汽车线下渠道选址洞察：典型乘用车全国网点布局策略篇-2024-10-市场解读

典型乘用车全国网点布局策略篇典型乘用车品牌全国网点布局策略篇03乘用车品牌灵活开店数智化解析快速导读1.报告基础数据（包括网点数量、分布以及某品牌门店周边1000m范围其他品牌门店跟随）2.报告采用Apriori关联度分析，洞察门店选址与配套之间的关联性，（关联度分析包括两个维度，支持度：几个关联的数据在数据集中出现的次数占总数据集的比重；置信度/跟随度：一个数据出现后，另一个数据出现的条件概率）让线下开店可计算乘用车品牌网点概况典型乘用车品牌全国网点数量典型乘用车品牌2024Q1销量比亚迪 五菱 深蓝 大众 理想 特斯拉 奔驰 零跑 埃安 宝马 蔚来 领克小鹏数据截至2024/4/16单位：个来源：LOCATION数据中心比亚迪 五菱 宝马 奔驰特斯拉 理想 埃安 深蓝 零跑 极氪 蔚来 小鹏4.0来源：官方披露传统主机厂占据领先地位自有品牌中，比亚迪大力扩展新能源汽车销售渠道；特斯拉、理想及问界网点数量均已破千，体现了快速扩张的意图和能力；蔚来、小鹏线下渠道竞争更激烈随着新能源汽车市场日益成熟，各品牌线下扩张策略将深刻影响市场表现乃至品牌生存，可以预见，未来线下渠道网络的重要性4让线下开店可计算4乘用车品牌网点概况全国网点分布及排行全国汽车品牌网点热力分布全国汽车品牌网点热力分布全国汽车网点数量分布与城市人口数量分布基本吻合：东部沿海汽车网点数量第一阵营为三大直广东省占据4席；东北及西部区域相对「荒漠」，这给部分汽车品全国汽车网点数量TOP15城市上海市北京市重庆市上海市北京市重庆市深圳市成都市广州市苏州市杭州市郑州市武汉市天津市宁波市佛山市东莞市西安市 来源：LOCATION数据中心让线下开店可计算乘用车品牌网点概况全国各线级城市网点分布高线城市（二线及以上）高线城市（二线及以上）仍为汽车品牌的重要阵地，下沉市场（四线级以下）的网点数量占比来到了1/4。不同车企的选址策略呈现出显著差异——比亚迪多线齐进，特斯拉重仓一线，「蔚小理」侧重新一线城市新一线城市二线城市三线城市四线城市五线城市来源：LOCATION数据中心典型乘用车品牌全国线级分布 来源：LOCATION数据中心让线下开店可计算乘用车品牌网点概况热门商圈商场店商圈店热门商圈商场店商圈店郊区通常建在城市内的热门购物中心、广场步行街，仅提供售前咨询、试驾等服务，也称「商超店」，修车间连在一块，既能销售也能维修，是传统主机人找车——车找人的开店矩阵让线下开店可计算乘用车品牌网点概况基于商圈聚合进行线下选址商圈聚合商圈聚合汽车品牌优势商圈推荐汽车品牌优势商圈推荐让线下开店可计算选址洞察｜比亚迪、特斯拉传统燃油车起步的比亚迪，过去依赖传统经也十分敏锐，及时在开店场景上进行革新，在渠道布局上完成转变，将开店重心从4S店转移至购物中心场景，已成为当前网点数量比亚迪网点热力分布比亚迪网点热力分布让线下开店可计算比亚迪网点线级分布及网点数量TOP15城市一线城市三线城市w二线城市一线城市三线城市w二线城市五线城市上海市深圳市成都市重庆市北京市广州市郑州市武汉市天津市西安市杭州市苏州市合肥市东莞市长沙市 来源：LOCATION数据中心具有巨大销售潜力的新一线和三线城较低客单价产品撑起主力销量的比亚迪依靠如“毛细血管”般密集且深入让线下开店可计算让线下开店可计算特斯拉是第一个将店开进购物中心的汽车品牌，从此打开了汽车线下渠道新格局。特斯拉非常重视门店效率，故充分采用「灵活开店」的策略，关闭表现不佳的门店的同时在其他位置开设新店，保持其线下门店的高收特斯拉网点热力分布特斯拉网点热力分布门店分布与销量高度挂钩抢占核心灵活调整开拓新网点时，倾向于先开快闪店试选址洞察｜比亚迪、特斯拉特斯拉：网点布局跟随销量灵活调整特斯拉网点线级分布及网点数量TOP15城市新一线城市w四线城市一线城市w三线城市二线城市五线城市 新一线城市w四线城市一线城市w三线城市二线城市五线城市 来源：LOCATION数据中心深耕中高线核心商圈比亚迪多线城市高速并进的开店策略并未对特斯拉造成什么影响，特斯拉依然维持相对平稳的扩张速度特斯拉网点在一二线城市占比高达50%+，多选址经济发达、人流密通过灵活开店，保证单店效率特斯拉作为汽车品牌线下布局的先也在不断尝试和优化其选址策略，比如从高端商圈向外围扩展，比如让线下开店可计算理想：依赖热门商圈理想：依赖热门商圈，探索下沉市场抢先扩张，抢占其他新兴汽车品牌暂未开发的市场，这也反映出理想对细分市场的敏感度和对多样化市场需求没。理想直营模式类似特斯拉，依赖热门商圈。理想的战略布局显示出其对中国汽车市理想直营模式理想直营模式理想汽车网点热力分布理想汽车网点热力分布让线下开店可计算 理想网点线级分布及网点数量TOP15城市一线城市三线城市w二线城市一线城市三线城市w二线城市五线城市ll上海市广州市成都市深圳市重庆市郑州市苏州市杭州市西安市南京市北京市武汉市长沙市天津市东莞市 来源：LOCATION数据中心加速扩张，瞄准精准客户理想不断完善线下营销网络：瞄准城镇化提升、交通改善和收入提高的新增量市场，同时提升汽车保有量较高城市的网点密度，符合其家多样化形式，灵活开店从开店形式来看，理想大规模开设慢闪店的“忠诚信徒”理想将慢闪店列为专属的线下渠道—下沉市场存在巨大潜力让线下开店可计算让线下开店可计算小鹏的选址策略在于重点发力，逐个击破。广东作为小鹏的大本营，网点也是小鹏汽车网点热力分布小鹏汽车网点热力分布重点布局华南、华北区域华南区域，在不含港澳台的省级行政区域内，只有西藏暂无网点。小鹏在华东、华南的网点数量合计占小鹏通过集中资源和努力在华东和华南地区加强网点建设，提升品牌可见度和用户满意度，加速地区市场的推小鹏：加速线下灵活布局小鹏网点线级分布及网点数量TOP15城市一线城市三线城市二线城市五线城市w一线城市三线城市二线城市五线城市上海市深圳市广州市杭州市北京市成都市佛山市苏州市东莞市西安市重庆市武汉市天津市宁波市长沙市 来源：LOCATION数据中心全面覆盖，布局高线从覆盖率来看，小鹏实现了对一到三线城市的完全覆盖，从网点分布线至二线城市的网点数量占比超六成；从具体城市的网点数量来看，TOP15中有九个城市属于华东、华与其他多数造车新势力采用的直营模式有所不同：自建自营+授权经营、从选址场景来看，小鹏汽车根据网点形式采取灵活渠道布局，其中体验中心选址城市的热门购物中心，占比最让线下开店可计算蔚来致力于提供优异用户服务，这对其线蔚来的直营门店主要有两种类型：蔚来中蔚来汽车网点热力分布蔚来汽车网点热力分布从网点分布来看，蔚来在不含港澳台的省级让线下开店可计算选址洞察选址洞察｜蔚小理出现在数据样本中的概率为10.26%，可以看出这3个品牌的组合粘度由此可见，理想汽车和小鹏汽车的门店粘度较高、而蔚来和小鹏汽车另外，从两品牌组合置信度来看，理想汽车对小鹏和蔚来两个品牌的让线下开店可计算选址洞察｜长安深蓝、极氪深蓝：传统经销商逻辑加快网点覆盖长安深蓝作为传统长安汽车的新能源品牌，其开店逻辑并非跟着国产新能源汽车品牌，而是跟着传统油车的选址逻辑：传统经销网从网点分布来看，长安深蓝多点开花：在西南、华东、华南、华北等区域均有密集的网长安深蓝网点热力分布长安深蓝网点热力分布让线下开店可计算选址洞察｜长安深蓝、极氪 深蓝网点线级分布及网点数量TOP15省份一线城市w三线城市二线城市一线城市w三线城市二线城市五线城市重庆市成都市上海市天津市郑州市北京市深圳市苏州市广州市武汉市温州市合肥市杭州市金华市西安市来源：LOCATION数据中心发力西南重镇，侧重下沉市场长安深蓝在重庆的网点数量为全国从网点的线级分布来看，长安深蓝在一线城市较为弱势，在下沉市场跟随油车选址拓店从选址策略来看，长安深蓝跟随传统油车开店尤为显著，沿用传统经销网络。根据我们的跟随度分析结果，长安深蓝对BBA的跟随度均为它新能源汽车，无一对传统BBA的让线下开店可计算选址洞察｜长安深蓝、极氪极氪的线下网络布局远远落后于其它典型汽车极氪汽车网点热力分布极氪汽车网点热力分布极氪线下网点覆盖少，密度低，其中华东及华南是其主要阵地，仍有大片让线下开店可计算选址洞察｜长安深蓝、极氪极度依赖高线，下沉市场空间巨大 极氪网点线级分布及网点数量TOP15城市一线城市w三线城市二线城市一线城市w三线城市二线城市五线城市上海市深圳市成都市北京市广州市杭州市苏州市武汉市西安市南京市宁波市重庆市长沙市温州市东莞市1111 87来源：LOCATION数据中心城市分布「偏科严重」一线及新一线城市网点数量占比高整体占比接近惊人的90%；就全国分布来说，极氪选址类似特斯拉，极具性价比的极氪汽车，在下沉市选址策略有差异多为沿街的独栋精品商铺，占地面极氪空间同样选址热门商圈的购物极氪家和交付中心更为偏远，类似让线下开店可计算奔驰网点热力分布奔驰网点热力分布宝马网点热力分布宝马网点热力分布我们的关联度分析结果也证明了这一点：奔驰对宝马的跟随度为57.47%，让线下开店可计算灵活开店探索快、慢闪形式一线城市新一线城市二线城市三线城市四线城市五线城市 传统油车品牌奔驰、宝马的线下网络渠道相对完善，均衡布局于各线城市，随着新势力不断渗透，他们也逐渐调整选址策略，不过由于其品牌声量已经足够大，故并未选择在热门商圈场景大量开出规模巨大、装修豪华的店，而宝马MINI快闪店邻汇吧提供场地服务，LOCATION提供数据支持让线下开店可计算选址洞察｜小米汽车选址洞察｜小米汽车依托小米之家依托小米之家，线下渠道优势显著小米SU7在全国29城60个门店开启静态展示，引发围观潮。小米同步加速第二批门店的筹备小米汽车网点热力分布小米汽车网点热力分布售渠道优势。截至4/16，小米汽车唯一入驻的四线城让线下开店可计算数智选址解析汽车品牌选址的过去汽车品牌选址的过去、现在和未来进入连锁行业。这个时期，车企通常选址远郊，）；通过GIS技术把地图、地理分析功能与一般的数据库操作（如查询和统计校等公共设施分布的数据进行排序；再比如，根据让线下开店可计算数智选址解析数据洞察数据洞察：车企选址需要哪些数据····让线下开店可计算数智选址解析计算引擎时代如何数智化选址计算引擎时代如何数智化选址·可视化相关品牌的门店分布，并进行周边特征分析·确定适用行业的商圈分类，如商超、汽车城、产业园区等·大数据学习各种影响特征，并分场景建立评分模型·基于评分模型给所有商圈打分，获得行业适合度评分·结合周