企业并购商业调查居间合同

企业并购商业调查居间合同合同目录第一章总则1.1定义与解释1.2合同双方的权益与义务1.3适用法律与争议解决第二章商业调查概述2.1调查范围与目标2.2调查内容与方法2.3调查时间安排第三章调查准备工作3.1双方协调与沟通3.2调查团队的组建3.3调查资料的准备与收集第四章企业信息采集4.1企业基本信息采集4.2企业经营状况调查4.3企业财务状况调查第五章市场环境分析5.1行业市场概况5.2竞争对手分析5.3市场趋势预测第六章经营风险评估6.1企业内部风险评估6.2企业外部风险评估6.3风险应对措施建议第七章财务分析与评估7.1财务比率分析7.2现金流分析7.3企业价值评估第八章管理团队评估8.1管理层背景调查8.2管理团队能力评估8.3管理团队稳定性分析第九章法律与合规性调查9.1企业法律地位与资质审查9.2企业合同与知识产权调查9.3企业合规性审查第十章并购方案设计10.1并购目标与战略10.2并购模式与交易结构10.3并购合作方选择第十一章谈判与签约11.1并购谈判策略11.2并购合同条款讨论11.3合同签约与生效第十二章调查报告提交12.1调查报告格式与内容12.2调查报告提交时间与方式12.3报告的保密与使用第十三章合同的变更与终止13.1合同变更条件与程序13.2合同终止条件与后果13.3合同终止后的相关事宜第十四章违约责任与争议解决14.1违约行为与责任14.2争议解决方式与程序14.3赔偿责任与限额合同目录结束合同编号_________第一章总则1.1定义与解释1.1.1本合同是指甲方（委托方）与乙方（居间方）就企业并购商业调查服务所达成的明确双方权利与义务的书面协议。1.1.2本合同所述词汇若有未尽事宜，双方应本着诚实信用原则协商确定。1.2合同双方的权益与义务1.2.1甲方应向乙方提供并购商业调查所需的全部信息和资料，并保证信息的真实性和完整性。1.2.2乙方应按照约定进行商业调查，并向甲方提供调查结果。1.3适用法律与争议解决1.3.1本合同的签订、履行、解释及争议解决均适用中华人民共和国法律。1.3.2凡因本合同引起的或与本合同有关的任何争议，应通过友好协商解决；协商不成时，任何一方均可向甲方所在地的人民法院提起诉讼。第二章商业调查概述2.1调查范围与目标2.1.1乙方应对甲方的并购目标企业进行全面的商业调查，包括但不限于企业基本信息、经营状况、财务状况、市场环境、经营风险、财务分析、管理团队、法律与合规性等方面。2.1.2调查的目标是为甲方提供关于并购目标企业的全面、客观、真实的商业信息，以帮助甲方作出明智的决策。2.2调查内容与方法2.2.1乙方应采用包括但不限于资料收集、数据分析、现场调研、访谈等方法进行调查。2.2.2乙方应根据调查目的和内容，选择合适的调查方法，并制定详细的调查计划。2.3调查时间安排2.3.1乙方向甲方提交商业调查报告的时间应符合双方商定的时间表，乙方应保证按时完成调查工作。第三章调查准备工作3.1双方协调与沟通3.1.1双方应建立有效的沟通机制，确保调查过程中的信息畅通。3.1.2甲方应配合乙方进行调查准备工作，包括但不限于提供必要的资料和信息。3.2调查团队的组建3.2.1乙方应组建具备相关专业背景和经验的调查团队，负责进行商业调查。3.2.2乙方应确保调查团队成员的专业素质和职业道德，保证调查的客观性和公正性。3.3调查资料的准备与收集3.3.1乙方应根据调查需求，准备相应的调查资料，包括但不限于企业公开信息、行业报告、法律法规等。3.3.2乙方应确保调查资料的准确性和可靠性，并对资料来源进行核实。第四章企业信息采集4.1企业基本信息采集4.1.1乙方应对并购目标企业的基本信息进行采集，包括但不限于企业法人地位、注册资本、成立时间、经营范围等。4.1.2乙方应通过官方渠道或其他可靠途径获取企业基本信息。4.2企业经营状况调查4.2.1乙方应调查并购目标企业的经营状况，包括但不限于营业收入、利润水平、资产负债情况等。4.2.2乙方应分析企业经营状况的变动趋势，并提供相应的分析报告。4.3企业财务状况调查4.3.1乙方应采集并购目标企业的财务数据，包括但不限于资产负债表、利润表、现金流量表等。4.3.2乙方应对财务数据进行分析，评估企业的财务状况和盈利能力。第五章市场环境分析5.1行业市场概况5.1.1乙方应对并购目标企业所在行业的市场概况进行分析，包括但不限于市场规模、市场增长速度、竞争格局等。5.1.2乙方应评估行业的发展潜力和市场机会。5.2竞争对手分析5.2.1乙方应对并购目标企业的竞争对手进行分析，包括但不限于竞争对手的市场份额、竞争策略、优势劣势等。5.2.2乙方应判断并购目标企业在行业中的竞争地位。5.3市场趋势预测5.3.1乙方应对并购目标企业所在行业的市场趋势进行预测，包括但不限于市场需求、技术发展、政策变化等。5.3.2乙方应评估市场趋势对并购目标企业的影响。第六章经营风险评估6.1企业内部风险评估6.1.1乙方应评估并购目标企业的内部风险，包括但不限于管理风险、运营风险、财务风险等。6.1.2乙方应提出针对内部风险的应对措施和建议。6.2企业外部风险评估6.2.1第八章管理团队评估8.1管理层背景调查8.1.1乙方应对并购目标企业的管理层的背景进行调查，包括但不限于教育经历、工作经历、专业技能等。8.1.2乙方应评估管理层的整体能力和经验水平。8.2管理团队能力评估8.2.1乙方应评估并购目标企业的管理团队的能力，包括但不限于团队协作能力、决策能力、执行力等。8.2.2乙方应根据评估结果提出优化管理团队的建议。8.3管理团队稳定性分析8.3.1乙方应分析并购目标企业的管理团队的稳定性，包括但不限于管理层之间的合作关系、管理层对企业的忠诚度等。8.3.2乙方应评估管理团队稳定性对并购目标企业的影响。第九章法律与合规性调查9.1企业法律地位与资质审查9.1.1乙方应审查并购目标企业的法律地位和资质，包括但不限于营业执照、行业许可、知识产权等。9.1.2乙方应确保并购目标企业的法律地位和资质符合相关法律法规的要求。9.2企业合同与知识产权调查9.2.1乙方应对并购目标企业的合同和知识产权进行调查，包括但不限于合同的有效性、履行情况、知识产权的归属等。9.2.2乙方应评估合同和知识产权的风险，并提出相应的应对措施。9.3企业合规性审查9.3.1乙方应审查并购目标企业的合规性，包括但不限于税收合规、环保合规、劳动合规等。9.3.2乙方应评估企业合规性的风险，并提出相应的应对措施。第十章并购方案设计10.1并购目标与战略10.1.1乙方应根据调查结果为甲方设计并购目标和企业战略，包括但不限于并购模式、并购价格、并购结构等。10.1.2乙方应确保并购方案的可行性和优化性。10.2并购模式与交易结构10.2.1乙方应设计并购模式和交易结构，包括但不限于现金购买、股票交换、合并等。10.2.2乙方应评估并购模式和交易结构的风险与收益。10.3并购合作方选择10.3.1乙方应协助甲方选择并购合作方，包括但不限于金融机构、合作伙伴等。10.3.2乙方应评估合作方的信誉和能力，并确保合作方的利益一致性。第十一章谈判与签约11.1并购谈判策略11.1.1乙方应制定并购谈判策略，包括但不限于谈判目标、谈判底线、谈判技巧等。11.1.2乙方应确保谈判策略的实施，以维护甲方的利益。11.2并购合同条款讨论11.2.1乙方应与甲方讨论并购合同的条款，包括但不限于并购价格、支付方式、交割条件等。11.2.2乙方应确保合同条款的公平性和可执行性。11.3合同签约与生效11.3.1双方应按照商定的条款签订并购合同。11.3.2并购合同在双方签字盖章后生效。第十二章调查报告提交12.1调查报告格式与内容12.1.1乙方应按照约定的格式和内容准备商业调查报告，包括但不限于调查方法、调查结果、风险评估等。12.1.2乙方应确保调查报告的准确性和保密性。12.2调查报告提交时间与方式12.2.1乙方应按照约定的时间和方式向甲方提交调查报告。12.2.2乙方应保证调查报告的及时性和有效性。12.3报告的保密与使用12.3.1乙方应保证调查报告的保密性，不得向任何第三方透露报告内容。12.3.2甲方应按照约定使用调查报告，并承担相应的法律责任。第十三章合同的变更与终止13.1合同变更条件与程序13.1.1双方同意合同的变更应书面协议，并经双方签字盖章确认。13.1.2合同变更应符合相关法律法规的要求。13.2合同终止条件与后果13.2.1双方同意合同的终止应书面协议，并经双方签字盖章确认。13.2.2合同终止后，双方应按照多方为主导时的，附件条款及说明附加条款一：甲方为主导时的特殊条款1.1甲方独家授权甲方授权乙方作为其唯一的商业调查代理，未经甲方书面同意，乙方不得将调查服务转委托给其他任何第三方。1.2甲方资料提供甲方应在合同签订后五个工作日内向乙方提供全部并购目标企业的相关信息和资料，包括但不限于企业财务报表、经营计划、合同文件等。1.3甲方监督权甲方有权对乙方的调查过程进行监督，包括但不限于对乙方调查团队的组成、调查方法、进度等进行审查。1.4甲方优先权附加条款二：乙方为主导时的特殊条款2.1乙方专业性保证乙方承诺其调查团队具备相关的专业背景和经验，能够提供专业、客观、准确的商业调查服务。2.2乙方保密义务乙方应对在调查过程中获取的甲方及并购目标企业的所有信息予以保密，未经甲方书面同意，不得向任何第三方披露。2.3乙方完成期限乙方应在合同约定的时间内完成商业调查，并向甲方提交调查报告。若因乙方原因导致调查延期，乙方应承担相应的违约责任。2.4乙方质量保证乙方保证调查报告的内容真实、准确、完整，若因调查报告的质量问题导致甲方损失，乙方应承担相应的赔偿责任。附加条款三：第三方中介时的特殊条款3.1第三方中介选择甲方和乙方同意，在并购过程中，若选择第三方中介机构提供服务，应由双方共同协商确定，并以书面形式确认。3.2第三方中介费用第三方中介的费用应由甲方和乙方按照约定的比例承担，具体比例应在书面协议中明确。3.3第三方中介的协调甲方和乙方应共同协调第三方中介的工作，确保并购过程的顺利进行。3.4第三方中介的违约责任若第三方中介在提供服务过程中出现违约行为，导致甲方和/或乙方损失，甲方和乙方均有权要求第三方中介承担相应的违约责任。附件及其他补充说明一、附件列表：1.并购目标企业基本信息采集表2.并购目标企业经营状况调查表3.并购目标企业财务状况调查表4.并购目标企业市场环境分析表5.并购目标企业经营风险评估表6.并购目标企业管理团队评估表7.并购目标企业法律与合规性调查表8.并购方案设计报告9.并购合同条款讨论记录10.调查报告格式与内容规范11.调查报告提交时间与方式确认书12.保密协议13.违约责任认定协议14.第三方中介服务协议二、违约行为及认定：1.甲方未按约定时间提供相关信息和资料2.乙方未按约定时间完成商业调查并提供调查报告3.乙方未保守甲方及并购目标企业的商业秘密4.乙方调查团队的专业能力不符合约定标准5.乙方调查报告的质量不符合约定标准6.第三方中介未按约定提供服务或出现违约行为7.甲方未按约定支付乙方服务费用8.乙方未按约定向甲方支付第三方中介费用9.任何一方未履行合同约定的其他义务三、法律名词及解释：1.企业并购：指一家企业通过购买另一家企业的全部或部分股权，以实现对后者控制的交易行为。2.商业调查：对并购目标企业的经营状况、财务状况、市场环境、管理团队、法律合规性等方面进行系统的调查和分析。3.居间方：在并购过程中，协助双方进行谈判、提供专业意见并促成交易的第三方机构。4.违约行为：违反合同约定的一方行为，导致合同无法履行或损害对方利益。5.违约责任：违约方因违约行为而应承担的法律责任，包括继续履行、采取补救措施或赔偿损失等。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.信息不对称：甲方应主动提供完整、真实的信息，乙方应积极核实信息来源，确保调查的准确性。2.调查进度延误：乙方应合理安排调查进度，及时向甲方报告调查进展，必要时调整调查时间表。3.保密泄露：乙方应加强信息安全管理，签订保密协议，确保调查过程中获取的信息不被泄露。4.服务质量争议：双方应明确服务质量标准，建立质