中国校服产业挑战与机遇分析报告 2024

2024年10月【联合发布单位】背景&意义本报告旨在《中国校服产业白皮书（2020年）》和《中国校服采购现状调查》的基础上，通过实际调研结合理论分析的方式研究校服产业发展现状、趋势变化并提出产业转型建议。（长袍/中山装/旗袍等）（款式多样化）运动校服制式校服功能校服绒服学生在学校日常统一穿着的服装，学生身份的象征，形成学校的文化气质样式《关于加强城市中小学生穿学资料来源：《中国校服产业白皮书（2020年）》、《中国校服产业挑战与机遇分析报告》、前瞻产业研究院调研整理目/录 1.1监管现状：各地逐步推进落实校服产业市场化运营注：上述地区仅统计了31省市，未包括港澳台地区。政策支持下我国校服产业：通过《公平竞争审查条例》资料来源：中国校服产业研究中心、《中国校服产业挑战与机遇分析报告》、前瞻产业研究院调研整理1.2需求现状：新生儿减少对校服产业需求量的影响将逐步显现00新生儿出生人数（万人）同比变化（%）尽管在2016年、2021年我国先后全面放开二胎和三胎政策，但我国每年新生儿出生人数仍急剧走低，2023年新生儿约902万人，仅为2016年的50%。2023年我国幼儿园阶段招生人数仅1256.83万人，较2021年减少了三分之一。这种影响预计明年将延伸01877.881842.721650.631877.881842.721650.631754.631421.841256.83841.18707.1420142015201620172018201920202021202220232024E2025E2026E2027E2028E2029E幼儿园阶段小学阶段初中阶段高中阶段资料来源：国家统计局、《全国教育事业发展统计公报》、《中国校服产业挑战与机遇分析报告》、前瞻产业研究院调研整理重要性因素排序：家长群体愈发重视校服的育人审美功能的融合情况重要性因素排序：家长群体愈发重视校服的育人审美功能的融合情况消费者满意度调研样本范围(单位:份,70%65%60%总样本量——有效样本率消费者满意度调研样本范围(单位:份,70%65%60%总样本量——有效样本率@北京上海成都广州整体需求&满意度现状消费者调研样本情况校服满意度为主题，分别从款式、质量、价格、采购流程和售后流程五个维度对家长用户开展了问卷满意度排序：整体满意度较高，价格满意度相对偏低也反映出校服产业的需求结构矛盾现状因素重要性得分雷达图样本家长用户对当前孩子校服各方面满意度评分雷达图资料来源：《中国校服产业挑战与机遇分析报告》、前瞻产业研究院调研整理1.2需求现状：低质低价导致产品满意度偏低《中小学生校服》校服质量问题《中小学生校服》校服质量问题仍然普遍存在 下不同款式校服实际价格均值样本家长用户为孩子采购全套校服的实际支出集中在500-频率、时长（一般为三年我国校服价格整体是相对合理不同阶段采购全套校服实际价格均值0800夏季校服春秋运动冬季棉服/制式校服吸湿速干套装校服套装羽绒校服运动校服幼儿园阶段小学阶段初中阶段高中阶段7006005004003002007006005004003002000注：该价格实在样本调研数据基础上结合样本调研城市和全国平均衣着人均消费支出金额的差异加权计算所得资料来源：注：该价格实在样本调研数据基础上结合样本调研城市和全国平均衣着人均消费支出金额的差异加权计算所得资料来源：《中国校服产业挑战与机遇分析报告》、前瞻产业研究院调研整理款式现状样本家长用户的孩子现有校服款式多47.00%款式现状样本家长用户的孩子现有校服款式多47.00%夏季校服套装春秋运动校服套冬季棉服/羽绒服49.75%孩子已有对应款式校服的比率认为有必要新增对应款式的样本用户校服款式趋于丰富家长对制式校服和专业功能校服接受度处于较高水平尽管制式校服和以吸湿速干运动校服为主的专业功能校服渗透率不高，但家长接受意愿整体采购流程现状采购流程现状45.6%（每一个环节都公开透明）80%（非常愿意或有必要情况下愿意参加的家长占比）色家长自行采购色家长自行采购售后服务现状25%大部分样本情况完成费发放（财政支付模式）25%大部分样本情况完成费发放（财政支付模式）,获得家长授权,65.60%不了解,家长或家委会直接参与采购获得家长授权,65.60%不了解,家长或家委会直接参与采购购（学校自主采购模式）,资料来源：《中国校服产业挑战与机遇分析报告》、前瞻产业研究院调研整理0从产业规模看中国校服产业需求现状：资料来源：《中国校服产业挑战与机遇分析报告》、前瞻产业研究院调研整理幼儿园阶段小学阶段初中阶段高中阶段假设1：校服使用周期为3年套各款式校服8007006005004003002001000不同阶段采购全套校服实际价格均值700600500400300200套校服的实际花费20162017201820192020202120222023幼儿园阶段小学阶段初中阶段高中阶段1600110060020.0%15.0%10.0%160011006000.0%100-400-5.0%-10.0%-400人均支出（元）同比增速（%）企业调研样本情况40.00%u小型企业：从业人员数量大于等于企业调研样本情况40.00%u小型企业：从业人员数量大于等于20人，且营大型企业：从业人员数量大于等于1000人，且企业经营较为稳定尽管2023年样本企业平均经营情况较2021-2022年都有提升，但整体来看即使在疫情期间经营情况也较为稳定。需求受众数量变化是影响行业供给的核心因素在当前校服行业政策监管不断放开的背景下，尽管消费水平的增长对行业规模产生积极影响，但总的来看需求受众数量变化生产企业发展痛点生产企业发展痛点大部分校服企业生产43在实际调研过程中，企业反馈部分省市如湖南长沙市虽于2023年发布的《长沙市2023年春季中小学收费标准》取消了对校服价格的限制，但实际在学校校服采购时仍执行限价措施。大部分校服企业生产43使用第三方校服销售平台的校服使用第三方校服销售平台的校服企业遇到过不同问题的占比(单位:%)&现行团体&现行团体现行地方项信息反馈不及时平台数量多，资质水平层次不齐筛选供应商标准不明确、信息不透明资料来源：《中国校服产业挑战与机遇分析报告》、前瞻产业研究院调研整理1.4竞争现状：恶性竞争导致“劣币驱逐良币”由于行业需求规模超千亿，但供给监管端有存在相应的痛点，导致当前我国校服行业除了有超过2000家专业从事校服生产销售的企业，还有接近3万家纺织服装企业，其中校服业务营收超10亿元的企业不足10家，超10亿元的企业仅有伊顿纪德一家，更多的则是没有正规资质，生产未经国家标准检测的假冒伪劣产品的“小作坊”数量超过10万家。2023-(单位:家)注：该筛选范围为主营业务或产品为校服且归行业竞争激烈且分散，校服业务营收超亿元企业数量：行业竞争激烈且分散，校服业务营收超亿元企业数量：中国校服行业市场竞争态势注2：图表中飒美特和乔治白的数据来自2022年上市母公司披露的公开年报，其余企资料来源：《中国校服产业挑战与机遇分析报告》、前瞻产业研究院调研整理 成熟阶段 收缩阶段2.1 成熟阶段 收缩阶段020172018201920202021 增长阶段020172018201920202021 增长阶段 940.041,016.191,016.191,033.751,033.75958.62958.62935.91935.91915.04915.04830.25830.25794.84794.84495.10495.10家长群体对校服追求质量、融合美育功能特征趋势预计仍将保家长群体对校服追求质量、融合美育功能特征趋势预计仍将保资料来源：《中国校服产业白皮书（2020年）》、《中国校服产业挑战与机遇分析报告》、前瞻产业研究院调研整理2.1需求结构趋势：育人审美功能将进一步提升政策将不断完善，采购更加透明政策将不断完善，采购更加透明物价等多个部门，很多省级层面已经明确构建协同管理的工作格局，并给出推动校服优质供促进校服行业建立更为完善的规范标准，是校服行业育人审美功能将进一步提升 校礼仪教育的重要组成部分，是德育教育和美育教育的重要载体，代表着学校的形象和学生的精神气如今学生对得体、精致校服的需求日盛。资料来源：《中国校服产业白皮书（2020年）》、《中国校服产业挑战与机遇分析报告》、前瞻产业研究院调研整理2.2供给&竞争趋势：市场竞争进一步加剧l需求下降趋势l需求下降趋势0l短期竞争者数量不变l资本性开支短期无法减少 ll企业抢占行业市场份额，行业竞争加剧政策监管推进行业市场化运营企业抢占行业市场份额，行业竞争加剧政策监管推进行业市场化运营趋势三：融合美育工作，加速企业构建移动壁垒行业净利润率下滑部分企业甚至亏损【UPCYCLE行业净利润率下滑部分企业甚至亏损【UPCYCLE】弃物再造项目【服育·未来】校服评比项目趋势二：品牌化运营外包生产设计产品占公司销售产品的不外包生产设计产品占公司销售产品的不资料来源：《中国校服产业挑战与机遇分析报告》、前瞻产业研究院调研整理3.1中国校服产业发展建议——企业战略发展建议尊重市场变化.尊重市场变化..确定战略方向领先战略收缩战略小