新能源汽车及热管理市场趋势

CONTENTS政策背景、市场现状、主要挑战、未来趋势市场现状、竞争格局、技术趋势 确认2025年油耗目标将进一步降低15%~20%各国降低乘用车CO2排放路线图下降20% 下降15% NE时代NE时代5用四个方面的政策来支持新能源汽车发展中国是新能源政策支持力度最大的国家，政府主要从准入、生产、购置、使用四个方面的政策来支持新能源汽车发展生产环节准入环节•生产环节准入环节•新能源汽车补贴和税收优惠持续到2020年；•免费新能源汽车牌照是新能源汽车发展的一个重要因素，未来免费新能源牌照可能还会继续存在，来刺激新能源汽车发展，特别是一线•未来可能会有更多城市进入限购名单，预计新能源汽车将持续享有不限购政策；•燃油车可能会有更多的使用成本（税费，排放费等）购置环节使用环节•双积分政策强制•双积分政策强制车企生产新能源汽车，利用燃油车产生的利润来补贴新能源产业发•双积分政策变相取代财政补贴。•2020年新能源汽车基础配套设施基本建设完善；•未来更多的鼓励措施会从新能源乘用车领域向专用车领•限制燃油车的路权，变相鼓励使用新能源汽车。•新建新能源企业在达产前股东不得退出，不能变更•资质发放改为备案制，资质不是一个主要门槛；•目前新能源产能严重过剩，未来新能源汽车资质发放会进一步收紧，不仅与企业自身的实力有关，还涉及当地•无资质有研发设计实力的公司可以找有资质车企代工NE时代6•2018年中国新能源乘用车市场继续维持了高达92%的增速，净增量50万辆2013~2018年全球新能源乘用车销量情况增加50万增加50万33来源：中汽协、EV-Volumes，Engadget、NeV促进中心NE时代7•2018年Top10车企均为自主车企，但合资车型和新进入品牌车型正在批量进入市场47,42546,96746,21342,05046,21342,050唐口BEV口BEV从增量数据来看，头部效应显著，12家OEM带来的增量达到•2018年增量在1万辆以上的OEM有12家，这部分OEM提供了主要的增量达到了37万辆，占主要增量的93%；江铃新能源东风乘用车广汽乘用车12家OEM53家OEM13家OEM•这12家OEM2018年的主要产品还是以A00级BEV为主，但主要增长则来自A级、A0级的BEV和A级PHEV；•这12家OEM的增量中有69%来自EV车型，31%来自PHEV，但比亚迪、上汽、吉利、广汽PHEV和EV的比例基本持12个主要OEM2017-2018销量净增量A00A00A0A0ABCABCAABBCC从市场分布的角度来看，1线和1.5线城市还是目前主要较为集中的市场方向•按城市等级来看，各城市级别都有一定的增长，但结合各城市级别的城市数量，可以发现增量还是主要集中在1线和1.5线•按照净增量大小来排序，在达到总增量60%的13个城市中，1线城市有4个，1.5线城市有5个，1个2线城市，2个3线城市4个城市14个城市130个城市270个城市390个城市4125个城市511112332这13个城市的增长主要由限购、出行公司、支持本地车企等多方面因素导致深圳有大部分增量来自比亚迪E5、比亚迪E6等车型，这其中有一部分应该会是出租车的更换，据悉深圳在2018年对出租车进行了大规模的更换。广州的增长相对较为全面，覆盖多个细分级别，主要增量来自A0级的纯电SUV，这部分车型以比亚迪元为主，其他包含一些北汽的EX系列，结合比亚迪本身并未投入出行市场，所以这部分车型可能是C端市场需求，除此之外也有一大部分EC3换代车型。上海的增量主要来源于荣威的Ei5、ei6，还有比亚迪元、宝马530Le等；这其中一部分销量仍是来自出租车、滴滴网约车、Evcard等运营方市郑州上量的车型主要有海马的爱尚和上汽的Ei5，考虑到当地海马、上汽两家主机厂的存在，极有可能是非C端市场带动天津大部分增量来自A00级别车型，以EC220为主，车型去向不明，但综合来看应该还是会以共享出行、压库存等形式为主。杭州的A00市场去年大幅减量，相对应的有A级纯电的轿车、A0级纯电SUV和A级的PHEV轿车是主要的增量方向重庆去年的增量主要以重庆小康的C36为主，这部分车型极有可能以物流车的形式介入运营等，主要推动方极有可能是小康西安的增长目前来看还是以A级的纯电动为主，风神E70、比亚迪E5、帝豪EV等；A0级的SUV如比亚迪元，PHEV的比亚迪唐等也有一部分南昌的增长主要来自江铃E200等，主要推动方可能是江铃新能源北汽新能源2018年年底在贵阳市销售了7740台EC3，北汽在贵阳有摩范出行布点，运营分时租赁，但主要以EC200、EX等为主，所以该部分车型去向尚不明，但有可能会成为后续投入柳州的增长仍然以宝骏E100、E200等为主，主要推动方还是上汽通用五菱潍坊的增长主要来自大量的江淮iEV6、iEV7等，主要推动方可能是具有潍坊地方资本背景的“来驾出行”BNEF电池成本下降预测/Wh，系统/Wh，系统0.9元//Wh，系统1.0元/Wh★•虽然国内已经上了811，但推广后的实际性能还有待验证；国外SK和LG化学都推迟了产品的投产计划•因为钴价上涨，成本风险相对来说还是比较大钴金属的未来供需关系预测电池技术路线的推广情况NE时代14黑龙江（1846）辽宁（5184）内蒙古（1558）北京（51188）天津（14695）河北黑龙江（1846）辽宁（5184）内蒙古（1558）北京（51188）天津（14695）河北宁夏河南江苏（40656）湖北安徽上海（47772）（1289713992重庆（9851贵）州10000以上湖南江西6000-100002000-60000-2000广西广东广西广东海南（2063）海南（2063）NE时代15规格一致性、电池连接件耐久性和密封性、前期投入大规格一致性、电池连接件耐久性和密封性、前期投入大月曾宣布，将会从2017年开始在欧洲建设400个NE时代1620051置成本大幅上涨，很可能导致中国新能源汽车市场出现40%左右的“断崖式”下滑，特别是纯电动汽车受到的冲击更大，市场份额可能下滑50%左右。随着技术的不断进步，动力电池成本和电动汽车制造成本将会逐步下降，但根据目前预测，到2020年取消补贴时，新能源汽车下降的成本尚无法完全抵消补贴退坡的影响，相较同级别传统车，新能源汽车成本仍然偏高，纯电动汽车高出约3万~4万元，插电式混合动力汽车高出约2万~3万元。•按照大众三个阶段的策略，在2020年-2021年之后，大众的新能源产品将•大众集团自2019年到2025年投放50款以上BEV车型，全球BEV规划目标接近300万辆，中国市场接近150万辆；•按照大众规划，未来几年，在全球以及中国市场超过60%以上BEV产品为SUV；•大众在电驱动系统方面未来以外采三合一电驱桥为主，在电池方面目前以及和主要的电池供应商LG化学，三星，松下，SKI等企业达•丰田计划将在2025年旗下所有车型都将拥有电动化版本（HEV、PHEV、FCV和EV）•在燃料电池和全固态电池方面，丰田目前有所布局；•丰田在电机领域已有足够积累，扁线绕组，•BMW计划在2023年前投入25款新能源车型，其中超过一半是纯电动；•BMW新能源整车平台战略向能同时兼容BEV、PHEV、ICV的柔性化整车i-NEXT平台转型，应对未来不同市场需求；成本高达1.7-2.5万澳元(8.4-12.3万人民币),足够生产V比亚迪全系产品电动化，通过“产品升级”和“规模降本”来应对补贴退坡•比亚迪的乘用车战略以性能为核心竞争点，商用车领域则注重市场覆盖面；•比亚迪在私人消费领域主打PHEV，出租车市场主打BEV。目前针对私人消费领域的BEV产品线也在逐渐丰富；•为了进一步扩大市场份额，比亚迪2018年将重点发力10万元以内区间的新能源A00及A0级车市场。元宋唐明秦汉•吉利目前在尝试多种电气化的技术路线，包括EV、EREV、PHEV、HEV、48V等，未来这些技术将覆盖全部车型；•吉利目前规划65%车型为基于传统燃油车的电气化，目前PHEV、HEV、48V的项目都有投入；为了能够根据市场反馈灵活调整不同技术路线的比例，在传统项目初期就48V、HEV、PHEV等车型的共线生产做好相关工艺设计；•35%的车型为纯电动车型，吉利目前也在尝试多个技术方向，一方面通过PMA品牌打造高端智能化电动车，另一方面通过自有出行平台，消化部分产能。35%35%纯电动车型 政策因素：新能源积分政策得到延续，2021~2013年的新能源积分要求分别是14%、16%、18%新进入者：外资企业、新势力以及房地产企业入局，加快产品投放速度，同时加快市场培育电动车成本下降&基础设施完善466.38426.2246%201720182019E2020E2021E2022E2023E2024E2025E28%28%72%26%28%75%75%25%25%26%27%25%75%74%74%73%72%20182019E2020E2021E2022E2023E2024E2025EBEVPHEVBEVPHEV NE沙龙-20190323.pptx对电池的需求从高能量密度开始转向通用性、安全性、稳定性，对可靠性的开发和验证提出了高要求动力电池热管理主要分为电池冷却管理和电池加热管理以及保温隔热，其参考：《电动汽车电池组热管理系统的关键技术》付正阳空气自然对流对流换热系数【W/(m²空气自然对流对流换热系数【W/(m²却参考：《电动汽车动力电池热管理技术》中国科学院理化研究所参考：《电动汽车动力电池热管理技术》中国科学院理化研究所《电动汽车动力电池系统设计与制造技术》王芳、夏军《电动汽车动力电池系统设计与制造技术》王芳、夏军2014年2015年2016年2017年2018年4,5672014年2015年2016年2017年2018年---"9.32014年2015年2016年2017年2018年来源：NE研究院•从2016年到2018年，加热功能的渗透率快速增长，原因在于新能源汽车技术发展和销售区域的增大。•与此同时，加热膜方案、共用PTC方案、单独PTC方案在国内的配套逐渐上量,。 无电池加热功能有加热功能来源：NE研究院热管理部件的零部件有液冷板、加热器、水泵和热管理部件的零部件有液冷板、加热器、水泵和Chiller对而言较简单，重点内容在于如何同电池不同时刻的SOC、SOH、技术积累雄厚，对零部件上下游合作关系紧冷板电子水泵三通/四通阀PTC加热Chiller铝材铝材PTCPTC元件塑料粒子阀芯等元件叶轮小电机小电机其他辅材其他辅材膨胀阀普通汽车空调or热泵汽车空调管路•一类是国外的热管理巨头，主要是针对全球性的主机厂和龙头的电池企业供货；•一类是已经具有产业规模的本土热管理供应商，