U9V5.0组件化实施方案实例指导-CBO-310 工作流

融合

生态共享U9V5.0组件化实施方案

实例指导CBO-310工作流用友网络科技股份有限公司制造业事业部U9实施支持部郑昌生2016年12月09日基础设置1流程设计2流程跟踪3流程审批4yonyouNetworkTechnologyCo.,Ltd.流程监控5Q&A6基础设置设置对象设置参数备注联系对象电子邮箱如果用户希望通过邮件传递审批消息，电子邮箱必须设置用户关联联系对象业务员关联联系对象单据类型确认方式【审批流程】审批方式【工作流审批】工作流设计状态【启用】服务U9MailService需启用如果需要邮件传递审批消息，还需启用（u9控制台引擎管理消息通道服务器发送服务器发送邮箱如果需要邮件传递审批消息，发送服务器及发送邮箱必须设置基础设置1流程设计2流程跟踪3流程审批4yonyouNetworkTechnologyCo.,Ltd.流程监控5Q&A6基本信息基础设置：选择需要走审批流程的对象，标题自动生成，可修改，一个审批对象可同时设置多个流程，但只能启用一个流程信息：保存时状态是禁止状态，提交表单也会抛异常，点启用后，状态变为启用，每修改一次流程，保存后版本号+1核准中修改设置单据在流程流转过程中，由于某种原因，相关人员可能会对单据相应数据做修改，是否允许修改，允许那些人修改，【核准中修改设置】主要解决此类需要，目前系统在【单据类型】、【系统参数】、【流程设计界面】、【节点属性】均有相应设置单据状态为审核中，单据内容是否可以修改？核准中修改设置-单据类型只有单据类型中勾选【核准中可改】，核准中修改设置方能生效核准中修改设置-系统设置勾选【采用系统设置】，则需以EA登录设置具体参数，此设置针对所有流程核准中修改设置-非系统设置不勾选【采用系统设置】，则需在工作流设计界面针对具体【审批对象】定义具体可修改人，此设置针对具体流程核准中修改设置-节点属性多个审核节点，其中几个节点允许修改数据，其余不允许修改数据，需在相应活动节点【节点属性】勾选【核准中可改】消息设置提交人：单据中点【提交】动作的人发起人：流程设计中设计得发起者可分别对提交人及发起人定义不同消息接收范围开始属性条件：用来定义这张单据能够发起的条件，比如厂商价目表，当厂商价目表价格变动超过一定比率才允许发起审批，否则不发起审批提示：提交不了原因，给客户一个描述提交前对单据进行校验：对单据完整性校验，目前还用不了活动节点活动节点包含单人活动及多人活动单人活动：流程中最简单的节点，不包含任何判断条件等规则限制，当前处理人处理完成后按照路由（即流程图中的箭头线）流转到指定的节点多人活动：需要多个处理人的节点活动节点-节点属性（基础设置1）处理模式：择一（定义多个处理者，会同时接到处理任务，其中谁先处理就以谁的结果为准，单人活动默认为择一，不可编辑）；并行（所有处理者会同时接到任务，处理结果以投票设置为依据准确认）；串行（按处理者先后顺序收到任务，处理结果以投票设置为依据确认），

此处【处理模式】定义决定【处理者设置】设置的多个处理者如何处理活动节点-节点属性（基础设置2）转发：将审批消息转给其他处理者，被转发者完全代替转发者，转发者不再做审批意见撤回：处理者审批同意后，取消同意操作，回到当前节点加签：审批中临时增加处理者，被加签者审批后，加签者需再审批，对投票没有影响中止：审批流中止，单据直接退回到制单人环节，需要制单人重新修改和提交单据开立退回：处理者将流程退回给上一个处理人.如果上一个节点是多人并行节点,则退回给多人节点每个处理人.如果上一个节点是多人串行，则退给第一处理人，如果上一个节点是开始节点,则单据开立。挂起：流程被挂起后，流程不可继续流转，不能进行审核，中止，转发，加签，退回，撤回操作。只有挂起人可以解除挂起。（类似于暂停）可添加/移除处理者：允许前一活动节点处理者添加或移除本活动节点处理者，且前一活动节点必须要分配处理者活动节点-节点属性（基础设置3）必填意见：针对处理结果，是否要填写意见，比如中止，勾选必填意见，则中止流程，必须要写中止意见工作日历/时限：指定处理活动在多长时间需要处理完，可在流程跟踪及流程监控中通过【到期时间】查询过期流程活动节点-节点属性（处理者设置1）指定值：选择具体确定值，比如处理者类型为用户，则选择具体用户，处理者类型为角色，则选择具体角色等实体：来自实体某个字段，选择实体，则需要邦定具体字段发起人：就是取发起人查询：通过查询表达试定义前一人工节点的最后一处理人：前一活动最后处理人来源于上级：当处理者类型选择岗位或职务，处理者来源选择【前一人工节点的最后一处理人】，勾选【来源于上级】，则根据HR定义选择最后处理人上级职务或岗位活动节点-节点属性（处理者设置2）一个活动可以设置多个处理者，处理者类型可以选择用户、角色、岗位、职务、业务员，当选择岗位、角色、职务时，以岗位为例，同一个岗位会有多个实体人，如何确认处理意见，可以通过处理模式确定，选择【择一】，则其中一个实体人处理即可；选择【并行】，则需通过投票设置确定处理结果取舍活动节点-节点属性（处理者设置3）勾选【排除提交人】，则提交人不接收自身单据处理信息，以采购业务员录入单据后，首先由本部门任意其他业务员检查单据正确与否，后提交部门经理审核，勾选【排除提交人】，则提交单据采购业务员不会显示在处理者范围内，否则会显示在处理者范围内定义处理者接收消息范围活动节点-节点属性（投票设置）仅在多人活动时可以做投票设置，设置具体同意与拒绝比列，比如：活动A，需要10个人审核，其中2人同意则同意，1人拒绝则拒绝可以通过上下移动处理动作，同意在先，则同意条件满足流程活动结束，拒绝在先，则拒绝条件满足，流程活动结束，以同意1/2投票比例，拒绝1/2投票比例，两人并行，一人同意，一人拒绝，如果处理动作设置同意在先，则结果为同意，如果处理动作拒绝在先，则结果为拒绝活动节点-节点属性（消息模板）处理者接到消息，系统会默认消息内容，在无法满足客户需要情况下此处定义模板，对显示内容根据业务需要具体定义活动节点-节点属性（退出条件）退出条件用来设置处理者需要满足什么样的条件才允许转出，具体应用如下：应用一：处理者必须在单据录入相应信息，如果不录入，则单据不会被转出，比如录入单据版本号等等应用二：类似单据完整性校验（比较复杂）判断节点-节点属性（特殊处理人）特殊处理人：定义当出现条件以外情况时由谁来处理，特殊处理者处理会指定审批动作，根据审批动作完成后续活动明确处理用户在此设置复杂特殊处理人在此设置，设置方法同处理者设置子行审批（条件设置）首先选择子行审批对象设置子行过滤条件，属一级过滤根据单行数据设置分配条件，属二级级过滤子行审批（自动分配处理者）勾选自动分配处理者，系统会自动根据处理者来源字段信息匹配处理者对象路由与指针路由是流程图中节点的连接线，路由直观的标明了当前节点的流转方向检查错误流程定义后，可以通过【检查错误】判断流程定义正确性基础设置1流程设计2流程跟踪3流程审批4yonyouNetworkTechnologyCo.,Ltd.流程监控5Q&A6跟踪界面点【流程跟踪】进入流程跟踪界面，可以查询每张单据流程进度状况，此界面为制单人关注所有单据状态使用点击图标，进入流程跟踪界面跟踪界面（查询方案）具体单据的的内容可以根据查询方案来制订（可以提供具体想看到单据的字段内容，由系统管理员预置公用的查询方案）跟踪界面（选项含义）选项含义提交勾选提交，显示登录用户所有提交单据流程进度发起勾选发起，显示登录用户发起单据流程进度，在未定义发起者情况下，提交与发起结果一致参与为审核人准备的，登录用户参与审核的单据审核中核准中的单据，查询审核中单据，跟踪类型选择参与和审核中通过审核审核通过的单据，查询审核通过单据，跟踪类型选择参与和通过审核未通过审核拒绝的单据，查询拒绝单据，跟踪类型选择参与和未通过审核中止被中止的单据，查询中止单据，根据类型选择参与和中止催办针对审核中单据，登录用户可以催办单据界面单据界面【流程】可查询具体单据流程状态基础设置1流程设计2流程跟踪3流程审批4yonyouNetworkTechnologyCo.,Ltd.流程监控5Q&A6批量审批（界面）点【流程审批】进入流程审批界面，可以查询登录用户需审批单据，此界面为审批者批量审单使用点击图标，进入流程审批界面批量审批（查询方案）具体单据的的内容可以根据查询方案来制订（可以提供具体想看到单据的字段内容，由系统管理员预置公用的查询方案）批量审批（批量审核or审核）流程审批内可以根据不同的单据进行审批的动作；例如销售订单：每一行信息代表一张单据（可以双击穿透单据），可以在处理动作当中选择同意（可以选择多张单据），行审或行展开第一行可以设置处理动作，其余不可以。选择同意后点【审核】按钮（多张单据点【批量审核】，单头【批量审核】为跨页）批量审批（分配处理人）如果有下一级审批人，可以在分配处理人页签内参照选择处理者，选择完毕后结束特殊审批-转发被转发者完全代替转发者转发后，选择项目经理A后，项目经理A登录后收到转发消息被转发者审批后，流程转到下个节点，无需转发者再审批特殊审批-加签原处理者admin，临时增加处理者张磊，此处选择用户张磊张磊登录后收到加签处理消息注意此处显示上一个处理者处理动作为加签被加签者张磊审批后，加签者admin需要再审批单据整个处理过程，加签人会显示两次处理动作，且加签人在被加签人处理后才可做处理意见特殊审批-退回上一环节若为多人活动，且为并行，则所有处理者均能收到退回消息上一环节为退回上一环节人员后，上一环节人员登录时，可以接收到退回消息单人或多人活动接到退回消息均需重新审核特殊审批-撤回重新回到审批前状况特殊审批-中止中止后单据处于开立状态特殊审批-挂起挂起可以重新启用特殊审批-添加/移除处理者点【同意】会自动弹出处理者设置，如果此时没有设置具体处理者，而将页签关闭，同意消息不会传递到下一活动节点，【分配处理者】会亮起，需要分配处理者后才会转到下一活动节点。特殊审批-审批委托系统只支持一级的委托.例如审批流程为A->B->C,B委托给B',B'委托给B",那么B的审批任务会转给B'审批,而不会转给B“系统不支持循环审批,例如A委托给B,B委托给C,C委托给A系统不支持同一时间委托给多人,如果一个用户将自己的任务委托给多人,那么系统只会给其中一个人转发审批任务只能失效不能删除由于临时有事情,不能进行审批,需要将审批任务委托给其他用户基础设置1流程设