债券发行承销合同模板

债券发行承销合同模板合同编号：[具体编号]

债券发行承销合同

甲方（发行人）：[甲方全称]

地址：[甲方地址]

代表人：[甲方代表姓名]

联系电话：[甲方联系电话]

乙方（承销商）：[乙方全称]

地址：[乙方地址]

代表人：[乙方代表姓名]

联系电话：[乙方联系电话]

鉴于甲方是一家依法设立并有效存在的企业，拟发行债券（以下简称“债券”）；

鉴于乙方是一家具备债券承销业务资质的金融机构，愿意担任本次债券发行的承销商；

甲乙双方经友好协商，就债券发行及承销事宜达成如下协议：

第一条债券发行

1.1债券名称：__________

1.2发行总额：____亿元

1.3发行价格：____元/张

1.4发行利率：____%

1.5发行期限：____年

1.6还本付息方式：____

1.7发行日期：____年__月__日

第二条承销商责任

2.1乙方承担债券发行的承销工作，负责组织承销团，协调各成员之间的关系，确保债券顺利发行。

2.2乙方应按照甲方的要求，开展债券发行前的市场调研、投资者沟通及路演活动，为债券发行提供必要的支持。

2.3乙方应确保债券发行过程符合相关法律法规及监管要求，保证发行程序的合法、合规。

2.4乙方应在债券发行结束后，协助甲方完成债券登记、托管、结算等相关事宜。

第三条承销费用

3.1乙方承销债券的费用为：____元。

3.2乙方应按照双方约定的比例从债券发行收入中扣除承销费用。

3.3承销费用的支付方式及支付时间由双方另行协商确定。

第四条信息披露

4.1甲方应在债券发行前向乙方提供真实、准确、完整的发行资料，包括但不限于公司章程、财务报表、信用评级报告等。

4.2甲方应在债券发行过程中及时向乙方披露与债券发行相关的重大信息，确保乙方能够及时了解发行进展。

4.3乙方应按照相关法律法规及监管要求，对债券发行过程中的信息披露工作进行监督和管理。

第五条违约责任

5.1甲乙双方应严格按照本合同的约定履行各自的权利和义务，如一方违约，应承担违约责任。

5.2具体违约责任按照双方约定的违约责任条款执行。

第六条争议解决

6.1甲乙双方在履行本合同过程中发生的争议，应首先通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。

第七条其他约定

7.1本合同自双方签字盖章之日起生效，有效期为____年。

7.2本合同一式两份，甲乙双方各执一份。

甲方（盖章）：__________

乙方（盖章）：__________

签订日期：____年__月__日

附件：

1.债券发行方案

2.发行人财务报表

3.信用评级报告

4.债券发行公告

5.债券发行协议

第一篇范文：合同编号：[具体编号]

第二篇范文：第三方主体+甲方权益主导

合同编号：[具体编号]

债券发行承销合同

甲方（发行人）：[甲方全称]

地址：[甲方地址]

代表人：[甲方代表姓名]

联系电话：[甲方联系电话]

乙方（承销商）：[乙方全称]

地址：[乙方地址]

代表人：[乙方代表姓名]

联系电话：[乙方联系电话]

丙方（担保方）：[丙方全称]

地址：[丙方地址]

代表人：[丙方代表姓名]

联系电话：[丙方联系电话]

鉴于甲方是一家依法设立并有效存在的企业，拟发行债券（以下简称“债券”）；

鉴于乙方是一家具备债券承销业务资质的金融机构，愿意担任本次债券发行的承销商；

鉴于丙方是一家具备担保资质的机构，愿意为本次债券发行提供担保服务；

甲乙丙三方经友好协商，就债券发行及承销事宜达成如下协议：

第一条债券发行

1.1债券名称：__________

1.2发行总额：____亿元

1.3发行价格：____元/张

1.4发行利率：____%

1.5发行期限：____年

1.6还本付息方式：____

1.7发行日期：____年__月__日

第二条甲方权益保障

2.1甲方权益保障概述

为充分保障甲方在债券发行过程中的权益，甲方享有以下权利：

（1）确定债券发行总额、发行价格、发行利率等关键条款；

（2）选择合适的债券承销商和担保方；

（3）要求乙方和丙方履行信息披露、承销和担保义务；

（4）在债券发行过程中，对乙方和丙方的行为进行监督和管理。

2.2甲方权利条款

（1）甲方有权要求乙方按照约定的时间和方式支付承销费用；

（2）甲方有权要求丙方提供担保服务，并确保担保行为的合法性和有效性；

（3）甲方有权要求乙方和丙方在债券发行过程中遵守相关法律法规和监管要求；

（4）甲方在债券发行过程中发现乙方和丙方违约的，有权要求乙方和丙方承担违约责任。

2.3甲方利益保障条款

（1）甲方有权要求乙方和丙方为本合同的履行提供必要的协助和支持；

（2）甲方在债券发行过程中因第三方原因遭受损失的，有权要求乙方和丙方给予适当补偿；

（3）甲方在债券发行结束后，有权要求乙方和丙方协助完成债券登记、托管、结算等相关事宜。

第三条乙方的承销义务及违约限制

3.1乙方承担债券发行的承销工作，负责组织承销团，协调各成员之间的关系，确保债券顺利发行。

3.2乙方应按照甲方的要求，开展债券发行前的市场调研、投资者沟通及路演活动，为债券发行提供必要的支持。

3.3乙方应确保债券发行过程符合相关法律法规及监管要求，保证发行程序的合法、合规。

3.4乙方应在债券发行结束后，协助甲方完成债券登记、托管、结算等相关事宜。

3.5若乙方在债券发行过程中出现违约行为，甲方有权要求乙方承担违约责任，包括但不限于赔偿甲方因此遭受的损失。

第四条丙方的担保义务及违约限制

4.1丙方为本次债券发行提供担保服务，确保债券发行的顺利进行。

4.2丙方应按照双方约定的担保方式和比例承担担保责任。

4.3丙方应确保担保行为的合法性和有效性，如因丙方担保原因导致甲方遭受损失的，甲方有权要求丙方承担相应的赔偿责任。

4.4若丙方在债券发行过程中出现违约行为，甲方有权要求丙方承担违约责任，包括但不限于赔偿甲方因此遭受的损失。

第五条信息披露

5.1甲方应在债券发行前向乙方提供真实、准确、完整的发行资料，包括但不限于公司章程、财务报表、信用评级报告等。

5.2甲方应在债券发行过程中及时向乙方披露与债券发行相关的重大信息，确保乙方能够及时了解发行进展。

5.3乙方应按照相关法律法规及监管要求，对债券发行过程中的信息披露工作进行监督和管理。

5.4丙方应对债券发行过程中的担保事项进行信息披露，确保甲乙双方了解担保情况。

第六条违约责任

6.1甲乙丙三方应严格按照本合同的约定履行各自的权利和义务，如一方违约，应承担违约责任。

6.2具体违约责任按照双方约定的违约责任条款执行。

第七条争议解决

7.1甲乙丙三方在履行本合同过程中发生的争议，应首先通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。

第八条其他约定

8.1本合同自甲乙丙三方签字盖章之日起生效，有效期为____年。

8.2本合同一式三份，甲乙丙三方各执一份。

甲方（盖章）：__________

乙方（盖章）：__________

丙方（盖章）：__________

签订日期：____年__月__日

附件：

1.债券发行方案

2.发行人财务报表

3.信用评级报告

4.债券发行公告

5.债券发行协议

第三方主体+甲方权益主导的意义和目的

1.通过引入担保方丙方，为甲方在债券发行过程中提供担保服务，降低甲方遭受损失的风险；

2.强化乙方的承销义务及违约限制，确保乙方按照甲方的要求履行承销职责，保障甲方权益；

3.增加甲方的权利条款和利益保障条款，进一步明确甲方在债券发行过程中的权益，确保甲方在发行过程中的主导地位；

4.通过详细约定违约责任，对乙丙双方的违约行为进行规范，降低甲方遭受损失的风险；

5.本合同旨在确保甲方在债券发行过程中的权益得到充分保障，同时通过引入第三方主体丙方，增加债券发行的信用保障，提高债券发行的顺利进行。

第三篇范文：第三方主体+甲方权益主导

合同编号：[具体编号]

股权投资转让合同

甲方（转让方）：[甲方全称]

地址：[甲方地址]

代表人：[甲方代表姓名]

联系电话：[甲方联系电话]

乙方（受让方）：[乙方全称]

地址：[乙方地址]

代表人：[乙方代表姓名]

联系电话：[乙方联系电话]

丙方（担保方）：[丙方全称]

地址：[丙方地址]

代表人：[丙方代表姓名]

联系电话：[丙方联系电话]

鉴于甲方是一家依法设立并有效存在的企业，拟将其持有的股权转让给乙方；

鉴于乙方是一家具备股权投资能力的机构，愿意受让甲方持有的股权；

鉴于丙方是一家具备担保资质的机构，愿意为本次股权转让提供担保服务；

甲乙丙三方经友好协商，就股权投资转让事宜达成如下协议：

第一条股权转让

1.1甲方同意将其持有的股权（以下简称“股权”）转让给乙方；

1.2乙方同意受让甲方持有的股权，并支付股权转让款；

1.3股权转让的金额、比例和支付方式由三方另行协商确定。

第二条乙方权益保障

2.1乙方权益保障概述

为充分保障乙方在股权投资过程中的权益，乙方享有以下权利：

（1）参与甲方的重大决策；

（2）获得甲方的利润分配；

（3）监督甲方的经营管理；

（4）要求甲方履行信息披露义务。

2.2乙方权利条款

（1）乙方有权要求甲方提供股权转让相关的文件和资料；

（2）乙方有权要求甲方保证股权的合法性和有效性；

（3）乙方有权要求甲方履行股权转让协议约定的义务；

（4）乙方在股权转让过程中发现甲方违约的，有权要求甲方承担违约责任。

2.3乙方利益保障条款

（1）乙方有权要求甲方提供甲方的经营状况和财务状况报告；

（2）乙方在股权投资过程中因第三方原因遭受损失的，有权要求甲方给予适当补偿；

（3）乙方有权要求甲方按照约定支付利润分配。

第三条甲方的股权转让义务及违约限制

3.1甲方应按照本合同的约定将其持有的股权转让给乙方；

3.2甲方应保证股权的合法性和有效性，如因甲方原因导致股权转让失败或产生纠纷的，甲方应承担相应的赔偿责任；

3.3甲方应在股权转让完成后，协助乙方完成股权登记、托管等相关事宜。

第四条丙方的担保义务及违约限制

4.1丙方为本次股权转让提供担保服务，确保股权转让的顺利进行。

4.2丙方应按照双方约定的担保方式和比例承担担保责任。

4.3丙方应确保担保行为的合法性和有效性，如因丙方担保原因导致乙方遭受损失的，乙方有权要求丙方承担相应的赔偿责任。

4.4若丙方在股权转让过程中出现违约行为，乙方有权要求丙方承担违约责任，包括但不限于赔偿乙方因此遭受的损失。

第五条信息披露

5.1甲方应向乙方提供真实、准确、完整的股权转让相关的文件和资料；

5.2甲方应履行信息披露义务，及时向乙方披露甲方的经营状况和财务状况；

5.3乙方应按照相关法律法规及监管要求，对股权转让过程中的信息披露工作进行监督和管理。

第六条违约责任

6.1甲乙丙三方应严格按照本合同的约定履行各自的权利和义务，如一方违约，应承担违约责任。

6.2具体违约责任按照双方约定的违约责任条款执行。

第七条争议解决

7.1甲乙丙三方在履行本合同过程中发生的争议，应首先通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。

第八条其他约定

8.1本合同自甲乙丙三方签字盖章之日起生效，有效期为____年。

8.2本合同一式三份，甲乙丙三方各执一份。

甲方（盖章）：__________

乙方（盖章）：__________

丙方（盖章）：__________

签订日期：____年__月__日

附件：

1.股权转让方案

2.甲方经营状况和财务状况报告

3.股权转让协议

第三方主体+甲方权益主导的意义和目的