2023年CRM宣传手册及简明用户手册

CRM宣传手册及简明用户手册

2002

CRM--企业利润的源泉

我们都深深地知道：开源节流是成功企业的必由之路，而开源比节流更重要：一个企业

要生存和发展，关键在于企业的销售业绩，这体现在大幅度地改善销售额、利润率、客户忠

诚度上。越来越高的顾客期望值、新的竞争对手的出现、客户越来越强的主动选择能力、互

联网技术的急速发展、与客户开展互动式交流的渠道越来越多等压力迫使企业转向“以客户

为中心”的核心经营理念。用电子化的手段来开拓市场，改善服务质量，大规模提高企业的

核心竞争力是公认的成本低而效率最高的方式。

我们的问题在哪？

来自销售人员的声音：我的近百个客户应该怎么分类呢？我应该怎样根据他们的情况

制定不同的办法取得订单，怎么安排我的时间完成我的计划呢？出差在外要是能看到公司电

脑里的客户和产品信息就好了，但是我的客户信息是我的商业机密，存在网络上是否能保密

呢?我这次面对的是一个老客户应该怎样给他报价才能留住它呢?听说很多客户给营销人员

打了电话，我怎么在第一时间取得这些客户的资料，怎么跟踪呢？

来自营销人员的声音：去年在营销上开销了10万，我怎样才能知道这10万的回报率?

在展览会上我们一共收集了470张名片，怎么利用它们才好？展览会上我向200多人发放了

公司资料，这些人对我们的产品看法怎样？其中有多少人已经与销售人员接触了？我应该和那

些真正的潜在购买者多多接触，但我怎么能知道谁是真正的潜在购买者？我怎么才能知道其

他部门的同事和客户的联系情况，以防止重复地给客户发放相同的资料？有越来越多的人访

问过我们的站点了，但我怎么才能知道这些人是谁？我们的产品系列很多，他们究竟想买什

么？

来自服务人员的声音：其实很多客户提出的电脑故障都是自己的误操作引起的，还有很

多客户问题的解决也非常简单，但回答这种类型的客户电话占去了工程师和专业人员的很多

时间，是否我们也能解决这些问题？怎么其它部门的同事都认为我们的售后服务部门只是

花钱而挣不来钱，

来自顾客的声音：我从企业的两个销售人员那里得到了同一产品的不同报价，哪个才是

可靠的？我以前买的东西现在出了问题，这些问题还没有解决，怎么又来上门推销？一个月前

我通过企业的网站发了一封EMAIL,要求销售人员和我联系一下，怎么到现在还是没人理我？

我已经提出不希望再给我发放大量的宣传邮件了，怎么情况并没有改变？我报名参加企业网

站上登出的一场研讨会，但一直没有收到确认信息，研讨会这几天就要开了我是去还是不去？

为什么我的维修请求提出一个月了，还是没有等到上门服务？

来自经理人员的声音：有个客户半小时以后就要来谈最后的签单事宜，但一直跟单的人

最近辞职了，而我作为销售经理对与这个客户联系的来龙去脉还一无所知，真急人！有三个销

售员都和这家客户联系过，我作为销售经理怎么知道他们都给客户承诺过什么；现在手上有

个大单子，我作为销售经理，谁派哪个销售员我才放心呢？这次的产品维修技术要求很高，

我是一个新经理，该派哪一个维修人员呢？

这些问题可以总结为:

1、如何快捷地、方便地让企业相关人员都掌握各种市场信息？

2、如何将您产品的最新消息及时地、批量地发送给客户？

3、为什么销售人员无法跟踪狂杂的销售路线？

4、如何缩短您产品的销售周期？

5、为什么会有大量重复性的工作，有时还会造成许多想不到的错误？

6、企业如何避免因为某销售人员离去而失去重要的客户和销售信息？

7、售后服务为什么老跟不上？....

对于这些抱怨，我们都不陌生，已经习惯对这些问题采取无动于衷的态度。上面的问题可归

纳为两个方面的问题。其一，企业的销售、营销和客户服务部门难于获得所需的客户互动信

息。其次，来自销售，客户服务、市场、制造、库存等部门的信息分散有企业内，这些零散

的信息使得无法对客户有全面的子解，各部门难以在统一的信息基础上面对客户。这需要各

部门对面向管户的各项信息和活动进行集成，组建一个以客户为中心的企业，实现对面向客

户的活动的全面管理。

1、问：什么是客户关系管理（CRM）?

答：简单定义，CRM是•套软件系统和•种管理思想，英文全称CustomerRelationship

managemento它帮助您以最低的代价留住最多的老客户，带来更多的新客户，同时将

销售成本大幅降低。通过将人力资源、业务流程与专业技术进行有效的整合，CRM最终

为企业涉及到客户或消费者的各个领域提供了完美的集成，使得企业可以更低成本、更

高效率地满足客户的需求，并与客户建立起基于学习型关系基础上的一对一营销模式，

从而让企业可以最大程度的提高客户满意度及忠诚度，挽回失去的客户，发掘并牢牢地

把握住能给企业带来最大价值的客户群。

2、问：为什么企业需要客户管理系统CRM?

答：举一些非常明显的例子，随着大多数企业业务的开展，手头的客户资料会越积越多，

以至于有时候需要查找一个客户的客户资料都非常艰难，更大的麻烦是有时候由于业务

人员的流动而把客户资料带走而公司没有备份造成巨大的损失；您作为业务经理或公司

领导您如何知道老客户的业务跟进情况，本期新增的有哪些新客户，本期预期的销售额

有多少；有三个销售员都和某家客户联系过，我作为销售经理怎么知道他们都给客户承

诺过什么；诸如此类问题在客户管理系统中都可以解而易举地解决。

3、问：CRM能为企业带来什么价值？

答：提高效率一通过采用信息技术，可以提高业务处理流程的自动化程度，实现企业范

围内的信息共享，提高企业员工的工作能力，并有效减少培训需求，使企业内部能够更

高效的运转。

拓展市场一通过新的业务模式（电话、网络）扩大企业经营活动范围，及时把握新的市

场机会，占领更多的市场份额。

留住客户一客户可以自己选择喜欢的方式，同企业进行交流，方便的获取信息得到更好

的服务。客户的满意度得到提高，可帮助企业留住更多的老客户，并更好的吸引新客户。

4、问：为什么说CRM是企业“回头率”的法宝？

答：今天企业的竞争优势在很大程度上将取决于企业的CRM（客户关系管理），即取决于

企业对其客户的了解程度以及企业对客户需求的反应能力。良好的CRM将客户作为企业

的资产，有完备的跟踪和客户关怀计划，随时关注和客户的新需求，关注企业客户资源

的动态变化。不仅可使企业更好地挽留现存的客户，而且还可使企业寻找回已经失去的

客户。

5、问：CRM可以完善我们公司销售、营销、客户服务和支持等与客户关系有关的业务流

程吗？

答：当然可以！CRM简化了各类与客户相关联的业务流程（如销售、营销、服务和支持

等）并将其注意力集中于满足客户的需求上。CRM还将多种与客户交流的渠道，如面对

面、电话接洽以及Web访问等方式融合为一体，这样，企业就可以按照客户的喜好使用

适当的渠道及沟通方式与之进行交流，并能从根本上提高员工与客户或潜在客户进行交

流的有效性。

6、问：CRM具体包括的功能有哪些呢？

答：erm软件提供的功能归集为客户资料管理、联系人管理、商业机会挖掘、订单管理、

费用管理、时间管理、潜在客户管理、服务请求管理、合作伙伴关系管理、知识管理、

市场营销管理、竞争对手等，除此之外，系统还提供日程安排，联系模板，群发邮件以

及团队/员工管理，角色管理，以后升级还会包括商业智能、电话营销、电子商务等。

7、问：CRM尽管吸引人，但它真的值得我们公司投入人力和财力吗？

答：数据亳不含糊地回答：是的。国际数据公司（IDC）、Framingham.Mass..市场研

究公司发现：对CRM解决方案投资2年的回报超过400%。大量的调查和行业分析家都明

确了这样一个事实，即建立和维持客户关系是取得竞争优势的唯一且最重要的基础,CRM

直接影响着一个企业的最终利益。CRM相关软件的采用，极大地提高了工作效率，CRM

最大的收益来自于业务的扩展。

8、erm在技术上是怎么实现的？

答：erm客户关系管理系统构筑于Windows2000server的环境之上。所有的功能都是

基于Internet友好性的，系统具有极强的业务重定制功能，具有极大的灵活性和扩展

性。

9、问：CRM与ERP相比有何优势？

答；简单地说，目前流行的ERP产品强调的是提高企业运作效率，CRM通过管理与客户

间的互动，努力减少销售环节，降低销售成本，发现新市场和渠道，提高客户价值、客

户满意度、客户利润贡献度、客户忠诚度，是帮助企业挣钱的手段和工具。

10、问：你们如何保证售后服务？

答：请参看我们的售后服务合同书。

系统应用:

初级应用

（客户管理）:联系人管理；（时间管理ifSWP

管理

（销售管理

1/销售）I吕销目理客户服务

高级应用

商业智能电子商务：'：知识管理

vy<

合作伙伴管/合作伙伴管；

理'—理_）

系统业务流程图:

客户关系管理系统用户管理

I

费

客

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户

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服

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务

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客

即

户

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时

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务

商务e化CRM先行

E4-CRM软件系统包括客户管理、服务管理、营销管理三大模块，其基本功能包括：客

户管理、联系人管理、商机分析、商务活动管理、订单管理、费用管理、时间管理、潜在客

户管理、服务管理、营销管理、竞争对手管理、知识管理等，以后升级还包括了合作伙伴关

系管理、商业智能、电子商务等。下面看一下这些功能能为我们做些什么

序

功能功能说明

号

编辑和浏览销售信息，如客户资料、业务描述、联系人、时间、销售阶

段、业务额、可能结束时间等；产生各销售业务的阶段报告，并给出业

务所处阶段、还需的时间、成功的可能性；与此客户相关的基本活动和

活动历史等等信息；对销售业务给出战术、策略上的支持；对地域（省

市、邮编、地区、行业、相关客户、联系人等）进行维护；把销售员归

1销售管理

入某一地域并授权；根据利润、领域、优先级、时间、状态等标准，用

户可定制关于将要进行的活动、业务、客户、联系人、约会等方面的报

告。对订单可以进行输入和跟踪；管理业务相关文档；销售费用管理；

客户分析统计、联系人分析统计、商机分析统计、任务分析统计，并给

出报告

联系人概况的记录、存储和检索；跟踪同客户的联系，如时间、类型、

联系人管

2简单的描述、任务等，并可以把相关的文件作为附件：维护客户的内部

理

机构的设置概况。

日历；活动计划；进行事件安排，如约会、会议、电话、电子邮件、传

真；备忘录；进行团队事件安排；查看团队中其它人的安排，以免发生

3时间管理

冲突；把事件的安排通知相关的人；任务表；预告/提示；记事本；电子

邮件；传真。

潜在客户业务线索的记录、升级和分配；销售机会的升级和分配；潜在客户的跟

4

管理踪。

产品和价格配置器；在进行营销活动（如广告、邮件、研讨会、网站、

展览会等）时，能获得预先定制的信息支持；把营销活动与业务、客户、

联系人建立关联；显示任务完成进度；提供类似公告板的功能，可张贴、

5营销管理查找、更新营销资料，从而实现营销文件、分析报告等的共享；跟踪特

定事件；安排新事件，如研讨会、会议等，并加入合同、客户和销售代

表等信息；信函书写、批量邮件，并与合同、客户、联系人、业务等建

立关联；邮件合并；生成标签和信封。

服务请求项目的快速录入；服务项目的安排、调度和重新分配；事件的

6客户服务升级；搜索和跟踪与某一业务相关的事件；生成事件报告；订单管理和

跟踪；问题及其解决方法的知识数据库。

对公司数据库信息设置存取权限，合作伙伴通过标准的Web浏览器以密

码登录的方式对客户信息、公司数据库、与渠道活动相关的文档进行存

合作伙伴

7取和更新；合作伙伴可以方便地存取与销售渠道有关的销售机会信息；

关系管理

合作伙伴通过浏览器使用销售管理工具和销售机会管理工具，如销售方

法、销售流程等，并使用预定义的和自定义的报告；产品和价格配置器。

企业可自定义自己的知识库，包括定义知识点，知识库的结构，维护知

识内容，在站点上显示，如前十条常见问题，同时提供知库检索工具，

8知识管理让客户可以自助查找相关问题的解决方案，一方面减轻客户服务人员的

工作压力，另一方面为客户提供更友好的服务。知识库还可对内部员工

进行培训和客服人员迅速找到问题的解决办法提供方便快捷的途径。

预定义查询和报告；用户定制查询和报告；可看到查询和报告的SQL代

9商业智能码：以报告或图表形式查看潜在客户和业务可能帝来的收入；通过预定

义的图表工具进行潜在客户和业务的传递途径分析；柱状图和饼图工具；

个性化界面、服务；网站内容管理；店面；订单和业务处理；销售空间

1()电子商务

拓展；客户自助服务；网站运行情况的分析和报告。

商务e化CRM先行

若阁下愿为口后业务的周详安排进行整体规划，或谋求解决方案设计与实施，以及其它相关

业务，海拓资讯科技有限公司诚意为贵公司提供完善的服务及技术支持！

CRM客户关系管理系统

简明用户手册

生展望资讯科技有限公司客户关系管理系执CE4-CRHver2.0)-WicrosoftInternetExplorerBEIE3

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目录

第一章、快速熟悉系统界面.......................................................10

1【功能导航窗口】............................................................10

2【日历窗口】.................................................................11

3【工具栏窗口】...............................................................11

第二章、怎样快速使用CRM系统开始工作........................................12

1【“客户”信息】...............................................................12

2【“联系人”信息】............................................................13

3【“商业机会”信息】..........................................................15

4【“商业活动”信息】..........................................................16

第三章、CRM系统的常用模块说明...............................................18

1【销售管理模块】............................................................18

2【营销管理模块】............................................................18

3【服务管理模块】............................................................18

4【系统管理模块】............................................................19

5【日历】.....................................................................19

6【通信】.....................................................................19

7【附件】.....................................................................19

8【信息中心】.................................................................19

9【客户关怀】................................................................20

第一章、快速熟悉系统界面

CRM客户关系管理系统最常用的有以下几类基本窗口：”功能导航窗口”、”信息列表窗口”、

“工具栏窗口”。

11功能导航窗口】

系统界面的左边部分，我们称之为“功能导航窗口”，下图所示为【销售管理】功能导航窗

口，【服务管理】、【营销管理】、【系统管理】、【日历】、【通信】、【附件】、【客户关怀】、【信

息中心】和【记事本】十个模块的“功能导航窗口”类似于下图：

软件开发部:季远贮

E销售管理

国客户

国联系人

国商业机会

国商业活动

国合同管理

田费用管理

国图表分析

□服务管理

□营销管理

□系统管理

□日历

田通信

田附件

E客户关怀

国信息中心

田记事本

“功能导航窗口”的组织采用“目录树结构”形式，从以上这幅图中，您可以形象的看出这

一点。以【销售管理】模块为例，您点击目录树.匕的【销售管理】或文字前面的“EF符号,

目录树就会展开【销售管理】的下一级子目录，包括有“客户”、"联系人”、“商业机会”、“商

业活动”、“合同管理”、“费用管理，和“图表分析”。单击这些子目录前面的“耳卜符号，都会

展开下一级菜单，左边的“十”变成“一”，出现“查询”、“增加”、“修改”、“删除”四个功能

按钮，选择需要的功能单击它们即可进入相应的操作（见下图）：

2【日历窗口】

系统界面的右边部分，我们称之为“日历窗口”，下图所示的图片包含下面3个部分:

顶部的“日、周、月、年”工作计划栏：您可以在此按4种方式添加和查看您的工作

计划

中部的“本月日历”：您可以点击任何一个日期，然后输入您的工作计划

底部的“我的任务”：点击比处将显示分配给您的个人任务

31工具栏窗口】

工具栏显示如图:

与进变电费跄系罐工具CRM美员

〈42&叔卸梦冬纱

速回发送货件W嫌查找讦印系病助

(1)返回：通过点击可返回所在的主界面。

(2)前进：通过点击可返回上一个打开过的页面。

(3)发送邮件：提供快速发送邮件的功能，不用再打开邮箱就可以直接操作。

(4)重新登陆：进入系统后，需要改变操作者角色时，不必退出系统，可以点击工具栏的“重

新登录”按钮，直接以另外的身份进入系统。

(5)系统查找：提供快速查找功能。我们为用户提供了丰富的查找功能，其中有一种实用的

方法就是通过主面板工具栏的“系统查找”按钮可以找到我们需要查找的内容。E4-CRM使

用万能模糊查找，包含查询条件的方法。

(6)系统工具：提供一系列的快捷工具，用户通过它们可以更快捷地进入相关的操作。

(7)打印：一个功能按钮，对系统当前的处理结果进行打印输出，在打印之前可以进行打印

预览工作，点击“打印”按钮出现打印窗口，您可以进行打印机选择，打印范围选择以及

打印份数输入，完毕后选择“确定”按钮，等待打印输出。

(8)CRM主页：通过点击可进入E4—CRM主页面，也即系统登陆后看到的第一个界面。

(9)系统帮助：它是软件系统的“帮助”。您可以直接点击“帮助”按钮，来激活帮助窗口。

“帮助”系统提供了软件的安装、软件的基本操作、软件的应用等相关内容的各项支持；并

且，还提供了大量的“超级链接”操作，以方便您能随时随处的了解所希望了解的内容。

第二章、怎样快速使用CRM系统开始工作

销售管理是本套系统最常用最主要的模块，通过对销售管理的四个主要功能的详细介绍，您

将可以马上使用CRM开展工作。

11“客户”信息】

输入账号和密码进入系统后，您应该点击左侧“销售管理”一〉“客户”一〉“增

加“，在弹出的表单中输入一/立您的客户的资料，反复此过程直到您所有的客户

资料输入系统。

注意：

客户资料中红色条框演示的“客户名称”“电话”为必填项，其余可以不填写

旬完成*Internet

涡开始|心③画㈤，口文档|3饶展|面展「资讯一的未命名-…|国>1011用...|曲/腹16:56

21“联系人”信息】

点击左侧“销售管理”一〉“联系人”->“增加”，在弹出的表单中输入一位

您的联系人的资料.反复此过程直到您所有的联系人输入系统.注意联系人必须

对应相应的客户。（联系人即指您的客户公司内部与您的公司进行联系的负责人,

一个客户一般对应一个联系人，也可以是多个）

注意:

(1)您可以通过“销售管理”一〉“客户”一〉“查询”进入查询页面，点击“开

始查询”会显示您所有客户纪录的列表，鼠标左击任何一项客户纪录的任何地方,

鼠标的左侧会弹出该客户的详细资料清单，右侧会弹出一些相关的快捷按钮，您

只需在左击完毕后将鼠标移向左侧或右侧即可。

⑵如果您此时将鼠标移到右侧的“联系人”上，会弹出该客户内部所有联系人

的列表，在列表下方有“增加”、“删除”、“查找”的按钮，您也可以在此方

便地输入您的联系人资料

系开始|怒3国力，.文者|||的晨登.讯团E4-C«l用|M1•C-面图I始合/熊I1552

31“商业机会”信息】

本功能用来管理对某一位客户所进行的全过程跟踪。点击左侧“销售管理”“-〉

商业机会”-〉“增加”，在弹出的表单中输入商机资料。例如当您新发现一个潜

在客户，您可以在“销售阶段”下拉框中选择“第一次联系”并按自己习惯在表

单中填写其他信息.，在以后的跟踪过程中您可以在“销售阶段”中选择“面谈”,

“与决策人见面”等其他信息，这样，您对该客户的全程跟踪都被记录下来，以

便于分析利管理，不管您有多少客户需要管理，通过“商业机会”功能您都可以

方便快捷的从数据库中得到您需要的信息。

Forecast

Solution

型酚爹®

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困开始|⑥③画㈤》」文档|饶展展望资讯—也liwure|电取-CRM用^3^/窿16：S9

4【“商业活动”信息】

本功能是对某一次具体活动的信息进行管理。点击左侧“销售管理”“商业活

动“增加。在弹出的表单中输入“商业活动”资料。具体种类可在“类型”

下拉框中选择，包括客户来电、维修、拜访、培训等等。

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第三章、CRM系统的常用模块说明

CRM系统的核心是客户数据的管理，客户数据库记录企业在市场营销与销售的过程中和客

户发生的各种交互行为，纪录各种活动的状态以随时跟踪，建立各种数据的统计模型。CRM

系统主要包括销售管理、营销管理、服务管理三大模块和若干辅助模块。

1【销售管理模块】

(1)现有客户数据的分析

识别每一个具体客户，按照共同属性对客户进行分类，并对已分类的客户群体进行分析。

(2)提供个性化的市场信息

在对现有客户数据分析的基础上，发掘最有潜力的客户，并对不同客户群体制定出有针对

性的市场宣传与促销手段，提供个性化的、在价格方面具有吸引力的产品介绍。

(3)提供直观的图表统计汇总分析

可对商机、客户、联系人、任务4大方面进行多角度的统计汇总分析，对销笆情况进行快

速有效的管理和调整。

(4)提供订单与合同的管理

纪录多种产品和服务的订单与合同，即时建立、更改、查询，可以根据客户、产品等多种

方式进行查询。订单与合同的处理状态及执行情况跟踪

2【营销管理模块】

此模块为企业级营销模块，能够帮助您安排市场活动，维护客户名单，相关广告宣传信

息编辑，市场部根据情况创建市场活动项目，并对项目反馈信息进行编辑、对项目的执行情

况进行评价。竞争对手信息的编辑维护，随时跟踪对手的市场活动，做到知己知彼，百战百

胜。

海拓CRM2.1的市场营销为宫销部门和营销人员提供了强有力的营销，作的支持，包

括：市场活动、竞争对手、产品信息、服务信息等，有效的降低了企业的营销成本，维护和

管理自己的营销计划和目标客户群。包括的主要功能有：市场活动、竞争对手、产品信息、

服务信息

31服