北京一公司部门KPI评分细则

北京某企业部门KPI评分细则

一、部门经理KPI考核评分原则

1、北京销售部

一、KPI数值计算

1、销售计划预测精确率

（1）计算公式：实际销售量总量/计划销售量

（2）数据提供：计划销售量数据由主管副总经理提供，实际销售量总量数据由财务部提供。

2、经销商质量

（1）计算公式：A类专卖店数量/总专卖店数量

（2）A类专卖店定义：见附件1《瑞嘉地板A类专卖店定义》

（3）数据提供：A类专卖店数量和总专卖店数量这两项数据由主管副总提供。

3、品类商品销售份额

（1）计算公式：品类商品的销售收入/总销售收入

（2）品类商品定义：品类商品确定为除国标王以外欧J地板系列。

（3）数据提供：品类商品的销售收入和总销售收入这两项数据由财务部提供。

4、销售费用率

（1）计算公式：销售费用/销售收入

（2）数据提供：销售费用和销售收入这两项数据由财务部提供。

（3）数据原则：2.05%为预算费用控制值，控制值评分为79分，以控制值上下浮动5%确定其他

评分。

二、KPI评分原则

数值赋分数值赋分数值赋分数值赋分数值赋分

1、销售计95以80-9465-7950-640.6如下50如

划预测精上下

确率

30%以上95以27%—30%24%—27%20%—24%20%如下

2、经销商80-9465-7950-6450如

上

质量下

3、品类商0.75以95以80-9465-7950-640.55如50如

品销售份上上下下

额

“销售费1.95%如95以1.95%-2.05%80-942.05%-2.15%65-792.15%-2.25%50-642.25%以50如

用率下上上下

2、渠道部

一、KPT数值计算

1、销售计划预测精确率

（1）计算公式：实际销售量总量/计划销售量

（2）数据提供：计划销售量数据由主管副总经理提供，实际销售量总量数据由财务部提供。

2、经销商质量

（1）计算公式：A类专卖店数量/总专卖店数量

（2）A类专卖店定义：见附件1《A类专卖店定义》

（3）数据提供：A类专卖店数量却总专卖店数量这两项数据由主管副总提供。

3、品类商品销售份额

（1）计算公式：品类商品的销售收入/总销售收入

（2）品类商品定义：品类商品确定为除国标王以外的地板系列。

（3）数据提供：品类商品的销售收入和总销售收入这两项数据由财务部提供。

4、销售费用率

（1）计算公式：销售费用/销售收入

（2）数据提供：售费用和销售收入这两项数据由财务部提供。

（2）数值原则：0.61%为预算费用控制值，控制值评分为79分，以控制值上下浮动5%确定其他

评分。

二、KPI评分原则

数值赋分数值赋分数值赋分数值赋分数值赋分

1、销售计划95以80-9465-7950-640.6如下50如

预测精确率上下

30%以上95以27%-30%24%-27%20%—24%20%如下

2、经销商质80-9465-7950-6450如

上

量下

3、品类商品0.75以95以80-9465-7950-640.55如50如

销售份额上上下下

4、销售费用0.58%如95以0.58%-0.61%80-940.61%-0.64%65-790.64%-0.67%50-640.67%以50如

率下上上下

3、企划部

一、KPI数值计算

1、营销方案通过率

（1）计算公式：营销方案总通过次数/营销方案总数

（2）通过次数定义：方案最终审批者每退回一次让修改为通过次数1次。在方案得到基本

肯定状况下，10%以内的修改不算做通过次数。

（3）数据提供：营销方案总通过次数和营销方案总数这两项数据由企划部提供。

2、媒体宣传曝光率

（1）计算公式：实际曝光数量/计划曝光数量

（2）数据提供：计划曝光数量数据由主管副总提供，实际曝光数量数据由企划部提供。

3、终端形象物料完善度

（1）计算措施：主管副总经理直接打分。

（2）数据提供：季度末30号前企划部向主管副总汇报有关状况。

4、网站宣传

（1）计算措施：由主管副总直接打分。

（2）数据提供及规定：季度末30号前企划部向主管副总汇报有关状况。

二、KPI评分原则

数值赋分数自赋分数值赋分数值赋分数值赋分

1、营销2如下95以380-94465-79550-646以上50如

方案通上下

过率

0.9以上95以0.6如下

2、媒体80-9465-7950-6450如

上

宣传曝下

光率

终端形由主管副总直接打分。

象物料

完善度

网站宣由主管副总直接打分。

传

4、武汉办事处

一、KPI数值计算

1、销售计划预测精确率

(1)计算公式：实际销售量总量/计划销售量

(2)数据提供：季度计划销售量数据由主管副总经理提供，季度实际销售量总量数据由财

务部提供。

2、营销方案通过率

(1)计算公式：营销方案总通过次数/营销方案总数

(2)通过次数定义：方案最终审批者每退回一次让修改为通过次数1次。在方案得到基本

肯定状况下，10%以内的修改不算做通过次数。

(3)数据提供：营销方案总通过次数和营销方案总数这两项数据由武汉办事处提供。

3、品类商品销售份额

(1)计算公式：品类商品的销售收入/总销售收入

(2)品类商品定义：品类商品确定为除国标王以外日勺地板系列。

(3)数据提供：品类商品的销售收入和总销售收入这两项数据由财务部提供。

4、市场调研分析汇报

(1)计算措施：由主管副总直接打分。

(2)数据提供及规定：季度末30号前武汉办事处向主管副总提交汇报。

二、KPI评分原则

数值赋分数值赋分数值赋分数值赋分数值赋分

1、销售95以80-9465-7950-640.6如下50如

计划预上下

测精确

率

2、营销2如下95以380-94465-79550-646以上50如

方案通上下

过率

3、品类0.75以95以80-9465-7950-640.55如50如

商品销上上下下

售份额

4、市场由主管副总直接打分。

调研分

析汇报

5、采购物流部

KP1数值计算

1、采购计划完毕率

（1）计算公式：实际采购量/计划采购量（注：实际采购量以工厂发出日期为准）

（2）计划采购量定义：营销中心估计需求为计划采购量

（3）数据提供：计划采购量和实际采购量两项数据由采购物流部提供。

2、进货质量合格率

（1）计算公式：质量问题投诉数量/采购数量（注：采购数量以实际入库数据为准）

（2）数据提供：质量问题投诉数量数据由客服中心提供，采购数量由采购物流部提供。

3、产品质量问题处理能力

（1）计算公式：索赔值/损失值（注：索赔值以实际获赔金额为准）

（2）数据提供：索赔值数据由采购物流部提供，损失值数据由客服中心提供。

4、运送成本控制率

（1）计算公式：（运送成本基准值一当期运送成本）/运送成本基准值

（2）运送成本基准值定义：整年运送费用预算X考核周期计划销售比例

（3）数据提供：运送成本基准值和当期运送成本两项数据由财务部提供，考核周期计划销售比例

数据由营销中心主管副总经理提供。

5、采购成本减少率

（1）计算公式：（采购成本基准值一当期采购成本）/采购成本基准值

（2）数据提供：采购成本基准值和当期采购成本两项数据由财务部提供。

二、KPI评分原则

数值赋分数值赋分数值赋分数值赋分数值赋分

1、采购计划95以80-9465-7950-640.8如下50如

完毕率上下

2、进货质量0.1%如下95以0.1%-0.2%80-940.2%-0.3%65-790.3%-0.4%50-640.4%以50如

合格率

上上下

3、产品质量0.4以上95以80-9465-7950-640.2如下50如

问题处理能上下

力

4、运送成本0.05以95以80-9465-7950-64-0.98如50如

控制率上上下下

5、采购成本0.15以95以80-9465-790-0.0550-64。如下50如

减少率1上下

6、总经理办公室

KPI数值计算

1、培训体系健全性

（1）计算措施：由主管总经理助理直接打分。

（2）培训体系健全性定义：员工培训、网站为企业健全的培训体系。

（3）数据提供及规定：考核周期前提交计划给主管总经理助理，季度末30号前提交汇报给主管

总经理助理。

2、组织员工调配及时性

（1）计算公式：人员供应数量/人员需求数量

（2）数据提供：人员供应数量和人员需求数量两项数据由总经理办公室提供。

3、行政事务差错差

（1）计算措施：出现一次差错扣5分

（2）数据提供：行政事务差错次数由总经理办公室提供。

4、法律风险控制

（1）计算措施：出现一次扣10分

（2）数据提供：法律风险出现次数由总经理办公室提供。

3、行政费用控制率

（1）计算公式：实际费用/计划费用

（2）数据提供：实际费用和计划费用数据由财务部提供。

二、KPI评分原则

数值赋分数值赋分数值赋分数值赋分数值赋分

1、培训体系主管总经理助理直接打分。

健全性

2、组织员工0.995以80-9465-7950-640.5如下50如

调配及时性上下

3、行政事务出现一次差错扣5分

差错率

4、法律风险出现一次扣出分。

控制

5、行政费用0.95如95以0.95-180-9465-7950-641.2以上50如

控制率

下上下

7、财务部

KPI数值计算

1、应收账款回收率

(1)计算公式：销售收入净额/平均应收账款余额

(2)数据提供：销售收入挣额和平均应收账款余额两项数据由财务部提供。

2、结算及时性

(1)计算措施：主管财务总监直接打分。

(2)数据提供：数据由财务部提供。

3、资金运用率

(1)计算措施：主管财务总监直接打分。

(2)数据提供：数据由财务部提供

4、成本预算控制

(1)计算措施：主管财务总监直接打分。

(2)数据提供：数据由财务部提供

5、税赋筹划

(1)计算公式：主管财务总监直接打分

(2)数据提供：数据由财务部提供

二、KPI评分原则

数值赋分数值赋分数值赋分数值赋分数值赋分

1、应收200次以95以15C-19980-94100-14965-7950-9950-6449如下50如

账款回上上下

收率

2、结算主管财务总监直接打分。

及时性

3、资金好95以很好80-94一般65-79较差50-64差50如

运用率上下

4、成本好95以很好80-94一般65-79较差50-64差50如

预算控

上下

制

5、税赋主管财务总监直接打分。

筹划

8、客服中心

KPI考核指标

1、满意度调查汇报

（1）计算措施：主管总经理助理直接打分。

（2）数据提供及规定：考核周期前提交计划给主管总经理助理，季度末30号前提交汇报给

主管总经理助理。

2、客户投诉处理能力

（1）计算公式：达到满意数量/投诉数量

（2）数据提供：达到满意数量和投诉数量两项数据由客服中心提供，本考核指标波及时投

诉等级指橙色、红色等级。

3、培训计划完毕率

（1）计算公式：A：计划培训数量/实际培训数量（占50%权重）B：培训满意度（占50%

权重）

（2）计划培训数量定义：客服中心上季度末20号前向营销中心提交培训计划，营销中心25

号前确认培训计划。经两个部门确认日勺培训计划即为计划培训数量。

（3）计划培训数量、实际培训数量和培训满意度调查表记录等三项数据由客服中心提供。

二、KPI评分原则

数值赋分数值赋分数值赋分数值赋分数值赋分

1、满意主管总经理助理直接打分。

度调查

汇报

2、客户0.9595以80-9465-7950-640.65如50如

投诉处上下下

理能力

3、A0.9595以80-9465-7950-640.5如下50如

培I-.下

训B满意和95以满意和较满80-94满意和较65-79满意和较50-64满意和50如

计较满意上意75%-85%满意65%-满意较满意下

划85%以上75%50%-65%以50%以上

完上

毕

率

二、部门经理KPI数据提供部门及规定

1、财务部提供KPI数据表

KPI名称被考核的部数据描述及数值数据周期提交时间

门

销售计划实际销售总量实际销售总量季度季初3号

精确率（数量：万平（金额：万元）之前

米）

北京销售部

渠道部

武汉办事处

品类商品品类商品销售销售收入季度季初3号

销售份额收入之前

北京销售部

渠道部

武汉办事处

销售费用销售费用销售收入季度季初3号

率北京销售部之前

渠道部

行政费用实际费用计划费用季度季初3号

控制率总经理办公之前

室

运送成本运送成本基准当期运送成本季度季初3号

控制率值之前

采购物流部

采购成本采购成本基准当期采购成本季度季初3号

减少率值之前

采购物流部

应收账款销售收入净额平均应收账款季度季初3号

回收率余额之刖

财务部

注：数据提供时间：遇双休E和节假日自然延后到开始上班的第一种工作日。

财务部经理签字：日期：年月口

2、营销中心主管副总经理提供KPI数据表

KPI名称被考核的部数据描述及数值数据周期提交时间

门

销售计划精确计划销售量（数量：万平季度上季度末

率米）月15号之

北京销售部刖

渠道部

武汉办事处

运送成本控制计划销售比例季度上季度末

率采购物流部月15号之

前

经销商质量A类专卖店数总专卖店数季度季初3号

量量之前

北京销售部

渠道部

媒体宣传曝光计划曝光数量季度上季度末

率企划部月15号之

刖

企划部

注：数据提供时间：遇双休E和节假日自然延后到开始上班的第一种工作日。

营销中心主管副总经理签字:日期：年

月日

3、企划部提供KPI数据表

KPI名称被考核『、J数据描述及数值数据周期提交时间

部门

媒体宣传曝光实际曝光数量季度季初3号

率企划部之前

营销方案通过营销方案总通营销方案总数季度季初3号

率过次数之前

企划部

终端形象完善企划部向主管副总汇报状况汇季度季度末月

度报。30号之前

企划部

网站宣传企划部企划部向主管副总汇报状况汇季度季度末月

报。30号之前

注：数据提供时间：遇双休E和节假日自然延后到开始上班的第一种工作日。

企划部经理签字:日期：年月日

4、客服中心提供KPI数据表

KPI名称被考核的部数据描述及数值数据周期提交时间

门

进货质量合格质量问题投诉数量季度季初3号

率

采购物流部之前

产品质量问题损失值季度季初3号

处理能力

采购物流部之前

满意度调查汇考核周期前向主管总经理助季度季度末30

报

理提交计划，考核周期后提号之前

交汇报

客服中心

客户投诉处理达到满意数投诉数量季度季初3号

能力

量之前

客服中心

培训计划完毕A：计划B：实际C：培训满季度A为季度末

率培训数

培训数意度调查30号之前。

J3L量

里表记录B、C为季

客服中心初3号之

前。

注：数据提供时间：遇双休E和节假日自然延后到开始上班的第一种工作日。

客服中心经理签字:日期：年月

日

5、总经理助理（采购物流部）提供KPI数据表

KPI名称被考核的部数据描述及数值数据周期提交时间

门

采购计划完毕A：计划采B：实际采购量季度A上季度

率

购量末月15号

采购物流部之前

B季初3号

之前

进货质量合格采购数量季度季初3号

率

采购物流部之刖

产品质量问题索赔值（以实际获赔金额为六个月7月3号之

处理能力

准）前和1月3

采购物流部号之前

注：数据提供时间：遇双休E和节假日自然延后到开始上班的第一种工作日。

总经理助理签字:日期：年月日

6、武汉办事处提供KPI数据表

KPI名称被考核日勺数据描述及数值数据周期提交时间

部门

营销方案通过营销方案总通营销方案总数季度季初3号

率过次数之前

武汉办事

处

市场调研分析武汉办事处向主管副总提交汇