2024金融顾问的合同范文

合同编号：__________鉴于委托人需要金融顾问服务，顾问同意提供该项服务，双方为明确双方的权利义务，经友好协商，达成如下协议：第一条服务内容1.1顾问应根据委托人的需求，提供专业的金融咨询服务，包括（但不仅限于）资产配置、投资建议、风险管理等。1.2顾问应在双方约定的时间和地点，提供面对面的咨询服务。如需远程服务，双方可协商确定具体方式。第二条服务期限本合同自双方签字之日起生效，有效期为____年，自生效之日起计算。除非一方提前终止本合同，否则本合同将自动续约____年。第三条费用及支付3.1委托人应支付顾问服务费，费率根据双方协商确定。3.2顾问提供服务时，如需支付给第三方机构的费用，由委托人承担。3.3双方约定每季度末支付当季度的顾问服务费。第四条保密条款4.1除非依法应当向行政机关、司法机关提供本合同外，双方应对本合同的内容和签订过程予以保密，未经对方同意不得向第三方披露。4.2顾问应对在提供服务过程中了解到的委托人的商业秘密、个人隐私等信息予以保密。第五条违约责任5.1双方应严格按照本合同的约定履行各自的权利义务，如一方违约，应承担违约责任。5.2顾问未按照约定时间提供服务或服务不符合约定的，委托人有权要求顾问退还部分或全部服务费。第六条争议解决本合同履行过程中如发生纠纷，双方应友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院起诉。第七条其他约定7.1本合同一式两份，甲乙双方各执一份。7.2本合同自双方签字（或盖章）之日起生效。甲方（盖章）：乙方（盖章）：签订日期：____年____月____日注意事项及解决办法：1.服务内容的明确性：确保合同中服务内容的描述具体、明确，避免模糊不清的表述。解决办法是双方详细列举服务项目的具体内容，并在合同中进行详细说明。2.服务期限的界定：明确服务期限的开始和结束时间，以及续约的条件和方式。解决办法是在合同中具体标注服务期限的起止日期，以及续约的条件和期限。3.费用的准确表述：确保服务费用、支付方式和支付时间的描述准确无误。解决办法是在合同中详细列明费用的计算方式、支付方式和支付时间。4.保密条款的执行：确保双方都能严格遵守保密条款，防止泄露对方信息和资料。解决办法是在合同中明确保密义务的具体内容，以及违反保密义务的后果。5.违约责任的明确：确保违约责任的描述具体、明确，避免因模糊不清导致纠纷。解决办法是在合同中详细列明违约责任的具体内容和承担方式。6.争议解决的途径：明确合同纠纷的解决方式，如协商、调解、仲裁或诉讼等。解决办法是在合同中明确争议解决的方式和地点。法律名词及名词解释：1.金融顾问服务：指金融顾问为委托人提供的资产管理、投资建议、风险管理等服务。2.服务费：指委托人支付给顾问的费用，用于补偿顾问提供服务所需的时间和专业知识。3.保密义务：指双方在合同履行过程中，对合同内容和双方商业秘密、个人隐私等信息予以保密的义务。4.违约责任：指一方未履行合同约定的义务，应承担的法律责任。5.争议解决：指双方在合同履行过程中发生的纠纷，通过协商、调解、仲裁或诉讼等方式予以解决。6.管辖权：指法院对合同纠纷案件的受理和审判权。应用场合：1.个人或企业寻求专业的金融咨询服务。2.投资者希望获得个性化的投资策略和资产配置建议。3.金融机构或理财顾问为客户提供专业的金融服务。4.任何需要金融顾问提供专业意见和服务的场景。补充条款：1.服务变更条款：当双方同意变更服务内容或服务期限时，应签订书面补充协议，明确变更的具体内容和条件。2.服务范围拓展条款：如双方同意增加服务范围，应签订书面补充协议，详细列出新增的服务项目。3.费用调整条款：如因市场环境变化等原因导致服务费用需要调整，双方可签订书面补充协议，约定费用的调整方式和时间。4.终止和解除条款：明确合同终止和解除的条件和程序，以及终止或解除合同后的相关处理事项。附件列表：1.顾问资质证明文件：包括顾问的学历、专业资格、工作经历等相关证明。2.服务项目明细表：详细列出顾问将提供的各项服务内容和具体操作流程。3.费用明细表：详细列出服务费用的计算方式、支