乘用车轮胎市场白皮书

格物致胜2024年9月，北京乘用车轮胎市场白皮书a

ar典型企业介绍中国乘用车轮胎市场市场销售渠道分析中国乘用车轮胎生产情况分析中国轮胎市场整体市场规模以及发展趋势分析行业定义中国乘用车轮胎市场竞争格局及变化趋势分析乘用车市场发展对乘用车轮胎市场的影响客

taiean.376521目录天然橡胶合成橡胶炭黑钢丝帘线纤维帘布半钢胎全钢胎斜交胎工程胎特种轮胎消费终端轿车卡车摩托车载重货车工程车辆农业、林业、航空用轮胎等等上游行业石油化工钢铁冶金纺织原材料端

轮胎产品轮胎产业链定义●由橡胶和钢丝帘布制成，其中钢·又称普通结构轮胎，指胎体帘布丝帘布构成轮胎的主要支撑结构

层和缓冲层相邻层帘线交叉，且●全钢子午胎大多是大车胎，如大

与胎面中心线呈小于90℃角排列型客车胎、货车胎

的充气轮胎●最大工程轮胎直径在4米以上●半钢子午线轮胎由六个主要部分

组成，包括胎面、胎体、胎侧、

缓冲层(或带束层)、胎卷、内

衬层(或气密层)●半钢子午胎大多是小车胎，如轿

车胎、越野车胎注：半钢子午胎为重点关注半钢子午胎

全钢子午胎

斜交胎

工程胎

特种轮胎·又称为非公路轮胎，区别于轿车

轮胎、载重汽车轮胎、轻型载重

汽车轮胎等高速行驶的公路型轮

胎，是主要用于非公路路面行驶

的轮胎●是专为工程汽车和各类工程机械车辆设计的轮胎。它由胎面、缓

冲层、帘布层、胎卷、胎层和气

密层六大部分组成轮胎产品分类以及定义朝阳成立1958年，湿地防侧滑能力

好，适合长时间雨雾天行驶米其林二

各法国品牌，子午线轮胎发明

者，全球销量前2玛吉斯玛

击

斯

轮

胎主要生产子午线轮胎及其它橡

胶制品，做工和稳定性著称马牌on

tal德国品牌，,也叫大陆轮胎

以舒适型和运动型轮胎为主玲珑玲珑轮胎成立于1975年，子午线轮胎为

主，主要是性价比高普利司通L

DCESTuIE

普利司通日本品牌，轮胎偏向于均衡性正新E

亲

斤

车

仑

月

台创立于1967年台湾，国内研发基地多固特异美国品牌，老牌轮胎赛轮赛轮轮胎成立于2002年，主打全钢子午线轮胎倍耐力倍

而时

力意大利品牌，全球六大轮胎厂

商，以运动性能强悍为主三角创始于1976年，国内较大的轮

胎制造商和供应商邓禄普TTxTT0X

禄

普

轮

胎日本品牌，有运动型、经济型

舒适型类别森麒麟奈

腰

屏

摩

端

胎成立于2007年，致力于高品质

子午线轮胎及航空轮胎优科豪马YOKOHAMA优

科

马

轮

台日本品牌，滚动阻力是多数品牌中偏低的，节油效果良好双钱创建于1990年，其轮胎具备扎实、可靠、稳定、抗压等特点韩泰Ha

OOK

美轮胎韩国品牌，在运动汽车上不

错，主打高性能和静音性双星DOU3LESTRX

X

星

轮

胎始建于1921年，生产乘用车胎、卡客车和巨型矿山胎等佳

通生

二

通

基

车

仓

三

台新加坡品牌，在SUV、越野车汇总比较受欢迎，款式多正道成立于2011年，,专注于高性能乘用车轮胎研发、生产、销售耐克森而

时

克

森

台韩国最早生产汽车轮胎的企业，生产

轿车、SUV和轻卡轮胎■■■■■■■德国马牌tinmen轮胎品牌定义主机厂配套市场替换市场线上渠道替换市场线下渠道京东

天猫

高德

途虎

美团轮胎连锁店

汽车零配件商店

汽车快修店

4S店

汽修厂比亚迪

特斯拉

长安汽车

长城汽车

奔驰■■■■■■■■■

■■■■■■美团流通渠道定义Mercedes-Benz比亚迪汽车长

安

汽

车T

三

5L1.

单位：百万人民币/元2.业绩定义：销售额

(Sell

in)

3.税收：不含增值税(13%)1.

历史数据：2019-2022年2.

基础数据：2023年3.预测数据：2024-2025年区域定义：币种定义：时间定义：其他定义1

行业定义典型企业介绍中国乘用车轮胎市场市场销售渠道分析中国轮胎市场整体市场规模以及发展趋势分析中国乘用车轮胎生产情况分析乘用车市场发展对乘用车轮胎市场的影响中国乘用车轮胎市场竞争格局及变化趋势分析非

客

taiean.37652目录中国乘用车市场销售情况分析·从保有量数据来看，乘用车历经2013年以来的高速增长后增速有所放缓，2024年中国乘用车保有量突破2亿辆。从新增量数据来看，2023年约为2600多万，同比增长超过10%,乘用车销量已经连续七年超过2000万辆，随着中国品牌车企紧抓新能源、智能网联转型机遇，推动汽车电动化、智能化升级，销量预计在未来1-2年突破3000万。从出口数据来看，乘用车出口量逐年增加，传统燃料汽车仍占据出口的主导地位(如奇瑞、上汽),新能源汽车是出口的新引擎，增速较快单位：万辆68341425316173

762019年~2025年中国乘用车保有量

2019年~2025年中国乘用车新增量

2019年~2025年中国乘用车出口量单位：万辆3,5003,000数据来源：国家统计局，中国汽车工业

生MNagenc单位：亿辆2,3562,1442,6062,1482,0182.02.11.81.91.71.61.5中国乘用车市场新增量分国别变化情况·2019年起，乘用车自主品牌大力发展新能源车型，借助政策、充电网络等支持，市占率开始持续稳步提升，外资品牌尤其是日韩系车受国产车

崛起的影响较大，市占率下滑明显·

2023年国产车乘用车销量市场份额中，自主品牌市占率已超过50%,即其他合资车总和，19-25年的复合增长率超过了25%2019年~2025年中国乘用车市场新增量分国别变化情况

2019与2023年中国乘用车市场新增量车系对比39%61%GR单位：万辆

2019-2023CAGR57%44%+16%

+14%56%44%+24%

-3%50%50%+23%

-1%44%56%+23%

-4%38%62%-8%-5%2019年新增量车系占比

VS

2023年新增量车系占比数据来源：中国汽车工业协会，乘联会fa

an.63%38%+15%-3%+29%+1%2019年~2025年中国乘用车市场新增量分车型变化情况单位：万辆

2019-2023CAGR51%

50%

49%

48%

47%44%

40%

+3%44%

45%

46%

47%

48%

52%

55%

+7%+8%-8%

+4%

+7%

+8%

+7%

+7%GR

-4%+9%

+12%

+13%

+23%+25%-2%

+13%

+10%

+11%

+15%

+21%2023年中国乘用车市场保有量分车型占比VS

23年新增量%:5%份额占比情况变化不大VS23年新增量%:48%份额占比有上升趋势

33%62%VS23年新增量%:47%份额占比有下降趋势中国乘用车市场新增量分车型变化情况·

从车型结构上来看，19年前乘用车销量处于爬升阶段，SUV

贡献了主要的增量，在18-19年后SUV

的销量稳中有涨，2023年SUV

的销量已实现

了对普通轿车的反超，未来随着消费者对于个性化、多元化出行方式的需求提升及汽车产业的创新发展，SUV市场规模有望继续保持增长数据来源：中国汽车工业协会，乘联会

tf

an中国乘用车市场新增量分燃料类型变化情况·从燃料类型上来看，随着国家和地方政策的支持以及技术的进步，19年后新能源汽车销量持续高速增长，19-23年的复合增长率超过了100%

据乘联会数据显示，24年7月份新能源车销量首次超过燃油车，未来随着消费者认知的改变，充电基础设施的改善以及新能源车型的多样化

预计到25年新能源车的销量将超过传统燃油车份额占比上升明显VS23年新增量%:64%份额占比下滑明显单位：万辆94%GR2023年中国乘用车市场保有量分燃料类型占比2019-2023CAGR

VS

23年新增量%:36%44%56%-7%+45%2019年~2025年中国乘用车市场新增量分燃料类型变化情况55%45%-1%+43%64%36%-1%+38%84%16%-5%

+158%71%29%-7%

+96%93%-7%

+13%数据来源：中国汽车工业协会，乘联会ene-5%+68%大尺寸，抗压能力增强，抓地力更强，低滚阻·新能源车需要较大的电池组，整体重量大，轮胎需要更高的抗压和承重力·车身重需要通过加大刹车盘直径提高刹车性能，对应的轮毂直径也需增大

·

电机扭矩大，加速更快需要轮胎更强的抓地力·为提升电动车的续航，还需要轮胎有较低的滚阻，更轻量化HT

和AT

越野胎的需求增加·AT

胎具有更强的抓地力和抗磨损能力，能适应多种复杂路况，包括轻度越野场景，AT

胎的特性与SUV的多功能定位相契合，SUV销量的增长一定程度促进了AT

胎的需求·HT胎能保证车辆在铺装路面上行驶时的舒适性和操控性，其性能特点与城市SUV的需

求相契合，SUV销量的提升对HT的发展起推动作用中国乘用车市场的变化对轮胎应用的影响乘用车市场的变化

轮胎应用的影响自主品牌乘用车的轮胎需求量逐步增长·

内资品牌的主机厂对配套轮胎的需求直线上升，自主品牌乘用车保有量达到一定规模

,每年因替换需求产生的轮胎市场规模也将逐渐增大带动内资轮胎企业出海·

自主品牌乘用车在海外市场销量的增长带动了对轮胎的需求，为内资轮胎企业在海外

的售后市场提供了广阔的空间新能源汽车的销量有反超油车的趋势新能源汽车销量占比2019-6%

VS

2023-36%SUV车型的销量逐年攀升SUV

销量占比

2019-44%VS

2023-48%A中国自主品牌的市场份额占比越来越高自主品牌销量占比2019-39%

VS

2023-56%中国自主品牌的出口量逐年增加自主品牌出口量增速20/19-4.8%

VS

23/22-63.7%BC264306

217367H674固铂DISCOVERERHTS马牌UC6

SUV韩泰Ventus

S1

.TOP

车型的轮胎配套中，日系车多配套日韩品牌轮胎普利司通TURANZA

朝阳EV1

马牌EC6佳通F22轿车734092023TOP

销量车型

中国乘用车市场各型号销售表现情况以及轮胎配套情况配套轮胎

固特异e锐乘韩泰Ventus

S1佳通GitiComfort

225

锦湖PS712023TOP

销量车型普利司通TURANZA邓禄普SPSport朝阳SU318a

H/T森麒麟Qirin990.马牌配套比亚迪的车型较多，配套体量大邓禄普ENASVE韩泰VentusS157617Model

Y210199AION.S203723AION.Y285950海豚米其林Primacy4配套轮胎SUV273404224758184488中国乘用车应用现状分析·从乘用车的平均车龄和平均行驶里程来看，近几年均有逐步增长的趋势。随着车龄和平均行驶里程的增长，轮胎的磨损、老化以及花纹深度进

一步减小，使轮胎的各项性能均有所下降，一定程度上促进了轮胎更换的频率2023年中国乘用车平均车龄

2023年中国乘用车平均行驶里程单位：年

单位：公里2021:6年

VS

2022:6.4

年

VS

2023:6.7

年

2021:10660

VS

2022:9970

VS

2023:1022025%40%10%14%10220公里6.7年25%25%26%17%18%7

典型企业介绍1

行业定义6中国乘用车轮胎生产情况分析5中国乘用车轮胎市场市场销售渠道分析中国乘用车轮胎市场竞争格局及变化趋势分析2

乘用车市场发展对乘用车轮胎市场的影响3

中国轮胎市场整体市场规模以及发展趋势分析客

taiean.目录厂商1

厂商2

厂商3

TOP20

其他出口量

出口量

出口量

出口量

出口量

出口量·汇总前20轮胎生产商乘用车轮胎的出口量进行汇总，并且评估其他轮胎生产厂商的规模，汇总得出整体出口规模厂商1

内销量厂商2

内销量厂商3

内销量

底层汇总内销量TOP20

内销量·汇总前20轮胎生产商乘用车轮胎的内销量进行

汇总，评估整体内销规模年均轮胎替换数量单车配套轮胎数量注：国内销量(内销)包含轮胎在国

乘用车辆保有量乘用车新增量轮胎替换市场规模轮胎配套市场规模从需求端测算市场需求量

从供应端测算市场需求量中国乘用车轮胎市场规模测算模型从供应端测算出口市场规模整体规模出口量乘用车内销市场规模测算模型乘用车内销市场规模测算模型中国乘用车轮胎市场整体(内销+出口)销售情况分析·

中国乘用车销量及保有量的持续增长，推动了乘用车轮胎行业的发展，轮胎行业规模不断扩大。2023年整体市场规模即将达6亿条，2019

2023年的复合增长率约为10%·我国已成为世界第一大轮胎生产国和轮胎出口国，随着美国对泰国、越南等国家的“双反”政策的推动以及“一带一路”倡议的持续推进，中国轮

胎企业加速布局海外市场，为中国轮胎出口提供了更广阔的市场空间，出口规模将进一步持续稳定增长29%+8%+18%2019~2025年中国乘用车轮胎销售情况分析2019-2023CAGR11%2023年中国乘用车轮胎出口国12%+12%+7%11%欧洲和亚洲地区为主要出口地区+20%+12%+10%+15%+4%+28%+8%+6%-1%+5%单位：万条37%GR单位：万条

2019-2023CAGR+5%+9%+28%+11%中国乘用车轮胎内销市场销售情况分析·存量市场方面，轮胎为消耗品，其消费量与汽车保有量呈现正相关，巨大的汽车存量市场为替换轮胎提供需求支撑·增量需求方面，新车销售提供增量需求，电动车或将加大轮胎消耗，一是由于新能源车身重量增大，直接影响轮胎的损耗，其次在出行环节电

动车较燃油车有显著成本节约的优势，或将刺激居民出行意愿，进而加大轮胎消耗，轮胎替换市场在电动车销量的持续增长下有望持续扩大-9%+10%-4%+15%+13%+17%+19%-6%+2%+6%GR内销配套市场尺寸销量变化单位：万条单位：万条2019-2023CAGR-8%

-4%

15%

23%

57%2019-2023CAGR-1%

17%

34%

47%

45%38%31%20%32%29%24%28%26%26%13%25%23%28%16%22%22%29%17%20%21%30%18%19%21%31%18%69%21%2%66%23%2%60%25%,4%53%27%13%5%48%28%16%43%29%18%

6%39%30%20%7%17-(含17)

-17%GR-6%

-3%

+1%

+7%

+14%17

-

(含17)+17%

-3%

-14%

21%

-9%

7%1

8

+

(

含

1

8

)

+

1

8

%

+26%

+24%

+19%

+21%

+19%GR1

8

+

(

含

1

8

)+36%

+39%+22%

+57%

+10%

+27%。整体来看，乘用车胎的大尺寸是未来的发展趋势。未来新能源车和SUV车型销量的增长将带动18+以上尺寸轮胎的增长。替换市场仍以17寸及以下的产品为主，一方面，经济型车辆和特定用途车辆会使用小尺寸轮胎；另一方面，在一些对成本较为敏感的地区或消

费群体中，小尺寸轮胎因其价格相对较低，仍会占据一定的市场体量中国乘用车轮胎内销市场应用尺寸变化趋势分析内销替换市场尺寸销量变化中国乘用车轮胎内销市场区域情况分析·从乘用车胎的配套区域来看，多集中在汽车产业发达的省份，整车生产企业多，对乘用车胎的配套需求规模大；其次这部分地区消费者购买力

较强增加了对配套轮胎的需求·从替换区域来看，汽车保有量大的省份是销售主力，如山东、广东、江苏、河北、河南等汽车保有量居前的省份，乘用车胎替换市场需求旺盛

;其次河南、四川等人口大省，由于人口数量多，乘用车的使用频率高，轮胎的磨损和更换需求也较多，替换市场的销量较高单位：万条

单位：万条1,8471,5401,3291,086

1,076

1,052678

665

6522023年配套市场内销区域销量

2023年替换市场内销区域销量9047091,043782717912662847702912中国乘用车轮胎产品应用发展趋势分析新能源专用花纹

静音绵技术应用扩大·

消费者对驾乘舒适性、静音性要求不断提高·

新能源汽车市场的扩大，电动汽车没有

发动机噪音掩盖，胎噪更明显·

AT更强的抓地力和抗磨损能力等特性以

及HT

胎的使用场景与SUV

的多功能定位相契合，SUV

销量的增长一定程度促

进了AT

和MT

胎的需求·

为适应新能源车电机瞬间高扭矩输出的特性，采用更宽的花纹块、优化花纹块

的形状和排列方式提升抓地力·

为降低滚阻，提升电车的续航里程，通

过独特的花纹设计、橡胶配方来优化·

自修复技术轮胎能够在被尖锐异物扎入

时自动修复，保证轮胎被扎后不漏气、

不爆胎，让新能源车即使在没有备胎的

情况下能应对日常行驶中的扎胎问题自修补技术

AT\HT

越野胎用a

gen7

典型企业介绍1

行业定义3中国轮胎市场整体市场规模以及发展趋势分析6中国乘用车轮胎生产情况分析5中国乘用车轮胎市场市场销售渠道分析2

乘用车市场发展对乘用车轮胎市场的影响4中国乘用车轮胎市场竞争格局及变化趋势分析taiean.目录全球轮胎市场中国品牌市场地位·

中国轮胎品牌入围全球TOP75

轮胎品牌的数量逐年增多，得益于国内品牌知名度的提升，中国国内业务以及海外销售业绩双提升

·

中国轮胎品牌销售业绩逐年递增，得益于入围品牌数量增多以及中国轮胎企业销售业绩的增长·总体来看中国轮胎品牌虽然入围品牌数量很多，但销售业绩占比不高，第一反映出中国轮胎生产企业大而不强的特点，第二中国轮胎生产厂商

主要集中在低端市场，产品价格较国际品牌有明显差距45%44%45%47%49%50%50%55%56%55%53%51%50%50%全球TOP75轮胎品牌中国品牌占比变化趋势

全球TOP75轮胎品牌销售业绩中国品牌业绩占比趋势16%84%+35%+17%18%82%+19%+3%25%75%+39%

-7%28%72%+18%

+1%32%68%+20%

-1%中国品牌-92%国际品牌-91%fA

ana注：中国品牌中包含中国台湾品牌15%85%14%86%单位：亿美元单位：个GR中国乘用车轮胎内销市场内外资竞争格局变化趋势分析·

2023年中国品牌轮胎销量占整体中国整体乘用车份额的65%,内资品牌产品市占率每年增加1~2%的份额，体现了内资品牌竞争力的增加，内

资品牌轮胎产品性能和质量的提升，同时内资品牌轮胎在产品价格方面有明显的优势·配套内外资格局来看，外资依旧占有很大的份额，主要因为新车市场由于新能源渗透率增加，并且自主品牌主机厂在进行产品的中高端化发展

,配套轮胎尺寸越来越大，大尺寸轮胎仍然是外资轮胎品牌的强势领域·替换市场中，由于保有量巨大，且小尺寸轮胎占比较高，内资品牌可以发挥性价比高的优势2019~2025年中国乘用车轮胎内销市场内外资销量份额变化2019~2025年整体市场(配套+替换)内外资内销份额变化趋势

2023年配套市场内外资内销份额

2023年替换市场内外资内销份额单位：条58%42%GR64%36%+8%

+13%65%35%+24%

+14%63%37%+4%

59%41%+9%

+5%60%40%+5%+1%64%36%+8%+8%生

Mtaliana注：中国台湾地区轮胎制造商归为内资中国乘用车轮胎内销市场集中度分析·

中国乘用车轮胎市场集中度较高，TOP10品牌占整体销量份额的50%以上，其中中国轮胎品牌只有3家，7家外资品牌，头部乘用车轮胎市场仍然是外资销量占比较高·TOP11~TOP20品牌中主要以内资品牌以及二线的日韩品牌为主，内资品牌占比超过60%中国乘用车轮胎市场集中度

内外资内销量占比)CHAo

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DOU3LESTARG43%57%23%77%40%60%r体sFuneYilxa8ieTOP1~TOP535%TOP6~TOP1017%TOP11~TOP2022%TOP21以上26%注：TOP

品牌的划分以各品牌的内销轮

KENDA95%Ontinerial

Ha7K00

人薄市本FxPRIMXCHENGSHR玲班轮胎WANL路

·

方为胎码2023年中国乘用车轮胎内销市场竞争格局单位：百万条“+”

增

速

为

0

~

5%23年GR十++十

从竞争格局来看，大于1000万条的厂商有8家，其中十+十十十()

()

十十十十+++++十十十

++++十++十

十十十+十++十十十十·玲珑凭借国内年销量接近4000万条，排名第一·

中策凭借国内年销量突破2000万条，排名第二·

国内年销量在1500万条以上的韩泰和米其林，排名

第三和第四●剩余1000万条以上的分别是马牌、赛轮、住友、固

特异·从增速来看，玲珑、赛轮、中策三大国产品牌凭借不

断的完善产品性能，通过提升配套能力以及铺设销售

网络渠道保持高速增长中国乘用车轮胎内销市场竞争格局分析++2023年中国乘用车轮胎市场不同尺寸内外资内销占比情况

销量排名靠前的品牌

零售端主要产品价格段93%(37%)

玲珑、朝阳、赛轮、万力、双星、三角

200~500(26%)

玲珑、朝阳、韩泰、赛轮、玛吉斯、佳通

300~80074%

26%53%(21%)

韩泰、玲珑、朝阳、赛轮、佳通、普利司通

500~120047%90%(11%)韩泰、佳通、米其林、马牌、固特异、普利司800~1800通、住友、倍耐力96%(5%)

倍耐力、米其林、固特异、马牌、住友

1000+中国乘用车轮胎内销市场不同尺寸内外资情况分析·

内资品牌凭借价格优势在17寸(含)以下小尺寸轮胎中占据绝对优势，国产品牌如朝阳、玲珑、赛轮等17寸轮胎根据规格和花纹的不同，产品

价格在200~500元不等。外资品牌19寸(含)以上大尺寸花纹占比高，凭借产品性能、品牌知名度、产品稳定性的优势占绝对市场份额，外资大尺寸轮胎单条价格通常

是1000~2000不等，大尺寸轮胎利润水平较高，外资企业均通过大尺寸战略来应对大尺寸轮胎需求的增长中国乘用车轮胎内销市场定位情况分析·

第一和第二梯队定位高端，以国际一线品牌为主，23年销量占比不足25%,产品价格较第四和第五梯队价格高50%左右

·第三梯队以国际二线品牌为主，包括一线品牌的子品牌以及日韩品牌，销量占比不足10%·第四和第五梯队基本上以国产品牌为主，比国际二线品牌的价格低10-15%中国乘用车轮胎市场定位情况分析ING

65%55%2023年中国乘用车轮胎不同定位内销量占比nscOOPERTIRES

固

铂

轮

胎(D玲珑轮胎第三梯队第四梯队第五梯队HanKQakMG际A

100%第二梯队

Ontineral

Wolo单位：万条第一梯队曾初请轮胎ROGE5700E回

件

0205/55R16规格的终端市场零售价格为基准价格指数105%CHAO中筵概胺AMG

章

日50%胎3中国轮胎市场整体市场规模以及发展趋势分析7典型企业介绍6

中国乘用车轮胎生产情况分析1

行业定义2乘用车市场发展对乘用车轮胎市场的影响中国乘用车轮胎市场市场销售渠道分析中国乘用车轮胎市场竞争格局及变化趋势分析taiean.5目录新渠道-ToB

平台

020线下引流

操作，为线下引流，业绩归属为线下主机厂替换市场4S店线下开思中国轮胎企业整体(配套+替换)销售渠道特斯拉比亚迪京东

途虎

天猫

小程序长城丰田快修

连锁高德门店新康众街边汽修美团广汽奔驰轮胎厂商替换市场配套市场配套市场线上抖音汽修■■■RTM模式优势：·

品牌方：销售更加直接和高效，可直接了解门店的实际需求

和市场的变化·

代理商：降低备货压力和库存压力·门店：工厂统—价格，拿货价格透明劣势：品牌方工厂出货压力大，单独依靠RTM较难落地传统代理模式优势：·

品牌方：依托代理商的优势迅速打开市场，较快地消化工

厂的产能和库存·

代理商：赚取轮胎差价，保证较好的利润水平劣势：品牌方牺牲一部分利润给代理商，无法掌握终端的实际销

售情况中国轮胎企业替换销售模式分析线下销售模式电商专供价格便宜专供产品销量占比高020线上引流，线下安装货权属于门店，品牌方辅助门店提升销量D2C直接面向消费者货权属于品牌方线上销售模式VS。传统经销模式是轮胎厂通过区域代理商或大型贸易商买断加价销售给门店或街边店、维修厂等，代理商或贸易商除了赚轮胎的利润外还可以获得绑定BP

的返利·大型贸易商通常资金充足，有稳定良好的现金流，通过贸易商更好地消化工厂的产能和库存，让工厂的资金流和货物流更加集中以

节省成本，降低超期胎的概率

加价销售街边汽修

维修厂KA客户由轮胎厂直供，代理商负责配送电商平台

ToB平台返利买断轮胎厂商授权配送注：贸易商的角色与代理商一致，贸易商通常数量较少(一个品牌5-6家)包销2-3个规格，拿货量较大，一般不直接对接门店代理商/贸易商代理商替换销售模式-传统经销模式门店4S店传统经销/代理模式区域连锁门店直接从工厂的RTM系统APP下单目前执行RTM模式的厂商如固特异和普利司通等在向RTM模式转型，服务商有BP,

有存在服务商拿货流通到零售门店之外渠道的情况·

RTM

模式

(Routeto

Market)

深度分销，即零售门店可以直接连接工厂订货APP,在APP可直观看到轮胎的库存和规格，并根据需

求订货，通过APP

在线提交订单完成付款，由服务商客服人员完成在线审核并将订单发送至服务商仓库管理人员，由仓库安排物流

配送。RTM

模式由于可以集成销售、售后和培训多个流程，也是品牌方保证利润的手段，但由于给服务商的阶梯奖励存在价差和一定的利

润空间，容易导致操作变形，未能完全真正落地RTM下单系统APP付款服务费服务商授权配送替换销售模式-RTM

工厂直营模式门店配送RTM

工厂直营模式轮胎厂商.O20模式

(Online

to

Ofline)即通过线上平台引流让用户去线下安装，是厂商辅助门店卖货的一种方式，该模式下轮胎的所有权归属于门店·客户下单后将货款支付给020平台，平台按照相应的支付规定将货款定期支付给门店，门店的各种返利由品牌方或代运营的第三方结算给门店抖音

扣除通道费支付货款门店注：品牌方授权第三方或独立运营020平台，平台的入驻费用主要由品牌方支付，门店承担小部分或无需承担替换销售模式-020模式美团美团拼多多轮胎厂商授权独立运营运营货物

达成返利第三方运营平台020模式百度地图020平台下单付款到店安装消费者天猫高德京东②

代付安装费第三方运营平台

--运营授权配送服务商下单付款①支付安装费预约到店安装注：品牌方授权第三方或独立运营官方旗舰店·D2C

模式(DirecttoConsumer)

即轮胎厂商直接面向消费者销售的模式，该模式下轮胎的所有权归属于轮胎品牌方·平台用户在线下单后由品牌方安排服务商配送至零售门店，用户将货款支付给电商平台，平台将费用支付给品牌方或授权的第三方运

营商，品牌方直接支付或第三方运营商代付给门店安装费D2C

模式替换销售模式-D2C京东/天猫官旗轮胎厂商消费者①结算②结算门店授权·

电商专供花纹多为外资品牌占据电商市场份额的一种方式，23年外资品牌如固特异和马牌电商专供的销量占比已经超过了50%●电商专供花纹通常为轮胎品牌方工厂直供，工厂前置仓或RDC

分仓配送·专供花纹价格便宜，终端售价比同等规格的普通花纹便宜10-30%,为了减小电商专供对线下门店的影响，品牌方电商订单一般不提供延保服务

电商专供模式

米其林

固特异

马牌

邓禄普

普利司通

韩泰OptilifeAssurance

DuraplusNCT5轮胎厂商直供替换销售模式-电商专供电商专供花纹列举CCK,UCJTC

GoldTC6TURANZAT001LM705FM80京东/天猫/途虎Energy

MileH750H432消费者3中国轮胎市场整体市场规模以及发展趋势分析7典型企业介绍1

行业定义中国乘用车轮胎市场竞争格局及变化趋势分析5中国乘用车轮胎市场市场销售渠道分析2乘用车市场发展对乘用车轮胎市场的影响中国乘用车轮胎生产情况分析taiean.6目录中国轮胎生产企业政策环境分析中国轮胎政策演变·

引导和推动产业链的延伸，减少和不断消除废轮胎处理对生态环境造成的不利影响·

坚持创新驱动发展·推动绿色发展，鼓励绿色技术创新积极研发并使用环保型再生助剂引导和鼓励将再生橡胶、橡胶粉作为部分或全部原材料进

行橡胶制品生产逐步实现重生橡胶绿色化生产《中国轮胎循环利用行业“十四五”发展规划》政策解读●推进轮胎翻新再制造进程●鼓励废旧轮胎综合利用龙头企业牵头组建技术创新联合·

对行业中的轮胎翻新新技术、新工艺及新装备开展积极推广和应用“十四五”计划聚焦新能源、新材

料、新能源汽车、

绿色环保等战略性新兴产业发展“十三五”计划加大新型原材料应用，提高旧轮胎翻新率和废轮胎的无害化利用率“十二五”计划实现汽车关键零部件技术自主化，提高节能、环保和安全技术水平“十一五”计划推进废旧轮胎产品等回收利用，建设若干轮胎翻新等再制造示范企业从十一五开始明确了将推进废旧轮胎产品的回收利用的规定，建设轮胎翻新企业，着重强调轮胎行业的环保“九五”计划加快建立我国标

准化、系列化、

通用化的汽车零

部件生产体系“八五”计划加快发展轿车工业和轿车零部件工业“十五”计划提高汽车及关键零部件的制造水平主要要点···

创新材料研发：加强环保材料的研发，促进可循环、可再生、可降解材料的应用，开发生物基橡胶玲珑轮胎

废旧轮胎回收与再利用：与克林泰尔环保科技有限公司签订战略合作协议，利用废旧轮胎生产再生炭黑并在轮胎中应用玲珑轮胎,同时实现废旧轮胎生产液体再生胶的量产，加快构建轮胎

全生命周期的综合利用产业链·建立回收产业价值链：包括轮胎回收、分类、翻新、热解等，

已回收40万吨报废轮胎，减少碳排放51万吨再生胶：建成了一条再生胶自动生产线，于2020年实现了年产

2万吨再生胶的生产能力，生产的再生橡胶实现了无废水和零中策轮胎

排放，每吨能耗也降低了20%以上·

工厂：2014年合肥工厂启用了屋顶太阳能发电站，2018年引入蓄热氧化技术和低温等离子技术，提升空气净化效率.可持续材料：2030年，马牌计划实现轮胎中超过40%的可再

生和回收材料的使用·工

厂

：大连普兰店工厂装设了太阳能发电系统●

可持续材料：开发可持续性材料含量70%和90%的轮胎，采

用多种可持续材料，如不同类型炭黑、大豆油等生物基原料

,以及使用稻壳废渣制成的二氧化硅·工厂可持续：兖州工厂2020年被评为国家级“绿色工厂”,通

过减少有害物质使用并实现轮胎生产绿色化，计划于2025年

实现100%利用可再生能源发电，于2030年实现碳中和·轮胎回收：使用汽车轮胎回收再造的物料制成Cycl-e系列自

行车胎·

研发液体黄金轮胎：采用可再生的白炭黑纳米填料，取代传)

A

源

统化石炭黑填料，碳足迹排放相比普通轮胎降低30%夔轮轮胎.

可持续发展目标：轮胎产品中的可持续材料含量2030年提高赛轮轮胎到40%,2050年提高到100%。到2030年，与2022年相比单位产品能耗降低30%,单位产品碳排放降低30%.将报废轮胎转化为优质原材料：裂解油等材料再用作制造炭黑解炭黑将被用作常规炭黑的替代品0nfinenal马牌C001证0固特异·

轮胎回收：米其林计划与Enviro合作建立轮胎回收厂，可以从使用寿命已尽的轮胎中回收炭黑，热解油，铁，天然气和外资品牌

应对措施

内资品牌

应对措施主要生产企业对政策相应的措施其他新型优质可回收材料.可持续目标：205倍耐力米其林ence牛中国乘用车轮胎市场产能以及产能利用率分析·

中国是全球主要的乘用车轮胎生产国，目前中国轮胎企业的年总产能接近8亿条，产能利用率达到78%。随着汽车保有量的不断增加和消费者

对车辆性能要求的日益提高，乘用车胎的市场需求持续增长，产能利用率将有一定程度上涨。从产能分布区域来看，山东是中国轮胎产业的重要基地，拥有众多轮胎企业，产业集群及产业配套衔接完整，乘用车胎产能占到全国的一半82,8184%48%6%10%12%2019年~2025年中国乘用车轮胎产能及产能利用率2023年乘用车轮胎产能区域分布69,000

70,000单位：万条74,50079,63372,00076,940企业产地产能(

万条/年)未来规划总产能(万条/年)企业产地产能(万条/年)未来规划总产能(万条/年)玲珑招远、德州、柳州、湖北、长春63007330三角山东威海2000中策浙江杭州54756500双钱安徽1500赛轮青岛、东营、潍坊36105600固特异大连、昆山14372200正道轮胎山东菏泽2800马牌合肥1450米其林沈阳、上海24502650倍耐力兖州、神州、焦作12001400昊华山东潍坊2400昌丰山东东营1200森麒麟山东青岛24003000浦林成山山东1120双星山东青岛2000天基轮胎河南焦作1000·

2023年中国乘用车市场中，玲珑在中国地区的工厂产能最大，达到6300万条，其产能利用率94%;其次是中策轮胎产能为5475万条，产能利用率为96%,赛轮的产能将近4000万条，产能利用率约为85%,外资品牌(如倍耐力、固特异和马牌)产能利用率集中在75%-85%·

内资企业在国内工厂的产能普遍大于外资企业在中国工厂的产能，截止到2024上半年末，国内轮胎厂普遍已完成最新—轮的扩产，目前市场较

为饱和，预计自2025年起，国内轮胎厂基本终止产能扩张计划中国市场主要乘用车轮胎生产商产能企业地点乘用车轮胎海外扩产产能(万条/年)赛轮轮胎印尼300墨西哥600柬埔寨1200玲珑轮胎塞尔维亚1200森麒麟轮胎摩洛哥1200西班牙1200昊华轮胎越南1200通用股份泰国600束埔寨350福麦斯轮胎柬埔寨800双星轮胎柬埔寨700贵州轮胎越南600正道轮胎南

埔

寒

600注：上述为国内轮胎企业23-24年乘·

国内自主品牌乘用车出海为中国轮胎品牌带来了一定的市场机遇，推动中国轮胎企业加速海外扩产·

目前中国轮胎企业海外扩产主要集中在东南亚地区，主要是由于当地的劳动力、原材料、土地厂房成本较低，其次是东南亚各国政府为提

升经济，也不断出台优惠政策，吸引外商投资中国品牌轮胎海外产能扩建情况分析中国市场乘用车轮胎生产成本变化趋势分析。从轮胎的生产成本来看，原材料占比70%左右，是最主要的成本项，其次是人工和折旧费用，内资品牌的原材料成本占比(如玲珑76%,赛轮

81%,中策75%)高于外资品牌(约为40-50%)。从原材料构成来看，主要包括橡胶、炭黑、钢丝帘线、帘布以及化工助剂等成分。其中天然橡胶和合成橡胶的成本占比超过50%,其次是炭黑

占比超过15%·从原材料的价格走势来看，24年有上升趋势，或将带来胎企成本端压力的上升23年中国市场乘用车轮胎生产成本构成

轮胎主要原材料价格变化趋势21-24年价格变化趋势

单位：元/吨炭黑9,9509,8009,0009,200注：该成本构成为内外资品牌平均构成，内资原材料成本占比高于外资品牌2021-72022-72023-72024-711,5609,07015,30011,70011,70215,050合成橡胶6%7%11%格根据金投网，生意社等公开数据整理11,28912,40070%3中国轮胎市场整体市场规模以及发展趋势分析5中国乘用车轮胎市场市场销售渠道分析7

典型企业介绍1

行业定义6中国乘用车轮胎生产情况分析2

乘用车市场发展对乘用车轮胎市场的影响中国乘用车轮胎市场竞争格局及变化趋势分析taiean目录招远工厂PCR3000万PCR

产能利用率柳州工厂PCR1000万94%长春工厂PCR300万·

山东玲珑轮胎股份有限公司位于中国金都招远市，是一家专业化、规模化的技术型轮胎生产企业，现有职工17000人，其中专业工程技术

人员超过2000多人·公司主导产品轮胎涵盖高性能轿车子午线轮胎、乘用轻卡轿车子午线

轮胎、全钢载重子午线轮胎等10000多个规格品种公司的前身是招远轮胎制修厂，成立于1975年1987年，公司开始向橡胶制品轮胎规模化发展1991年，公司产值突破1亿元山东玲珑轮胎股份有限公司

线下布局网络国内工厂及产能2001年，公司开始调整产业结构，向子午线轮胎生产转型2001年，股份制改革成功，公司架构更加清晰2016年成功上市2021年6月，玲珑轮胎将“6+6”调整为“7+5”战略全球布局国内的市场份额·玲珑轮胎通过不断提升品牌影响力和零售市场份额，以及推出高端产品系列、继续推进渠道下沉、开发更多门

店以及不断丰富营销活动和宣传力度，来持续扩大其在·聚焦“7+5”战略全球布局，计划在陕西铜川、安徽六安建设中国第六个、第七个生产基地

，目前总产能6300万德州工厂PCR1000万湖北工厂PCR

1000万PCR总产能

6300万玲珑-基本信息线下门店数量2021年~2024年国内市场销量单位：百万条21-23CAGR18.5

18.4

20.9

21.5

+6.3%+11.1%GR-0.7%

13.8%

3.1%-3.9%

28.5%

1.8%·2022年，由于轮胎市场需求下行，原材料成本增加和子公司停产，玲珑轮胎业绩出现小幅波动，到了2023年，玲珑轮胎在成本改善以及需求提升等各种利好因素的推动下，业绩强势上涨·

中国电商平台售卖轮胎起步较晚，消费者群体向年轻化以及线上转变，而玲珑在电商渠道的布局较晚，各项运营工作正在逐步完善，未来将5.2

6.1GR17.0%

-7.6%2021年~2024年国内替换市场渠道销量单位：百万条21-23CAGR2021年~2024年国内替换市场分尺寸销量单位：百万条

21-23

CAGR-0.2%11.0+15.4%-0.7%7.4%9.1

+28.6%-3.8%5.6%1.4%GR-0.5%

-1.0%8.641.4%

0.2%玲珑-国内市场轮胎销量11.011.1

11.0进一步强化线上业务0.1%34.5%·根据国际市场需求预测，国内外轮胎发展趋势对比，为进一步推动公司全球化布局，决定开展境外(塞尔

维亚)投资扩建项目，经初步投资测算，项目总投资

为6.45亿美元，折合人民币46.21亿元·项目计划于今年12月底前完成前期工作，于2025年1

月开工，至2030年12月底竣工结束投入使用，建设

工期为6年，共分三期阶段·全面启动品牌焕新计划，向年轻化、智能化、国际化升级·

同时，建立以“用户为中心”的精细化品牌营销体系，

根据不同用户细分、用户不同阶段，设计品牌沟通内

容和方式，以及不同的品牌营销方式，根据区域内门

店覆盖，使用不同的品牌投放策略，推进线上线下数

字化营销闭环·首创“新零售”模式，与腾讯云、华制智能联合开发智慧营销云平台，打造线上线下相结合、仓储物流相结

合、轮胎与非轮胎品类相结合、销售与服务相结合、

精准营销与品牌引流相结合的玲珑新零售，全面赋能

终端门店并为线下消费助力，通过线上与线下的高度

结合，为玲珑合作伙伴搭建良性循环的生态链·

围绕双碳目标，公司通过新材料、新装备、新能源、新技术、新工艺五大板块的整体推进，实现资源节约型

、社会友好型、生态环保型、经济效益型企业的转型

升级·

既可保证企业的经济效益、又兼顾节能环保，形成了

轮胎行业内具有竞争力的ESG体系玲珑-业务发展趋势品牌业务发展趋势4加速海外布局1可持续发展2

品牌力拓展3新零售战略·

中策橡胶集团有限公司前身是1958年建立的杭州海潮橡胶厂，是集轮胎研发、生产、销售以及汽车后市场服务为一体的大型轮胎企业，拥

有三万余名员工和两千余名工程技术人员.中策旗下拥有朝阳、威狮、好运、全诺、雅度、ARISUN

等知名轮胎

品牌1958年，建立杭州海潮橡胶厂，是中国最早的橡胶厂之一

1966年，该厂开始生产“朝阳牌”轮胎1992年，与香港中策投资有限公司合资成立中策橡胶

1993年，杭州下沙基地开工建设2013年，更名为中策橡胶集团有限公司2023年，中策橡胶向上交所递交了招股书，拟在沪市主板上市

2024年，天玑乘用车胎技术发布·

中策橡胶下沙和大江东为中策主要的乘用车轮胎生产基地，根据2024年年初最新消息，两大厂区生产线24小时全开，满负荷运转，日产轿车胎近15万条，目前产能5475万线下门店数量·

中策橡胶作为80多家高端汽车品牌的轮胎供应商，其产品覆盖市面上超90%的车型，拥有30000多家轮胎门店线下布局网络国内工厂及产能中策橡胶集团股份有限公司PCR

产能利用率96%大江东工厂PCR1475万下沙工厂PCR4000万中策-基本信息·2023年，中策配套市场轮胎销量下降，配套市场主要依赖于新车产量，市场景气程度与汽车工业景气程度存在正相关性；替换市场主要依赖于汽车保有量，随汽车保有量规模日益增加，轮胎需求具备一定刚性·为了进一步下沉国内替换消费市场，中策在京东、天猫等电商平台设立线上销售店铺，中策线上销售收入规模较小注：上述统计包含朝阳、好运、西湖、全

2021年~2024年国内替换市场渠道销量单位：百万条21-23CAGR3.4+33.2%+5.8%9.6GR10.14.9%9.9%10.97.7%16.7%+6.3%11.6+13.2%6.6%16.0%15.2

16.2GR6.8%-6.2%18.011.1%4.5%19.910.4%2.7%+8.9%-1.0%2021年~2024年国内市场销量单位：百万条

21-23

CAGR2021年~2024年国内替换市场分尺寸销量单位：百万条21-23CAGRGR27.9%4.4%中策-国内市场轮胎销量25.9%7.6%38.7%7.3%.与包括阿里云在内的外部先进软件服务商公司开展深度合作·今年，中策旗下朝阳轮胎入驻抖音并开启直播，直面消费者———直播间几乎没有“321上链接”的传统营销话术，更多的是向消费者输出轮胎的知识、品牌优势·

中策“天玑乘用车胎技术系统”全球首发，既为乘用车

胎产品提供技术背书，并为未来轮胎领域技术发展指

明方向·该系统依托八大研发核心能力和十二项关键技术，不

仅可以实现轮胎研发的整体化解决方案，还可提供轮胎制造的系统性技术方案，以“硬件+软件”为研发双

引擎，在实现性能相互协调的同时，通过多渠道满足轮胎单一性能提升品牌业务发展趋势.中策橡胶第三个海外生产基地墨西哥工厂成功举行了奠基仪式·墨西哥工厂坐落于科阿韦拉州萨尔蒂约市阿利安萨工业区，占地面积约60万平方米，预计2025年底可投产,项目投产后将全面辐射北美、拉美市场

3

加快海外布局

4自主研发·

朝阳1号EV

PRO高端新能源轮胎是中策在新能源领域的重大布局，也是中策高端轮胎矩阵的再次扩充.

朝阳1号EV

PRO相较并排的其他轮胎多了静音装置，

其集结了全新核心专利技术，不仅能够让噪音变得更

小，还能实现在抓地力更强的同时提升耐磨性1布局新能源

2

数字化营销中策-业务发展趋势n赛轮集团股份有限公司·

赛轮轮胎也被称为sailun轮胎，赛轮集团成立于2002年，主要从事全

钢、半钢以及工程子午线轮胎等生产经营，赛轮是一个马来西亚品牌

,后来被青岛金宇集团收购·赛轮轮胎采用信息技术控制轮胎生产，是第一家采用这项技术的企业

,旗下拥有赛轮、赛维、胜业、黑骑士以及黑盾等多个畅销品牌2002年11月，赛轮股份成立2007年12月，完成股份制改革2009年4月，成为国家橡胶与轮胎工程技术研究中心科研示范基地

2011年，赛轮股份登陆上海交易所2012年，收购沈阳和平轮胎为全资子公司2013年，首家海外工厂顺利下线2020年，赛轮东营工厂年产2700万套高性能半钢子午胎扩建项目启动160万

600万

160万·

赛轮轮胎主要聚焦海外业务，在东南亚有多个生产基地，产品70%-80%销往国外，目

前

产能3610万线下门店数量.赛轮市场主要集中在美国、欧洲、东南亚、非洲、大洋洲等地区，赛轮轮胎在中国大陆拥有经销门店177家(含

合资企业)、营业网点26000余个线下布局网络国内工厂及产能实际产能1000万实际产能2450万实际产能青岛工厂PCR1000万东营工厂PCR2450万潍坊工厂PCR设计产能1000万

设计产能

2700万

设计产能PCR

产能利用率85%赛轮-基本信息单位：百万条21-23

CAGR单位：百万条21-23

CAGR单位：百万条21-23

CAGR5.84.35.35.9-4.2%-0.6%3.22.32.9-5.1%3.3-3.2%1.2+8.2%-6.1%GRGRGR-26.0%24.0%11.8%-28.7%26.3%16.0%-18.8%44.2%

39.6%-18.0%20.5%6.5%-22.7%21.3%7.0%-27.0%20.8%

6.7%·2022年，赛轮在经营过程中受到终端市场需求收缩、国内部分月份运输受阻及国内部分经销商去库存等多重因素影响，国内轮胎销量有所下滑，2023年下游需求有所恢复，销量回升。赛轮在线上渠道布局较晚，目前正积极开展数字营销，未来将根据市场发展变化，不断完善线上渠道布局2021年~2024年国内替换市场分尺寸销量2021年~2024年国内替换市场渠道销量2021年~2024年国内市场销量赛轮-国内市场轮胎销量多维度打造品

·通过媒体投放、参与国际展会、赞助体育赛事、社会牌价值

公益等方式赋能品牌建设，不断提升品牌在全球市场的影响力·积极参加国内外知名轮胎展会，致力于让更多消费者

了解品牌产品，液体黄金轮胎等产品亮相青岛、广饶

轮胎展会；液体黄金轮胎入选上海中国品牌日活动“

创新100+”精品展区，并荣获中国品牌日·星耀奖·推进“橡链云”工业互联网平台建设，围绕整个橡胶产业链不同场景，在智能制造、数字营销、智慧供应链

、协同目标研发体系、数字运营等主要领域都有成熟

的产品应用和解决方案，沉淀了成熟的软件产品和橡

胶行业解决方案近百套·在海量互联方面已经实现99%以上设备的互联互通，年数据采集增长量达45亿条以上.在国内线下门店推出了新能源EV、豪华驾享、都市驾驭及超高性能四大系列液体黄金乘用车轮胎新品，

可覆盖目前市场中高端主流车型·太平洋汽车网在针对特斯拉Model3全球六大主流品

牌轮胎的横评中，液体黄金轮胎在湿地制动、滑行测

试、高速电耗等三项测试中均斩获第一·

国外方面，稳步推进越南三期和柬埔寨半钢项目建设的同时，还在柬埔寨投资建设年产165万条全钢子午

线轮胎项目·

国内方面，规划建设青岛董家口“年产3,000万套高性能子午胎与15万吨非公路轮胎”及“年产50万吨功能化

新材料(一期20万吨)”项目赛轮-业务发展趋势品牌业务发展趋势加快数字化转型升级不断推进全球化产能布局加大液体黄金

轮胎推广2413.固特异成立于1898年，总部位于美国俄亥俄州阿克隆市，其产品涵盖轮胎、工程橡胶产品和化学产品等多个领域，在全球拥有90多个工厂

和超过80,000名员工·

固特异中国市场包含乘用车业务和商用车业务，收购子品牌固铂以弥

补中端产品领域

(SUV胎产品为主)的市场1994年固特异进入中国市场，在大连成立大连固特异轮胎有限公司

2002年决定再投资1.2亿美元对大连的工厂进行扩产2005年宣布在大连工厂投资1800万美元生产“缺气保用”轮胎

2008年大连固特异轮胎有限公司成为固特异独资子公司2009年固特异大连普兰店工厂破土动工，2011年竣工，2012年投产

2013年收购固铂轮胎·

昆山工厂主要生产固铂轮胎，目前乘用车实际产能约600万条(设计产能1200万),约100万条给固特异协调生产，大连工厂实际产能1337万条，固特异总产能约1437万条线下门店数量·按照不同等级固特异将形象店分为超级旗舰店，旗舰店，服务中心和招牌升级店四大类·形象店中招牌升级店的门店数量最多，其次为服务中心店G①①DE4固特导轮胎昆山工厂PCR100万美国固特异轮胎橡胶公司大连工厂PCR1337万PCR

产能利用率77%固特异-基本信息线下布局网络国内工厂及产能单位：百万条

21-23

CAGR6.1-0.9%+7.3%GR单位：百万条

21-23

CAGR单位：百万条