外债融资协议参考：2024年版版

本合同目录一览1.外债融资协议1.1定义与术语解释1.1.1外债1.1.2融资1.1.3借款人1.1.4贷款人1.2融资额度与用途1.2.1融资额度1.2.2融资用途1.3融资期限1.3.1融资期限1.3.2还款计划1.4融资利率与费用1.4.1融资利率1.4.2融资费用1.4.3费用支付方式1.5担保与抵押1.5.1担保方式1.5.2抵押物1.6违约责任1.6.1违约情形1.6.2违约责任1.6.3违约解决方式1.7争议解决1.7.1争议解决方式1.7.2仲裁机构1.8合同的生效、变更与终止1.8.1合同生效条件1.8.2合同变更1.8.3合同终止1.9保密条款1.9.1保密义务1.9.2例外情况1.10法律适用与管辖1.10.1法律适用1.10.2管辖法院1.11其他条款1.11.1第三方受益人1.11.2保险1.11.3通知与送达1.11.4合同的副本第一部分：合同如下：第一条外债融资协议1.1定义与术语解释1.1.1外债：指借款人在国际金融市场上筹集的，以外币计价的债务工具，包括但不限于外国贷款、发行外币债券等。1.1.2融资：指借款人通过发行外债等方式，从国际金融市场筹集资金的行为。1.1.3借款人：指根据本协议承担外债融资义务的一方，具体名称见合同封面。1.1.4贷款人：指根据本协议向借款人提供融资的一方，具体名称见合同封面。1.2融资额度与用途1.2.1融资额度：本协议项下的融资额度为等值人民币亿元。1.2.2融资用途：借款人应按照约定的用途使用融资资金，包括但不限于偿还旧债、资本支出、运营资金等。1.3融资期限1.3.1融资期限：本协议项下的融资期限为年，自首次提款日起计算。1.3.2还款计划：借款人应按照本协议约定的还款计划进行还款，具体还款计划见附件。1.4融资利率与费用1.4.1融资利率：本协议项下的融资利率为浮动利率，基准利率为LIBOR（伦敦银行同业拆借利率），加权平均利率为%。1.4.2融资费用：借款人应支付给贷款人的融资费用包括但不限于发行费、管理费等，具体费用及计算方式见附件。1.4.3费用支付方式：借款人应按照本协议约定的时间和方式支付融资费用。1.5担保与抵押1.5.1担保方式：借款人应提供包括但不限于信用担保、资产抵押等形式的担保。1.5.2抵押物：借款人应将其拥有的包括但不限于土地、房产、设备等资产作为抵押物，具体抵押物清单见附件。1.6违约责任1.6.1违约情形：借款人如未能按照本协议的约定履行其义务，即构成违约。1.6.2违约责任：借款人应承担违约责任，包括但不限于支付违约金、利息等。1.6.3违约解决方式：双方应通过友好协商解决违约事宜，协商不成的，可依法解决。1.7争议解决1.7.1争议解决方式：双方发生争议时，应通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。1.7.2仲裁机构：如双方同意仲裁解决争议，应提交至仲裁委员会进行仲裁。1.8合同的生效、变更与终止1.8.1合同生效条件：本协议自双方签字盖章之日起生效。1.8.2合同变更：双方同意，本协议的变更应书面签订，经双方确认后生效。1.8.3合同终止：本协议在履行完毕或者双方协商一致终止后失效。1.9保密条款1.9.1保密义务：双方应对本协议的内容和签订过程予以保密，未经对方同意，不得向第三方披露。1.9.2例外情况：法律、监管机构要求披露的，或者双方另有约定的除外。1.10法律适用与管辖1.10.1法律适用：本协议适用中华人民共和国法律。1.10.2管辖法院：如发生诉讼，合同签订地人民法院具有管辖权。1.11其他条款1.11.1第三方受益人：本协议的第三方受益人包括但不限于借款人的债权人、债务人等。1.11.2保险：借款人应按照贷款人的要求购买相关保险，保障贷款人的利益。1.11.3通知与送达：双方通过书面形式发出的通知，应以邮递方式送达对方指定的地址。1.11.4合同的副本：本协议一式肆份，双方各执贰份，具有同等法律效力。第八条贷款的提款与还款8.1提款条件：借款人应按照本协议约定的条件，向贷款人提交提款申请。8.2提款金额与期限：借款人可以根据实际需要，分批次提款，但提款总额不应超过本协议约定的融资额度。每次提款应在约定的提款期限内完成。8.3还款方式：借款人应按照本协议约定的还款计划进行还款，包括但不限于分期偿还本金和支付利息。8.4还款资金来源：借款人应确保还款资金来源合法、充足，并及时向贷款人提供相关证明文件。第九条财务与信息披露9.1财务报告：借款人应按照国际财务报告准则（IFRS）或中国会计准则编制财务报告，并及时向贷款人披露。9.2信息披露：借款人应按照本协议约定的时间和方式，向贷款人披露其经营状况、财务状况和其他重要信息。9.3审计与评估：借款人应接受贷款人委派的审计机构对其财务状况进行审计，并按照贷款人的要求进行评估。第十条财务约束10.1资本充足率：借款人应确保其资本充足率不低于贷款人要求的最低标准。10.2负债比例：借款人应确保其负债比例不超过贷款人要求的最高比例。10.3利息覆盖比：借款人应确保其利息覆盖比不低于贷款人要求的最低标准。第十一条交叉违约11.1交叉违约：如果借款人在其他债务融资活动中发生违约，本协议项下的融资活动也将被视为违约。11.2违约处理：一旦发生交叉违约，贷款人可以立即宣布本协议项下的贷款全部到期，并要求借款人立即偿还全部债务。第十二条银团贷款12.1银团贷款：如果本协议项下的融资是通过银团贷款方式进行的，借款人应遵守银团贷款的相关协议和规定。12.2银团会议：借款人应参加由贷款人组织的银团会议，讨论贷款管理和还款事宜。第十三条适用法律与管辖13.1法律适用：本协议适用中华人民共和国法律。13.2管辖法院：如发生诉讼，合同签订地人民法院具有管辖权。第十四条合同的修订与补充14.1修订：本协议的修订应由双方协商一致，并以书面形式签订。14.2补充：本协议的补充应由双方协商一致，并以书面形式签订，经双方确认后生效。第二部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：附件一：融资额度与还款计划详细说明了融资额度、提款期限、还款期限、还款方式等具体信息。附件二：融资利率与费用明细详细列出了融资利率的计算方式、融资费用的具体项目和计算方式。附件三：担保与抵押物清单列出了借款人提供的担保方式和具体的抵押物清单。附件四：保险购买方案详细说明了保险的种类、保额、保险费等具体信息。附件五：财务报告披露格式规定了借款人应提交的财务报告的格式和内容要求。附件六：交叉违约定义和处理流程详细说明了交叉违约的定义和处理流程。附件七：银团贷款协议如本融资是通过银团贷款方式进行，该附件详细列出了银团贷款的相关协议和规定。说明二：违约行为及责任认定：1.借款人未能按照约定的还款计划进行还款。2.借款人未能按照约定的用途使用融资资金。3.借款人未能按照本协议提供必要的财务报告和信息披露。4.借款人发生了交叉违约行为。违约责任认定标准：1.借款人未能按照约定的还款计划进行还款的，应当按照迟延还款部分的利息加倍支付违约金。2.借款人未能按照约定的用途使用融资资金的，贷款人可以要求借款人立即改正，并支付违约金。3.借款人未能按照本协议提供必要的财务报告和信息披露的，贷款人可以要求借款人在规定时间内补充提供，并支付违约金。4.借款人发生了交叉违约行为的，贷款人可以立即宣布本协议项下的贷款全部到期，并要求借款人立即偿还全部债务。示例说明：如借款人未能按照约定的还款计划进行还款，贷款人可以要求借款人支付迟延还款部分的利息加倍作为违约金。如果借款人未能按照约定的用途使用融资资金，贷款人可以要求借款人立即改正，并支付一定数额的违约金。说明三：法律名词及解释：1.外债：指借款人在国际金融市场上筹集的，以外币计价的债务工具，包括但不限于外国贷款、发行外币债券等。2.融资：指借款人通过发行外债等方式，从国际金融市场筹集资金的行为。3.借款人：指根据本协议承担外债融资义务的一方，具体名称