可转债融资合同模板

可转债融资合同模板合同编号：[填写具体的合同编号]

可转债融资合同模板

本可转债融资合同（以下简称“本合同”）由[填写合同双方的名称]签订，双方同意按照平等、自愿、公平、诚实信用的原则，参照中华人民共和国法律、法规的规定，就[填写融资主体名称]（以下简称“融资方”）发行可转换为公司股票的债券（以下简称“可转债”）的相关事宜，达成如下协议：

一、债券发行

1.1融资方计划发行总额为[填写债券总额]元的可转债，债券面值为每张[填写债券面值]元。

1.2可转债的发行价格为每张[填写发行价格]元，募集资金将用于[填写资金用途]。

1.3融资方应按照约定时间和方式向债券持有人支付可转债的利息，利息支付方式为[填写利息支付方式]。

二、转股事宜

2.1可转债的转换期限为[填写转换期限]，自可转债发行之日起计算。

2.2债券持有人可以在转换期限内按照约定的转换价格将可转债转换为融资方的股票。

2.3转换价格的计算方式为[填写转换价格计算方式]。

三、债券持有人权益

3.1债券持有人享有按约定条件转换为融资方股票的权利。

3.2债券持有人享有按约定条件获得可转债利息的权利。

3.3债券持有人有权按照合同约定参与融资方的股东大会并行使表决权。

四、合同的履行和违约责任

4.1融资方应按照本合同约定履行债券发行的义务，如违反本合同的约定，应承担相应的违约责任。

4.2债券持有人应按照本合同约定履行债券持有的义务，如违反本合同的约定，应承担相应的违约责任。

五、争议解决

5.1对于本合同的解释或履行发生的任何争议，双方应首先协商解决；协商不成的，任何一方均有权将争议提交至有管辖权的人民法院诉讼解决。

六、合同的生效、变更和解除

6.1本合同自双方签字（或盖章）之日起生效。

6.2本合同的变更或解除必须经双方协商一致，并以书面形式作出。

七、其他约定

7.1本合同未尽事宜，双方可另行签订补充协议。

7.2本合同一式[填写份数]份，双方各执[填写份数]份，具有同等法律效力。

融资方（盖章）：

[填写融资方名称]

[填写融资方地址]

[填写融资方联系人及电话]

债券持有人（盖章）：

[填写债券持有人名称]

[填写债券持有人地址]

[填写债券持有人联系人及电话]

[填写签订日期]

附件：

[填写附件名称及内容]

第二篇范文：第三方主体+甲方权益主导

可转债融资合同模板

本可转债融资合同（以下简称“本合同”）由甲方（以下简称“融资方”）与乙方（以下简称“债券持有人”）签订，并经第三方主体（以下简称“担保方”）确认担保，双方同意按照平等、自愿、公平、诚实信用的原则，参照中华人民共和国法律、法规的规定，就融资方发行可转换为公司股票的债券（以下简称“可转债”）的相关事宜，达成如下协议：

一、债券发行

1.1融资方计划发行总额为[填写债券总额]元的可转债，债券面值为每张[填写债券面值]元。

1.2可转债的发行价格为每张[填写发行价格]元，募集资金将用于[填写资金用途]。

1.3融资方应按照约定时间和方式向债券持有人支付可转债的利息，利息支付方式为[填写利息支付方式]。

二、第三方担保

2.1担保方为本合同提供不可撤销的连带责任保证，确保融资方履行合同义务。

2.2担保方的担保范围包括融资方应支付的债券本金、利息及违约金等。

2.3担保方应按照合同约定履行担保义务，如融资方违反本合同的约定，担保方应承担相应的违约责任。

三、转股事宜

3.1可转债的转换期限为[填写转换期限]，自可转债发行之日起计算。

3.2债券持有人可以在转换期限内按照约定的转换价格将可转债转换为融资方的股票。

3.3转换价格的计算方式为[填写转换价格计算方式]。

四、甲方权益保障

4.1甲方应确保债券持有人优先获得利息和本金回收的权利。

4.2甲方应保证债券持有人的转股权益，确保转股过程的顺利进行。

4.3甲方应承担因自身原因导致的合同违约责任，保障债券持有人的权益。

五、乙方义务及限制

5.1乙方应按照合同约定持有可转债，不得转让或出质。

5.2乙方应在转换期限内按照约定条件行使转股权利。

5.3乙方违反本合同的约定，应承担相应的违约责任。

六、合同的履行和违约责任

6.1融资方应按照本合同约定履行债券发行的义务，如违反本合同的约定，应承担相应的违约责任。

6.2担保方应按照本合同约定履行担保义务，如违反本合同的约定，应承担相应的违约责任。

6.3乙方违反本合同的约定，应承担相应的违约责任。

七、争议解决

7.1对于本合同的解释或履行发生的任何争议，双方应首先协商解决；协商不成的，任何一方均有权将争议提交至有管辖权的人民法院诉讼解决。

八、合同的生效、变更和解除

8.1本合同自双方签字（或盖章）之日起生效。

8.2本合同的变更或解除必须经双方协商一致，并以书面形式作出。

九、其他约定

9.1本合同未尽事宜，双方可另行签订补充协议。

9.2本合同一式[填写份数]份，双方各执[填写份数]份，具有同等法律效力。

甲方（盖章）：

[填写甲方名称]

[填写甲方地址]

[填写甲方联系人及电话]

乙方（盖章）：

[填写乙方名称]

[填写乙方地址]

[填写乙方联系人及电话]

担保方（盖章）：

[填写担保方名称]

[填写担保方地址]

[填写担保方联系人及电话]

[填写签订日期]

附件：

[填写附件名称及内容]

第三方主体+甲方权益主导的意义和目的：

第三方主体的介入为甲方提供了更加有力的保障，确保了甲方在可转债融资过程中的权益得到充分保护。通过引入第三方担保，甲方在债券发行、利息支付和转股事宜等方面得到了更多的权利保障，同时对乙方的违约行为进行了明确的限制。这样的安排使得甲方在融资过程中具有更高的安全性和可靠性，增强了投资者的信心，提高了融资的成功率。

第三篇范文：第三方主体+乙方权益主导

可转债融资合同模板

本可转债融资合同（以下简称“本合同”）由乙方（以下简称“债券持有人”）与甲方（以下简称“融资方”）签订，并经第三方主体（以下简称“担保方”）确认担保，双方同意按照平等、自愿、公平、诚实信用的原则，参照中华人民共和国法律、法规的规定，就融资方发行可转换为公司股票的债券（以下简称“可转债”）的相关事宜，达成如下协议：

一、债券发行

1.1融资方计划发行总额为[填写债券总额]元的可转债，债券面值为每张[填写债券面值]元。

1.2可转债的发行价格为每张[填写发行价格]元，募集资金将用于[填写资金用途]。

1.3融资方应按照约定时间和方式向债券持有人支付可转债的利息，利息支付方式为[填写利息支付方式]。

二、第三方担保

2.1担保方为本合同提供不可撤销的连带责任保证，确保融资方履行合同义务。

2.2担保方的担保范围包括融资方应支付的债券本金、利息及违约金等。

2.3担保方应按照合同约定履行担保义务，如融资方违反本合同的约定，担保方应承担相应的违约责任。

三、转股事宜

3.1可转债的转换期限为[填写转换期限]，自可转债发行之日起计算。

3.2债券持有人可以在转换期限内按照约定的转换价格将可转债转换为融资方的股票。

3.3转换价格的计算方式为[填写转换价格计算方式]。

四、乙方权益保障

4.1乙方应确保其在可转债融资过程中享有优先权利，包括优先获得利息和本金回收的权利。

4.2乙方应保证在转换期限内按照约定条件行使转股权利，确保转股过程的顺利进行。

4.3乙方在合同履行过程中享有充分的权利保障，包括对甲方违约行为的限制和对担保方的追责权利。

五、甲方义务及限制

5.1甲方应按照本合同约定履行债券发行的义务，如违反本合同的约定，应承担相应的违约责任。

5.2甲方应承担因自身原因导致的合同违约责任，保障乙方的权益。

5.3甲方在可转债融资过程中的权利受到限制，以确保乙方权益的优先保障。

六、合同的履行和违约责任

6.1融资方应按照本合同约定履行债券发行的义务，如违反本合同的约定，应承担相应的违约责任。

6.2担保方应按照本合同约定履行担保义务，如违反本合同的约定，应承担相应的违约责任。

6.3乙方违反本合同的约定，应承担相应的违约责任。

七、争议解决

7.1对于本合同的解释或履行发生的任何争议，双方应首先协商解决；协商不成的，任何一方均有权将争议提交至有管辖权的人民法院诉讼解决。

八、合同的生效、变更和解除

8.1本合同自双方签字（或盖章）之日起生效。

8.2本合同的变更或解除必须经双方协商一致，并以书面形式作出。

九、其他约定

9.1本合同未尽事宜，双方可另行签订补充协议。

9.2本合同一式[填写份数]份，双方各执[填写份数]份，具有同等法律效力。

甲方（盖章）：

[填写甲方名称]

[填写甲方地址]

[填写甲方联系人及电话]

乙方（盖章）：

[填写乙方名称]

[填写乙方地址]

[填写乙方联系人及电话]

担保方（盖章）：

[填写担保方名称]

[填写担保方地址]

[填写担保方联系人及电话]

[填写签订日期]

附件：

[填写附件名称及内容]

第三方主体+乙方权益主导的意义和目的：

乙方为主