ERP系统操作指南

ERP系统操作指南TOC\o"1-2"\h\u29694第1章ERP系统概述 5163901.1系统简介 540371.2系统功能 571501.3系统架构 5116第2章系统登录与退出 616172.1登录系统 6120642.1.1打开浏览器，输入ERP系统网址，进入登录页面。 6182842.1.2在登录页面，输入用户名和密码。 6165252.1.3验证码功能启用时，请输入正确验证码。 6247132.1.4“登录”按钮，进入ERP系统主界面。 6107922.2修改密码 6116522.2.1在系统主界面，找到“个人设置”或“我的账号”选项，进入。 6112542.2.2在个人设置页面，找到“修改密码”选项，进入。 6234232.2.3输入原密码，新密码和确认新密码。 6161252.2.4新密码需符合密码强度要求，如：长度、大小写字母、数字和特殊字符组合。 697662.2.5确认无误后，“保存”按钮，完成密码修改。 6173922.3退出系统 662002.3.1在ERP系统主界面，找到右上角的“退出”按钮，。 6235782.3.2弹出确认退出提示框，“确认”按钮。 6125922.3.3系统将自动清除登录状态，并退出至登录页面。 626346第3章基础信息管理 685053.1员工信息管理 6124243.1.1登录系统 655943.1.2查询员工信息 65973.1.3新增员工信息 794733.1.4修改员工信息 731533.1.5删除员工信息 744333.2客户信息管理 758123.2.1登录系统 7148083.2.2查询客户信息 795283.2.3新增客户信息 7226903.2.4修改客户信息 7168823.2.5删除客户信息 737833.3供应商信息管理 750313.3.1登录系统 7291463.3.2查询供应商信息 7174013.3.3新增供应商信息 7117523.3.4修改供应商信息 771453.3.5删除供应商信息 8103473.4产品信息管理 8126723.4.1登录系统 8132803.4.2查询产品信息 860413.4.3新增产品信息 884023.4.4修改产品信息 8187243.4.5删除产品信息 88361第4章销售管理 849554.1销售订单管理 8203434.1.1创建销售订单 878674.1.2审批销售订单 896214.1.3销售订单执行 8298984.1.4销售订单完成 8222294.2销售报价管理 943254.2.1创建销售报价 952634.2.2审批销售报价 9155374.2.3发送销售报价 943144.2.4销售报价跟踪 9155874.3销售出库管理 9216684.3.1创建销售出库单 9147174.3.2审核销售出库单 9183214.3.3执行销售出库 9257734.3.4发货通知 9327074.4销售退货管理 9158584.4.1创建销售退货单 9248304.4.2审核销售退货单 9315504.4.3执行销售退货 935214.4.4退款处理 1012318第5章采购管理 105865.1采购订单管理 10192515.1.1创建采购订单 10124485.1.2审核采购订单 1011635.1.3采购订单执行 10281925.2采购入库管理 10275405.2.1收货确认 10179375.2.2入库操作 10311615.3采购退货管理 1087905.3.1创建退货单 10304505.3.2审核退货单 105675.3.3退货操作 11101875.4供应商评价管理 11309285.4.1供应商评价标准 11145145.4.2供应商评价流程 11142545.4.3评价结果应用 1114465第6章库存管理 11203856.1库存盘点 11175766.1.1进入库存盘点模块 11247806.1.2执行库存盘点 11233986.1.3查看库存盘点记录 11318606.2库存入库 11114966.2.1进入库存入库模块 12200076.2.2创建库存入库单 12190196.2.3入库操作 1238836.3库存出库 12189046.3.1进入库存出库模块 1277676.3.2创建库存出库单 12291716.3.3出库操作 12101816.4库存预警设置 12185706.4.1进入库存预警设置模块 12253416.4.2设置库存预警 1248806.4.3查看库存预警 1325477第7章财务管理 13295137.1应收账款管理 1358927.1.1客户账户设置 13285267.1.2发票管理 1395527.1.3收款管理 13267387.1.4账龄分析 13189827.2应付账款管理 13223837.2.1供应商账户设置 13157047.2.2采购发票管理 13131907.2.3付款管理 1396507.2.4付款计划 13111917.3现金流管理 14133037.3.1现金日记账 14318687.3.2银行存款日记账 14119177.3.3现金流预测 14100247.3.4现金流分析 14153257.4财务报表分析 14167327.4.1资产负债表 14267437.4.2利润表 1412977.4.3现金流量表 1439507.4.4财务比率分析 1419977第8章生产管理 14160168.1生产计划管理 14224348.1.1创建生产计划 14157188.1.2修改生产计划 15262068.1.3删除生产计划 15217878.1.4查询生产计划 1588688.2生产任务管理 15104318.2.1创建生产任务 15221418.2.2分配生产任务 15103698.2.3修改生产任务 1536878.2.4删除生产任务 15163408.3生产领料管理 15239088.3.1创建领料单 1675778.3.2审核领料单 16181718.3.3领料确认 16119748.3.4领料单查询 1696668.4生产入库管理 16264068.4.1创建入库单 16234588.4.2审核入库单 1643838.4.3入库确认 16166488.4.4入库单查询 1625762第9章人力资源管理 16129349.1员工招聘管理 16262939.1.1招聘需求发起 17227229.1.2招聘渠道管理 17241229.1.3简历筛选与邀约 17257689.1.4面试管理 17204349.1.5录用与入职 1726009.2员工培训管理 17169219.2.1培训需求分析 1756579.2.2培训课程管理 17216499.2.3培训资源管理 1781769.2.4培训安排与通知 17181539.2.5培训效果评估 1777889.3员工绩效考核 18152439.3.1绩效目标设定 1877839.3.2绩效考核执行 1860399.3.3绩效结果统计与分析 1854839.3.4绩效改进措施 18132359.4薪酬福利管理 18219529.4.1薪酬体系设置 18277359.4.2薪酬核算与发放 1861539.4.3福利管理 18218879.4.4薪酬报表与分析 1828332第10章系统维护与升级 181354510.1系统备份与恢复 192293610.1.1备份操作 191620110.1.2恢复操作 19951510.2用户权限管理 191436210.2.1用户角色设置 192182010.2.2用户管理 192072410.3系统参数设置 19963310.3.1基础参数设置 191959710.3.2功能参数设置 201321610.4系统升级与更新 201915410.4.1系统升级 201642810.4.2系统更新 20第1章ERP系统概述1.1系统简介ERP（EnterpriseResourcePlanning，企业资源计划）系统是一种集成了企业内部所有资源的管理信息系统。它通过信息技术，对企业的生产、供应、销售、财务等各个环节进行有效整合，以提高企业运营效率、降低成本、提升竞争力。ERP系统在我国企业的应用已日益成熟，成为现代企业管理的重要手段。1.2系统功能ERP系统主要包括以下功能模块：（1）财务管理：包括会计、资金、成本、预算等管理功能，实现对企业财务状况的实时监控。（2）供应链管理：涵盖采购、库存、销售、物流等环节，优化供应链流程，降低库存成本。（3）生产管理：包括生产计划、生产调度、生产跟踪等，提高生产效率，缩短生产周期。（4）人力资源管理：涉及员工招聘、培训、考核、薪酬等方面，提升人力资源管理效率。（5）客户关系管理：整合客户信息，提高客户满意度，促进销售增长。（6）质量管理：对产品质量进行全程监控，保证产品质量符合标准。（7）设备管理：对设备进行维护、保养、故障处理等，提高设备运行效率。1.3系统架构ERP系统通常采用分层架构，主要包括以下几个层次：（1）数据层：负责存储和管理企业各类数据，包括数据库、数据仓库等。（2）服务层：提供系统所需的各种服务，如数据传输、数据处理、业务逻辑处理等。（3）应用层：实现具体的业务功能，包括各种功能模块。（4）展示层：为用户提供交互界面，包括桌面应用、Web应用等。（5）管理层：对整个ERP系统进行监控、维护、优化等。（6）安全层：保障系统安全，包括身份认证、权限控制、数据加密等。各层次之间通过标准化的接口进行通信，保证系统的高效运行和可扩展性。第2章系统登录与退出2.1登录系统2.1.1打开浏览器，输入ERP系统网址，进入登录页面。2.1.2在登录页面，输入用户名和密码。2.1.3验证码功能启用时，请输入正确验证码。2.1.4“登录”按钮，进入ERP系统主界面。2.2修改密码2.2.1在系统主界面，找到“个人设置”或“我的账号”选项，进入。2.2.2在个人设置页面，找到“修改密码”选项，进入。2.2.3输入原密码，新密码和确认新密码。2.2.4新密码需符合密码强度要求，如：长度、大小写字母、数字和特殊字符组合。2.2.5确认无误后，“保存”按钮，完成密码修改。2.3退出系统2.3.1在ERP系统主界面，找到右上角的“退出”按钮，。2.3.2弹出确认退出提示框，“确认”按钮。2.3.3系统将自动清除登录状态，并退出至登录页面。注意：请保证在退出系统前，已保存所有正在进行中的操作和数据，以免造成数据丢失。第3章基础信息管理3.1员工信息管理3.1.1登录系统登录ERP系统后，选择“基础信息管理”模块，进入员工信息管理界面。3.1.2查询员工信息在员工信息管理界面，可通过输入员工姓名、工号等关键字进行查询。3.1.3新增员工信息“新增”按钮，填写员工基本信息，包括姓名、性别、工号、部门等，并保存。3.1.4修改员工信息在员工信息列表中，选择需修改的员工，“修改”按钮，进行信息修改。3.1.5删除员工信息在员工信息列表中，选择需删除的员工，“删除”按钮，确认后删除。3.2客户信息管理3.2.1登录系统登录ERP系统后，选择“基础信息管理”模块，进入客户信息管理界面。3.2.2查询客户信息在客户信息管理界面，可通过输入客户名称、联系人等关键字进行查询。3.2.3新增客户信息“新增”按钮，填写客户基本信息，包括客户名称、地址、联系人等，并保存。3.2.4修改客户信息在客户信息列表中，选择需修改的客户，“修改”按钮，进行信息修改。3.2.5删除客户信息在客户信息列表中，选择需删除的客户，“删除”按钮，确认后删除。3.3供应商信息管理3.3.1登录系统登录ERP系统后，选择“基础信息管理”模块，进入供应商信息管理界面。3.3.2查询供应商信息在供应商信息管理界面，可通过输入供应商名称、联系人等关键字进行查询。3.3.3新增供应商信息“新增”按钮，填写供应商基本信息，包括供应商名称、地址、联系人等，并保存。3.3.4修改供应商信息在供应商信息列表中，选择需修改的供应商，“修改”按钮，进行信息修改。3.3.5删除供应商信息在供应商信息列表中，选择需删除的供应商，“删除”按钮，确认后删除。3.4产品信息管理3.4.1登录系统登录ERP系统后，选择“基础信息管理”模块，进入产品信息管理界面。3.4.2查询产品信息在产品信息管理界面，可通过输入产品名称、型号等关键字进行查询。3.4.3新增产品信息“新增”按钮，填写产品基本信息，包括产品名称、型号、库存等，并保存。3.4.4修改产品信息在产品信息列表中，选择需修改的产品，“修改”按钮，进行信息修改。3.4.5删除产品信息在产品信息列表中，选择需删除的产品，“删除”按钮，确认后删除。第4章销售管理4.1销售订单管理销售订单管理是企业资源计划（ERP）系统中关键环节，负责处理客户订单从创建、审批、执行到完成的整个过程。以下为操作步骤：4.1.1创建销售订单登录ERP系统，进入销售管理模块，选择“销售订单”，“新建”按钮，填写客户信息、商品信息、数量、价格、交货日期等相关信息。4.1.2审批销售订单提交销售订单后，系统将根据预设的审批流程自动将订单提交给相应审批人员。审批人员收到待审批订单后，应及时进行审批。4.1.3销售订单执行审批通过的销售订单，销售人员可进行订单执行，包括安排生产、库存分配、物流配送等。4.1.4销售订单完成销售订单完成后，系统将自动出库单、发票等单据，以便进行后续的物流和财务管理。4.2销售报价管理销售报价管理是企业与客户之间就产品价格、交货期限等方面进行沟通的重要环节。以下是销售报价管理的操作流程：4.2.1创建销售报价在销售管理模块中，选择“销售报价”，“新建”按钮，填写客户信息、产品信息、价格、交货期限等。4.2.2审批销售报价创建销售报价后，根据公司规定，提交给相应审批人员进行审批。4.2.3发送销售报价审批通过的销售报价，可通过系统邮件或打印纸质报价单的方式发送给客户。4.2.4销售报价跟踪对发送给客户的销售报价进行跟踪，记录客户反馈，以便调整报价策略。4.3销售出库管理销售出库管理涉及销售订单的履行，以下是操作步骤：4.3.1创建销售出库单在销售管理模块中，选择“销售出库”，根据销售订单创建销售出库单。4.3.2审核销售出库单对创建的销售出库单进行审核，确认出库商品、数量、客户等信息无误。4.3.3执行销售出库根据销售出库单，进行实物出库操作，同时系统将自动更新库存数据。4.3.4发货通知销售出库完成后，通知客户，并跟踪物流信息。4.4销售退货管理销售退货管理是企业处理客户退货的环节，以下是操作流程：4.4.1创建销售退货单在销售管理模块中，选择“销售退货”，根据客户退货申请创建销售退货单。4.4.2审核销售退货单对创建的销售退货单进行审核，确认退货商品、数量等信息。4.4.3执行销售退货根据销售退货单，进行实物退货操作，同时系统将自动更新库存和销售数据。4.4.4退款处理退货完成后，根据公司政策，处理客户退款事宜，保证客户权益。第5章采购管理5.1采购订单管理5.1.1创建采购订单在ERP系统中，首先进入采购管理模块，选择“采购订单”功能，“新建”按钮，填写采购订单基本信息，包括供应商、采购部门、预计到货日期等。同时根据需求添加采购商品条目，输入商品名称、规格型号、数量、单价等信息。5.1.2审核采购订单提交采购订单后，系统将自动将采购订单发送至相关审批人进行审核。审批人可查看采购订单详情，对不符合规定的订单进行退回或修改，符合规定的订单则进行审批通过。5.1.3采购订单执行采购订单审批通过后，系统将自动采购订单执行任务。采购员可查看采购订单执行状态，进行采购合同的签订、付款等操作。5.2采购入库管理5.2.1收货确认当采购商品到达仓库时，仓库管理员需在ERP系统中进行收货确认。收货确认时，需核对采购订单与实际收货商品的一致性，如商品名称、规格型号、数量等。5.2.2入库操作收货确认无误后，仓库管理员对商品进行入库操作。在ERP系统中，选择“入库管理”功能，录入入库单，系统将自动更新库存数量。5.3采购退货管理5.3.1创建退货单如需对采购商品进行退货，采购员可在ERP系统中创建退货单。填写退货单时，需说明退货原因、退货数量等信息。5.3.2审核退货单退货单创建后，需提交至相关审批人进行审核。审批人根据退货原因及实际情况，对退货单进行审批。5.3.3退货操作退货单审批通过后，采购员与供应商进行沟通，安排退货事宜。退货完成后，仓库管理员在ERP系统中进行退货操作，系统将自动更新库存数量。5.4供应商评价管理5.4.1供应商评价标准根据公司采购政策，制定供应商评价标准。主要包括：交货及时性、产品质量、售后服务、价格竞争力等方面。5.4.2供应商评价流程采购员在ERP系统中，选择“供应商评价”功能，对合作过的供应商进行评价。评价结果将作为供应商考核及合作的依据。5.4.3评价结果应用根据供应商评价结果，对优秀供应商给予奖励，如优惠政策、增加采购份额等；对表现不佳的供应商，可进行约谈、整改或淘汰处理。从而提高供应商的整体水平，降低采购风险。第6章库存管理6.1库存盘点6.1.1进入库存盘点模块在ERP系统左侧菜单栏中选择“库存管理”“库存盘点”选项，进入库存盘点模块。6.1.2执行库存盘点（1）在库存盘点列表中，选择需盘点的物品，可进行单选或多选。（2）“开始盘点”按钮，系统将弹出盘点窗口。（3）输入实际库存数量，确认无误后“保存”按钮。（4）系统将自动计算盘盈盘亏，并库存盘点报表。6.1.3查看库存盘点记录在库存盘点模块中，“盘点记录”标签页，可查看历史盘点记录。6.2库存入库6.2.1进入库存入库模块在ERP系统左侧菜单栏中选择“库存管理”“库存入库”选项，进入库存入库模块。6.2.2创建库存入库单（1）“新增入库单”按钮，填写入库单信息，包括供应商、入库日期、入库物品等。（2）保存入库单，系统将自动入库单号。6.2.3入库操作（1）在库存入库列表中，找到需入库的物品，勾选并输入实际入库数量。（2）“确认入库”按钮，系统将自动更新库存数量。6.3库存出库6.3.1进入库存出库模块在ERP系统左侧菜单栏中选择“库存管理”“库存出库”选项，进入库存出库模块。6.3.2创建库存出库单（1）“新增出库单”按钮，填写出库单信息，包括客户、出库日期、出库物品等。（2）保存出库单，系统将自动出库单号。6.3.3出库操作（1）在库存出库列表中，找到需出库的物品，勾选并输入实际出库数量。（2）“确认出库”按钮，系统将自动更新库存数量。6.4库存预警设置6.4.1进入库存预警设置模块在ERP系统左侧菜单栏中选择“库存管理”“库存预警设置”选项，进入库存预警设置模块。6.4.2设置库存预警（1）选择需设置预警的物品，可进行单选或多选。（2）设置预警参数，包括预警数量、预警等级等。（3）保存设置，系统将根据预警参数自动预警信息。6.4.3查看库存预警在库存预警设置模块中，“预警列表”标签页，可查看当前库存预警情况。第7章财务管理7.1应收账款管理7.1.1客户账户设置登录ERP系统，进入财务管理模块，选择应收账款管理，进行客户账户设置。包括录入客户基本信息，如公司名称、联系人、联系方式等，并设置客户信用额度。7.1.2发票管理在应收账款管理模块中，进行发票管理。主要包括发票的开具、修改、删除和查询功能。保证发票信息的准确无误。7.1.3收款管理收款管理主要包括收款录入、核销和查询等功能。对已收款项进行实时录入，保证应收账款数据的准确性。7.1.4账龄分析通过账龄分析功能，对逾期账款进行监控，及时采取催收措施，降低坏账风险。7.2应付账款管理7.2.1供应商账户设置在应付账款管理模块，进行供应商账户设置。录入供应商基本信息，如公司名称、联系人、联系方式等。7.2.2采购发票管理对应付账款相关的采购发票进行管理，包括发票的开具、修改、删除和查询功能。7.2.3付款管理付款管理包括付款录入、核销和查询等功能。保证付款及时准确，避免逾期支付产生滞纳金。7.2.4付款计划制定合理的付款计划，合理分配资金，保证公司资金流的稳定。7.3现金流管理7.3.1现金日记账记录公司每日的现金收支情况，包括现金收入、支出和余额。7.3.2银行存款日记账记录公司银行账户的存款收支情况，实时监控银行存款余额。7.3.3现金流预测通过现金流预测功能，对未来的现金流情况进行预测，为资金调配提供依据。7.3.4现金流分析对现金流进行多维度分析，找出影响现金流的主要因素，为公司决策提供支持。7.4财务报表分析7.4.1资产负债表根据ERP系统自动的资产负债表，分析公司的资产、负债和所有者权益情况。7.4.2利润表通过利润表，分析公司的收入、成本、费用和利润情况，评估公司的盈利能力。7.4.3现金流量表分析现金流量表，了解公司的现金流入和流出情况，评估公司的现金流量状况。7.4.4财务比率分析利用财务比率分析工具，对公司偿债能力、运营能力、盈利能力等方面进行评估，为公司发展提供决策依据。第8章生产管理8.1生产计划管理生产计划管理是企业生产运营的核心环节，有效的生产计划能够保证生产活动的有序进行。本节主要介绍如何在ERP系统中进行生产计划的管理。8.1.1创建生产计划登录ERP系统，进入生产计划管理模块，“创建生产计划”按钮，填写相关信息，包括生产计划名称、生产计划类型、计划开始日期、计划结束日期等，并选择相应的产品及数量。8.1.2修改生产计划在生产计划列表中，找到需要修改的生产计划，“编辑”按钮，对计划内容进行修改。修改完成后，“保存”按钮。8.1.3删除生产计划在生产计划列表中，找到需要删除的生产计划，“删除”按钮，系统会提示确认删除操作。确认后，生产计划将被删除。8.1.4查询生产计划通过生产计划列表，可以查看当前所有的生产计划。还可以通过搜索框，输入关键词进行生产计划的查询。8.2生产任务管理生产任务管理是对生产计划的具体实施，本节主要介绍如何在ERP系统中进行生产任务的管理。8.2.1创建生产任务根据生产计划，进入生产任务管理模块，“创建生产任务”按钮，填写相关信息，包括生产任务名称、任务开始日期、任务结束日期等，并关联相应的生产计划。8.2.2分配生产任务在生产任务列表中，找到需要分配的生产任务，“分配”按钮，选择相应的生产人员，并设定任务完成期限。8.2.3修改生产任务在生产任务列表中，找到需要修改的生产任务，“编辑”按钮，对任务内容进行修改。修改完成后，“保存”按钮。8.2.4删除生产任务在生产任务列表中，找到需要删除的生产任务，“删除”按钮，系统会提示确认删除操作。确认后，生产任务将被删除。8.3生产领料管理生产领料管理是对生产过程中所需原材料的管理，本节主要介绍如何在ERP系统中进行生产领料的管理。8.3.1创建领料单进入生产领料管理模块，“创建领料单”按钮，选择相应的生产任务，并填写所需原材料的名称、数量等信息。8.3.2审核领料单在领料单列表中，找到需要审核的领料单，“审核”按钮，确认领料信息无误后，领料单将进入待领料状态。8.3.3领料确认生产人员领取原材料后，需在ERP系统中进行领料确认。在领料单列表中，找到对应的领料单，“领料确认”按钮，确认领取原材料。8.3.4领料单查询通过领料单列表，可以查看当前所有的领料单。还可以通过搜索框，输入关键词进行领料单的查询。8.4生产入库管理生产入库管理是对生产完成后产品的入库管理，本节主要介绍如何在ERP系统中进行生产入库的管理。8.4.1创建入库单进入生产入库管理模块，“创建入库单”按钮，选择相应的生产任务，并填写入库产品的名称、数量等信息。8.4.2审核入库单在入库单列表中，找到需要审核的入库单，“审核”按钮，确认入库信息无误后，入库单将进入待入库状态。8.4.3入库确认产品入库后，需在ERP系统中进行入库确认。在入库单列表中，找到对应的入库单，“入库确认”按钮，确认产品已入库。8.4.4入库单查询通过入库单列表，可以查看当前所有的入库单。还可以通过搜索框，输入关键词进行入库单的查询。第9章人力资源管理9.1员工招聘管理9.1.1招聘需求发起登录ERP系统，进入人力资源管理模块，选择“员工招聘管理”。“招聘需求发起”，填写相关信息，包括岗位名称、招聘人数、岗位职责、任职资格等，提交审批。9.1.2招聘渠道管理在“招聘渠道管理”模块，可对招聘渠道进行新增、修改、删除操作。同时支持对招聘渠道的统计分析，以便优化招聘策略。9.1.3简历筛选与邀约系统自动将简历与招聘需求进行匹配，实现简历筛选。筛选通过的简历，可在系统中进行邀约，发送面试通知。9.1.4面试管理在“面试管理”模块，可查看面试进度、安排面试时间、添加面试评价等。支持面试官与候选人在线互动，提高面试效率。9.1.5录用与入职面试通过后，系统自动录用通知。候选人确认录用后，可在系统中完成入职手续，包括填写个人信息、证件照等。9.2员工培训管理9.2.1培训需求分析登录ERP系统，进入“员工培训管理”，“培训需求分析”，收集各部门培训需求，制定培训计划。9.2.2培训课程管理在“培训课程管理”模块，可对培训课程进行新增、修改、删除操作。支持课程分类、课程评价等功能。9.2.3培训资源管理支持、培训资料，包括课件、视频、音频等。实现培训资源的共享与利用。9.2.4培训安排与通知在系统中发布培训通知，安排培训时间、地点、讲师等。系统自动培训日程，提醒参训人员。9.2.5培训效果评估培训结束后，通过系统对培训效果进行评估，包括课程满意度、讲师评价等。根据评估结果，优化培训计划。9.3员工绩效考核9.3.1绩效目标设定在“员工绩效考核”模块，设定各部门、各岗位的绩效目标，保证目标明确、可量化。9.3.2绩效考核执行按照设定的考核周期，进行绩效考核。支持自评、互评、上级评价等多种评价方式。9.3.3绩效结果统计与分析系统自