岗位操作手册

ERP项目

岗位操作手册一XX岗位

建立日期：2014-05-22

修改日期：

文控编号:UP_XX_（PMP项目号）_03（阶段序号）_XX（流水号）

客户项目

经理：

B

期：

用友项目

经理：

日

期:

文档控制

更该记录

日期更改人版本号备注

审阅

审阅人职务日期

分发

份数姓名部门及职务

目录

文档控制...................................................................2

更该记录..................................................................................................................................2

1职责概要

4

2主要流程

5

飒采购订单作业............................................................5

2.2委外订单作、。..........................................................10

2.3供应商管理作货........................................................16

1.职责概要

1.1.【主要工作】

1）每天接收PMC部的《物料请购单》，并负责把它转化成采购订单并及时下达到各

合格供应商。

2）根据系统进行对物料交期的跟进，并要求及时将物料异常信息反馈给PMC部。

3）定期地评审供应商，务必保证合格的供应商资料及时录入到系统。

4）定期地对物料的价格进行比价，并及时更新物料的最新价格。

5）对到货有异常的物料需及时作处理。

1.2.【职责要求】

1）每天的采购订单必须通过系统下达，并必须严格按照本作业规范进行作业。

2）及时处理每天的业务单据流程，确保系统中的单据是最新的更新数据。

3）需及时完善好系统的基本资料。

4）协同供应商严格按照我司的要求进行送货。

1.3.【关联部门】

1）PMC部：PMC部需严格发照物料申购原则，确保所有申购都在系统中执行。

2）品管部：对异常来料需及时将异常报告传达给采购部，确保采购部在第一时间内

处理异常物料。

3）生产部：对于来料不良判定挑选加工使用的物料需要退回供应商时，退回仓库时

需作好相应的数量及包装

要求。

4）工程部：及时将新物料画认，并给采购部提供物料相应的图纸资料。

2.主要流程

2.1采购订单作业

2.1.1【作业流程】

作业流程图对应程序流程说明

骤

【请购单】

1诘购单审核1.【菜单路径】采购管理〉请购>请购单

【作业要点】

1）请购单由PMC物料计划员制定，PMC主管审核，

厂长批准后方可以进入采购订单生单过程。

【请购比价生

匕价生1

2请购1

单】2.【菜单路径】采购管理〉采

单购订货>请购比价生单

【作业要点】

1）点击请购比价生单，进入过滤条件窗口，按条件

选项过滤需要生单的明细，进入“请购比价生单列

表”界面。

2）在界面表体“选择”列双击选取所需明细，或通

3

过“全选”按钮进行全选项，然后按“比价”，表体

[ROP采购计

ROP十划存货自动生成对应供应商和价格，完成后，按“生

划表】单”完成生单动作，系统并提示生成结果对话框。

维护

）

3.【菜单路径】库存管理〉ROP>ROP采购计划表

【作业要点】

4

1）在保存状态下，在表体里“是否选中”列选项中

“Y"，然

【干划批量生

后按菜单栏上的“配额”按钮可进行按供应商存货

It量

单】

对照表中

设定的配额值进行配额。

2）在修改状态下，在表体里可以更改供应商或配额

5

数量。

3）R0P主划表需经过PMC主管审核,厂长批准后方

可执行.

【采购订单】

采购i丁单维3.【菜单路径】采购管理〉采购订货>计划批

护量生单

【作业要点】

1）点击计划批量生单，进入过滤条件窗口，按条件

选项过滤需要生单的明细，进入“采购计划批量生

6成采购订单”界面。

2）在界面表体“选择”列双击选取所需明细，或通

过“全选”按钮进行全选项，按“0K”完成生单动

作，系统并提示生成结果对话框。

7【采购订单执

行统计表】

4.【菜单路径】采购管理〉采购订货>采购订单

采购订单执【作业要点】

【果购订单预

行统计表1）采购订单可以通过“修改”按钮进行对供应商、

警和报警表】存货单价、计划到货日期内容项修改。

2）采购订单需由采购部主管审核，副总批准后，方

可打印传真给供应商。

采购订单预

3）采购订单由供应商确认后回签，如有改动需弃审

警和报警后,作修改，如果订单已执厅了入库动作,需通过“变

更”来实现。如遇工程资料变更也可通过“变更”

来实现。

4）订单由于工程变更或者PMC部需作取消申购，

确认后，可通过“关闭”整张订单，如只针对订单

中部分物料作取消，在表体内选取需关闭明细，按

鼠标右键，选取行关闭功能。

5.【菜单路径】采购管理〉采购订货>采购订

单执行统计表

【作业要点】通过此表可对采购订单的执行情况查

询

6.【菜单路径】采购管理〉采购订货〉采购订单

预警和报警表

【作业要点.】

1）点取功能菜单，进入“采购订单预警和报警表”

过滤窗口，

在提前预警天数和逾期报警天数框架里填上所需

查询条件

按过滤，将进入结果列农，通过列表，进行对采

购订单的交

货状况进行跟进。

2.1.2【作业规范】

2.执行比

AoMRP件业务规范-1

价动作，自动

（列印对应的,

1.苜先

进行全选

y

生单选单外表

，义力比价/生华▼旬栏目蜴，厂

请购比价生单列表

话购单铜号|请购日期币种

FR200602006-01-21人民市

FR200W2006-02-06人民市

FR200602006-02-06人民市

PR200602008-02-06人民市

PR200602008-02-07人民市

FR200502006-02-07人民市

PR200602006-02-07人民市

FR200602006-02-07人民而

PR200602006-02-07人民市

PR200602008-02-07人民而

PR200602006-02-07人民市

YPR200602008-02-07ARffi

YPR200602006-02-07人民而

YPR200602006-02-07人民而

BoMRP件业务规范・2

以直注册:企业流程由个性流程工作中心公快速使用向导2锯助用反ERP

业务工作

♦，汨9出2)1/X■，国审核寻弃审辞查审也暴冬变更I+：增行少晅-定位,k

日财务会i+

已管理会计采购订单打Ed稹版|30551无勘苴打印模板

匕供应链

0产销情者理

表体邦序I

i®H设置

中日销售报价

由•B箱售订货

:(h-a梢皆发货供应厂商：米珈厂商条码：QXA002汇率：］订单编号:QX200e020038

ih-a捎售开票

业务部门：采购部标准采购m神：人民而订单日期：2006314

由•B代经费用

：S-0费用支出业务员：付百云业务类型：管通采购税率：17Q000付款条件：______________

-©0包装物租借

初科名称主单位数量交货日期单价

：S3防伪机控

00销售计划1215-P403543720刈曦395-345P70轩雉向345平行1500.002006-02-150.017949

销售现存量重询

:a2215-P6g35~0720灰*跋685*350P70轩雉向35阡行2680.00近

月末结此查看现存坦

3315・55240~0720成型灰纸犊552*40*0,穴班潴向40平行2680.002C

二由的报表ttJGZ?®

315-413400720成里灰抵极413*40*0.穴班维向40平行1500.002C

e-r枭购管理存货

白七设置

=-0采购期初记殊单据或查

；L-0采购位项

(h-a供应商管理7行打开

:s日活购8行关闭

ii-a请购单

9

H0请购单列表定位记录

；-a请购单执行观计表10合并显示

:sa采购订货

>-a^5£3

12

iiB讨划批量生单

：a请购比价生隼13

h的采购订单列表14

2日来购订单执行妩讨表

15

；1-0采购订单预警和报警表

i(h-a采购到货16

(h-a采购入库等十8360.001160.9

；B0采购发系

E-0采购结苴

制单人：:femoWA：变更人：关闭人：

CoROP件业务规范-1

B重注册，：，企业流程出个性流程C工作中心防快遑使用向导2梁助用反ERP

\业缸作

■■理蝌出■*XA♦爵号核13■和a查审■R分变更通行手即行|■定度

lh财务合i+

口修理会计显示稹版|8173采购订单显示模板

匕崛能采购订单

白-占销售省理

；由B设置2.按此，

0a销售报价

■:0-0箱售订货

i由七箱告发货新增一张采荀：厂商编码：________汇率：]订单编号：QX2006Q20039

0-a悄咎开票

【：瓢葭型：标准采购而稗：人艮币订单日期：2006314

.0H代垫费用购订单

：sa费用支出口型：普通采购模率：17.0000付款条件：______________

i由七包装物租借

=电色防伪收控物船涧物料名随主单位交货日期单价金领

:0H销售计划

111销售现存量去询查看现存信

/■~\供应商

存货

s1•点此3.点表）

拷贝NPS/皿计划

进入操作界拷贝ROPi十划

7拷贝采购话购隼体按右键，选

面8拷贝案购订单

拷贝销售订单

y9择拷贝ROP

$购单执行妩讨表10入

丁货_11

0a定位记录

12

-0•划批量生单

i-a请购比价生单13

，…日采购订隼列表14

i-0采购订单执行妩计表

L15

；-B采购订单预警和报警表

i由•B采购到货16

0U采购入库合计

:BH采购发票

I由日采购结苴

琳档#务工石制单人：:temp审核人:变更人：关闭人：

账者:齐心文具测试炼套【005]愫作员:ds。业务日期2006-02-141用友软骨

CoROP件业务规范・2

2.1.3【注意事项】

1）只有被审核过的〈请购单〉方可以进入采购订单业务。

2）采购订单生成只有通过比价生单模式方可以自动带出单价，而且在生单之前，所需

请购的物料必须做好了相关的价格设置。

3）只有在存货属性里面设置了外购属性，才可以在采购订单里操作。

4）如果不能及时进行价格设置，采购订单生成时必须手工录入单价。

5）在作ROP件转采购订单时，必须先确保ROP件是否设定了供应商存货对照表中的

配额及价格设置.，否则不可以自动生单，则需通过手工拷贝ROP计划表进行生单。

2.2委外订单作业

2.2.1【作业流程】

力

作业流程图对应程序流程说明

骤

1MRP运算结【MRP运算前稽1.【作业前提】MRP运算结果后

核作业】

果提示：MRP运算后，将会产生三种需求：

1

a、半成品自制件：产生生产订单需求；

b、半成品委外件：产生委外订单需求：

1C、原材料采购件：产生材料请购需求：

2

【MRP计划维

委外件需求2.【菜单路径】主生产计划〉MRP计划作

护】

维护业〉MRP计划维护

【作业要点】

1）通过过滤条件显示运算出来的结果，然后按菜

单栏中的修改按钮进行维护，维护后按保存即可，

维护原则如下：

3

a、计划数量：MRP运算出来的结果需求，这里

【委外订单】

针对委外件.

拷贝MRP计

划|b、计划开工与完工日：针对委外运算出来的结果

需求日期（开工日期和完工日期指建议委外日期

和需求日期）；

4.【菜单路径】委外管理〉委外订货〉委外订单

【作业要点】

4

1）通过''增加"按钮渐增一张委外订单，在表体

1里面点击鼠

［委外订单】

标右键，在右键快捷建菜单里选取“拷贝委外

委外订单用计划单”或“生

料维护产车委外生单”选项将自动跳入“条件过滤窗

5

口”。

【委外订单执行2）在条件过滤窗口里面，选择过滤镜条件，

统计表】然后按确定将全

显示该过滤条件的委外需求数据明细;通过全选

执行委外订与双击的方法，生成委外明细，并保存。

6

单查询

3）委外订单中可以一个委外商多笔委外计划同

时生成一张单据。

【委外订单】

5.【菜单路径】委外管理〉委外订货〉委外订

单

委外单变更【作业要点】

关闭处理1）委外订单在未审核之前可以按“子件”按钮进

行对委外用料修改；也可以在审核之后，通过“子

件，，中的“变更，，进行委外用料的更改：

6.【菜单路径】委外管理〉委外订货〉委外订

单执行统计表【作业要点】1）通过过渡条件

列印出所相关委外订单列表，在表体内容可查

询委外订单执行情况，根据此表可跟进每天委外订

单是否按时委外完工入库。7.【菜单路径】

委外管理〉委外订货〉委外订单【作业要点】

1〕如果有工程变更涉及到物料要取消申购，可通过

委外订单中的“变更”按钮将委外进行物料的

变更，或按“关闭”按扭取消委外订单。

2.2.2【作业规范】

A委外订单新增

；司董注册.：,企业流程出个性流程，工作中心「快速使用向导2帮助用反EF

[业务工作

■■»l*出■*XdG昌市核・和・■■”修变更9子件•BOHf博行号T

E3财务会讨

臼倍理会计至不旗版|8157安外U单显不膜

上供应塔委外订单

1怕任

衰体

采

©•£*密外

；aa-点:此进

委外加工订单日期2Q06Q2-14订单编号2006020003

।ia泰

标准采购供应商____________部门______________

;-nKEBt'a

:…匕委外订单列表

,•七委外仃单执行统计表

由・日委外到货

由B委外发厚

中目委外核峭

由日委外结苴

i-0月末结赚

B-B报表

?-&质量y

?-&玲存

q存货2.

二■&YEB0

E□生产8姆

臼鬃团应拜点此新

口企业应月,

设fit业务、工具

B委外订单拷贝

单次单列表

栏目▽执行所拷贝的记求rr：已执行;a疵票

委外订单拷贝生产计划单

存货名称规格型号|主计里计划数里巴下达量计划下达日期计划到货日IB）供应商计划员未购员计文嫌诲

、色入外箝

210.002008-02-242306-02-28尹吉芹

2.选色入外循PS1,410002008-02-242008-02-28尹吉芹

色入外布PS300002OOB-O2-242008-02-28尹有芹

色入外箱过海条件窗口