宝钢人员调查报告

宝钢人员调查报告

XX年四季度宝钢股份用户满意度

调查分析报告

宝钢股份产品发展部

二0一三年一月十日

目录

一、满意度调查总体情况.........................................3二、碳钢产品满意度分析.........................................4三、上季度用户意见改善情况及本季度用户意见统计................11四、四季度客户需求及抱怨信息落实情况..........................12五、全年用户满意度情况综述....................................14附录1：XX年4季度满意度调查用户意见摘录....................16附录2：XX年满意度调查用户主要遗留问题摘录..................21

XX年四季度宝钢股份用户满意度调查分析报告

一、满意度调查总体情况

调查问卷回收情况

四季度股份公司共发布用户满意度调查问卷233份，回收有效问卷231份，问卷回收率%。其中战略用户占％，潜在战略用户占％，直供用户占％，普通用户占%。问卷按各个品种分布情况如图1。

注：1、碳钢产品用户满意度指宝钢股份所有碳钢产品国内用户满意度。

注：2、碳钢薄板产品用户满意度指股份公司以内所有碳钢薄板产品的国内用户满意度。

烟台宝钢、精密钢管、烟台鲁宝的钢管产品和条钢产品。

2、梅钢公司的满意度评价仅针对梅钢热轧产品，不涉及其他产品的满意度评价。

二、碳钢产品满意度分析

整体评价

四季度用户对股份

碳钢产品满意度评价为分，较三季度上升分,同比去年四季度下降分。股份公司碳钢总体满意度趋势如图2。

图2股份公司碳钢总体满意度趋势

各产品满意度评价

各产品大类中，除冷轧产品满意度有所降低外，其余品种均较三季度有不同程度的提高。其中，条钢、钢管产品的满意度得分相对较高且上升明显；宽厚板产品的满意度评价有小幅回升，但分值仍为各品种最低。从冷轧产品的各分项品种来看，仅电工钢超过91分的目标，汽车、镀锡、彩涂产品满意度得分较三季度有所下降，家电、薄板虽有所提高但也未达到91分的目标。

图3各品种满意度情况

分项满意度评价

宝钢股份投资分析报告

姓名：陈思君班级：农经职11201学号：XX04001老师：刘玉成

一、基本面分析

1.公司基本情况介绍宝山钢铁股份有限公司是中国最大、最现代化的钢铁联合企业。宝钢股份以其诚信、人才、创新、管理、技术诸方面综合优势，奠定了在国际钢铁市场上世界级钢铁联合企业的地位。《世界钢铁业指南》评定宝钢股份在世界钢铁行业的综合竞争力为前三名，认为也是未来最具发展潜力的钢铁企业。

公司专业生产高技术含量、高附加值的钢铁产品。在汽车用钢，造船用钢，油、气开采和输送用钢，家电用钢，电工器材用钢，锅炉和压力容器用钢，食品、饮料等包装用钢，金属制品用钢以及高等级建筑用钢等领域，宝钢股份在成为中国市场主要钢材供应商的同时，产品出口日本、韩国、欧美四十多个国家和地区。

公司全部装备技术建立在当代钢铁冶炼、冷热加工、液压传感、电子控制、计算机和信息通讯等先进技术的基础上，具有大型化、连续化、自动化的特点。通过引进并对其不断进行技术改造，保持着世界最先进的技术水平。

公司采用国际先进的质量管理，主要产品均获得国际权威机构认可。通过BSI英国标准协会和复审，获美国API会标、日本JIS认可证书，通过了通用、福特、克莱斯勒等世界三大著名汽车厂的QS9000贯标认证，得到中国、法国、美国、英国、德国、挪威、意大利等七国船级社认可。

2.行业分析

宝钢是中国最具竞争力的钢铁企业，年产钢能力XX万吨左右，赢利水平居世界领先地位，产品畅销国内外市场。XX年10月11日，标准普尔评级公司宣布：宝钢集团公司和宝钢股份长期信用等级确认为“A-”，展望从上年的“稳定”上调为“正面”，公司信用评级的前期展望均为"稳定"。XX年7月，美国《财富》杂志公布了世界500强企业的最新排名，宝钢集团公司以XX年销售收入亿美元居第307位，在进入500强的钢铁企业中排第6位。这是宝钢连续四年跻身世界500强。宝山钢铁股份有限公司被巴菲特杂志、世界企业竞争力实验室、世界经济学人周刊联合评为XX年中国上市公司100强，排名第8位。

3.财务分析

公司系由上海宝钢集团公司独家发起设立的股份有限公司。基本上采用网下配售和上网相结合方式公开发行了人民币普通股187，700万股后，公司总股本为1，252，100万股，证券代码：。公司已于XX年11月30日在上海市工商行政管理局办理了工商变更登记手续。

XX年4月3日，宝钢集团董事会决定，将使用所持有的新华保险部分A股股票作为标的股票发行可交换公司债券。新华保险公告称，宝钢集团发行的可交换债券，期限不超过

3年，募集资金规模不超过40亿元。该可交换债的持有人在债券发行12

个月以后，可以将所持可交换债按一定比例换取宝钢集团持有的新华保险A股股票。

宝钢集团持有新华保险亿股，占新华保险A股股本的%，均为流通股，市值约亿元。本次可交换债拟以不超过亿股新华保险A股股票作为债券担保物，占宝钢集团所持新华保险A股股票的50%。本次可交换债发行尚待国务院国资委和中国证监会批准，并计划在上交所上市交易。

二、技术分析

宝钢股份周K线图

如图所示：1宝钢股份股价走出一顶比一顶高的上升行情，但是MACD指数并没有随着股价的上升而创出新高，出现了指数和股价之间的背离，这就预示着股价上升乏力，可能会下跌。

2、在三个月的行情之中，宝钢股份的股价从6块多涨到9块多，上升了50%，在股价高位上出现了“吊颈线”——即带有长下影线的小阳线，仿佛一个上吊的人形。当出现这样的K线时，若后市股价重心下移，则意味着下跌可能来临。尤其是在吊颈线的第二天出现了大阴线，第三天出现了螺旋桨线，都是股价见顶的信号。

3、股价经过两次调整以后出现了“M顶”的走势，并且以大阴线跌破了M顶的颈线，这意味着后市仍然后下跌空间。以上三个为卖出信号，投资者不论在什么时候卖出该股票，都可以避免接下来的一段损失。在下跌了约30%以后，股价在低位收出了一根T字线的K线，低位出现这样的K线预示着多头开始入场，若第二天股价上升则可能是短期底部的标志。买入后止损位应该放在“T字线”的最低价处。

上证指数日K线图

宝钢股份日K线图

走势上，今年以来，该股始终处于下行通道，短线已处于技术超跌，作为行业龙头，目前其动态估值水平并不高，经历数次提价后，公司估值水平也有望继续改善，建议投资者中长期关注。我认为该股在左右具有中线投资价值，建议在每一次调整行情中买入。

三、投资建议：目前价位比较合理

在诸多大型钢铁企业中，无论从规模优势、并购能力和技术研发实力看，公司无疑都处于领先地位。公司以“精品+规模”作为未来几年的发展战略，规模的扩大主要依靠兼并重组，其目标集聚产品结构优化战略，使“精品”比重逐步提高。深入挖掘高附加值产品是公司未来的主要发展方向，也将使公司继续保持行业领先地位。建议投资者中长期关注，价位在元左右较为合理。

宝钢电商平台简要分析报告

■东方钢铁在线

宝钢是国内最早尝试钢铁电商模式，旗下的东方钢铁电子商务有限公司，成立于XX年8月，注册资金8000万人民币。宝钢当时建立电商平台除了起领头示范企业外，主要还是以拓展自身销售渠道的广度和深度为最终目的。早期的东方钢铁在线运营业务框架分为：

1.）采购类业务，包括物资、备品备件、原料等的在线采购等，主要解决和其他上游企业之间的业务及信息交互问题。

2.）销售类业务，包括成品的在线销售,帮助宝钢处理终端用户、代理商、贸易服务商等其他下游企业的业务。

3.）配套服务类:完善宝钢与物流、财务等其他业务配套业务。

运营框架如下图所示：

这种模式即现时理解的第二方电商平台，主要面向和服务于宝钢合作的用户，其运营模式核心是上下游协同商务。通过这个B2B平台,将上游供应商、下游用户紧密地连接起来，形成大型企业供应链优势，在信息共享,生产、采购、销售、物流、财务结算等多方面的协同运作。

可以肯定的是通过电商平台可以为钢企及其上下游用户带来一定的经济效益，抽象来说是打破了钢企与战略客户之间业务流程中的信息沟通壁垒,从而增速业务流程能力,缩短业务各环节的处理周期,降低管理成本和优化供应链。

其运营具体来说：

1)采购计划协同主要是为钢企采购计划的编制提供决策支持，在满足下游客户用钢需求的前提下，最大限度地降低库存水平。

采购计划作为订货业务的前奏，原材料的采购计划将与下游客户的采购订货计划模块连接，减少盲目生产，降低工作量，提高生产效率。

2)工作流程协同，即针对销售工作中每个流程的信息互动,包括生产时间、运输方式、质量问题、用户咨询以及新产品开发等事务处理。建立实现跨部门跨企业的工作流协同模块,并为全流程相关业务单元所共享。

3)信息协同主要解决大量的业务信息沟通。如通过与ERP系统集成,向相关客户单元提供合同的生产进度、物料数据、质保书数据等交易信息内容。

4)财务协同，通过系统集成，将与相关的财务数据整合到平台上,根据严格的权限约束，向相关业务客户敞开财务数据，供交易双方间处理结算数据及财务对帐。

5)物流协同。在约定的交期内，钢企安排送货到客户自建仓库，或者发货到第三方仓库，或者客户到厂区自提货等等。

比如向宝钢采购汽车板的大客户，在确定了一年的采购数量、规格和价格后，就会将自己的生产计划与宝钢实时协同，通过东方钢铁的行业供应链协同平台，宝钢可以计算出客户具体什么时间需要供应多少钢板，从而将下游的生产计划和宝钢的生产进度匹配，再综合考量运输途中的情况，确定最合适的时间将钢板送到加工中心剪切好，最后送到客户的生产车间。

宝钢这种钢铁电商运营方式是存在可以肯定的成效，但由于其平台主要是服务宝钢群体，其缺陷性就在于排斥其他贸易商、其他钢厂。所以宝钢在其十多年的钢铁电商之路上一直在探索、一直在调整。

现时的东方钢铁在线对外宣称也是钢铁行业第三方网上交易平台，但这种‘第三方’是指引入了其他钢厂的钢材资源，该平台除了宝钢以外的钢企或钢贸商也能把钢材挂在东方钢铁在线出售，见下图。但严格意义来讲，这不属于纯粹的第三方电商平台。

目前东方钢铁在线主要有五大板块：钢铁交易、循环物资、化工物资、商情中心、资讯中心。

东方钢铁在线对于进驻的卖家均要求提供以下的材料：组织机构代码