ACC大型制造型集团五年发展战略规划项目规划方案

ACC大型制造型集团五年发展战略规划项目2宏观环境展望对山鹰2021-2025年如何开始及保障落地战略的初步思考造纸行业趋势宏观环境展望对山鹰2021-2025年如何开始及保障落地战略的初步思考QO-dQO-d●•全球数字技术水平但仍在全球经济中•新兴市场将引领全人工智能等技术帮助企业极大提高生产效率球很多数字技术上拥有领先应用案例，不断影响我们的生产和生活的期望，对齐全球发达国家的水平•多项环保政策也在影响造纸企业的生产和国的增长战略产生•COVID-19病毒使未来全球经济产生重大不确定性能力的全面升级，念的变化•在具体购买行为上面临渠道选择多元从单纯关注产品向客户体验至上转变2020-2029全球实际GDP增长(以2005年美元为基准)0析-- -- 各年龄层2)都更加富有，消费特征在变化究1在消费总金额上，年轻人和老年人在2016-2020年增长14%，2020-2030年均增长5.6%，~~工厂智能化机器人应用5G基站及通信精准营销金融科技Copyright©2020ACCAllrights资料来源:国家统计局,世界经济展望2019,ACC《中国数字经济机遇及风险reserved.经济社会持续健康发展的必然要求，是适应我国社会主要矛盾变化和全面建设社会主义现代化国家的必然要求……”2016.6英国全民公投，确定脱欧2014.3克里米亚独立2018.3中美贸易战2020.1法国爆发大规模示威游行2016.8天津港危化品仓库大爆炸2016.2016.8天津港危化品仓库大爆炸2016.10韩国总统被弹劾叙利亚化学武器事件2020.1伊朗二2020.1伊朗二号人物遭美袭击身亡2015.4尼泊尔大地震2020.3沙特石油战2013.12西非埃博拉疫情2019.11哥伦比亚全国大罢工2020.1委内瑞拉政治危机2020.02非洲爆发大规模蝗灾2018.11津巴布韦总统垮台2019.11澳大利亚山林大火•2018年末起受中美贸易战的影响，全球经济及中国经济都面临极大不确定性；全球商品波动性极具增加，部分价格及汇率创下多个史上最大振幅•在全球性新冠疫情的背景下，中金公司预计2020年全球GDP增速将会从2020年的3.3%下滑增速就较为低迷，受此次疫情影响可能会导致经济负增长，进入衰退IHS近十年中国固定资产投资及GDP增速变化1供给侧改革近十年中国固定资产投资及GDP增速变化1供给侧改革239.0%8.7%9.0%8.7%看清全球市场兴市场对全球增长的贡献度已经超过中国谨慎选择赛道决定投资，谨慎思考多元化扩张还是聚焦主业并具备行业整合的能力加速数字创新数字经济正在快速增长，中国在数字技术储备方面已经走进第一梯队，但是在企业应用层面依然落后2016-2019年全球主要纸品消费增长 .9%-——厂 02016-2020年全球分区域主要纸品消费量-——厂发达国家的总稳定；外增长迅速 (4% ■文化用纸口特种纸及纸板144004000111186420 112已被金光纸业APP要约收购，APP目前已占白卡纸市场50%的市资料来源：公司年报，ACC分析（部分纸企尚未公布2019年年报)1需求年增速%20192020E2025E1需求年增速%20192020E2025E2-0.6-1.1-2.2-3.2-2.2-1.6-1.9-1.83-0.9-1.9-0.6-0.2-0.6-0.6320192020E2025E454520192020E2025E-0.2需求年增速%20192020E2025E-1.6-1.4-3.9-1.6-2.2-5.2-5.8-1.6-2.4-3.5-0.9-3.9-4.2-0.2-1.1-2.31•中国由于疫情对抗有效，在一般情况下GDP恢复至原水平2•作为生活必需品，生活用纸的需求和GDP并没有太大关系，增长仍然可观3•经济下行使得文化之中的商业印刷品受到巨），电子化办公更加剧双胶纸的滞销4•最差情况下全球滞涨对应的GDP，根据2008年经济危机时数据推测不论是白卡纸还是箱板瓦楞纸，都会因此受预测资料来源 发展阶段析审慎选择产品组合外部环境驱动行业整合加速催生更多产业链一体化企业扩大收入平抑经营风险管控和数字化能力趋势三趋势二趋势四全球领先造纸企业的三种业务发展模式11产业链一体化sappi产业链一体化企业专业或产业链部份延伸企业低产业链整合程度*高20资料来源：财富网，中国企业联合会/中国企业家协会，企业年报，ACC分析*产业链整合程度虑单外发，产业“链下理游延咨伸务投资高增长地区或产品领域通过并购实现规模快速扩张••••产业链纵向延伸•••••业绩不佳业务••6000箱板纸过剩3500过剩产能过剩产能02019年中国箱板瓦楞纸产能较为分散潜在整合空间潜在整合空间201920192019201420162019201920142016)) ))Copyright©2020ACCAllrights资料来源：企业年报，中国造纸协会白卡纸相比也有很大提升空ACC分2019年中国包装细分市场*美国包装细分包装市场演变过程2020年国家发改委、生态环境部《关于进一步加强塑料污染治理的意见》塑料包装分类2020年底2020年底2022年底2022年底2025年底2025年底纸包装替代性不可降解塑料袋不可降解塑料袋一次性塑料餐具一次性塑料餐具性塑料用品/快递塑料包装快递塑料包装/-2%~-1.5%+5%~6%+5%~6%电子商务带动，物流及消费品需求其中铜版纸需求降幅大于双胶纸工业产出、细分市场需求2）2特种纸由于品类分散，总体量较小 3,6159,1294,0529,9204,0529,9203,8409,53215,60414,58115,08415,60414,5813,3033,3033,3583,2382,8783,2382,878-1,748-4,665-1,748-4,665-20,983-20,545-614-614-7,325-1,748-4,665-1,748-4,665-20,983-20,545-614-614-7,325-316-7,610-316-1,748-4,665-20,154-614-7,324-316-316)708供-拉美供-其他4005如当浆价维持在低位，各纸种的成本及利润都会发生影响5)1)美国地区木浆生活用纸大纸JR；2).20-lbPPC复印纸,92bright,美东;3).南北混合短纤木浆牛皮纸,(加拿大/美国);4).涂布漂白牛皮纸20-pt6)以2019年的情况举例：三季度BHKP浆价跌至500美元以下时，生活用纸成品纸的利润率大幅提升全球布局各地区收入占比情况工业包装斯道拉恩索工业包装资料来源：企业年报，ACC分析告因整数据“咨询宝藏”资源调配资源调配)11315322132499292全球化趋势下的业务管控模式及相匹配组织架构业务阶段运营和管控模式特点业内公司数字化时代的组织和人才数字化时代的组织和人才敏捷组织效果和意义适应性员工群体•员工与企业的关系转变为“创客”及“投资方”效果和意义3业务组合2445566目保障体系保障体系78”GDP增速*GDP增速*资料来源析分于“管理咨询宝藏”》1.主业聚焦与多元化选择21.主业聚焦与多元化选择2.产业链纵向一体化3.全球化运营以平衡收入和风险如何竞争？如何竞争？•••••44.主动成为行业的整合者5.构建以竞争为导向的卓越经营能力6.建立敏捷组织和数字化能力产业资本模式相关多元化资本••在现有箱板瓦楞及包装基础上，扩大规模，拓展上下游产业链，布局国内外市场，做总体规模同时平抑风险••以资本运作方式进入多个产业，改变整体运作模式Copyright©2020ACCAllrights1）本建议书仅聚焦主业部分内容战略定位选择示意•董事长战略输入•利益相关方诉求•客户需求分析•战略定位选择示意•董事长战略输入•利益相关方诉求•客户需求分析•竞争者定位及行领先的包装生态领先的包装综合平台聚合平台聚合产品/服务原纸生产需要回答的问题 133217434209217434209226,0725,9645,8845,6945,7785,9645,8845,6945,7782 35,6782021E2022E2023E2021E2022E2023E2024E2025E析析控制国废回收渠道，提高国废回收量根据不同市场特点研究未来进入市场的方式新兴市场国家 3% 3%.发达市场国家发达市场国家22 %%%%%0.35%%%%%%%%Copyright©2020ACCAllrights资料来源：卓创资讯、出口比例根据海关总署行业出口值和国家统计局行业总产值测算、ACC研3131、、收商和加工商提2供定制化的回2收解决方案\供运输服务收解决方案客户建立回v•客户类型覆盖广：国际纸业服务的下游客户包括印刷 1通过直接为大型客户提供定制化的回收解决方案，打通销售与回收通路，同时差异化的增值服务有效提升客户黏性帮助中小型客户和回收商建立合作关系，并通过运输服务把控上游回收渠道，再生纸业务领域成为美国第充分整合产业链上游优势资源取得成本优势，其中再生纸成本结构中的原材料部分比行业平均值低3.3%造纸厂全球布局需要考虑的因素原料成本（主要为OCC）生产成本（包括人力和制造费用）运费和关税（包括地缘政治因素）综合考虑，确定全球造纸厂布局方案并可考虑成品纸贸易方案+++-+++-------增长阶段战略举措22111大规模并购1大规模并购/参股，实现产能扩张2提供定制化包装产品2提供定制化包装产品/服务，提高溢价能力第一大箱板制造商Copyright©2020ACCAllrights资料来源：国际纸业2007-2020年报及公司官网自建/自建/投资新兴市场下游包装企业提供差异化包装产品及服务•销售利润和利润率实现迅速增长，其中利润率增长率显著高于同期原纸纸价增长率•通过对客户进行走访，根据客户的实际情况和需•销售利润和利润率实现迅速增长，其中利润率增长率显著高于同期原纸纸价增长率•通过对客户进行走访，根据客户的实际情况和需求，为客户订制合适的包装方案。使包装轻量化、操作更便捷、对产品保护更细致，节约物流成本•与客户紧密合作如大金工业株式会社，根据客户需求不断更新包装设计•销售总额和海外销售占比不断提升•与金光集团在印尼合资建厂，提前布局应对印尼制造业的发展•扩充马来西亚中部地区的2家纸箱工厂产能，使这两家工厂的产能翻番，从年产量30万吨增长到75原纸厂原纸厂•如何提升终端服务1)瓦楞纸包装最大企业合兴包装，2018包装业务营收为93亿，市场份额为2.2%，前十大包装企业份额总共为9.4%产↑产↑加工配送加工配送提销售提••••内外内出还是海外投资建立产能的方式实现海外是海外投资建产能实产业链协同：产业链上中下游产业如何实现全球布局协同？全球市场箱板瓦楞纸增量产能需求潜力分析.../析销售收入销售收入(10亿美元)8589554455685050)核心业务“浆+包装”资料来源：美国国际纸业2018年年报，ACC分析0我国造纸及纸制品行业规模以上企业数量及亏损企业占比* 造纸行业将面临新一轮•成为行业整合者将是主动应对市场变化的最佳•行业整合可以通过抢占理文生活用纸销售量+93%建立战略合作伙伴关系，理文生活用纸销售量+93%以有竞争力的价格提供稳定的卷筒纸供应，供稳定的卷筒纸供应，平均每吨价格比市场价上上要求当地的CVT生产商搬赁土地和CVT生产线，并提供借贷和其他增值服务，获取生活用纸销售收入Copyright©2020ACCAllrights2通过精益管理等手段进一步降低成本，提高利润12025年销售渠道2020年销售渠道2025年销售渠道~480~480有明确~~~有明确终端客户有明确终端客户~无明确终端客户~435足够多的包装厂足够多的包装厂足够强的终端服务理念和能力一套管理多厂协作的供应链体一个支撑山鹰广泛输出产品与服务的包装行业的生态圈••••占例分占例分于宝钢股份上市公司主体于2017年并购武钢股份，销售模式发生较大改析析中小企业是不可忽视的市场*211对于中小企业，山鹰已经借助“云印”扩张产能与服务云印模式是否可行？1户户商卖方.买方●卖方或买方2针对40%中大型客户，仍需要一个专属服务平台7 日日顺物流—物联网场景物流生态平台，为品牌商 全流程服务体验政便民、快递、健康食品及育儿养老”等方面需求日日顺乐农—农村生活综合服务平台，为农民提供定制化生活解决方案100强”1212新业务模式消费者需求的改变新业务模式2211产品扩张速度增加物流网络的复杂性产品扩张速度增加“云链”4“云链”4数字化技术的兴起数字化技术的兴起3数据的重要性增强数据的重要性增强4资料来源：ACC全球调查云链的四大特点110原料库存6.JIT配送•数字化供应链整合，使得客户的“采购”行为变成了“补货”行为•供货后的市场价结算模式，代替了传统购销模式•供应链总成本的降低，使得钢铁企业产品价格高于市场5%以上被客户所接受•双方的合作产生了双赢的价值，进而签订了长期供应合同•数字化供应链对竞争对手产生了极大的进入壁垒智能包装决方案的优势智能包装决方案的优势智能包装解决方案其他纤维原纸22•提供完整的包装流程自动化解决方案，改善制造商现有•e-TALES为在线品牌商/零售商提供灵活的包装解决方案•消费者通过NFC技术驱动的智能手机进行互动，并获得额外信息11RFID技术确保端到端（从原材料到产品使用到回收再利用）全过程提供透明完整的信息，查看包装产品状态，实现跟踪和追溯，从而提升斯道拉恩索自身供应链管理效率2全自动包装生产线（RPA技术）提供的综合产品包括制箱机、装箱机、码垛机器人等，渗透到客户供应链的生产至运输/仓储环节，帮助客户降低人工成本并提高生产率33智能包装能够通过NFC技术渗透到客户供应链的销售和回收环节，通过标识提供护理、使用与其他方面的重要信息，验证产品的真伪，增强品牌商与消费者的互动Copyright©2020ACCAllrights资料来源：斯道拉恩索官方网站20我国领先造纸企业箱板纸制造成本对比行业领头企业存在差距人力成本高1.67美元/吨仅此品种可带来1,182万/年的利润增长空间基于对标，优秀企业该比例为4.9%，当前为XX%,存在优•2机组负荷不满，导致引风机，送风机•,基于对标，优秀企业该比例为4.9%，当前为XX%,存在优•2机组负荷不满，导致引风机，送风机•,•基于对标，优秀企业入厂入炉煤热值差可以控制在50大卡以内，提升入炉煤热值能够有效降低同等条件下的灰渣运•煤露天堆放，风损严重、部分煤与雪水混合，热值损耗十分严重•锅炉管理波动的直接原因（潜力关联）•煤质波动影响入炉热值，入炉热值波动影响温度气压等二级指标，从而增加单位煤耗•入炉煤热值事后检测•未根据各矿点入厂煤热值制订配比方案，简单将车运来的煤直接倒入煤槽•与行业最佳“负载-煤耗”曲线对标，2号机组低负荷情景下通过二级参数优化，仍有1%左右的提升空间•2号机组的二次风等二级参数未根据70%的低负荷进行优化（均按照满负荷参数）•汽压比额定值每降低0.098mpa，煤耗约增加0.5%•烟气中氧含量和飞灰碳含量和领先企业对标•具体能耗漏损的三级根因需要1-2周的现场观测和细化诊断（设备+操作）•由于煤炭入炉热值波动造成同等负载下、二级参数（主汽压力）无法稳定调优，根据正态分布对应4%的标煤耗•煤炭入炉热值波动是最主要的原因2020ACCAll.以降低烟气氧含量为目标，运用决策树进行各类参数调整，维持控制负载区间.部署热成像系统捕捉跑冒滴漏货币化损失，进行逐点修复.着力降低灰渣含碳量，如提高磨粉颗粒细度，优化送风与燃料平衡等.减少主蒸汽温度损失，通过对已有传感器数据的建模分析，甄别问题产生的关键原因，设计高效解决方案.改进低负荷汽机真空度，同样运用决策树进行参数调整.通过调整磨煤机功率到最优区间，监控设备运行状态，提升制粉效率，降低总能耗.对风机进行改装，减少富裕功率对电能的无效消耗Copyright©2020ACCAllrights包装产业提升与原纸生产导向在运营管理上有本质区别包装产业服务导向： APP双总部模式：•按所在国家分别建立总部，承担自身的销售和运营管理APP双总部模式：•按所在国家分别建立总部，承担自身的销售和运营管理工厂家工厂家家销售部销售部66家国金光的组织案例是不成功的，山鹰可以引以为戒：原因：1.没有处理好全球不同事业部之间的协调关系；2.将生活用纸事业部归为生产型进行管控，忽略了其快消品本质与业务战略承接对应的数字化转型框架GODIGITAL数字化业务数字化运营才才关键要素●Go关键要素●GoDigital●BeDigital●NewBusinessModels.EnableDigitalC2M/C2BB2b2C/S2b2C社交电商O2O/OMO…DIGITAL信息技术平台：信息技术平台：对公司整体信息化基础进行规划和变革提升，做好整体业务数字化运营的底座支撑 互联网及数字化已经从各个方面影响每个人的生活方式互联网及数字化已经从各个方面影响每个人的生活方式数字化转型看似正在企业内部通过软件及硬件的持续提升而实施推广工和管理者对于经营创新的认知不同企业经营阶段变化造成组织没有成为组织的能力或是企统性改变；人才无法匹配新在数字化推行过程中，正在被从上至下的所有人“旁观”型过程中效益需不断被体现一把手又不得不持续衡量企业-Copyright©2020ACCAllrights数据来源：ACC研究、国家工业信息安全发展研究中企业级应用(ERP,CRM,PLM&SCM)传感器(视觉,压力,震动)零部件机器手臂招商局集团业务数字化与信息化版图黑lr黑房地产/园区项目公路运输公路运输山鹰国际2021-2025年营业收入战略目标解示意（亿元）示意)reserved.•如何建立世界级的营销和销售系统，以加强山鹰国际的竞争优势并促进业务扩张？•如何优化销售流程的各个阶段（例如：市场细分、领先公司示例•提高创新能力、获得期望的市场地位时应关注哪些领域？•我们短期/中期/长期的研发重点是？•我们应该依赖内部能力还是通过合作/并购进行发展？•如何开展系统化收购并最小化风险？•如何有效地整合收购目标以确保长期的价值创造？•如何进一步提高运营表现（包括采购、供应链）？•山鹰国际通过改善运营效率可以建立什么竞争优势•研发停留在反向工程模仿或者技改层面由信息化保障的高效执行力和监督约束机制由信息化保障的高效执行力和监督约束机制1-2年-2-3年-----3-5·年-----战略审视及转型设计.10年远期畅想明确未来10年公司该做什么.5年战略规划及各事业部战略落地明确未来5年公司各部门必须打赢的仗战略审视及转型设计.10年远期畅想明确未来10年公司该做什么.5年战略规划及各事业部战略落地明确未来5年公司各部门必须打赢的仗销售额最大产品（文化纸）销售突破公司销售额最大产品价格提升9%，销量提升5%4•第三方物流运营体系设计物流综合成本降低15%.集中采购体系重建原物料成本降低700万美元.管控体系重建实时跟踪经营状态，效率提升组织及文化更新基于全球化的组织设计及重构职能及事业部制优化，建立多委员会决策制巩固新形势下公司核心文化信息化保障.体系内全体公司集成的运营管控系统12信息化保障99公司全球总EBITDA从2015年21亿美元增加到2018年37.5亿美元12021-2025年战略规划 4212021-2025年战略规划 423由信息化保障的高效执行力和监督约束机制1•山鹰集团2021-2025年战略规划4•推动战略落地的速效举措和中长期关键1.战略蓝图设计2.重点战略举措3.组织管控设求工作方法外部专家访谈外部专家访谈工作内容示例备选对标企业对标分析重点企业概览企业概览$pl$pl工作方法工作内容示例外部专家访谈外部专家访谈设计思维工作坊 工作方法工作内容示例专业研讨会专业研讨会设计思维工作坊设计思维工作坊利益相关方利益相关方研讨会/研讨会/设计思维工作坊ACCACC评估模型信息审阅信息审阅领先实践分析领先实践分析研讨会研讨会工作方法工作内容示例信息审阅信息审阅领先实践分析领先实践分析研讨会研讨会工作方法工作内容示例调研访谈调研访谈行业数字化行业数字化趋势研究创新研讨创新研讨调研访谈调研访谈行业信息化行业信息化趋势研究研讨会研讨会工作方法工作内容示例研讨会研讨会“本报首发于“管理咨询宝藏”计思维和以人为本的方法来解决问题、计思维和以人为本的方法来解决问题、挖掘机会并求与技术的融合，是一种帮助团队创新的先进方法“建议山鹰内部组织及职责分工 后续支持主要内容支持方式持续的宣贯和培训在山鹰集团的业务部门对项目成果进行宣贯和培训，确保各级员工形成对发展战略的统一认识对山鹰集团就战略制定的方法和过程进行培训和指导•确保ACC战略分析、分解、制定的方法和工具得到转 持续的定期回访•ACC高管每月回访山鹰集团，跟进项目实施进程•与山鹰集团高管层和相关中层干部进行交流和讨论，对战略实施过程出现的问题提出调整建议根据项目成果，进一步支持合资与并购战略的实施•对重点潜在投资并购对象进行尽职调查•搭建并购交易准备框架1.由于山鹰集团未来的扩张方式尚不确定，对合资并购战略所需咨询服务和机构会有所不同，因此ACC的支持方式、介入程度和收费方式可能有所不同，既可以以传统咨询费的方式收取，也会审审段系•《山鹰国际现状诊断及战略蓝图设计报告》•《山鹰国际2021-2025发展战略规划报告》•《山鹰国际组织管控现状诊断报告》•《山鹰国际管控模式与组织架构设计报告》•《山鹰国际数字化能力评估及战略规划报告》•《山鹰国际数字化规划实施设计报告》根据需要交付物内容说明《山鹰国际现状诊断及战略蓝图设计报告》•行业趋势：造纸和包装市场未来发展趋势研判，山鹰客户核心需求分析•领先实践：国内外行业领先企业对标研究•机遇与挑战：外部市场环境变化给山鹰带来的机遇，山鹰面对外部竞争的优势与不足2025发展战略规划报告》•业务战略：山鹰未来业务组合，包括产业链纵向一体化、横向拓展、新型高增长业务等•实施举措：基于业务战略的重点经营规划，包括投资规划、中长期举措和能力提升计划、运营效率提升计划；资源需求计划及年度分解，包括资本性支出计划、人力资源计划、数字化基础设施《山鹰国际组织管控现状诊断报告》•领先实践：国内外行业领先企业对标研究•现状评估：山鹰所处发展阶段，战略规划对山鹰组织管控的要求，山鹰组织管控能力现状评估《山鹰国际管控模式与组织架构设计报告》•管控模式：基于战略规划的集团管控模式，包括集团管控目标和蓝图，针对各事业部的差异化管控策略,纵向管控层级（总部、事业部定位），未来组织的关键能力•组织架构：顶层组织架构设计，总部职能部门设置，事业部架构设置，澄清汇报条线和协同关系《山鹰国际数字化能力评估及战略规•行业趋势与领先实践：探索行业数字化趋势和应用启示•现状评估：山鹰核心业务数字化能力现状评估•数字化战略：基于战略规划的集团整体数字化愿景与目标，业务数字化需求与机会点，典型数字化业务《山鹰国际数字化规划实施设计报告•技术架构：基于业务数字化方向的系统架构、数据架构及应用解决方案•治理体系：数字化业务的治理体系、职责与激励、企业文化•实施路线：项目演进路线设计及投资规划