北京燕京啤酒股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书摘要

（TOC\o"1-2"\h\z\u 英文名称：BeijingYanjingBreweryCo9号1、本次发行的核准2010227（京国资产权[2010]39号许可[2010]1344号文核准。2、证券类型：可转换为本公司人民币普通股（A股）9、债券期限5201010日（发行首日）20151014日（到期日）向公司原股东优先配售：本次发行的股权登记日（20101014日）20101013日至上市日（发行结束后会尽1,0002225801,12720101013201010142010101520101018201010192010102020101021本次发行的债券品种为可转换为本公司人民币普通股（A股）股票的可转换公113,000万元人民币。10020151014日（到期日）1.1%1.4%。21.86元，该价格不低于公布本可转债募集送股或转增股本：P1=P0/（1+n增发新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+kP1=（P0+A×k）/（1+n+kP1＝（P0－D＋A×k）/（1+n+k其中：P0为初始转股价，n为送股率，k为增发新股或配股率，A为增发新股价或配股价，D为每股派息，P1为调整后转股价。量和/或股东权益发生变化从而可能影响本次发行的可转债持有人的债权利益或转20个交易日本公司股票交易均价和前一交易日均价之间的较高20个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在转股价格调整日前的交易日交易日的收盘价不低于当期转股价格的130%（含130%，本公司有权按照债券面102%（含当期计息年度利息）的赎回价格赎回全部或部分未转股的可转债。30个交易日低于当期转股价15个交易日内以现金兑付该部分可转债的票面金（1）（2）对广东燕京啤酒有限公司增资用于其年产15万千升啤酒三期工程（3拟投资（4）（晋中2010（5）30,000万元设立燕京啤酒（昆明）402010%以上（10%）未偿还债券面值的3015日以前向全体债券持有人及有关出席对象发送会50%以上（50%）推选举产100债券持有人会议的各项提案或同一项提案内并列的各项议题应当分开审(一) 名称：北京燕京啤酒股份有限公 法定代表人：李福 经办人员：刘翔宇、徐月香、李 注册地址：北京市顺义区双河路9 办公地址：北京市顺义区双河路9 名称：招商证券股份有限公 法定代表人：宫少 办公地址：深圳市福田区益田路江苏大厦A座38-45 邮编 保荐代表人：彭德强、胡晓 项目协办人：边 联系电话 传真(三)12、法定代表人：王文学3、经办人员：刑翔宇4401828A01、B01（b）5、联系电话：021-6、传真：021-(四) 名称：京都天华会计师事务所有限公 法定代表人：徐 经办会计师：苏金其、任一 办公地址：北京市朝阳区建外大街22号赛特广场五 名称：北京市信利律师事务 法定代表人：江 经办律师：谢思敏、阎建 办公地址：北京市建国门内大街18号恒基中心一座609 名称：大公国际资信评估有限公 法定代表人：关建 评级人员：曹海华、王 办公地址：北京市朝阳区霄云路26号鹏润大厦A座29 名称：深圳证券交易 法定代表人：宋丽 办公地址：深圳市深南东路5045 123B134、账号：5、开户行地点：深圳678、银行联系电话2010630投资基金中国建设银行-1号——38（财会[2006]3号）20071120062007年度、2008年200920101-6月按照新企业会计准则编制的财务报告。2007具了北京京都审字（2008）03262008天华审字（2009）05952009（201020101-620101-620092008200720101-6200920082007（一）（二）-20101-620092008200720101-6200920082007-----20101-6200920082007---归属于公司普通股股东的净利 2009归属于公司普通股股东的净利 2008归属于公司普通股股东的净利 2007

资产负债率（母公司资产负债率（合并20102009200820072010630200912312008123112311,345,367.97万元、1,185,593.621,161,727.961,088,547.11万元，保持持续增长态势。总资产的持续增20106302009123120081231年12月3138.08%32.98%34.75%38.57%61.92%、67.02%、65.25%和201063020091231200812311231435,594.85万元、321,361.3435.55%，主要是由于预收账款增加所致，200912312008123120081231200712318.92%18.31%，20106302009123120081231年12月3195.98%99.21%资产负债率（母公司资产负债率（合并2010200920082007每股经营活动现金流量（元/股2010200920082007应收账款周转率（次存货周转率（次总资产周转率（次62,749.30万元、46,128.4340,966.17万元，200920082008200736.03%12.60%，保持强劲增长态势。2010200920082007-20101-620091-62009年度、200820072009503,544.352.88%。下表列示所示期间本公司营业收入20092008200720101-620091-620092008200720101-620091-62009年度、2008200720099.41%12.79%，主要由啤酒产量的增加导致。20101-6月，20092008200720101-620091-620092008200720101-620091-620092008200720101-620091-685,382.96万元、16,374.57万元、-31,386.4776,474.852008年现金流量净额为负数，源于当期发生较多生产线的新建和技改项目导致20101-6200920082007------月、2009年度、2008200745,502.85万元、72,114.32万元、104,105.5170,327.76万元，2008年度的资本20101-6200920082007220101-62009200820072、1015增资用于其扩建工程、设立北京燕京啤酒（晋中）2010万千升工程、设立燕京啤酒（昆明）402010万千升京顺义发改（备[2009]6415佛经贸南[2010]5佛环函[2010]76[2010]3吉市环督字[2010]392010[2009]339号、晋发402010227日、2010323201061日分别召2009年年度股东大会和第五届董事会第八次会议，(一)10万千升纯生啤酒技备案（备案文号：京顺义发改（备）[2009]64号24个月。KHS本项目拟定在北京燕京啤酒股份有限公司南厂（9号）20,00017,7582435,2602,195.7110.04%，投资内10.16%（税后7.86年（税后。(二)15万千升啤30,00012个月。15万千升/年。15万千升/58,5003,268.17本公司拟用本次募集资金8,000经贸投资备[2010]3号12个月。5万千升/年。200820095002009年的要求。酒有限责任公司的销售增长量达到30%，同时，该公司现有产品结构只有中低125万千升/21,016.601,048.68万元。总投资(四)设立北京燕京啤酒（晋中）20万10万千升工程25,000万元投资设立北京燕京啤酒（晋中）2010万千升工程。本项目已按照规定在山西省发展和改革委员会进行备案，并获得《投资项目备案证》（晋发改备案[2009]0339号、晋发改投资函[2010]10号12个月。10万千升/年。本项目由燕京晋中公司承办。20086540万千升，其余为省外产啤酒。本公司在山西省市场的占有率约为15%，存在可挖掘的市252.12252.12亩。2,085.00万元，30%625.507.78%（税后9.33年（税后。(五)设立燕京啤酒（昆明）40万千升