2024智能家居行业创新发展与前景展望研究报告

u

并实现环保节能的居住环境。u分类:当前市面上智能家居主要可分为六类:智能光感、智能能源管理、智能家电、智能家庭娱乐、智能连接控制、智能安防,其中家电、安防、

影音娱乐应用场景落地较快,

各类产品不断涌现。亿欧智库:

智能家居产业链亿欧智库:智能家居的分类软件

产品

终端硬件

系统

渠道基础系统线下渠道线上渠道智能单品人工智能新兴技术B端客户van

kena東易日感装饰Net

ac朗科Goer

tek智能单品dyson熟森Haie

rHis

e们se

线上渠道

线下渠道

6G

ree格sC-)阿里云

基础系统模块系统Haie

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XGIMI

Tenc

la软件

产品终端硬件

系统

渠道人工智能新兴技术智能单品中间件元器件D

idea概日凌云-智能家居发展现状分析l.1智能家居行业发展历程1.2智能家居行业供给端特征1.3智能家居行业需求端特征1,4智能家居行业品类发展阶段劈波斩浪-智能家居行业痛点探析2.1易用性问题2.2可靠性问题23兼容性问题2.4安全性问题三舟共观-智能家居创新发展洞察3.1智能家居行业创新维度3.2智能家居行业发展路径33用户视角下的场景创新

从空间智能到人性关怀3.4企业视角下的商业创新—-产品、

渠道、服务、

品牌齐头并进

3.5行业视角下的生态创新—-共同构建标准化体系一叶知秋-智能家居发展趋势展望4.1交互无感化4.2产品个性化43生态融合化劈波斩浪-智能家居行业痛点探析2.1易用性问题2.2可靠性问题23兼容性问题2.4安全性问题三舟共观-智能家居创新发展洞察3.1智能家居行业创新维度3.2智能家居行业发展路径33用户视角下的场景创新

从空间智能到人性关怀3.4企业视角下的商业创新—-产品、

渠道、服务、

品牌齐头并进

3.5行业视角下的生态创新—-共同构建标准化体系一叶知秋-智能家居发展趋势展望4.1交互无感化4.2产品个性化43生态融合化u智能家居的发展历程大致可以分为三个阶段:

智能单品阶段、智能互联阶段及全屋智能阶段。

自2020年起,中国智能家居市场从以产品为中心开始转向以场景为核心,主要处在智能互联阶段。u北美和欧洲对智能家居的认知和需求领先于国内,但总体发展阶段与中国市场类似,处于同一阶段,实现全屋智能规模化普及尚需时日,同时也需

要等待人工智能等新技术的进一步成熟以及多领域技术的集成。亿欧智库:智能家居的发展历程全屋智能阶段智能互联阶段智能单品阶段u智能家居的技术采用生命周期已度过最低谷,逐渐被大众所接受。互联网、家电、传统硬件设备巨头纷纷布局智能家居赛道,产品供给和技术发展

日益充分,智能家居市场得到扩展。亿欧智库:2016-2023E中国技术市场成交额(单位:亿元)亿欧智库:

智能家居技术采用生命周期

技术采用生命周期技术成熟曲线28251.522398.41了67.413424.211407.0当前阶段u中国技术市场成交额逐年上涨,2021年达到37294,3亿元。技术市场成交额的大幅提升反映了中国技术市场现状,也是体现中国科技进步水平的标创新者早期采用者早期大

晚期大

落后者20l620120l8

20192020202l20222023E5990.6u2022年中国智能家居市场规模已达6515亿元,3年复合增长率10.6%,随着未来经济环境回暖,225年市场规模有望突破万亿。u当前中国智能家居家庭渗透率目前为14.5%,远低于欧美等发达国家国家。随着Al与与5G的技术突破,以及外部环境加持,智能家居产品在消费者终基础需求满足家居生活基本需求改善需求方便舒适的生活亿欧智库：

2016-2025E中国智能家居市场规模（单位：亿元）

亿欧智库:

智能家居产品需求层次进阶需求更好的居住体验2016201720182019202202120222023E2024E2025E58(0.55144,73254,726(8.5健康生活环境管理智能光源影音娱乐连接控制烹饪料理安防监控家庭清洁7558.1u成长期在过去的几年内实现了快速的增长,市场热

度不断提升,用户需求旺盛,产品和技术日

趋成熟,但仍未达到市场饱和状态。智能连接控制、智能光感稳定增长期产品较成熟,性能与品质相对稳定,技术经

过多次迭代,形成了较为完整的产业链条。

产品功能丰富多样,能够满足用户基本的智

能化需求,

已经普及到大众生活中。市场规模较大,渗透率相对较高,品牌格局

初步形成,

用户群体稳定智能安防、智能家

电、智能娱乐u、物联网、大数据等前沿技术紧密结合,

实现了家居设备的互联互通、智能控制与个性化服务。u

大提升空间,尤其在三四线城市及农村市场。19%智能家电智能连接控制智能安防智能光感智能能源管理智能照明智能安防其他智能环境控制智能音箱智能视频娱乐亿欧智库：

2018-2023中国部分智能家居细分行业复合增速亿欧智库:2023中国智能家居品类市场营收规模占比亿欧智库:

智能家居不同品类发展阶段5%

3%2%三舟共观-智能家居创新发展洞察3.1智能家居行业创新维度3.2智能家居行业发展路径33用户视角下的场景创新

从空间智能到人性关怀3.4企业视角下的商业创新—-产品、

渠道、服务、

品牌齐头并进

3.5行业视角下的生态创新—-共同构建标准化体系一叶知秋-智能家居发展趋势展望4.1交互无感化4.2产品个性化43生态融合化概日凌云-智能家居发展现状分析l.1智能家居行业发展历程1.2智能家居行业供给端特征1.3智能家居行业需求端特征1,4智能家居行业品类发展阶段u

的设备联网过程、

操作界面不直观、

智能场景设置繁琐、APP功能过于复杂或不稳定等问题,使消费者在享受到智能化便利的同时,也遭遇了操作无法精确理解需求自主智能弱,需人工设置无法满足自身个性化需求操作指令复杂响应速度过慢系统迭代更新能力弱学习操作难度高亿欧智库：用户认为智能家居产品所存在问题亿欧智库:智能家居易用性问题全面改进。都对智能家居的长期稳定运行构成挑战。u因此,提高智能家居的可靠性,不仅需要强化底层通信技术的稳定性与抗干扰能力,还要注重产品设计的兼容性与耐用性,并加强安全防护体系的

建设和维护,以实现家庭智能化系统的长期稳定运行和用户满意度的提升。亿欧智库:

当前智能家居可靠性问题尤其是在大型住宅或复式结构的建

筑中,无线网络信号覆盖不均匀,可能导致某些区域内的智能家居设备无法有效连接至网络,影响设备的正常响应和控制。产品固件和软件更新的及时性、

有

效性,以及厂商提供的技术支持和服务响应速度,都是影响智能家居可靠性的重要因素。智能家居产品的使用寿命、生产工艺和耐久性问题将影响到系统的可

靠性。

长时间运行后的硬件磨损、

软件错误累积等因素,

可能导致设备出现功能退化或失效。许多智能家居产品在设计之初并未充分考虑故障冗余和自我修复能力,

一旦某个节点出现问题,

可能会影

响到整个系统的运行,缺乏有效的备份和故障转移机制。智能家居设备大量依赖无线通信技术,

容易受到外部环境的影响,

导致设备间通信的稳定性受到影响,可能出现断连、延迟高等问题,影

响用户体验和系统的正常运行。家庭环境中众多电子产品可能会产

生电磁干扰,

智能家居设备在这种

环境中如果抗干扰能力较弱,

可能会影响其信号传输质量和稳定性,

进而导致设备功能失效或误操作。u当前智能家居行业在可靠性方面的挑战突出表现为网络连接稳定性和覆盖面不足,

以及对抗电磁干扰和恢复故障的能力欠佳。由于智能家居高度依赖于无线通信技术,如wi-Fiu

u

展和满足个体差异化需求的能力。亿欧智库:

智能家居兼容性问题根源在于商业利益的不一致许多智能家居品牌倾向于构建封闭的生态系统,即自家的产品和服务仅能在特定平台上运行。这种封闭性策略虽

然在一定程度上保证了用户在单一生态系统内的良好体验,

但也限制了不同品牌产品的互联互通,增加了消费者搭建全屋智能解决方案的成本和复杂度。技术壁垒专利保护生态闭环用户锁定市场割据各标准化组织、产业联盟设定一系列准入门槛,增加了其他非联盟成员企业采用互联互通标准的难度和成本多行业融合,

导致其他行业或其他产业链环节的需求被忽略数据模型数据格式交换协议状态更新机制安全认证体系加密算法认证机制设备授权流程协议体系物流协议配网协议应用控制协议设备模型功能描述结构定义接口设计u

数据收集广泛带来的泄漏风险等诸多问题。u

亿欧智库:智能家居安全性问题硬件安全层面

软件安全层面网络安全层面平台安全层面

数据安全层面安全责任不清晰l

智能家居产业涵盖了

用户、设备制造商、

网络运营商和服务供

应商等多个环节,安全责任的划分较为模糊,当安全事件发生

时,责任归属不易确数据安全难题l

智能家居在数据的采

集、传输、存储和处

理等全过程中,由于涉及环节众多、流程复杂,

使得敏感数据保护面临巨大挑战。网络安全风险放大l

随着智能家居设备数

量的急剧增加,形成

大规模网络集群,

—

旦单个设备被攻破,很容易波及其他设备,导致整个网络系统陷

入瘫疾,成为僵尸网

络的一部分。平台安全基础薄弱l

智能家居业务系统和

平台是一个综合性的庞大的云计算信息架构,对信息安全技术和能力的要求较高。设备安全防护局限l

智能家居设备由于计

算资源差异,

无法全

面实施通用计算机级

别的安全保护措施,抗攻击能力较弱。并且固件升级成本高、

时效性差。移动应用安全缺口l

移动应用作为智能家

居的主要操控通道,

其安全性相较于设备

固件更容易被突破,

逆向破解成本相对较

低,进一步加大了数据泄露和系统被攻击

的,风险。概日凌云-智能家居发展现状分析l.1智能家居行业发展历程1.2智能家居行业供给端特征1.3智能家居行业需求端特征1,4智能家居行业品类发展阶段劈波斩浪-智能家居行业痛点探析2.1易用性问题2.2可靠性问题23兼容性问题2.4安全性问题

一叶知秋-智能家居发展趋势展望4.1交互无感化4.2产品个性化43生态融合化u亿欧智库归纳总结出三个主要创新方向:用户视角下的场景创新、

企业视角下的商业创新、

行业视角下的生态创新。u智能家居的场景创新包含硬件创新、软件创新及制造工艺创新三个维度;应用创新包含功能创新、场景创新及设计创新三个维度;商业创新包含渠

道创新、

服务创新、生态创新三个维度。亿欧智库:

智能家居产业创新维度用户视角下的场景创新企业视角下的商业创新

行业视角下的生态创新个性化体验健康生活情感互动无障碍设计

生态融合直播电商线下零售

地产渠道

家装渠道

后装旧改

海外市场离家模式回家模式

睡眠模式

娱乐模式

深夜模式

工作模式技术驱动升级功能集成优化

个性化定制绿色节能环保品牌价值塑造用户情感共鸣

IP跨界合作社会责任彰显售前服务安装服务

售后服务

智慧社区

增值服务国家政策国家标准

行业标准

地方标准

团体标准厨房智能卫浴智能

客厅智能

卧室智能

玄关智能涂鸦生态苹果生态

小米生态

华为生态协议体系设备模型

安全认证

数据模型u经过几轮洗牌,大部分企业已具备较完备的硬性条件,行业处于稳步发展阶段,逐步走向成熟。当前各头部企业发展路径借助自身优势各有不同,主要可以分为前装市场切入、智能单品拓展、硬件技术引领、

平台生态共生、家电产品转化、用户触点驱动。u

目前市场已逐渐从产品供给导向向市场需求导向转变,

企业各环节发展战略并重。智能家居后续发展主要取决于企业四方面实力:充沛的资金实力、丰富的产品语言、

深度的系统化能力、广阔的渠道触点。亿欧智库:

智能家居行业发展趋势以鸿蒙系统为核心,聚合生态,

打通产业,无缝切入用户全屋智

家体验。以自研技术积淀,赋能行业生态,全方位构建核心竞争力。

空间化打包促进产品营销,双渠道推广产品。以"入口+AloT平台+生态设备应用与服务"打造全宅智能家居生

态系统,通过与开发商等B端企业合作,以前装推进落地。依托前装优势,提供智慧家居+智慧社区方案,整合社区门禁、停车、电梯等与智能家居系统,实现家社有效联动。自建生态圈,打造物联网平台,解决不同品牌、品类、协议的互联互通问题以软件平台为入口,围绕多样化中小型智能单品打造智能家电生态系统,

基于自身产品矩阵的丰富性以及价格优势迅速占领用户心智,以智能单品为入口占领后装市场。发挥规模和用户触点优势,依托基础能力开展智家业务,捆绑传

统产品在多触点推广。联合外部成立泛全联盟,培育智家合作生态,

打造一体化集成的家庭信息服务综合解决方案。以前装市场、体验中心驱动,深入用户社区服务痛点。重视新兴社媒矩阵布局,以自有渠道自播触达用户。以成套化家电组合定制场景应用,

主动化、网器化、定制化满足用户新居住体验。Haie

ru海尔智能冰箱能记录并分析家庭食材消耗情况,美的智慧家健康生活u与智能体脂秤、血压计等健康监测设备联动,可以实时监测家庭成员的身体状况,提醒健康

注意事项,并根据健康数据智能调控空调、热

水器等设备华为全屋智能无障碍设计u部分智能产品能够满足老年人和特殊人群的需

求,

如智能,床铺监测睡眠质量并提供健康建议,

智能语音助手如小艺音箱可以进行语音交互,帮助视力或行动不便者完成播报新闻、打电话、

开关电器等日常操作•••u

备间的协同工作和自动切换,根据不同生活场景需求提供一站式、

个性化的智能解决方案。亿欧智库:

智能家居场景创新的演变亿欧智库:智能家居人性关怀相关案例情感互动l

具有更强的

情感互动功

能,

进行自

然语言对话。无障碍设计l

针对老年人

和特殊人群

提供易于操作和辅助生生态融合l

与社区、医

疗、教育等

多元生态的

融合。健康生活l

智能实时监

测家庭成员

及环境的数

据,并提供个性化体验l

学习并记住

用户的偏好

和行为模式。uu智能家居企业在服务、渠道、

产品、品牌四大维度上的创新策略相互交织、互相支撑,共同驱动着行业向前发展,创造出更具竞争力的商业模型和优质的用户体验,推动智能家居市场的繁荣与升级。亿欧智库:智能家居企业商业创新四维并进产品特征企业发展支撑u智能家居企业正全方位推进商业创新,以服务、渠道、产品和品牌为核心支点。服务创新侧重个性化定制与智能运维,凭借Al与大数据技术提供便l

技术驱动升级l

功能集成优化l

个性化需求定制l

绿色节能环保l

品牌价值塑造l

用户情感共鸣l

跨界合作l

社会责任彰显l

线上线下融合l

多元渠道布局l

体验式营销l

社交直播带货l

个性化定制l

Al智能服务l

全程一站式l

远程运维产品供给导向市场需求导向智能家居云云互

联互通第

部分:

基本模型和技术要求》

2020版修订项目近期将发布,将代替TCHEAA0001,1-2020QTCCS

A260

20192(23

TCES

A457

2023

智能家居系统设备数据模型

与控制接口技术要求

已于2(23年3月21日发布实施,

已推进为通信行业标淮

《移动互联网+智能家居系统数据模型与控制接口技术要求》

《项目号:2021

(251T-YD)2(21

TCCS

A328

2021

智能家居系统跨平台接入与

身份验证技术要求

已于2(21年12月28日发布实施,已推进为通信行业标淮《移动互联网+智能家居系统跨平台接入认证技术要求》

(项目号:2021

(252T-YD)《智能家居系统利用soft-AP技术的

wi-Fi终端快速配网技术要求》已通过联合工作组审查《智能家居系统基于NFC的wi-Fi终

端快速配网技术要求

联合工作组讨论中《智能家居系统基于NFC的LAN终

端快速配网的测试方法

联合工作组讨论中《智能家居系统基于softt-AP的wi-Fi终端快速配网的测试方法》已立项《智能家居产品配网用户体验评价》已立项u

u

续创新。数据模型数据格式及编码名词术语及符

号标

识基础部分技术部分测试评价部分亿欧智库:CHEAACCSAJ⃞G1智能家居互联互通标淮体系交互体验技术要求互联互通安全技术要求互联互通数据隐私保护场景互通接设备配

网设备接入云平台交互测试

及评价要求互联互通

用户体验测试

及评价要求互联互通测试

及评价要求设备配置云云

互联互通本地网

互联互通互联互通安全测试

及评价要求媒体数据控制与传输亿欧智库:CHEAAfccsAJWGl已开展的标淮工作概日凌云-智能家居发展现状分析l.1智能家居行业发展历程1.2智能家居行业供给端特征1.3智能家居行业需求端特征1,4智能家居行业品类发展阶段劈波斩浪-智能家居行业痛点探析2.1易用性问题2.2可靠性问题23兼容性问题2.4安全性问题三舟共观-智能家居创新发展洞察3.1智能家居行业创新维度3.2智能家居行业发展路径33用户视角下的场景创新

从空间智能到人性关怀3.4企业视角下的商业创新—-产品、

渠道、服务、

品牌齐头并进

3.5行业视角下的生态创新—-共同构建标准化体系u

u未来的智能家居将以人工智能为核心驱动力,实现从被动控制到主动学习的飞跃。智能家居将不再是单纯执行用户指令的工具,而是一个能主动思

考、学习并提供个性化服务的智能伙伴。Al技术将重塑智能家居的架构和功能,使之成为更懂用户、更能适应用户需求的生活助手,推动智能家居

行业迈入全新的发展阶段。亿欧智库:

Al技术推动智能家居无感化交互l

随着AI技术的不断提升,智能家

居通过集成各类传感器,如红外、

声音、

图像等,能够实时感知和

理解用户的行为和环境变化。l

例如,通过Al算法识别用户的行为模式、情绪变化,

智能系统能

够提前预测并满足用户需求,如

在用户即将到家时自动调整室内

温度和照明。l

Al的深度学习能力使智能家居系

统能够快速学习和记忆用户的使

用习惯和偏好。l如智能音箱通过学习用户的音乐

喜好,

可以自动推荐并播放用户

可能感兴趣的歌曲,智能电视则

能够根据用户的观着历史提供个

性化的节目推荐。l

Al技术推动了语音助手和视觉识

别技术的发展,使得智能家居的

交互方式更加自然、精准。语音

识别准确率的提升和视觉AI的广

泛应用,使得用户可以通过自然

对话和肢体动作实现与智能家居

设备的无感化交互,大大提高了

用户体验。l

Al边缘计算技术使得智能家居设

备具备更强的数据处理和实时响

应能力,减少了云端数据传输延

迟,使得智能家居系统能更快速、

准确地捕捉并响应用户需求,

实

现真正意义上的无感化交互。Al驱动的环境感知与行为理解

深度学习与用户习惯学习语音与视觉交互的自然化与精准化边缘计算与实时响应u

推动整个智能家居行业进入一个以人为本、

个性化主导的新时代。u技术进步如物联网、人工智能、大数据分析等技术发展不断赋予智能家居产品更高的智能性和灵活性,不仅扩展了产品的功能边界,同时也极大提

升了个性化服务能力,使智能家居产品能更好地满足千变万化的用户需求,推动个性化趋势的持续发展。亿欧智库:技术发展支撑智能家居个性化化趋势随着物联网技术的不断发

展,智能家居设备间可以

实现更深度的互联互通,形成完整的个性化智能生

态系统。用户可以根据个

人需求选择不同品牌、功

能的智能产品,通过统一

的智能家居平台进行联动

和个性化设置。智能家居产品能够学习和记忆用户的生活习惯、偏

好和需求,提供更贴近用户个人特色的功能服务。例如,

智能音箱能够根据用户的听歌习惯推荐个性

化曲目,

智能恒温器能根据用户的作息时间自动调

整室温。随着技术发展,智能家居产品可以实现按需定制,满足不同户型、装修风格

乃至用户独特审美需求。例如,

智能家具可以根据房屋面积和家庭成员需求

进行定制,

智能照明系统可提供多种个性化色彩搭

配方案。智能家居系统可以构建不同场景模式,

如离家模式、回家模式、观影模式等,并允许用户根据自身生活习惯定制个性化场景。例如,

用户可以根据个人

喜好设置"起床模式"

,

清晨定时打开窗帘、播放轻音乐并自动煮好咖啡。智能家居产品在功能个性化之外,也开始注重外观与材质的个性化设计。厂

家提供了丰富的颜色、材

质、图案选择,

甚至支持

定制化外壳,以满足不同

消费者对家居审美的需求。u

步提升用户体验,加速智能家居的普及应用,同时也将重塑整个行业的竞争格局。亿欧智库:

消费者需求驱动智能家居生态融合消费者需求驱动的生态融合开放标准与协议的推广众多智能家居企业通过组建产业联盟或开展深度合作,共同推进生态兼容性的落地实施。包括制定

统一标准、研发跨平台接口、共享技术研发成果等,形成了产业内相互协作、共同发展的良好态势。跨平台集成与互通云服务与边缘计算