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文档简介

xx支行金融服务与产品推介会活动方案一、活动目标与范围1.1活动目标本次金融服务与产品推介会旨在提升xx支行的市场知名度，增加客户对我行金融产品的了解与认同，促进金融产品的销售。具体目标如下：-吸引300名潜在客户参与活动。-提高金融产品认知度达到80%。-现场签约客户数达到50人以上。1.2活动范围活动主要面向xx支行的现有客户及潜在客户，特别是中小企业主、个体工商户和高净值个人客户。二、组织现状及需求分析2.1组织现状xx支行目前在本地市场的影响力相对较小，客户对金融产品的认知度不高，存在较大的市场拓展空间。根据2022年的市场调研数据，我行在本区域的市场占有率仅为5%，相较于竞争对手的15%有较大差距。2.2客户需求在与客户的沟通中发现，客户对以下金融服务和产品需求较强：-小额贷款，特别是针对创业和扩展经营的融资需求。-投资理财产品，客户希望获得更高的收益。-保险产品，客户潜在的需求尚未被充分挖掘。三、实施步骤与操作指南3.1活动准备阶段1.确定活动时间和地点-时间：2023年11月15日14:00-17:00-地点：xx支行会议室2.制定活动预算-场地布置：500元-宣传物料（海报、资料、礼品）：2000元-餐饮费用：1000元-总预算：3500元3.宣传推广-制作宣传海报，张贴于支行显眼位置。-利用微信、QQ等社交平台，发布活动信息，鼓励客户参与。-通过电话邀约，邀请优质客户参加。3.2活动实施阶段1.签到环节-参与者到达后进行签到，领取活动资料包。2.开场致辞-由行长致辞，简要介绍活动背景和目的。3.产品推介-分别由不同部门的产品经理进行产品介绍，包括小额贷款、投资理财、保险产品等。-每个产品介绍时间控制在15分钟之内，确保信息传递的清晰与有效。4.客户互动-开放问答环节，客户可以现场提问，增强互动性。-设置现场抽奖环节，增加活动趣味性。5.签约环节-提供现场签约优惠政策，吸引客户当场签约。3.3后续跟进阶段1.活动反馈-通过问卷调查收集参与者对活动的反馈信息。2.客户关系维护-对现场签约客户进行回访，了解其对金融产品的使用情况，提供后续服务。3.数据分析-对活动参与人数、产品签约情况、客户反馈进行数据分析，为后续活动提供参考依据。四、方案实施的可持续性4.1建立长期客户关系通过本次推介会，建立与客户的长期关系，定期进行客户回访和满意度调查，确保客户对我行的信任与忠诚。4.2持续优化产品根据客户的反馈与市场需求，持续优化金融产品，确保产品能够更好地满足客户的需求。4.3定期举办活动计划每季度举办一次类似的金融服务推介会，保持与客户的互动，增强品牌影响力。五、预期成果与评估5.1预期成果-提高xx支行知名度，吸引新客户。-促进金融产品销售，提升市场占有率。-增强客户对我行的认同感与忠诚度。5.2评估标准-活动参与人数与目标的对比分析。-签约客户数与预期目

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