私人银行顾问合作协议

私人银行顾问合作协议合同编号：__________地址：联系电话：地址：联系电话：鉴于甲方为乙方提供私人银行顾问服务，为确保双方的权利和义务，经甲乙双方友好协商，特订立本合作协议。第一条服务内容（1）财务规划与分析：对乙方的财务状况进行评估，为其提供财务规划建议，包括但不限于资产配置、投资策略、退休规划等。（2）银行业务咨询：为乙方提供关于各类银行业务的专业咨询，包括但不限于储蓄、投资、贷款、信用卡等。（3）投资建议：根据乙方的风险承受能力和投资目标，为乙方提供投资建议，包括但不限于股票、债券、基金、保险等。（4）税务规划：为乙方提供税务规划建议，协助乙方合法合规地进行税务筹划。（5）其他与私人银行业务相关的咨询服务。1.2甲方应根据乙方的实际需求，按照约定的服务内容提供专业、及时、准确的咨询服务。第二条服务期限2.1本合作协议自双方签字之日起生效，有效期为____年。2.2除非一方提前终止本协议，否则双方应继续履行本协议至期限届满。2.3提前终止本协议的，应提前____天书面通知对方。第三条服务费用3.1乙方向甲方支付的服务费用为人民币____元整（大写：____________________元整）。3.2甲方应按照本协议约定的服务内容提供服务，费用一经支付，不予退还。3.3乙方支付服务费用后，甲方应及时开具正规发票。第四条保密条款4.1双方在履行本协议过程中所获悉的对方商业秘密、个人隐私等敏感信息，应予以严格保密。4.2保密期限自本协议签订之日起算，至协议终止或履行完毕之日止。4.3除非依法应当向行政机关、司法机关提供相关信息外，否则未经对方同意，不得向任何第三方披露。第五条违约责任5.1任何一方违反本协议的约定，导致协议无法履行或造成对方损失的，应承担违约责任，向对方支付违约金，并赔偿损失。5.2甲方未按照约定提供服务或服务质量不符合约定的，乙方有权要求甲方改正或退还部分服务费用。5.3乙方未按照约定支付服务费用的，甲方有权拒绝提供服务，并要求乙方支付违约金。第六条争议解决6.1双方在履行本协议过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。第七条其他约定7.1本协议一式两份，甲乙双方各执一份。7.2本协议自甲乙双方签字（或盖章）之日起生效。甲方（盖章）：乙方（盖章）：签订日期：__________一、附件列表：1.私人银行顾问服务内容列表2.乙方财务状况评估表3.投资建议书4.税务规划建议书5.服务费用支付凭证6.保密协议7.违约金计算公式二、违约行为及认定：1.甲方未按照约定提供服务或服务质量不符合约定，认定为违约行为。2.乙方未按照约定支付服务费用，认定为违约行为。3.双方未履行保密义务，泄露对方商业秘密、个人隐私等敏感信息，认定为违约行为。4.提前终止协议未按照约定通知对方，认定为违约行为。三、法律名词及解释：1.私人银行顾问服务：指甲方为乙方提供财务规划、银行业务咨询、投资建议、税务规划等与私人银行业务相关的咨询服务。2.违约金：指一方违反本协议约定，应向对方支付的违约赔偿金。3.保密义务：指双方在履行本协议过程中，对获悉的对方商业秘密、个人隐私等敏感信息予以严格保密的义务。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.甲方未按照约定提供服务或服务质量不符合约定：乙方有权要求甲方改正或退还部分服务费用。2.乙方未按照约定支付服务费用：甲方有权拒绝提供服务，并要求乙方支付违约金。3.泄露对方商业秘密、个人隐私等敏感信息：双方应加强保密意识，签订保密协议，发生泄露时，泄露方应承担违约责任。4.提前终止协议未按照约定通知对方：双方应按照约定提前通知对方终止协议，避免产生违约责任。五、所有应用场景：1.乙方需要进行财务规划与分析时，可与甲方签订本协议，委托甲方为其提供私人银行顾问服务。2.乙方对特定银行业务有咨询需求时，可与甲方签订本协议，委托甲方为其提供咨询服务。3.乙方需要进行投资决策时，可与甲方签订本协议，委托甲方为其提供投资