2024年中国房地产开发行业市场集中度、市场规模及未来前景分析报告

2024年中国房地产开发行业市场集中度、市场规模及未来前景分析报告内容摘要：国家统计局数据显示，2024年1-7月，中国房地产开发投资6.09万亿元，同比下降10.2%，主要是房屋施工面积和新开工数据的下降、拿地数据的减少以及房地产开发企业到位资金的减少。其中，住宅开发投资4.62万亿元，同比下降10.6%；办公楼开发投资0.25万亿元，同比下降5.7%；商业营业用房开发投资0.42万亿元，同比下降12.8%。2024年7月，中国房地产开发景气指数为92.22。关键词：房地产开发投资、房屋施工面积、房屋新开工面积、新建商品房销售面积、新建商品房销售额、商品房待售面积、房地产开发企业本年到位资金、房地产开发景气指数房地产开发和销售2024年以来，在一系列政策的作用下，我国多数房地产相关指标仍处于下降之中，房地产市场总体仍处于调整中。未来，我国将按照中央政治局会议精神，落实好促进房地产市场平稳健康发展的新政策，同时将消化存量和优化增量相结合，积极支持收购存量商品房用作保障性住房，持续做好“保交房”工作，加快构建房地产发展的新模式，促进房地产市场平稳健康发展。（一）房地产开发投资国家统计局数据显示，2024年1-7月，中国房地产开发投资6.09万亿元，同比下降10.2%，主要是房屋施工面积和新开工数据的下降、拿地数据的减少以及房地产开发企业到位资金的减少。其中，住宅开发投资4.62万亿元，同比下降10.6%；办公楼开发投资0.25万亿元，同比下降5.7%；商业营业用房开发投资0.42万亿元，同比下降12.8%。随着房地产融资协调机制进程不断加快，企业端资金支持力度持续加大，相关项目建设也有望持续推进，叠加多地“三大工程”建设加速，将为房地产开发投资提供一定支撑。2017-2024年1-7月中国房地产开发投资分地区来看，我国东部地区房地产投资额占比较重，约占60%左右。国家统计局数据显示，中国东部地区房地产投资额同比下降8.9%至3.69万亿元，其中，东部地区住宅投资额同比下降9.2%至2.72万亿元。中部地区房地产投资额同比下降10.9%至1.2万亿元，其中，中部地区住宅投资额同比下降10.9%至0.98万亿元。西部地区房地产投资额同比下降12%至1.07万亿元，其中，西部地区住宅投资额同比下降13.1%至0.81万亿元。东北地区房地产投资额同比下降20.8%至0.14万亿元，其中，东北地区住宅投资额同比下降20.3%至0.11万亿元。全国四个区域中，住宅投资额下降幅度最小的仍是东部地区，投资额2.72万亿元，超过其他三个地区的投资额总和，占全国住宅开发投资总额的58.87%。西部地区和东北地区占比较小，下滑幅度分别为13.1%和20.3%。2024年1—7月份东中西部和东北地区房地产开发投资情况相关报告：智研咨询发布的《中国房地产行业发展现状调查及市场分析预测报告》（二）房屋施工面积国家统计局数据显示，2024年1-7月中国房屋施工面积同比下降12.1%至703286万平方米。其中，住宅施工面积同比下降12.7%至491532万平方米；办公楼施工面积同比下降8.7%至28977万平方米；商业营业用房施工面积同比下降12.1%至61284万平方米。从房屋施工面积来看，2024年前七个月房屋施工面积同比下降12.1%，降幅较前六个月扩大0.1个百分点。2017-2024年1-7月中国房屋施工面积（三）房屋新开工面积国家统计局数据显示，2024年1-7月，中国房屋新开工面积同比下降23.2%至43733万平方米。其中，住宅新开工面积同比下降23.7%至31684万平方米；办公楼新开工面积同比下降22.1%至1179万平方米；商业营业用房新开工面积同比下降25%至2883万平方米。我国房屋新开工面积指标在经过34个月的调整后，企稳基础更加牢固，叠加近几年拿地的房企普遍财务状况较好，以及融资协调机制的推进，这类指标后续有进一步改善的空间。2017-2024年1-7月中国房屋新开工面积（四）房屋竣工面积国家统计局数据显示，2024年1-7月，中国房屋竣工面积同比下降21.8%至30017万平方米。其中，住宅竣工面积同比下降21.8%至21867万平方米；办公楼竣工面积同比下降31.4%至799万平方米；商业营业用房竣工面积同比下降20%至2246万平方米。未来，各地需持续加大力度，精准施策，继续做好“保交房”工作，带动我国房屋竣工面积增加。2017-2024年1-7月中国房屋竣工面积（五）新建商品房销售面积和销售额2024年以来，新房市场呈下行趋势，整体成交与去年相比有较大差距。从单月的数据来看，7月销售环比出现较大降幅，并创下年内低点。主要原因在于一方面二手房价持续走低，分流了部分新房需求；另一方面，当前居民收入预期弱，购买力不足，对楼市信心不足。从7月新建商品房销售面积和销售额来看，“517新政”效应并未延续到7月份。2024年7月中国新建商品房销售面积为6233万平方米，环比下降44.71%，同比下降11.56%；新建商品房销售额为6197亿元，环比下降45.96%，同比下降15.78%。国家统计局数据显示，2024年1-7月，中国新建商品房销售面积同比下降18.6%至54149万平方米。其中，住宅销售面积同比下降21.1%至45401万平方米；办公楼销售面积同比下降6.9%至1327万平方米；商业营业用房销售面积同比下降5.7%至3220万平方米。2017-2024年1-7月中国新建商品房销售面积国家统计局数据显示，2024年1-7月，中国新建商品房销售额同比下降24.3%至53330亿元。其中，住宅销售额同比下降25.9%至46787亿元；办公楼销售额同比下降10.4%至1722亿元；商业营业用房销售额同比下降12%至3181亿元。其中，7月因年中冲刺季已过，多数城市房企推盘力度减弱，叠加高温天气和核心城市政策效应减弱，销售承压。整体来看，2024年新房销售市场依然面临调整压力，若经济持续恢复、置业意愿改善，叠加城中村改造如期推进，销售额或可实现小幅增长。2017-2024年1-7月中国新建商品房销售额（六）商品房待售面积国家统计局数据显示，2024年1-7月，中国商品房待售面积同比增长14.5%至73926万平方米。其中，住宅待售面积同比增长22.5%至38238万平方米；办公楼待售面积同比增长10.1%至5242万平方米；商业营业用房待售面积同比增长1.7%至14311万平方米。2017-2024年1-7月中国商品房待售面积（七）房地产开发企业本年到位资金从房地产开发企业本年到位资金情况看，降幅连续4个月收窄。国家统计局数据显示，2024年1-7月，中国房地产开发企业本年到位资金同比下降21.3%至61901亿元。其中国内贷款同比下降6.3%至9216亿元；利用外资同比下降45%至17亿元；自筹资金同比下降8.7%至22057亿元；定金及预收款同比下降31.7%至18693亿元；个人按揭贷款同比下降37.3%至8748亿元。2017-2024年1-7月中国房地产开发企业本年到位资金二、房地产开发景气指数当前，房地产市场总体形势较为严峻。2024年1-7月，我国房地产开发投资和住宅投资均大幅下降，表明了市场对于房地产投资的信心不足。其次，新建商品房销售面积和销售额的减少，也反映出商品房的需求正在下降。同时，商品房待售面积的增长意味着市场供需失衡，开发商手中的存货压力较大。叠加房地产开发企业到位资金的严重减少，对企业而言，融资难度增加，资金链压力显著加大。在此背景下，全国房地产开发景气指数整体处于低位。国家统计局数据显示，2024年7月，中国房地产开发景气指数为92.22。2023-2024年1-7月中国房地产开发景气指数以上数据及信息可参考智研咨询（）发布的《中国房地产行业发展现状调查及市场分析预测报告》。智研咨询专注产业咨询