【中国工程机械行业竞争环境探析综述6000字】

中国工程机械行业竞争环境分析综述目录TOC\o"1-2"\h\u13314中国工程机械行业竞争环境分析综述 143401.1中国工程机械行业总体状况 124352数据来源：中国工程机械杂志社 5185041.2行业竞争及行业集中度分析 618871（1）行业竞争 79955（2）行业集中度 825193数据来源：中国工程机械杂志社 941981.3波特五力模型 106065数据来源：中国工程机械杂志社 10300161.4工程机械市场需求趋势分析 12宏观环境决定了企业发展的大方向，而行业环境和竞争环境是宏观环境和微观环境之间的过渡环节，是企业寻求自身生存发展的土壤。1.1中国工程机械行业总体状况工程机械行业，作为我国国民经济的重要部门之一，对于我国发展至关重要。我国工程机械行业的整体状况如下：（1）整体实力进步较为明显，但与国际主导企业相比，技术水平仍有差距。经过数十年的努力，中国工程机械行业已经成功跃过第一道阻碍，其整体实力进步明显，已经形成自主研发、自主生产等能力，如在4500多种规格型号的产品领域取得举世瞩目的成果。到2014年结束，我国有300家企业年销售额达到了1000万元以上，其中23家达到了10亿元以上，占全行业的一半以上。在这23家企业中有11家企业进入全球工程机械50强，具体情况见表3.1。如徐工、三一等中国企业，甚至位于全球15强（见表3.3）。由表3.1和表3.2可知，对于全球工程机械制造商50强的前10名，其排名比之前有了更多变化，变化包括：①中联重科由第9名（2014年）到第10名（2020年），仍然位于前十名；②徐工集团和三一重工两家公司排名均上升，位于前5位，分别取代了日立建机和沃尔沃建筑上升到第四名、第五名。通过对表格数据的整理发现，排名前十的公司占了表格所有公司（50强）整体销售额的63%（表3.2）。卡特彼勒、小松制作所仍然稳居第一、第二，徐工集团和三一重工与约翰迪尔（2014，第3）差距正逐渐减小。这表明，相对于中小型企业，规模较大的企业与其竞争对手之间的销售差距正在缩小。表3.12014年度全球工程机械制造商50强Table3.1Top50GlobalConstructionMachineryManufacturersin2014排名企业国家销售额（亿美元）1卡特彼勒美国317.152小松制作所日本166.213沃尔沃建筑设备瑞典83.124利勃海尔德国77.575徐工集团中国77.066日立建机日本76.277特雷克斯美国70.848阿特拉斯•科普柯瑞典64.199中联重科中国63.6610徐工中国61.6611山特维克瑞典61.212约翰迪尔美国58.6613斗山Infracore韩国54.5314JCB英国44.4215美卓芬兰42.2916豪士科（JLG）美国38.8817神户制钢所日本34.6618现代重工韩国31.1619柳工集团中国26.7620马尼托瓦克美国25.0621CNH工业集团意大利24.5422维特根集团德国23.9723住友重机械日本18.2924多田野日本17.2725曼尼通集团法国16.226威克诺森德国15.9727海瑞克集团德国14.4828久保田日本14.2629帕尔菲格奥地利13.5130龙工中国13.4731法亚集团法国12.2832卡哥特科（希尔博）芬兰11.5933山推股份中国10.8234厦工机械中国10.7335安迈集团瑞士10.2236阿斯太克美国9.3337宝峨集团德国8.6638国机重工中国8.1339加藤制作所日本7.1940福田雷沃重工中国6.1741贝尔设备公司南非6.0242利纳马集团（Skyjack）加拿大5.2843竹内制作所日本5.0944古河机械金属株式会社日本4.9945欧历胜集团法国4.7246BEML印度4.6947爱知公司日本4.5148北方股份中国3.649山河智能中国3.4950日工株式会社日本3.06数据来源：中国工程机械杂志社表3.22020年度全球工程机械制造商50强Table3.2Top50GlobalConstructionMachineryManufacturersin2020排名企业国家销售额（亿美元）1卡特彼勒美国328.822小松制作所日本232.983约翰迪尔美国112.204徐工集团中国111.625三一重工中国109.566沃尔沃建筑设备瑞典93.817日立建筑日本89.898利勃海尔德国85.659斗山Infracore韩国66.8910中联重科中国62.7011JCB英国59.3412山特维克瑞典55.0013安百拓瑞典43.6314特雷克斯美国41.8115豪士科（JLG）美国40.7916美卓芬兰36.3517神钢建机株式会社日本33.7118柳工集团中国28.5619久保田日本28.2020CNH工业集团意大利27.6821住友建机株式会社日本26.7122现代工程机械韩国24.5023曼尼通集团法国23.4624威克诺森德国21.3125多田野日本19.6826马尼拓瓦克美国18.3427法亚集团法国18.1228帕尔菲格奥地利17.2929卡哥特科（希尔博）芬兰15.1330龙工海瑞克集团德国11.7031阿斯太克美国10.7332铁建重工集团中国10.2033竹内制作所日本9.2734龙工中国9.0535利纳马集团（Skyjack）加拿大8.3436山河智能中国7.9637山推股份中国7.8238宝峨集团厦工机械德国7.1439加藤制作所日本6.9540欧历胜集团工法国6.8541雷沃工程机械集团中国6.7842洋马建机日本6.0843贝尔设备公司南非5.9644古河机械金属株式会社日本5.7345爱知公司日本4.9646日工株式会社日本3.9747厦工机械中国3.1848宝长年美国2.9049酒井重工业株式会社日本2.8550北方股份中国2.47数据来源：中国工程机械杂志社（2）行业经过长期调整，目前已经处于发展期。由图3.3显示，2015-2020年，我国工程机械行业主要产品一直呈现快速发展的现象，包括叉车、挖掘机、装载机等。其中，叉车销量第一，由2015年的33万台增加到2020年的82万台；挖掘机销量第二，由7.5万台（2015年）增加到30万台（2020年）；其余产品销量增加缓慢。图3.32015-2020年我国工程机械行业主要产品销量变化Fig.3.3SaleschangesofmajorproductsinChina'sconstructionmachineryindustryfrom2015to2020数据来源：中国工程机械杂志社由图3.3可知，2020年中国挖掘机销量327605台，较2015年增长441.4%；装载机销量131176台，较2015年增长78.3%；平地机销量4483台，较2015年增长71.1%；推土机销量5907台，较2015年增长60.4%；压路机销量19479台，较2015年增长87.5%；摊铺机销量2610台，较2015年增长44.7%；轮式起重机销量54176台，较2015年增长480.9%；塔式起重机销量50000台，较2015年增长150.0%；叉车销量800239台，较2015年增长144.3%；混凝土泵销量7682台，较2015年增长111.7%；混凝土搅拌站和混凝土搅拌车的销量增加缓慢，较2015年分别增长228.4%、228.2%；混凝土泵车销量11917台，较2015年增长197.0%。1.2行业竞争及行业集中度分析之间的竞争，由于原有企业的高速发展和新兴企业的出现，使得产业集中度进一步上升。（1）行业竞争①国际品牌：ITR（意大利）、BERCO（勃尔克）、ITM（意大利）、VALUEPART等国际一线大牌，品牌辨识度大，质量好，价格高，主要以主机配套生产为主，核心产品自主生产，其余外包给韩国或者中国厂商。②国内品牌：名列前茅的四大工程机械企业（三一重工、柳工、徐工机械和中联重科）的优势包括：①产品种类齐全，分布各个领域；②产品质量好，性价比高；③品牌知名度大；④多种产品的技术水平已经进入国际领先水平。③国内其他企业：其中一部分是我国工程机械行业的潜在力量，处于世界500强行列，具有一定的品牌形象，且产品在某个小领域优于龙头企业，具有一定的领先优势；一部分是企业规模较小，资金少，导致产品投入到研发的份额较少，发展较为缓慢，但在某一小领域有着一定的知名度；另一部分是中小型企业，技术含量比较低，只能依靠价格优异吸引客户，从而占据很小一部分市场。以2018年工程机械行业主导企业业绩对比分析行业竞争，如表3.3所示，2018年上半年主要企业经营业绩均呈现较大幅度的增长。其中，净利润预计最高的是潍柴，39.8亿-45亿，增幅约为50%-70%；其次是徐工，净利润预计在11亿元左右，增幅在81.72%-108.97%之间。除此之外，发现其他知名度较低的企业虽然净利润相对较低，但增速明显。表3.32018年上半年工程机械行业主导企业业绩报告Table3.3PerformanceReportofLeadingEnterprisesinConstructionMachineryIndustryintheFirstHalfof2018企业名称净利润增速徐工10.0-11.5亿元81.72%-108.97%柳工5.33-6.63亿元118.94%-172.08%山河智能2.78-3.2亿元230%-28%浙江鼎力1.89亿元30%左右北方股份4688万元220%左右潍柴39.8亿元-45亿元50%-70%艾迪精密/81%左右华东重机/1310%-1465%数据来源：中国工程机械杂志社（2）行业集中度综合工程机械各产品销售量后发现，工程机械行业主要产品比较集中，其中叉车销售量最大，达到30.76万台；其次是挖掘机，为12.01万台；第三是装载机，为6.5万台（表3.6所示）。以销售量最多的叉车和挖掘机产品为例，分析市场品牌集中度（见图3.4）。①挖掘机：国产品牌占据半壁江山。从2018年上半年我国挖掘机产品的生产派系来看，目前国产品牌的市场占有率约为53.7%，占比超过一半；日系、欧系、韩系挖掘机品牌的市占率差别不大，基本保持在15%左右（见图3.5）。就具体产品品牌来看，2018年上半年，三一、徐工、卡特彼勒三大品牌的市场占有率合计接近50%，可以看出我国挖掘机市场的品牌集中度较高（见图3.6）。②叉车：巨头垄断。从2018年上半年我国叉车销售竞争来看，总体呈现较高的市场集中度，行业两大龙头企业安徽合力和杭叉在上半年销售占比分别达到27%和22%。不过，和2017年相比，市场集中度以及两大寡头的市场份额均出现了一定程度的下降（见图3.7）。图3.42018年上半年工程机械行业7类主要产品销售量变化Figure3.4Salesvolumechangesof7mainproductsintheconstructionmachineryindustryinthefirsthalfof2018数据来源：中国工程机械杂志社图3.52018年上半年挖掘机不同派系品牌市场占有率分布Figure3.5Marketsharedistributionofexcavatorbrandsofdifferentfactionsinthefirsthalfof2018数据来源：中国工程机械杂志社相对于叉车和挖掘机产品来说，其他产品的销售规模相对较小，但总体呈现较高的市场集中度。通过国内外已知品牌的了解，我们不难发现行业越来越集中，竞争越来越激烈，而市场也日渐趋于成熟，需求趋于缓和，这对于工程机械各企业来说无疑是巨大的机遇和挑战。图3.62018年上半年国内外各品牌挖掘机市场占有率分布Figure3.6Marketsharedistributionofexcavatorsofdomesticandforeignbrandsinthefirsthalfof2018数据来源：中国工程机械杂志社图3.72017-2018年两大叉车制造企业销售占比Figure3.7Salesproportionofthetwoforkliftmanufacturersin2017-2018数据来源：中国工程机械杂志社1.3波特五力模型五力模型理论通常用来分析各个企业的行业竞争环境，其普遍认为任何行业都存在着五种力量，并能决定行业的竞争规模、竞争程度，这些力量可以为企业提供相关信息，从而影响企业营销战略的制定和实施。为此，本文采用五力模型来分析我国的工程机械行业的竞争环境，旨在分析研究工程机械行业目前的竞争能力等要素，同时收集影响营销策略制定的相关信息。图3.8国内工程机械生产企业成本构成Figure3.8Coststructureofdomesticconstructionmachinerymanufacturers数据来源：中国工程机械杂志社（1）供应商的议价能力。①工程机械行业的供应商主要由两大部分组成：原材料供应商、零部件供应商。由图3.8的成本构成可知，钢材供应商产能大，由于钢材价格随着市场价格在变化，议价能力强，将有利于减少成本。但是在零部件领域，如其他外购件，所占比重最大，达到28%，由于国产配件性能较差，绝大部分依靠进口，依赖性极强，到目前为止，核心零部件难以国产化，议价能力较弱，最终导致成本价高。（2）购买者的议价能力。近年来，我国工程机械已经从增量市场转为存量市场，产能过剩，市场饱和，已由原来的卖方市场转为买方市场；尽管工程机械产品作为一种生产工具，必不可少，但是产品普遍性能相似及其售后服务的差异化程度比较低。所以，如今的市场买方处于优势地位，买房对产品质量、价格、售后等的要求逐渐增高，议价能力逐渐加强。（3）潜在竞争者进入的能力。由于工程机械制造行业属于技术、资本密集型行业，所以市场竞争激烈，虽然这些因素导致潜在竞争者进入的门槛较高。但是，随着全球城镇化趋势的全面展开，国家对基础设施建设领域投入了巨大的资金，它们使得中国工程机械市场存在着巨大的潜力，有着全球所没有的最大市场容量，因而吸引了不少投资者的加入，也不排除其他领域的国际、国内人士进入该行业。所以，虽然门槛较高，但潜在竞争者仍存在。（4）替代品的替代能力。工程机械产品，作为现代化基础工程建设的生产工具，是必不可少的。如果单单从本行业的角度考虑，是不存在任何替代产品的，但如果从产品本身出发来看，它随着社会经济的发展而变化，主要是由于前后所需的建设要求（环保理念）、施工条件（可持续性）等的变化，新产品很可能因为功能优越而取代原有产品，技术更是如此。此外，国际那些工程机械企业一直在关注着中国的市场，由于他们拥有技术、资金、人才、管理等全方位的优势，一旦它们进入我国市场，利用自身这些优势，通过降低价格、采取优惠等措施参与到我们的竞争中，加上中国市场本身需要新技术的注入和大吨位工程机械的市场需求，这将可能为其提供机会，一点点注入我国各个企业中，甚至是当国内产品的价格不再呈现优势时，逐渐替代本国产品的可能性。这提醒我们必须加紧脚步，研发新技术，尽快提升产品质量。（5）行业内竞争者现在的竞争能力。根据中国工程机械行业企业的性质，存在国资、民资、外资这四大类相互竞争的产业格局，其中最激烈的主要是外资与民资之间的竞争，其次是国产品牌之间也，如三一、中联重科、徐工这三个主要行业巨头之间的竞争，竞争方式随着时代的变化也呈现出现代化、新型化、丰富化的特点，预计未来会更激烈。1.4工程机械市场需求趋势分析国家经济发展进程将决定工程机械行业的发展情况。结合国际、国内经济发展趋势、经济整体走向，再结合近十年全球工程机械的发展形势，我国工程机械应该在未来呈现缓慢增长的趋势。具体情况如下：（1）需求缓慢增长。需求缓慢增长的原因有两个方面：一是由于社会经济的变化，市场也在潜移默化的改变着，使得工程机械正在改变其发展模式，目的是能适应中国当前的大环境；二是工程机械主要设备保有量在增加（见图3.9），由450万台（2010年）增加到近900万台（2020年）。由于我国基建项目的展开，2020年首月便迎来好消息，全年项目将会创历史新高。数据显示在2020年1月就有