个人金融理财服务协议与规划书

个人金融理财服务协议与规划书。合同编号：__________甲方（服务提供方）：公司名称：__________地址：__________联系方式：__________地址：__________乙方（服务接受方）：姓名：__________地址：__________联系方式：__________地址：__________第一章服务概述1.1甲方作为专业金融理财服务机构，向乙方提供个人金融理财服务及规划。1.2本协议旨在明确甲乙双方在个人金融理财服务过程中的权利、义务和责任。第二章服务内容2.1甲方根据乙方的财务状况、风险承受能力及投资目标，为乙方提供以下服务：2.1.1财务状况分析；2.1.2投资风险评估；2.1.3资产配置建议；2.1.4投资产品推荐；2.1.5定期财务报告；2.1.6财务规划调整。第三章服务流程3.1乙方需向甲方提供真实、完整、准确的个人信息及财务状况。3.2甲方根据乙方提供的信息，为乙方制定个人金融理财规划。3.3乙方在收到甲方制定的理财规划后，有权对规划提出修改意见。3.4甲方根据乙方的修改意见，对理财规划进行调整，直至乙方满意。3.5乙方在确认理财规划后，按照规划执行投资操作。第四章服务费用4.1甲方为乙方提供的服务，按照以下标准收费：4.1.1财务分析：人民币__________元；4.1.2投资风险评估：人民币__________元；4.1.3资产配置建议：人民币__________元；4.1.4投资产品推荐：人民币__________元；4.1.5定期财务报告：人民币__________元/份；4.1.6财务规划调整：人民币__________元。4.2乙方支付服务费用后，甲方开始为乙方提供服务。4.3乙方在服务期间如有其他额外需求，双方可协商确定额外服务费用。第五章保密条款5.1甲方应对乙方提供的个人信息和财务状况予以保密，不得泄露给第三方。5.2乙方应对甲方的服务内容、方法和相关数据予以保密，不得泄露给第三方。5.3保密期限自本协议签订之日起算，至本协议终止或解除后______年内。5.4如双方因履行本协议所涉及的信息发生泄露，造成对方损失的，应承担相应的赔偿责任。第六章信息变更与通知6.1若乙方个人信息或财务状况发生变更，应及时书面通知甲方。6.2甲方在接到乙方变更通知后，应及时更新乙方信息，并根据变更情况调整理财规划。6.3若因乙方未及时通知变更导致理财规划失误，乙方自行承担相应后果。6.4甲方在服务期间如需变更服务内容或方式，应提前通知乙方，并取得乙方同意。第七章权利与义务7.1甲方权利：7.1.1收取乙方按照本协议约定支付的服务费用；7.1.2要求乙方提供真实、完整、准确的个人信息及财务状况；7.1.3根据乙方需求提供专业的金融理财服务。7.2甲方义务：7.2.1为乙方提供专业、及时、高效的服务；7.2.2保守乙方秘密，不得泄露乙方个人信息及财务状况；7.2.3对乙方提出的合理要求，应及时予以响应并尽力满足。7.3乙方权利：7.3.1获得甲方提供的专业金融理财服务；7.3.2对甲方的服务提出建议和意见；7.3.3对甲方违反本协议的行为要求赔偿。7.4乙方义务：7.4.1按照本协议约定支付服务费用；7.4.2提供真实、完整、准确的个人信息及财务状况；7.4.3遵守本协议约定，履行相关义务。第八章争议解决8.1双方在履行本协议过程中发生的争议，应首先通过友好协商解决。8.2若协商不成，任何一方均有权将争议提交至有管辖权的人民法院诉讼解决。8.3双方同意，争议解决期间，本协议的其他条款仍继续履行。第九章协议的变更与解除9.1双方同意，本协议可根据双方协商一致进行书面变更。9.2在以下情况下，任何一方有权解除本协议：9.2.1双方协商一致解除；9.2.2甲方未按约定提供服务，且经乙方催告后在合理期限内仍未改正；9.2.3乙方未按约定支付服务费用，且经甲方催告后在合理期限内仍未支付；9.2.4法律、法规规定或政策变动导致本协议无法履行。9.3任何一方解除本协议，应提前书面通知对方，并说明解除理由。第十章其他条款10.1本协议自双方签字（或盖章）之日起生效，有效期为______年。10.2本协议一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。10.3本协议未尽事宜，可由双方另行签订补充协议，补充协议与本协议具有同等法律效力。10.4本协议的签订地为中华人民共和国__________省/市/自治区，适用中华人民共和国法律法规。第十一章服务质量控制11.1甲方承诺建立完善的服务质量控制体系，保证服务质量和效率。11.2甲方应定期对服务流程和效果进行自我评估，并根据评估结果进行改进。11.3乙方有权对服务质量提出反馈，甲方应在接到反馈后及时处理并回复。11.4甲方应保证提供的信息和建议的准确性和及时性，若因信息不准确或延迟导致乙方损失，甲方应承担相应责任。第十二章责任限制12.1除非本协议有明确规定，否则甲方对乙方因使用本协议项下服务而遭受的间接损失不承担赔偿责任。12.2甲方对由于不可抗力导致的协议履行障碍不承担责任，但应及时通知乙方。12.3甲方对乙方因误解或错误使用服务而产生的损失不承担责任。12.4乙方的投资损失由乙方自行承担，除非损失是由于甲方故意或重大过失造成。第十三章通知与送达13.1双方之间的任何通知或文件送达，均应以书面形式进行。13.2通知或文件被视为送达的时间为：13.2.1通过快递或邮寄送达的，以快递或邮寄的签收日期为准；13.2.2通过邮件送达的，以邮件发送成功的日期为准；13.2.3通过传真送达的，以传真发送成功的日期为准。13.3若任何一方地址或联系方式变更，应在变更后3个工作日内通知对方。第十四章一般条款14.1本协议的任何条款的无效或不可执行，不影响其他条款的有效性和可执行性。14.2本协议的任何修改和补充，均应以书面形式作出，并经双方签署后生效。14.3本协议的签订、履行、解释及争议解决均适用中华人民共和国法律。14.4