法院空调运维项目投标方案（技术方案）

、

正本

法院空调运维项目

投标方案

投标文件

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目录

第一章对需维护设施的认识与理解...................4

1.1.项目概况.................................4

1.2.空调维护保养的重要意义及必要性...........8

1.3.重点维护事项.............................10

1.4.维保中需注意事项.........................13

第二章维护管理制度...............................17

2.1.岗位分工职责制度.........................17

2.2.项目管理体系.............................25

2.3.服务期间人员管理制度.....................26

2.4.人员管理制度............................28

2.5.仓库管理制度.............................37

2.6.财务管理制度.............................39

2.7.项目培训制度.............................44

2.8.档案管理制度.............................53

2.9.自我约束机制.............................56

2.10.信息反馈及处理机制.....................58

2.11.满意度调查制度.........................61

2.12.项目考核制度...........................66

2.13.员工招募制度...........................75

2.14.培训上岗制度...........................84

第三章项目操作规程.............................96

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3.1.空调维保技术方案.........................96

3.2.空调保养方案............................105

3.3.分项工艺流程............................112

3.4.清洗方案................................115

第四章维护管养和安全管理方案...................130

4.1.日常配合响应............................130

4.2.设施定期检测...........................154

4.3.安全管理方案............................160

第五章巡查、日常维护方案.......................189

5.1.巡查内容................................189

5.2.巡查流程.................................191

5.3.主机运行月度维保内容...................192

5.4.主机年保内容...........................193

5.5.夏季室温降不下来.......................194

5.6.夏季室温偏低...........................196

5.7.风管系统...............................197

5.8.风机盘管.................................199

5.9.阀门.....................................201

5.10.水系统.................................202

5.11.风机...................................203

5.12.水泵...................................205

5.13.冷却塔.................................208

第六章定期养护计划.............................211

6.1.定期养护要点............................211

2

6.2.日常维护步骤...........................214

6.3.维护保养项..............................218

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第一章对需维护设施的认识与理解

1.1.项目概况

(1)本项目不接受超过21.80万元人民币(采购项目预算

金额)的响应报价。此次报价为壹年服务费。

(2)项目名称：XX省XX市XXXX法院空调运维项目。

(3)运维内容

(3.1)中央空调设备(包括4台中央空调主机、644台

风盘、2台落地式风柜、4台冷却塔及配套制冷供暖设施设

备)日常检查、维护、保养、应急维修等，降低空调的故障

率、节能降耗；

(3.2)常驻2人，主动巡检、系统末端排气，保持良

好的空调环境；制冷与供暖前阀门转换、冷却塔清洁、风机

盘管清洗、风盘进水过滤器及回风滤网集中清洗；在制冷、

供暖过程中，根据现场情况不定期清洗进水过滤器及回风滤

网；清洗风柜表冷器、积水盘、风机叶轮；检查皮带松紧、

风机轴承润滑等；

(3.3)5台供暖热交换器(4台BLL-2,1台

LZQS12.1-60/50):外置泵单体循环(按照行业清洗标准)

清洗，包工包料，清洗后对热交换器无任何损伤，并在管壁

上形成保护膜，被清洗的金属表面无腐蚀、做到清洗干净彻

底；

4

(3.4)中央空调内循环水处理，包括除油、除垢、钝

化、预膜及后期维护(阻垢、缓蚀、杀菌灭藻等),包工包

料；

(3.5)68台单机空调运维：在冬、夏两季对所有在用

房间空调器使用效果进行两次巡检，以及日常检查、维护、

保养、应急维修等服务。

(4)空调主机维保要求

(4.1)主机运行月度维保内容

1)机组电源电压是否正常；

2)机组循环水量是否正常；

3)每个系统高、低压力是否正常；

4)压机运行电流；

5)冷凝风扇电机电流；

6)机组进出水水温；

7)压机排气温度是否正常；

8)压机吸气过热度是否正常；

9)压机油位；

10)机组冷凝器换热是否正常；

11)电控箱接线是否紧固；

12)电控箱电气接点温度是否正常；

13)系统管路是否有漏点；

14)机组噪音是否正常；

5

15)循环泵运行是否正常，机房水系统阀门是否跑、冒、

滴、漏；

16)机组配电柜电气是否正常。

(4.2)主机年保内容

1)机组冷凝器用缓蚀除垢剂清洗并通炮，增加换热效

率；

2)机组更换冷冻油，保持良好的润滑状态(冷冻油及

附件成本另外计算，人工免费);

3)机组更换干燥芯，保持机组的干燥性；

4)机组电气系统检查及整改；

5)机组氟系统检查及整改。

(5)服务期限：本项目服务期限为叁年，合同签订周

期为壹年。每年合同到期前壹个月，由XX省XX市XXXX法

院相关人员对其服务进行评估，依据评估结果决定是否续签

合同。此次报价为壹年服务费。

(6)服务要求

(6.1)成交供应商须拟定具体的维修保养方案，配备

至少2名专业技术人员对设施进行维护保养，提供7×7×24

服务，并将相关人员的通讯方式告知采购人。职业人员维修

保养时应当认真如实填写维修保养记录。

(6.2)设备发生故障，成交供应商接收到故障信息或

接到采购人通知30分钟内派人到达现场，24小时内检修解

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除故障，并采取有效的应急措施，防止出现安全事故。

(6.3)成交供应商应认真执行维保方案。两次不按时

到达现场处理故障，视为违约，由此造成的损失由成交供应

商负责。造成重大影响的，采购人有权提前终止合同。

(6.4)成交供应商及其工作人员应保守在为采购人服

务期间所获得的技术秘密、商业秘密及其他保密要求

(7)其他要求：见《竞争性磋商文件》附件：6、《合

同文本》。

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1.2.空调维护保养的重要意义及必要性

空调在调控温度方面起着举足轻重的作用。空调经过长

时间运行，空调冷冻水、冷却水系统、制冷主机及风机散热

盘片不可避免的出现了水垢、锈蚀和粉尘问题：腐蚀：空调

系统的冷却、冷冻水未经处理有极强的腐蚀性，如将普通钢

片或铁钉放入水中，几天后就会出现铁锈，放置时间越长则

锈蚀越严重。设备内壁常因腐蚀造成锈渣脱落，甚至于穿孔，

脱落的锈渣会堵塞盘管，使制冷效果下降；同时腐蚀的存在

使设备的使用寿命大为缩短。

结垢：管道内溶于水中的无机盐结晶析出，在冷凝器等

换热面管壁上形成水垢，导致热交换效率降低，制冷效果下

降，严重时下降30%。同时硬垢增加，则用电量增加消耗量

上升，严重时增加35%。生物粘泥：由于水的泥土、泥沙、

腐殖物形成污垢，加上细菌、藻类等微生物及其分泌物形成

的生物粘泥，严重时造成管路堵塞；而污垢、粘泥会影响热

交换效率，多耗电能，造成高压运行，严重时造成超压停机。

所有这些严重地影响了空调系统的正常运行。所以空调系统

出现水垢、锈蚀、淤泥、细菌和藻类问题将直接导致制冷能

力减弱，使用寿命缩短、运行可靠性降低、能耗提高导致运

行费用增加。

为使空调系统在最优化状态下运行，就必须对空调系统

的冷却水和冷冻水系统进行专门的化学药物处理：清除水垢、

8

锈蚀、粘泥、杀菌和防腐蚀处理，意义在于：节约能源、降

低运行成本。在空调的蒸发器和冷凝器传热过程中，污垢直

接影响着传热效率和设备的正常运行，空调机组运行结果表

明，未进行清洗的空调机组运行一段时间后用电或燃料消耗

将增加30%。及时地化学清洗，可以延长使用寿命，减少设

备折旧使用费。减少事故停机，改善制冷效果。清洗可去除

污泥，使管路畅通，水质清澈。

同时除垢、防垢，提高了冷凝器、蒸发器的热效率，从

而避免了高压运行超压停机现象，提高了冷冻水流量，改善

了制冷效果，使系统安全高效运行。

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1.3.重点维护事项

①维保工作开展前，对于风机盘管进行检查，确保设

备正常，无异常，若有异常，需及时上报相关责任人。

②拆洗风机盘管出、回风口及过滤网并用吸尘器清洗。

③拆洗电机和风机，检查风机盘管表冷器、风机污染

情况，并进行记录。

④用高压喷枪喷水加入空调铝翅片清洗剂洗净表面

器上的污垢，最后用清水冲洗。

⑤清洗冷凝水盘，吹洗冷凝水管。

⑥用高压清洗机清洗风机，清洗时要将电机用保鲜膜

包好，防止电机进水。

(1)过程质量控制

①准备阶段过程控制

人员因素及资质控制。项目合同签订后，组建以项目经

理为首的项目经理部和组织合格的作业队伍进场。

劳资部门、人事部门协助做好各类人员的岗前培训，特

殊工种要持证上岗。

②方法控制

项目技术负责人根据本项目的特点，确认一般、关键、

特殊过程及具体方法，技术负责人向专业人员进行技术交底。

③材料控制

设备的维护、保养、验证

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设备进场安装就位后，专业设备管理人员、项目技术负

责人对设备的使用功能、安全状况等各项性能进行合格验证。

项目设备管理人员必须认真执行公司的有关规定，要求操作

员持证上岗。

项目机管员必须认真填写工作记录，健全人机台帐、技

术保养制度。

分项项目检测

分项项目完工后，质检员应及时组织技术负责人和专业

人员，按照国家的有关验收标准对该分项项目进行检验，符

合要求后进行下道工序。

(2)工序活动效果的控制

①项目工序质量活动控制步骤

对工序质量活动的项目采取一定的检查、试验手段，并

根据检验、试验结果分析、判断该工序活动的质量，从而实

现对工序质量的控制，其控制步骤如下：

实测：采取必要的检测手段，对被测对象进行抽查，认

定其质量特性指标满足规定要求。

分析：对检测所得数据进行整理，科学分析，找出规律。

判断：根据对数据分析得出的结果，判断该项目是否达到了

规定的质量标准，如果未达到，找出原因。

纠正和认可：若发现工序质量不符合规定标准，应采取

措施及时纠正，质量符合要求则予以确认，做好标识。

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②项目工序质量活动控制要点

进行工序分析、分清主次、重点控制：即选定重要的、

关键的、过去的资料认为经常会发生质量问题的，作业分析

对象。

以下为控制要点：

薄弱环节或质量不稳定的工序、部位；

隐蔽项目或对后续工序质量有重大影响的工序；

采用新技术、新工艺、新材料(包括新的焊接材料等)

的部位或环节。

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1.4.维保中需注意事项

A.年度保养内容：

①检查设定参数、控制电路、进行电脑“空白测试”,

并根据实际需要调整各项运行参数，使机组各项参数运行在

最佳状态。

②检查压缩机、风机、水泵电动机的运行电流值及绝

缘电阻值，发现问题及时给用户反映并给出处理建议。

③检查每个接触器触点、电磁阀、压力开关，必要时

做保养或更换处理。

④检查和校核传感器的参数。

⑤检查冷媒液镜，视情况补液或换干燥剂。

⑥清洁压缩机润滑油过滤器，检查润滑油优质，必要

时更换润滑油。

⑦检查压缩机回气过滤器，必要时做好清洁工作。

⑧检查制冷系统运行情况，根据现场运行情况调整过

热度，使设备处于最佳运行状态。

⑨对用户在日常维护方面的困难给予最大的支持。

B.空调系统构成

空调由主机制冷系统、末端系统、电控系统和水路系统

四部分构成。

①主机制冷系统：

1)主机运行一段时间，因压缩机的振动会引起铜管接

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头松动或焊缝的开裂，从而造成制冷剂和冷冻油的泄漏，轻

微泄漏可引起制冷效果下降，低压报警。严重时则会使压缩

机得不到应有的冷却和润滑。最后造成压缩机过热，拉伤烧

毁。

2)空调压缩机经过磨合运行一段时间后，由于机械运

动部件之间的相互磨损，润滑油中就会沉积下磨损的杂质，

使润滑油的润滑效果下降，长期使用就会加剧运动部件的磨

损或拉伤，直至压缩机的烧毁。

3)由于空调外界工作环境的影响，机组经常在较恶劣

的环境下工作，就会造成压缩机油的碳化和乳化，从而使系

统积碳、腐蚀、堵塞、润滑性能下降，使整机性能降低甚至

影响到机组的使用寿命，就会给使用者带来较大的经济损失，

影响正常的工作。

4)风冷散热器的在机组运行期间，由于空气中的尘土

及柳絮会造成散热片脏堵，增加空气阻力，散热不良，高压

过高，压缩机将会过载保护，无法正常运行。所以主机系统

是空调系统的供冷和供热站，如果主机系统出现问题将会影

响到整个系统的正常工作，而主机系统的主要维保任务就是

预防性保养和维修性保养相结合，杜绝机组跑、冒、滴、漏、

脏现象的发生，把所有故障解决在萌芽状态。

②末端系统：

1)末端系统运行一段时间后过滤网上就会聚积灰尘，

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增加空气阻力，因而引起风量减小或堵死；风量减小会引起

室内空调效果不好，堵死后无任何效果，影响正常使用。

2)室内机因初效过滤网对细小粉尘无法过滤下来，因

此，粉尘穿过滤网后聚积在室内的换热器的翅片表面，由于

换热设备的翅片只有23mm,因此长期聚积后就会引起堵塞，

造成效果下降，同时因灰尘的聚积引起传热下降。

3)室内机长期运转会使室内机离心风机叶上产生积尘，

积尘数量一多就影响室内机的出风量，从而影响到室内机的

效果。

4)室内机长期运行会使电机轴承磨损严重、电机输出

功率增加、噪音增大，为工作人员工作带来影响。所以室内

机每年要进行一次保养，主要保养内容有：清洗回风过滤器、

清洗换热器翅片、清洗离心风轮、轴承加油保养及更换。

C.电气系统：

1)空调长期运行后，由于电线、元器件发热、机组振

动等原因会引起接头松动、脱落，造成接触不良、缺相：

2)交流接触器、热继电器也会出现接触不良、断路等

故障。

3)电控部分受外部干扰、内部电器元件数值偏移等情

况影响，造成机组运行参数丢失或出现错乱，使机组不能正

常运行。

4)感温探头、压力传感器、流量传感器、防冻保护器

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等控制元件损坏，造成机组不能在正常工况下运行，会使给

机组的运行造成不可估测的故障。

以上故障不及时排除会导致压缩机缺相或三相电流不

平衡而被烧毁。

D.空调水系统：

1)冷冻水系统由于是开式循环系统，冷冻水通过水箱

充分和空气接触，同时也将空气的大量尘埃等杂质被引入水

系统中，沉积在空调机组和管道里形成淤泥，降低循环水量，

影响热交换。

2)系统投入使用后，因安装是残留在系统内的焊渣、

铁屑、泥土、油污等杂质也会聚积在系统里；焊渣、铁屑等

坚硬物质则会附着在换热设备表面，影响换热。

3)冷冻水系统，因经常采用自来水通过水箱换水补水，

就会在膨胀水箱中和管道里滋生藻类、细菌等微生物，其死

后的尸体和淤泥、油污等杂物粘附在一起，附着在设备和管

道上，影响循环水量及换热，同时，微生物和沉积的产生，

促使浓差腐蚀电池的形成及垢下腐蚀的产生，从而使金属的

腐蚀速度加剧。以上现象轻者会降低空调效果，频繁报警，

电费增加；严重则会引起管道和换热设备堵塞，设备部件被

腐蚀穿孔，造成机组部件损伤，缩短设备寿命，为某部引来

极大的损失。因此，定期水质检测和化学清洗维保是必要的。

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第二章维护管理制度

2.1.岗位分工职责制度

总经理

技

财

工行

术程务政

财财

机

人

后

专施

员

材务务

械

安

楼

工勤

工统

业

质

墙

料核分

全素图计设资

技检

术预备算析训

算

总经理岗位职责：

(1)负责宣传贯彻执行国家和行业有关法律、法规、

方针、政策。

(2)确定公司的经营方针，建立公司的经营管理体系

并组织实施和改进，为经营管理体系运行提供足够的资源。

(3)主持公司的日常各项经营管理工作，组织实施公

司年度经营计划和投资方案。

(4)负责召集和主持公司总经理办公会议，协调、检

查和督促各部的工作。

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(5)根据市场变化，不断调整公司的经营方向，使公

司持续健康发展。

(6)负责倡导公司的企业文化和经营理念，塑造企业

形象。

(7)负责代表公司对外处理业务，开展公关活动。

(8)负责公司信息管理系统的建立及信息资源的配置。

(9)签署日常行政、业务文件，保证公司经营运作的

合法性。

(10)负责公司人力资源的开发、管理和提高。

(11)负责公司安全工作。

(12)负责确定公司的年度财务预、决算方案，利润分

配方案和弥补亏损方案。

(13)负责公司组织结构的调整。

内勤岗位职责：

(1)负责公司来访客人的接待。

(2)做好后勤日常事务工作，负责有关行政公文的收

发、送、催办、立卷、归档工作。

(3)负责公司信息的收集、整理、打印、分发工作。

(4)负责文件的管理和存档工作。

(5)负责各级文件及会议安排、等的发放工作。

(6)负责中心各类数据表格的制定，数据的统计。

(7)负责中心的考勤工作，每月按时准确的向公司汇

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报公司员工考勤及奖惩情况。

(8)负责收取违章或者迟到员工的罚款。

(9)负责中心各类文字编辑及处理工作。

(10)负责公司日常卫生的清洁和管理。

(11)负责公司固定资产的定期盘点，建立办公设备登

记帐册，做到帐册和实物相符。

(12)负责公司内部电话、传真、投影仪等办公用品的

管理和采购，使之合理使用。

(13)电话及一切日常费用支出的控制及交纳。

(14)严格遵守文件的保密、会议保密、计算机工作。

(15)完成总经理交办的其他工作。

项目经理岗位职责：

(1)负责整个项目各种实施方案以及进度计划、月、

周工作安排编制和落实。

(2)严格质量管理，保证项目实施质量达到国家规定

的标准或合同的要求。

(3)实施日常工作中的组织、计划、指挥、协调、控

制、鼓励的职责，保证项目质量、安全文明和效益的目标得

以实现。

(4)协调解决处理好与业主、主管部门的关系，确保

项目正常进行；

(5)负责项目实施现场管理，合理使用物料、机械设

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备和劳动力，控制各工项目实施成本；

(6)按项目进度的“急、慢、先、后”制订材料申报

表、成品及半成品计划应提前计划、提前订购，以不影响项

目实施连续性为关键。

(7)解决处理项目实施中出现的各种技术问题，协调

解决、裁决技术分歧；

(8)完成领导交办的其他工作任务；

技术负责人岗位职责：

(1)在项目经理的统一领导下，按照工作分工履行职

责、努力工作，执行公司和项目部的有关管理制度，对项目

实施技术方案、现场安全、项目实施质量承担主要责任。

(2)组织会审，安排技术人员。

(3)对进场的工人要进行岗前培训教育，特殊工种持

证上岗，把甲方的安全技术及项目实施技术交底方案贯彻到

各项目实施班组，同时检查落实执行情况。

(4)编制材料计划，参与现场的材料管理及检查与验

收；参与项目的造价核算、成本分析、合同审核、环境考察，

把项目实施阶段风险降低到最小化。

(5)参与项目部组织的质量、项目实施进度、现场安

全、材料使用情况的检查，对发现的质量、技术问题，及时

出具整改通知书，认定责任人，限时整改、复查，并合理运

用奖惩措施。

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(6)对项目技术人员工作状况做出综合评定，并向公

司反馈技术员的意见和建议，做好与公司技术部门的沟通，

对接工作。

(7)负责项目部的技术资料管理工作，参与公司的技

术培训工作，定期组织项目部管理、技术人员学习新工艺，

新规范，优化项目技术力量。

项目组长岗位职责：

在项目经理的领导下，负责空调设备和常用附属设备运

行、维修及保养的管理工作。

(1)审定所管辖设备的年、季、月度检修计划，并督

促计划的有效实施。

(2)负责空调班组备件备品的统计，报到项目文员处

汇总。

(3)负责制定所管辖设备的安全操作规程和规章制度，

并监督执行。

(4)制定设备的巡回检查制度，并抽查落实情况。

(5)负责空调设备管理，预防空调制冷系统、管线超

压事故发生。

(6)负责安排维修任务，督促检查维修情况，控制维

修材料和维修质量。

(7)负责完善公司内部与空调设施安全使用、项目管

理、维修管理及技术资料归档有关的管理制度。

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(8)负责对所管辖的员工的督促、培训、考核和评估。

(9)与其他班组或部门协调合作。

(10)负责安排下属人员的班次，检查出勤情况。

(11)完成部门领导交给的其他任务。

安全员岗位职责：

(1)在项目经理领导下，负责项目实施现场的安全管

理工作。

(3)掌握项目实施进度情况，研究解决项目实施中的

不安全隐患，并提出改进意见和措施。

(4)协助有关部门做好新工人、特种作业人员、变换

工种人员的安全技术、安全法规及安全知识的培训、考核、

发证工作。

(6)组织或参与进入项目实施现场的劳保用品防护设

施、器具、机械设备的检验检测及验收工作。

(7)参加安全事故调查分析会议，并做好相关记录，

及时向有关领导报告。

质检员岗位职责：

(1)认真贯彻执行国家、地方政府和本公司有关技术、

质量管理的各项方针政策、规范及标准规定，对项目实施质

量承担主要责任。

(2)掌握项目技术质量特点、质量目标、合同质量目

标，制订项目质量控制的措施和方案，并具体组织实施。

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(3)督促班组搞好自检、互检工作，负责满足项目部

检测器具使用要求，进行项目质量管理，参加项目质量评定

工作。

(4)负责主要原材料、设备进货检验，检查成品质量和使

用情况，及时检查试验结果。

(5)做好项目质量信息的收集、整理、反馈工作，指

导项目资料记录与整理，负责收集项目资料。

(6)对项目质量、环境、职业健康管理体系的执行进

行监督、检查。

技术员岗位职责：

(1)熟悉并掌握管辖区域范围内的空调系统及设备分

布、性能、操作方法和安全操作管理规程。

(2)负责起草《空调系统保养和维修计划》及各种设

备可能发生的问题的应急措施，根据计划按时对系统进行保

养和维修。

(3)负责按工作质量标准对空调系统及设备运行进行

定时巡视、检查，发现机组故障停机或其他不正常情况，在

及时与维修保养部门联系抢修或自行抢修的同时，应向上级

汇报，争取在最短的时间内处理故障，恢复供冷，并按规定

做好记录。

(4)根据气温的变化及时调节负荷以达到节能的目的。

(5)对空调机房及设备和空调系统设施的安全、完整、

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正常负责，做好防火、防运行事故，防电气事故，防盗(包

括技术、软件等)工作；

(6)根据系统运行情况的科技发展趋势合理提出系统

改进，改造方案(草案);

(7)定时做好机房及系统设备卫生，保持机房干净无

积尘，无其他物品堆放；

(8)完成项目经理交办的其他工作任务。

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2.2.项目管理体系

1)项目综合管理：项目计划制订，项目计划执行，总体

变更控制。

2)项目范围管理：项目内容的制定和控制。

3)项目时间管理：定义活动，进度计划制定，进度计

划控制。

4)项目成本管理：谋划、跟踪、财务数据分析。

5)项目风险定理：客户风险、技术风险、业务管理风

险、项目管理风险、估计险、个人风险、项目环境风险、流

程风险。

6)项目人力资源的管理：通过组织计划，人员获取，

团队建设，达到高效利用人力资源。

7)项目沟通管理：沟通计划编制，信息发布，绩效报

告，管理收尾。这项目工作占项目经理工作时间的75%-90%。

8)项目质量管理：项目本身质量管理，服务的质量管

理。

质量保证：整个项目中执行的计划和系统活动。以保项

目符合相关质量标准。

质量控制：即在项目的过程中进行监视，以保证质量。

9)项目采购管理：采购计划编制，编制询价计划，询

价，供应商选择，合同管理，合同收尾。

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2.3.服务期间人员管理制度

人员配置计划：采用项目组长负责制，由项目组长对现

场进行统一组织与协调。

项目组长下辖两个班组

空调设备操作运行组

日常维护、巡检组

人员职责

项目组长职责

负责日常管理工作以及人员调配

负责工作人员考核

负责向公司反馈工作进展情况

空调运行组

负责空调机房的日常运行

负责电器柜、水泵、热交换器等辅助设备的日常管理以

及维护

负责填写空调运行表

日常维护、巡检组

每日对空调循环水系统进行巡检，检查管路有无泄漏异

常

对空调表冷段进行巡检，接到报修电话后，及时排除故

障；

负责对螺杆机组的巡视、维护、保养；

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负责各项抢修任务

保养计划安排

制定设备运行前保养计划表，按时提供常规检查以及保

养，发现异常情况，及时保养以及维护，完成后提交各项装

置调整记录以及检查报告。

培训计划

指导操作人员掌握正确操作办法，确保各种设备保持最

佳运行状态；

负责安排、调整维护人员日常工作，负责定期巡检各种

设备。

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2.4.人员管理制度

1)目的与适用

本制度目的在于规范员工行为，提升员工精神面貌，树

立公司良好的企业形象及行政管理秩序。

本制度适用于全体员工。

2)管理与组织

本制度由行政部全权负责检查和监督执行。

各事业部部门经理有权对各事业部/部门员工的行为规

范与否，进行监督和管理。

3)日常行为规范

①仪表妆容

仪表应端正、整洁，出席重要场合要符合着装要求，大

方、文雅、得体。

头发要保持清洁，梳理整齐，不留怪异发型和烫染怪异

颜色。

上班前不得喝酒或吃有异味的食物，口腔保持清洁。

女员工不得浓妆艳抹，不用香味浓烈的香水，佩戴饰物

应得当。

上班期间，不得在穿拖鞋(含拖鞋式凉鞋)、超短裙、

过透/过露等衣冠不整(不整齐、不整洁)的服装。

②言谈举止

言谈举止要文明、得体、大方。

28

严禁在公司内打架斗殴、互相谩骂。

同事之间以姓名或职务称呼，客户以先生、小姐、女士

称呼，并使用普通话。

站姿要挺拔，坐姿要端正，走路要平稳不得拖拉散漫。

公司内职员与领导或客户相遇，应主动让行，以示礼貌。

进入上司办公室应轻轻敲门，听到应答后方可进入，进

门后回手轻关房门。

有来客请带至会客室或洽谈区，与客户握手时应主动热

情，不卑不亢。

请不要让客人在没有任何员工的陪同下在办公区内走

动，未经允许不得带客户参观公司。

同事之间或部门内部讨论问题时，应避免影响他人工作。

不得在办公区走廊或通道内奔跑、大声叫喊、高谈阔论。

在办公区走廊或通道内请靠右行走，互相礼让，不要抢

行。

未经同意不得随意翻看同事的文件、资料、电脑等。

办公时间内不得随意串岗、聊天、吃零食、睡觉，不得

在电脑上玩游戏、看影碟、做与工作无关的事。

爱护公司的办公用品、设备及其他公共财物，公私分明。

使用办公设备要严格遵照使用/操作手册，设备有故障

需及时联系行政部。

客户或私人车辆请停至指定区域，不要随意停放。

29

厉行节约，减少浪费。

公司禁止员工利用公司的工作时间或资源从事兼职工

作。

员工有义务保守公司的经营机密、涉密文件、制作工艺、

业务数据等。

③卫生管理

保持个人办公位整洁，办公桌椅、计算机表面不能有灰

尘，物品要摆放整齐。

不得在办公区杂乱堆放资料、纸箱等物品。

有事离开或下班离开办公位时，请将座椅推入办公桌下。

下班离开办公室前，请关闭机器电源(包括电脑、打印

机、复印机等),收好所有资料和文件，最后离开者请关闭

照明、门、窗、空调等。

除指定地点外，在公司任何地方(包括卫生间)都禁止

吸烟。

无特殊事由请不要带家人、亲属、朋友到公司办公场所。

(特殊情况需经行政部经理批准，并报行政部备案。)

员工衣物请整齐摆放，不要随意乱丢。

不得在办公家具、公共设施上任意写字、刻划、张贴。

请把废纸、废物放入纸篓，杯中茶叶请倒入指定地点，

不得用饮用水冲洗杯子。

杜绝一切有碍观瞻，有损形象的行为，如：随地吐痰，

30

乱扔杂物等。

4)考勤制度

上下班须打卡，严禁代打卡，由行政部监督。

准时上下班，严禁迟到、早退、旷工等。

如缺打或漏打卡，必须及时以《工作联系单》的方式，

由组签字证明后交予前台明情况，否则视作旷工处理。

生病或外出须办理请假手续，未办手续私自离开公司者

按旷工处理；月工资员工旷工一天扣两天工资，旷工五个工

作日以上按自动离职处理。

5)请假制度

凡在公司规定的休息日内请假，应在于工作安排不发生

冲突的情况下休息，服从领导的安排。

如因当月工作紧张而未休完公司规定休息日者，可以调

休或者作为加班处理。

请假半天以下，以考勤记录为准，如无考勤记录，则按

半天计算，请假1天，由公司主管批准，请假1至3天，需

经理签字同意。3天(含)以上，除以上部门领导签字同意

外，还须报总经理批准，报行政部备案。

请假批准程序必须逐级批准，员工不可越级或直接由上

级领导签字，否则请假手续无效并作旷工处理；若遇有关部

门领导外出，相关负责人必须致电并得到对方允许后方可代

签。

31

如有特殊情况需续假的，必须办理续假手续，续假必须

重新逐级签字同意；如员工已在异地而无法直接办理手续的，

必须在假期结束前打电话向其直接主管及本部门负责人申

请续假，经同意方可续假，部门负责人在同意其请假后必须

及时通知其所在部门及总经办。

续假人员回公司后必须至行政部报到并及时办理补办

手续。

各部门中层以上人员请假无论天数必须指明职务代理

人，经其主管领导签字同意后并报行政部，经同意后方可离

岗。

所有请假条及调休卡均留存于行政部备案。

请假条必须提前半天上交行政部，以备审批，如有急事

必须致电直接主管相关领导，报行政部备案。

有关考勤事宜行政部将不再给予电话询问、核实、通知，

如遇未打卡也没有请假条者，直接作为旷工处理，当月如有

出现查询自己考勤者，前台有权给予拒绝。

6)奖惩措施

行政部将不定期对本制度进行监督检查，并对检查结果

进行公布，员工遵守此制度的程度将作为受聘的依据之一。

对检查出的不符合本制度的行为，行政部有权要求当事

人予以纠正或整改。

对违反规定的员工，根据情节轻重分别给予当事人和部

32

门负责人进行绩效扣分并警告、通报批评、经济处罚、降薪、

辞退直至开除等处罚。

迟到、早退，按每分钟5元处罚，每月不得超过两次，

两次以上者，扣除满勤处罚，情节严重者还将给予警告、通

报批评等行政处分。

请假不得弄虚作假，一旦查处将给予当事人及其主管领

导一次50元的处罚，情节严重者还将给予警告、通报批评

等行政处分。

在公司内打架斗殴，将对当事人予以警告、通报批评直

至辞退的行政处理。

在公司内互相恶语吵骂，将对当事人每次罚款100元，

情节严重者还将给予警告、通报批评直至辞退的行政处理。

在禁止吸烟的地方吸烟，发现一次罚款50元，三次及

以上将对当事人予以警告、通报批评直至辞退的行政处理。

工作时间内在电脑上玩游戏或做与工作无关的事情，发

现一次罚款50元，三次及以上将对责任人予以警告、通报

批评直至辞退的行政处理。其他违规情况处理：第一次违反

予以口头警告；第二次违反除警告外，绩效扣分，并予以经

济处罚10-50元；第三次违反，予以经济处罚100元，并在

公司内通报批评，同时对主管领导予以经济处罚100元。

严禁在公司内对上级领导直接以姓名相称，违者罚款10

—100元，视情况而定。

33

对三次以上违反规范的、屡教不改者，可根据情节予以

降薪、辞退直至开除的行政处理。

罚款以行政部开出的罚款单为依据，经当事人签字确认

后以现金的形式当场缴纳。

所有罚款将作为员工活动经费，经相关领导审批后使用。

对于严格遵守公司各项制度、为企业树立优秀形象的员

工标兵，公司将给予通报表扬、经济激励、升职加薪等行政

奖励。

员工不服从主管的领导或者工作分配的，罚款10—100

元。态度恶劣或者消极怠工的，视情节给予大会批评教育处

理，无理取闹或者没有悔改表现的，给予辞退处理。

员工发生打架行为的，不分责任给予双方当事人各罚款

500元，情节严重或造成恶劣影响的，可给予开除处理。

7)人事异动

①调动管理

业务员的调动，经部门主管征得当事人的同意以后，向

人事部提出申请，由经理同意以后方可调动，管理层调动需

经总经理批准。

批准后，人事部门应提前以书面形式通知本人，并以人

事变动发文通报。

普通员工须在三天之内，部门负责人在七天之内办理好

工作交接手续。

34

员工本人应予指定日期履任新职，人事部门将相关文件

存档备查，并于信息管理系统中进行信息置换。

人事部门将根据该员工岗位上的工作职责，对其进行人

事考核，评价员工的异动结果。

②辞职管理

公司员工因故辞职时，本人应提前三十天向直接上级提

交《离职申请》,经批准后转送人事部门审核，高级员工、

部门经理以上管理人员辞职必须经总经理批准。

收到员工辞职申请报告后，人事部门负责了解员工辞职

的真正原因，并将信息反馈给相关部门，以保证及时进行有

针对性的工作改进。

员工填写《离职申请》,办理工作交接和财产还清手续。

员工离职时必须交接业务相关资料信息，包括但不限于QQ、

微信、手机等，且不得随意删除客户信息资料，否则扣发当

月薪资，若由此造成的损失，公司将追究其相应法律责任；

人事部门统计辞职员工考勤，计算应领取的薪金。

离职审批期间内，离职员工故意缺勤采取消极怠工等工

作态度，未尽职执行任务的按旷工处理，扣双倍日薪资。未

完善手续擅自离守的员工，公司做辞退处理，并扣除当月所

有薪资，不支付任何经济补偿金；且由离职员工所造成的损

失，公司将向其追究全额经济赔偿，必要时追究其法律责任。

员工离职后，若经审查有徇私舞弊，侵占公司财产或业

35

务上有不法行为的，除需承担全部责任外，对于情节严重者，

公司将追究其法律责任。

因工作性质需要，离职员工即使离职后也有义务配合公

司进行工作上的解答与遗留问题的告知。

③辞退管理

凡符合下列情形之一的，公司予以辞退处理：

严重违反公司规章制度的。

违反国家法律法规的。

经公司考察不符合公司安全运转的。

另凡因违反公司有关规章制度、违反国家法律法规等被

离职处理的员工，公司不做任何经济补偿。

附：公司禁止下列情形兼职

利用公司的工作时间或资源从事兼职工作

兼职于公司的业务关联单位或商业竞争对手

所兼职工作对本单位构成商业竞争

因兼职影响本职工作或有损公司形象

36

2.5.仓库管理制度

1)目的

通过制定仓库的管理制度及操作流程规定，指导和规范

仓库人员的日常工作行为，对有效提高工作效率起到激励作

用。

2)适用范围

仓库的所用工作人员

3)岗位职责

仓库主管负责仓库一切事务的安排和管理，协调部门间

的事务和传达与执行上级下达的任务，培训和提高仓库人员

行为规范及工作效率。

仓管员负责花卉的入库、发货、退货、储存、防护工作。

仓管员负责单据追查、保管、入帐。

仓库杂工负责货物的装卸、搬运、包装等工作。

仓库主管、IQC、采购共同负责对货品的检验、不良品

处置方式的确定和废弃物的处置工作。

4)货物管理

货物的品质维护：物料在收货、点数、入库、搬运、摆

放、归位、存放、储存、发货过程中遵守安全原则，做到防

损、防水、防蛀、防晒等安全措施。

每天检查货物信息，如发现储位不对、账物不符、品质

问题及时反馈和处理。保持货物的正确标示，由仓管负责，

37

对于错误标示及时更正。

货物的单据、咕、帐由仓库记账人把电子档和手工单据

一同交到财务。每月的单据由其分类保管好，原则上单据保

管2年，在此期间不得销毁。做到帐、物、咕一致。

5)货物的盘点

仓库货物盘点由财务、仓库以及主管部门拟定盘点计划

时间表和盘点流程，盘点过程中需要其他相关部门予以配合，

需入库和发料统一按内部盘点安排操作。盘点时保证做到盘

点数量的准确性、公正性，严禁弄虚作假、虚报数据。盘点

过程中严禁更换不同的盘点人员，以免少盘、多盘、漏盘等。

盘点分初盘、复盘，但所有的盘点数据都需盘点人员签名确

认。

6)仓库人员的工作态度及作风

仓库工作人员应该培养良好的工作态度和作风，形成良

好的工作习惯。

仓库工作人员要求做事细心，认真，负责，诚实，有良

好的团队意识及职业道德。

对于上级下达的任务要按时按质完成。

38

2.6.财务管理制度

为加强财务管理，根据国家有关法律、法规及建设局财

务制度，结合公司具体情况，制定本制度。

1)财务人员管理工作

财务管理工作必须在加强宏观控制和微观搞活的基础

上，严格执行财经纪律，以提高经济效益、壮大企业经济实

力为宗旨，财务管理工作要贯彻“勤俭办企业”的方针，勤

俭节约、精打细算、在企业经营中制止铺张浪费和一切不必

要的开支，降低消耗，增加积累。

公司设财务部，财务部主任协助总经理管理好财务会计

工作。

出纳员不得兼管、会计档案保管和债权债务账目的登记

工作。

财会人员都要认真执行岗位责任制，各司其职，互相配

合，如实反映和严格监督各项经济活动。记账、算账、报账

必须做到手续完备、内容真实、数字准确、账目清楚、日清

月结、近期报账。

财务人员在办理会计事务中，必须坚持原则，照章办事。

对于违反财经纪律和财务制度的事项，必须拒绝付款、拒绝

报销或拒绝执行，并及时向总经理报告。

财会人员力求稳定，不随便调动。财务人员调动工作或

因故离职，必须与接替人员办理交接手续，没有办清交接手

39

续的，不得离职，亦不得中断会计工作。移交交接包括移交

人经管的会计凭证、报表、账目、款项、公章、实物及未了

事项等。移交交接必须由建设局财务科监交。

公司严格执行《中华人民共和国会计法》《会计人员职

权条例》《会计人员工作规则》等法律法规关于会计核算一

般原则、会计凭证和账簿、内部审计和财产清查、成本清查

等事项的规定。

记账方法采用借贷记账法。记账原则采用权责发生制，

以人民币为记账本位币。

一切会计凭证、账簿、报表中各种文字记录用中文记载，

数目字用阿拉伯数字记载。记载、书写必须使用钢笔，不得

用铅笔及圆珠笔书写。

2)公司财务

公司以单价2000元以上、使用年限一年以上的资产为固

定资产，分为五大类：房屋及其他建筑物；机器设备；电子

设备(如微机、复印机、传真机等);运输工具；其他设备。

各类固定资产折旧年限为：房屋及建筑物35年；机器设

备10年；电子设备、运输工具5年；其他设备5年。

固定资产以不计留残值提取折旧。固定资产提完折旧后

仍可继续使用的，不再计提折旧；提前报废的固定资产要补

提足折旧。

购入的固定资产，以进价加运输、装卸、包装、保险等

40

费用作为原则。需安装的固定资产，还应包括安装费用。作

为投资的固定资产应以投资协议约定的价格为原价。

固定资产必须由财务部合同办公室每年盘点一次，对盘

盈、盘亏、报废及固定资产的计价，必须严格审查，按规定

经批准后，于年度决算时处理完毕。

盘盈的固定资产，以重置完全价值作为原价，按新旧的

程度估算累计折旧入账，原价累计折旧后的差额转入公积金。

盘亏的固定资产，应冲减原价和累计折旧，原价减累计

折旧后的差额作营业外支出处理。

报废的固定资产的变价收入(减除清理费用后的净额)

与固定资产净值的差额，其收益转入公积金，其损失作营业

外支出处理。

公司对固定资产的购入、出售、清理、报废都要办理会

计手续，并设置固定资产明细账进行核算。

3)资金、现金、费用管理

财务部要加强对资产、资金、现金及费用开支的管理，

防止损失，杜绝浪费，良好运用，提高效益。

银行账户必须遵守银行的规定开设和使用。银行账户只

供本单位经营业务收支结算使用，严禁借账户供外单位或个

人使用，严禁为外单位或个人代收代支、转账套现。

银行账户的账号必须保密，非因业务需要不准外泄。

银行账户印鉴的使用实行分管并用制，即财务章由出纳

41

保管，法定代表人和会计私章由会计保管，不准由一人统一

保管使用。印鉴保管人临时出差由其委托他人代管。

银行账户往来应逐笔登记入账，不准多笔汇总高收，也

不准以收抵支记账。按月与银行对账单核对，未达收支，应

做出调节逐笔调节平衡。

根据已获批准签订的合同付款，不得改变支付方式和用

途；非经收款单位书面正式委托并经总经理批准，不准改变

收款单位(人)。

库存现金不得超过限额，不得以白条抵作现金。现金收

支做到日清月结，确保库存现金的账面余款与实际库存额相

符，银行存款余款与银行对账单相符，现金、银行日记账数

额分别与现金、银行存款总账数额相符。

因公出差、经总经理批准借支公款，应在回单位后七天

内交清，不得拖欠。非因公事并经总经理批准，任何人不得

借支公款。

严格现金收支管理，除一般零星日常支出外，其余投资、

项目支出都必须通过银行办理转账结算，不得直接兑付现金。

领用空白支票必须注明限额、日期、用途及使用期限、

并报总经理报批。所有空白支票及作废支票均必须存放保险

柜内，严禁空白支票在使用前先盖上印章。

正常的办公费用开支，必须有正式发票，印章齐全，经

手人、部门负责人签名，经总经理批准后方可报销付款。

42

严格资金使用审批手续。会计人员对一切审批手续不完

备的资金使用事项，都有权且必须拒绝办理。否则按违章论

处并对该资金的损失负连带赔偿责任。

4)办公用具、用品购置与管理

所有办公用具、用品的购置统一由办公室造计划、报经

领导批准后方可购置。

所有用具必须统一由办公室专人管理。办理登记领用手

续、办公柜、桌、椅要编号，经常检查核对。

个人领用的办公用品、用具要妥善保管，不得随意丢弃

和外借，工作调动时，必须办理移交手续，如有遗失，照价

赔偿。

5)其他事项

按照上级主管部门的要求，及时报送财务会计报表和其

他财务资料。

积极参与建设资金的筹措工作，通过筹集资金的活动，

尽量使资金结构趋于合理，以期达到最优化。

自觉接受上级主管、财政、税务等部门的检查指导，并

按其要求不断完善制度。

43

2.7.项目培训制度

1)目的

为配合公司的发展目标，提升人力绩效，提升员工素质，

增强员工对本职工作的能力与对企业文化的了解，并有计划

地充实其知识技能，发挥其潜在能力，建立良好的人际关系，

进而发扬本公司的企业精神，特制定《员工培训管理制度》

(以下简称本制度),作为各级人员培训实施与管理的依据。

2)适用范围

公司各层级员工以及各职能部门开展的各类培训及相

关活动均适用于本制度，员工参加或组织相关培训的情况，

将纳入部门和个人的绩效考核范畴，作为个人薪资及岗位

(含职级)调整的依据之一。

3)培训机构和职责

公司的培训工作实行财务部归口管理，各部门配合实施

的原则。

财务部为公司的培训主管机构，财务部应该依据公司的

人力资源状况、各部门的培训需求及公司的全年工作安排制

定出公司总体的年度和月度培训计划，经批准后组织实施并

考核。

公司的各部门为公司的培训分管机构，各部门负责人应

定期向财务部提交本部门的培训需求计划，并积极配合财务

部开展培训工作。各部门内部应定期主旨交流会，相互研讨、

44

相互学习、共同提高。

a.财务部在培训中的主要职责：

公司培训体系的建立，培训制度的制定与修订；

公司培训计划的制定与组织实施；

对各部门培训计划实施督导、检查和考核；

培训教材、教具的购置、保管；

培训所需仪器设备的申购，保管；

培训教材的组织编写及相关教学资料的制作分发；

对培训师的选聘，确定及协助教学；

外派培训相关事项的管理及外派参训员工的管理；

年度、月度培训报告的撰写、呈报，培训报表，资料的

收集、汇总、整理与归档。

参训员工的出勤管理。

b.各部门在培训中的主要职责：

本部门培训需求计划的制订；

积极配合财务部实施培训工作；

本部门年度、月度培训工作总结与培训资料的汇总、整

理及归档；

本部门员工的上岗、在岗培训及其考核；

本部门参训员工的组织与管理；

培训工作报告的撰写与呈报。

4)培训需求与实施管理

45

a.公司整体培训需求的确定

财务部根据公司整体经营战略，经较为充分的培训需求

调研后，拟定公司年度培训需求分析报告，或将相关内容在

年度工作计划中予以体现，报公司审核确认。

b.部门培训需求的确定

各职能部门在制定年度工作计划中，应根据本部门现状

和未来1年内的工作及岗位需求，提出本部门的培训需求。

另对于阶段性或临时性培训需求，应及时向财务部反馈或上

报主管部门负责人。

5)拟定培训方案或计划

a.年度培训计划的拟定

每年1月30日前，财务部根据公司整体经营战略，并结

合各职能部门的年度工作计划，拟定公司年度培训计划，计

划中应包括全年拟计划实施的培训项目、培训形式、预计开

展时间、培训经费等相关细则。

b.季度培训计划实施方案的拟定

财务部根据年度培训计划，结合当期各部门工作实际情

况，拟定季度培训计划实施方案，在方案中，应体现出本季

度拟开展的培训项目、参训对象、项目责任人、开展时间、

费用预算、培训目的等相关内容。

6)培训方案或计划的审批

a.年度培训计划的审批

46

财务部拟定的年度培训计划，须报公司年度经营计划会

议审议通过，公司总经理签字确认后执行。期间如实际情况

发生变化，需要对计划内容进行调整，则在季度培训计划实

施方案中予以体现。

b.季度培训计划实施方案的审批

财务部拟定的季度培训计划实施方案，须报上级主管领

导和总经理批准后予以实施，如实施过程中需要对有关内容

或项目进行调整，须经上级主管领导同意；如涉及费用超过

2000元的调整，须报公司总经理同意后方可执行。

7)培训方案的实施

a.财务部负责的培训的实施

对于按季度培训计划开展、以财务部为实施主体的各类

培训，由财务部培训主管填写《培训项目审批表》,财务部

经理和行政人事总监审核确认，其中培训费用在2000元以上，

或参训人员为部门经理及以上层级人员，须报总经理审核确

认后方可实施。

b.其他部门负责的培训的实施

对于公司各部门自行组织业务学习或相关培训活动，由

各部门自行安排。如涉及其他部门人员(含兼职讲师),则

须报公司财务部审核备案；

对于各部门因工作需要，派本部门人员外出参加相关商

业培训，或邀请外部专家到公司开展相关商业培训，须到财

47

务部领取《培训项目审批表》,按表格要求填写后提交至财

务部，按2.4.1规定的程序办理。

c.培训时间的安排及管理

由公司组织安排的各类专业技能培训，在时间安排上，

尽可能安排在正常工作时间内，并兼顾培训对日常工作的影

响降低到最低的程度；对于有公司驻外人员参加的集中式培

训，尽可能与公司有关会议相结合，以节省时间和费用。另

如因综合因素，需利用非工作时间开展的培训，对于参训人

员，则不计为加班。

d.培训方式与内容

公司对员工的培训方式分为内训(内部培训和外聘培训)

和外训(外派培训)两种。

参加外训员工必须在本公司工作满一年(含)以上。

外派参加培训的人员在培训结束以后，必须及时将培训

期间的学习笔记和培训资料上交到财务部进行归档，作为培

训素材供公司内训时使用。否则对外训员工予以记过处分，

并且不予报销相关费用。

部门经理和主管级人员的培训：公司的重大改革；不断

发展的企业文化；新管理模式的建立与施行；综合技能的提

高培训；参加财务部组织的有关专业方面的培训、讲座等。

普通员工的培训：普通员工的培训主要包括企业理念教

育、管理制度、岗位技能、业务知识、作业规范、新技术培

48

训等内容。

新聘员工培训包括企业培训和岗前培训：企业培训的主

要内容包括公司历史、企业文化、经营理念、组织机构、规

章制度等。岗前培训的主要内容包括岗位描述、工作程序、

工作表单、工作技术规范等。

e.培训的实施

制定公司年度培训计划前，财务部应对公司的培训需求

进行调查分析，培训需求主要包括以下方面。

公司的经营方针与策略，人力发展规划，可运用资源等；

各部门日常工作业务培训需求；

重点岗位所需人才培养需求；

公司各部门应于每年12月1日前一周制订出本部门下一

年度的培训需求计划，经本部门最高负责人审核后，报送财

务部。

各部门提交的培训需求计划应详细、具体，主要包括培

训主题、培训目标、培训时间、培训师、参训员工和培训需

求等项目。

财务部应仔细审核各部门的培训需求计划，结合公司的

培训需求调查报告，制订年度培训计划，上报总经理审批。

财务部将批准的年度培训计划分解为月度培训计划，上

报总经理批准后，下达给各部门实施。

负责培训的培训师分为外聘培训师和内部培训师两种。

49

培训师由财务部根据培训计划统一选聘和确定。

内部培训师的聘用：对于内部培训师，采用各部门提供

候选人，由财务部统一审查、考核的方式。经财务部考核合

格的培训师，由财务部发放聘书，聘为公司内部培训师。

内部培训师由公司给予一定的培训补助，培训补助的标

准和核发由财务部负责，具体补助标准为10元/课时。

财务部负责员工培训出勤管理。培训期间的出勤作为参

训员工的绩效考核依据之一。

f.培训出勤管理要求

自收到培训通知当日起，所有参训员工均应合理安排工

作及私人事务，确保准时出勤。

培训期间所有员工上课均应维护本公司员工形象标准，

并自觉遵守公司各项规章制度。

员工培训时，须在培训记录表上签到。学员迟到/早退

视同上班迟到/早退。培训记录表由财务部存档备查。

员工如因特别公务或其他紧急事宜确实不能参加培训

的，须填写《参训员工请假单》,经部门经理审批后，于开

课前一天交财务部备查，特殊情况不能于一天前请假者，必

须及时向财务部申明原因，并补办培训请假手续。员工于同

一课程内因事临时离开，即应办理请假手续，并补修该课程。

若缺勤课时累计超过该课程总课时数1/3者，需重新补修全

部课程。

50

员工参训期间，未向财务部请假或请假未经批准而未参

加培训，其培训缺勤课时以旷课论处。

g.参训员工的课堂纪律

参训员工上课时须将手机等通讯器材关闭或设置为振

动状态，也可交给督课人员代为接听、记录。

专业培训若涉及实际操作，员工须严格按照安全操作规

范执行。违者后果自负，且视情节予以处罚。

8)培训考核

a.培训的考核一般就下列几种情况进行

培训前就培训内容进行课前考核，以了解参训员工的实

际知识水平。

培训过程当中进行考核，以了解参训员工的掌握情况，

利于培训的调整。

培训结束后对培训的全部内容考核，以了解培训效果。

b.培训考核应根据具体的培训主题采用以下几种方法

进行

现场操作；

书面答卷；

书面测试等。

培训考核由培训师设置考题，财务部组织、督导、协调，

参训部门具体实施，财务部派人监考。

c.考场纪律

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员工参加考试时须提前做好应试准备，不得携带允许应

试工具以外的其他物品。

员工考试中不得有任何作弊行为，考试作弊者或为作弊

行为提供方便者，本次考试成绩无效，并予以“记过”处罚。

如有特殊情况需临时离开教室和考场时，经监考人员同

意后方可离开。对不听劝阻者，将予以“警告”处罚

因请假、出差等未参考者，应及时到财务部申请补考。

无正当理由不参加考试者，取消补考资格并予以“记过”处

罚。

考场内严禁吸烟、喧哗，违者予以“警告”处罚。

员工的培训考核结果纳入其绩效考核之中，并作为其绩

效考核的重要依据之一。

9)培训档案管理

a.培训档案的管理

定期搜集、统计、汇整和归档培训资料；

定期对培训档案进行检查，防霉烂、防虫蛀、防盗、防

火、防水、防遗失，保证其安全性和完整性；

做好培训档案的保密工作。

b.培训档案内容

培训计划、方案、工作总结报告、培训合同、评估资料、

各种表单等；

参训员工的考核资料、培训记录卡等。

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2.8.档案管理制度

档案资料的管理是管理工作的一个重要组成部分，科学、

规范的档案管理能有效的为各项管理工作提供指引和服务。

结合传统档案管理方法和电脑数据库管理新方法、新手段，

对档案资料实行“科学化、系统化、电脑化、有序化和集中

化”的管理。

所有员工都必须遵守《档案资料的建立与管理》对档案

资料实行有效的管理。

1)档案的建立与收集

设立档案资料管理室，采取系统化、科学化、电脑化的

先进手段，建立相应的规章制度，对所有档案进行严格管理。

坚持来源广、内容丰富的原则，根据实体资料和信息资

料的内容，在管理的实际工作中从需要出发，扩大信息资料

的来源渠道。

办理好整体接管移交时各类原始档