2024年中央厨房供应链产业发展趋势

第一部分2015201620172018201920202021202220232024H133进行计算，而2020年是近年进行计算，而2020年是近年长制造业PMI指数（制造业PMI指数（%）（%）•出厂价格指数在近两个月出现持续、大幅下滑，接近近两年最低点•出厂价格指数在近两个月出现持续、大幅下滑，接近近两年最低点•其中，餐饮、旅游、酒店等行业首当其冲5 444447444441412929242015201620172018201920202021202220232024H1242015201620172018201920202021202220232024H166CPI指数同比增速PPI指数同比增速消费者信心指数同比增速（2023.6-2024.7）74949464443房地产投资-10%制造业投资9.5%基建投资5.4%464443房地产投资-10%制造业投资9.5%基建投资5.4%4141252015201620172018201920202021202220232024H1252015201620172018201920202021202220232024H188政府债券融资快速上涨，是各地基建及产业园区企业债券政府债券外币贷款未贴现银行承兑企业债券政府债券外币贷款未贴现银行承兑9出口总额及增速情况出口总额及增速情况21.2%4.9%-0.8%4.1%-2.0%0.1%6.9%2024年上半年对主要国家/地区出口贸易总额 机电产品出口占比7,4447,3606,616机电产品出口占比7,4447,3606,6164,9805,4085,1444,9804,632处理设备增长率11.6%↑手机服装农产品处理设备增长率11.6%↑手机服装农产品集成电路汽车塑料制品备注：“机电产品”与“高新技术产品”类目下有较多重叠子纺织品•当前经济发展主要面临的是新旧动能转换的阵痛，旧动能下降较快是当前经济运行承压•当前经济发展主要面临的是新旧动能转换的阵痛，旧动能下降较快是当前经济运行承压•发展新质生产力短期内可以保持经济运行在合理区间，中长期可提升经济潜在增速水平•乡村振兴核心靠产业带动，利用当地产业优势与资源优势，引入外部先进企业与产业运作经验，一二三产融合，升级当地产业，提升GDP、就业与居民收入 •乡村振兴核心靠产业带动，利用当地产业优势与资源优势，引入外部先进企业与产业运作经验，一二三产融合，升级当地产业，提升GDP、就业与居民收入•美联储于9月19日降息50个基点；而我国央行继7月22日下调LPR后，未来仍有进一步•美联储于9月19日降息50个基点；而我国央行继7月22日下调LPR后，未来仍有进一步•各项地方专项债、长期国债/特别国债需要进一步重点关注第二部分央厨供应链产业发展趋势本质是食品生产与加工工厂零售门店餐饮门店中央厨房预制菜生产厂/食品加工厂本质是食品生产与加工工厂零售门店餐饮门店中央厨房预制菜生产厂/食品加工厂原材料供应端农产品种植农产品进出口仓储/运输数字化解决方案供应商趋势一：餐饮行业洗牌背后的巨大机会产业发展的最重要驱动因素餐饮行业（特别是连锁餐饮与团餐）处于行业洗牌与转型的关键时期，是未来央厨供应链产业发展的最重要驱动因素4.74.74.74.24.44.04.02.620162015201920202021202220232024H12017201820162015201920202021202220232024H1趋势一：餐饮行业洗牌背后的巨大机会连锁餐饮行业：扩张压力与利润压力叠加，为餐饮行业的整体运营能力提出了更高要求连锁餐饮行业融资数量连锁餐饮行业融资数量新注册注销/吊销201920202021•今年上半年连锁餐饮融资小幅度回暖，当前投资主题从过往对于热2022201920202021•今年上半年连锁餐饮融资小幅度回暖，当前投资主题从过往对于热点的追逐，转向对于餐饮企业运营能力与供应链•进入2024年以来，餐饮企业进入数与退出数都创下新高，整体呈现点的追逐，转向对于餐饮企业运营能力与供应链数据来源：普华永道，36数据来源：普华永道，36氪，天眼查，GeoQ连锁餐饮行业：头部品牌仍在快速扩张，背后高度2024上半年头部连锁餐饮品牌扩张情况典型扩张品牌示例2024上半年头部连锁餐饮品牌扩张情况典型扩张品牌示例的极致“压榨”的极致“压榨”3.快速出餐：央厨+预制菜化，同时面临较大的成本压力，央厨供应链运营能力将成同时面临较大的成本压力，央厨供应链运营能力将成团餐行业：市场规模大但极度分散，为企业重要胜负手团餐行业市场规模团餐企业成本结构及利润情况团餐企业成本结构及利润情况 管理费用管理费用其他成本 20202021202220232024E2025E2026E•团餐企业整体利润率不到•团餐企业整体利润率不到5%，随着供应链运营能力的提升与行业的整合，将有效压缩各项成本，特别是食材与人工•整体市场超过2万亿，但前100名企业总营收不超过1500亿，市场份趋势一：餐饮行业洗牌背后的巨大机会团餐行业：以中小学、高校、机关事业单位为代表的团餐细分市场，将诞生千亿级别巨头，全面、系统化推动央厨供应链向前发展发展态势整体规模团餐行业各细分市场规模发展态势整体规模机关事业单位机关事业单位府具备决策话语权各地零散的市场将逐步向头部聚拢现创新模式主要随国内交通行业发展年团餐成为趋势•预制菜新国标、中央厨房建设标准等一系列新规即将发布并实施•新规对产业的各项规定与监管将大大推动行业的规范化与标准化进程，进而带动行业的规模化、产业集中化等一系列趋势.大规模产业园区兴建•大规模的产业园区新建（预制菜/央厨、食品、冷链物流等主题）、特别是在农业发达与郊县农村地区，为各地产业升级与一二三产业融合提供大规模基础设施基础•在粮食种植、运输以及食品生产、加工、储存和运输等过程的实时监控与管理，实现精准管理与调控，确保食品安全，提升运作效率；同时调控供需，稳定农产品价格，保障粮食安全标准化趋势二：央厨供应链工业化基础央厨建设要求&运营管理规范、预制菜新国标的陆续出台与施行，将加速行业发展规范化与标准化预制菜国家标准（尚未正式出台）中央厨房国家标准（两项）•新国标对于“预制菜”进行了更加严格的定义，核心目的在•《央厨建设要求》《央厨运营管理规范》的出台，标志着对于“中央厨房”的正确界定与标准化管理，是未•新国标对于“预制菜”进行了更加严格的定义，核心目的在趋势二：央厨供应链工业化基础近年大力兴建的央厨/预制菜、食品加工、冷链物流等产业园区，以及其综合性功能，为央厨供应链提供了较大规模的基础设施各类产业园区功能区域分布2024年建成的相关产业园区数量各类产业园区功能区域分布央厨/预制菜园区食品加工园区冷链物流园区•据不完全统计，央厨/预制菜园区食品加工园区冷链物流园区•据不完全统计，2024年预计建成的产业园区总量超过350个特别是郊县区域，大力兴建各类产业园区，核心是为了带动当•新建的产业园区功能呈现综合化趋势，基本都有加工厂房、仓储物流（包括冷库）、办公，以及各类配套（酒店/公寓、商业配套、交全链路追溯管理供应链协同数智化的全面渗透，是提升供应链管理能力、提升全线运营效率全链路追溯管理供应链协同数据采集数据采集销售协同采购协同销售协同OMS履约管理OMS履约管理供应链执行拿TMS运输管理系统WMS仓储管理系统供应链执行拿TMS运输管理系统WMS仓储管理系统拿PMS采购管理系统据据BMS结算管理系统（计费、对账、结算)趋势三：产业运营新模式当地政府与国企平台搭台、央厨企业运营带动全产业链发展的新模式，可以有效解决当前产业升级难、园区运营难等问题升级通过核心企业，带动通过核心企业，带动供应链核心 协作 协作初期通过本地中小学、政府等团餐需求，吸引产业供应链与协作流•••••餐饮（含团餐）业、食品加工与制造业，总计近10万亿终端消费市场未来竞争的核心在新技术应用、产业升级、供应链管理变革等方面行业内将涌现一批千亿级别企业，及百亿/十亿企业集群行业内将涌现一批千亿级别企业，及百亿/十亿企业集群获取更多行业资讯，敬请关注以下微信公众号