深圳企业500强发展报告

2024瀑圳5oo强企业发展报告SHENZHENTOP500ENTERPRISESDEVELOPMENTREPORT前瞻产业研究院编编委会3序45w山-78w山-9w山-前言w山- 3 11 21 23 27 28 30 332.1.42024深圳企业营收TOP10榜单 37 38 402.2.32024深圳企业资产总额TOP10榜单 42 43 43 44 442.3.52024深圳企业利润总额TOP10榜单 45 46 46 47 472.4.52024深圳企业净利润TOP10榜单 48 51 52 52 533.1.42024深圳企业销售利润率TOP10榜单 54 55 56 563.2.42024深圳企业资产收益率TOP10榜单 57 58 58 593.3.42024深圳企业所有者权益TOP10榜单 60 61 61 62 65 66 67 67 69 70 70 72 73 76 79 80 81 83 84 85 86 87 88 91 92 93 94 95 95 96 97 97 98 99 100 101 102 102 103 107 108 108 109 111 111 112 114 114 115 119 121 123 124 125 126 128 130 131 131 133 134 135 137 138 139 140 143 9.1.1深圳500强企业中“专精特新企业”占比超过30% 144 144 146 147 149 150 151 153 153 154 156 156 157 158 158 159 159 160 160 161 165 166 166 167 168 169 169 170 171 172 173 173 174 175 176 176 177 178 178 179 180 180 181 183 184 185 187 188 189 190 192 193 195 195 196 198 199 199 200 203 207 207 第十二章深圳500强企业在各区的分布及比较 211 212 213 214 215 217 217 218 219 219 220 221 222 222 223 225 225 22612.5.4光明区企业PCT专利申请数量优势明显 227 228 229 230 230 231 23513.1全球经济面临诸多挑战，企业 13.2产业新旧动能转换渐进，企业 13.3国际化布局正逐步推进，海外 23914.1重塑企业发展新质生产力，挖掘 240 240 24114.2持续深化国际化市场布局，打造 242 242 242 24214.3积极承担生态文明建设责任，走 243 243 2432024深圳企业500强榜单 245 ——分榜单1：2024深圳500强企业经营效益TOP100 260——分榜单2：2024深圳500强企业创新能力TOP100 263——分榜单3：2024深圳500强企业社会贡献TOP100 266——分榜单4：2024深圳500强企业国际化发展TOP100 269——分榜单5：2024深圳500强企业区域协同效应TOP100 272——分榜单6：2024深圳500强企业中制造业企业TOP100 275——分榜单7：2024深圳500强企业中现代服务业企业TOP100 278 281导引w山-深圳500强企业w山-本报告分析研究，主要基于自主申报企业所提交的自主申报数据信息以及非自主申报企业的公开可获取且可信的资料为基础研究材料，分析得到深圳市500强企业名单。在此名单基础上，进一步对500强企业的经营情况、重要领域内的500强企业情况进行深入分析研判，提炼企业发展面临的主要问题与挑指标代表企业长期经营成果，客户对企业经营活动的认可结果，也反映了企业在市场竞争中指标体现了企业的经营管理水平和获利能力，也指标代表企业的核心竞争力，是企业发展规模、发展质量、发展速度的关键要素，也是衡量指标二是反映企业对外依存度，是否存在一定的境外雇员反映企业在境内其它地区布局生产、研发、境内且深圳市外设立的设计研发w山-1.“2024深圳企业500强榜单”及《2024深圳500强企业发展报告》以自主申报的企业所委托会计师事务所或审计师事务所等单位出具的财务审计报告及其它自愿提交的企业证明资料以及非自主申报的企业的公开可获取且可信的资料为基础研究材料，其覆盖范围尽管囿于资料的必然非完整性而难免有所遗漏与不足，但已尽可能覆盖了申报门槛以上的深圳市大企业，因此能够较为2.“500强企业总榜单”的排序以企业2023年度的营业收入为依据，该营业收入是指企业2023年的所有收入，即主营业务和非主营业务、境内和境外的收入，不含增值税，不含非连续性经营活动及石油、酒类的代征消费税收入。3、分榜单的分析对象仅限于“2024深圳企业500强榜单”上榜企业，其中：“经营效益TOP100榜单”是基于企业的销售利润率、资产利润率、所有者权益等指标综合分析评价得到；“创新能力TOP100榜单”是基于企业的研发费用、研发人员配置、专利及标准制定能力等指标综合分析评价得到；“社会贡献TOP100榜单”是基于企业的公益捐赠金额、纳税总额、员工总数、残疾员工数量等指标综合分析评价得到；“国际化发展TOP100榜单”是基于企域协同效应TOP100榜单”是基于企业在境内且深圳市外的区域总部、生产基地、研发中心布局指标综合分析评价得到；“制造业企业TOP100榜单”和“现代服务业企业TOP100榜单”均是以相关企业2023年度的营业收入为排名依据。4、在分析过程中，尤其是在同比分析方面，考虑到对象及数据的分析可比性，有的是对比分析了多年度榜单之间的变化情况，有的是对比分析了本年度榜单企业自身在不同年份的指标变化情况等。上述情况已在章节内容分析中有深圳500强企业w山-与2023年度榜单相比，2024年度榜单企业同比下降5.51%。营收规模超千亿元的头部企业实现营收总额61206亿元，同比下降13.35%，占上榜企业总营收的58.97%；而营收在10亿-100亿元的众数区间企业实现营收总额10147亿元，同比上涨3.54%。125,00010500085,0006500045,00025,00050001098521098523.54%70634-5.51%61206-13.35%980010147103799500强企业头部区间企业众数区间企业2023榜单营收(亿元)2024榜单营收(亿元)同比增速(%)6.00%4.00%2.00%0.00%-2.00%-4.00%-6.00%-8.00%-10.00%-12.00%-14.00%-16.00%注：2024深圳500强企业营收规模为2023年统计数据，依次类推，下不赘述。分析上榜企业营收分区间段数量发展情况，本年度榜单中营收超千亿元的头部企业共18家，较上一年榜单下降了18.18%，众数区间段为10-100亿元，企业数量共计314家，同比上升8.28%。22-18.18%3142908.28%从2024深圳500强企业营收增速层次来看，营收增速超100%的企业有12家，数量占比为2.40%；营收增速众数区间在0%-15%的区间范围，共有156家企业，数量占比31.20%；其次，有106家企业营收增速在-15%-0%范畴，年度营收小幅负增长，该类企业数量占比为21.20%。总共有186家企业未能实现年度营收增长，企业数量占比为37.20%。12,2.40%12,2.40%55,11.55,11.00%6613.20%106,21.20%80,16.00%156,31.20%n2023年营收增速超100%n2023年营收增速50%-100%u2023年营收增速25%50%2023年营收增速15%-25%2023年营收增速0%15%2023年营收增速-15%-0%2023年营收增速小于-15%从2024深圳500强企业营收集中度分析，TOP10企业合计占据榜单营收总额的47.30%，与2023榜单相比有小幅下滑，TOP100企业合计占据榜单营收总额的86.89%，仍然处于较高水平。整体来看，2024深圳企业500强榜单100%90%87.88%86.89%80%77.88%76.75%70%60.82%6260.82%60%50%47.70%47.30%40%30%TOP10企业TOP20企业TOP50企业TOP100企业n2023榜单营收占比(%)2024榜单营收占比w山-35030025020015050314290290102107千亿级百亿级十亿级n2023榜单企业数量2024榜单企业数量且增幅保持较高水平，表明深圳500强企业经营实力持续提高。2024深圳500强企业营收进入门槛为66440万元，较上年的50592.96万元增长了31.32%。700005000040000300002000070000500004000030000200003132%66440.3132%50592.9640234.8845295.561111.70%12.58%2021榜单2022榜单2023榜单2024榜单n营收规模门槛(亿元)分不同所有制结构看，2024深圳500强企业中，数量占比69.80%的民营企业实现营收46740亿元，占营收比重达45.03%；数量占比19.60%的国有企业实现营收31747亿元，占营收比重达30.59%。民营企业及国有企业合计占据榜单447个席位，且贡献了约76%的营收规模，是500强榜单的重要组成部分。数量及占比 12,2.40%17,3.40%/24 12,2.40%19.60%69.69.8%u中外合资混合所有制营收及占比8192,8192,7.89% 1.34%15728,15.15%46740,45.03%31747,30.59%n民营u国有混合所有制中外合资外商独资分不同上市状态看，2024深圳500强企业中，数量占比56.40%的未上市企业实现营收33003亿元，占营收比重达31.79%；数量占比24.60%的深交所主板企业实现营收37643亿元，占营收比重达36.27%；数量占比9.20%的创业板企业实现营收3098亿元，占营收比重达2.98%。从企业平均营收来看，上数量及占比1,0.20%18,3.60%10,2.00%19,3.1,0.20%46,9.20%1,0.20%28224.60%未上市港交所北交所深交所主板u创业板上交所主板科创板未上市港交所北交所营收及占比2510.24%8760.84%3098营收及占比2510.24%8760.84%160.02%8552,8.24% 37643,36.27%2036019.61%33003,31.79%u上交所主板科创板深交所主板u未上市u港交所u创业板u北交所u上交所主板科创板w山-上交所主板港交所深交所主板北交所上交所主板港交所深交所主板北交所未上市科创板创业板纽交所11787.667.3I15.9306251.2450.1l130.0200.0400.0600.0800.01000.01200.0分行业结构看，2024深圳500强企业中，数量最多的行业属于制造业，数量占比39.80%；其次是批发和零售业上榜企业数量占比17.6%，其他行业企业数量占比均在10%以下。从不同行业营收贡献看，制造业，金融业，批发和零售业的营收贡献均在10%以上，是本年度榜单的支撑型行业。其次是信息传输、软件和信息技术服结合不同行业上榜企业数量及营收贡献看，数量占比仅2.40%的金融业贡批发和零售业上榜企业数量比重为17.60%，贡献了11.52%的营收规模，该行19939.80%3194430.78%1612.40%1707216.45%14238817.60%1196011.52%136387.60%103419.96%272234.60%98599.50%4293.00%80367.74%536408.00%63776.14%159204.00%39893.84%199428.40%22972.21%5551.00%16721.61%33471.40%1050.10%40.80%500.05%20.40%330.03%20.40%270.03%20.40%240.02%2024深圳500强企业中，新上榜企业数量达到103家，占比为21%，上年度榜单中有79%的企业即397家在本年度继续上榜。其中196家两年上榜企业名次下降，占比39%；187家两年上榜企业名次上升，占比37%；仅有14家企业名次保持不变，占比3%。整体来看，头部企业地位竞争激烈。保持不变,14,3%新上榜,103,21%原有企业名次上升,187,37%原有企业名次下降,196,39%整体来看，新上榜企业、原有企业名次上升、原有企业名次下降，这三类企业营收集中在十亿级区间，数量分别达到77家、107家、127家；名次保持w山-0977651073128127405531从企业资产规模看，新上榜、名次上升、名次下降三类企业资产规模均集中在十亿级区间，数量分别达到57家、88家、100家；保持不新上榜的企业中，资产规模在千亿级及以上的企业共4家，分别是中国广长城证券股份有限公司；保持不变企业资产规模在万亿级及家，分别是中国平安保险（集团）股份有限公司、万科企业股份有限公司、华04573156188154210048334223、民营企业发展最为活跃，外资企业竞争力从企业所有制结构看，五种变动类型企业变动数量最高的均为民营企业，其次是国有企业数量23家，中外合资企业3家，外商独资和混合所有制企业均中外合资和外商独资企业中，名次下降的企业相对较多，反映出外资企业23175313731348535413434610从不同行业企业变动数量情况看，制造业企业变动幅度最大，主要系业内与2023榜单相比，2024新上榜企业变化，主要集中在制造业、批发和零售业等，数量分别为40家、16家；名次上升企业覆盖行业范围较广，其中制造业企业达到76名；名次下降、保持不变的企业均主要集中在制造业，分别为4076785383734162311139562157842631544612w山-1612212211202211从行业企业营收均值来看，金融业、科学研究和技术服务业中的新上榜、名次上升、名次下降企业的营收均值与保持不变的企业均呈现出较大差距，变动企业的营收均值远低于保持不变的企业，另外新上榜企业要明显高于名次下降的企业，反映出金融业、科学研究和技术服务业等大型企业地位稳定性与其而文化、体育和娱乐业，农、林、牧、渔业，卫生和社会工作行业企业变动以新上榜或名次上升类型为主，且无名次下降的企业，反映出相关行业企业1312470913827332263722704218322085806674322637632819786451666013124723034032773283036733226157451531781738253574007602660363322221913827042360904602354763646577339182904925842505w山-从企业资产规模来看，与2023年度榜单相比，2024年度榜单企业资产规模数据可知，2024深圳500强企业资产总额达484748亿元，增长37.97%。资产规模超万亿元的头部企业资产总额达361518亿元，同比上涨8.34%，头部企业占500强企业资产总额的比重约74.6%，对深圳500强资产总额起到主力支撑作用；而资产规模在10亿-100亿元的众数区间企业的资产总额为9168亿元，同比上涨1.80%，实现小幅扩张。50000040000030000020000037.97%484748351331361518351331333649ic840.00%35.00%500强企业头部区间企业众数区间企业2023榜单总资产(亿元)2024榜单总资产(亿元)同比增速(%)注：2024深圳500强企业资产规模为2023年统计数据，依次类推，下不赘述。分析上榜企业资产分区间段数量发展情况，2024深圳500强企业中资产超万亿元的头部企业共9家，较2023年度榜单增加了1家，众数区间段10-100亿元的企业数量共计247家，同比上升2.92%。头部区间（资产规模大于10000亿元）企业数量9812.50%2472402.92%从2024深圳500强企业资产规模增速层次来看，资产规模增速超100%的企业11家，数量占比为2.20%；资产规模增速众数区间在0%-15%的区间范围，共有225家企业，数量占比45.00%；其次，有93家企业资产规模增速在-15%-0%范畴，资产规模小幅负增长，该类企业数量占比为18.60%；总共有127家企业未能实现资产增长，企业数量占比为25.40%。从2024深圳500强企业资产集中度分析，TOP10企业合计占据榜单资产总额的76.45%，与2023榜单相比提升了5个百分点，TOP10企业合计占据榜单资产总额的比重提升至76.45%。整体来看，2024深圳企业500强榜单的资110%100%96.78%96.51%93.71%93.49%90%85.49%86.29%80%76.45%70.99%70%60%50%40%30%TOP10企业TOP20企业TOP50企业TOP100企业u2023榜单总资产占比(%)u2024榜单总资产占比从企业资产层级来看，与2023年度榜单相比，2024年度榜单企业资产在万亿级及以上、百亿级、十亿级规模的企业数量均有所增长，千亿级和亿级及以下企业数量均有所下滑。2024榜单中，资产众数区间十亿级的企业数量达到w山-300250200万亿级及以上千亿级百亿级十亿级亿级及以下n2023榜单企业数量2024榜单企业数量分不同所有制结构看，2024深圳500强企业中，数量占比69.80%的民营企业资产总额达219069亿元，占上榜企业总资产比重达45.19%；数量占比19.60%的国有企业资产总额179916亿元，占上榜企业总资产比重达37.12%；而数量占比仅为2.40%的混合所有制企业，占上榜企业总资产比重达15.82%。而民营和国有企业合计占据了榜单资产总额的八成以上。数量及占比 12,2.40%17,3.40%/24 12,2.40%19.60%69.69.8%u中外合资u混合所有制资产及占比7117,1.47%7117,1.47%7670615.82%21906945.19%17991637.12%民营u国有u混合所有制u中外合资外商独资分不同上市状态看，2024深圳500强企业中，数量占比56.40%的未上市企业总资产达到66857亿元，占比13.79%；数量占比24.60%的深交所主板企业总资产130771亿元，占资产比重达26.98%；数量占比3.6%的上交所主板企业总资产256537亿元，占资产比重达52.92%。从企业平均资产来看，上交数量及占比 1 10.20% 10.20%2.00%1932.00%3.8o,%l一46282,282,56.40%24.60%n未上市港交所北交所.深交所主板创业板上交所主板n未上市港交所北交所538,营收及占比294, 1630.03%1294, 1630.03%0.20%23791,·06%4.91%66857,13.79%256537,52.92%130771,2652.92%u上交所主板n深交所主板未上市港交所创业板科创板u北交所n纽交所不同上市类型企业平均资产亿元上交所主板港交所深交所主板北交所未上市纽交所创业板科创板1252314252294237I163I117I950200040006000800010000120001400016000从不同行业资产规模占比看，金融业是资产规模比重最大的行业，数量占比仅为2.40%，但占据了榜单66.2%的资产规模，金融企业资产均值遥遥领先其他行业企业；而制造业、批发和零售业数量占比较高，但资产占比低，表明w山-模2.40%32079466.2%26733234.60%399428.2%173719939.80%382077.9%192387.60%220524.5%580408.00%175483.6%4398817.60%170163.5%1933.00%144453.0%96351.00%62101.3%1242204.00%51971.1%260428.40%26520.5%6371.40%5840.1%8320.40%460.0%2340.80%360.0%920.40%90.0%520.40%50.0%31115834211028535587141577251504961453471263681152991000990852.3.1利润总额众数区位为亿级规模从2024年度深圳500强企业利润总额分布来看，众数区间落在亿级规模，企业数量191家，占比38.20%；其次是千万级利润总额规模的企业有133家，数量占比11.80%。30.60%4580.593.20%4311.426212.40%19138.20%13326.60%367.20%5911.80%分不同所有制结构看，2024深圳500强企业中，民营、国有企业位列利润总额规模前列。其中，数量占比69.80%的民营企业利润总额为4423亿元，占上榜企业总利润总额比重达40.37%；数量占比19.60%的国有企业利润总额3883亿元，占上榜企业总利润总额比重达35.44%；而数量占比仅为2.40%的混合所有制企业，占上榜企业总利润总额比重达18.03%。数量及占比17,3.40%/98,19.60%民营国有外商独资u中外合资混合所有制利润总额及占比40.37%239,35.44%3.97%n民营u国有混合所有制中外合资外商独资w山-2.3.3上交所主板企业利润总额规模最大分不同上市状态看，2024深圳500强企业中，数量占比56.40%的未上市企业总利润总额2447亿元，占比22.34%；数量占比24.60%的深交所主板企业总利润总额2646亿元，占利润总额比重达24.15%；数量占比3.6%的上交所主板企业总利润总额3741亿元，占利润总额比重达34.15%。从企业平均利数量及占比 1 10.20% 10.20%2.00%1932.00%3.8o,%46282,282,56.40%24.60%n未上市港交所u北交所.深交所主板创业板上交所主板n未上市港交所u北交所利润总额及占比19311931.77%22221832,1832,16.72%34.15%244722.34%2646,24.15%u上交所主板深交所主板未上市港交所创业板科创板u北交所纽交所上交所主板港交所北交所深交所主板上交所主板港交所北交所深交所主板未上市科创板纽交所创业板22208224050100150200250分行业来看，金融业入榜企业利润总额规模最大，共计4185.44亿元，其次是制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，科学研究和技术服务业，入榜企业利润总额合计超过千亿规模；从增速来看，租赁和商务服务业、建筑业等入榜企业利润总额增速较高；从企业利润总额均值来看，金融业与其它行业拉开较大差距，其次是科学研究和技术服务业，电力、热力、燃气及水生产和4185.446.87%38.20%1.47%17.99%-25.98%16.09%121.96%9.34%146.43%5.60%-41.80%4.93%183.63%3.13%140.64%2.37%3.93%2.02%428.38%0.33%-3800.62%0.03%-129.73%0.01%-99.68%0.00%/0.00%-108.03%0.00%-166.32%-0.05%注：上述“同比增减”是指所属不同行业的2024深圳500强企业在2023年的利润总额同比其在117662161331201497455776373729882849262231w山-从2024年度深圳500强企业净利润分布来看，众数区间落在亿级规模，企业数量197家，占比39.40%；其次是千万级净利润规模的企业有136家，占比27.20%；千亿级净利润的企业仅有3家；有59家企业的净利润为负值，数量占比11.80%。30.60%3724.962.80%3367.805511.00%19739.40%13627.20%367.20%负5911.80%分不同所有制结构看，2024深圳500强企业中，民营、国有企业位列净利润规模前列。其中，数量占比69.80%的民营企业净利润为3570亿元，占上榜企业总净利润比重达40.22%；数量占比19.60%的国有企业净利润3044亿元，占上榜企业总净利润比重达34.29%；而数量占比仅为2.40%的混合所有制企业，占上榜企业总净利润比重达19.21%。数量及占比 12,2.40%17,3.40%/24 12,2.40%19.60%民营u国有u外商独资u中外合资u混合所有制净利润及占比3570,3570,40.22%167, 1.88%1706,19.21%3044,34.29%3904.40%n民营u国有混合所有制中外合资外商独资分不同上市状态看，2024深圳500强企业中，数量占比56.40%的未上市企业合计净利润2072亿元，占比23.34%；数量占比24.60%的深交所主板企业总净利润2059亿元，占净利润比重达23.19%；数量占比3.6%的上交所主数量及占比 1 10.20% 10.20%2.00%1932.00%l-469.2o,%282,282,56.40%24.60%n未上市港交所北交所n深交所主板a创业板上交所主板n未上市港交所北交所净利润及占比721.721.94%1818 32121283,14. 321236.18%2059,一23.19%2072,23.34%.深交所主板科创板n上交所主板n未上市港交所创业板n北交所.深交所主板科创板不同类型企业平均净利润/亿元上交所主板港交所北交所深交所主板未上市科创板纽交所创业板681817681817765417820406080100120140l601802002.4.4金融业净利润规模占比超四成分行业来看，金融业入榜企业净利润规模最大，共计3571.56亿元，其次是制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，入榜企业净利润合计超过千亿规模，其中金融业净利润规模占比超四成；从企业净利润均值来看，金融业与w山-其它行业拉开较大差距，其次是科学研究和技术服务业，电力、热力、燃气及3571.5640.23%18.86%14.39%10.28%5.45%3.15%2.96%2.44%1.97%0.29%0.03%0.01%0.00%0.00%0.00%-0.08%1148021152310934868546563137221821092052052023年，国际政治环境动荡不安，整体经济贸易环境不佳，国内经济在曲折中前进，深圳500强企业整体营收规模有小幅下滑，但资产规模实现了逆势2024年度榜单企业累计实现营收总额103799亿元，同比下降5.51%。其中营收规模超千亿元的头部企业实现营收总额61206亿元，同比下降13.35%；头部企业占上榜企业总营收的58.97%，有小幅下滑，但仍然保持在较高集中度水平。2024深圳500强企业营收进入门槛为66440万元，同比增长了31.32%。总体来看，受头部企业经营下滑的影响，本年度榜单企业整体营收亦有所下滑，企2024深圳500强企业资产总额达484748亿元，增长37.97%。资产规模超万亿元的头部企业资产总额达361518亿元，同比上涨8.34%。头部企业占500强企业资产总额的比重约74.6%，对深圳500强资产总额起到主力支撑作用总体来看，本年度榜单企业资产规模总体进一步增长，头部企业资产集中度进一步深圳500强的利润总额、净利润的众数区间均落在亿级规模，众数区间的企业数量占比11.80%。从不同所有制类型企业看，民营和国有企业贡献了榜单营收、资产、利润总额和净从上市情况来看，未上市企业数量最多，深交所主板企业总营收最大，上交所主板从不同行业企业来看，制造业贡献了三成以上的营收，但金融业的资产规模、利润w山-深圳500强企业w山-2024深圳500强企业销售利润率均值为5.10%，整体获利水平不高，且比上年度榜单企业均值有所下滑。头部区间企业和众数区间企业的销售利润率均值分别为53.80%、3.79%，与上年度相比均有下滑。整体来看，2024深圳500强企业的销售获利能>40%（头部区间）990%（含）20-40%3738-3%（含）10%-20%756810%0%-10%（众数区间）320322-1%<05963-6%80%70%60%50%40%30%20%10%0%53.80%5.27%5.10%3.89%3.79%500强企业头部区间企业众数区间企业n2023榜单平均销售利润率(%)u2024榜单平均销售利润率(%)3.1.2金融业平均销售利润率最高，住宿和餐饮业回暖明显2024深圳500强企业中，金融业平均销售利润率最高，达到24.52%，信热力、燃气及水生产和供应业、科学研究和技术服务业、卫生和社会工作，平均销售利润率均在10%以上。与上年度情况相比，信息传输、软件和信息技术服务业，农、林、牧、渔业和水利、环境和公共设施管理业均呈现下降态势，其它行业销售获利水平有170724185.4424.52%18.68%5.84%1034117.05%19.47%-2.43%167215.52%7.02%8.50%803612.73%6.91%5.82%3311.21%-0.65%11.86%319446.17%5.47%0.70%39895.53%4.28%1.25%98595.48%9.44%-3.96%245.42%-8.86%14.28%63775.37%3.38%2.00%119605.13%2.25%2.87%271.59%34.84%-33.24%22971.59%0.25%1.34%500.40%-5.84%6.24%105-5.47%3.27%-8.74%3.1.3外商独资企业销售利润率均值最高分不同所有制结构看，2024深圳500强企业中，外商独资企业的销售利润率均值水平最高，达11%，该类企业销售获利能力相对较强；其次是混合所有仅有4.25%，企业销售获利能力水平相对较差。w山-外商独资%混合所有制中外合资国有民营外商独资%混合所有制中外合资国有民营4.25%6.77%5.85%55%0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%173.41%270.73%355.87%453.02%552.08%648.17%746.90%843.59%940.43%39.59%从企业资产利用效率来看，与2023年度榜单相比，本年度榜单企业平均资产收益率超20%的头部区间企业12家，比上年度榜单减少了7家；而资产收益率均值在0%-10%的众数区间企业有366家，增加6家，众数区间企业数2024深圳500强企业资产收益率均值为2.91%，整体资产利用效率水平不高，且比上年度榜单企业有所下滑。头部区间企业和众数区间企业的资产收益率均值分别为25.77%、13.66%，与上年相比均有下滑。整体来看，2024深圳500强企业的资产利用效>=20（头部区间）-37%（含）10%-20%665912%0%-10%（众数区间）3663602%<05662-10%50%45%40%35%30%25%20%15%10% 5%0%31.98%25.77%13.77%13.66%4.09%291%500强企业头部区间企业众数区间企业2023榜单平均资产收益率(%)2024榜单平均资产收益率(%)w山-3.2.2住宿和餐饮业资产收益率最高，且涨幅最大2024深圳500强企业中，住宿和餐饮业平均资产收益率最高，达到11.89%，其次是农、林、牧、渔业排名第二，8.60%；科学研究和技术服务业为6.32%。与上年度情况相比，农、林、牧、渔业，制造业，租赁和商务服务业，房地产业和水利、环境和公共设施管理业均呈现下降态势，其它行业资产利用效911.89%-9.35%21.23%58.60%47.79%-39.19%144456.32%3.41%2.91%220525.79%6.35%-0.56%465.78%-1.59%7.38%382074.38%4.46%-0.08%62103.49%2.86%0.63%51973.37%1.25%2.12%170162.84%0.67%2.17%175481.50%2.80%-1.30%3207943571.561.11%1.11%0.00%26520.98%-0.31%1.29%399420.70%1.60%-0.90%360.33%-19.30%19.64%584-1.15%0.56%-1.70%分不同所有制结构看，2024深圳500强企业中，外商独资企业的资产收益率均值水平为最高的7.31%，其次是中外合资企业4.57%，而国有企业资产收益率均值水平最低，仅有1.65%。整体来看，入榜企业的资产利用水平不高。外商独资中外合资民营混合所有制国有外商独资中外合资民营混合所有制国有2.565%2.90%2%4.57%7.31%0.00%1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%138.57%237.96%329.77%427.23%524.84%624.15%722.79%821.77%921.09%20.64%w山-3.3.1所有者权益众数区位为十亿级规模从2024年度深圳500强企业所有者权益分布来看，众数区间落在十亿级规模，企业数量213家，占比42.60%；其次是亿级所有者权益规模的企业有159家，占比31.80%；千亿级及以上所有者权益的企业有19家。数量占比仅3.80%的千亿级及以上区间段的企业所有者权益合计占比超过七成，反映出领先企业3.80%6777772.57%6312.60%1758418.83%21342.60%76638.20%15931.80%8010.86%469.20%-0.45%3.3.2金融业所有者权益规模遥遥领先分行业来看，金融业入榜企业所有者权益规模最大，共计34671.54亿元，其次是制造业，房地产业，信息传输、软件和信息技术服务业，上述行业入榜电力、热力、燃气及水生产和供应业等。整体来看，金融行业投入资本的保值34671.5437.12%2889.2916052.0017.19%11494.2112.31%10520.1411.26%5808.266.22%5071.405.43%3804.804.07%2779.312.98%2409.382.58%0.61%0.18%0.03%0.02%0.01%0.00%0.00%3.3.3混合所有制企业归属母公司所有者权益均值最高分不同所有制结构看，2024深圳500强企业中，国有、民营企业两者合计所有者权益占比超过七成。其中，国有企业所有者权益40391亿元，占上榜企业合计所有者权益比重达43.24%。从企业均值来看，混合所有制企业的所有者权益均值水平最高，反映出该行业企业所有者投入资本的保值增值水平较高；而外商独资企业最低，该类企所有者权益合计及占比3283,3.51%1156,1.24%1973521.13%40391,43.24%28836,30.87%u国有民营混合所有制中外合资w山-不同所有制企业平均所有者权益规模/亿元混合所有制1645国有中外合资民营外商独资412混合所有制1645国有中外合资民营外商独资41219383480200400600800100012001400160018001122902108573808645074547236402973075829679274219273.4.1归属母公司所有者权益众数区位为十亿级规模从2024年度深圳500强企业归属母公司所有者权益分布来看，众数区间落在十亿级规模，企业数量206家，占比41.2%；其次是亿级归属母公司所有者权益规模的企业有85家，占比17.00%；千亿级及以上归属母公司所有者权益的企业有15家。数量占比仅3.00%的千亿级及以上区间段的企业的归属母公司所有者权益合计占比接近七成，反映出领先企业母公司投入资本的保值增值3.00%53854.8169.53%5811.60%15622.0320.17%20641.20%7547.349.74%13627.20%0.93%8517.00%-0.36%3.4.2金融业归属母公司所有者权益合计占比超四成分行业来看，金融业入榜企业归属母公司所有者权益规模最大，共计31183.55亿元，其次是制造业，房地产业，上述行业入榜企业归属母公司所有者权益合计均超过万亿规模，其中金融业归属母公司所有者权益规模占比超四成；从归属母公司所有者权益均值来看，金融业与其它行业拉开较大差距，其31183.5540.26%2598.6314391.3118.58%8654.3411.17%6636.528.57%5362.586.92%3551.714.59%3198.514.13%w山-2006.622.59%2.29%0.66%0.19%0.03%0.02%0.01%0.00%0.00%3.4.3混合所有制企业归属母公司所有者权益均值最高分不同所有制结构看，2024深圳500强企业中，国有、混合所有制企业的归属母公司所有者权益合计占比超过七成。其中，国有企业归属母公司所有者权益31186亿元，占上榜企业合计所有者权益比重达40.26%。反映出该行业企业母公司投入资本的保值增值水平较高；而外商独资企业水平归属母公司所有者权益合计及占比3058,3.95%1046,1.35%1568320.25%3118640.26%2648834.20%国有混合所有制民营外商独资中外合资不同所有制企业平均归属母公司所有者权益规模/亿元混合所有制1307国有中外合资外商独资318混合所有制1307国有中外合资外商独资31818076442004006008001000120014002024深圳500强销售利润率、资产收益率均有下降趋势，反映出企业经营获利水平有所下降。金融业企业平均获利水平逆势增长，外商独资企业销售获利水平相对较好且资产利用效率水平相对较高，金融业企业、混合所有制企业2024深圳500强企业销售利润率均值为5.10%，整体获利水平不高，且比上一年有所下滑。头部区间企业和众数区间企业的销售利润率均值分别为53.80%、3.79%，与上年相比均有下滑。分行业看，金融业企业平均获利能力进一步增强，而住宿和餐饮业有明显回暖迹象。分企业看，外商独资企业的销售利润率均值水平最高，而民营企业销售利润率均值水平最低，仅有4.25%。整体来看，2024入榜企业整体获利能力水平有明显下滑，金融业企业平均获2024深圳500强企业资产收益率均值为2.91%，整体资产利用效率水平不高，且比上一年有所下滑。头部区间企业和众数区间企业的资产收益率均值分别为25.77%、13.66%，与上年相比均有下滑。分行业看，住宿和餐饮业资产收益率最高，且涨幅最大。分企业看，外商独资企业资产收益率均值最高，国有企业最低，仅有1.65%。整体来看，2024入榜企业整体资产利用效率水平有明显下滑，住宿和餐饮业从2024年度深圳500强企业所有者权益和归属母公司所有者权益分布来看，众数区间落在十亿级规模，企业数量占比均超过40%；其次是亿级规模区间。w山-深圳500强企业w山-4.1.1企业研发投入总规模小幅增长2024深圳500强企业中，有研发投入数据申报或自主披露的410家（已从区间分布企业数量来看，研发投入规模在千万级规模的企业数量最多，有170家，占比41.46%；其次是研发投入规模在亿级规模的企业有155家，u千万级u亿级u百万级及以下十亿级百亿级及以上从研发投入强度来看，410家样本企业的整体研发投入强度为5.11%。从研发投入强度的区间分布来看，5%以下的企业数量最多，占比超过六成；其次是研发投入强度在5%-10%之间的企业有99家。整体来看，研发投入强度10%以下的企业数量占比超过九成，企业整体研发投入水平较低。5%以下m5%-10%u10%-20%20%-30%30%以上4.1.2科学研究和技术服务业研发投入总规模最大分行业来看，科学研究和技术服务业企业的研发投入规模最大，占比超过四成，其次是制造业和信息传输、软件和信息技术服务业；从行业企业平均研发投入规模来看，科学研究和技术服务业以113.28亿元位居第一，遥遥领先其它行业企业，其次是信息传输、软件和信息技术服务业15.50亿元；从行业整体研发投入强度来看，电力、热力、燃气及水生产和供应业和科学研究和技术服务业企业的强度最大，均在40%以上，其次是金融业35.3%，交通运输、仓储和邮政业19.5%。40.88%42.4%38.88%4.2%13.06%1.9%2.25%6.3%1.21%5.4%0.92%0.6%0.83%35.3%0.81%45.3%0.66%19.5%0.44%7.5%0.05%0.6%0.00%0.6%0.00%0.7%0.00%1.0%0.00%0.7%0.00%0.2%4.1.3中外合资企业平均研发投入强度最大分不同所有制结构看，2024深圳500强企业中，民营企业的研发投入规模占比超过七成，其次是国有企业、混合所有制企业。从企业平均研发投入规模来看，混合所有制最大，达到35.15亿元，其次是中外合资企业，外商独资企w山-从企业平均研发投入强度来看，中外合资企业研发投入强度最大，其次是研发投入合计及占比混合所有制中外合资民营混合所有制中外合资民营国有外商独资2816.77%381,9.16%5.2816.77%381,9.16%3223,77.55%民营国有混合所有制中外合资外商独资企业平均研发投入规模亿元3535.1514.7810.935.012.300.0010.0020.0030.0040.00中外合资混合所有制国有民营外商独资企业平均研发投入强度1414.46%13.18%11.65%4.46%1.72%0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%2024深圳500强企业中，有研发人员数据申报或自主披露的411家（已有148家，占比36.01%；其次是10从研发人员占比来看，411家样本企业整体研发人员占比为16.0%。从研发人员占比强度的区间分布来看，10%-20%区间的企业数量最多，占比超过三成；其次是在20%-50%之间的企业有120家。整体来看，研发人员占比强度在10%-50%的企业总数占比超过六成。n10%-20%u20%-50%u10%以下50%以上w山-4.2.2制造业研发人员总规模最大学研究和技术服务业企业的强度最大，在40%以上，其次是金融业25.2%。37948764.52%194616.3%12289020.89%819348.6%387626.59%117521.7%123192.09%2056.1%75271.28%19812.4%65501.11%163816.0%63451.08%2448.2%57210.97%5723.3%53380.91%3811.8%25090.43%83625.2%5150.09%1037.5%760.01%3812.4%420.01%210.2%270.00%0.1%260.00%2624.1%70.00%717.5%4.2.3混合所有制企业平均研发人员规模最大分不同所有制结构看，2024深圳500强企业中，民营企业的研发人员规模占比超过七成，其次是中外合资企业、国有企业等。从企业平均研发人员规模来看，混合所有制最大，平均超过5千人，其次是中外合资企业，外商独资企从企业平均研发人员数量占比强度来看，混合所有制企业研发人员占比最研发人员合计及占比8308 8308 1.41%混合所有制中外合资民营国有外商独资7.28%519848.84%6338110.78%42167971.70%民营中外合资u国有u混合所有制外商独资企业平均研发人员数量/人53493961534939611406722554200040006000企业平均研发人员数量占总人数比重混合所有制中外合资国有外商独资1818.66%12.32%8.51%8.09%24.08%0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%w山-4.3.1授权专利数量明显提升，发明专利占比近五成2024深圳500强企业中，有专利数据申报或自主披露的407家（已剔除无长13.18%。其中发明专利超过6.9万项，占比46.68%，同比增长13.69%。140,000120,00080,00040,00020,00014910313174313.69%131743696086122713.70%13.50%13.40%13.30%13.20%12.90%授权专利总数其中:发明专利2022年2023年同比增速(%)注：1）以上只统计407家有相关数据申报或自主披露的企业，已剔除无效数据；2）上述数据口径是2024年深圳500强榜单企业中的有效样本在2022年、2023年的相关经营指标数据。从区间分布企业数量来看，截至2023年底，专利授权量在100-1000项区间的企业数量最多，有143家，占比35.14%；其次是1-100项区间的企业有127家；从其中的发明专利数来看，在1-100项区间的企业有228家，占比56.02%，其次是没有发明专利的企业数量占比34.08%。截至2023年底授权专利数截至2023年底授权专利数4.3.2制造业授权专利及发明专利总数最多分行业来看，制造业企业的授权专利数量最多，占比接近七成，其次是科学研究和技术服务业，信息传输、软件和信息技术服务业；从行业企业平均授权专利数量来看，科学研究和技术服务业以1138项位居第一，遥遥领先其它行10414169.85%7041593110.68%113897236.52%29556033.76%14048543.26%6223731.59%14023361.57%6313980.94%10810640.71%2667740.52%1557300.49%104930.06%47640.04%320.01%430.00%24544265.28%3071225617.61%87557088.20%17321993.16%2812011.73%32w山-8961.29%227061.01%1415600.80%333010.43%231840.26%261430.21%3640.01%140.01%230.00%210.00%14.3.3民营企业专利总数最多，而混合所有制企业平均授权专利数最多分不同所有制结构看，2024深圳500强企业中，民营企业的授权专利规模占比超过七成，其次是国有企业、混合所有制企业等。从企业平均授权专利规模来看，混合所有制数量最多，平均达738项，其次是中外合资企业，外商独授权专利合计及占比39942.68%59064679,339942.68%59063.96%2465916.54%10986573.68%民营国有混合所有制中外合资外商独资企业平均授权专利数量/项混合所有制738混合所有制520中外合资520404国有404360民营360外商独资200400600800从发明专利来看，2024深圳500强企业中，民营企业的发明专利规模占比国有企业数量最多，平均达232项，其次是混合所有制企业，外商独资企业平发明专利合计及占比14221423,2.04%1005,2.04%1.44%14125,20.29%5163374.18%u民营国有u中外合资u混合所有制外商独资企业平均发明专利数量/项232国有232178混合所有制178民营158中外合资15842外商独资425010015020025050w山-从区间分布企业数量来看，参与制定标准数量在1-49件区间的企业数量最多，有192家，占比47.17%；其次是没有参与制定标准的企业有188家，占比46.19%；标准超过50件的企业数量占比不足7%。1818,4.42%192,47.17%188,46.19%9,2.21%1-49件0u50-100件u>1004.4.2电力、热力、燃气及水生产和供应业企业平均参与制定的标准最多分行业来看，制造业企业参与制定标准的数量最多，占比超过一半，其次是科学研究和技术服务业，建筑业；从行业企业平均参与制定标准数量来看，电力、热力、燃气及水生产和供应业以35件位居第一，其次是科学研究和技术205651.35%44010.99%313598.97%93368.39%42827.04%91403.50%351243.10%7972.42%7912.27%2511.27%7220.55%440.10%210.02%010.02%14.4.3民营企业参与制定标准总数最多，而混合所有制企业平均数量最多分不同所有制结构看，2024深圳500强企业中，民营企业参与制定标准数量占比超过七成，其次是国有企业、混合所有制企业等。从企业平均参与制定标准数量来看，混合所有制数量最多，平均达15件，其次是国有企业，外商独参与制定标准数量合计及占比混合所有制国有中外合资外商独资117,93,2混合所有制国有中外合资外商独资2.92%82,22.92%19.7%292373.00%民营国有u混合所有制u中外合资外商独资企业平均参与制定标准数量/件15151335101520w山-2024深圳500强企业整体研发投入规模、研发人员配置规模均有所增长，授权专利数量和完成参与标准制定的数量亦有大幅提升，整体来看2024深圳500强企业创新能力有明显增强。2024深圳500强企业有效样本中，研发投入规模合计4156.19亿元，同比去年增长1.24%，但整体研发投入强度不高，仅有5.11%。研发投入规模在千万级规模的企业数量最多，有170家，占比41.46%。结合前文经营效益分析可知，在整体盈利态势不明朗情况下，企业仍持续加强科研投入，对技整体来看，2024深圳500强企业研发投入强度还有较大提升空间，企业研研发人员2024深圳500强企业有效样本中，研发人员数量合计58.8万人，同比去年增长7.59%，其中研发人员占比强度在10%-50%的企业总数占比超过六成，平均研发人员占比为16.0%。科学研究和技术服务业、混合所有制企业平均整体来看，2024深圳500强企业研发人员配置水平正在持续提升，入榜企2024深圳500强企业有效样本中，截至2023年度底合计授权专利数超过14.9万项，同比去年增长13.18%。其中发明专利超过6.9万项，占比46.68%，同比增长13.69%。制造业、民营企业整体的专利数量最多。整体来看，2024深圳500强企业专利研发投入水平有所提升，专利结构质2024深圳500强企业有效样本中，截至2023年度底合计参与制定的标准总数4004件，同比去年增长25.44%。其中参与制定标准在1-49件区间的企业数量最多，有192家，占比47.17%。制造业、民营企业参与制定的标准整体来看，2024深圳500强企业参与标准制定深圳500强企业w山-5.1.1纳税总额有所增长，千万级纳税规模的企业最多2024深圳500强企业中，有企业纳税数据申报或自主披露的407家