《2023年度中国对外直接投资统计公报》

中国对外直接投资统计公报China,sOutwardForeignDirectInvestment中华人民共和国商务部国家统计局NationalBureauofStatistics国家外汇管理局StateAdministrationofForeignExchan·北京·图书在版编目()数据年度中国对外直接投资统计公报:汉英对照/中华人民共和国商务部ꎬ国家统计局ꎬ国家外汇管理局编.中国国家版本馆数据核字第号年度中国对外直接投资统计公报中华人民共和国商务部国家统计局国家外汇管理局编出版发行:中国商务出版社有限公司地址:北京市东城区安定门外大街东后巷号邮编:网址:://..联系电话:—(发行部)—(总编室)—(商务事业部)—(印制部)责任编辑:周水琴排版:北京天逸合文化有限公司印刷:廊坊市蓝海德彩印有限公司印张:字数:千字书号:定价:.元凡所购本版图书如有印装质量问题ꎬ请与本社印制部联系版权所有翻印必究(盗版侵权举报请与本社总编室联系)2023年度中国对外直接投资统计公报一、中国对外直接投资综述 二、中国对外直接投资流量、存量 三、中国对世界主要经济体的直接投资 四、中国对外直接投资者的构成 五、中国对外直接投资企业的构成 六、附表(略) 2023年度2023年度中国对外直接投资统计公报中华人民共和国商务部中国对外直接投资统计公报中华人民共和国商务部国家统计局国家外汇管理局英文翻译:南开大学葛顺奇赵鑫中国对外直接投资统计公报中华人民共和国商务部国家统计局国家外汇管理局2023年是全面贯彻党的二十大精神的开局之年2023年是全面贯彻党的二十大精神的开局之年ꎬ有关地区和部门坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导ꎬ深入贯彻落实党中央、国务院决策部署ꎬ坚持稳中求进工作总基调ꎬ完整、准确、全面贯彻新发展理念ꎬ加快构建新发展格局ꎬ不断推动对外投资创新发展ꎬ推动产业链供应链国际合作ꎬ推进共建“一带一路”高质量发展ꎮ受地缘政治紧张、全球贸易投资增长乏力、金融市场持续波动等因素影响ꎬ世界经济呈现复苏放缓态势ꎬ2023年全球外国直接投资下降2%ꎬ跨境并购规模创近十年新低ꎮ中国对外直接投资1772.9亿美元ꎬ较上年逆势增长8.7%ꎮ一、中国对外直接投资综述2023年ꎬ中国对外直接投资净额(以下简称流量)为1772.9亿美元ꎬ比上年增长8.7%(见表截至2023年底ꎬ中国3.1万家境内投资者在国(境)外共设立对外直接投资企业①(以下简称境外企业)4.8万家ꎬ分布在全球189个国家(地区)②ꎬ年末境外企业资产总额近9万亿美元ꎮ对外直接投资累计净额(以下简称存量)29554亿美元ꎬ其中:股权投资16399.7亿美元ꎬ占55.5%ꎻ表12023年中国对外直接投资流量、存量分类构成情况分类流量存量金额/亿美元比上年增长/%比重/%金额/亿美元比重/%金融类非金融类注:1.金融类指境内投资者直接投向境外金融企业的投资ꎻ非金融类指境内投资者直接投向境外非金融企业的投资ꎮ2.2023年非金融流量数据与商务部2023年快报数据(1301.3亿美元)差异主要为收益再投资部分ꎮ联合国贸发会议(UNCTAD)«2024世界投资报告»显示ꎬ2023年全球对外直接投资流量1.55万亿美元ꎬ年末存量44.38万亿美元ꎮ以此为基数计算ꎬ2023年中国对外直接投资分别占全球当年流量、存量的11.4%和6.7%ꎬ均列全球国家(地区)排名的第三位(见图1、图2)ꎮ美国日本中国瑞士中国香港德国加拿大新加坡瑞典单位:亿美元4043.21840.21772.91049.51042.91012.5895.8630475050010001500200025003000350040004500图12023年中国与全球主要国家(地区)流量对比①对外直接投资企业:指境内投资者直接拥有或控制10%或以上股权、投票权或其他等价利益的境外企业ꎮ②对外直接投资的国家(地区)按境内投资者投资的首个目的地国家(地区)进行统计ꎮ美国 荷兰 加拿大 德国英国中国香港新加坡卢森堡法国瑞士单位:亿美元943409434033863295542746921792213262124220285179231679116357147300100002000030000400005000060000700008000090000100000图22023年中国与全球主要国家(地区)存量对比数据来源:2023年中国对外直接投资数据来源于«中国对外直接投资统计公报»ꎬ其他国家(地区)数据来源于联合国贸发会议«2024世界投资报告»ꎮ融服务类(原银行业)直接投资78.5亿美元ꎬ占43.1%ꎮ2023年末ꎬ中国对外金融类直接投资存量3238.2亿美元ꎮ其中ꎬ对外货币金融服务类直接投资2023年末ꎬ中国国有商业银行③共在美国、日本、英国等51个国家(地区)开设101家分行、在境外设立保险机构22家ꎮ口1868亿美元ꎬ增长7.2%ꎬ占同期中国货物出口总值的5.5%ꎻ对外投资带动进口863亿美元ꎬ增长4.8%ꎬ占同期中国货物进口总值的3.4%ꎻ境外企业实现销售收入34925亿美元ꎬ增长0.5%ꎮ2023年末ꎬ中国对外非金融类直接投资存量26315.8亿美元ꎬ境外企业资产总额5.9万亿美元ꎮ2023年ꎬ境外企业向投资所在国家(地区)缴纳各种税金总额753亿美元ꎬ比上年增长0.3%ꎻ年末境外企业从业员工总数428.9万人ꎬ其中雇佣外方员工257万③中国国有商业银行包括中国银行、中国农业银行、中国工商银行、中国建设银行、交通银行和中国邮政储蓄银行ꎮ 二、中国对外直接投资流量、存量表2中国颁布《对外直接投资统计制度》以来历年统计结果年份流量存量金额/亿美元全球位次比上年增长/%金额/亿美元全球位次—43.855633382826322-9.632-4.3313232-8.8333注:1.2002—2005年数据为中国对外非金融类直接投资数据ꎬ2006—2023年为全行业对外直接投资数据ꎮ2.2006年同比为对外非金融类直接投资比值ꎮ(一)2023年中国对外直接投资流量联合国贸发会议«2024世界投资报告»显示ꎬ2023年全球对外直接投资流量1.55万亿美元ꎬ比上年下降2%ꎬ其中发达经济体④对外直接投资1.06万亿美元ꎬ增长3.5%ꎬ占全球流量的68.3%ꎻ发展中经济体对外直接投资4913亿美元ꎬ下降10.9%ꎬ占全球流量的31.7%ꎮ份额的11.4%ꎬ较上年提升0.5个百分点(见图3)ꎮ(%)25.020.015.05.0022.24..4.4.57.524420102011201220132014201520162017201820192020202120222023(年份)图32010—2023年中国对外直接投资流量占全球份额情况自年度对外直接投资统计数据发布以来ꎬ中国已连续12年位列全球对外直接投资流量前三ꎬ对中国累计对外直接投资达1.68万亿美元ꎬ相当于2023年末存量规模的57%ꎬ连续8年占全球份额超过一成ꎬ在投资所在国家(地区)累计缴纳各种税金5185亿美元ꎬ年均解决超过200万个就业岗位ꎬ中国投资对世界经济的贡献日益凸显(见图4、图5)ꎮ④根据联合国贸发会议标准ꎬ发达经济体包括欧盟、欧洲其他国家、加拿大、美国、澳大利亚、百慕大群岛、以色列、日本、韩国、新西兰ꎮ250020001500500单位:亿美元1961.51788.21772.91582.9136911631.21231.1631.2153711430.41456153711430.48781078.4688.1078.4559.1 265.11226265.1122655211图42004—2023年中国对外直接投资流量情况数据来源:历年《中国对外直接投资统计公报》O2222332223522235-315-7172120-212025-2630-图52002—2023年中国对外直接投资流量在全球的位次数据来源:历年《中国对外直接投资统计公报》O2.对外投资并购规模小幅增长,但仍为历史较低水平O2023年ꎬ世界经济复苏乏力ꎬ地缘政治冲突加剧ꎬ保护主义、单边主义上升ꎮ受多重因素影响ꎬ全球跨国并购交易下降15%ꎬ交易规模降至10年来最低点ꎮ2023年ꎬ中国企业共在53个国家(地区)实施并购项目383起ꎬ对外投资并购交易总额205.7亿美元ꎬ较上年增长2.5%ꎬ但规模仍为2010年以来第二低位(见表3)ꎮ从并购资金来源看ꎬ中国企业境内出资167.8亿美元ꎬ占并购总额的81.6%ꎻ境外融资37.9亿美元ꎬ占并购总额的18.4%ꎮ表32004—2023年中国对外直接投资并购情况年份并购金额/亿美元同比/%比重/%—-23.6-36.443.2-8.4-4.344.1-37.9-53.8-37.0注:2012—2023年并购金额包括境外融资部分ꎬ比重为并购金额中直接投资占当年流量的比重ꎮ2023年ꎬ中国企业对外投资并购涉及制造业、租赁和商务服务业、信息传输/软件和信息技术服商务服务业33.7亿美元ꎬ位居次席ꎬ涉及29个项目ꎻ信息传输/软件和信息技术服务业23.7亿美表42023年中国对外投资并购行业构成行业类别项目数量/个金额/亿美元金额占比/%制造业租赁和商务服务业信息传输、软件和信息技术服务业采矿业科学研究和技术服务业电力、热力、燃气及水的生产和供应业批发和零售业房地产业45交通运输、仓储和邮政业1.3住宿和餐饮业71.0教育2建筑业4金融业31.0其他72023年ꎬ中国企业对外投资并购分布在全球53个国家(地区)ꎬ从并购金额看ꎬ新加坡、开曼群岛、中国香港、印度尼西亚、波兰、美国、韩国、英国、德国、老挝位列前十(见图6)ꎮ454035302520155070504030200mm金额/亿美元左坐标轴项目数量/个右坐标轴图62023年中国企业对外投资并购十大目的地(按并购金额)2023年,中国企业对共建“一带一路”国家实施并购项目111个,并购金额121.3亿美元,占并购总额的59%。其中,新加坡、印度尼西亚、波兰、韩国和老挝等国吸引中国企业投资并购规模均超5亿美元。3.收益再投资占比超四成ꎬ股权投资较上年增长18.8%ꎮ从中国对外直接投资流量构成看,2023年境外企业的经营情况良好,近七成企业盈利或持平,当年收益再投资(即新增留存收益)784.6亿美元,比上年下降2.4%,为历史第三高值,占同期中国对外直接投资流量的44.2%。股权投资创2016年以来新高,2023年新增股权726.2亿美元,增长18.8%,占流量总额的41%,较上年上升3.5个百分点;债务工具投资(仅涉及对外非金融类企业)为262.1亿美元,增长21.3%,占流量总额的14.8%(见表5、图7)。表52006—2023年中国对外直接投资流量构成年份流量/亿美元新增股权当期收益再投资债务工具投资金额/亿美元比重/%金额/亿美元比重/%金额/亿美元比重/%44.241.042.045.342.944.049.244.341.046.649.341.044.2(%)8070504030200d(年份)债务工具投资收益再投资新增股权图72006—2023年中国对外直接投资构成情况4.投资领域持续多元ꎬ近八成流向商务服务、批发零售、制造、金融领域ꎮ2023年ꎬ中国对外直接投资涵盖了国民经济的18个行业门类ꎬ其中流向租赁和商务服务、批发和零售、制造、金融领域投资均超过百亿美元(见表6)ꎮ总额的30.6%ꎮ投资主要分布在中国香港、开曼群岛、英属维尔京群岛、新加坡等国家(地区)ꎮ批发和零售业388.2亿美元ꎬ比上年增长83.4%ꎬ占当年流量总额的21.9%ꎮ其中ꎬ当年新增收益再投资187.3亿美元ꎬ占对该领域投资流量的48.2%ꎬ增长125.1%ꎮ主要流向中国香港、新加坡、荷兰、美国、中国澳门、阿拉伯联合酋长国、瑞典、泰国等国家(地区)ꎮ制造业273.4亿美元ꎬ比上年增长0.7%ꎬ占当年流量总额的15.4%ꎮ主要流向汽车制造、其他制造、计算机/通信和其他电子设备制造、通用设备制造、有色金属冶炼和压延加工、非金属矿物制品、橡胶和塑料制品、医药制造、电气机械和器材制造、化学原料和化学制品、金属制品、专用设备制造等ꎮ内投资者对境外金融类企业的直接投资174.2亿美元ꎬ中国非金融业境内投资者投向境外金融企业的投资8亿美元ꎮ上述四大领域合计投资1385.5亿美元ꎬ占当年流量总额的78.1%ꎮ此外ꎬ2023年流向采矿业的投资98.8亿美元ꎬ比上年下降34.交通运输、仓储和邮政业84.4亿美元ꎬ比上年下降43.9%ꎬ占当年流量总额的4.8%ꎮ科学研究和技术服务业50.5亿美元ꎬ比上年增长4.8%ꎬ占当年流量总额的2.8%ꎮ电力、热力、燃气及水的生产和供应业46.5亿美元ꎬ比上年下降14.7%ꎬ占当年流量总额的2.6%ꎮ建筑业28.6亿美元ꎬ比上年增长97.2%ꎬ占当年流量总额的1.6%ꎮ信息传输、软件和信息技术服务业22.8亿美元ꎬ比上年增长34.9%ꎬ占当年流量总额的1.3%ꎮ农、林、牧、渔业18.2亿美元ꎬ比上年增长256.9%ꎬ占当年流量总额的1%ꎮ房地产业14.2亿美元ꎬ比上年下降35.8%ꎬ占当年流量总额-表62023年中国对外直接投资流量行业分布情况-行业流量/亿美元比上年增长/%比重/%合计租赁和商务服务业批发和零售业制造业金融业采矿业-34.6交通运输、仓储和邮政业-43.94.8科学研究和技术服务业4.8电力、热力、燃气及水的生产和供应业46.5建筑业1.6信息传输、软件和信息技术服务业1.31.0房地产业-35.8居民服务、修理和其他服务业住宿和餐饮业水利、环境和公共设施管理业卫生和社会工作1.6-44.8教育-66.7—文化、体育和娱乐业1.4——5.对亚洲和非洲投资快速增长ꎬ对大洋洲和拉丁美洲投资降幅较大ꎮ2023年ꎬ流向亚洲的投资1416.0亿美元ꎬ比上年增长13.9%ꎬ占当年对外直接投资流量的79.9%ꎬ较上年提升3.7个百分点ꎮ其中对中国香港的投资1087.7亿美元ꎬ增长11.5%ꎬ占对亚洲投资的76.8%ꎻ对东盟10国的投资251.2亿美元ꎬ增长34.7%ꎬ占对亚洲投资的17.7%ꎮ流向拉丁美洲的投资134.8亿美元ꎬ比上年下降17.6%ꎬ占当年对外直接投资流量的7.6%ꎮ投资主要流向开曼群岛、英属维尔京群岛、墨西哥、巴西、智利、哥伦比亚、厄瓜多尔、玻利维亚等国家(地区)ꎮ流向欧洲的投资99.7亿美元ꎬ比上年下降3.6%ꎬ占当年对外直接投资流量的5.6%ꎮ投资主要流向卢森堡、英国、荷兰、瑞典、德国、俄罗斯联邦、塞尔维亚、匈牙利、瑞士、爱尔兰、意大利、捷克、格鲁吉亚等国家ꎮ流向北美洲的投资77.8亿美元ꎬ比上年增长7%ꎬ占当年对外直接投资流量的4.4%ꎮ其中对美流向非洲的投资39.6亿美元ꎬ比上年增长118.8%ꎬ占当年对外直接投资流量的2.2%ꎮ投资主要流向尼日尔、南非、安哥拉、摩洛哥、刚果(布)、阿尔及利亚、埃及、肯尼亚、津巴布韦、尼日利亚、毛里求斯、刚果(金)、厄立特里亚、赞比亚等国家ꎮ流向大洋洲的投资5.1亿美元ꎬ比上年下降83.4%ꎬ占当年对外直接投资流量的0.3%ꎮ投资主要流向澳大利亚、新西兰、所罗门群岛等国家(见表7)ꎮ表72023年中国对外直接投资流量地区构成情况洲别金额/亿美元同比/%比重/%拉丁美洲-3.6北美洲4.4-83.4注:部分数据因四舍五入的原因ꎬ存在总计与分项合计不等的情况ꎬ下同ꎮ2023年ꎬ中国企业对共建“一带一路”国年对外直接投资流量的23%ꎮ表82023年中国对外直接投资流量前二十位的国家(地区)序号国家(地区)流量/亿美元占总额比重/%1中国香港2新加坡3开曼群岛4.94美国5印度尼西亚1.86越南1.57英属维尔京群岛1.48卢森堡1.39阿拉伯联合酋长国1.0英国哈萨克斯坦马来西亚柬埔寨荷兰中国澳门瑞典6.近六成非金融类投资来自地方企业ꎬ中央企业和单位投资增长超两成ꎮ2023年ꎬ中央企业和单位对外非金融类直接投资流量662.3亿美元ꎬ占非金融类流量的比上年增长20.5%ꎮ地方企业928.4亿美元ꎬ增长7.9%ꎬ占58.4%ꎮ其中:东部地区760.5亿美的0.7%ꎬ下降16.9%(见表9)ꎮ浙江、广东、上海、江苏、山东、海南、北京、福建、河南、河北列地方对外直接投资流量前十位ꎬ合计771.3亿美元ꎬ占地方对外直接投资流量的83%(见表10)ꎮ深圳市对外直接投资流量66.5亿美元ꎬ列计划单列市之首ꎬ占广东省的44.9%ꎮ表92023年地方对外直接投资流量按区域分布情况地区流量/亿美元同比/%比重/%东部地区中部地区西部地区-29.8东北三省合计2.中部地区包括山西、安徽、江西、河南、湖北、湖南ꎮ3.西部地区包括内蒙古、广西、四川、重庆、贵州、云南、陕西、甘肃、青海、宁夏、新疆、西藏ꎮ4.东北三省包括黑龙江、吉林、辽宁ꎮ表102023年地方对外直接投资流量前十位的省市序号省市流量/亿美元占地方比重/%1浙江省2广东省3上海市4江苏省5山东省6海南省7北京市8福建省42.14.59河南省河北省7.公有经济控股主体对外投资增速高于非公经济ꎬ占比较上年提升4.2个百分点ꎮ2023年ꎬ中国对外非金融类直接投资流量中ꎬ公有经济控股主体对外投资857.6亿美元ꎬ增长20.9%ꎬ占53.9%ꎬ较上年提升4.2个百分点ꎻ非公有经济控股主体对外投资733.1亿美元ꎬ增长(年份)5353.94949.7542021544949.94949.73737.75151.32016201632203040.非公有经济控股/%50607080.公有经济控股/%图82016—2023年对外非金融类直接投资流量所有制构成占比(二)2023年末中国对外直接投资存量1.在全球的位置和比重ꎮ存量的98.8倍ꎬ占全球外国直接投资流出存量的份额由2002年的0.4%提升至2023年的6.7%ꎬ排名由第25位攀升至第3位ꎬ仅次于美国(9.4万亿美元)、荷兰(3.4万亿美元)ꎮ从存量规模上看ꎬ中国与美国差距仍然较大ꎬ仅相当于美国的31.4%(见图9、图10)ꎮ⑤2023年全球境外资产存量增加3.8万亿美元ꎬ美国增加1.5万亿美元ꎬ加拿大增加0.5万亿美元ꎮ350003000025000200001500050000单位:亿美元27851.52955427548125806.621988.819822.718090.413573.91097865319.48826.46604.82457.542476604.81179.13172.11839.71179.13172.11839.7(年份)图92002—2023年中国对外直接投资存量情况(年份(年份)23333335-888131315-181720-23242225252225-2730-图102002—2023年中国对外直接投资存量在全球的位次2.国家(地区)分布ꎮ2023年末ꎬ中国对外直接投资存量分布在全球的189个国家(地区)ꎬ占全球国家(地区)总数的80.8%(见图11)ꎮ2023年末ꎬ中国在亚洲的投资存量为20148.4亿美元ꎬ占68.2%ꎬ主要分布在中国香港、新加坡、印度尼西亚、中国澳门、越南、马来西亚、泰国、老挝等ꎻ中国香港占亚洲存量的87%ꎮ拉丁美洲6008亿美元ꎬ占20.3%ꎬ主要分布在英属维尔京群岛、开曼群岛、巴西、墨西哥、秘鲁、智利、巴哈马、牙买加、巴拿马、阿根廷等ꎮ其中英属维尔京和开曼群岛合计5808亿美元ꎬ占对拉美地区投资存量的96.7%ꎮ国、瑞士、意大利、西班牙、爱尔兰、塞尔维亚、匈牙利等ꎮ其中ꎬ在中东欧17国的投资存量为非洲421.1亿美元ꎬ占1.4%ꎬ主要分布在南非、刚果尼日尔、毛里求斯、肯尼亚、阿尔及利亚、赞比亚、坦桑尼亚、莫桑比克、埃及、津巴布韦等ꎮ大洋洲398.5亿美元ꎬ占1.4%ꎬ主要分布在澳大利亚、新西兰、巴布亚新几内亚、萨摩亚、马绍尔群岛、斐济等ꎮ非洲,1.4%北美洲,3.7%大洋洲,1.4%欧洲,5.0%拉丁美洲,20.3%亚洲,68.2%图112023年中国对外直接投资存量地区分布情况表112023年末全球对外直接投资存量上万亿美元的国家(地区)位次国家(地区)存量/亿美元占全球比重/%1美国2荷兰34加拿大5德国4.964.87英国4.88中国香港4.69新加坡4.0卢森堡瑞士数据来源:2023年中国对外直接投资数据来源于«中国对外直接投资统计公报»ꎬ其他国家(地区)数据来源于联合国贸发会议«2024世界投资报告»ꎮ印度,0.5%俄罗斯,0.6%其他,5.4%巴西,0.8%其他,5.4%\澳大利亚,1.6%瑞士,3.3%\欧盟,32.7%中国香港,4.6%日本,4.8%英国,4.8%加拿大,6.2%中国,6.7% 美国,中国,6.7%图122023年末全球主要经济体对外直接投资存量占比中国对外直接投资存量的近九成分布在发展中经济体ꎮ2023年末ꎬ中国在发展中经济体的投资表122023年末中国在发达经济体直接投资存量情况经济体名称存量/亿美元比重/%美国澳大利亚英国百慕大群岛俄罗斯联邦3.4加拿大3.41.9新西兰瑞士其他国家(地区)2023年末ꎬ中国对外直接投资存量前二十位的国家(地区)合计达27799.1亿美元ꎬ占中国对外直接投资存量的94%ꎮ前二十位国家(地区)分别是中国香港、英属维尔京群岛、开曼群岛、新加坡、美国、澳大利亚、荷兰、英国、印度尼西亚、卢森堡、德国、百慕大群岛、中国澳门、越南、马来西亚、瑞典、泰国、俄罗斯联邦、加拿大、老挝(见表13)ꎮ发达经济体,发达经济体,10.5%发展中经济体,89.5%图132023年末中国对经济体直接投资存量构成表132023年末中国对外直接投资存量前二十位的国家(地区)序号国家(地区)存量/亿美元比重/%1中国香港2英属维尔京群岛3开曼群岛4新加坡5美国6澳大利亚7荷兰8英国9印度尼西亚卢森堡德国百慕大群岛中国澳门越南马来西亚瑞典俄罗斯联邦加拿大2023年末ꎬ中国在共建“一带一路”国家设立境外企业1.7万家ꎬ直接投资存量为3348.4亿美元ꎬ占中国对外直接投资存量的11.3%ꎮ存量位列前十的国家是:新加坡、印度尼西亚、卢森堡、越南、马来西亚、泰国、俄罗斯联邦、老挝、阿拉伯联合酋长国、柬埔寨ꎮ3.行业分布ꎮ(1)按国民经济行业分ꎮ2023年末ꎬ中国对外直接投资覆盖了国民经济所有行业类别ꎬ存量规模上千亿美元的行业有租赁和商务服务业以11791亿美元高居榜首ꎬ占中国对外直接投资存量的39.9%ꎮ该行业以投资控股为主要目的ꎬ主要分布在中国香港、英属维尔京群岛、开曼群岛、新加坡、美国、澳大利亚、英国、卢森堡等国家(地区)ꎮ.货币金融服务,47.9%.保险业,2.7%.资本市场服务,6.6%.其他金融业,42.8%图142023年末中国对外金融业投资存量构成采矿业1935.1亿美元ꎬ占6.5%ꎮ主要分布在石油和天然气开采、有色金属矿采选、黑色金属矿采选、煤炭开采和洗选等领域ꎮ信息传输、软件和信息技术服务业1331.1亿美元ꎬ占4.5%ꎬ是中国自然人对外投资较为集中的领域ꎮ交通运输、仓储和邮政业1042.6亿美元ꎬ占3.5%ꎬ主要分布在水上运输、多式联运和运输代理、航空运输、管道运输等领域ꎮ以上七个行业存量合计26386亿美元,占中国对外直接投资存量的89.3%o其他主要行业分布电力/热力/燃气及水的生产和供应业586.8亿美元,占2%,主要为电力/热力生产和供应业的投资o科学研究和技术服务业585.2亿美元,占2%,主要为科技推广和应用服务、研究和试验发展、专业技术服务等o建筑业525亿美元,占1.8%,主要是土木工程、房屋建筑、建筑安装、建筑装饰/装修和其他建筑业的投资o渔业占10.9%,畜牧业占3.6%,农/林/牧/渔专业及辅助性活动占39.9%o单位:单位:亿美元 1179111791.04214.03238.22834.01935.11331.11042.6885.2586.8585.2525.0200.2l141.3101.5批发和零售业金融业制造业采矿业交通运输、仓储和邮政业房地产业电力热力燃气及水的生产和供应业科学研究和技术服务业建筑业农林牧·渔业居民服务、修理和其他服务业文化、体育和娱乐业i43.543.537.534.227.6教育i卫生和社会工作i水利、环境和公共设施管理业2000400060008000100001200014图152023年末中国对外直接投资存量行业分布水利/环境和公共设施管理业27.6亿美元,占0.1%o租赁和商务服务业,39.9%批发和零售业,14.3%.金融业,11%制造业,9.6%.采矿业,6.5%信息传输、软件和信息技术服务业,4.5%交通运输、仓储和邮政业,3.5%n房地产业,3%电力、热力、燃气及水的生产和供应业,2%n科学研究和技术服务业,2%建筑业,1.8%.农、林、牧、渔业,0.7%居民服务、修理和其他服务业,0.5%文化、体育和娱乐业,0.3%住宿和餐饮业,0.1%w教育,0.1%卫生和社会工作,0.1%a水利、环境和公共设施管理业,0.1%图162023年末中国对外直接投资存量行业比重从不同地区的行业分布情况看,中国对各地区直接投资的行业高度集中(见表14)o表142023年末中国对各洲直接投资存量前五位的行业地区行业存量/亿美元占比/%亚洲租赁和商务服务业批发和零售业金融业制造业采矿业小计非洲建筑业采矿业制造业金融业租赁和商务服务业小计欧洲制造业金融业采矿业租赁和商务服务业批发和零售业小计拉丁美洲租赁和商务服务业信息传输、软件和信息技术服务业批发和零售业制造业金融业小计北美洲制造业金融业采矿业批发和零售业租赁和商务服务业小计大洋洲采矿业租赁和商务服务业金融业房地产业制造业小计(2)按三次产业分。2023年末,中国对外直接投资存量主要集中在第三产业(即服务业),金额为23604.7亿美元,占中国对外直接投资存量的79.9%,主要分布在租赁和商务服务业、批发和零售业、金融业、信息传输/软件和信息技术服务业、交通运输/仓储和邮政业、房地产业等领域。第二产业5823.3亿美元,占19.7%,其中制造业(不含金属制品/机械和设备修理业)2830.9亿美元,占第二产业的48.6%;采矿业(不含开采辅助活动)1880.6亿美元,占32.3%;电力/热力/燃气及水的生产和供应业586.8亿美元,占10.1%;建筑业525亿美元,占9%。第一产业(农/林/牧/渔业,但不含农/林/牧/渔服务业)126亿美元,占中国对外直接投资存量的0.4%(见图17)。.第一产业,0.4%w第二产业,19.7%w第三产业,79.9%图172023年末中国对外直接投资存量按三次产业分类构成4.按境内投资者工商行政管理注册类型分类ꎮ2023年末,在对外非金融类直接投资26315.8亿美元存量中,国有企业占52.2%,非国有企业占47.8%。其中,股份有限公司占10.7%,有限责任公司占11.2%,私营企业占7%,个体经营占4.7%,外商投资企业占3.4%,港澳台商投资企业占1.8%,股份合作企业占0.4%,集体企业占0.4%,其他占8.2%(见图18、图19)。集体企业,0.4%股份合作企业,0.4%港澳台商投资企业股份合作企业,0.4%港澳台商投资企业,1.8%外商投资企业,3.4%个体经营,4.7%国有企业,52.2%私营企业,7.0%有限责任公司,11.2%其他,8.2%股份有限公司,10.7%图182023年末中国对外非金融类直接投资存量按境内投资者注册类型分布情况2023202220212020201920232022202120202019201820172016201520142013201220112010200920082007200652247852447648052053646466233881.00%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%国有企业占比/%.非国有企业占比/%图192006—2023年中国国有企业和非国有企业存量占比情况5.省份分布ꎮ2023年末ꎬ地方企业对外非金融类直接投资存量达10099.8亿美元ꎬ占全国非金融类存量的表152023年末对外直接投资存量前十位的省份序号省份存量/亿美元1广东省2上海市3浙江省4北京市5山东省6江苏省7福建省8天津市9安徽省河南省合计(占地方存量的83.1%)东北三省,1.8%西部地区,7.6%中部地区,7.9%东部地区,82.7%图202023年末地方企业对外直接投资存量地区比重构成 三、中国对世界主要经济体的直接投资表162023年中国对世界主要经济体的直接投资情况经济体名称流量存量金额/亿美元比上年/%比重/%金额/亿美元比重/%中国香港-6.1美国-5.2澳大利亚-80.41.2(一)中国内地对中国香港的投资地对外直接投资总额的61.3%ꎬ占对亚洲投资流量的近八成ꎮ从流量行业构成情况看ꎬ投资流向租赁和商务服务业460.5亿美元ꎬ比上年增长29.8%ꎬ占6.7%ꎻ投资流向制造业71亿美元ꎬ下降9.5%ꎬ占6.5%ꎻ投资流向交通运输/仓储和邮政业55.2占中国内地对境外直接投资存量的一半以上ꎬ占对亚洲投资存量的87%ꎮ从存量的行业构成看ꎬ租和邮政业692.8亿美元ꎬ占4%ꎻ房地产业690.4亿美元ꎬ占3.9%ꎻ信息传输/软件和信息技业350.2亿美元ꎬ占2%ꎻ电力/热力/燃气及水的生产和供应业251.3亿美元ꎬ占1.4%ꎻ科学研究76亿美元ꎬ占0.4%ꎻ文化/体育和娱乐业占0.4%(见表17)ꎮ表172023年中国内地对中国香港直接投资主要行业行业流量/万美元比重/%存量/万美元比重%租赁和商务服务业42.348.9批发和零售业金融业采矿业制造业4.3交通运输、仓储和邮政业4.0房地产业1.3信息传输、软件和信息技术服务业电力、热力、燃气及水的生产和供应业1.71.4科学研究和技术服务业建筑业-59794-0.5居民服务、修理和其他服务业文化、体育和娱乐业-4920水利、环境和公共设施管理业其他行业合计(二)中国对东盟的投资2023年ꎬ中国对东盟的直接投资流量251.2亿美元ꎬ比上年增长34.7%ꎬ占当年流量总额的从流量行业构成情况看ꎬ投资的第一目标行业是制造业91.5亿美元ꎬ比上年增长11.4%ꎬ占36.4%ꎬ主要流向越南、印度尼西亚、泰国和新加坡ꎻ第二是批发和零售业48.1亿美元ꎬ增长12.7%,主要流向新加坡;电力/热力/燃气及水的生产和供应业18.3亿美元,增长15.9%,占7.3%,主要流向老挝、新加坡、印度尼西亚;交通运输/仓储和邮政业14亿美元,增长834.8%,占5.6%,主要流向马来西亚、新加坡;信息传输/软件和信息技术服务业12.1亿美元,增长192.2%,占4.8%,主要流向新加坡;农/林/牧/渔业11.4亿美元,增长1387.3%,占4.5%,主要流向新加坡、老挝;科学研究和技术服务业6.3亿美元,上年为负流量,占2.5%,主要流向新加坡;金融业5.8亿美元,下降37.7%,占比2.3%,主要流向新加坡;居民服务/修理和其他服务业5.7亿美元,增长185.5%,占2.3%,主要流向新加坡;采西亚和新加坡。从流向的主要国家看,新加坡位居首位,流量达131亿美元,比上年增长57.9%,占对东盟投资流量的52.1%,主要投向批发和零售业、租赁和商务服务业、制造业等;其次为印度尼西亚31.3亿美元,下降31.1%,占12.5%,主要投向制造业等;越南位列第三,流量达25.9亿美元,增长从存量的主要行业构成看,投向制造业568.6亿美元,占32.4%,主要分布在印度尼西亚、越南、新加坡、泰国和马来西亚等;批发和零售业299.3亿美元,占17%,主要分布在新加坡、马来西亚、泰国等;租赁和商务服务业267.3亿美元,占15.2%,主要分布在新加坡、印度尼西亚、老挝等;电力/热力/燃气及水的生产和供应业160.7亿美元,占9.1%,主要分布在新加坡、印度尼西亚、马来西亚、缅甸和老挝等;建筑业88.1亿美元,占5%,主要分布在印度尼西亚、柬埔寨、老挝、新加坡、马来西亚等;金融业87.5亿美元,占5%,主要分布在新加坡、泰国、马来西亚、印度尼西亚等;交通运输/仓储和邮政业69.4亿美元,占3.9%,主要分布在新加坡、老挝等;农/林/牧/渔业52.3亿美元,占3%,主要分布在老挝、新加坡、印度尼西亚、柬埔寨等;信息传输/软件和信息技术服务业48.4亿美元,占2.8%,主要集中在新加坡;采矿业45.9亿美元,占2.6%,主要分布在印度尼西亚、新加坡和缅甸等;科学研究和技术服务业21.4亿美元,占1.2%,主要分布在新加坡、印度尼西亚、马来西亚等(见表18)。从存量的国别构成看,中国对新加坡直接投资存量位居首位,达864.5亿美元,占对东盟投资存量的49.2%,主要投向批发和零售业、租赁和商务服务业、制造业、金融业等;其次为印度尼西亚263.5亿美元,占15%,主要投向制造业、电力/热力/燃气及水的生产和供应业、采矿业等;越南位列第三,135.9亿美元,占7.7%,主要投向制造业、电力/热力/燃气及水的生产和供应业、建筑业、批发和零售业等(见图21)。行业流量/万美元比重/%存量/万美元比重/%制造业批发和零售业租赁和商务服务业电力、热力、燃气及水的生产和供应业建筑业金融业交通运输、仓储和邮政业信息传输、软件和信息技术服务业采矿业科学研究和技术服务业居民服务、修理和其他服务业房地产业水利、环境和公共设施管理业教育其他行业合计 印度尼西亚 印度尼西亚马来西亚 马来西亚老挝文莱单位:亿美元864.5263.5135.9134.8126.679.738.201002003004005006007008009001000(三)中国对欧盟的投资年末,中国共在欧盟设立直接投资企业超2800家,覆盖欧盟的全部27个成员国,雇佣外方员工超27万人。从流向的主要国家看,卢森堡位居首位,流量达23.3亿美元,比上年下降28.3%,占对欧盟投资流量的36%,主要投向金融业、居民服务/修理和其他服务业、信息传输/软件和信息技术服务业、科学研究和技术服务业等;其次为荷兰9亿美元,2022年为负流量,占13.8%,主要投向批发和零售业、采矿业、制造业等;瑞典7.4亿美元位列第三,下降59.8%,占11.5%,主要投向制造业、批发和零售业等。从整体行业分布看,2023年中国企业投资欧盟的第一大行业是金融业25.2亿美元,比上年增长51.7%,占28.8%,主要流向瑞典、德国、匈牙利等;批发和零售业列第三,17.3亿美元,增长167.7%,占26.7%,主要流向荷兰、瑞典等;租赁和商务服务业5.4亿美元,增长201.3%,占8.4%,主要流向捷克、爱尔兰、德国等;采矿业2.1亿美元,2022年为负流量,占3.2%,主要流向荷兰、卢森堡等;科学研究和技术服务业1亿美元,下降83.7%,占1.6%,主要流向卢森堡、德国等;建筑业1亿美元,增长63%,占1.6%,主要流向匈牙利、荷兰等;电力/热力/燃气及水的生产和供应业1亿美元,下降82.6%,占1.5%,主要流向卢森堡、荷兰、意大利等;居民服务/修理和其他服务业0.9亿美元,下降77.2%,占1.4%,主要集中在卢森堡等。2023年末,中国对欧盟直接投资存量为1024.2亿美元,占中国对外直接投资存量的3.5%。存量上百亿美元的国家为荷兰、卢森堡、德国、瑞典。其中,对荷兰直接投资存量位居首位,达318.9亿美元,占对欧盟投资存量的31.1%,主要投向采矿业、制造业、信息传输/软件和信息技术服务业、批发和零售业等;其次为卢森堡228.7亿美元,占22.3%,主要投向金融业、制造业、租赁和商务服务业等;德国位列第三,170.6亿美元,占16.7%,主要投向制造业、租赁和商务服务业、交通运输/仓储和邮政业等。从存量的行业分布看,制造业360.7亿美元,占35.2%,主要分布在瑞典、德国、荷兰、卢森堡、意大利等;采矿业183.7亿美元,占17.9%,主要分布在荷兰、卢森堡等;金融业171亿美元,占16.7%,主要分布在卢森堡、德国、法国、意大利等;租赁和商务服务业86.8美元,占8.5%,主要分布在卢森堡、德国、法国、荷兰、爱尔兰等;信息传输/软件和信息技术服务业61.7亿美元,占6%,主要集中在荷兰、卢森堡等;批发和零售业60.2亿美元,占5.9%,主要分布在荷兰、法国、德国、卢森堡、瑞典等ꎻ电力/热力/燃气及水的生产和供应业23.9亿美元ꎬ占2.3%ꎬ主要分布在卢森堡、西班牙等ꎻ科学研究和技术服务业22.6亿美元ꎬ占2.2%ꎬ主要分布在卢森堡、德国、荷兰、意大利等ꎻ居民服务/修理和其他服务业15.2亿美元ꎬ占1.5%ꎬ主要集中在卢森堡、捷克、德国等ꎻ交通运输/仓储和邮政业14亿美元ꎬ占1.4%ꎬ主要分布在德国、希腊等(见表19)ꎮ表192023年中国对欧盟直接投资主要行业行业流量/万美元比重/%存量/万美元比重/%制造业采矿业金融业租赁和商务服务业信息传输、软件和信息技术服务业批发和零售业电力、热力、燃气及水的生产和供应业1.5科学研究和技术服务业1.6居民服务、修理和其他服务业1.41.5交通运输、仓储和邮政业-5260-0.81.4住宿和餐饮业-2806-0.4建筑业1.6房地产业文化、体育和娱乐业其他行业合计2023年中国对美国直接投资流量为69.1亿美元ꎬ较上年下降5.2%ꎬ占当年中国对外直接投资流量的3.9%ꎻ存量为836.9亿美元ꎬ占中国对外直接投资存量的2.8%ꎬ占对北美洲投资存量的售业12.3亿美元ꎬ增长109%ꎬ占17.8%ꎻ科学研究和技术服务业8.2亿美元占4%ꎮ体育和娱乐业14.4亿美元ꎬ占1.7%ꎻ交通运输/仓储和邮政业11.7亿美元ꎬ占1.4%ꎻ农/林/牧/表202023年中国对美国直接投资主要行业行业流量/万美元比重/%存量/万美元比重/%制造业金融业批发和零售业采矿业租赁和商务服务业4.0科学研究和技术服务业房地产业-0.24.5信息传输、软件和信息技术服务业建筑业文化、体育和娱乐业-6514-0.91.7交通运输、仓储和邮政业1.71.44.01.0电力、热力、燃气及水的生产和供应业住宿和餐饮业教育其他行业合计(五)中国对澳大利亚的投资占对大洋洲投资流量的超九成ꎮ从行业分布情况看ꎬ投资主要流向金融业4.4亿美元ꎬ占81.4%ꎻ对大洋洲投资存量的87.3%ꎻ共在澳大利亚设立超800家境外企业ꎬ雇佣外方员工超2.5万人ꎮ从存量的主要行业分布情况看ꎬ投向采矿业154.5亿美元ꎬ占44.4%ꎻ租赁和商务服务业66.7亿美元ꎬ占4.9%ꎻ农/林/牧/渔业10.4亿美元ꎬ占3%ꎻ电力/热力/燃气及水的生产和供应业8.5亿美元ꎬ占2.4%(见表21)ꎮ表212023年中国对澳大利亚直接投资的主要行业行业流量/万美元比重/%存量/万美元比重/%采矿业-58.544.4租赁和商务服务业4.6金融业房地产业制造业4.9电力、热力、燃气及水的生产和供应业批发和零售业1.9建筑业81.4交通运输、仓储和邮政业1.2科学研究和技术服务业卫生和社会工作住宿和餐饮业居民服务、修理和其他服务业其他行业合计 四、中国对外直接投资者的构成2023年末,中国对外直接投资者(以下简称境内投资者)近3.1万家,从其在中国市场监督管理部门登记注册情况看,私营企业占34.7%,是中国对外投资占比最大、最为活跃的群体;有限责任公司占28.5%,位列次席;股份有限公司占13.2%;外商投资企业占5.6%;国有企业占5.4%;港/澳/台商投资企业占4%;个体经营占2.1%;股份合作企业占0.9%,集体企业占0.3%,联营企联营企业联营企业,0.1%集体企业,0.3%股份合作企业,0.9%个体经营,2.1%澳、台商投资企业,4.0%港、国有企业,5港、国有企业,5.4%私营企业,34.7%外商投资企业,5.6%股份有限公司,13.2%其他,5.2%有限责任公司,28.5%图222023年末境内投资者按登记注册类型构成表222023年末中国境内投资者按登记注册类型分类情况工商登记注册类型数量/家比重/%私营企业有限责任公司股份有限公司外商投资企业国有企业港、澳、台商投资企业4.0个体经营股份合作企业集体企业联营企业其他合计在境内投资者中ꎬ中央企业及单位168家ꎬ仅占0.5%ꎮ各省市的地方企业投资者占99.5%ꎮ境内投资者数量前十位的省市依次为广东、上海、浙江、北京、江苏、山东、福建、天津、辽宁和四从境内投资者的行业分布看ꎬ从事制造业的境内主体对外投资最为活跃ꎬ占境内投资者数量的三成以上ꎬ主要分布在计算机/通信和其他电子设备制造业、专用设备制造业、通用设备制造业、医药制造业、电气机械和器材制造业、化学原料和化学制品制造业、金属制品业、橡胶和塑料制品业、纺织业、纺织服装/服饰业以及汽车制造业等ꎻ批发和零售业紧随其后ꎬ占21.5%ꎮ此外ꎬ租赁和商务服务业占14%ꎬ信息传输/软件和信息技术服务业占9.8%ꎬ科学研究和技术服务业占5.4%ꎬ农/林/牧/渔业占3.6%ꎬ建筑业占2.8%(见图23、表23)ꎮ表232023年末中国境内投资者行业构成情况行业数量/家比重/%制造业批发和零售业租赁和商务服务业信息传输