2024医疗大数据赋能药企市场准入报告

市场洞察，精准决策医疗大数据赋能药企市场准入药融咨询 2024年5月01 中国药物市场整体概览02 热门领域数据洞察与研判03 医疗大数据赋能药企市场准入CONTENT

S目录中国药物市场整体概览医院全终端市场销售数据分析实体药店市场销售数据分析网上药店市场销售数据分析'" 2023ĄQÖE

f7ć

a ż‹^«ií

AY20152016201720182019202020212022202320152016201720182019202020212022

20234ïüłù3ś&'tíìżč*3

Ń,fd•

rŁ2022ĄJ3ièič4.7%*Ażè›tJåAÁ

, *sA'tíìżč3ÌX'łžìl20l9Ą

rl°-I=@Q

It.11,2807.5%6.9%6

5%4.6%12,12812,96113,79814,434-10.7%v12,8846.9%13,767-3.4%4.7%13,93013,300

8,7969,48210,241

11,05411,21910,49011,20010,78820152016201720182019202020212022

20234’-"

-1

4%6.5%2.8%0.9%

-1.0%-11.9%2,483

2,646

2,720

2,745

2,717

2,394

2,548

2,512

2,7302o23ą- 14 ,'ăÏüłù3;

@ÏĄÍą20152016201720182019202020212022202320152016201720182019202020212022

20235›s›", ;ś

›b2022ą-›ë¡’ï2.s%, Jß

›C2o21—2o22Ą-›f¡fişa

ă-o J;4

/Łş Ałï,;;

@„ș›ëiièźł

5.4%, 'siü›ëiièźł

—0.6%5.2%1,7321,8221,9655.9%4.3%2,081-2.4%2,1702,11820.3%2,5478.0%2,7522.9%2,8325.1%7.8%8.8%

9.4%860 9049741,0601,1591,1761,5121,609

1,6965.4%20152016201720182019202020212022

2023

(

2015-2023 ,

)6U) 9.9%

10.3%53%7.9%3.i%

-1.1%87291$990 1,022

1,011-6.8%9421,036-0.6%,142

1,13629.6%

, iż/C%ÖŃćśAï3A

*È

ä àŚ%4Ł

A3ŁJk

, -á.

i"ž_,/ïśÁ.ü,•’ 2023ĄQÒ

żÛ'

A ï3Aï3łù4ÈäL*ì3ì

I

AĄ òàJëïłü'*•=

',Ñ, èlrLJëì

ièŃ»Ł «4•‹Łąş•Ałrą‹;äa«›s’'tû3,.c , 4.

O›3&żï2s.‹130201967.7%218202055.5010339202140.7%477202229.6%618202314622682201920202021202220234878.0%50.0%56.9%45.10

o7254.8%31331.6%412n16425.6%

20620192020202120222023热门领域数据洞察与研判抗肿瘤药物市场占比最大、研发管线最多CNS为热门研发领域，有较大的未满足的临床需求改良型新药受企业青睐*

>'.^*<*.

* 11 N

"."'•<"'s 11 -*»+'*I*ić*ś..ATC2i3•°°tś

@

dł& źśi2017-2023Ąip»'iśńI-IŃ4

7tlJŁ

, ĆJil4tŃ4ź

źł

T (1) 'tAiŁ3JćŃ

4:•’ ’łO*

ss•'i'Ń4ź

Jti°źl.3£:ł»'ł&i3łS..A?iY

(2)k*1i'

iiŃ*rs: t»•#sźii3łS.$*ii£f•'a.35iJ%

fnż7i

t3. iż'"*I

sx

t3łST (3) &'ó"Ń*4: Isrfl

ł=d18-23 %

rŁ0.80.60.40.20.0-0.2-0.4-9%-8%-7%-6%-5%-4%-3%-2%-1%0%1%2%3%4%5%6%7%8%9%10%8¡61.641

691.231.210.900.470.450.46201620172018201920202021202220231.150.83

0.810.710.950.870.911.121.30 1.33

1.33 1.28 1.321.060.94 0.98 0.98(2018—2023)31.3%0.480.390.490.440.510.490.57 0.56 0.57 .0.5418.3%1.730.43

Q Ü

I JJ d

1 Ï2Å

Ji @?

IJ›A

(ATCC ,

2018-2023)

2018 2019 2020 2021 2022 20236000040000200000ATC@

@@—14.9%13.7%s.s%—1.5%9我国生物医药行业快速发展，肿瘤为研发最热门疾病领域10数据来源：药融云数据库、药融咨询3273825112232252483813495403263234207087311051化学药生物药51%49%生物药占比+14%5%16%61%肿瘤消化系统及代谢感染

6%8%3%呼吸神经系统其他9.7%3.2%3.2%神经

心血管6.5%10398172市I类新药治疗领域占比超过一半。2018201920202021202220239.7%消化与代谢血液和造血系统其他感染16.1%51.6%

肿瘤2023年I类新药疾病领域分布肿瘤是新药研发最热门的疾病领域，其在2023年受理及批准上过去十年中国生物医药快速发展，医药相关政策密集调整，从医药卫生体制改革到药品审评审批制度改革，对行业发展生态、市场竞争格局、企业发展模式都产生了很大影响。期间我国医药创新领域取得了举世瞩目的成绩，研发投入持续增长，在研新药数量跃居全球第二位。2023年我国受理（临床申请+上市申请）I类新药达1051个，处于历史高位，生物药比例也显著提高。2023年我国受理（临床申请+上市申请）

I类新药类型分布 2023年受理I类新药治疗领域分布 2023年批准上市I类新药疾病领域分布68%32%药物整体市场概览 肿瘤领域药物

CNS领域药物

改良型新药userid:529794,docid:171886,date:2024-08-14,* ì8'r«€3ùžï*'*tï4ïü9fžü&=

7ciì.i’n4š›-ž.ìâü«›-ž*4

šś:i

. ëi-f•4&âifi4tJ—°

iï4ß#ă.•ù%ł^7c'PØ*

nìi

cNs4tżüìk3l

šił‹t4'a›*ù&

—, ù’õżiìfiïš*-ž*àż-ä-A.šèõ

.ß

Y. I°ë“7cfi°ăí7cłlAf*CNS*ü€łăm*àïü

łùŃâi116778,6583,2883,2272,1831,907957813791o

+t•^ 4•Ø*

CNS

Ń*2AAŁæ

A:ßA'1㛜i8.ù, ß

ìl

żiś%. źã?i. 4fi/if%tżÒ?ïïëfi°%ïì.ïëtśÄà›«ACNSà«l•ž8ò

r€ła

7c, čśJ:lićìütã

ö

%łśšż€ïr•‹ż?à

u-4è4?ãíAżł:

(1)

f%

ić:

ü«r/àïà

(2)

4ó

a

źk1?żì

(3)

ï

JÏ

ïä

âÍíS$›*.

(4)

ï

rÏ

J%h

ík$*.

(s)r

2ük›&Jtïl12450400350300250200150100500-50-100-55-19-18-17-16-15

-14-5-4-3

-20 1 2 3 4 5 6 7 12131415161718

192023Ą29.823.511.94.2,3.0y-sec13CHRM1‘“’‘“

“NTRK2GSK3BCHRM4 •

NLRP3GLP-1Factor

VIIIRXRg

MAO-BOPRS1CalciumchannelRIPK11501401301201101009080706050403020.10'0.0 0.2BCHEGLP-1

Ry-secretaseSNCABCHE

GLP-1RInsulinPPARynAChRTNFRAmyloidR

TauIN.81.2 1.4 1.6 1.8 2.0 2.2 2.45.8 8.2 8.4NMDAR139231J101642912mAChRAChRADRA2BZRGFRCHRM1GSK3BNMDARBACE15-HT6BCHEnAChRCOX-2MAO-BBACEHDACCHRM4A§Tau

ACHEAmyloid

NMDARBCHEGLP-lR11 11BDNF

SNCA,.

RIa,.>..y-secretase407J75660%aducanumab14autologousadiposetissue-derivedmesenchymalstemcellsNeurimmuneHolding

AG/RNLBioCo

LtdSanochemia

Pharmazeutika2021-06-072018-04-112000-03-011996-11-261995-12-31alpha-dihydroergocryptineFraction

F4&

Jr°ISFSocietaPer

Azionibifemelane1989-10-241986-12-011985-08-301905-06-111905-06-07$ p,qyOdonanemabRP-902florzolotauaducanumabremternetugstilbeneoctohydroaminoacridinesuccinatevaroglutamstatSHR-1707MN-0850561KH-110flunopaiqiFlosgossypiiflavonoidsAD-3515i+N. VivoryonTherapeutics

NVAPRINOIATherapeuticsInc.BiorenInc.NationalInstituteOfRadiologicalSciences J.

iJ NNeurimmuneHolding

AGTauBCHEAmyloid.QPCTAmyloidNMDARACHEACHErz»aotïì»"a

iezïe•ïxta›•ene•p

,

›ïs›2osoemm

v›aa•a›x;vzxa42oo‹aa•’ r/că%'44s44»YZ.J°›å'lżźićź"ò4

=A/ù

-L, ›t

,<.?àíŠ. iïì

?k'. áŁ

źr1 i,. Ip

z4 iś. %# ïŸ#iíi‹fiü•Jt.

,*5

ïü

•s żíÑefżüJšl'żłatè.

etżüël y

an. a484w

Ñłł,*.16261428235.5%30523326 3240515011.6%473743263898561361187.2%70506589750279522016-20202020-2025E2025E-2030E2016 2017 2018 2019 2020 2021E2022E2023E2024E2025E2026E2027E2028E2029E

2030E2.12.22.32.410865.6%59.0%49.2%%'201920202021202220232.12.22.32.4174

201912'75.0%202020213345220233642%2.12.22.32.4@R2.12.22.32.4@

R14181325 100.0%

254235n Ÿiœfié8.6% 24 1827

l00.0%

66.7%

71医疗大数据赋能药企市场准入赋能一：评估目标治疗领域及产品市场潜力赋能二：产品定价及医保准入赋能三：精准制定市场策略，合理配置资源赋能四：洞察患者就诊路径，制定差异化营销策略市场准入涉及药品全生命周期、需要多部门通力合作20市场准入：通过各种系统的医学科学分析的应用、经济评价方法、市场研究及策略规划来产生及提供证据，并根据所产生的价值证据及市场需求设计出有效的商业谈判机制、病人资助计划，以及全方位的营销策略，最终纳入医保，取得市场认可。市场准入涉及药品全生命周期，从早期潜力评估、临床试验证据、注册上市、医保准入到销售策略，需要准入、HEOR(为定价及医保支付提供药物价值证据)、医学、市场、销售等各部门通力合作。数据来源：药融咨询研发早期临床Ⅱ/Ⅲ期实验递交NDA上市后医保准入续约市场成熟期支持赛道选择：进入哪些疾病领域、目标患者疾病负担、未满足需求证据卫生经济学证据评估嵌套到临床试验差异化的价值定位注册上市适应症顺序说明书定义与描述药物经济学证据比较疗效证据医保价格策略参照药策略医保递交材料利益相关者价值沟通医保续约或新适应症准入早期准入评估证据准备产品价值定位注册策略加入准入考量证据准备医保准入和价格策略递交材料价值沟通医保后落地和进院等准入优化续约需要企业内部准入、HEOR、医学、市场、营销等跨部门，以及与外部利益相关方和专业第三方的通力合作mH:

xf

»i‹

,°

%H».íJ

(Us›

.

&r21fi

(EMR)

. x %‹nrAcsï'Ë4«»m&%4ł&&6Y+ż

æJx,

¿22'* zèiŸ6+ï*4c•«^J4?Ëùü

łïïë

/ï

3z%4&•

4s

śùśż?sń

T

Øïá?ï1üÄï/ń.ù-Ø%

ă.

ï¢

?ï.ž-Ø

rkJ+1•

Ć

å/ń/ïSüëï-•1ØĆ°áaș

fi*4ï&ńÑN

/7.-Lx;

Tì/J4E

-<

D

łs#°sà

*4ã

Jü,

Èźćńł?ź"°sïżef. -<J-iXv$-.

śÿJ4nł*>ź"

°xŃ*ù:ŁA54.84

,234.02,i24

352I

'

’25,80415,853

16,401i'E9.062.9,'

8.55t2,1204.2520-9,7399,8639,022

7,598,1954.28

IIt1,981p

ęo15.6017,12677,777s,

s5*,

237,9107,971

7,925N"I’ï++81577.8

77.030.1%3.42 3.46 3.172.67Ô.23

-749.443.9 40.7 39.1s1.129.927.327.0'

21.620.1I

I4.202.842.4217.02.50).

042.732.022

3382.78 2.80,

2.7816.7

15.514.11 5

7

55.2 4.0 2.8 2.0i

1.7ìéh2023E

7Ł24sxasæø,i‹aa›xsxx«»aa›xNN.3‹»,re

•:a2*şüaiĘg«Ñ›aŃ1202.4)6, »Ńet

›a »u,

7aQa400300200ł002518-22CAGR30%25á20%15%10á5%0%-10%-15%-20*á@ATcXaW%@AaWfà@œ6f&1—10—504045859095100125130135140145 35035550î00150200250300350ì%2/›«ż4c$Tn

Ëfi•ł+‹£' xf%

i/4]Łr[i_Y*1,

7La*1赋能二：产品定价及医保准入26数据来源：药融咨询医保准入加快，也改变着药品定价策略，更需要基于药品全生命周期的价格管理基于药品全生命周期的价格管理框架上市价格申报递交意向价格医保目录谈判支付标准医保续约价格专利过期价格是否满足“保基本”递交前是否自主降价是否有PAP计划参照药价格药经推

国内外市导价格 场价格是否独家基金支出竞争环境实例说明两年两年上市时企业定价申报递交意向价格参照药价格药经推导价格国内/国际市场价格谈判支付标准第一次续约第二次续约过专利期价格市场潜力洞察

定价和医保准入

市场策略销售落地rŞgțÈ

»4›.Ñ-+’•»/łŠ1T•â

w27* —ANJ^A7s»xn»

wū

xIus%°s*è

u

-*=g"

, “s:xi•.sæar.

i<a.›

=

.s

r

›s•..

-

.

a›•

-4•3£fii

Tff•T%-'ë•éAÆY@ï.

¥°.«Ì•,%gj

ANgs—»=-k

460693287486444490i so26017247013388 13435291871689329265426426001o

o37232744490242574442946749257)

8172

1341 529Ô ?1ïïTśc‹Å+1Fä

^Aîïï?!

Ô 91ïï4üńïSŸ°AŸ/c%ś

v^=?ïï9187168932926542641010101029产品在不同省的市场价格水平存在差异，

了解竞品在各省的定价情况可以帮助企业了解市场价格水平，从而更好地制定自身产品的定价策略。资料来源：药融云数据库、药融咨询市场潜力洞察 定价和医保准入 市场策略 销售落地案例分析：通过医疗大数据了解相关竞品在各省定价策略某产品不同厂家在各省的价格情况łłt;O@óżiÎï@

łg@@rÈîŁË@@viii492,0278.31°.á73,14217.46%8.31’,469,9627.93%29,4656.69T16.24%447,6477.56”40,4'i49.93%21807.6.76%1ći,2643.96%’30.Š6B356,2396.01°.á34,73010.80%36.57’,3017835.09%43,26816.74%4167%VI1290.02713.80%46.S6°.à@ÎØ@478%4,8231.73%51.35%Z38,512403°.'à13,10353.38’.238.266402%17,58818.73%59.4O%237,5284.01”,620,9419.6Pé63.41°.»236,667-9,520-387%67.ÆOB186,M93.14°,613,4029.03T»70.34ã169,4932.86%1,59173.41%,16À752.83°.á-6,782-

3.89%76.24%163,2682.76%20,214’78:99X’2.639,Z858162°£2A5%8,843V8AÆ%86.43°LUP136,0612.30%26,37224.04%88.73BnÆ1H2,0732.06°.'à9,8948.82%90.79’.IBHfl101,6901.72)Ã5,4575.67°Á92.51%A G.âŽ87,955)4926.66.°93.99’,80,8371:. ,-13.24%95.36B&ÕŸT,dŸ78,4071.32%-6,222-7.35

%96.68’.756521.28%-1,19697.96BĞ'

Th45B4S0.77°,-17,1'î6-27.23%27,9350.47%-6,69499.206i*0öe›öčz1,9390.39°.á3,96920.92Z99.59°,18,3670.31%-2,442-11.74%99.906€,očĘ9230.10°.á-3,291-3'î.72%100.00°.6100.00°Ã394,1107.12°.á502D.030£37.43Œ20.6958198%42.D2B3114X42.269620.20Æ2835Æ38.4Æ9633.8Œ965.5221.209840.639%&279B6.35%28.709629.4836G.47% 15.350£33.

11%33&7561&229626.27%B85%3D.43962B.

99637&29618.7BSÁ34.21%9.ZOB-24.819&31.639ă9.1196Æk39.63%Æk

48.159t›1 39.899ô

1 24.9996Æk

6.D59û ÆL

561R,1 18.579ó11 5.J59a

11 2.D79ó

11 12.609ô11 16.869ô

11 21.699ó

11 8.21%

11 12.919ó16.549o2.Bill2.4û9o3.48934.J

4%

38.249ó35.84%6.329oÆk1l22ŒXk

5.05%5.50 11.189o11.189ó5.30 10.779o3.68

7.489o3.63

7.389o3.57

7.266o3.02

6.14Po21.95%29.439ó36.819ó44.079650.219ó1 2.5396

11 16.199ó

1W12.962.692.592.592.462.272.262.222.161.710.586.029o5.469o5.279o5.279o5.019o4.619o4.6O9o4.506o4.4O9o3.47961.199656.23a61.69a66.969ó72.23a77.249ó81.849ó86.44-9â90.949û95.349ò98.BU100.0D9S9.7266.64934.26%19.J

99617.4696 49.ZO