2024年中国端到端自动驾驶行业市场发展趋势预测报告-智研咨询重磅发布

智研咨询《2024年中国端到端自动驾驶行业市场运行态势及发展前景研究报告》重磅发布智研咨询专家团队倾力打造的《2024年中国端到端自动驾驶行业市场运行态势及发展前景研究报告》（以下简称《报告》）正式揭晓，是企业了解和开拓市场，制定战略方向的得力参考资料。报告从国家经济与产业发展的宏观战略视角出发，深入剖析了端到端自动驾驶行业未来的市场动向，精准挖掘了行业的发展潜力，并对端到端自动驾驶行业的未来前景进行研判。本报告分为端到端自动驾驶行业综述、中国端对端自动驾驶发展环境分析、端到端自动驾驶领域基础技术分析、中国端到端自动驾驶技术发展现状分析、端到端自动驾驶技术在车联网应用分析、中国端到端自动驾驶领域重点企业分析、中国端到端自动驾驶产业链投资机遇分析、中国端到端自动驾驶技术发展前景预测分析等主要篇章，共计8章。涉及自动驾驶市场规模、车联网市场规模等核心数据。报告中所有数据，均来自官方机构、行业协会等公开资料以及深入调研获取所得，并且数据经过详细核实和多方求证，以期为行业提供精准、可靠和有效价值信息！端到端自动驾驶大致可以划分为狭义与广义两类，狭义端到端自动驾驶侧重于采用一个高度集成的神经网络模型，该模型直接接收来自摄像头、毫米波雷达、激光雷达等多种传感器的原始数据作为输入。这些数据经过神经网络的处理与分析后，直接转化为车辆控制指令，这一方法简化了系统结构，减少了中间处理环节可能引入的误差。相较于狭义定义，广义端到端自动驾驶更强调信息的无损传递与全局优化。它追求在整个自动驾驶流程中，信息能够以最少的损耗从源头传递到最终执行端，同时支持基于数据的整体优化。与分治式架构相比，端到端架构由统一的神经网络模型组成，具有信息无损传递、全局优化、响应速度快等优势，逐渐成为行业发展重要方向。近年来，中国政府高度重视自动驾驶技术的发展，出台了一系列支持政策，为自动驾驶产业的蓬勃发展奠定了坚实的基础。这些政策不仅覆盖了技术研发、测试验证、商业化运营等多个环节，还从基础设施、责任界定、安全监管等方面构建了完善的支撑体系，如《关于开展智能网联汽车“车路云一体化”应用试点工作的通知》《深化智慧城市发展推进城市全域数字化转型的指导意见》《关于公布智能网联汽车“车路云一体化”应用试点城市名单的通知》等，为端到端自动驾驶行业发展提供良好的政策环境。随着科技的日新月异，人工智能、5G通信、大数据等前沿技术的迅猛发展，为自动驾驶技术的飞跃提供了强有力的支撑，行业市场规模持续扩大。2023年，中国自动驾驶系统市场规模为3301亿元，同比增长16.09%，保持高速发展态势。当前，中国自动驾驶技术正处于快速发展与深刻变革的关键时期，高阶智能驾驶已成为行业竞逐的焦点。小鹏、蔚来、理想、极狐、智己、极越、零跑、极氪等众多汽车企业竞相加码布局，旨在从基础辅助驾驶顺利跨越至高阶智能驾驶领域，抢占市场先机。随着技术框架的持续革新与底层算法模型的精细优化，端到端自动驾驶技术作为该领域的璀璨新星，正引领着自动驾驶的未来发展方向。作为一个见证了中国端到端自动驾驶多年发展的专业机构，智研咨询希望能够与所有致力于与端到端自动驾驶行业企业携手共进，提供更多有效信息、专业咨询与个性化定制的行业解决方案，为行业的发展尽绵薄之力。数据说明：1：本报告核心数据更新至2023年12月，以中国大陆地区数据为主，少量涉及全球及相关地区数据。2：除一手调研信息和数据外，国家统计局、中国海关、行业协会、上市公司公开报告（招股说明书、转让说明书、年报、问询报告等）等权威数据源亦共同构成本报告的数据来源。一手资料来源于研究团队对行业内重点企业访谈获取的一手信息数据，主要采访对象有企业高管、行业专家、技术负责人、下游客户、分销商、代理商、经销商以及上游原料供应商等；二手资料来源主要包括全球范围相关行业新闻、公司年报、非盈利性组织、行业协会、政府机构及第三方数据库等。3：报告核心数据基于智研团队严格的数据采集、筛选、加工、分析体系以及自主测算模型，确保统计数据的准确可靠。4：本报告所采用的数据均来自合规渠道，分析逻辑基于智研团队的专业理解，清晰准确地反映了分析师的研究观点。智研咨询作为中国产业咨询领域领导品牌，以“用信息驱动产业发展，为企业投资决策赋能”为品牌理念。公司融合定量分析与定性分析方法，用自主研发算法，结合行业交叉大数据，通过多元化分析，挖掘定量数据背后根因，剖析定性内容背后逻辑，客观真实地阐述行业现状，审慎地预测行业未来发展趋势，为客户提供专业的行业分析、市场研究、数据洞察、战略咨询及相关解决方案，助力客户提升认知水平、盈利能力和综合竞争力。主要服务包含精品行研报告、专项定制、月度专题、可研报告、商业计划书、产业规划等。提供周报/月报/季报/年报等定期报告和定制数据，内容涵盖政策监测、企业动态、行业数据、产品价格变化、投融资概览、市场机遇及风险分析等。报告目录框架：第一章端到端自动驾驶行业综述 11一、端到端自动驾驶相关概述 111、自动驾驶定义及分类 112、端到端自动驾驶概述 11（1）端到端自动驾驶定义 11（2）端到端相关概念的联系与区别 12（3）端到端架构和分治式架构比较 14二、端到端算法形成三大落地形式 151、端到端自动驾驶算法技术分类 152、将多个神经网络拼接形成端到端算法（显式端到端） 153、多模态基础模型+自动驾驶（隐式端到端） 174、大语言模型+自动驾驶 18三、端到端自动驾驶技术优劣势 201、端到端自动驾驶技术优势分析 20（1）强大的全局优化能力 20（2）信息高效传递与低延迟响应 21（3）数据驱动的智能进化 21（4）性能与场景理解的双提升 21（5）高度适应性与持续学习能力 212、端到端自动驾驶技术难点分析 22（1）高数据需求与数据处理挑战 22（2）黑箱模型导致的决策不透明 22（3）泛化能力的局限性 22（4）复杂任务处理能力受限 23四、端到端自动驾驶行业进入壁垒 231、技术壁垒 232、数据壁垒 233、算力壁垒 244、政策法规壁垒 245、商业模式壁垒 246、市场竞争壁垒 24五、端到端自动驾驶技术的演进 24第二章中国端对端自动驾驶发展环境分析 27一、端到端自动驾驶政策环境分析 271、国家层面政策 272、地方层面政策 29二、端到端自动驾驶经济环境分析 321、中国GDP增长情况 322、工业经济增长情况 323、固定资产投资情况 33三、端到端自动驾驶社会环境分析 341、汽车产销情况 342、汽车智能化水平成为消费者购车关键考量因素 35四、端到端自动驾驶技术环境分析 371、行业专利申请情况 372、专利申请人分析 37第三章端到端自动驾驶领域基础技术分析 39一、自动驾驶技术生态圈 391、自动驾驶分级 392、自动驾驶技术路线 403、自动驾驶系统基本框架 41二、感知环节 421、传感器 43（1）传感器性能对比 43（2）传感器配置需求 44（3）传感器配置格局 452、车载摄像头 463、激光雷达 484、毫米波雷达 495、超声波雷达 516、高精度地图 52三、车载芯片和操作系统 55四、通信技术 56五、测试技术 57六、路侧支撑技术 58七、人工智能技术 591、人工智能的内涵及分类 592、人工智能在自动驾驶技术中的应用 61（1）环境感知领域 61（2）决策规划领域 62（3）控制执行领域 62第四章中国端到端自动驾驶技术发展现状分析 63一、自动驾驶市场规模 63二、端到端自动驾驶技术发展进展 641、车企端到端布局情况 642、小鹏：端到端大模型量产落地 653、理想：端到端+VLM+世界模型 664、蔚来：由模块化自动驾驶到端到端 67三、端到端自动驾驶竞争格局分析 69四、端到端自动驾驶市场投资规模测算 70第五章端到端自动驾驶技术在车联网应用分析 71一、全球及中国车联网市场规模 711、全球车联网市场规模 712、中国车联网市场规模 72二、自动驾驶试点应用现状 721、智能网联汽车布局及进展分析 722、智能网联汽车出货量 743、高阶智能驾驶（NOA）运行现状 754、终端市场应用情况 77第六章中国端到端自动驾驶领域重点企业分析 80一、特斯拉汽车公司（Tesla,Inc.） 801、企业发展基本情况 802、特斯拉端到端自动驾驶技术发展历程分析 803、特斯拉端到端自动驾驶业务布局情况 82二、百度集团股份有限公司 831、企业发展基本情况 832、百度集团自动驾驶业务布局情况 843、百度集团自动驾驶技术应用情况 86三、华为技术有限公司 871、企业基本情况分析 872、华为自动驾驶技术的发展历程分析 883、华为智能汽车解决方案产品框架 894、华为自动驾驶技术发展目标分析 91四、理想汽车公司 921、企业基本情况 922、理想自动驾驶技术发展历程分析 923、理想端到端自动驾驶布局及竞争优势分析 94五、蔚来控股有限公司 951、企业基本情况 952、蔚来端到端自动驾驶技术发展历程分析 963、蔚来智能驾驶业务架构及战略布局分析 98六、广州橙行智动汽车科技有限公司 1001、企业基本情况 1002、小鹏汽车自动驾驶发展历程分析 1003、小鹏汽车自动驾驶产品布局及竞争优势分析 102七、商汤集团有限公司 1041、企业基本情况 1042、商汤绝影在端到端自动驾驶领域布局情况 1043、商汤绝影端到端自动驾驶业务优势分析 106八、惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司 1071、企业基本情况 1072、德赛西威自动驾驶相关产品/服务布局情况 1083、德赛西威主营业务经营情况分析 1094、德赛西威竞争优势分析 110九、上海华测导航技术股份有限公司 1121、企业基本情况 1122、华测导航自动驾驶产品布局及业务经营情况分析 1133、华测导航竞争优势分析 114十、北京小马智行科技有限公司 1151、企业基本情况 1152、小马智行自动驾驶业务发展历程分析 1163、小马智行自动驾驶业务布局情况分析 117第七章中国端到端自动驾驶产业链投资机遇分析 120一、端到端自动驾驶投融资现状分析 1201、投融资情况 120（1）自动驾驶行业整体投资情况 120（2）投融资事件分析 1212、行业技术创新情况 122二、端到端自动驾驶产业链投资机遇分析 1231、端到端自动驾驶发展机遇 1232、产业链投资机遇分析 124（1）传感器 124（2）芯片 124（3）大模型 124第八章中国端到端自动驾驶技术发展前景预测分析 125一、端到端自动驾驶市场规模预测 1251、2024-2030年中国智能车联网市场规模预测 1252、2024-2030年中国端到端自动驾驶市场规模预测 126二、端到端自动驾驶的技术发展趋势 1271、感知大模型 1272、预测大模型 1283、决控大模型 129三、行业发展面临的挑战分析 1301、基础方法和关键技术 1302、技术成熟度与成本控制 1303、数据获取与处理 1304、法规与标准制定 1315、基础设施建设 1316、社会接受度与信任问题 131 图表目录：图表1：模块化和端到端自动驾驶方案对比 10图表2：端到端自动驾驶大模型 11图表3：端到端架构与分治式架构比较 13图表4：端到端自动驾驶算法形成三大落地形式 14图表5：显式端到端算法示例 15图表6：多模态基础模型+自动驾驶（隐式端到端）示例 17图表7：大语言模型+自动驾驶方案示例 19图表8：端到端自动驾驶技术的演进 25图表9：2023-2024年国家层面支持高阶智能驾驶的政策 27图表10：2024年以来地方层面智能驾驶相关政策 30图表11：2014-2024年上半年中国国内生产总值统计（单位：亿元） 31图表12：2014-2024年上半年中国工业增加值累计同比增速（单位：%） 32图表13：2014-2024年H1全国固定资产投资（不含农户）变化情况（单位：亿元） 33图表14：2018-2024年H1中国汽车产销量情况（单位：万辆） 34图表15：消费者购车时考量因素分析 35图表16：智能化水平细分领域关注情况分析 35图表17：2018-2023年中国端到端自动驾驶专利申请与公开统计（单位：项） 36图表18：端到端自动驾驶专利申请人排行榜（单位：项） 37图表19：自动驾驶分级 38图表20：自动驾驶技术路线 40图表21：自动驾驶系统基本架构 41图表22：四类自动驾驶传感器性能对比 42图表23：L1-L2-L3-L4传感器配置 43图表24：自动驾驶车企传感器配置情况 44图表25：自动驾驶车企传感器配置情况 45图表26：激光雷达价格趋势 48图表27：毫米波雷达工作原理 48图表28：毫米波雷达市场格局 49图表29：超声波雷达工作原理 51图表30：高精度地图的四个基本层级 51图表31：L1-L2-L3-L4-L5高精度地图配置情况 52图表32：主流图商高精地图布局情况 53图表33：2018-2023年中国乘用车车联网前装标配情况（单位：万辆） 56图表34：中国智能网联汽车道路开放、测试及牌照发放情况 57图表35：基于机器学习的非结构化道路检测框架 61图表36：2017-2023年中国自动驾驶系统市场规模（单位：亿元） 64图表37：2024年国内车企快速上车端到端方案规划 65图表38：蔚来世界模型NWM与常规端到端模型对比 69图表39：中国端到端自动驾驶竞争格局 70图表40：2020-2023年中国端到端自动驾驶市场投资规模（单位：亿元） 70图表41：2017-2023年全球车联网市场规模走势（单位：亿美元） 71图表42：2017-2023年中国车联网市场规模走势（单位：亿美元） 72图表43：中国国家级智能网联汽车测试示范区及车联网先导区分布情况 74图表44：2020-2023年中国智能网联汽车出货量及市场渗透率（单位：万辆） 75图表45：2024年国内汽企城市NOA最新进展 76图表46：萝卜快跑商用落地情