TikTo-k美妆个护行业趋势报告-2024.08-30正式版WN8

作校数据说明版权说明本报告除部分内容源于公开信息外，其它内容（包括图片、表格及文字内容）的版权均归EchoTik所有。EchoTik获取信息的途径包括但不仅限于公开资料、市场调查等。任何对本数据及报告的使用不得违反任何法律法规或侵犯任何第三方合法权益，任何场合下的转述或引述以及对报告的转载、引用、刊发均需征得EchoTik方同意，且不得对本报告进行有悖原意的删减与修改。本数据及报告来源于EchoTik，违者将追究其相关法律责任。背景摘要TikTok电商（闭环电商）最早于2021年年初在印尼开启测试，此后陆续在英国、马来西亚、泰国、越南、菲律宾、新加坡、沙特等市场上线。美国时间9月12日，TikTok官网宣布，在美正式上线电商服务TikTokShop（下称TikTok电商），标志着TikTok电商终于打开了最大的用户市场。据媒体报道，TikTok还将进一步扩大“商城”入口的推出范围。“商城”位于TikTok首页，能为商家和商品带来更多曝光。目前，40%的TikTok美国用户界面包含“商城”入口，预计10月初，所有美国用户都能在首页看到“商城”。Shop销量的84%和GMV的70%。平台近80%的最畅销商品都属于该类别，因此也得到了更多想要入局TikTok电商的品牌与商家的关注，包括目标市场规模、价格区间、热销商品等。基于此，TikTok第三方数据分析平台EchoTik撰写了这份《TikTok美妆个护行业趋势报告》，通过对东南亚六国以及美国七大市场的美妆个护类目的数据进行深度挖掘和解读，帮助广大用户更深入地了解各个地区的美妆个护市场讯息，从而明确选品方向和营销方法。2023年9月东南亚六国洞察东南亚六国市场规模国家美妆类目市场占比销售额GMV（万美元）商品数量（万件）商品均价（美元）月销量（万件）泰国24.14%738820.16$9.0970印尼19.20%518135.39$5.8980菲律宾21.01%314021.99$4.5960马来西亚21.81%304410.5$8.4470越南20.40%275219.88$8.9400新加坡29.55%26701.03$24.6270六国均值22.69%18.16$10.2在东南亚六国，美妆个护均为出单GMV最高的类目，在东南亚的平均占比为2023年8月22.69%，其中新加坡最高（近30%）。东南亚六国美妆类目预估销售额（GMV）市场占比29.55%泰国是目前美妆个护增长最快、8月出单24.14%19.20%21.01%21.81%20.40%22.69%最高的国家，2023年8月的GMV突破7000万美元，月销量是第二名印尼市场泰国印尼菲律宾马来西亚越南新加坡六国均值的1.43倍，且平均客单位居东南亚发展中国家之首（$9美元）。东南亚六国美妆个护价格区间印尼越南泰国2023年8月-9月近30天美妆个护品类

5小店（按GMV排名）印尼越南泰国5品牌GMV($)5品牌GMV($)

5品牌GMV($)1TheOriginote4.41M2Skintificid3.89M3MadameGieCosmetics2.72M1MaiShop0.95M2Klairsvietnam0.51M3SkintificVietnam0.48Mพมรพายขายทกอยาง15.50M322.21M3Dkskinshop1.46M4DầuộiNamNung0.48M4Skintific.Indonesia2.45M4Madamefin1.40M5BeningsClinicShop2.00M5TheCafuné0.43MBeauty88Luckyand51.32M菲律宾马来西亚

新加坡5品牌GMV($)

5品牌GMV($)5品牌GMV($)11.23M

1SkintificMalaysia3.03M

1LassieManna0.63MSaceLadyCosmetic2PH0.85M30.82M21.06MGraceandGlow30.90MMalaysia20.14M3JOMOSGShop0.09M40.80M

40.68M4BeaubossHQ0.70M5Beauty-PH0.67M

5IEM0.05M

5Cosrx.my0.68M2023年8月-9月近30天美妆个护品类膳食补充剂面膜香皂香水面膜KattyAcerola膳食补充剂产品买1送1Kathy胶原蛋白面膜霜不含酒精，适合所有肤质美容香皂，可用于面部和身体，祛痘和淡斑配方免费送货，订购2瓶送贴纸，持久EDP香水果冻面膜祛痘盒套装acerolacherry5粒胶囊品牌：พหนงหน品牌：สมเจาของงอาภานนทโขแบรนดไวทออร品牌：Kojicthailand成交均价：$21.40销售额：$977.09K销量：45.4Kมะนามา成交均价：$18.63成交均价：$18.64销售额：$699.08K销量：37.5K销售额：$800.92K销量：42.9K品牌：เจเจขอรวว成交均价：$11.40销售额：$514.58K销量：44.9K成交均价：$61.13销售额：$513.10K销量：8.3K2023年8月-9月近30天美妆个护品类防晒霜美白面霜护肤品套装哑光口红

护肤品套装【包邮】MadameGieMe防晒霜SPF30+++含金盏花提取物所有肤质品牌：MadameGieCosmetics成交均价：$3.57销售额：$1.89M销量：194.7K亮白护肤品套装品牌：BeningsClinicShop成交均价：$21.82销售额：$818.66K销量：24.7K特别套装6合1Originote套装：祛痘套装、焕采套装、屏障套装、抗衰老套装、去角质套装和提亮套装品牌：TheOriginote成交均价：$10.47销售额：$751.89K销量：68.4KSKINTIFIC套装3件套保湿霜+爽肤水+精华液套装：焕发光彩套装/祛痘套装/修护屏障套装/祛斑套装/保湿套装品牌：Skintific.indonesia成交均价：$20.87销售额：$597.52K销量：29.0K美宝莲Superstay哑光墨水液体哑光唇膏防水化妆防转移可持续16小时品牌：MaybellineIndonesia成交均价：$6.24销售额：$565.92K销量：90.7K2023年8月-9月近30天美妆个护品类水乳套装头发洗护美白乳液脱毛膏

祛痘凝胶DearKlairs柔顺准备无香爽肤水180ml品牌：Klairsvietnam成交均价：$13.65销售额：$290.22K销量：21.0K洗发水、护发素组合品牌：DầuGộiNamNung成交均价：$22.87销售额：$217.34K销量：9.3K[买一送三]乳液身体乳液Freshity肌肤美白霜250g含4%Alpha熊果苷，送1件乳液Freshity肌肤美白乳液250g+2包任意尺寸25g试用身体乳VietNam成交均价：$39.62销售额：$200.79K销量：5.1KGamma祛痘祛黑斑凝胶20克品牌：ChuyênMụnSantagift成交均价：$6.18销售额：$191.51K销量：30.5K【法国配方】HOBEBAR7层脱毛膏，温和植物萃取，男女通用，帮助去除臂毛、腿毛、腋毛（脱毛膏50g+修复凝胶30g）品牌：HOBEBAR成交均价：$2.88销售额：$191.30K销量：64.1Kuserid:139428,docid:170396,date:2024-08-06,2023年月-9月近30天美妆个护品类祛痘护理霜护肤药丸唇颊多用膏香皂香水[升级版]OFFICIALAcnePlus祛痘护理霜15g|黑斑祛痘疤痕｜痘痘祛痘治疗｜所有Lisyu十五合一所有肤质唇颊两用腮红NegraUltimaGluta木瓜皂6片/包送免费泡沫瓶和起泡网&Co.女士精油浓缩香水50ML肤质护肤品牌：RiaOnlineShop品牌：GorgeousGlowPH成交均价：$3.96成交均价：$1.96成交均价：$3.86销售额：$722.15K销量：135.9K销售额：$556.00K销售额：$412.66K销量：140.4K销量：210.4K成交均价：$3.50销售额：$316.67K销量：90.5K品牌：Haven&Co.成交均价：$4.81销售额：$279.91K销量：58.2K2023年8月-9月近30天美妆个护品类面霜面膜保湿霜腋下除臭护肤品套装婆罗洲日间面霜品牌：Cialiciouss成交均价：$67.49销售额：$1.15M销量：17.0KSKINTIFIC-艾蒿面膜抗毛孔祛痘泥面膜保湿控油泥面膜减少红肿舒缓护肤品牌：SkintificMalaysia成交均价：$6.87销售额：$638.19K销量：92.7KSKINTIFIC5X神经酰胺屏障保湿凝胶30克保湿霜品牌：SkintificMalaysia成交均价：$9.66销售额：$402.23K销量：37.5KGraceandGlowBO腋下除臭精华滚珠品牌：GraceandGlow成交均价：$3.76销售额：$391.01K销量：104.0KSKINTIFIC4件套洁面乳-5X神经酰胺套装/焕肤套装/祛痘套装/4D套装/抗衰老套装/抗暗沉套装品牌：SkintificMalaysia

成交均价：$32.65

销售额：$390.57K

销量：12.7K2023年8月-9月近30天美妆个护品类护肤品套装乳液精华液精华液舒缓喷雾肽护理爽肤水和乳液套装渗透修护肌肤温和乳液珍贵提取物冷冻时间精华液纯露精华清爽柔肤乳液喷雾品牌：LassieManna品牌：LassieManna品牌：LassieManna品牌：LassieManna品牌：LassieManna

成交均价：$736.61成交均价：$736.61成交均价：$736.77成交均价：$736.77成交均价：$740.87

销售额：$92.95K销售额：$89.16K销售额：$73.21K销售额：$68.91K销售额：$62.97K

销量：124销量：121销量：103销量：93销量：85东南亚品牌案例：SKINTIFIC原产地：中国广州创立时间：2021年公司：蜚美（公司）&芭薇股份（代工厂）价格分布：$2.51-$326.12，平均价格$18.26主要带货方式：短视频带货&直播带货。有品牌专属国家账号定期直播，并且邀请大量达人通过短视频和直播带货。TOP1）；同时布局线下商超百货，包括屈臣氏、万宁等。2022年，SKINTIFIC获得TikTokShop全球销量冠军，GMV突破5000万美元（约合人民币超过3.5亿元）；在TikTok上拥有十余个带货账号，其中粉丝数量最高的是印尼的旗舰账号——Skintific_id，拥有270多万粉丝，位居全球品牌带货账号榜首。在品牌定位上，SKINTIFIC将自己定位为中高端护肤品，其愿景：在美容行业中创造智能产品，让每个人都能够使用纯净的活性成分、智能配方和先进的技术来升级他们的护肤程序。在成分方面，品牌重点强调了基于独特的TTE技术的配方，不仅能够提供立竿见影的焕肤效果，还能确保产品对敏感性肌肤安全温和无刺激。SKINTIFIC目前拥有一套全面的美妆个护产品线，能够满足多种日常护理需求，包括24款5为：火山泥面膜、保湿凝胶面霜、精华套装、护肤品套装、神经酰胺洁面乳。在消费能力最高的新加坡市场，SKINTIFIC暂未布局旗舰店，Shop店家（Ramayanashop）售卖部分商品，但由于消费人群和价格便好不匹配，销量目前处于低水平。市场2023年8月美妆个护店铺排名2023年8月-9月店铺销售额印尼2$350-400W马来西亚1$300-350W越南3$40-50W泰国37$35-40W菲律宾51$15-20W使用EchoTik查看详细带货数据更多精选案例GMV突破83.9亿盾！从TheOriginote保湿霜爆火探讨印尼护肤品市场潜力GMV突破1.5亿！中国出海的品牌Focallure成为越南美妆爱好者都疯狂追捧的新宠！关注公众号获取更多资讯美国洞察美妆个护类目市场规模在2023年6月到8月，根据EchoTik数据统计，TikTok美妆个护预估销售额（GMV）出单增长迅速，8月较7月同期增长超过270%，类目GMV排名第一，市场占比约34%。在2023年8月，TikTokShop美国单月总GMV达$6730万美元，日均总GMV已经超过$220万美元。其对标的国内电商平台对手——SHEIN，是北美2022年增长最快的电商平台，2022年其GMV高达300亿美元；2023年5月，上线9个月的Temu，美国市场GMV超过了SHEIN。TikTokShop在美国市场最大的优势为月活跃用户数量，从2023年3月的公$2250-2500W开信息得知，该数量已经超过1.5亿。因此，TikTokShop北美市场仍有较大想象和增长25000000空间。2000000015000000从北美电商平台市场占比，以及用户线上消费习惯上看，TikTok仍面临较大挑战。据Statista统计，亚马逊在电商市场占绝对优势，2022年市场占比高达37.8%，排名第二的10000000$600-700W沃尔玛仅占6.3%，与东南亚电商市场格局形成鲜明对比。在北美电商用户搜索路径中，5000000$300-325W有44.8%的用户习惯使用PC端搜索。因此，TikTok发展北美市场，不仅要面临国内外竞06月7月8月争对手的压力，还有用户消费习惯从PC端到移动端的转变。从单品价格的分布区间来看，美妆个护的单品数量、销量以及销售额方面，占比最高的为单价大于$20美元的商品；其次为$10-20美元的单品。平均价格在$21.4美元。据Feedvisor发布的《2023年美国电商市场洞察报告》，目前52%的美国消费者在过去6个月里通过社交平台进行了购物。66%的美国消费者更愿意购买大型零售商自有品牌而不是独立品牌，主要是因为自有品牌价格更低；Z世代（1995年至2009年出生）和千禧一代（1981年至1996年出生的一代）例外，他们更有可能通过社交媒体接触独立品牌。从2022年TikTok北美用户画像来看，24岁以下群体占比将近50%，25-44岁群体占比将近40%，恰好处于Z世代和千禧一代之中。美容和个人护理产品以及服装消费者最常通过社媒渠道下单。因此，接触年轻市场、做好品牌营销的沃土。2023年8月-9月近30天美妆个护品类Shop美国10品牌类别GMV($)从小店类别来看，不同于东南亚美妆个护市场的需求比较集中在护1TheBeachwaver美发4.91M肤和美妆上，北美市场的美妆个护市场发展更加成熟，用户的需求2MySmileUS美牙1.17M美妆&女35UnineedUS1.01M855.97K装4Beauty护肤919.15K美妆&护肤较细分，呈现多样化格局。不仅有美妆和护肤品，美发、美牙、以及异域风情的中东香氛均上榜。TheBeachwaver、MySmileUS等，在加入TikTokShop闭环电商之前，产品在市场有一定知名度和信任基础。而Revolve、6KimChiChicBeauty美妆732.59K7TYMO-BEAUTY美发568.82KBeauty等小店则以白牌商品为主。8SudScrub美体496.04K据报道，TikTok表示，欧莱雅（L'Oréal）、贝玲妃（Benefit）、9FL香氛477.07KOlay和e.l.f.等众多国际知名美妆个护品牌已经加入或正在计划加Shop。这些品牌的入驻也将改变TikTok美妆个护市场的美妆&护10The肤日用百货430.09K格局，并为其吸引庞大的客户群体。2023年8月-9月近30天美妆个护品类卷发棒面部精华卷发棒美牙仪卷发棒BeachwaverB1旋转卷发器--高级蜗牛96粘蛋白动BeachwaverS1双电压黑色旋28倍LED光的MySmile牙BeachwaverB1海洋风旋转卷

午夜玫瑰色力精华100毫升转卷发器齿美白套装，含22%CP发器品牌：TheBeachwaverBeauty品牌：TheBeachwaver品牌：MySmileUS品牌：TheBeachwaver

成交均价：$50.00成交均价：$37.66成交均价：$49.00成交均价：$41.95成交均价：$119.00

销售额：$2.88M销售额：$844.49K销售额：$709.58K销售额：$664.42K销售额：$461.81K

销量：53.6K销量：25.2K销量：12.0K销量：16.9K销量：7.2K2023年8月-9月近30天美妆个护品类磨砂工具梳子卷发棒香水除臭营养剂SudScrub磨砂刷FHIHeatUnbrush发梳MySmile牙齿美白套装Concepts推出的KHADLAJHAREEMAL全身除臭剂营养补充剂GOLD品牌：ItJust品牌：SudScrub成交均价：$29.99销售额：$2.88M销量：53.6K品牌：BeautyChoiceUSA成交均价：$9.00销售额：$371.35K销量：41.8K品牌：MySmileUS成交均价：$30.95销售额：$365.74K销量：12.8K品牌：FL成交均价：$36.99销售额：$350.21K销量：9.3KDeodorant成交均价：$35.00销售额：$449.20K销量：10.2K美国品牌案例：The创立时间：2010年年收入区间：$1000万-1500万美元之间价格分布：$3.00-$249.00，平均价格主要带货方式：短视频带货为主，直播带货为辅。有品牌专属账号定期直播，并且邀请大量达人带货。

其他销货渠道：独立站；亚马逊；UltaBeauty等，主要以线上销售为主，目前暂无线下门店。TheBeachwaver是一个知名的卷发棒品牌，它以其创新的设计而闻名，可帮助您在头发中打造出海边浪漫的

卷发效果。这个品牌由著名发型师SarahPotempa创立。TheBeachwaver使卷发过程更加简单和方便，无需

复杂的技巧或手法。除了卷发棒，该品牌还推出了各种与发型护理相关的产品，例如卷发喷雾、定型喷雾和发

梳等，以帮助用户更好地保持和维护他们的卷发，并提高组合购买的概率和复购率，以培养品牌忠诚度。2020年北美美发工具市场的价值达到19.1867亿美元，根据预测，在2021-2026年将以1.66%的复合年增长率增长，大量北美女性有美发造型的需求，而美发沙龙价格昂贵，也催发了用户在家美发的想法。在过去的一个月里，该小店的销量增长趋势迅猛。TikTok小店的销量达到了18.33万件，预计销售额为$950万

美元，吸引了747位达人关注，并发布了2.8K个视频和21次直播。在短视频营销，这些博主记录自己使用The

Beachwaver卷发棒完成造型的过程，并在文案中提及如“操作简单”“疯狂热销”“如何用一只卷发棒卷出三

种不同效果”等字眼。KOL会捕捉热点或者创造时尚趋势，搭配现在流行的曲目、穿搭和妆容风格，创造出诸

如“Y2K辣妹造型”、“派对妆造“等，以提高曝光和带货转化率。使用EchoTik查看详细带货数据更多精选案例Shop美国站榜单：月销售额超500万美元的小店已出现，整体排名变动明显Shop榜单：月销百万美元的美区小店已有4个，黑马类目现身Shop美国小店20天单品GMV破百万！女士塑身衣Soo关注公众号获取更多资讯结论与建议美妆个护类目在TikTok持续占据主导部分市场的增长放缓，本土头部品牌

在未来的6-12个月内，美妆个护类地位的市场占有率呈现“一超多强”的结

目将在北美市场飞速增长更多细分需求类目待开发构

北美电商市场成熟度高，用户对美产品价格受当地国家市场的消费水平发展中国家市场的客单价有提升空间，妆个护品类的认知较高，对卖家提影响较大品牌升级将是下一步动作

出更高要求平台未来将催生更多新品牌，与此同本土化是东南亚美妆电商的发展趋势

DTC中小品牌和白牌将迎来流量红时国际大牌的加入将改变市场格局服务商市场逐渐成熟，国货美妆出海利期从0到1变得容易，从1到100所需要的各族裔的审美差异、需求差异大，成本将逐渐提高，单价利润薄，需坚

可开发的类目多样持长期主义人群收入差距明显，高/中/低单