2024做理财的合同范本

合同编号：__________合同各方：名称：________________地址：________________联系人：________________联系电话：________________名称：________________地址：________________联系人：________________联系电话：________________鉴于甲方愿意委托乙方进行理财服务，经双方友好协商，特订立本合同，共同遵照执行：第一条理财服务内容（1）提供理财规划建议；（2）根据甲方需求，为甲方选择合适的投资产品；（3）定期向甲方报告投资组合的运行情况；（4）提供投资风险管理和控制建议。第二条理财服务费用（1）按照甲方投资金额的百分比收取服务费；（2）按照双方约定的固定费用标准收取服务费。2.2具体费用标准和支付方式，双方另行协商确定。第三条理财服务期限3.1本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，有效期为____年，自____年__月__日起至____年__月__日止。3.2合同期满后，如甲方继续委托乙方提供理财服务，双方应签订新的合同，明确双方的权利义务。第四条保密条款4.1双方在合同执行过程中所获悉的对方商业秘密、个人隐私等敏感信息，应予以严格保密。4.2保密期限自本合同生效之日起算，至合同终止或履行完毕之日止。第五条违约责任5.1任何一方违反本合同的约定，导致合同无法履行或者造成对方损失的，应承担违约责任，向对方支付违约金，并赔偿损失。5.2双方应按照法律规定和合同约定，履行合同义务，确保合同的合法性、合规性。第六条争议解决6.1本合同的签订、履行、解释及争议解决均适用中华人民共和国法律。6.2双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。第七条其他约定7.1本合同一式两份，甲乙双方各执一份。7.2本合同未尽事宜，双方可另行签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。甲方（盖章或签字）：________________乙方（盖章或签字）：________________签订日期：________________注意事项：1.确保合同各方信息准确无误，包括但不限于名称、地址、联系人和联系电话等。2.明确理财服务内容，确保乙方了解并能够满足甲方的具体需求。3.详细约定理财服务费用，包括费用标准、支付方式和支付时间等。4.明确理财服务期限，以及合同期满后的续约方式和条件。5.注意保密条款，确保双方在合同执行过程中所获悉的敏感信息得到妥善保护。6.了解并遵守违约责任条款，防止因违约行为导致损失。7.了解并遵守争议解决条款，确保在发生争议时能够及时有效地解决。解决办法：1.双方应仔细核对合同各方信息，确保无误。如有误，应及时更正。2.双方应充分沟通，明确理财服务内容，确保乙方能够满足甲方需求。3.双方应详细约定理财服务费用，包括费用标准、支付方式和支付时间等，并明确写入合同。4.双方应明确理财服务期限，以及合同期满后的续约方式和条件，并明确写入合同。5.双方应充分了解保密条款，确保在合同执行过程中所获悉的敏感信息得到妥善保护。6.双方应了解并遵守违约责任条款，防止因违约行为导致损失。7.双方应了解并遵守争议解决条款，确保在发生争议时能够及时有效地解决。法律名词及名词解释：1.甲方：指委托乙方进行理财服务的当事人。2.乙方：指接受甲方委托提供理财服务的当事人。3.理财服务：指乙方为甲方提供的财务规划、投资建议、投资产品选择、投资风险管理和控制等服务。4.理财规划：指乙方根据甲方的财务状况、风险承受能力和投资目标，为甲方制定的财务目标和实现路径。5.投资产品：指乙方为甲方选择的用于投资的金融产品，包括但不限于股票、债券、基金、保险等。6.投资风险管理：指乙方对甲方投资过程中可能面临的风险进行识别、评估和控制的过程。7.违约金：指一方违反合同约定，应向对方支付的赔偿金。8.损失：指一方因对方违约行为而遭受的直接经济损失。9.保密期限：指双方对合同执行过程中所获悉的对方商业秘密、个人隐私等敏感信息承担保密义务的时间期限。10.争议解决：指双方在履行合同过程中发生的争议通过协商、调解、仲裁或诉讼等方式进行解决的过程。应用场合：1.个人或企业寻求专业的理财顾问服务。2.投资者希望对自己的投资组合进行专业的管理和服务。3.需要对投资风险进行有效管理和控制的个人或企业。4.任何需要财务规划和投资建议的其他情形。补充条款：1.甲方财产状况及投资目标的详细描述。2.乙方理财服务团队的资质和经验说明。3.甲方授权乙方进行投资操作的详细范围和限制。4.乙方在理财服务过程中的责任和义务的具体说明。5.甲方对乙方服务满意度的评估标准和反馈机制。6.乙方在保密义务方面的具体要求和例外情况。7.合同解除和终止的条件及后续处理办法。8.双方对于合同变更和补充的约定程序。附件列表：1.甲方的财务状况报告。2.乙方的理财服务团队人员