【XX商业银行智能投顾营销的现状调研报告13000字（论文）】

XX商业银行智能投顾营销的现状调研报告目录TOC\o"1-2"\h\u12159XX商业银行智能投顾营销的现状调研报告 1136451.1XX商业银行简介 116035表1-1XX商业银行近5年个人银行业务营业收入和手续费及佣金收入情况 143691.2XX商业银行智能投顾介绍 221094表1-2XX商业银行的智能投顾特点 263301.3XX商业银行智能投顾分析 419000(1)XX商业银行智能投顾产品优势分析 432255表1-3智能投顾对比分析 718643（2）XX商业银行智能投顾产品劣势分析 714610（3）XX商业银行智能投顾产品机遇分析 911411（4）XX商业银行智能投顾产品威胁分析 128705（5）XX商业银行智能投顾产品SWOT总结分析 1315316图1.5XX商业银行智能投顾产品SWOT分析 135711.4XX商业银行智能投顾营销的现状 1511479（1）产品 1518239（2）价格 1611841（3）渠道 161980（4）宣传 1731800（5）人员 1822184（6）过程 1912191（7）有形展示 201.1XX商业银行简介XX商业银行作为大型股份制商业银行，主要的经营业务包括个人业务、对公业务、投资理财业务。XX商业银行2005年在香港上市，2007年在上海上市。XX商业银行设有14977个分支机构，拥有345971位员工，拥有上亿的客户，在29个国家和地区设有商业银行类分支机构及子公司，共拥有境外商业银行类各级机构近200家数据来源：XX商业银行2020年年报。XX商业银行始终秉承“以客户为中心、以市场为导向”的经营理念，打造最具创造力的银行。表1-1整理了XX商业银行近5年数据来源：XX商业银行2020年年报表1-1XX商业银行近5年个人银行业务营业收入和手续费及佣金收入情况单位：百万元时间营业收入增速手续费及佣金收入增速2014年201459/44679/2015年2133605.91%5630626.02%2016年2202881.25%604267.32%2017年2361187.19%612981.44%2018年2511876.38%7230317.95%2019年2681856.77%8269814.38%数据来源：XX商业银行历年年报与此同时，XX商业银行运用人工智能、大数据等新兴技术，为客户提供定制化的金融服务，推动数字化运营，整合多种场景，提供精准营销服务。XX商业银行还多次被英国《银行家》评选为中国最佳银行，历年多次上榜胡润品牌榜，排名前列。1.2XX商业银行智能投顾介绍XX商业银行2018年推出智能投顾产品，该产品作为财富管理产品，通过量化模型，结合客户的风险级和投资偏好和专家对市场、对产品的评估分析，为客户推荐最优的组合方案。XX商业银行的智能投顾产品，采取了专家评估+人工智能的方式，从4000多只银行代销基金和上千只银行理财产品中，推出24种智能投顾组合，满足不同风险承受能力，不同投资期限的客户需求。XX商业银行推出的智能投顾产品，通过智能与人工的有机融合，运用金融技术工具、大量先进的模型算法，推出基金组合和理财后，会对组合进行后续跟踪，根据市场的动态，不定期的调整组合的产品，也会为客户提供组合的诊断分析。客户可一键式跟投，不用紧盯市场，实时适应市场变化，有效提升了客户决策的精准度和效率。表1-2从投资标的、购买起点、产品类型、推荐方式等，分析其智能投顾特点。表1-2XX商业银行的智能投顾特点投资标的公募基金、理财产品起点基金：500元-2000元之间理财：10000元产品类型主题产品+基础产品推荐方式根据客户的投资期限+风险等级推荐产品支持交易类型首次购买、赎回、追加、调仓资料来源：根据公开资料整理（1）XX商业银行推出的智能投顾产品，响应普惠金融的号召，希望财富管理不只是高净值或者私人银行客户专属的，而是所有客户都有财富管理的需求，为所有客户，特别是长尾客户提供财富管理的工具。XX商业银行推出的智能投顾产品的起点普遍比较低，基金组合的起点大部分是在500元，最高2000元，理财组合的起点是10000元。（2）XX商业银行推出的智能投顾产品，主要投资于公募基金和理财产品。（3）智能投顾-基金组合，包括两部分，一部分是主题组合，跟随市场的情况和热门板块情况，推出特定主题的组合，一部分是基础组合，即根据不同的投资期限和不同的风险偏好制定的组合。（4）XX商业银行推出的智能投顾的基金组合，会根据所推出的组合的风险等级和投资期限，设置不同的大类配置比例，主要包括5类，分别为货币类、权益类、固定收益类、商品类、海外及其他类。（5）精准的360度客户画像，通过对客户的年龄、性别、客户等级、交易行为（交易频率、交易金额、交易渠道）、线上行为、资产负债情况等数据，对客户进行360度客户画像，给客户贴上各种各样的标签，从而根据客户不同的特征，为客户推荐适合客户的智能投顾组合。如果客户是XX商业银行的新客户，或者客户在XX商业银行的数据较少，导致无足够的数据对客户进行精准的画像，这类客户会给一个默认的推荐，等待数据积累后，再对客户精准画像。（6）XX商业银行推出的智能投顾，并非一键式买卖，会跟踪所推出的组合的表现情况，会根据市场的情况，不定期的调整组合内的产品或者组合内产品的比例，然后给客户发送调仓短信，提醒客户调仓，始终让组合保持最优配置比例。客户可选择跟随调仓，也可不跟随调仓。（7）XX商业银行推出的智能投顾，针对购买的客户，提供盈亏提醒设置，方便客户及时的止盈止损，而不被市场所影响作出非理性决策（8）XX商业银行推出的智能投顾，会将客户购买的组合持仓收益率和组合本身收益率进行对比，若客户跟随调仓，这两个收益率走势相同；若客户不跟随调仓，可对比调仓前和调仓后的收益率情况。（9）XX商业银行推出的智能投顾产品，基金组合提供的交易包括：首次购买、追加（持仓式追加+调仓式追加）、调仓、赎回（部分赎回+全部赎回）、撤单、查询；理财组合提供的交易包括：首次购买、查询、撤单。1.3XX商业银行智能投顾分析(1)XX商业银行智能投顾产品优势分析①客户数据XX商业银行作为我国传统的银行，经过多年的发展，为客户提供个人银行业务、公司银行业务、投资理财业务，掌握着丰富的客户数据资源。截止2018年末，XX商业银行拥有1.1亿的手机银行用户，拥有1.05亿网银用户，有8900万的微信银行数据来源：XX商业银行2018年年报数据来源：XX商业银行2018年年报②营销人员截止2018年末，XX商业银行有14977个分支机构，拥有345,971位员工,服务了上亿万的客户。智能投顾产品，由于其投资标的主要是公募基金，而且还需要跟随市场调整，专业性较强，而大部分的普通客户缺乏专业的投资理财知识，并且对于该产品的了解并不充分，虽然线上的操作流程简单，但是大部分客户若无专业的投资理财专家协助，大概率不会在线上自主购买智能投顾产品。XX商业银行拥有大量专业的客户经理，有足够多的的线下网点支持，客户可随时去网点进行相关咨询；除此之外，客户也可通过线上的形式，和客户经理进行一对一的交流，可以更加了解智能投顾产品，从而促成交易。与此同时，XX商业银行的专业客户经理，也可通过线下的形式，对网点的客户进行线下营销或者对远程的客户进行微信或者电话营销，增加销售机会。XX商业银行，作为传统的银行，线下的客户经理支持和网点支持，远远超过互联网三方机构和普通的中小银行，这个也是XX商业银行的一大核心竞争力。③企业背景近年来，XX商业银行不断和金融科技相结合，为客户提供综合的创新金融服务，截止2018年末，有21.22万亿元的资产，有21.23万亿元的负债。与此同时，XX商业银行不断扩充借记卡和贷记卡的数量，加大移动支付领域的创新，截止2018年末，有10.41亿张的借记卡，发放12140万张的贷记卡，单单2018年一年，借记卡的消费交易额达到了21.00万亿元，贷记卡的消费交易额29,927.36亿元数据来源：XX商业银行2018年年报数据来源：XX商业银行2018年年报另外XX商业银行经过多年的发展和经营，盈利平稳增长，2018年，实现净利润2556.26亿元，而且手续费及佣金净收入增长迅速，单单2018年一年，达到了123,035，较上年增加52.37亿元，增幅4.45%。因为有着强大的利润盈利能力作为后盾，所以XX商业银行在智能投顾产品设计和定价时，有着很大的自主权，可将手续费折扣降低，从而大大增加XX商业银行的营销能力图1.1XX商业银行近5年的净利润情况（百万元）数据来源：XX商业银行历年年报④营销渠道XX商业银行拥有多个渠道，包括客户自助渠道和柜面渠道，可供营销智能投顾产品。XX商业银行拥有智慧柜员机、手机银行、网上银行、网站、微信银行、短信银行、柜面等多个渠道，其中单单手机银行用户就达到了1.1亿，网银用户达到了1.05亿，还有8900万的微信银行用户数据来源：XX商业银行2018年年报数据来源：XX商业银行2018年年报⑤品牌影响力XX商业银行从2005年，逐渐开展各种金融服务，包括代理发行债券、代理保险、代理外汇等，经过多年的发展，XX商业银行的业务基本覆盖的所有的零售金融业务，覆盖了所有的投资理财产品种类。目前XX商业银行代销了4000多只公募基金产品，基本覆盖了全市场的所有公募基金产品，另外在2018年12月，银保监会批准设立理财子公司。所以XX商业银行的金融服务水平和质量已远超互联网三方机构和其他中小银行。经过多年的发展，XX商业银行的品牌效应，早已深入人心，客户对于其所推出的产品，自然比互联网三方机构或者其他中小银行推出的产品，更加信赖。⑥购买起点XX商业银行的智能投顾产品，在产品设计之初，相应普惠金融的号召，组合内的产品都经过严格挑选，设计时均根据产品的特征、产品所占的比例、产品的起点均衡考虑，从而大大降低产品的购买起点，让普通民众都可以进行财富管理，体验到人工智能的智能投顾。招商银行作为国内首个推出智能投顾产品的银行，其最初推出时，产品的购买起点为20000元，而XX商业银行所推出的智能投顾产品，基金组合的购买起点为2000元，理财组合的购买起点为1万元，比招商银行的智能投顾产品大幅度降低。⑦产品类型目前市场上的智能投顾的投资标的基本上是以开放式的公募基金为主，因为公募基金基本涵盖了货币类、固定收益类、权益类、商品类，便于资产配置组合。而且公募基金的起点普遍较低，起点主要是1元、10元、1000元几个档次，便于后续调仓。XX商业银行在市场上的智能投顾的基础上，除了公募基金，投资标的还包括理财产品，即预期收益型和净值型理财产品，起点主要是在1万元。近年来，随着市场的波动，特别是几次市场的大跌，部分投资者对于公募基金，哪怕是货币型基金，都有着天然的反感，他们一听到投资标的是基金，就会拒绝购买。所以对于这类投资者，XX商业银行推出了投资标的是理财产品的智能投顾。而且因为目前的理财产品大多数是XX商业银行自己发行的理财产品，大部分情况下风险较低，更好满足风险接受较低且更加接受理财的投资者。表1-3对比分析目前市场上主要的几个智能投顾产品。表1-3智能投顾对比分析产品名称京东智投摩羯智投智能投顾帮你投平台名称京东金融招商银行XX商业银行蚂蚁金服平台性质互联网公司传统金融机构传统金融机构互联网公司智能投顾方式半智能投顾模式半智能投顾模式半智能投顾模式半智能投顾模式购买起点最低500最高2000元800元主要投资标的公募基金、理财产品公募基金公募基金、理财产品公募基金资料来源：根据公开资料整理（2）XX商业银行智能投顾产品劣势分析①操作便利性目前XX商业银行的智能投顾产品主要布放在其本行的渠道上面销售，故如果需要购买该产品，必须持有该银行的借记卡，除此之外，如果在电子渠道购买，还需要开通相应的电子渠道。这就意味着客户如果要购买该商业银行的智能投顾产品，必须拿着身份证去XX商业银行网点办理借记卡，再开通对应电子渠道才可以。这样的复杂的操作流程，既不符合互联网的操作习惯，也给客户增加了麻烦，降低了XX商业银行智能投顾产品的销售。而与之对比的，目前互联网的智能投顾产品，均已支持微信登陆，其中的几个银行也支持微信登陆，更加快速便捷。②推出时间2018年，XX商业银行推出智能投顾产品，可是在2015年，我国便出现了第一支智能投顾产品。即便是同类的商业银行中，在2016年也上线智能投顾产品。XX商业银行在2018年才推出智能投顾产品，推出时间较晚，早已错失市场先机。面对早已被瓜分的市场，如何在市场中后来居上，如何撕开市场，寻求一线生机，成为XX商业银行的一大考验。③手续费XX商业银行推出的智能投顾产品，因为其投资标的是公募基金，认购、申购、赎回均有可能产生手续费。公募基金的申购手续费是1.5%，赎回手续费根据客户持有时间而不同，持有时间较长的客户可能免收赎回手续费。正因如此，客户购买和赎回智能投顾也会产生相应的手续费，提升客户的购买成本。可是和其他三方机构相比，XX商业银行的智能投顾的手续费相对较高。目前XX商业银行的智能投顾的手续费，折扣较少。可是其他三方机构，手续费可以做到最低1折的折扣。客户购买智能投顾产品，除了看重产品本身的业绩表现外，也会关注购买产品所付出的成本，所以和其他三方相比，XX商业银行的智能投顾产品，在手续费这块具备很大的劣势。④运营模式XX商业银行是一家传统的国有银行，过去的营销方式主要是以产品为中心，为了销售而销售，主要是通过网点的客户经理向客户推荐销售。XX商业银行投放了大量的广告在电视、手机银行、网站等，提高了产品在客户群体的知名度。XX商业银行的销售方式更像一家药店，客户来药店说想买什么药，XX商业银行将对应的药推荐给客户，并不是像医院一样，对客户进行相应的检查，问闻问切，从而根据客户的特征，结合客户的习惯，给客户开具相应的处方。随着互联网的发展，随着人工智能的普及，越来越多的人在线上购买产品，客户的到店率越来越低，XX商业银行作为传统银行，其线下能力未普及到线上，其线下的营销模式无法适用于互联网营销，对于提升线上的智能投顾产品的销售量，辅助不够。虽然XX商业银行也有相应的互联网销售团队，但是因为银行的架构限制，因为销售团队的能力问题，其更多是侧重于研发龚，对于智能投顾的互联网营销，对于智能投顾的线上运营，效果甚微。⑤销售流程XX商业银行推出的智能投顾产品，因为其投资标的的原因，导致客户的整个销售流程较长，特别是当客户调仓时，因需要等待调仓的赎回资金到账后再发起购买交易，导致整个时间跨度较长，容易引起客户投诉，客户体验不太好。客户调仓时，若涉及产品比例减少或者产品变更，必须对调仓前的产品进行赎回，需要等赎回资金到账后，再重新购买调仓后的产品。若是赎回的QDII类型的产品，一般T+8工作日到账，如果遇到节假日，可能需要等半个月左右才能调仓结束。在这个调仓期间，可能市场早已波动剧烈，不适合购买调仓后的产品，或者客户也会引起疑问，为何一直是在过程中，未购买结束，引起客户投诉。图1.2XX商业银行智能投顾交易流程资料来源：根据公开资料整理⑥产品标的智能投顾产品，其投资标的主要是ETF基金，涵盖了各种各样的ETF种类。国外的智能投顾投资的标的种类非常丰富，但是因为监管的限制，国内的ETF基金数量较少，XX商业银行从2004年至今，累计代销的ETF基金只有482只。故XX商业银行推出的智能投顾产品中，配置的ETF基金相对较少，无法做到分散投资。（3）XX商业银行智能投顾产品机遇分析①客户需求根据中国家庭财富调查报告，我国居民家庭财富在逐年增长，2017年国内超高净值家庭总资产达到了110440亿元。图1.32017年中国大陆地区超高净值家庭总数量数据来源：胡润研究员，《2017中国高净值人群财富管理需求》专项调研而与之对应的是，居民的各种投资比例在逐年增加，越来越多的居民将资金投资在保险、基金、股票等。随着经济的快速增长，越来越多的居民关注财富的安全问题，他们希望辛苦挣的钱可以抵御通货膨胀，他们手上的资产在保值的基础上，可以增值。越来越多的居民对财富和资产有再配置的需求，人们的的财富意识越来越强烈。图1.4超高净值人群海外金融投资目的数据来源：胡润研究员，《2017中国高净值人群财富管理需求》专项调研②利率市场化随着我国的改革开放，贷款利率和存款利率在不断的放开。2013年7月起，我国开始全面利率市场化。利率市场化就是由市场来决定利率的发展。在这个大背景下，也促使着商业银行要不断的研发出更加符合客户需求的产品，要不断的提升自我竞争力。基于种种人工智能模型，结合客户的特征，无论在产品设计，还是在定价上面，利率市场化给商业银行带来机遇，不断创新，从而扩大银行的市场占有率和市场影响力。③市场波动性近几年，中国股票市场的波动较大，且近10年中，80%的时间都处于熊市中。对于中国的股票市场，普通的投资者由于缺乏专业的知识，无法准确的分析市场，经常遇到市场的一点风吹草动，特别容易受到影响，容易追涨杀跌。这样的后果就是导致大部分的投资者都出现亏损的情况。正因如此，普通的投资者特别需要一个专业人士或者一个产品，实时根据市场进行调整，不受市场波动造成做出错误的决策。④金融科技2018年，XX商业银行成立了从事金融科技的全资子公司，注册资本16亿元。这个全资子公司在全国7个地方都有科技团队。除此之外，XX商业银行还在大连、上海、厦门拥有自己的创新实验室，可进行相应的产品创新、流程创新、技术创新等创新研发工作。正因为有此强大的金融科技团队，XX商业银行的智能投顾产品，可跟随市场的情况，不断进行市场研发、市场分析，可运用人工智能、大数据系统等前沿科研技术，不断进行产品创新，可结合客户情况，运用模型，做到精准营销，可时刻跟随市场进行调整，开发出适合市场的产品。如此强大的科技团队，在背后支持着XX商业银行的智能投顾产品的设计和营销工作，大大提升了XX商业银行智能投顾产品营销的成功率。⑤监管环境在我国智能投顾发展业务初期，因相关政策尚未完全制定，导致很多互联网平台，缺乏相应资质的情况下，从事智能投顾业务，导致影响了投资者对于智能投顾的购买意愿，增大了投资者的投资风险。但是在2018年，发布的《关于规范金融机构资产管理业务的指导意见》中，明确规定开展智能投顾业务必须取得相应的投资顾问资质，对于市场上无投资顾问资质的机构进行了明令禁止。XX商业银行作为传统商业银行，具备投资顾问牌照，可以有效开展智能投顾业务。（4）XX商业银行智能投顾产品威胁分析①竞争对手目前推出智能投顾产品的机构，主要有互联网三方机构、各个商业银行、外资的智能投顾公司。各个商业银行都有自己的客户资源、市场占有率，无论是在品牌形象，还是在客户服务和市场定位上，各个商业银行都有各自的优势和特点。外资的智能投顾公司，较早开展智能投顾业务，对于产品的设计、运营、营销等各个层面，都经过多年的研究钻研，有着丰富的体验。经过多年的磨合，他们对于智能投顾有着适合其本身特征的经营方式。而且他们还提供金融服务以外的生活服务，比如税收的咨询等，所以和XX商业银行提供的智能投顾产品相比而言，外资的智能投顾公司为客户提供更多的服务，极大的提高了客户体验，让客户更加愿意选择他们所提供的产品。另外随着经济的发展，特别是线上消费支付的普及，人们越来越习惯在微信、支付宝等三方互联网软件支付、生活缴费、购买产品。这些互联网巨头，在支付领域慢慢占领市场后，他们不再只满足于支付领域，开始慢慢在平台推出各种金融理财产品，为客户提供各种各样的金融服务，比如2019年排名第一的智能投顾产品就是来自蚂蚁金服的蚂蚁聚宝。一个是人们逐渐习惯在互联网软件购买金融产品，另外一个是这些互联网软件所提供的金融产品，比起商业银行所提供的产品更加便捷，手续费更低，而且会根据人工智能，根据大数据分析模型，根据人们的交易行为、线上行为，为客户提供千人千面的产品，提供千人千面的界面。因为这些互联网机构给客户提供的用户体验远远超过商业银行所提供的用户体验，越来越多的资金和用户涌入到互联网软件，这个给商业银行包括XX商业银行带来了巨大的威胁。②投资理念目前国内的大多数的普通投资者缺乏成熟的投资理念，相比资产的长期配置，他们的心理更喜欢短期就能有回报，而不管资产配置是否合理，是否能长期抵御风险。客户购买产品，往往询问的是所购买的产品什么时候可以赚多少之类的。可是智能投顾产品本身的特点就是需要长期投资，需要根据市场的变化，而不定期的调整组合内的产品或者产品的比例。而且智能投顾的投资标的主要是公募基金，买卖需要手续费。所以如果持有时间太短，则客户的盈利还不足以弥补手续费。另外智能投顾并不能达到客户期望的远超市场的翻几番的收益，智能投顾作为一种资产配置产品，给与的是高于市场平均水平的收益。如何在这种背景下，对投资者进行教育，如何让投资者接受智能投顾，成为XX商业银行的一个巨大的挑战。③产品创新目前各个银行、各个互联网机构所推出的智能投顾产品，大多数都是根据风险等级、投资期限提供的产品，而且基本上的投资标的都是公募基金。除此以外，各个机构也在相互模仿，导致同质化特别严重。如何在同质化如此严重的基础上，脱颖而出，扩大市场份额，提高XX商业银行的智能投顾的营销，成为XX商业银行的一个重要的突破。（5）XX商业银行智能投顾产品SWOT总结分析图1.5XX商业银行智能投顾产品SWOT分析资料来源：根据内部资料整理因智能投顾产品相对专业，需要研究对象具备一定的专业知识，对于市场变化具备一定的分析能力，而且对于XX商业银行的组织架构了解，故咨询了5个行内业务专家，其中客户经理（3个）、分行零售业务管理员（1个）、网点主管（1个），并根据业务专家的意见，设计了SWOT分析模型。针对内外部因素，权重表示该因素对于XX商业银行智能投顾重要程度，内部因素、外部因素分别整体权重为1，其中优势的权重为55%，劣势的权重为45%，机会的权重为55%，威胁的权重为45%。每个因素的总分为10分制，最低分0分，最高分10分.业务专家分别从XX商业银行的定位、智能投顾产品特征、市场情况、功能设计角度，结合其专业能力、工作经验，加上前文的分析，根据每个优势的重要程度，分别给与了S1-客户数据（权重6%）、S2-营销人员（权重8%）、S3-企业背景（权重5%）、S4-营销渠道（权重10%）、S5-品牌影响力（权重8%）、S6-购买起点（权重8%）、S7-产品类型（权重10%）。业务专家分别从创新性、产品设计、客户体验、营销模式角度，结合其专业能力、工作经验，加上前文的分析，根据每个劣势的重要程度，分别给与了W1-操作便利性（权重10%）、W2-推出时间（权重5%）、W3-手续费（权重10%）、W4-营销模式（权重10%）、W5-销售流程（权重5%）、W6-产品标的（权重5%）。业务专家分别从客户需求、市场环境、吸引力度、竞争对手角度，结合其专业能力、工作经验，加上前文的分析，根据每个机会的重要程度，分别给与了O1-客户需求（权重15%）、O2-利率市场化（权重10%）、O3-市场波动性（权重15%）、O4-金融科技（权重5%）、O5-监管环境（权重10%）。业务专家分别从市场环境、行业环境、行业壁垒、竞争对手角度，结合其专业能力、工作经验，加上前文的分析，根据每个威胁的重要程度，分别给与了T1-竞争对手（权重20%）、T2-投资理念（权重15%）、T3-产品创新（权重10%）。业务专家根据XX商业银行智能投顾产品SWOT分析模型，对于每个影响因素进行打分，具体结果如表1-4

表1-4XX商业银行智能投顾产品营销SWOT分析内外部因素分析总结权重客户经理1客户经理2客户经理3网点主管分行零售业务管理员平均得分加权得分SS16%887998.20.492S28%546354.60.368S35%8798880.4S410%7656660.6S58%998888.40.672S68%989798.40.672S710%765565.80.58合计55%534849465149.41.784WW110%433451.80.38W25%3323430.15W310%2213220.2W410%343351.60.36W55%213242.40.12W65%433541.80.19合计45%181615202417.61.4OO115%1089898.81.32O210%798677.40.74O315%957877.21.08O45%6566760.3O510%867766.80.68合计55%403337353636.24.12TT120%10109989.21.84T215%667576.20.93T310%778987.80.78合计45%232324232321.21.55资料来源：根据内部资料整理1.4XX商业银行智能投顾营销的现状（1）产品XX商业银行的智能投顾产品，客户有2种形式可以选择，一种是选择主题包，即XX商业银行根据不同的应用场景，预先配置好的智能投顾产品，另外一种是根据客户的投资期限和风险等级，为客户推荐和其投资期限、风险等级匹配的智能投顾产品。第一种场景包，未考虑客户的实际情况，只是考虑了特定场景，比如春节、十一等特定节假日；第二种智能投顾产品，虽然考虑了客户的自身情况，但是只考虑了投资期限和风险等级，并未考虑其他的因素。目前市场上推出的智能投顾产品，比如招商银行的摩羯智投，主要还是根据客户的投资期限、风险偏好，为客户匹配智能投顾产品，缺乏千人千面的智能投顾产品（2）价格XX商业银行提供的智能投顾产品，其投资标的主要是公募基金，申购和赎回均具有一定的手续费，但是相比互联网机构和其他商业银行，XX商业银行在手续费折扣方面，折扣力度较低。基金申购手续费一般为1.5%，一般持有7天以内的赎回手续费1.5%，持有7天以上的赎回手续费在0.5%。目前XX商业银行提供的手续费折扣，大部分无法做到1折的手续费。可是互联网机构和部分商业银行，可以提供1折的手续费折扣，比如天天基金的智能投顾产品，购买的手续费为1折。（3）渠道XX商业银行，经过60多年的发展，营销渠道不断的扩大。目前XX商业银行已经形成了具有相当大规模的经营渠道，主要是电子渠道和网点渠道。截止2018年末，XX商业银行拥有1.1亿的手机银行用户，拥有1.05亿网银用户，有14977个分支机构。目前智能投顾产品，互联网机构主要采取的是线上销售的方式，商业银行一般采取线上和线下两个渠道结合的方式。XX商业银行同其他商业银行一样，也采取的两者相结合的销售模式。线上渠道：主要包括XX商业银行行内的线上渠道和XX商业银行将智能投顾产品布放在行外的平台上。XX商业银行行内的线上渠道主要是手机银行、网上银行渠道，XX商业银行布放在行外的平台，主要是多点APP和小米APP。XX商业银行智能投顾产品，从2018年上线开始，其主要是在行内的线上渠道展示对应的产品详情，提供购买、追加、赎回等基本交易。后续在2019年10月增加主题的智能投顾产品展示，将智能投顾产品和主题相结合，将智能投顾产品场景化。但是对于智能投顾产品的介绍，只有简短的一段文字，对于该产品对客户的影响，以及如何引导客户进行购买，这方面几乎没有，相当欠缺。而且智能投顾产品，其最主要的特点在于智上面，但是XX商业银行在界面上并没有把这个信息很强烈的传达给客户。这样导致的后果是客户很难去体会到智能投顾产品的优势，很难理解智能投顾产品对于市场的跟踪的调整，只是将这个产品和一般的理财产品或者基金产品等价理解，导致几乎很少的客户会登陆电子渠道主动购买XX商业银行的智能投顾产品。XX商业银行的智能投顾产品，在2019年12月，将该银行的智能投顾产品逐步投放到外部渠道布放，客户可通过非XX商业银行行内渠道查看到该银行的产品，并且进行购买。但是只是将界面简单照搬到外部渠道，并没有增加相关营销介绍和客户引导。而且最为关键的是，智能投顾的最大的特点，在于紧跟市场进行调整，可是在外部渠道所查看到的XX商业银行的智能投顾产品并不能进行调仓，只能简单的购买、追加、赎回，丧失了智能投顾本身的特性，而且如果遇到市场变更，也很难及时响应，体现出智能投顾的优势。XX商业银行更多的是利用线下渠道，利用其14977个分支机构和大量的专业客户经理。XX商业银行通过总行指导分行的形式，总行给各个分行下达一定的考核指标，各个分行再逐级下达相应的任务，指导其分行下面的网点进行营销智能投顾产品。各个网点的客户经理根据智能投顾的产品，利用地域的优势，建立营销话术，结合客户的特征，为客户营销智能投顾产品。目前国内智能投顾的企业大约有40个，主要分为互联网机构、券商、基金公司、银行。互联网机构，比如京东金融、蚂蚁金服，虽然其有成熟的多年电商平台运营经验，积累大量的客户，但是其购买智能投顾渠道只有线上渠道，而没有线下渠道，缺乏专业人员的协助指导，特别是智能投顾产品，因出现时间较晚，大众对于其运营模式较为陌生，缺乏基本的理解，在不知晓产品的前提下，很难轻易进行投资购买。券商和基金公司，其拥有专业的市场分析人员，对于市场的波动，掌握大量的专业数据，而且其自身的渠道有线上和线下渠道，虽然线下渠道数量小于XX商业银行，但是因其目标客群和智能投顾的潜在客户重合度较高，所以其推出的智能投顾产品营销的成功率较高。其他商业银行，其渠道部署主要是线上渠道+线下渠道，智能投顾的渠道部署情况和XX商业银行类似，唯一的区别在于线上渠道和线下渠道的数量，部分集团制银行，会利用其集团条件，在集团的各个下属公司的线上渠道，也布放智能投顾的销售入口。（4）宣传对外：总行层面：XX商业银行在2018年12月召开发布会，推出智能投顾产品，正式向市场介绍其智能投顾产品。在发布会上面，邀请著名的财经专家介绍该产品。除此以外，XX商业银行还在央视黄金时段投放广告，介绍其智能投顾产品。与此同时，XX商业银行将智能投顾的广告还投放在其行内的手机银行、网站渠道，在行内各个渠道的显著位置，布放智能投顾的广告，宣传智能投顾产品，增加产品的曝光度。在2019年12月，XX商业银行还制作了宣传折页等营销物料，陆续发放给各个分行。同时也制作了电子版的微信推广的软文，客户可通过软文了解其智能投顾产品，也可通过软文中的二维码，直接扫码购买其产品。分行层面：各个分行根据各个分行的实际情况，举行各种各样的营销活动，比如某某分行提出的营销活动：首次购买智能投顾产品的客户，可免费领取一张电影卷；某某分行的营销活动：举办投资沙龙，将客户聚齐一起，给高端客户介绍智能投顾产品，并且现场营销。对内：总行层面：XX商业银行通过内部发文，举行视频会、发放操作手册等多种形式，向行内员工介绍智能投顾产品。除此之外，也多次在各个分行举行培训会议，包括现场、视频、微信等多种培训形式，向其员工培训智能投顾产品。除此以外，为了鼓励各个分支机构营销智能投顾产品，总行将智能投顾产品购买、赎回的手续费按照一定比例分配给各个分行。XX商业银行对各个分支行的智能投顾，提供各种支持，包括数据支持、运营支持。数据支持：总行会定期通过智能投顾产品的各个分支机构的运营情况，每日下发营销数据。运营支持：对于各个分支机构在营销或者交易流程遇到的问题，总行第一时间出面解决和解释，