新质扬帆面向2060的中国气候科技产业(2024版)-安永

新质扬帆，面向2060的中国气候科技产业(2024版)2024年6月安之研安之研空院商创院商创院引言培育新质生产力，推动气候科技产业高质量发展合成生物%(见图4),市场占有率达到31.6%,产销量连续9年位居全球第—[4]。我国光伏市场也一路6.0005,0004.0006.0005,0004.0003.0002.000201820192020202120陆上风能水电0.6%%37.902022352.12019202120202023400——中国——欧盟——印度——日本——美国400400新能源汽车销量(万辆)——新能源汽车销量增长率(%)图62023年全球风能发电装机量(GW)[5500442400[6]IEADataServices,出与国内生产总值之比上升至2.64%(见图9),跨过了创新型国家2.5%的基线，研发经费投2.70%2.70%2.45%2.25%202020212022202327,95624.393中国R&D经费支出(亿元)中国R&D经费支出与与国内生产总值之比(%)1.中国气候科技产业概览图11国内生产总值及增长速度19图11国内生产总值及增长速度1920192020202120222023同比增长速度(%以来年复合增长率达到62.6%(见图13),其中出口量最多的国家比利时和泰国(见图14)受益于全球动力锂电池强劲需求，我国锂电池出口迎来爆发增长。2023年我国各类锂电池出口总额达655.0亿美元，同比增长27.5%,2019年以来年复合增长率达到48.9%(见图15)。其i,com/report.himl图13中国汽车出口量(万台)[26]中国汽车出口量(万台)202120222023400.0图15中国各类锂电池出口额(百万美元)[27]图15中国各类锂电池出口额(百万美元)[27]30,00050.87628.3202019202020212022202365,006锂离子电池■锂金属电池图17中资锂电企业各区域规划产能分布情况(GWh¹)[28]41.0图142023年中国纯电乘用车不同国家出口量(万台)[26]20.0017.5420.0017.548.006.004.002.000.009.249,3357.8506,0004.0002.0002,4262,1991.8641,6761,6393.6393.2844000201920202021202220236.0003.7273.1714.0003.1712.2291,3891,3361,3281,3141,2331.0802,0001,3891,3361,3281,3141,2331.08080.00%60.00%40.00%20.00%0.00%9.10%47.10%43.50%亚洲非洲■欧洲其他2.气候科技产业主要赛道图25中国新型储能累计装机量(MW)134]图26全球储能电池出货量占比(%)图26全球储能电池出货量占比(%)I350%30%25%2021年市场占有率2022年市场占有率2023年市场占有率(Wind)2.气候科技产业主要赛道2023年中国锂电池产量超过940GWh,同比增长25%。锂电池装机量(含新能源汽车、新型储60%(见图27)。外建厂(包括签约、公告、开工等),较2022年增加8家企业，同比增长160%,按公布投资金出国数量(亿只)出口金额(亿人民币)(含投资蔗向)(亿人民币)[38亿纬锂能2.气候科技产业主要赛道前十名企业来看，中国动力锂电池企业在2022年占比突破60%,而在2023年更是达到了202230420206425%20%靠2021年市场占有率2022年市场占有率2023年市场占有率2.2风电亿千瓦[45,自2022年起，我国每年均是累计陆上和海上风电出风电战略部署计划，全球风电市场呈现快速增长趋势，2023年全球新增风电装机容量为截至2023年底，我国风电累计并网装机容量441.3GW(见图34),增长约20.8%,2023年，我国风电发电量为8,858亿干瓦时(见图35),同比增长约16.2%,风力发电稳步提速。2023年，上升，融资规模不断扩大，2023年的融资额超过了人民币221亿元(见图36),同比增幅达4067450202192020201920222023葬葬陆上风电海上风电4000200065262019202120200图34中国风力发电累计并网装机容量(GW)1451441.3441.3281.520222023230.120190202120222023入达人民币10.43万亿元(见图49),彰显了行业发展势头。在基础50),节能环保行业产业支出规模逐年增加(见图51),充分体现出中国节能环保行业的活力基于“双碳”政策引领，节能环保企业积极推进技术升级，将产业数字化、智能化转型同绿色化2.181020192.22202320212022图50中国节能服务产业产值规模(人民币亿元)6460696000500040002019202120225202202020230中国节能服务产业总产值-亿元中国节能服务公司数量4.000202120222023201920204.0002.0002024202220232023年一级市场融资额超人民币1.5亿元以上的达22次(见图54),彰显了融物技术市值占比高达55%(见图55)。模151亿