抖音电商床上用品行业趋势洞察 2024

蝉妈妈智库 蝉妈妈智库上用品作为影响睡眠质量的核心要素，会有怎样的表现情况呢?床上用品行业在抖音电商具有较高的市场份额并且为家居家纺行业贡献超70%的销售额。数据说明床上用品主要研究时间：2023年8月1日-2024年7月31日数据来源：蝉魔方产品中抖音电商平台的数据(主要)、抖音创作灵感公众行业市场概况行业市场概况03营销分析床上用品行业市场概况扫码领取蝉魔方试用蝉妈妈智库我国家纺行业已进入成熟期，其中床上家纺产品占据家纺行业半壁江山●我国家纺行业已进入成熟期，从2015年至2022年，我国家纺行业市场规模由1721亿元增长至2269亿元，整体呈现稳定增长态势。·2022年我国床上家纺产品的市场规模占据家纺行业市场的半壁江山。在抖音电商方面，2021年至2024年7月床上用品品类在家居家纺行业的市场规模占比同样远高于其他品类，均超70%,占据绝对优势。15-22年中国家纺行业市场规模情况■家纺市场市场规模226622年中国家纺行业细分市场规模占比■床上家纺产品■其他家纺产品厨房及餐厅用品客厅纺织用品沐浴纺织用品品客厅纺织用厨房及餐厅用品抖音21-24年7月家居家纺行业细分品类市场规模占比市场规模市场规模其他家纺产品0202120222023202401-2024202120222023202401-2024数据来源：蝉魔方(蝉妈妈旗下行业研究数据平台)、抖音创作灵感公众号、华经产业研究院抖音电商：市场规模蝉妈妈智库抖音电商：市场规模预测抖音2024年床上用品市场体量将达成500亿，秋冬换季期成为行业热销期●近三年来，抖音电商床上用品行业的市场规模逐年增长，尽管同比增速略有放缓，但增长趋势依然积极，反映了市场逐渐趋于成熟与稳定。·在每年10-12月秋冬换季期间，市场规模迎来显著增长。21-24年床上用品行业规模增长趋势■GMV—行业同比增速202120222023数据来源：蝉魔方(蝉妈妈旗下行业研究数据平台)2024E代表预测数据21-24年7月床上用品行业市场规模增长趋势抖音电商：市场格局抖音电商：市场格局蝉妈妈智库床品行业市场竞争激烈，主推四件套品牌实现高增长，主推被子品牌收获高规模·床上用品行业品牌集中度呈现稳定下降趋势，动销品牌数呈现上升趋势，表明市场竞争愈加激烈。10-12月不仅是大促活动的集中期，也是秋冬换季带来的床品热销季，该期间头部品牌的市场规模上升明显，品牌若能精准把握秋冬换季与大促节点的双重优势，能够对销售额起到显著的带动作用。·从市场竞争格局来看，高市场规模的品牌中，被子尤其是春秋被成为热销品类，高增速品牌则更多地聚焦于床品套件，特别是四件套产品。值得注意的是，亚朵星球作为同时兼具高增速与高市场规模的品牌代表，其热销品类覆盖了枕头与被子，其中2代深睡记忆枕pro更是凭借其卓越品质，在床上用品行业中脱颖而出，自2024年1月至7月，该产品连续稳居抖音床上用品行业销售额TOP1的位置。21-24年7月抖音电商床上用品行业集中度走势数据来源：蝉魔方(蝉妈妈旗下行业研究数据平台)TEENIEWEENIE/维尼熊四件套四件套四件套無印良品蚕丝被市场规模增速500%+品牌规模同比增速记忆枕、春秋被Disney/迪士尼春秋故事亚朵星球春秋被梦洁*气泡大小代表平均客单价，红色字体代表品牌热门品类，CROWN/皇冠为新入驻抖音品牌，无同比增速数据经过缩放处理抖音电商：品类概况抖音电商：品类概况XC蝉魔方X蝉妈妈智库床品套件一站式满足消费者的基本需求，成为床上用品的常青树品类·床品套件、被子和枕头的市场规模均高于行业平均规模，其中床品套件作为床上用品的常青树，其市场规模遥遥领先其他品类。床品套件，集被套、床单、枕套床笠/床单于一体，能够一站式满足消费者需求，不仅简化了选购流程，而且成套的床品更具美观性。除此之外，因其定期换洗的需求特性，使得床品套件的购买频率高于枕头、被子等单品，进一步推动了消费者购买量的增长。。枕头的同比增速和市场规模均高于行业平均增速，位于明星赛道。该品类平均客单价维持在50-100元的亲民区间，易于吸引广泛消费群体。2023年8月-2024年7月，亚朵星球占据枕头行业近20%的市场份额，带动了枕头行业整体销售额的上升。其主推商品“亚朵星球2代深睡枕pro”位居TOPI商品，平均成交价在300-500元，远高于该品类的平均客单价，表明高端枕头市场可能存在巨大潜力。规模同比增速行业行业平均规模床上用品的替换频率占据床上用品市场规模TOP1床品枕套被套袋枕巾气泡大小代表平均客单价市场份额TOP占比47%市场份额市场份额TOP2占比24%同比+39%市场份额TOP3热卖商品：TeenieWeenie全棉睡控温被占比8%平均客单价：50-100元热卖商品：亚朵星球2代深睡枕pro、翼眠网南通市作为床上用品行业核心产业带，承包消费者大部分的床上用品需求床上用品行业抖音小店注册地分布MAT24床上用品品类销售额TOP1的小店注册地MAT24床上用品行业销售额TOP10品牌发货地分布MAT24南通市床上用品品类销售额占比TOP1床品套件占比：58%占比：25%TOP3凉席占比：4%品类名称品类名称枕巾床品配件蚊帐床罩枕套品类名称睡袋床幔一次性床品排名34568989熊抖音电商：兴趣消费人群蝉妈妈智库抖音电商：兴趣消费人群随着年龄的增长，大家越来越关注床上用品，以关注家庭生活的成熟女性为核心·2023年8月至2024年7月，女性消费者购买床上用品热情远高于男性，30-41岁的女性人群为购买床上用品的主力军，这个年龄段的女性通常具备一定的经济实力和家庭责任感，对家居用品的品质和舒适度有较高要求。商家可以针对这个年龄段的人群设计更具吸引力的产品和服务，如强调产品的舒适度、健康材质或时尚设计。随着年龄的增长，大家对床上用品的兴趣愈加强烈，41岁以上的人群在抖音上对床上用品的关注度较高。。从城市等级分布来看，新一线、三线和四线城市对于购买床上用品的兴趣较高。从具体的城市分布来看，北京、重庆、广州、上海等地的兴趣消费者最多，这些城市的消费者对于高品质生活方式的追求，使得床上用品市场在这些区域尤为活跃。MAT24抖音电商床上用品行业兴趣人群画像城市等级分布兴趣消费者城市TOP城市等级分布兴趣消费者城市TOP30分布性别分布女性占比：75%男性占比：25%女性占比：75%男性占比：25%青苏波成都深圳合肥长沙市场小结市场小结●我国床上家纺产品占据家纺行业半壁江山。●抖音电商床上用品行业呈现稳定增长趋势，在每年10-12月秋冬换季期间，市场规模迎来显著增长。市场格局和品类概况●床上用品行业市场竞争愈加激烈，高增速品牌主推床品四件套，高市场规模品牌主推被子。●床品套件成为床上用品的常青树品类，枕头位于床品行业的明星赛道。亚朵星球远高于平均客单价的深睡枕成为热销单品，表明高端枕头市场可能存在巨大潜力，以及消费者对高质量睡眠的追求。蝉妈妈XC蝉魔方X蝉妈妈智库地域分布和兴趣消费人群●南通市为床上用品行业核心产业带，承包消费者大部分的床上用品需求，床上用品行业TOP品牌的发货地主要集中在南通市。●女性消费者购买床上用品热情远高于男性，并且随着年龄的增长，大家越来越关注床上用品，以关注家庭生活的成熟女性为核心。床上用品行业细分品类概况扫码领取蝉魔方试用品类趋势 品类趋势床上用品热销品类具有季节性，床品套件、枕头和被子为行业基石品类22-24年7月抖音电商床上用品行业TOP5品类市场份额占比■床品套件■被子■枕头■床单■床盖■床笠■凉席■休闲毯/毛毯/绒毯春夏换季春夏换季秋冬换季、开春春夏换季秋冬换季、开春春夏换季MAT24抖音电商床上用品行业市场份额TOP3品类概况48%客单价：100-300元客单价：50-100元客单价：300-500元床品套件-市场规模床品套件-市场规模床品套件平均客单价较为稳定，处于100-30元，棉质面料主打亲肤、透气●2021年-2024年7月，床品套件行业市场规模逐年上升，月均客单价呈稳定水平，均位于100-300元之间。·年度销售额TOP商品中，棉为主要床品主要材质，商品大多主打亲肤、透气等卖点，值得一提21-24年7月抖音电商床品套件市场规模增长趋势蝉妈妈XC蝉魔方X100-200元的床品套件供销两旺，市场需求增长呈两极分化趋势·从供给端看，品牌布局主要聚焦于100-200元价格区间，这是品牌核心竞争市场。100元以下和500元以上两个极端价段增速较高，反映出品牌在探索高端及性价·从需求端看，100-200元价段贡献主要销售额，这一区间的产品普遍采用聚酯纤维与棉质材料作为被面。市场需求的增长呈现两极化趋势：0-50元的低价段以及1000元以上的高端价位增速显著,表明消费需求正向两端价格延伸。MAT24抖音电商床品套件价格带分布情况品牌数商品数销售额·在床品套件中，聚酯纤维与棉质面料占据市场的主导地位，其销售额显著超越其他材质。冬季热销的“珊瑚绒”与“牛奶绒”都属于聚酯纤维，聚酯纤维价格较低且较耐用。“棉”作为床上用品最受欢迎的面料之一，是消费者公认的较舒服的面料，棉质四件套在价格、亲肤度和透气性都表现不错。在高增长材质中，桑蚕丝光泽度高且丝滑柔软成为追求奢华体验消费者的理想选择，牛奶纤维与被誉为“人造羊毛”的腈纶都具有较强的保暖性，其中腈纶价格较低且增长显著。MAT24抖音电商床品套件销售额TOP10被面材质MAT24抖音电商床品套件品类销售额TOP3商品特点：柔软舒适、吸汗、透气、四季通用平均客单价：100-300元品牌：莫奈床品套件-卖点分析蝉妈妈智库●消费者在购买床品套件时主要考虑面料材质、风格设计和款式这几个方面。其中面料材质以其对舒适度的直接影响，成为消费者购买床品套件时首要考量因素，所占的市场份额最高。·全棉面料作为市场主流，凭借其天然亲肤的特性，在面料材质卖点中占据最高的市场份额；绒面面料以其温暖的触感赢得了市场青睐，其中牛奶绒具有较高的市场接受度，双面绒展现出强劲的增长势头。在风格设计方面，“轻奢”理念脱颖而出，满足了现代人对床品品质与格调的双重追求；卡通的设计风格具有较高的增速。在款式方面，床笠作为床单的替代品，凭借其能够有效防止滑动的优势，直击消费者痛点，因此备受青睐，市场增速显著。MAT24抖音电商床品套件主要卖点分布规模同比增速规模同比增速规模同比增速规模同比增速规模同比增速规模同比增速通通0磨毛长绒棉磨毛长绒棉市场规模市场规模市场规模市场规模市场规模因同一商品会同时包含多个卖点，故按商品维度统计各卖点的累计占比会超过100%数据来源：蝉魔方(蝉妈妈旗下行业研究数据平台)枕头-市场规模蝉妈妈智库枕头-市场规模头部品牌带动行业积极增长，300-500元高客单记忆棉枕头成近期热销TOP商品·2021年-2024年7月，枕头行业市场规模稳步增长，平均客单价呈现出小幅度上升趋势，维持在50-100元价段。TOP10品牌贡献的GMV接近一半，表明头部品牌在推动整个枕头行业销售额增长中起到重要引领作用。2023年度至2024年7月，热销TOP商品的客单价远超行业平均客单价，这表明高品质、高附加值的枕头拥有强劲的市场吸引力和消费动力。·TPE、聚酯纤维以及记忆棉分别成为了不同年度的热销枕芯填充物材质。其中，亚朵星球推出的记忆棉枕头，凭借其300-500元的高品质定位，受到广大消费者的青睐，持续稳居枕头销售榜单的TOP1位置。21-24年7月抖音电商枕头市场规模增长趋势TOP1商品：亚朵星球2代深睡枕pro(2023年销售额TOP1和2024年1-7月TOP1商品)填充物：聚酯纤维填充物：记忆棉卖点：慢回弹、护颈销售额：2500w-5000w销售额：5000w-7500w2023年销售额：1亿+客单价：100-300元客单价：0-50元2024年1-7月销售额：1亿+客单价：300-500元21年-24年7月平均客单价均位于：50-100元 0-50元价位的枕头稳坐市场主流地位，300-500元高价位枕头具有高增长潜力增长势头强劲，尤其是300-500元价段，其增速尤为突出，这反映出品牌正积极往高端化、品质化布局以满足消费者对品质生活的更高追求。·从需求端来看，0-50元价位的枕头依然稳坐市场主流地位，其销量增速保持平稳，显示出广泛的市场认可与接受度。与此同时，300-500元的高价位的枕头不仅在销量和销售额上实现了显著增长，预示300-500元高价位枕头市场具有较大的增长潜力。MAT24抖音电商枕头价格带分布情况品牌数商品数销售额消费者对枕头的健康功效日益重视，黑科技“TPE”解决枕头清洁保养难题·记忆棉和聚酯纤维为枕头的两大热销填充物。聚酯纤·记忆棉和柏籽壳增速显著,记忆棉枕头的特别之处在于慢回弹，并且它能够贴合颈部与面部的轮廓，有效分散颈部压力；柏籽壳不仅价格亲民，且具有缓解肩颈酸痛、去白发和安神功效，赢得消费者的青睐。这两种材质的热销和增长不仅彰显了消费者对舒适度的追求，也反映出现代人日益增强的健康意识与对枕头功能MAT24抖音电商枕头销售额TOP10填充物种类MAT24抖音电商枕头品类销售额TOP3商品N0.1亚朵星球深睡记忆枕pro慢回弹品牌：亚朵星球品牌：翼眠特点：高回弹、透气、易清洗、品牌：洁丽雅柏籽壳柏籽壳植物填充物记忆棉聚酯纤维乳胶TPE纤维枕艾草混合柏籽壳荞麦花草“慢回弹”成明星卖点，消费者青睐促进高质量睡眠与颈椎保护的商品·对于枕头该品类来说，消费者购买时比较关注的几个方面分别为：枕头的功能、技术工艺和填充物，其中功能相关的卖点占据较大的市场份额，是消费者购买枕·在功能方面，助眠和护颈为高规模卖点，舒颈卖点增长显著,反映出消费者对颈椎呵护与提升睡眠质量的高度需求。品牌可强化这些功能点，以满足消费者的核MAT24抖音电商枕头主要卖点分布规模同比增速规模同比增速规模同比增速规模同比增速规模同比增速规模同比增速羽丝绒舒颈羽丝绒慢回弹充气慢回弹充气软枕按压式久睡记忆棉久睡不塌陷高回弹助睡眠高回弹助睡眠抗菌多功能抗菌多功能天然乳胶加密市场规模市场规模市场规模加密市场规模市场规模细分品类小结蝉妈妈XC蝉魔方X蝉妈妈智库细分品类小结●头部品牌带动行业积极增长，300-500元高500元高价段枕头具有高增长潜力，表明消费●记忆棉和柏籽壳枕头增速显著,体现了消费表明消费者追求高质量、健康睡眠，对枕头床品套件●床品套件行业市场规模逐年上升，平均客单价稳定在100-300元价段。●床品套件被面材质以聚酯纤维和棉质为主，高●全棉作为床品套件的主流卖点，是大部分消费床上用品行业营销分析扫码领取蝉魔方试用营销分析营销分析蝉妈妈XC蝉魔方X蝉妈妈智库床上用品行业以直播带货为核心，商家应增加商品卡运营投入·抖音电商床上用品行业主要依靠直播带货，值得注意的是，商品卡带动的销售额占比在近一年内增长较多，商家可加大对商品卡运营的投入力度，提升商品卡的吸引力和转化率。●抖音电商床上用品行业内容场带货以店播为主导。2024年8月-2024年7月，达播和自播的GMV占比各增长1%。商品卡12%商品卡12%视频4%内容场商品卡直播带货GMV占比下降9%视频带货货架场商品卡MAT23内容场内容场店播GMV占比下降1%达播GMV占比上升1%自播GMV占比上升1%MAT23为202308-202407MAT24为202208-202307蝉妈妈智库头部达人直播带货引领销售额增长，带货力TOP的肩部达人和小达人主营家居家纺·2023年8月-2024年7月，床上用品行业带货达人数量矩阵呈金字塔形，从尾部达人到头部达人的数量依次减少；但从达人贡献的GMV占比来看，从尾部达人到头部达人的GMV占比依次增加，主要依靠中腰部以上达人带动销售额增长，其中头部达人贡献GMV最多，占比高达34%。·在带货力TOP10的达人中，头部达人带货品类较全面，不仅限于床上用品，更涵盖日用百货等多个领域，相比之下，肩部达人及小达人则更多地聚焦于家居家纺领域，主营类型相对统一。■■数量占比■GMV占比大于500w10-100w粉丝39%小达人小于1w粉丝带货达人不包含品牌自播账号明星：日用百货直播随拍：家居家纺直播国岳明道生活：日用百货明星：日用百货直播直播随拍：家居家纺直播梦巢家纺【晴儿】品百货直播数据来源：蝉魔方(蝉妈妈旗下行业研究数据平台)蝉妈妈智库品牌自营账号直播带动销售增长，亚朵星球自营号聚焦不同品类，打造品类爆款行业品牌自播销售额前三名，热卖品类为枕头和被子。·亚朵星球两大主营账号主推品类各有不同，品牌的“2代深睡记忆枕pro”和“深睡控温被pro°分别为品类爆款。直播间整体营造清爽舒适的睡眠环境更能吸引消费者。品牌宣传的“30天免费试睡”和“7天无理由退货”的售后服务，打消了消费者的后顾之忧，也能够有效促进品牌新用户增长。無印良品直播300-500元2代深直播100-300元暖冬A类大豆纤维被四季通用被芯無印良品直播300-500元2代深直播100-300元暖冬A类大豆纤维被四季通用被芯直播100-300元大豆纤维被加厚保暖被芯宿舍被子品牌自播销售额主要带货方式平均客单价热卖品grace/洁丽雅