2024年7月全国乘用车市场深度分析报告-19正式版

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年

月全国乘用车市场深度分析报告专业

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|创新中国汽车流通协会乘用车市场信息联席分会2024年8月16日一.总体市场◆狭义乘用车产销情况——2024年7月及累计◆广义乘用车产销情况——2024年7月及累计目录二.车型大类细分市场◆各车型大类市场份额变化◆不同级别车型大类增速、销量和份额——2024年7月及累计Contents三.国别细分市场◆各国别市场份额变化◆各国别不同车型大类增速、销量和份额——2024年7月及累计说明四.品牌定位细分市场批发销量：国内外批发销量狭义乘用车：轿车、MPV、SUV◆各品牌大类市场份额变化广义乘用车：轿车、MPV、SUV、微客◆各品牌大类不同车型大类增速、销量和份额——2024年7月及累计数据来源：中国汽车流通协会乘用车市场信息联席分会月报表（产量，零售，批发，出口，狭义汇总，广义汇总）-终稿未计入份额低于2%的细分市场五.价格定位细分市场豪华品牌指：奔驰、宝马、奥迪、凯迪拉克、捷豹、路虎、沃尔沃、英菲尼迪、讴歌、特斯拉以起步市场指导价划分，分为≥30万及<30万元两档，

≥30万为高端NEV=BEV(含FCV)+PHEV(含EREV)◆各价格段市场份额变化◆各价格段不同车型大类增速、销量和份额——2024年7月及累计总体市场-狭义乘用车产销情况（2024年7月份）类别产量837,38774,153批发825,87675,791出口94,1287,352零售788,18683,531847,8281,719,545843,43793,174832,0021,768,613-6.6%轿车MPV本月SUV1,070,6541,982,194902,26485,7351,064,3041,965,971918,42785,576275,636377,11685,5681,542狭义乘用车轿车MPV同期同SUV1,105,5592,093,558-7.2%1,061,3542,065,357-10.1%-11.4%0.3%224,180311,29010.0%376.8%23.0%21.1%93,3766,920狭义乘用车轿车MPV-13.5%-3.2%-10.3%1.9%比SUV狭义乘用车轿车-5.3%-4.8%-2.8%934,96081,340940,15589,816800,79184,402876,8861,762,079-1.6%MPV上月环SUV1,118,3142,134,614-10.4%-8.8%1,136,7442,166,715-12.2%-15.6%-6.4%274,386374,6820.8%狭义乘用车轿车MPV6.2%-1.0%比SUV-4.3%0.5%-3.3%狭义乘用车-7.1%-9.3%0.6%-2.4%数据来源：中国汽车流通协会乘用车市场信息联席分会月报表（产量，零售，批发，出口，狭义汇总）-终稿

单位：辆秘书处

地址：上海市武宁路423号18号楼1103室

电话箱：cpcanews@3深度分析报告总体市场-狭义乘用车产销情况（2024年1-7月份）单位：千辆202320242,2102,0812,0261,9871,7301,9971,9902,1962,1352,0941,9821,6651,238产量批发出口零售2,2412,2412,4382,4532,6482,6802,7373812,4582,4501,3482,0972,1961,9592,2372,1671,6171,3053002,0312,0062,0651,9662,5513751,9894121,7774171,4463623783083752953773113922923333583002352532,0391,2931,8941,7626月1,3861,6921,5911,6241,5341,7421,7131,7691,7201,9242,0192,0322,3532,0791,1072月1月3月4月5月7月8月9月10月11月12月类别轿车MPV产量批发出口721,96437,958零售5,331,740564,1675,670,84311,566,7505,431,321616,2635,251,54311,299,127-1.8%单位：辆5,873,039518,2437,183,17113,574,4535,908,778577,7716,616,79213,103,341-0.6%5,878,338540,6087,301,56113,720,5075,894,172586,3966,656,78313,137,351-0.3%本月累SUV狭义乘用车轿车MPVSUV狭义乘用车轿车MPVSUV狭义乘用车1,860,3612,620,283490,34517,538计同期累1,485,1221,993,00547.2%计累-10.3%-7.8%116.4%25.3%-8.5%计同8.6%9.7%8.0%比3.6%4.4%31.5%2.4%数据来源：中国汽车流通协会乘用车市场信息联席分会月报表（产量，零售，批发，出口，狭义汇总）-终稿4深度分析报告秘书处

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电话箱：cpcanews@总体市场-广义乘用车产销情况（2024年7月份）类别产量1,982,1949,801批发1,965,97110,247出口377,1163,693零售1,719,54512,372狭义乘用车微客本月广义乘用车狭义乘用车微客1,991,9952,093,55819,7891,976,2182,065,35719,691380,809311,2903,1391,731,9171,768,61318,272同期同广义乘用车狭义乘用车微客2,113,347-5.3%2,085,048-4.8%314,42921.1%17.6%21.1%374,6822,6911,786,885-2.8%-50.5%-5.7%-48.0%-32.3%-3.1%比广义乘用车狭义乘用车微客-5.2%2,134,61417,9862,166,71516,9531,762,07912,321上月环广义乘用车狭义乘用车微客2,152,600-7.1%2,183,668-9.3%377,3730.6%1,774,400-2.4%-45.5%-7.5%-39.6%37.2%0.9%0.4%比广义乘用车-9.5%-2.4%数据来源：中国汽车流通协会乘用车市场信息联席分会月报表（产量，零售，批发，出口，广义汇总）-终稿

单位：辆秘书处

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电话箱：cpcanews@5深度分析报告总体市场-广义乘用车产销情况（2024年1-7月份）单位：千辆202320242,2292,1022,0392,0091,7462,2162,1531,6921,2482,0182,0062,1131,9922,460产量批发出口零售2,2612,2613362,6732,7032,4852,4763951,3712,1052,2151,9812,2582,1841,6442,0542,0272,0851,9762,7593852,4773612,5763782,0094161,8014211,4583651,3203033843103773003813142943042392582,0521,3041,9111,7746月1,4151,7621,7271,7871,7321,7141,6161,6441,5511,9432,0372,0502,3722,0971,1212月1月3月4月5月7月8月9月10月11月12月类别产量13,574,453112,97313,687,42613,103,341143,15113,246,4923.6%批发13,720,507115,17213,835,67913,137,351144,42213,281,7734.4%出口2,620,28327,064零售11,566,750104,04411,670,79411,299,127139,65611,438,7832.4%单位：辆狭义乘用车微客本月累计广义乘用车狭义乘用车微客2,647,3471,993,00526,396同期累计广义乘用车狭义乘用车微客2,019,40131.5%累计-21.1%-20.3%2.5%-25.5%同比广义乘用车3.3%4.2%31.1%2.0%数据来源：中国汽车流通协会乘用车市场信息联席分会月报表（产量，零售，批发，出口，广义汇总）-终稿秘书处

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电话箱：cpcanews@6深度分析报告车型大类细分市场各车型大类市场份额变化单位：千辆20,15720,54521,70747.5%4,83845.7%4.9%5,00946.5%4.8%1,72045.8%4.9%11,567100%轿车46.1%48.9%49.9%本月零售销量

同比增速

累计零售销量

同比增速单位：辆轿车MPVSUV总计788,18683,531-6.6%-10.3%1.9%5,331,740564,167-1.8%-8.5%8.0%2.4%4.9%5.0%MPVSUV5.4%4.6%847,8281,719,5455,670,84311,566,750-2.8%49.3%48.6%49.3%49.0%47.5%45.8%45.5%2021202220232024.Q12024.Q22024.72024.1-7数据来源：中国汽车流通协会乘用车市场信息联席分会月报表（零售，狭义汇总）-终稿秘书处

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电话箱：cpcanews@7深度分析报告车型大类细分市场不同级别车型大类增速、销量和份额（202

年

月）54.4%25.9%23.2%12.1%6.8%1.9%-2.7%-2.8%0-6.6%-10.3%-14.8%-15.7%-25.9%-34.2%SUVC轿车

BSUVB轿车

C轿车

A00SUVMPVC总市场轿车MPVSUVA0SUVA轿车

A0轿车

A销量(千辆)10831231611784848441,720788847035434241份额(总市场)6.3%18.1%18.4%6.8%4.9%49.3%2.6%100.0%45.8%4.9%4.0%20.6%2.0%14.0%*未计入份额低于2%的细分市场数据来源：中国汽车流通协会乘用车市场信息联席分会月报表（零售，狭义汇总）-终稿8深度分析报告秘书处

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电话箱：cpcanews@车型大类细分市场不同级别车型大类增速、销量和份额（202

年

月）57.2%29.6%28.5%18.4%13.7%8.0%2.4%-1.6%-1.8%-5.8%-8.5%-15.3%-17.3%SUVCSUVB轿车

A00轿车

C轿车

BSUV总市场MPVC轿车SUVAMPVSUVA0轿车

A销量(千辆)5452,0515197531,8695,67111,5672735,3322,5705644911,978份额(总市场)4.7%17.7%4.5%6.5%16.2%49.0%100.0%2.4%46.1%22.2%4.9%4.2%17.1%*未计入份额低于2%的细分市场数据来源：中国汽车流通协会乘用车市场信息联席分会月报表（零售，狭义汇总）-终稿9深度分析报告秘书处

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电话箱：cpcanews@国别细分市场各国别市场份额变化单位：千辆20,15720,54521,7074,8385,0091,72011,567100%17.7%18.7%19.1%20.0%德系21.0%20.4%22.3%本月零售销量

同比增速

累计零售销量

同比增速单位：辆德系0.2%1.0%0.4%0.4%1.2%6.3%1.3%6.5%法系韩系0.4%

1.5%0.4%0.6%1.5%5.8%0.7%0.5%1.7%303,9394,024-16.9%-34.6%-28.1%-26.8%-28.1%-20.7%12.8%-2.8%2,211,56443,112-7.9%4.0%2.7%7.0%0.9%7.9%0.9%0.9%8.5%1.0%0.9%美系9.6%1.2%12.9%法系14.7%其他欧系14.6%15.1%17.0%韩系16,446150,345-19.7%-20.3%-8.4%-13.6%17.0%2.4%20.0%日系22.6%美系99,491755,288其他欧系日系12,048100,116222,1601,061,4371,719,5451,688,1766,618,14911,566,75061.7%57.8%57.2%55.0%51.9%47.3%自主自主41.2%总计2021202220232024.Q12024.Q22024.72024.1-7数据来源：中国汽车流通协会乘用车市场信息联席分会月报表（零售，狭义汇总）-终稿10深度分析报告秘书处

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电话箱：cpcanews@车型大类细分市场各国别不同车型大类增速、销量和份额（202

年

月）15.4%13.5%1.9%-2.8%-6.6%-10.3%-10.7%-11.9%-12.0%-14.6%-17.8%-33.9%-41.3%轿车

自主

SUV自主SUV总市场轿车MPVMPV自主

SUV美系

SUV日系

SUV德系

轿车

德系

轿车

日系

轿车

美系销量(千辆)4615498481,7207888452551151141878935份额(总市场)26.8%31.9%49.3%100.0%45.8%4.9%3.0%3.2%6.7%6.6%10.9%5.2%2.0%*未计入份额低于2%的细分市场数据来源：中国汽车流通协会乘用车市场信息联席分会月报表（零售，狭义汇总）-终稿11深度分析报告秘书处

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电话箱：cpcanews@车型大类细分市场各国别不同车型大类增速、销量和份额（202

年

月）19.3%17.6%8.0%2.4%1.5%-1.8%-4.6%-5.7%-8.5%-9.1%-14.6%-23.3%-27.5%SUV自主

轿车

自主SUV总市场SUV日系轿车MPV自主

SUV德系MPV轿车

德系

SUV美系

轿车

美系

轿车

日系销量(千辆)3,4362,8135,67111,5678415,3323698725641,314394311734份额(总市场)29.7%24.3%49.0%100.0%7.3%46.1%3.2%7.5%4.9%11.4%3.4%2.7%6.3%*未计入份额低于2%的细分市场数据来源：中国汽车流通协会乘用车市场信息联席分会月报表（零售，狭义汇总）-终稿12深度分析报告秘书处

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电话箱：cpcanews@品牌定位细分市场各品牌大类市场份额变化单位：千辆20,15720,54521,7074,8385,0091,72011,567100%豪华12.2%13.2%13.2%13.7%13.6%13.5%13.4%本月零售销量

同比增速

累计零售销量

同比增速单位：辆豪华26.0%28.6%29.4%31.4%34.4%39.5%主流合资45.6%210,149447,902-10.0%-24.7%12.8%-2.8%1,544,5783,401,8706,620,30211,566,750-6.2%-14.8%17.0%2.4%主流合资自主1,061,4941,719,54561.7%57.8%57.2%总计55.0%51.9%47.3%自主41.2%2021202220232024.Q12024.Q22024.72024.1-7*豪华品牌指：奔驰、宝马、奥迪、凯迪拉克、捷豹、路虎、沃尔沃、英菲尼迪、讴歌、特斯拉数据来源：中国汽车流通协会乘用车市场信息联席分会月报表（零售，狭义汇总）-终稿13深度分析报告秘书处

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电话箱：cpcanews@品牌定位细分市场各品牌大类不同车型大类增速、销量和份额（202

年

月）15.4%13.5%1.9%-2.8%-5.5%-6.6%-10.3%-10.7%-13.6%-18.3%-31.0%轿车

自主SUV自主SUV总市场SUV豪华轿车MPVMPV自主轿车

豪华SUV主流合资

轿车

主流合资销量（千辆）4615498481,7201057888452103194224份额（总市场）26.8%31.9%49.3%100.0%6.1%45.8%4.9%3.0%6.0%11.3%13.0%*未计入份额低于2%的细分市场数据来源：中国汽车流通协会乘用车市场信息联席分会月报表（零售，狭义汇总）-终稿14深度分析报告秘书处

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电话箱：cpcanews@品牌定位细分市场各品牌大类不同车型大类增速、销量和份额（202

年

月）19.4%17.6%8.0%2.4%-1.8%-3.7%-4.6%-7.0%-8.5%-8.7%-20.2%SUV自主轿车

自主SUV总市场轿车SUV豪华MPV自主

SUV主流合资MPV轿车

豪华轿车

主流合资销量（千辆）3,4382,8135,67111,5675,3327833691,4505647441,774份额（总市场）29.7%24.3%49.0%100.0%46.1%6.8%3.2%12.5%4.9%6.4%15.3%*未计入份额低于2%的细分市场数据来源：中国汽车流通协会乘用车市场信息联席分会月报表（零售，狭义汇总）-终稿15深度分析报告秘书处

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电话箱：cpcanews@价格定位细分市场各价格段市场份额变化单位：千辆20,15720,54521,7074,8385,0091,72011,567100%≥30万10.4%9.6%13.1%13.7%14.1%14.2%14.6%本月零售销量242,623同比增速-4.7%累计零售销量1,638,241同比增速9.3%单位：辆≥30万<30万总计<30万89.6%90.4%86.9%86.3%85.9%85.8%1,476,9221,719,545-2.4%9,928,5091.3%85.4%-2.8%11,566,7502.4%2021202220232024.Q12024.Q22024.72024.1-7*以起步市场指导价划分，分为≥30万及<30万元两档，

≥30万为高端数据来源：中国汽车流通协会乘用车市场信息联席分会月报表（零售，狭义汇总）-终稿16深度分析报告秘书处

地址：上海市武宁路4