塔吊项目规划设计方案 (一)

塔吊项目

规划设计方案

泓域咨询MACRO

摘要

塔吊等工程机械的使用寿命一般是6-L0年，目前距离工程机械行业的

上一个高峰期（2007—2011年）已有8年-12年，行业已经进入更新换代需求

集中释放的时期，未来2年-3年，更新需求空间还将继续扩大。另外，受

益于装配式建筑新工艺的推广，2019年塔吊销量还将维持较高增长。前瞻

预计2019、2020年的塔吊市场保有量将分别为44.12和45.31万台，其中

200吨米以上的大型塔吊占比将从当前的0.97%提升至2025年的13.00%o

＜p＞自上世纪80年代以来，我国塔吊行业得到快速发展，2002年我国成为

世界上首个塔吊产量突破1万台的国家。就总产量而言，中国已成为世界

民用塔吊的生产大国，也是世界塔吊主要需求市场之一。2009年，塔吊制

造行业在4万亿刺激政策的作用下，较多的制造厂家在2008年以后急速的

扩大产能并采取零首付和延期付款等激进的销售政策，销量一时大涨。＜P＞

据前瞻产业研究院发布的《中国塔吊行业产销需求预测与转型升级分析报

告》统计数据显示，2007年我国塔吊行业市场销量已达31020台。到了

2013年我国塔吊行业市场销量增长至一个高峰，达到63684台，同比增长

27.87%O根据《中国工程机械工业年鉴》统计，在2013-2016年“后4万

亿”时代，我国塔吊销量出现断崖式下滑，从2013年高点的6.37万台骤

减至2016年的0.7万台，2017年行业开始复苏，行业市场销量回升至1.1

万台。2018年出现供不应求的现象，据前瞻产业研究院测算2018年我国塔

吊行业市场销量进一步回升至1.28万台左右。＜p＞塔吊等工程机械的使用

寿命一般是6-10年，目前距离工程机械行业的上一个高峰期(2007-2011年)

已有8年-12年，行业已经进入更新换代需求集中释放的时期，未来2年-3

年，更新需求空间还将继续扩大。另外，受益于装配式建筑新工艺的推广,

预计2019年塔吊销量还将维持较高增长。＜p＞根据中国工程机械工业协会

统计，截至2015年底，我国塔吊保有量上线为46.0万台，达到近年来峰

值，下线为42.5万台，达到近年来峰值；截至2017年底，我国塔吊保有量

上线为42.7万台，塔吊保有量下线为39.4万台。前瞻预计2019、2020年

的塔吊市场保有量将分别为44.12和45.31万台，其中200吨米以上的大

型塔吊占比将从当前的0.97%提升至2025年的13.00%。＜p＞近年来，装配

式建筑的发展对于大型塔吊的需求明显增加。装配式建筑预制部件重量远

高于传统建筑部件，对塔吊承重需求将提升，塔吊市场将迎来结构性调整。

装配式建筑发展目标明确，根据务院和住建部相关规划，2020年全国装配

式建筑占新建建筑的比例达到15%以上，到2026年这一比例将达到30%,

对于100吨米以上的中大型塔吊需求量将快速增加。＜p＞按2026年装配式

建筑占新建建筑的比例达到30%测算，2026年我国装配式建筑新开工面积

达7.37亿平方米，与之对应的大中型塔吊需求约为9.21万台，相较于庞

大的市场需求，目前我国可用于装配式建筑的大中型塔吊保有量不足2万

台，对适型塔吊的需求缺口超过7万台。前瞻认为，2019、2020年的塔吊

市场保有量将分别为44.12和45.31万台，其中200吨米以上的大型塔吊

占比将从当前的0.97%提升至2025年的13.00%。＜p＞根据中国工程工业协

会建筑起重机械分会的统计，近年，塔吊的出口额已经逐渐超过行业总销

售额的30%,中国塔吊纷纷走出国门，参建世界各大重点工程，向世界充分

展示了中国制造的实力和魅力。＜p＞根据中国工程机械工业协会统计，近年

来我国塔吊出口数量维持在较高水平，呈现先增后降趋势;2017年，我国塔

吊出口数量为2407台；2018年第一季度，我国塔吊出口数量为469台。〈p＞

根据中国工程机械工业协会统计，近年来，我国塔吊出口金额呈现先增后

降趋势，总体维持在较高水平;2017年，我国塔吊出口金额为32798万美元,

2018年第一季度，我国塔吊出口金额为7410万美元。值得注意的是，2017

年，徐工塔吊在国外市场占有率获得明显提升，总出口额接近两亿元，实

现同比增长119虬徐工塔吊出口量占到2017年总销量的三成，其中有近八

成设备是出口到了“一带一路”沿线国家。”＜p＞根据中国工程机械工业协

会数据显示，截止到2017年底，中国塔吊保有量在39.4-42.7万台左右；

目前，施工企业自有塔吊等通用机械占10%-30%,其余70%-90%完全是由社

会租赁来获得;2013—2017年我国塔吊的平均月租在2.45万元左右，如果以

每年8个月的租期来计算（2015至2017年，行业龙头企业庞源租赁年平均

塔吊利用率呈上升趋势，分别为60.1%、69.6%和71.7%）,那么我国塔吊租

赁的市场规模约为643.66亿元。＜p＞

该塔吊项目计划总投资3191.64万元，其中：固定资产投资

2643.01万元，占项目总投资的82.81%；流动资金548.63万元，占项

目总投资的17.19%o

本期项目达产年营业收入3793.00万元，总成本费用3007.80万

元，税金及附加52.88万元,利润总额785.20万元,利税总额946.38

万元，税后净利润588.90万元，达产年纳税总额357.48万元；达产

年投资利润率24.60%,投资利税率29.65%,投资回报率18.45%,全部

投资回收期6.92年，提供就业职位59个。

塔吊项目规划设计方案目录

第一章项目基本信息

一、项目名称及建设性质

二、项目承办单位

三、战略合作单位

四、项目提出的理由

五、项目选址及用地综述

六、土建工程建设指标

七、设备购置

八、产品规划方案

九、原材料供应

十、项目能耗分析

十一、环境保护

十二、项目建设符合性

十三、项目进度规划

十四、投资估算及经济效益分析

十五、报告说明

十六、项目评价

十七、主要经济指标

第二章项目建设背景

一、项目承办单位背景分析

二、产业政策及发展规划

三、鼓励中小企业发展

四、宏观经济形势分析

五、区域经济发展概况

六、项目必要性分析

第三章建设规划

一、产品规划

二、建设规模

第四章项目选址评价

一、项目选址原则

二、项目选址

三、建设条件分析

四、用地控制指标

五、用地总体要求

六、节约用地措施

七、总图布置方案

八、运输组成

九、选址综合评价

第五章工程设计方案

一、建筑工程设计原则

二、项目工程建设标准规范

三、项目总平面设计要求

四、建筑设计规范和标准

五、土建工程设计年限及安全等级

六、建筑工程设计总体要求

七、土建工程建设指标

第六章工艺概述

一、项目建设期原辅材料供应情况

二、项目运营期原辅材料采购及管理

二、技术管理特点

三、项目工艺技术设计方案

四、设备选型方案

第七章环境保护

一、建设区域环境质量现状

二、建设期环境保护

三、运营期环境保护

四、项目建设对区域经济的影响

五、废弃物处理

六、特殊环境影响分析

七、清洁生产

八、项目建设对区域经济的影响

九、环境保护综合评价

第八章安全卫生

一、消防安全

二、防火防爆总图布置措施

三、自然灾害防范措施

四、安全色及安全标志使用要求

五、电气安全保障措施

六、防尘防毒措施

七、防静电、触电防护及防雷措施

八、机械设备安全保障措施

九、劳动安全保障措施

十、劳动安全卫生机构设置及教育制度

十一、劳动安全预期效果评价

第九章项目风险应对说明

一、政策风险分析

二、社会风险分析

三、市场风险分析

四、资金风险分析

五、技术风险分析

六、财务风险分析

七、管理风险分析

八、其它风险分析

九、社会影响评估

第十章节能评估

一、节能概述

二、节能法规及标准

三、项目所在地能源消费及能源供应条件

四、能源消费种类和数量分析

二、项目预期节能综合评价

三、项目节能设计

四、节能措施

第十一章项目实施安排

一、建设周期

二、建设进度

三、进度安排注意事项

四、人力资源配置

五、员工培训

六、项目实施保障

第十二章投资方案分析

一、项目估算说明

二、项目总投资估算

三、资金筹措

第十三章经济效益可行性

一、经济评价综述

二、经济评价财务测算

二、项目盈利能力分析

第十四章项目招投标方案

一、招标依据和范围

二、招标组织方式

三、招标委员会的组织设立

四、项目招投标要求

五、项目招标方式和招标程序

六、招标费用及信息发布

第十五章评价结论

附表1:主要经济指标一览表

附表2：土建工程投资一览表

附表3：节能分析一览表

附表4：项目建设进度一览表

附表5：人力资源配置一览表

附表6：固定资产投资估算表

附表7：流动资金投资估算表

附表8：总投资构成估算表

附表9：营业收入税金及附加和增值税估算表

附表10：折旧及摊销一览表

附表11：总成本费用估算一览表

附表12：利润及利润分配表

附表13：盈利能力分析一览表

第一章项目基本信息

一、项目名称及建设性质

（-）项目名称

塔吊项目

（二）项目建设性质

该项目属于新建项目，依托某高新区良好的产业基础和创新氛围,

充分发挥区位优势，全力打造以塔吊为核心的综合性产业基地，年产

值可达4000.00万元。

二、项目承办单位

XXX科技发展公司

三、战略合作单位

XXX科技发展公司

四、项目提出的理由

塔吊等工程机械的使用寿命一般是6-10年，目前距离工程机械行业的

上一个高峰期（2007-2011年）已有8年-12年，行业已经进入更新换代需求

集中释放的时期，未来2年-3年，更新需求空间还将继续扩大。另外，受

益于装配式建筑新工艺的推广，2019年塔吊销量还将维持较高增长。前瞻

预计2019、2020年的塔吊市场保有量将分别为44.12和45.31万台，其中

200吨米以上的大型塔吊占比将从当前的0.97%提升至2025年的13.00%o

＜P＞自上世纪80年代以来，我国塔吊行业得到快速发展，2002年我国成为

世界上首个塔吊产量突破1万台的国家。就总产量而言，中国已成为世界

民用塔吊的生产大国，也是世界塔吊主要需求市场之一。2009年，塔吊制

造行业在4万亿刺激政策的作用下，较多的制造厂家在2008年以后急速的

扩大产能并采取零首付和延期付款等激进的销售政策，销量一时大涨。〈p＞

据前瞻产业研究院发布的《中国塔吊行业产销需求预测与转型升级分析报

告》统计数据显示，2007年我国塔吊行业市场销量已达31020台。到了

2013年我国塔吊行业市场销量增长至一个高峰，达到63684台，同比增长

27.87%。根据《中国工程机械工业年鉴》统计，在2013-2016年“后4万

亿”时代，我国塔吊销量出现断崖式下滑，从2013年高点的6.37万台骤

减至2016年的0.7万台，2017年行业开始复苏，行业市场销量回升至1.1

万台。2018年出现供不应求的现象，据前瞻产业研究院测算2018年我国塔

吊行业市场销量进一步回升至1.28万台左右。＜p＞塔吊等工程机械的使用

寿命一般是6-10年，目前距离工程机械行业的上一个高峰期(2007-2011年)

已有8年-12年，行业已经进入更新换代需求集中释放的时期，未来2年-3

年，更新需求空间还将继续扩大。另外，受益于装配式建筑新工艺的推广,

预计2019年塔吊销量还将维持较高增长。(p＞根据中国工程机械工业协会

统计，截至2015年底，我国塔吊保有量上线为46.0万台，达到近年来峰

值，下线为42.5万台，达到近年来峰值；截至2017年底，我国塔吊保有量

上线为42.7万台，塔吊保有量下线为39.4万台。前瞻预计2019、2020年

的塔吊市场保有量将分别为44.12和45.31万台，其中200吨米以上的大

型塔吊占比将从当前的0.97%提升至2025年的13.00%。〈p》近年来，装配

式建筑的发展对于大型塔吊的需求明显增加。装配式建筑预制部件重量远

高于传统建筑部件，对塔吊承重需求将提升，塔吊市场将迎来结构性调整。

装配式建筑发展目标明确，根据务院和住建部相关规划，2020年全国装配

式建筑占新建建筑的比例达到15%以上，到2026年这一比例将达到30%,

对于100吨米以上的中大型塔吊需求量将快速增加。＜p＞按2026年装配式

建筑占新建建筑的比例达到30%测算，2026年我国装配式建筑新开工面积

达7.37亿平方米，与之对应的大中型塔吊需求约为9.21万台，相较于庞

大的市场需求，目前我国可用于装配式建筑的大中型塔吊保有量不足2万

台，对适型塔吊的需求缺口超过7万台。前瞻认为，2019、2020年的塔吊

市场保有量将分别为44.12和45.31万台，其中200吨米以上的大型塔吊

占比将从当前的0.97%提升至2025年的13.00%o＜p＞根据中国工程工业协

会建筑起重机械分会的统计，近年，塔吊的出口额已经逐渐超过行业总销

售额的30%,中国塔吊纷纷走出国门，参建世界各大重点工程，向世界充分

展示了中国制造的实力和魅力。＜p＞根据中国工程机械工业协会统计，近年

来我国塔吊出口数量维持在较高水平，呈现先增后降趋势;2017年，我国塔

吊出口数量为2407台；2018年第一季度，我国塔吊出口数量为469台。＜p＞

根据中国工程机械工业协会统计，近年来，我国塔吊出口金额呈现先增后

降趋势，总体维持在较高水平;2017年，我国塔吊出口金额为32798万美元,

2018年第一季度，我国塔吊出口金额为7410万美元。值得注意的是，2017

年，徐工塔吊在国外市场占有率获得明显提升，总出口额接近两亿元，实

现同比增长119虬徐工塔吊出口量占到2017年总销量的三成，其中有近八

成设备是出口到了“一带一路”沿线国家。”〈p＞根据中国工程机械工业协

会数据显示，截止到2017年底，中国塔吊保有量在39.4-42.7万台左右；

目前，施工企业自有塔吊等通用机械占10%-30%,其余70%-90%完全是由社

会租赁来获得;2013-2017年我国塔吊的平均月租在2.45万元左右，如果以

每年8个月的租期来计算（2015至2017年，行业龙头企业庞源租赁年平均

塔吊利用率呈上升趋势,分别为60.1%、69.6%和71.7%）,那么我国塔吊租

赁的市场规模约为643.66亿元。＜p＞

五、项目选址及用地综述

（-）项目选址方案

项目选址位于某高新区，地理位置优越，交通便利，规划电力、给

排水、通讯等公用设施条件完备，建设条件良好。

（二）项目用地规模

项目总用地面积9971.65平方米（折合约14.95亩），土地综合

利用率100.00%；项目建设遵循“合理和集约用地”的原则，按照塔吊

行业生产规范和要求进行科学设计、合理布局，符合规划建设要求。

六、土建工程建设指标

项目净用地面积9971.65平方米，建筑物基底占地面积5396.66

平方米，总建筑面积16154.07平方米，其中：规划建设主体工程

11082.58平方米，项目规划绿化面积1014.10平方米。

七、设备购置

项目计划购置设备共计74台（套），主要包括：xxx生产线、xx

设备、xx机、xx机、xxx仪等，设备购置费1214.77万元。

八、产品规划方案

根据项目建设规划，达产年产品规划设计方案为：塔吊XXX单位/

年。综合考XXX科技发展公司企业发展战略、产品市场定位、资金筹

措能力、产能发展需要、技术条件、销售渠道和策略、管理经验以及

相应配套设备、人员素质以及项目所在地建设条件与运输条件、XXX科

技发展公司的投资能力和原辅材料的供应保障能力等诸多因素，项目

按照规模化、流水线生产方式布局，本着“循序渐进、量入而出”原

则提出产能发展目标。

九、原材料供应

项目所需的主要原材料及辅助材料有：XXX、XXX、XX、XXX、XX等,

XXX科技发展公司所选择的供货单位完全能够稳定供应上述所需原料,

供货商可以完全保障项目正常经营所需要的原辅材料供应，同时能够

满足XXX科技发展公司今后进一步扩大生产规模的预期要求。

十、项目能耗分析

1、项目年用电量706256.88千瓦时，折合86.80吨标准煤，满足

塔吊项目项目生产、办公和公用设施等用电需要

2、项目年总用水量2925.05立方米，折合0.25吨标准煤，主要是

生产补给水和办公及生活用水。项目用水由某高新区市政管网供给。

3、塔吊项目项目年用电量706256.88千瓦时，年总用水量

2925.05立方米，项目年综合总耗能量（当量值）87.05吨标准煤/年。

达产年综合节能量32.20吨标准煤/年，项目总节能率23.05%,能源利

用效果良好。

十一、环境保护

项目符合某高新区发展规划，符合某高新区产业结构调整规划和

国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理

措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区域生态

环境产生明显的影响。

项目设计中采用了清洁生产工艺，应用清洁原材料，生产清洁产

品，同时采取完善和有效的清洁生产措施，能够切实起到消除和减少

污染的作用。项目建成投产后，各项环境指标均符合国家和地方清洁

生产的标准要求。

十二、项目建设符合性

（一）产业发展政策符合性

由XXX科技发展公司承办的“塔吊项目”主要从事塔吊项目投资

经营，其不属于国家发展改革委《产业结构调整指导目录（2011年

本）》（2013年修正）有关条款限制类及淘汰类项目。

（二）项目选址与用地规划相容性

塔吊项目选址于某高新区，项目所占用地为规划工业用地，符合

用地规划要求，此外，项目建设前后，未改变项目建设区域环境功能

区划；在落实该项目提出的各项污染防治措施后，可确保污染物达标

排放，满足某高新区环境保护规划要求。因此，建设项目符合项目建

设区域用地规划、产业规划、环境保护规划等规划要求。

（三）“三线一单”符合性

1、生态保护红线：塔吊项目用地性质为建设用地，不在主导生态

功能区范围内，且不在当地饮用水水源区、风景区、自然保护区等生

态保护区内，符合生态保护红线要求。

2、环境质量底线：该项目建设区域环境质量不低于项目所在地环

境功能区划要求，有一定的环境容量，符合环境质量底线要求。

3、资源利用上线：项目营运过程消耗一定的电能、水，资源消耗

量相对于区域资源利用总量较少，符合资源利用上线要求。

4、环境准入负面清单：该项目所在地无环境准入负面清单，项目

采取环境保护措施后，废气、废水、噪声均可达标排放，固体废物能

够得到合理处置，不会产生二次污染。

十三、项目进度规划

本期工程项目建设期限规划12个月。在技术交流谈判同时，提前

进行设计工作。对于制造周期长的设备，提前设计，提前定货。融资

计划应比资金投入计划超前，时间及资金数量需有余地。将整个项目

分期、分段建设，进行项目分解、工期目标分解，按项目的适应性安

排施工，各主体工程的施工期叉开实施。项目承办单位一定要做好后

勤供应和服务保障工作，确保不误前方施工。

十四、投资估算及经济效益分析

(-)项目总投资及资金构成

项目预计总投资3191.64万元，其中：固定资产投资2643.01万

元，占项目总投资的82.81%；流动资金548.63万元，占项目总投资的

17.19%o

（二）资金筹措

该项目现阶段投资均由企业自筹。

（三）项目预期经济效益规划目标

项目预期达产年营业收入3793.00万元，总成本费用3007.80万

元，税金及附加52.88万元,利润总额785.20万元，利税总额946.38

万元，税后净利润588.90万元，达产年纳税总额357.48万元；达产

年投资利润率24.60%,投资利税率29.65%,投资回报率18.45%,全部

投资回收期6.92年，提供就业职位59个。

十五、报告说明

《项目报告》从系统总体出发，对技术、经济、财务、商业以至

环境保护、法律等多个方面进行分析和论证，通过对的市场需求、资

源供应、建设规模、工艺路线、设备选型、环境影响、资金筹措、盈

利能力等方面的研究调查，在专家研究经验的基础上对项目经济效益

及社会效益进行科学预测，从而为客户提供全面的、客观的、可靠的

投资价值评估及项目建设进程等咨询意见。

十六、项目评价

1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合某高新

区及某高新区塔吊行业布局和结构调整政策；项目的建设对促进某高

新区塔吊产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着

积极的推动意义。

2、xxx实业发展公司为适应国内外市场需求，拟建“塔吊项目”，

本期工程项目的建设能够有力促进某高新区经济发展，为社会提供就

业职位59个，达产年纳税总额357.48万元，可以促进某高新区区域

经济的繁荣发展和社会稳定，为地方财政收入做出积极的贡献。

3、项目达产年投资利润率24.60%,投资利税率29.65%,全部投

资回报率18.45%,全部投资回收期6.92年，固定资产投资回收期

6.92年（含建设期），项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。

4、在我国国民经济和社会发展中，制造业领域民营企业数量占比

已达90%以上，民间投资的比重超过85%,成为推动制造业发展的重要

力量。近年来，受多重因素影响，制造业民间投资增速明显放缓，

2015年首次低于10%,2016年继续下滑至3.6沆党中央、国务院高度

重视民间投资工作，近年来部署出台了一系列有针对性的政策措施并

开展了专项督查，民间投资增速企稳回升，今年1T0月，制造业民间

投资增长4.1%,高于去年同期1.5个百分点。

综上所述，项目的建设和实施无论是经济效益、社会效益还是环

境保护、清洁生产都是积极可行的。

十七、主要经济指标

主要经济指标一览表

序号项目单位指标备注

1占地面积平方米9971.6514.95亩

1.1容积率1.62

1.2建筑系数54.12%

1.3投资强度万元/亩176.79

1.4基底面积平方米5396.66

1.5总建筑面积平方米16154.07

1.6绿化面积平方米1014.10绿化率6.28%

2总投资万元3191.64

2.1固定资产投资万元2643.01

2.1.1土建工程投资万元1338.23

2.1.1.1土建工程投资占比万元41.93%

2.1.2设备投资万元1214.77

2.1.2.1设备投资占比38.06%

2.1.3其它投资万元90.01

2.1.3.1其它投资占比2.82%

2.1.4固定资产投资占比82.81%

2.2流动资金万元548.63

2.2.1流动资金占比17.19%

3收入万元3793.00

4总成本万元3007.80

5利润总额万元785.20

6净利润万元588.90

7所得税万元1.62

8增值税万元108.30

9税金及附加万元52.88

10纳税总额万元357.48

11利税总额万元946.38

12投资利润率24.60%

13投资利税率29.65%

14投资回报率18.45%

15回收期年6.92

16设备数量台（套）74

17年用电量千瓦时706256.88

18年用水量立方米2925.05

19总能耗吨标准煤87.05

20节能率23.05%

21节能量吨标准煤32.20

22员工数量人59

第二章项目建设背景

一、项目承办单位背景分析

（-）公司概况

未来，在保持健康、稳定、快速、持续发展的同时，公司以“和

谐发展”为目标，践行社会责任，秉承“责任、公平、开放、求实”

的企业责任，服务全国。

公司自成立以来，在整合产业服务资源的基础上，积累用户需求

实现技术创新，专注为客户创造价值。undefined

公司秉承“科技创新、诚信为本”的企业核心价值观，培养出一

支成熟的售后服务、技术支持等方面的专业人才队伍，建立了完善的

售后服务体系。快速的售后服务，有效地提高了客户的满意度，提升

了客户对公司的认知度和信任度。

（二）公司经济效益分析

上一年度，XXX实业发展公司实现营业收入3397.87万元，同比增

长28.27%（748.96万元）。其中，主营业业务塔吊生产及销售收入为

3112.70万元,占营业总收入的91.61%。

上年度主要经济指标

序号项目第一季度第二季度第三季度第四季度合计

1营业收入713.55951.40883.45849.473397.87

2主营业务收入653.67871.56809.30778.173112.70

2.1塔吊（A）215.71287.61267.07256.801027.19

2.2塔吊⑻150.34200.46186.14178.98715.92

2.3塔吊（C）111.12148.16137.58132.29529.16

2.4塔吊（D）78.44104.5997.1293.38373.52

2.5塔吊⑹52.2969.7264.7462.25249.02

2.6塔吊（F）32.6843.5840.4738.91155.63

2.7塔吊（…）13.0717.4316.1915.5662.25

3其他业务收入59.8979.8574.1471.29285.17

根据初步统计测算，公司实现利润总额722.04万元，较去年同期

相比增长69.30万元，增长率10.62%；实现净利润541.53万元,较去

年同期相比增长69.24万元，增长率14.66%。

上年度主要经济指标

项目单位指标

完成营业收入万元3397.87

完成主营业务收入万元3112.70

主营业务收入占比91.61%

营业收入增长率（同比）28.27%

营业收入增长量（同比）万元748.96

利润总额万元722.04

利润总额增长率10.62%

利润总额增长量万元69.30

净利润万元541.53

净利润增长率14.66%

净利润增长量万元69.24

投资利润率27.06%

投资回报率20.30%

财务内部收益率26.07%

企业总资产万元5186.59

流动资产总额占比万元39.00%

流动资产总额万元2022.82

资产负债率30.97%

二、塔吊项目背景分析

得益于换新周期、投资加码、出口提振、应用场景扩展、环保政

策等多因素叠加，2019年挖掘机行业继续呈现稳中向好的良好发展态

势，成绩喜人，为本世纪10代末年的工程机械市场画上了完满的句号。

据中国工程机械工业协会数据统计，2019年全年纳入统计的25家主机

制造企业，共计销售各类挖掘机械产品235693台（含出口），较2018

年增加32273台，同比涨幅15.9虹这一销量也创下了历史新高。

2019年1-12月，国内市场挖掘机销量为209077台，同比涨幅

13.4%o其中，第一季度销售74779台，同比增加14718台，增长

24.5%；第二季度销售62428台，同比增加2366台，增加3.9%；第三季

度销售41988台,同比增加5869台，增加16.2%；第四季度销售56498

台，同比增加9320台,增加19.8%。

从全年销量情况来看，除5月份挖掘机销量增速转负，国内外销

量同比下降2.15%、国内销量同比下降5.88%,成为2019年单月唯一

一次负增长外，其余各月均呈增长态势，销售情况表现良好。

随着我国工程机械企业在国际产能合作范围领域正不断扩大，海

外市场布局不断推进，加之在“一带一路”沿线的基建投资和贸易表

现愈加活跃，进一步拉动了挖掘机等工程机械产品的销量增长。

相较于2019年挖掘机国内销量较为平稳的增长状态，2019年挖掘

机出口销量则表现更为出色，全年累计出口26616台（占全年销量的

11.3%）o与2018全年挖掘机出口销量相比，2019年挖掘机出口量同比

增加7516台，同比增幅达到39.4%,除2月份少量增长以外，其他各

月均实现不同程度上的大幅度攀升。

据海关总署统计，2019年1-3季度我国工程机械出口金额110.28

亿美元，超过2018年全年出口额，比2018年增长50.2%,贸易顺差

38.27亿美元。国外市场空间较大，高性价比的国内品牌也越来越受到

国外市场的青睐，随着品牌知名度的提升及国外市场的开拓，挖掘机

出口销量将有望获得进一步提升。

从地区分布上看，在2019年1-11月纳入统计的31个省份中，中

部以37%的占比成为销量最高地区，东部以36%的占比紧随其后，西部

则以27%的占比成为第三。其中包括：东部地区——北京、天津、河北、

辽宁、上海、江苏、浙江、福建、山东、广东、海南；中部地区——山

西、内蒙古、吉林、黑龙江、安徽、江西、河南、湖北、湖南、广西；

西部地区一一重庆、四川、贵州、云南、西藏、陕西、甘肃、青海、

宁夏、新疆。

近一年来，中国区域板块的增长格局发生了重大变化，经济增长

动力最强的地区已经变为中部。随着全国高铁网络形成，加上国家

“一带一路”建设的推进，中部地区承东启西，地区发展速度加快，

中部地区挖掘机销量在总销量中的占比已经增长到了37%。相反，随着

西部经济正处在转变发展方式、优化经济结构、转换增长动力的攻关

期，城市基础设施建设略有放缓，挖掘机销量也出现缩减的趋势，在

三大地区中占比最小。

具体到省份，2019年「11月，国内市场销量前5位省份分别为山

东、江苏、四川、河南和安徽，该排名与2018年相同。前5省份合计

销量超过全国总销量的l/3o

而在排名T0P15的省份中，仅中部地区便占了7个，分别为河南、

安徽、湖北、广西、湖南、江西和山西。中部地区作为新时代区域协

调发展的版图上至关重要的一块，崛起势头正劲，基础设施等工程建

设的空间和潜力巨大，有望成为未来挖掘机市场强劲的增长点。

数据显示，2019年挖掘机在吨位结构方面，国内市场20t以下的

挖掘机总销量为127562台，占全年销量的61%,攻占大半个市场，小

挖«20t）销量占比正逐渐提高。中挖（20~30t）和大挖（230t）市场份额

稍有下滑，中挖销量占比由2018年的26%降至25%,大挖则由15%降至

14%。

在机器替换人工、乡村振兴及城镇化等因素驱动下，用户对小挖

产品需求明显增加，进一步推动了挖掘机销量大幅增长；受环保治理趋

严，采矿业景气度回落等因素影响，作为主要应用于矿山开采和大型

基建项目的矿区设备，大挖及中挖需求相对减缓。

中国工程机械工业协会挖掘机械分会常务副会长兼秘书长李宏宝

在2019中国工程机械工业协会挖掘机械分会年会上作《中国挖掘机械

市场动态与展望》专题发言中表示，挖掘机市场短期来看，随着换新

需求减弱，市场适度回调难以避免，但增量需求仍有扩张空间；中期看

来市场在震荡中上行。预计2020-2030年，行业高峰销量或可突破25

万台，低谷销量约12.5万台。保有量将保持增长态势，预计8年保有

量将突破150万台，市场总体格局将保持向龙头聚拢的趋势。

第三章建设规划

一、产品规划

(-)产品放方案

项目产品主要从国家及地方产业发展政策、市场需求状况、资源

供应情况、企业资金筹措能力、生产工艺技术水平的先进程度、项目

经济效益及投资风险性等方面综合考虑确定。该项目主要产品为塔吊,

具体品种将根据市场需求状况进行必要的调整，各年生产纲领是根据

人员及装备生产能力水平，并参考市场需求预测情况确定，同时，把

产量和销量视为一致，本报告将按照初步产品方案进行测算，根据确

定的产品方案和建设规模及预测的塔吊产品价格根据市场情况，确定

年产量为XXX,预计年产值3793.00万元。

(二)营销策略

项目承办单位应建立良好的营销队伍，利用多媒体、广告、连锁

等模式，不断拓展项目产品良好的营销渠道，提高企业的经济效益。

产品方案一览表

序号产品名称单位年产量年产值

1塔吊A单位XX1706.85

2塔吊B单位XX948.25

3塔吊C单位XX568.95

4塔吊D单位XX303.44

5塔吊E单位XX189.65

6塔吊F单位XX75.86

合计单位XXX3793.00

二、建设规模

（-）用地规模

该项目总征地面积9971.65平方米（折合约14.95亩），其中：

净用地面积9971.65平方米（红线范围折合约14.95亩）。项目规划

总建筑面积16154.07平方米，其中：规划建设主体工程11082.58平

方米，计容建筑面积16154.07平方米；预计建筑工程投资1338.23万

yGo

（二）设备购置

项目计划购置设备共计74台（套），设备购置费1214.77万元。

（三）产能规模

项目计划总投资3191.64万元；预计年实现营业收入3793.00万

o

第四章项目选址评价

一、项目选址原则

场址应靠近交通运输主干道，具备便利的交通条件，有利于原料

和产成品的运输，同时，通讯便捷有利于及时反馈产品市场信息。投

资项目对其生产工艺流程、设施布置等都有较为严格的标准化要求，

为了更好地发挥其经济效益并综合考虑环境等多方面的因素，根据项

目选址的一般原则和项目建设地的实际情况，该项目选址应遵循以下

基本原则的要求。对各种设施用地进行统筹安排，提高土地综合利用

效率，同时，采用先进的工艺技术和设备，达到“节约能源、节约土

地资源”的目的。

二、项目选址

该项目选址位于某高新区。

园区突出产业发展重点。全面落实制造强省建设1274行动计划

（即先进轨道交通装备、工程机械等12个重点产业，制造业创新能力

建设工程、智能制造工程等7大专项行动，标志性产业集群等4大标

志性工程），加强对各级产业园区的分类指导，进一步强化国家级和

省级新型工业化产业示范基地在产业聚集发展中的先导作用，积极引

进国内外龙头企业，通过引进新技术，开发新产品，不断优化产业结

构，积极淘汰落后产能，延伸产业链条，提升质量水平。园区规划面

积50平方公里，启动区面积为10平方公里，处于多条高速公路交织

地带，是贵州省东西、南北交通节点城市，也是陆路出海通道必经之

地。铁路与公路交通极其便利。目前园区内已成为全省重要的经济增

长极，是发挥自身资源优势与产业集群效应的重要平台。

三、建设条件分析

项目承办单位自成立以来始终坚持“自主创新、自主研发”的理

念，始终把提升创新能力作为企业竞争的最重要手段，因此，积累了

一定的项目产品技术优势。项目承办单位在项目产品开发、设计、制

造、检测等方面形成了一套完整的质量保证和管理体系，通过了

IS09000质量体系认证，赢得了用户的信赖和认可。项目承办单位现有

资产运营优良，财务管理制度健全且完善，企业的资金雄厚，凭借优

异的产品质量、严谨科学的管理和灵活通畅的销售网络，连年实现盈

利，能够为项目建设提供充足的计划自筹资金。随着互联网的发展网

上交易给项目承办单位搭建了很好的发展平台，目前，很多公司都已

经不是以前传统销售方式，仅仅依靠一家供应商供货，而是充分加强

网络在市场营销的应用，这就给公司创造了新的发展空间；凭着公司

产品良好的性价比和稳定的质量，通过开展网上销售，完善电子商务

会进一步增加企业的市场份额。

四、用地控制指标

根据测算，投资项目建筑容积率符合国土资源部发布的《工业项

目建设用地控制指标》(国土资发【2008】24号)中规定的产品制造

行业建筑容积率20.80的规定；同时，满足项目建设地确定的“建筑

容积率21.50”的具体要求。

五、用地总体要求

本期工程项目建设规划建筑系数54.12%,建筑容积率1.62,建设

区域绿化覆盖率6.28%,固定资产投资强度176.79万元/亩。

土建工程投资一览表

占地面积基底面积建筑面积计容面积

序号项目投资(万元)

(ma)(ma)(m2)(m2)

1主体生产工程3815.443815.4411082.5811082.581009.91

1.1主要生产车间2289.262289.266649.556649.55626.14

1.2辅助生产车间1220.941220.943546.433546.43323.17

1.3其他生产车间305.24305.24642.79642.7960.59

2仓储工程809.50809.503296.473296.47218.47

2.1成品贮存202.38202.38824.12824.1254.62

2.2原料仓储420.94420.941714.161714.16113.60

2.3辅助材料仓库186.19186.19758.19758.1950.25

3供配电工程43.1743.1743.1743.173.22

3.1供配电室43.1743.1743.1743.173.22

4给排水工程49.6549.6549.6549.652.88

4.1给排水49.6549.6549.6549.652.88

5服务性工程512.68512.68512.68512.6833.98

5.1办公用房232.77232.77232.77232.7719.87

5.2生活服务279.91279.91279.91279.9117.54

6消防及环保工程144.63144.63144.63144.6310.78

6.1消防环保工程144.63144.63144.63144.6310.78

7项目总图工程21.5921.5921.5921.5942.21

7.1场地及道路硬化1352.21316.16316.16

7.2场区围墙316.161352.211352.21

7.3安全保卫室21.5921.5921.5921.59

8绿化工程479.4016.78

合计5396.6616154.0716154.071338.23

六、节约用地措施

土地既是人类赖以生存的物质基础，也是社会经济可持续发展必

不可少的条件，因此，项目承办单位在利用土地资源时，严格执行国

家有关行业规定的用地指标，根据建设内容、规模和建设方案，按照

国家有关节约土地资源要求，合理利用土地。土地既是人类赖以生存

的物质基础，也是社会经济可持续发展必不可少的条件，因此，项目

承办单位在利用土地资源时，严格执行国家有关行业规定的用地指标,

根据建设内容、规模和建设方案，按照国家有关节约土地资源要求,

合理利用土地。

七、总图布置方案

（一）平面布置总体设计原则

按照建（构）筑物的生产性质和使用功能，项目总体设计根据物

流关系将场区划分为生产区、办公生活区、公用设施区等三个功能区,

要求功能分区明确，人流、物流便捷流畅，生产工艺流程顺畅简捷；

这样布置既能充分利用现有场地，有利于生产设施的联系，又有利于

外部水、电、气等能源的接入，管线敷设短捷，相互联系方便。按照

建（构）筑物的生产性质和使用功能，项目总体设计根据物流关系将

场区划分为生产区、办公生活区、公用设施区等三个功能区，要求功

能分区明确，人流、物流便捷流畅，生产工艺流程顺畅简捷；这样布

置既能充分利用现有场地，有利于生产设施的联系，又有利于外部水、

电、气等能源的接入，管线敷设短捷，相互联系方便。达到工艺流程

（经营程序）顺畅、原材料与各种物料的输送线路最短、货物人流分

道、生产调度方便的标准要求。

（二）主要工程布置设计要求

道路在项目建设场区内呈环状布置，拟采用城市型水泥混凝土路

面结构形式，可以满足不同运输车辆行驶的功能要求。道路设计注重

道路之间的贯通，同时，场区道路应尽可能与主要建筑物平行布置。

（三）绿化设计

场区绿化设计要达到“营造严谨开放的交流环境，催人奋进的工

作环境，舒适宜人的休闲环境，和谐统一的生态环境”之目的。

（四）辅助工程设计

1、

2、投资项目消防对象主要是厂房、库房、办公场地等；因此，室

外消防用水量按25.00L/S,火灾延续时间按2.00小时计，同一时间发

生火灾次数按一次考虑；室内消防栓用水量15.00L/S,火灾延续时间

按2.00小时计，室内外的消防栓均按规范间距要求布置。

3、车间照明分为普通照明、值班照明、事故照明和局部照明；普

通照明是整个照明系统应用最多的系统，根据不同厂房对照度的要求,

对灯具按照“合理、美观、有效、节能”的原则进行布置。高大空间

的主体工程顶灯采用金属卤化物灯，车间沿生产线吊架上设置双管荧

光灯，检测室采用荧光灯，车间局部采用节能灯，金属卤化物灯灯具

为块板式节能灯具，并