系统阶段性成果汇报方案

X系统项目阶段性成果汇报方案——BYXX项目背景01阶段成果03总体情况02推进方案04“五化”战略对流程管理提出了贯通的要求3根据集团公司“管理集中化、运营专业化、组织扁平化、机制市场化、流程标准化”的要求，需要将公司各个层面、各个专业的变革统一到“五化”改革方向上来，实现低成本高效运营，推动公司持续健康发展。集团：“五化”战略的要求项目：聚焦流程贯通的三个重点“关键”环节贯通：可识别、无冗余、有标准、可管控、可评价；“握手”流程贯通：流程上下游环节的衔接方式、交互数据、时长控制的标准化；“大环”流程贯通：纵向-决策、管理、执行环节下达反馈的闭环贯通；

横向-前、后端流程环节协作和信息共享的闭环贯通；公司：对流程管理的整体要求以标准化流程管理，推动管理优化：流程的固化和显性化，推动流程执行效率和绩效的量化和考评，推动管理优化、打通部门藩篱、降低运营成本；提升流程运作效能，增强竞争能力：建立以客户为中心的业务流程体系，打造更成熟的产品开发流程、更灵活的市场营销流程、更快速的工程建设流程、高质量的服务流程；流程运营管理及支撑现状4目前XX已逐渐建立流程体系，但流程管理的标准化、信息化建设中仍然存在不足，与“五化”的要求有一定差距。系统六系统一系统七系统五系统二系统三系统四缺乏标准的流程管理体系，部分流程的责任部门不清晰；流程框架与集团流程框架标准存在一定差距，市、县之间流程标准化程度较低；部分流程环节冗余、层级过多、运行效率低下；缺乏流程运作情况的监控机制，不能为流程优化提供有效输入，形成闭环。系统建设多采用面向需求部门的竖井式建设模式，缺乏集中管控，导致信息孤岛；部分业务操作需要在多个系统中进行大量的重复性工作；同类业务数据可能分布在各个不同的系统且不一致，影响了上下游业务的有效贯通。流程运作和管理系统支撑项目目标5流程贯通优化梳理并贯通固定资产投资支出全流程，确定流程要素，实现全流程上下游的贯通优化、业务规则统一和数据标准规范化。流程所有制管理明确固定资产投资支出全流程的所有者部门及相应的管理权限和责任，明确责任归属，实现高效顺畅相互协作管理。结合集团的流程框架规范，形成浙江移动标准化、集中化的流程框架和流程模型。流程分层分级建模数据质量稽核通过数据稽核，优化数据结构、规范数据内容，提高数据质量，固化业务规则，实现关键枢纽环节的管理控制，促进精细管理。规范流程时限明确固定资产投资支出全流程的关键时限指标要求，并借助电子化平台，明确提升效能。流程辅助决策汇总、分析各个专业支撑系统中的流程数据，提取出与流程关键节点决策有关的关键数据，为管理者及各专业职能部门决策和流程事后分析提供依据。实现对流程的集中监控，集中分析、集中优化、效能考核项目背景01阶段成果03总体情况02推进方案04项目总体方法7II.系统建设阶段T00.启动项目T02.全流程视角下调研访谈相关部门对流程的责任与期望T01.理解XX公司的战略目标与要求启动I.业务分析和流程优化阶段T08.流程管理功能设计T07.系统整体架构设计T09.数据稽核功能设计T03.固定资产投资支出业务流程现状与差异分析T04.固定资产投资支出支撑系统现状与差异分析T10.辅助决策设计T05.流程贯通优化方案T06.信息化需求T11.采用迭代模式依次构建流程管理、数据稽核、界面整合及辅助决策T12.系统上线、流程导入配置、数据抽取以流程贯通为目标，自上而下梳理并优化固定资产投资支出业务流程和支撑系统，通过系统固化流程管理和数据稽核，形成梳理、建设、管控、评估的完整闭环。III.试运行阶段流程运营T13.系统推广与运维T14.流程监控与运营分析T15.数据稽核回顾目标与需求项目工作内容划分8在项目总体方法的指导下，将本期项目的工作内容主要包括三大方向、6个层面：业务技术管控流程界面系统数据运营监控流程贯通贯通依赖于业务、技术、管控三方面的紧密结合，进一步表现为流程、界面、系统、数据、运营与监控六个层面。业务方面：贯通表现为流程与界面的贯通；技术方面：贯通需要系统的支撑及数据的贯通；管控方面：高效的运营与监控保证贯通项目背景01阶段成果03总体情况02推进方案04流程层面工作10流程梳理和优化流程固化管控评估工作内容工作成果工作成果工作成果工作内容工作内容制定流程管理办法，规范流程的制定、审批、颁布、变更、废止活动全流程视角下对对固定资产投资支出流程相关的业务部门进行调研访谈，了解流程现状及改进期望；分析流程关键能力和上下游关系，并结合最佳实践贯通优化全流程；流程全生命周期管理办法；固定资产投资支出全流程贯通优化；流程所有者和关键业务指标（例如时限要求）；流程辅助决策功能要求；基于流程梳理成果，在流程运营管理平台上固化固定资产投资支出全流程和流程管理办法；流程分层分级建模；流程地图；流程全生命周期管理；基于流程实际运行情况，监控流程数据的流速、流向和流量，对关键业务指标进行分析和告警；汇总、分析、提取出各个专业系统中与流程关键节点决策有关的流程数据；基于流程关键指标业务要求和流程运营管控结果，评估流程运行效能；流程监控；辅助决策；对固定资产投资支出全流程的运营及支撑现状进行梳理贯通，制定流程管理办法，并在流程运营管理平台固化，基于流程实际运行情况进行管控评估。数据层面工作11数据梳理数据建模数据稽核工作内容工作成果工作成果工作成果工作内容工作内容梳理分析固定资产投资支出全流程的业务数据项；梳理分析固定资产投资支出全流程支撑系统的数据结构；固定资产投资支出流程数据视图；按照数据的特点，对数据梳理输出物中的数据项进行评估；基于流程梳理过程中的业务规则，识别关键数据规则；分析固定资产投资支出线条的关键数据及规则，识别数据实体与属性，并建立数据实体间的关系固定资产投资支出线条关键业务数据列表；固定资产投资支出线条关键数据规则；固定资产投资支出线条关键数据数据实体间关系；基于关键数据规则对数据问题提示告警；基于数据稽核报告，监控数据问题的解决情况；数据稽核报告；参考SID框架与行业实践，分析固定资产投资支出流程的业务数据及各支撑系统的的功能实现，梳理业务数据项、识别关键数据、建立关键数据模型，提供固定资产投资支出流程数据视图与数据稽核报告。界面层面工作12关键界面识别界面统一界面集成工作内容工作成果工作成果工作成果工作内容工作内容梳理分析固定资产投资支出全流程的系统支撑界面现状，识别关键界面；固定资产投资支出流程关键界面；以标准化、规范化为原则，制定固定资产投资支出流程关键界面统一规范，保持界面风格一致，改善用户体验；固定资产投资支出流程关键界面统一规范；基于界面统一规范，提供各厂商界面改进方案；基于流程梳理，设计辅助决策页面并与各系统集成；固定资产投资支出流程辅助决策页面；识别固定资产投资支出全流程的关键界面，通过形成统一规范，提供各厂商界面改进方案，采用门户思路，以聚合方式进行集成。系统层面工作13系统需求系统设计系统构建工作内容工作成果工作成果工作成果工作内容工作内容分析流程运营管理平台系统需求；流程全生命周期管理需求、流程建模需求、流程时限监控需求、数据稽核需求、辅助决策需求；基于系统需求，设计流程管理平台整体架构及具体功能；系统整体架构设计、系统功能设计；基于系统设计，构建流程运营管理平台系统功能测试、集成测试、用户接受测试流程运营管理平台基于流程梳理成果，分析流程运营管理平台系统需求，设计系统架构与功能、构建应用系统并上线推广。上线推广工作成果工作内容流程运营管理平台推广上线准备、系统上线用户培训与系统应用推广项目背景01阶段成果03总体情况02推进方案04项目组织架构15流程优化确认工作组组长：刘总副组长：徐叶芳项目总监：郭继军连昕

客户XX公司项目组：规划部、采购部、工程建设部、财务部、网络部、内审部项目经理：刘敏咨询组：刘晓丹吴馨华等客户XX公司流程优化推广工作组组长：陶总副组长：陈晓希客户XX公司项目组：战法部、信息技术部、规划部、采购部、工程建设部、财务部、网络部、内审部、地市试点（台州、金华）客户

XX公司项目经理：刘XX系统架构师：封XX平台组：王雷、李名放、吴凡等10人数据组：于翔、秦伟项目总监：郭继军、

连昕流程优化确认组、推广组工作说明16流程优化确认工作组流程优化推广工作组发布公司流程管理办法，明确对各部门流程管理效果的评价标准和落地执行质量的监控方式，并定期进行流程绩效考核和结果发布；规划部梳理投资项目全流程，明确流程衔接关系、输入和输出；梳理流程关键决策环节的支撑信息和标准化数据；采购部丰富物料管理维度，建立可扩展的品类策略管理体系；建立产品分类目录，并与物料编码映射；梳理并明确项目、单项、合同、订单、物料相互关系；工程部梳理结构化设计信息中的物料清单，并于物料编码映射；梳理工程建设实施及现场物资管理的标准化细则；网络部梳理资源管理系统和工程建设管理、资产管理的映射关系；战法部信息技术部所有参与部门负责固定资产投资支出全流程数据实体的梳理和稽核规则的建立，构建统一流程数据运营管理平台，落地承载流程效率分析和数据质量分析，并牵头系统测试和推进系统上线、推广；积极参与系统培训、接收测试、上线应用及推广。项目总体计划17工作进度计划5月6月7月8月9月10月11月12月项目启动调研访谈（确认组）流程现状与差异分析（确认组）系统现状与差异分析（确认组）流程贯通优化方案（确认组）系统功能需求（确认组）系统整体架构设计（推广组）流程管理设计（推广组）数据稽核设计（推广组）辅助决策设计（推广组）系统构建（推广组）系统上线（推广组）系统推广与运维（推广组）流程监控与运营分析（确认组）数据稽核（推广组）数据稽核与辅助决策需求确认第一批次功能上线第二批次功能上线流程管理界面原型确认贯通优化方案确认阶段成果：流程管理界面原型完成下阶段工作重点：流程贯通优化阶段成果概述18目前项目已完成流程运营管理平台的第一批次功能需求原型，包括平台首页、工作中心、流程管理、制度管理、系统管理，共38个页面。流程管理流程地图流程生命周期管理流程报表管理通过地图的方式实现到末端流程的逐级导航，提供基于流程框架、部门、流程条线等维度的流程展现，提供企业流程全貌为流程的制定、审批、试运行、颁布、变更、废止等业务提供电子化支撑基于流程框架、部门等维度，提供流程报表查询、统计、下载功能制度管理制度地图制度生命周期管理制度报表管理通过地图的方式实现制度的逐级导航，提供基于制度类别、制度层级、部门等维度的制度展现，提供企业制度全貌为制度的制定、审批、试运行、颁布、变更、废止等业务提供电子化支撑基于制度类别、制度层级、部门等维度，提供制度报表查询、统计、下载功能后续工作计划（1/2）19责任部门责任人工作内容完成时间规划部部门领导明确一名业务骨干，作为项目接口人6月10日参与调研访谈，提出全流程视角下的流程的责任与期望及上下游流程的建议6月30日业务骨干牵头固定资产投资支出全流程梳理和贯通优化参与调研访谈，提出全流程视角下的流程的责任与期望及上下游流程的建议6月30日确认数据稽核和辅助决策功能需求8月15日参与用户培训和系统测试配合系统推广10月31日采购部、工程部、网络部、财务部、内审部、地市试点（台州、金华）部门领导明确一名业务骨干，作为项目接口人6月10日参与调研访谈，提出全流程视角下的流程的责任与期望及上下游流程的建议6月30日业务骨干参与调研访谈，提出全流程视角下的流程的责任与期望及上下游流程的建议6月30日确认数据稽核和辅助决策功能需求8月15日参与用户培训和系统测试配合系统推广10月31日后续工作计划（2/2）20责任部门责任人工作内容完成时间需求部门（战法部）部门领导参与调研访谈，提出流程监控的期望与建议听取流程监控方案汇报8月15日业务骨干确认流程管理需求6月15日参与调研访谈，提出流程监控的期望与建议参与流程监控需求讨论并确认8月15日组织用户培训和系统测试组织系统推广8月30日/10月31日建设部门（信息技术部）部门领导参与调研访谈，提出数据稽核和辅助决策的期望与建议8月15日听取数据稽核和辅助决策方案汇报8月30日业务骨干参与系统整体架构设计的讨论与确认6月20日参与流程管理功能设计的讨论与确认7月15日参与调研访谈，提出数据稽核和辅助决策的期望与建议8月15日确认数据稽核和辅助决策功能需求8月30日组织用户培训和系统测试组织系统推广8月30日/10月31日甲方项目组XX项目组甲方副组长甲方项目组甲方受邀专家XX项目组项目会议及汇报制度21月例会里程碑会议周例会项目进展