2024年保险业务员年终工作总结参考范本（二篇）VIP

第4页共4页2024年保险业务员年终工作总结参考范本首先，我将概述我的工作职责。在经济代理的后援岗位上，任务确实繁重，但由于我尚年轻，经验有限，因此我所承担的任务相对较为基础，主要包括：1、初步审核和登记投保单，并提交2、领取和登记保单3、库存管理，涉及产品单证的入库和领用记录接下来，我将总结个人成绩与不足。在个人成绩方面：1、初审工作：我以严谨的态度审核投保单，确保无误后再交由运营部门扫描录入，以减少后续问题，提高承保效率。2、报表处理：每日处理总公司下发的报表，进行统计分析，以便代理公司及时了解业务量，同时也使各位老师能及时掌握任务进度，做到心中有数。对我个人而言，这些工作成果也是我获得的知识和经验积累。在工作不足上，初期我低估了初审工作的复杂性，导致出现诸如证件号、银行卡号填写错误，邮编错误等问题。我认识到，任何看似简单的工作都需要认真对待，避免粗心大意。此外，我还需要深化业务知识，提升专业水平。未来计划如下：1、继续高效执行现有工作，服从领导的指导2、致力于提升后援服务，与团队共同为国华和经代创建更优质的工作平台3、深入学习业务知识，提高业务能力，如果有机会，希望能参与各位老师的课程学习，以增进理解4、保持勤奋、踏实、认真的工作态度，对每一项任务都尽职尽责个人感悟如下：1、我对保险理论和行业现状有了更客观全面的认识。以前我认为保险不重要，但现在意识到保险在应对社会风险中的关键作用。2、通过工作，我提升了电脑办公技能，增强了问题解决能力，认识到只有不断学习，才能不断进步。3、我养成了勤奋、踏实、认真负责的工作态度，无论做什么工作，都要尽职尽责，不能有丝毫马虎。4、我心怀感激，感谢领导的指导和同事的关心。你们的帮助让我感到温暖，让我觉得这里像家一样。个人愿景：1、期待国华明年能顺利上市，开启新的发展阶段，实现更好的发展2、希望经代在大家的共同努力下，高质量完成各项任务，甚至超越目标3、我期望有一天能像各位老师一样，站在台上授课，实现我儿时的教师梦想4、祝愿大家身体健康，家庭幸福。身体健康是工作的基础，大家要注意身体，保持锻炼。最后，我要表达我的感谢。感谢领导长期以来的指导，感谢各位老师给予的帮助和关怀。你们不仅在工作中给予我很大支持，生活中也很关心我。在此，我也代表我的父母向领导和各位老师表示感谢！谢谢你们对我的培养。再次感谢大家能与我分享这份总结报告，谢谢！2024年保险业务员年终工作总结参考范本（二）一、关于年金知识的学习与掌握在近期的学习过程中，我深入了解了年金的基本知识，并初步掌握了与客户沟通的要点资料。我不仅熟悉了建立企业年金的流程，还对与之相关的会计科目、信托法等边缘问题有了一定了解。面对学习中遇到的难题，我得到了同事和领导的悉心指导，深切体会到了公司“铸造团队，亲和诚信”的企业文化。通过此次学习，我意识到自己在知识面上的不足，尤其是在与高端客户沟通时，除了年金知识外，还需加强金融、经济、企业管理、法律、社会等多方面的知识积累，以提升自身的专业素养。二、跟随领导出差，积累实践经验为了加速我们掌握基本知识和营销技巧，我于____月下旬随同黄经理和许经理前往茂名进行实地考察。在此期间，我们拜访了中国银行的相关领导和同仁，以及两家客户企业：电白供电局和一家房地产公司。通过观摩学习，我深刻领会了如何与客户建立稳固的合作关系。同时，我认识到，要赢得客户的信任，必须精通自身业务，而不仅仅是熟悉。因此，我决心努力提升基本功，成为一名专业的行销人员。此外，我还参与了与光大银行的讲标过程，进一步丰富了实践经验。三、启航培训：提升电话行销与面谈技巧在启航培训课程中，我重点学习了电话行销和面谈客户的基本知识。其中，____号下午的通关考试给我留下了深刻印象。该考试分为三个环节：首先，我需要通过一个企业前台找到人事部负责员工福利的经理；其次，通过电话与该经理约定面谈时间；最后，通过首次面谈进一步约定第二次见面。整个考试过程历时数小时，直至凌晨才顺利通过。尽管过程中遇到了多次拒绝和疲惫，但我始终坚持不懈，最终取得了满意的结果。通过此次培训，我在销售话术和技巧上有了显著提升。同时，我也认识到了自己的不足之处，包括信心不足、表达不够生动、对产品和年金知识掌握不够深入等。为此，我将继续努力改进，并在未来的工作中不断提升自己。四、电话营销：深入市场，了解客户需求通过电话营销的方式，我联系了一批曾进行企业年金移交工作的企业。在沟通过程中，我了解到市场上企业年金移交工作的进展情况。一部分企业已完成移交工作，而另一部分则因各种原因暂时搁置。其中，经济问题是最为普遍的原因。在电话沟通中，我遇到了各种类型的客户，包括五家对我公司产品表示兴趣并愿意接收资料的客户。由于地理位置的原因，我们尚未约定具体会面时间。此外，还有一些企业已倒闭或已与其他保险公司合作。针对这些反馈，我将进一步梳理和分析客户信息，以便更好地制定营销策略。五、其他工作总结与展望回顾