运营业务营销激励管理细则

运营业务营销激励管理细则文件名称运营业务营销激励管理细则版本V1.0生效日期2021年11月25日文件编码ZJKG-TZ-L3-GD-008流程架构L1投资拟制人周小柱L2投资策略审核人邓梁L3运营业务营销激励管理批准人于力海L4/流程Owner于力海L5/L6/对应的流程文件名称文件编码运营经济测算流程ZJKG-YY-L3-LC-03020指导思想贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神，坚持新发展理念，推动高质量发展，建设具有全球竞争力的世界一流企业。1目的为进一步规范运营业务市场拓展管理，激发运营业务开拓积极性，导向冲锋、导向多打粮食，推动运营业务规模增长和总部大厦出租率、租赁质量提升，明确运营业务营销激励，特制定本管理细则。2适用范围本管理细则适用于以管理输出、EPC+O、F+EPC+O等方式拓展获取的新的运营项目以及总部大厦租赁业务；公司自行投资带来的运营业务不适用本办法、按照投资项目营销激励办法执行。以上的运营业务是指新承接的资产运营业务、活动主办、智慧运营、运营咨询等业务，其他业务参考执行或后续另行执行激励办法。3术语定义序号名称定义///4职责分工序号部门名称职责分工1公司投资部制定公司运营业务发展规划及战略方向，参与审核运营业务营销激励管理细则，并监督激励实施情况。2投资公司运营中心负责制定运营业务营销激励管理细则，并负责运营业务营销激励金额、分配方案等的审核及组织审批。3投资公司人力资源部参与评审运营业务营销激励管理细则，参与运营业务营销激励金额、分配方案等审核。4投资公司财务部参与评审运营业务营销激励管理细则，负责运营业务营销激励实施发放。5运营业务营销团队负责运营项目营销激励奖金申报及分配方案制定。5管理内容5.1运营业务营销激励分类运营业务营销激励主要包括运营业务中标奖、运营业务投标补贴和总部大厦租赁激励奖。运营业务中标奖是指对承接到新的运营项目的营销奖励，主要用于激励运营业务营销人员开拓经营积极性。运营业务投标补贴是指对运营业务开拓提供方案支撑或投标支撑人员的加班补助费用，主要用于运营方案或运营投标人员基础工作激励。总部大厦租赁激励奖是指总部大厦租赁业务超过租赁激励基数的营销奖励，主要用于激励总部大厦租赁业务营销人员开拓积极性。5.2运营业务中标奖运营业务中标奖管理主要包括计算公式、申请、审批、分配、发放、频次及权限管理等方面。5.2.1中标奖计算公式运营业务中标奖=年均运营收入*提取系数A*（1+调整系数B）“年均运营收入”：新获取运营项目运营期内合同额或者测算运营收入总额的平均值。选取年均运营收入是为了规避一旦运营周期较长项目出现中标奖励过大情况，因此折中处理。序号项目类型年均运营收入计算方式1甲方支付运营费用类项目运营项目收入来自于甲方支付费用（例如物业服务类项目），年均运营收入等于运营期内甲方支付费用总额除以运营期年数后的平均值。2仅分享运营利润或顾问管理费用类项目以甲方法人公司或双方合资公司来管理运营项目，我方仅分享运营利润或甲方支付管理费用（例如管理模式输出类项目），年均运营收入等于运营期预计可分享利润总额和甲方支付管理费用总额之和除以运营期年数后的平均值。3完全自主经营类项目以我方法人公司来管理运营项目，我方自行进行运营收支管理（例如委托运营类项目），年均运营收入等于项目承接前运营收支测算时运营期收入总额除以运营期年数后的平均值。“提取系数A”：A值范围为3%-5%，原则上大项目小系数、小项目大系统调配，仅分享运营利润或顾问管理费用项目原则上取大系数，具体项目系数由运营管理部门进行确定。“调整系数B”：B值主要由运营年限长短和项目所在城市分类进行调整计取，B值范围为0到1.0，具体详见下表。调整系数B序号调整类别调整规则调整上限1运营年限1）3年≤运营年限＜5年，调增0.12）5年≤运营年限＜10年，调增0.23）10年≤运营年限＜15年，调增0.34）15年≤运营年限＜20年，调增0.45）运营年限≥20年，调增0.5上限+1.02所在城市所在城市为一二线城市，调增0.5一二线城市以最新政策认定标准为准5.2.2中标奖发放前提条件1）运营项目内部审批手续齐全且外部手续合规；2）运营项目合同总额或运营总收入不得低于500万元（仅分享运营利润项目、顾问管理费用项目、运营咨询项目、智慧运营项目不受限制）且一次经营利润率不得低于12%（以承接前内部审批文件为准）；3）完成运营委托合同或EPC+O合同签订；4）运营项目营销团队提交奖金申报及初步分配方案。5.2.3中标奖申请由营销团队发起奖金申请，包含申报金额和分配方案，完成运营合同签订即可发起申请。申请时详细测算中标奖金额，并将已签订运营项目合同、运营项目收支测算表、奖金初步分配方案作为奖金申请附件。中标奖申请表详见“表单1运营项目中标奖申请审批表”。5.2.4中标奖审批由投资公司运营管理部门组织审批，人力资源部、财务部参与评审，运营分管领导、财务分管领导、总经理、董事长负责审批，详见“表单1运营项目中标奖申请审批表”。5.2.5中标奖分配原则上运营业务中标奖中的70%发放至运营业务营销团队，发放范围为参与运营业务营销全体人员；30%发放其他参与支撑人员，如投资公司以外科工人员参与分工也可发放。由投资公司运营和人力管理部门负责其他参与支撑人员应分配部分奖金的分配方案制定；由营销团队标头负责应分配部分奖金的分配方案制定，并报投资公司运营中心审核、投资公司分管领导、主要领导审批，报备至投资公司人力资源部。5.2.6中标奖发放原则上由投资公司财务管理部门统一安排发放，如投资公司有特殊要求可以安排运营项目发放。中标奖原则上计入本项目运营成本。5.2.7中标奖发放频次及权限考虑运营业务现实情况，运营业务中标奖不限频次，实行一项目一发放，原则上运营项目中标签约后及时审批、及时发放。5.3运营业务投标补助1）发放标准：按照100元/人/天进行发放。2）前提条件：运营方案编制或运营投标工作项目结束，且参与投标人员的考勤资料齐全、真实。3）投标补贴申请：由投资公司运营管理部门发起投标补贴申请，投标结束且考勤资料齐全真实即可发起，详见“表单2运营项目投标补贴申请审批表”。4）投标补贴审批：由投资公司运营管理部门组织审批，人力资源管理部门、财务管理部门参与评审，运营分管领导、财务分管领导、总经理、董事长负责审批。5）投标补贴分配：由投资公司运营管理部门负责按照考勤实际情况进行投标补贴分配，全部发放至投标团队人员。6）投标补贴发放：原则上由投资公司财务管理部门统一安排发放。7）投标补贴发放频次：原则上不限频次，实行一项目一发放，运营方案编制或运营投标工作项目结束后及时审批、及时发放。5.4总部大厦租赁激励奖总部大厦租赁激励奖管理主要包括计算公式、激励基数、租金收入、租赁成本、申请、审批、分配、发放、频次及权限管理等方面。5.4.1租赁激励计算公式总部大厦租赁激励以租金收入4500万元为触发点；当年度租金收入达到4500万元，总部大厦及博物馆租赁激励=（年度实际租金收入-4500）*提取系数A。提取系数A为固定值5%。具体详见下表：序号出租率提取系数14500万元（含）以上5%24200万元（含）至4500万元（不含）不奖不罚3低于4200万元处罚1-5万元不等备注：租金收入低于4200万元，视经营市场环境确定1-5万元处罚标准。5.4.2激励基数激励基数设置方式：租赁盈亏平衡数4200万元=折旧和摊销+租赁佣金成本。在盈亏平衡点的基础上盈利300万元，4500万元为激励基数。5.4.3租金收入租金收入为大厦租金费用总和，不包含物业管理费、停车费及其他收入，租金收入计算为含税收入。5.4.4租赁成本租赁成本包含大厦固定资产折旧、土地摊销及租赁佣金成本总和。5.4.5租赁激励发放前提条件1）年度内无重大安全事故；2）完成全年大厦运营收入收款到位（收款率不低于90%）；3）运营团队提交奖金申报及初步分配方案。5.4.6租赁激励申请由运营团队发起奖金申请，包含申报金额和分配方案，完成年度租金收入核算后即可发起申请。申请时详细测算奖励金额，并将年度租赁台账、年度租金运营收入核算资料、奖金测算明细、奖金初步分配方案作为奖金申请附件。租赁激励申请表详见“表单3总部大厦租赁激励申请表”。5.4.7租赁激励审批由投资公司运营管理部门组织审批，人力资源管理部门、财务管理部门参与评审，运营分管领导、财务分管领导、总经理、董事长负责审批，详见“表单3总部大厦租赁激励申请表”。5.4.8租赁激励分配租赁激励可以分配至总部大厦运营管理人员、相关业务支撑人员及大厦物业运营外包服务商等。由投资公司运营中心负责分配方案制定，报投资公司人力资源部备案。5.4.9租赁激励发放原则上由投资公司财务管理部门统一安排发放，租赁激励原则上计入总部大厦租赁管理成本。5.4.10租赁激励发放频次及权限考虑业务管理现状，租赁激励按照一年一审批一发放，每年度末由运营团队及时申请、报送投资公司审批发放。6支持文件序号文件名称文件编码///7表单模板序号表单模板名称表单模板编号1运营项目中标奖申请审批表2运营项目投标补贴申请审批表3总部大厦租赁激励申请表8文件拟制/修订记录版本拟制人/修订人拟制/修订日期修订内容及理由批准人V1.0邓梁2021.11.12新增熊建设表单1：运营项目中标奖申请审批表编号项目名称中标奖申请说明运营业务中标奖=年均运营收入*提取系数A*（1+调整系数B）详细测算中标奖金额，并将已签订运营项目合同、运营项目收支测算表、奖金初步分配方案作为附件。运营项目营销团队结合以上中标奖申请测算说明，现申请XXX项目中标奖XXX万元，请予以审批！签字：

年 月 日投资发展公司审批栏运营中心部门负责人人力资源部部门负责人财务部部门负责人运营业务分管领导总会计师总经理董事长注：可结合实际情况调整审批人员。表单2：运营项目投标补贴申请审批表编号项目名称投标补贴申请说明投资发展公司审批栏运营中心部门负责人人力资源部部门负