2024年保险业务员年度总结参考范文（三篇）

第3页共3页2024年保险业务员年度总结参考范文一、经过系统学习，我已初步掌握年金领域的基础知识，以及与客户交流的必备资料。在学习期间，我详细了解了企业年金的设立流程，并对相关边缘知识如会计科目、信托法等有了初步认识。同时，我也遭遇了一些难以自行解决的难题，得到了同事和领导的悉心指导，深刻感受到了公司“铸造团队，亲和诚信”的核心价值观。通过此次学习，我认识到自己知识体系的不足，意识到企业年金业务涉及高端客户，需加强金融、经济、企业管理、法律、社会等多领域知识的学习，以全面提升自己的业务能力。二、在跟随领导出差的过程中，我获得了丰富的实战经验。在____月下旬，我随同黄经理和许经理前往茂名，与中国银行的相关领导及同仁进行了深入交流，并拜访了两家客户企业：电白供电局和一家房地产公司。在此过程中，我观摩学习了黄经理和许经理如何与客户建立和维护良好的合作关系。我深刻体会到，要让客户信任，必须精通业务，而非仅仅停留在熟悉的层面。此外，我还随同黄经理参观了储运公司，并参与了光大银行讲标的现场体验。三、通过启航培训，我掌握了电话营销和面谈客户的基本技巧。在培训过程中，我印象最为深刻的是____号下午的通关考试。考试分为三个环节：首先，通过前台找到负责员工福利的人事部经理；其次，通过电话预约见面；最后，通过首次见面约定二次会面。此次考试历时近十二个小时，尽管最终通关成功，但我认识到自己在表现上仍有不足。电话话术仍需反复练习，销售能力仍需提升。通过培训，我认识到自己在信心、表达、知识掌握、礼节等方面存在不足，将在未来工作中努力改进。四、在电话营销过程中，我深入了解了市场需求。通过拨打一批（已打____个）企业年金移交工作相关的企业电话，我了解到市场上企业年金移交工作的进展情况：一部分已完成，一部分因各种原因暂时搁浅。在沟通过程中，我遇到了各种客户，其中五家表示对我公司产品有兴趣，并同意接收相关资料；部分客户因已倒闭或已在其他公司购买年金产品而未能进一步合作。目前，电话营销工作仍在持续进行，我将在本周内完成客户分类总结工作。五、在其他相关工作中，我深刻反思了本年度的工作表现。我认识到自己在工作和学习上缺乏足够的积极性，导致部分工作进展缓慢。在新的一年里，我将以更高的热情投入工作，尽我所能推动个人和公司的共同发展。2024年保险业务员年度总结参考范文（二）一、坚决执行积极的就业政策，切实扩大就业再就业为确保就业再就业工作的有效实施，我们将把此项工作置于经济社会发展的核心位置，并将增加就业和控制失业作为构建社会主义和谐社会的首要目标。我们将严格实施目标管理责任制，确保就业再就业工作的有序开展，实现就业和再就业人数的稳定增长。全年将按照区就业局的工作目标任务，新增就业再就业人数达到既定目标，其中特别关注城镇下岗失业人员、困难人员及农村劳动力的就业转移。同时，我们将加大职业培训力度，提升技能鉴定水平，并合理安排公益岗位，新设服务点，纳入更多就业人员。此外，我们将采集用工信息，积极推荐有创业意愿的人员，扩大小额贷款推荐范围，加强失业扩面工作，并建设创业示范社区和充分就业社区，以实现更广泛的就业覆盖。二、以城乡就业统筹、困难群体援助、充分就业实现为目标，深化实施积极就业政策我们将继续以统筹城乡就业、帮助困难群体就业、实现充分就业为工作目标，深入实施新一轮的积极就业政策。我们将认真组织并开展各类专项活动，如“再就业援助月活动”、“春风行动”、“民营企业招聘周活动”及“高校毕业生就业招聘活动”等。同时，我们将认真贯彻“以创业带动就业”的精神，完善创业服务体系，大力推进创业带动就业工作。我们还将建立就业援助长效机制，着重帮助有劳动能力、有就业意愿的就业困难人员实现就业，动态消除“零就业家庭”。此外，我们将加强公共就业服务体系建设，提升基层劳动保障工作人员的业务素质，加强信息网络建设，确保劳动力资源和用工需求的精准对接。我们将全面推进就业再就业政策的落实，开展广泛的政策宣传，充分发挥政策效应，以创造更多就业岗位为目标，继续将再就业作为工作重点，建立创业培训联动机制，着力解决体制转轨过程中的下岗失业人员再就业问题。三、锐意进取，全面推动其他中心工作的落实我们将加强信息宣传工作，及时向上级部门报告劳动保障重要工作进展，做好政策宣传和典型宣传，形成全社会关心、理解和支持劳动保障事业的良好氛围。我们将继续完善窗口服务制度建设，切实转变工作作风，改善精神面貌，提升业务能力，进一步简化办事程序，服务群众，树立优质的窗口单位形象。我们将推进就业服务专业化、制度化和社会化，认真组织开展“再就业援助月”活动，坚持城乡统筹就业的方针，加强对农村劳动力转移就业的培训、管理和服务，推行培训、就业、一体的工作模式，扩大劳务输出规模，打造劳务输出品牌。我们还将加强劳动力市场建设，重点关注关闭破产企业下岗失业人员、城镇零就业家庭等特殊困难群体的就业再就业工作，努力做好大学毕业生、复员退役士兵等各类人员的就业工作。四、强化职业培训，提升就业能力我们将坚持以就业为导向，以能力为核心，大力开展职业培训。我们将全面实施有技能人才的培训工作，加大在职培训力度，健全职业技能培训体系，并加大农村劳动力转移培训力度，以不断提升就业人员的技能水平和就业竞争力。同时，我们将不断扩大社会保险覆盖面，完善社会保障制度，特别是基本养老保险制度，以提供更加坚实的社会保障。五、立足实际，加快完善社会保障体系我们将继续扩大各类社会保险的覆盖范围，特别关注外来务工人员、个体工商户、灵活就业人员等群体的参保工作。我们将重点推进企业养老保险扩面工作，确保完成既定目标。同时，我们将以建立完善企业退休人员社会化管理服务工作长效机制为主线，以创建社会化管理服务达标社区为中心工作，进一步提升管理水平和服务质量。我们还将继续落实居民医保政策，确保应保尽保，做好居民医保的宣传、登记、申报等工作，力争实现全覆盖。我们特别关注残疾人、低保户等困难群体的参保工作，确保医保政策惠及每一位居民。我们计划完成城镇居民医保的既定目标，为更多居民提供医疗保障。六、立足特色，采取有效措施1.我们将立足辖区特色，采取切实有效的措施，为就业困难群体提供精准服务，促进他们的再就业。同时，我们将积极引导私营经济和非公有制经济组织挖掘就业潜力，积极吸纳失业人员，将公益性岗位作为解决就业和再就业的重要途径。2.我们将进一步落实国家政策，确保社会保险补贴、小额担保贷款、失业保险政策等落到实处，并尽可能简化申报程序，为再就业人员提供便利和帮助。3.我们将积极探索下岗失业人员的就业渠道，加大培训力度，转变实地农民、下岗失业人员的就业观念，帮助他们树立创业意识和主动择业意识，切实做好劳务输转工作。4.我们将继续加大劳动保障和社会保险扩面工作的宣传力度，提高广大居民对劳动保障政策的知晓率和参与度。2024年保险业务员年度总结参考范文（三）在过去的这一年中，我公司在省市公司的正确指导下，凭借全体员工的不懈努力，业务发展取得了显著的突破，率先在全省实现保费收入超过千万元的目标。今年，我们提前两个月完成了省公司下达的全年营销任务，各项业务稳健顺利推进。以下是我对过去一年工作成果与不足的总结：一、工作理念我坚决贯彻省市公司关于公司发展的各项重要指导，秉持与时俱进、勤奋务实的工作态度，致力于提升效率，力争卓越。我带领团队紧密围绕“深化改革、加速发展、真诚服务、提高效益”的核心，不断转变观念，创新求变。面对激烈的市场竞争，我们强化核心竞争力，开展多元化经营，通过全体员工的共同努力，公司保持了良好的发展态势，为大地保险公司的持续发展做出了应有的贡献。我始终注重自我提升，努力提高业务素质和管理水平。作为领导干部，我深感肩负的重任，需要将上级的方针政策有效执行。因此，我不断加强保险理论的学习和管理能力的培养，以科学的方法指导工作，规范行为，强化责任感和事业心，以提升业务能力和管理水平。我始终致力于提升公司业务人员队伍的整体素质。一年来，我实施了针对性的培训计划，以提升展业人员的业务能力，并加强团队建设，以确保公司业务的高效开展。二、业务管理我坚信，规范的管理是公司稳步发展的基石。我主导制定了各项管理制度，以确保管理的科学性和有效性。我注重过程管理和监控，确保各部门的目标计划得以顺利实现。同时，我重视团队建设，通过组织各种学习和研讨活动，提升员工的综合素质，为公司的持续、稳定发展打下坚实基础。我还积极推动薪酬制度的创新，以激发员工的积极性和创造性。我主导的薪酬制度改革，旨在建立一个能上能下、能进能出的用人机制，以提升公司的核心竞争力。三、部门管理作为营销一部的负责人，我主要负责大客户业务。我根据生资公司车队的特性，创新性地推出了货运险，既保障了客户的安全，又增加了公司的保费收入。通过不懈努力，我部门全年保费收入达到____元，其中车险____元，非车险____元，满期赔付率保持在合理水平，为公司的稳定发展提供了有力保障。四、工作中的不足尽管取得了一些成绩，但工作中仍存在一些不足。有时在服务及时性