2024年保险公司年终总结常用版（7篇）

第3页共3页2024年保险公司年终总结常用版回首过去的一年，内心不禁感慨万千……时间如梭，转眼间又将跨过一个年度之坎，回首望，虽没有轰轰烈烈的战果，但也算经历了一段不平凡的考验和磨砺。参加工作近十年，也写了近十份的年终总结，按说，我们每个追求进步的人，免不了会在年终岁首时对自己进行一番盘点。这也是对自己的一种鞭策吧。作为财产保险公司，财务是公司的关键部门之一，对内要与上级公司配合沟通协作做好本公司的内部服务工作，目前社会对从事财务的人员水平要求也在不断提升，对外要应对税务、审计及财政等机关的各项检查、掌握社保、税收政策及合理应用。一年来，在领导带动下以及全体成员的帮助下，我从接手财务兼承保部主管工作到熟悉该工作的各项细节，不断改进工作方法，提高工作效率，在这一年里承保部全体人员任劳任怨、齐心协力把各项工作都扛下来了。回顾即将过去的这一年，在公司领导及部门经理的正确领导下，我们的工作着重于公司的经营方针、以“大营销、大服务”为宗旨和效益的目标上，紧紧围绕重点展开工作，紧跟公司各项工作部署。在核算、管理方面做了应尽的责任。这一年在领导和同事们的理解关怀和支持下，通过自身的不懈努力，我在工作上取得了一定的成果，但也存在了诸多不足。为了总结经验，发扬成绩，克服不足，现将____的工作做如下简要回顾和总结。今年的工作可以分以下三个方面：一、承保部管理工作____，在公司经理室的领导下，承保部总结以往年度工作经验与教训，承保部制定了部门年度工作目标：提高服务意识，转变思路，以市场为导向，做好业务质量管控的同时加强与部门间的协作与沟通，积极促进业务发展。积极响应分公司“稳健发展提升管理强化执行改革创新为全面实现‘效益优先’的目标而奋斗”的工作思路。首先改善端正承保部全员的服务态度，还特地从人才交流中心挑选出优秀服务人员来坐柜。规范文明用语。提高出单效率，由此承保部人员得到公司内外人员的一致好评。每到月初对各险种业务进行统计，把各种数据报表报到州公司相关部门。二、会计基础工作（1）认真执行《会计法》，每月按时编制打印会计凭证，严格对原始凭证的合理性进行审核，强化会计档案的管理等。对所有成本费用按部门、项目进行归集分类，月底将共同费用进行分摊结转体现部门效益。（2）按规定时间及时申报各项税金。在上级公司的年中抽查、年终预审及财政税务的检查中，积极配合相关人员工作。（3）认真管好公司内部全体员工的社保、医疗的缴费工作以及对公司人员个代系统的录入、变更工作。三、财务核算工作（1）严格执行总公司的“收、支两条线”，费用单独核算，不串户使用、不坐支现金的财务管理规定。（2）对公司各营业点的收入进行监督、审核，统一核算口径，及时沟通、密切联系并注意他们提出的意见，与营业点人员建立了良好的合作关系。（3）正确计算营业税款及车船税，及时、足额地缴纳税款，积极配合税务部门使用新的税收申报软件，重点税源监控软件的更新。及时发现违背税务法规的问题并予以改正，保持与税务部门的沟通与联系，取得他们的支持与指导。（4）作为公司底层管理人员，我充分认识到自己既是一个管理者，更是一个执行者。要想带好一个团队，除了熟悉业务外，还需要负责具体的工作及业务，首先要以身作则，这样才能保证在人员偏紧的情况下，大家都能够主动承担工作。在紧张的工作之余，加强团队建设，打造一个业务全面，工作热情高涨的团队。对下属充分做到“察人之长、用人之长、聚人之长、展人之长”，充分发挥他们的主观能动性及工作积极性。提高团队的整体素质，树立起开拓创新、务实高效的部门新形象。改写后的结果：2024年保险公司年终总结常用版（二）在前一年度，我主要负责保全处理、银保通投保单的回收、IT日常维护以及综合内勤任务。期间，共处理保全案件____件，____月内成功回收银保通投保单____件，确保了IT资产的稳定运行。在业绩评估上，保全综合差错率达到了卓越的____%，全年无一例保全错误，保全外包通过率也保持在____%以上的卓越水平。____月的银保通投保单____日回收率为____%，全年未出现设备问题影响公司运营的情况。具体工作主要涵盖以下几方面：1.保全处理面对____年保全量的显著增长，尤其是银保退保业务的____件，我们成功避免了大规模客户投诉，确保了保全差错率维持在____%，保全外包使用率超过____%的高标准。同时，我们严格执行退保前的电话联系和确认程序，确保客户理解退保事项，并对收益不满的客户进行____次回访，有效降低了客户不满度。此外，我们还建立了保全交接制度，确保交接过程的有序进行。2.银保通投保单回收自____年____月起，由于考核标准调整，我们加强了与客户经理的沟通，对投保单进行细致核对，及时处理问题件，确保了回收工作的高效进行。我多次对银保客户经理进行培训，强调____个字风险语句的亲笔抄录，有效减少了投保单问题件和代签名的情况。3.IT岗位日常维护在____年的职场搬迁过程中，我负责新职场的网络布线配置，完成了SSD网络建设，并在搬迁后迅速恢复办公网络，确保各部门的正常运作。同时，我对机房设备进行了多次维护，及时解决办公设备故障，建立了内网软件服务器，加强了IT资产管理。4.预算、考勤及OA签报管理作为部门预算员、考勤员和OA签报管理员，我有效管理了部门财务报销，准确统计并上报员工考勤，确保了OA系统的顺畅运行，并在____年____月完成了资产盘点，核实了资产使用情况，确保了资源的合理配置。通过这些工作的执行，我不仅达成了既定的业绩目标，也确保了各项业务的稳定运行。2024年保险公司年终总结常用版（三）在过去的这一年中，我公司在省市公司的正确指导下，凭借全体员工的不懈努力，业务发展取得了显著的突破，率先在全省实现保费收入超过千万元的目标。今年，我们提前两个月完成了省公司下达的全年营销任务，各项业务稳健顺利推进。以下结合我所负责的具体工作领域，概述本年度的成绩与待改进之处。一、工作理念我积极贯彻省市公司关于公司发展的各项重要指导，秉持与时俱进、勤奋务实的工作态度，力求高效卓越，带领团队紧密围绕“深化改革、加速发展、真诚服务、提升效益”的核心目标，不断转变观念、创新求变。面对日益激烈的市场竞争，我们强化核心竞争力，开展多元化经营策略，通过全体员工的共同努力，公司保持了良好的发展态势，为大地保险公司的持续发展做出了应有的贡献。我始终注重自我提升，努力提高业务素质和管理水平。作为领导干部，我深感肩负的重任，需要准确理解和执行上级的经营方针政策。因此，我不断加强保险理论的学习和管理能力的培养，以科学的管理方法指导工作，规范行为，强化责任感和事业心，以提升业务能力和管理效能。同时，我高度重视提升公司业务人员队伍的整体素质。一年来，我积极推动有针对性的培训计划，加强团队建设，旨在提升展业人员的业务能力。通过各种形式的学习和研讨，促进了团队素质的不断提高，为公司的稳定发展奠定了坚实基础。二、业务管理我坚信“无规矩不成方圆”，规范管理是推动公司稳步发展的关键。我致力于完善各项管理制度，确保管理措施的有效执行。通过制定切实可行的销售计划，我确保各部室目标的合理设定和顺利实现。同时，我强调过程管理和监控，以确保业务目标的达成。此外，我注重团队建设，通过组织各种动员会、研讨会和业务培训，提升员工的思想认识和业务技能，强化团队精神的培养。这些举措有力地推动了各部室素质的提升，为公司的持续、稳定发展提供了有力支持。我还积极参与薪酬制度的创新，以岗位职责、绩效表现作为薪酬改革的依据，旨在建立一个能上能下、能进能出、激励员工积极性和创新性的用人机制，为公司的基础管理工作奠定了坚实基础。三、部门管理工作作为营销一部的负责人，我主要负责大客户业务。针对生资公司车队的特性，我创新性地推出了营业性货车的货运险，既保障了客户的安全，又增加了公司的保费收入，实现了双赢。经过不懈努力，我部门全年实现保费收入____元，其中车险保费____元，非车险业务____元，满期赔付率达到了高标准。大客户业务的发展为公司的业绩增长做出了重要贡献。四、工作中的不足尽管取得了一些成绩，但工作中仍存在一些不足。有时在服务响应速度和数据准确性方面会出现疏漏，有时会表现出急躁情绪，期望工作能迅速取得成效，这可能会影响工作的进度和质量。在处理工作关系时，我还需要进一步提高灵活性和应变能力。总结一年的工作，我始终保持严于律己、克己奉公，努力发挥表率作用。在新的一年，我将以更加开放的思维，更新观念，突破自我，加大市场营销力度。我坚信，在上级公司的正确领导下，全体员工的共同努力下，我们将同心协力，艰苦奋斗，共同迎接挑战，推动公司工作再上新台阶。我将以饱满的热情和坚定的信心，确保本职工作取得新的突破。在全体员工的团结协作下，我们一定能在新的一年创造更加辉煌的业绩!2024年保险公司年终总结常用版（四）____年____月，我加入到了____保险公司，从事我不曾熟悉的人寿保险工作。一年来，在公司领导的亲切关怀和其它主管的热情帮助下，自己从一个保险门外汉到能够很好的为客户提供保险咨询服务，在自己的业务岗位上，做到了无违规行为，和全司伙伴一起共同努力，较好地完成了领导和上级布置的各项工作任务。以下是本人一年来的工作情况总结如下：一、努力提高政治素养和思想道德水平。积极参加上级公司和支公司、本部门组织的各种政治学习、主题教育、职业教育活动以及各项组织活动和文娱活动，没有无故缺席现象;能够坚持正确的政治方向，从各方面主动努力提高自身政治素养和思想道德水平，在思想上政治上都有所进步。二、努力提高业务素质和服务水平。积极参加上级公司和支公司、本部门组织的各种业务学习培训和考试考核，勤于学习，善于创造，不断加强自身业务素质的训练，不断提高业务操作技能和为客户服务的基本功，掌握了应有的专业业务技能和服务技巧，能够熟练办理各种业务，知晓本公司经营的各项业务产品并能有针对性地开展宣传和促销。三、严格执行各项规章制度。一年来，无论在办理业务还是其它的工作中，都能严格执行上级公司和支公司的各项规章制度、内控规定和服务规定，坚持使用文明用语，不越权办事，不以权谋私，没有出现被客户投诉的行为以及其它违规违章行为。业余生活检点，不参与赌博、购买非法彩等不良行为。四、较好地完成支公司和本部门下达的各项工作任务。一年来，能一直做到兢兢业业、勤勤恳恳地努力工作，上班早来晚走，立足岗位，默默奉献，积极完成支公司和本部门下达的各项工作任务。能够积极主支动关心本部门的各项营销工作和任务，积极营销电子银行业务和各种银行卡等及其它中介业务等。改写后的结果：2024年保险公司年终总结常用版（五）时光流逝，又在____开心的过了一年，回顾这一年的工作历程，作为公司的每一名员工，我们深深感到____之蓬勃发展的朝气，感受到____人之拼搏的精神。这一年来的工作，有收获，有教训，总结，对一个热情工作的人来说是承上启下的，因此年终工作总结，现将这一年来的工作总结如下：一、在工作上今年也是忙碌充实的一年，我的工作主要是案件的预估录入和处理客户对保险及案件的咨询和投诉及对案件的销案整理及销案结案等等。其中预估录入和客户的咨询和投诉是理赔部的两项比较重要的工作，预估是否准确，要列入分公司的一项考核当中，不单单是理赔部门的一项工作，而是关系到____公司，每个月都要关注的一个问题。于是在预估上，对于不知晓的案件金额，收集各方面的资料。面对客户的咨询和投诉，我首先做的工作便是对此案件的来龙去脉摸个清楚，对不清楚的条款向同事们讨教，于是能够很好的答复客户的疑问，同时也给客户一些很好的建议，常常引得客户“满意而归”，当然这其中也有着难缠的客户，但最后都能迎刃而解。这是我最为开心的事情。在处理咨询和投诉上，不但能让我学会与各式各样的客户沟通的能力，还在理赔及其它知识上给予了一定的学习和提升，今年的投诉很明显的降低了，让我很欣喜，这不但说明我们在外工作人员在理论上，技术上，沟通上有了很好的提升，还说明了平时我对于客户咨询问题处理的好。二、业务上完成了今年公司完分配的业务任务，实现了业绩和效益双丰收。为了配合公司业务发展的需要，管理部门人员分配了一定的业务任务，每季度都定期评比，面对了相当的压力，我通过自身的努力，顺利的完成了全年任务，期间遇到的客户多种多样，通过耐心回答客户的疑问，尽量系统解释条款，最终让客户满意买下我们的保险产品，中间虽然有很多小麻烦，但经历这些让我增加了业务方面的知识并更能体会业务员的辛劳。三、劳动纪律上今年在劳动纪律上公司出台了相应的奖惩文件，本人严格遵循文件精神做到不迟到不早退，上班时间不开小差，认真负责的工作。平时尽量不请假，遇到事情必须请假时，也提早向上级领导申请并交接好自己的工作。做到不影响部门日常工作正常运行。本人以“立足本职、扎实工作”为理念，勤奋务实，尽责尽职，按时完成工作任务。并团结同志。本人在工作中一直勤勤恳恳，任劳任怨，把工作放在第一位，及时完成领导交与的工作。由于工作性质的不同，预估是非常注重实效的，要在规定是时间里完成，如不然，就会超时，所以加班也是难免的。平时都会很虚心的请教领导，请教同事，在工作中能够发现问题、并力求方法解决问题。能够寻求创新，来提高自己的工作效率和工作技能，在工作与生活中，本人与同事间和睦相处，互相友爱，互相学习，互相帮助。本人虽然在工作中取得了一定成绩，但也存在许多不足，明年要更加的努力克服，在与客户的沟通方面更待上一层，本人要“做到老，学到老”。改写后的结果：2024年保险公司年终总结常用版（六）____年对我而言，是充实而富有挑战的一年。在车险部两位领导的明智指导和同事们的鼎力支持下，我们成功地完成了各项任务，且保证了工作的质量与效率。一、工作概述与成果以下是对我在核保岗位上的工作职能，从德、能、勤、绩、廉五个方面进行的总结：（一）我始终秉持不攀比、不浮躁的原则，致力于提升个人素质修养。在当今社会环境下，我坚持做事讲良心，为人讲诚信，力求提升个人格局、境界和心态。我始终将坚定正确的政治思想放在首位，扎实地提升自身的综合素质。（二）面对核保工作市场的快速变化，我坚持不懈地进行政治业务学习。我积极向业内专家学习，从书本中汲取知识，并通过考试取得了公估证。（三）我严格遵守工作时间，坚守岗位，保持满勤状态。尽管我的家离公司较远，但我坚持每天五点半起床，晚上在完成工作后下班。为了保障业务的顺利进行，我经常在八点后才回家。在特殊时期，如襄阳开通提车险业务前期，我曾核单至深夜。我始终坚持值班制度，确保工作的顺利进行。（四）我勤奋工作，不躲懒、不耍滑，圆满完成了工作任务。核保工作繁重且要求严格，我在工作中耐心细致，坚持原则。____年车险起保保费达____亿，核单量为____万多笔，我的记名核单量为____万多笔。在此过程中，我取得了显著的进步，业务分析水平得到了大家的认可。同时，我还兼任了部分车险部综合事务，认真负责地完成了领导交办的各项工作。（五）我严格遵循廉洁自律的原则，不邀功、不贪钱。在处理公与私、感情与原则等问题时，我始终坚守原则，立场坚定。在廉洁方面，我严格要求自己，做到自重、自省、自励，树立了公司的良好形象。二、存在的差距与问题（此部分具体内容未给出，故在此省略）三、未来展望与规划展望未来，我将继续秉承公司“忠诚、专业、创新、进取”的核心价值观，弘扬“专业、专长、专家、专诚、专攻、专注”的企业精神。我将以履行职责、开拓创新、优化服务、沟通协调为工作重点，围绕公司目标努力工作。在优化服务方面，我将致力于提高服务质量，开展主动服务、微笑服务和耐心服务，树立长安保险的良好口碑。在沟通协调方面，我将妥善处理好上级、同级、下级等各种关系，减少摩擦，调动各方面的工作积极性。我相信，在领导的指导下和同事们的共同努力下，未来的工作必将取得更好的成绩。2024年保险公司年终总结常用版（七）今年是公司实施“二次创业”三步走发展战略和“____”规划承上启下的重要一年，是攻坚克难、乘势而上的关键一年，发展提速、服务客户是今年工作的重点。围绕今年重点工作，业管部认真计划，重点落实，积极主动加强前端服务，开展业务管理和承保管理工作创新，对公司科学发展提供有力支撑。上半年经营情况分析一、承保主要工作开展情况1、____年初，根据分公司及总经理室的相关要求，我公司对4s店渠道业务进行了规范的管理，重新梳理了对4s渠道店业务签单规范，同时，在特别约定中均注明4s店名称、联系电话及指定受益人，既加快了我公司后期理赔质量也方便了顾客;为进一步客观全面的了解当地保险市场运营状况，及时掌握运营主体市场销售费用的配置及发展动向。2、我公司下发了关于《建立保险市场信息采集报送制度》的通知，要求每月填写市场信息反馈表，通过个人代理、代理公司、车商（含4s店）、银行等多个渠道对当地市场进行费用情况了解;3、为加强我公司承保序列人员的责任心，实现承保管理工作的统一化、规范化、标准化，我公司特制定《____财险____中支承保序列岗位人员考核管理办法》;4、为进一步提升非车险承保工作质量，规范非车险投保单使用，对分公司在《关于下发财产综合险等____个产品投保单、保单格式的通知》文件基础上，我公司对《关于规范非车险投保单使用的通知》的通知进行了主要学习;6、为提高我公司承保业务质量的提升，加强业务合规性及数据真实性，我公司下发了《关于展开对承保业务复检工作的通知》的通知，定期由我公司业管部专人执行，实行一周一复查制度，复查结果定于每周三下发并且于次周二反馈上周整改情况，复查工作主要以投保单规范、验车照片、影像上传等方面;7、为更好实现承保档案管理工作的统一化、规范化、标准化，我公司年初特制定了《____联合财产保险股份有限公司____中支承保业务档案管理办法》。二、在分公司的劳动竞赛中所取得的成绩1、____亮剑开门红劳动竞赛完成情况我公司在分公司举行的“____亮剑开门红”活动中，顺利完成分公司下达的任务目标，以万元的成绩勇夺“____亮剑开门红”第二名。三、承保单证及承保档案管理情况我公司承保单证及承保档案管理一直以来都得到分公司各级领导的认可，公司设立单证管理岗，专人专管;对单证库存、发放、盘存、回收、登记严格按照要求操作。二季度公司经理室安排了对所属机构和各签单点有价单证的领用、发放、系统及实物使用、核销等情况进行了为期____天的检查。通过开展自查工作发现不足，及时整改;查漏补缺;同时业管部协助计财部已对各展业机构作出工作安排，要对照自己存在的问题和不足进行再自查、再梳理、再整改;月底中支又进行一次彻底复查，对于整改不及时、不到位的单位进行了通报批评。承保档案管理按照要求回收、装订、存档，提供了专门存放承保档案的档案室;对档案室的环境、卫生、安全等问题作出严格要求，出入档案室或借阅承保档案均需要按要求登记，明确记录借阅时间、借阅人、归还时间、档案归还状态，是否完好无损等要素。为加强保险业务有价单证的管理，规范有价单证管理流程，完善内控机制，严把承保档案规范管理等方面工作提供有力保障。四、上半年承保kpi指标分析。（略）五、近期承保风险排查情况汇报1、车险业务方面根据____财险豫（车险）字[____]____文件精神，我公司对全辖区车险业务进行了排查工作，对车险有无违反当地行业协会有关最低折扣自律规定、有无违规套用系数因子行为、有无套用费率行为、有无套用车型承保业务行为、有无存在恶意降低新车购置价的行为、有无存在车险协议承保扩大保险责任的行为、有无与4s店（车商）等签订合作协议、有无存在阴阳保单/撕单/埋单等恶性违规行为、手续费标准是否严格遵守当地行业自律规定等问题进行了全方面的排查;为迎接“____年二次财险自律检查工作”，确保检查工作顺利进行，我公司调取了业务清单，对车船税信息、影像补传情况、承保信息录入错误批改情况进行了逐单排查;针对非营业客车交强险自动核保业务自查文件要求，对其____月份非营业客车业务进行了复检，对____月份非营客车业务进行了逐笔核查。2、电销业务方面为了提高电销业务质量，加强电销风险死角排查，我公司针对《关于展开电销车险业务自查自纠工作的通知》文件进行了电销业务跟踪排查，对电销业务中承保资料、影像上传、费率规章、费用问题、投保单签章问题进行了逐笔排查，并且针对保监会“三个文件”要求对承保序列人