中国互联网婚恋交友市场年度综合报告

中国互联网婚恋交友市场年度综合报告2021研究背景与研究范畴2021/7/14指数成长的比特动能2研究方法2021/7/14指数成长的比特动能3本报告主要通过定性方法，研究市场的一手和二手信息得到相关结论。报告中的一手数据和信息主要有两个来源：第一个来源：截止2021年第2季度千帆基于对10亿累计装机覆盖、1.94亿移动端月活泼用户的行为监测结果。千帆只对独立APP中的用户数据进行监测统计，不包括APP之外的调用等行为产生的用户数据。第二个来源：通过对互联网婚恋交友市场的高管与资深人士的深度访谈与交流。报告中的二手信息主要通过以下方式获得： 行业公开信息 行业自身专家公开发表的观点 政府数据与信息 企业财报、年报发现2021/7/14指数成长的比特动能4建议2021/7/14指数成长的比特动能5目录互联网婚恋交友效劳开展概况123互联网婚恋交友厂商竞争格局互联网婚恋交友用户行为与画像42021/7/14指数成长的比特动能6互联网婚恋交友典型厂商分析0‰5‰10‰15‰20‰25‰198019811982198319841985198619871988198919901991199219931994199519961980-1996年中国人口出生率

©·国家统计局伴随人口出生率与离婚率的影响，有婚恋交友需求的用户数将长期增长现阶段1981年之后出生〔35岁以下〕，尤其是1986-1991年间出生的人群正处于婚恋需求顶峰期。1985年后中国人口出生率曾出现一波小幅上升，伴随这批人群步入适婚年龄，中国婚恋交友市场将迎来新一波婚恋需求顶峰。同时，伴随我国离婚率持续上升的走势，二次婚恋需求人群的增加也将带来整体婚恋交友用户规模的持续扩大。20042005200620072021202120212021202120212021数据说明：采用粗离婚率的计算方法，粗离婚率指在一定时期内〔一般为年度〕某地区离婚数与年平均人口的比值数据来源：国家统计局?2021年社会效劳开展统计公报?©·国家统计局 数据来源：国家统计局?2021人口和就业统计年鉴?0.0‰0.5‰1.0‰1.5‰2.0‰2.5‰3.0‰2004-2021年中国离婚率状况2021/7/14指数成长的比特动能7随着互联网的普及，中国网民规模大幅攀升，各垂直行业的网络渗透率也不断提高，网络交友、网络婚恋的方式逐渐被多数人接受。互联网的信息化、便捷化、无边界化极大地降低了用户交友本钱，改变了用户传统社交行为，并对用户的相亲交友习惯产生深刻的影响，用户对婚恋交友的网络需求日益凸显。互联网环境下用户相亲交友习惯变化选择对象范围 相亲交友渠道 筛选对象方式 维持关系因现代社会生活节奏快、压力大，人口流动性增大，外出娱乐时间减少，交友范围变窄，婚恋对象多数只能选择日常生活中能接触到的异性自己结识、亲朋好友或当地婚介所介绍、参加相亲活动第三方介绍或自己接触了解、邮件、SMS、见面、红娘撮合通过互联网婚恋平台，交友不受时间、地域限制，且接触到的人群范围大大拓宽，用户选择性以及选择到适宜对象的几率极大提高渠道拓宽至线上自助式约会效劳平台、线上微信相亲会、线下红娘效劳门店、约会吧更节约时间本钱的方式：详细的用户个人资料〔实名认证〕以及大数据、智能匹配系统为用户推荐更适宜的交往对象更灵活有趣的交流方式：线上聊天、视频、信件、游戏互动、私密、人工红娘现代社会生活节奏加快，用户对婚恋交友的网络需求日益凸显2021/7/14指数成长的比特动能8应用成熟期(2021-)探索期 市场启动期(1998-2021) (2021-2021)高速开展期(2021-2021)时间

ABCDHVIIIIIIIIIIVVVIVIIEFG伴随用户从PC端转移，移动端成为厂商争夺焦点，同时打通线上线下，拓展加盟效劳的线下红娘业务取得快速扩张，婚恋生态圈建设被逐步推进；2021年底世纪佳缘百合网合并©

中国互联网婚恋交友市场AMC模型市场认可度中国交友中心出现世纪佳缘、百合网等互联网婚恋交友平台相继成立，以免费沟通模式快速获取早期用户主要婚恋网站相继实现盈利。为获得更多收入来源，一些婚恋网站开始尝试拓展线下高端红娘效劳婚恋行业商业模式日趋成熟，相婚恋产业链延伸价值效应显现，婚恋厂商获得稳定的价值回报2021/7/14指数成长的比特动能9互联网婚恋交友市场共有互联网婚恋交友平台、传统婚介效劳公司、信息效劳类平台和门户四类参与者参与者代表互联网婚恋交友平台包括提供从线上到线下婚恋效劳的婚恋O2O平台和仅提供在线交友服务的线上自助约会效劳平台互联网婚恋交友市场参与者包括互联网婚恋交友平台、传统婚介效劳公司、信息效劳类平台和门户婚恋交友市场参与者互联网婚恋交友平台婚恋交友效劳O2O平台线上婚恋交友自助约会效劳平台传统婚介效劳公司信息效劳类平台门户中国互联网婚恋交友市场参与者格局依靠独有优势和需求，在线婚恋交友市场开展出四类参与者。互联网婚恋交友平台：专门提供在线婚恋效劳的运营商。其中，婚恋交友O2O平台是提供线上婚配效劳的同时有线下实体店，对用户来说征婚效率、效劳质量更高，对平台来说收入更高。线上自助约会效劳平台凭借差异化优势便可生存，灵活性强。传统婚介效劳公司：有多年线下婚介效劳经验，本地化较好。通过加盟便可进入在线婚恋市场，共享线上平台的CRM系统。信息效劳类平台：多年线上信息效劳经验，切入婚恋有增加业务覆盖需要。门户：媒体属性强，品牌效应与用户规模优势对切入社交水到渠成。2021/7/14指数成长的比特动能10基于用户关系链的交友产品形式多元化，婚恋交友产品面临竞争压力2021 4TOP500指数成长的比特动能11婚恋交友以约会、恋爱、择偶为目的的交友关系世纪佳缘百合网珍爱网有缘网花田交友年2同性交友针对同志群体的交友BluedTheL热拉Aloha拉拉公园zank1中月各易情侣互动恋人、情侣间加深感情的社交应用小恩爱恋爱记微爱QQ情侣想你1类观社千交帆陌生人社交不相识的人间因相似位置、兴趣而建立的不以约会恋爱为目的的交友关系陌陌探探请吃饭友加比邻15类月应活用数个据轻熟人/熟人社交熟人、半熟人间因某种目的建立的社交联系微信微博脉脉奶酪鉴鉴数排8分名布2021202120212021/7/14指数成长的比特动能12婚恋交友年不同社交类应用融资数目12年不同社交类应用融资份额13.8%年不同社交类应用获得的较大额融资•百合网D轮15亿人民币•恋恋A轮2000万人民币•俩俩天使轮2000万人民币同性交友78.0%•她她les天使轮2000万人民币•LesPark拉拉公园 Pre-A轮+A轮920万人民币•theL热拉A轮数百万美元情侣互动22.3%••想你最棒爱天使轮天使轮数百万人民币数百万人民币陌生人社交6170.1%•MicoA轮3000万美元•探探A轮+B轮1800万美元•请吃饭B轮1711万美元轻熟人/熟人社交55.8%•••面面科技鉴鉴科技奶酪neno天使轮天使轮种子轮数百万人民币数百万人民币70万人民币大数据挖掘分析系统系统平台解决方案用户身份认证系统用户行为排查系统交友风险提示系统金融效劳智能匹配推荐系统基于PC端和移动端的纯线上自助约会平台红娘呼叫中心线下红娘效劳门店线下约会见面场所相亲活动智能硬件产品智能机器人产品婚恋指导/情感咨询产品情感辅导中心红娘经纪人工程适应年轻用户使用习惯的产品设计满足不同交友需求的多品牌策略CRM客户管理系统配套效劳芝麻信用分2021/7/14指数成长的比特动能13互联网婚恋交友厂商在对产品、效劳开拓中找到更多收入来源•PC端网站•移动端〔WAP/APP/H5/微信〕会员收入 增值效劳收入红娘效劳相亲活动红娘牵线效劳收入活动报名费•直营模式•加盟模式•“城市合伙人〞模式CRM系统效劳收入合作商特许经营费销售业务分成收入直营模式经营收入广告广告展示费电商网站导流分期付款收入线上自助约会效劳一对一红娘门店效劳理财收入流量收入2021/7/14指数成长的比特动能14互联网婚恋交友市场渗透率不断提高，但总体增速放缓73.877.780.281.883.184.285.386.310.212.315.922.327.031.235.039.113.8%15.8%19.8%27.3%32.5%37.1%41.0%45.3%0%10%20%30%40%50%60%0306090120202120212021202120212021F2021F2021F2021-2021年中国整体婚恋交友和互联网婚恋交友市场规模预测〔单位：亿元〕 婚恋交友市场规模互联网婚恋交友市场规模渗透率

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2021/7/14指数成长的比特动能152021年互联网婚恋交友市场重大事件关键词：产品创新、跨界融合、资本运作2021年大互事联件网历婚程恋交友市场2021Q12021Q32021Q2百合网与来这投跨界合作“情投益合〞理财产品有缘网与赶集网合作，打通站内数据，用户流量互导2月5月8月百合网递交?公开转让说明书?启动新三板挂牌世纪佳缘与玖富金融携手共推红娘业务分期付款业务世纪佳缘、珍爱、花田交友等婚恋厂商与芝麻信用达成合作11月

有缘网预披露IPO招股说明书

百合网挂牌新三板

百合网战略增资婚庆B2B平台南京婚礼大亨

百合网收购婚博网北京小两口网络12月2021Q44月

世纪佳缘TV版上线世纪佳缘缘分圈板块上线，可互动分享心得世纪佳缘开始测试以众包为模式的红娘经纪人工程7月

世纪佳缘红娘经纪人APP上线9月10月

世纪佳缘和百合网达成合并协议

珍爱网推出首款适配AppleWatch的婚恋应用2021/7/14指数成长的比特动能16婚恋产品细分趋势明显•不同行为属性的用户会在产品上形成分流，且趋势明显•用户提出的婚恋交友需求更加专业化、针对化•婚恋交友产品以多品牌、多品类的方式细分开展，以解决用户各种述求婚恋生态建设逐步推进2021/7/14指数成长的比特动能17目录互联网婚恋交友效劳开展概况123互联网婚恋交友用户行为与画像4互联网婚恋交友典型厂商分析互联网婚恋交友厂商竞争格局2021/7/14指数成长的比特动能18实力矩阵模型说明实力矩阵模型©

领先者创新者务实者补缺者厂商创新能力厂商现有资源2021/7/14指数成长的比特动能19互联网婚恋交友市场实力矩阵评判指标及说明2021/7/14指数成长的比特动能20互联网婚恋交友市场实力矩阵模型评判指标说明评判指标权重指标定义纵轴体现——用户规模30%从应用安装量、注册用户规模、活跃用户规模、会员资料库四个维度进行评判厂商现有资源门店资源20%从企业线下红娘实体店的数量、覆盖城市数、拓展能力及红娘服务水平进行评判中国互联网婚恋交友市场资本实力25%从企业的产品收入、产品研发投入、产品营销投入、融资能力、生态圈建设投资等多个维护进行评判目前处于高速发展阶段，这一阶段用户规模、门店资源、资本实力、品牌与品牌与声望15%从企业的品牌知名度、美誉度、行业地位三个维度进行评判声望、团队规模是厂商最重要的现有资源团队规模10%对企业相关产品与直营/加盟门店的规模与服务稳定性进行评判横轴体现——厂商创新能力技术实力35%从搜索技术、推荐技术、人脸识别及用户头像审核技术、匹配算法、即时通讯技术、大数据处理技术、客户关系管理系统七个维度进行评判创新能力作为衡量厂商未产品创新能力30%从创新功能和产品设计两个维度进行评判来发展潜力的指标，可以模式创新能力20%从业务策略和盈利模式两个维度进行评判通过技术实力、产品创新能力、模式创新能力和运运营能力15%从渠道能力和商务能力两个维度进行评判营能力来评判2021年中国互联网婚恋交友市场主要厂商竞争格局与未来演变路径领先者创新者务实者补缺者2021年中国互联网婚恋交友市场实力矩阵厂商创新能力2021开展路径厂商现有资源来源：智库

2021预测2021开展趋势珍爱网红娘网花田交友世纪佳缘百合网找对象约会吧有缘网同城夜约会2021/7/14指数成长的比特动能212021年中国互联网婚恋交友市场竞争已全面集中在四大主要厂商之间，世纪佳缘位居领先世纪佳缘26.7%有缘网15.0%百合网10.2%珍爱网11.0%其他37.1%2021年中国互联网婚恋交友市场格局世纪佳缘26.7%有缘网15.0%珍爱网11.0%百合网10.2%其他37.1%

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274.9296.5405.0718.90200400600 800

百合网珍爱网有缘网世纪佳缘2021年中国互联网婚恋交友市场主要厂商收入规模©

〔单位：百万元〕从收入结构看，中国互联网婚恋交友市场寡头竞争格局日趋明显。处于领先者与务实者象限的四位厂商世纪佳缘、有缘网、珍爱网、百合网收入规模位列前四，2021年营收占比分别为26.7%、15.0%、11.0%和10.2%。世纪佳缘和百合网合并后，市场份额与行业影响力将进一步扩大。婚恋交友O2O平台由于线下较高的客单价或TOB端加盟合作收入，在营收上暂处优势。主要依靠增值效劳获取营收的厂商由于竞争力相对较弱，在资本运作下，未来优势企业有被并购的可能，互联网婚恋交友行业还会进一步整合。2021/7/14指数成长的比特动能22世纪佳缘较高的品牌关注度对未来在线婚恋产业集中度的变化将产生重要影响从2021年1月到2021年5月百度指数所反映的婚恋交友厂商名称在百度中被用户搜索的整体趋势，可以看出婚恋交友用户对婚恋品牌关注的集中度进一步向世纪佳缘靠拢。世纪佳缘较高的品牌关注度对于用户拉新存在重要意义，对未来互联网婚恋交友行业进一步整合也将产生重要影响。互联网婚恋交友市场主要厂商的百度指数数据来源：百度指数2021/7/14指数成长的比特动能23目录互联网婚恋交友效劳开展概况123互联网婚恋交友用户行为与画像4互联网婚恋交友厂商竞争格局互联网婚恋交友典型厂商分析2021/7/14指数成长的比特动能24世纪佳缘：互联网婚恋交友效劳领跑者世纪佳缘商业模式2003年世纪佳缘成立产品线智能情侣手环MissU智能机器人“缘缘助手〞线上婚恋交友产品VR产品过去现在将来2021年全面拓展线下一对一红娘效劳模式2007年展开推广攻势，并探索盈利2021登陆荧屏，知名度提升2021年美国上市2021年发力移动端，布局线下红娘门店2021年，宣布与百合网合并2021/7/14指数成长的比特动能25线上自助约会服务互联网广告PC端佳缘金融移动端平台导流线上线下红娘服务丰富场景约会吧线下专属红娘面兼职对面沟通 红娘相亲活动一对一红 红娘娘服务 经纪人S•佳缘平台用户黏性，品牌的W•与百合网合并后面临的人员、管理、业务等整合问题信任感和认同感•公司基本面强劲，自2009年起就维持盈利与正现金流•强势增长的一对一红娘服务，截至2015年底实现全国75个城市106家门店覆盖O•婚恋交友服务完善与优化T•各类社交产品的激烈竞争•“城市合伙人”计划•资本对产业发展推动•竞品推出颠覆性的商业模式，将对行业格局产生重大影•VR虚拟交友上的研究响世纪佳缘未来发展方向：

依旧保持基于婚恋交友平台属性下的产品优化，强化婚恋交友服务体系，不趋同于其他社交产品，一切以解决用户诉求为目的

关注新兴技术的发展，并探索依靠新兴技术来优化婚恋交友体验的可行性

跟进婚恋全产业链的建设趋势，围绕有价值业务寻求延展百合网：全力构建婚恋产业生态平台效劳产业链下游环节，构建婚恋生态全平台•各类社交产品的剧烈竞争•核心产品功能、体验无法跟上用户使用需求•品牌认知度•2021.11率先在国内上市，资本运作•移动端较高的用户活泼度•婚恋生态圈的价值回报•分级匹配用户权益对于付费转化率的提高•反欺诈算法•VR领域布局SOWT2021/7/14指数成长的比特动能26百合网商业模式通过投资或合作将婚恋交友延伸至婚恋沟通免费• 携手国美推婚 家装平台纱 “国美家摄 母影 家 婴其/ 装 亲他婚 子礼• 百合投资北京淘拍拍进军摄影O2O市场• 收购北京小两口网络，涉足网络婚庆婚恋生态外纵深合作，全面打开盈利空间金融地产……婚恋交友服务线上沟通类产品 2015.5.22实施线上自助约会展示类产品服务PC端与移动端产品的半自助类产品 用户付费增值服务VIP直营模式红娘中高端百合用户基于合作商特许服务较高付费模式的相亲加盟模式红娘电话牵线情感服务百合情感学院商务合作广告服务 线下活动有缘网：移动婚恋交友效劳先行者移动端婚恋交友产品PC端网站广告推广效劳有缘网有缘网商业模式平台WAPAPP+产品线……•各类社交产品的剧烈竞争•竞品推出颠覆性的商业模式，将对行业格局产生重大影响•用户流失风险越来越高•尚未形成具有行业代表性的品牌认知度•PC端市场太小•缺乏线下效劳支撑•IPO后，通过有效的并购手段与资金完善效劳链条快速响应市场变化SOWT有缘网未来开展方向：坚持多品牌开展战略，稳固并提升行业市场地位把握用户体验和提高付费意愿平衡点，推动单用户价值有效增长积极开拓新业务，向其他社交、O2O业务领域拓展，多元化流量变现方式2021年8月有缘在线成立2021确定现有盈利模式2021产品相继在移动平台上线2021-2021布局移动互联网，大力开展WAP2021-2021业务迅速崛起20212021-2021产品结构不断完善，业务高速增长婚庆O2O2021/7/14指数成长的比特动能27珍爱网：在坚持婚恋核心效劳中不断探索珍爱网线下红娘效劳线下直营相亲店呼叫中心PC+移动端珍爱网商业模式产品线适配AppleWatch的婚恋应用红娘开展到线上全线产品智能穿戴设备、智能硬件的软件产品过去现在将来线上自助约会效劳红娘效劳•各类社交产品的剧烈竞争•产品功能、体验和收费模式无法跟上用户需求的改变•竞品推出颠覆性的商业模式，将对行业格局产生重大影响•缺乏资本市场支持•白领人群高度覆盖与一二线城市的深入渗透•直营相亲模式在效劳上的统一、标准性。目前珍爱直营相亲店已开至36家，遍布全国28个城市•由于专注婚恋相亲效劳导致可能减少的利益空间•市场份额暂时落后•直营相亲店较重，规模扩张难度大，较难实现大范围覆盖•移动APP参加LBS，同时融入专业红娘后，搜索、推荐更为精准对用户活泼度带动•竞争对手建设产业生态而对婚恋效劳本身投入的忽略•智能硬件设备上的跟踪投入SOWT2005年8月珍爱网成立，首创“网络征选+红娘〞效劳模式2021年珍爱网首推适配AppleWatch的APP软件，关注智能产品软件开发2021年珍爱网第一家线下直营店在深圳成立，APP正式投入使用2021年直营店获得快速扩张2021/7/14指数成长的比特动能28目录互联网婚恋交友效劳开展概况1234互联网婚恋交友厂商竞争格局互联网婚恋交友典型厂商分析互联网婚恋交友用户行为与画像2021/7/14指数成长的比特动能292021/7/14指数成长的比特动能301349.3986.81053.625.4%1321.51296.81040.5856.0815.8718.2815.6744.8544.2-26.9%6.8%-1.9%-19.8%-17.7%-4.7%-12.0%13.6%-8.7%-26.9%40%30%20%10%0%-10%-20%-30%-40%-50%16001400120010008006004002000©

2021年1月-12月中国互联网婚恋交友市场PC端活泼用户数活泼用户数〔万人〕 环比增长率2021年婚恋交友PC端月度活泼用户规模呈下行趋势据Analysys千帆数据显示，2021年全年，中国互联网婚恋交友市场PC端活跃用户数除受到季节性波动影响外，整体活跃用户规模呈下行趋势。Analysys分析认为，这是用户对互联网的使用行为逐渐转移至移动端，以及婚恋交友用户需求在移动端得到很好满足的直接结果。预计PC端整体用户规模在2021年仍会有小幅下降，直到处于相对稳定的区间。2021/7/14指数成长的比特动能3138.10 100 200 300 400 500 60053.4114.0139.0493.9有缘网红娘网珍爱网百合网世纪佳缘2021年中国互联网婚恋交友市场PC端主要厂商月均活泼用户数2021年世纪佳缘网站在婚恋交友PC端市场拥有绝对的用户优势据Analysys千帆数据显示，2021年，世纪佳缘、百合网和珍爱网分别以493.9万人、139.0万人、114.0万人的用户规模占据中国互联网婚恋交友市场PC端主要厂商月均活泼用户数的前三名。世纪佳缘PC端网站以3倍于第二名的活泼用户数成为用户在PC端进行相亲交友的主流选择，在婚恋交友PC端市场拥有绝对的用户优势。〔单位：万人〕2021/7/14指数成长的比特动能322021年婚恋交友PC端日均页面浏览量波动增长1074.6806.0922.01468.91400.81613.91109.1932.4975.41124.31669.3796.1-25.0%14.4%59.3%-4.6%15.2%-31.3%-15.9%4.6%15.3%48.5%-52.3%-60%-80%100%80%60%40%20%0%-20%-40%180016001400120010008006004002000©·千帆

2021年1月-12月中国互联网婚恋交友市场PC端日均页面浏览量日均页面浏览量〔万页〕 环比增长率据Analysys千帆数据显示，反映婚恋交友用户对婚恋网站访问深度、婚恋网站内容被用户认可度的日均页面浏览量指标年内保持季节性波动，且整体呈增长走势。婚恋交友市场PC端日均页面浏览量的增长趋势与2021年以来在线婚恋交友厂商持续改善用户相亲交友体验、增加适应年轻用户使用习惯的产品功能有关。2021/7/14指数成长的比特动能335.80 200 400 600 800 1000 120037.350.584.8971.9红娘网有缘网珍爱网百合网世纪佳缘2021年中国互联网婚恋交友市场PC端主要厂商月日均页面浏览量2021年世纪佳缘网站月日均页面浏览量遥遥领先〔单位：万页〕得益于PC端用户规模优势，世纪佳缘2021年PC端月日均页面浏览量也遥遥领先于同业其他厂商。据Analysys千帆数据显示，2021年世纪佳缘PC端月日均页面浏览量达971.9万页，排名第二、三位的百合网、珍爱网月日均页面浏览量仅为84.8万页和50.5万页，世纪佳缘网站访问量领先优势明显。2021/7/14指数成长的比特动能342021年婚恋交友PC端日均访问次数和访问时长受季节性与用户规模变动影响较为明显118.786.6119.7142.1139.8143.8103.1104.795.6113.4127.971.860%40%20%0%-20%-40%-60%160120804002021年1月-12月中国互联网婚恋交友市场PC端日均访问次数日均访问次数〔万次〕 环比增长率中国互联网婚恋交友市场PC端日均访问次数和日均访问时长的波动受季节性以及活泼用户规模等因素的影响较为明显。据Analysys易观千帆数据显示，2021年3月-6月婚恋交友PC端日均访问次数和访问时长均处于相对高位，这主要受到春节假期后婚恋交友市场回暖的影响。而下半年婚恋交友PC端活泼用户数的持续减少也一定程度影响了日均行为指标，不过从人均单日访问次数、时长的维度统计，全年PC端的用户活泼度、黏性仍延续升势。9.16.210.612.611.613.6 13.78.8 7.5 7.4 9.06.780%60%40%20%0%-20%-40%-60%16128402021年1月-12月中国互联网婚恋交友市场PC端日均访问时长日均访问时长〔万小时〕 环比增长率

©·千帆©·千帆2021/7/14指数成长的比特动能35有缘网 0.3红娘网 0.102468102021年中国互联网婚恋交友市场PC端主要厂商月日均访问时长世纪佳缘 8.2百合网 0.6珍爱网 0.5有缘网 4.6红娘网 2.20204060801002021年中国互联网婚恋交友市场PC端主要厂商月日均访问次数世纪佳缘 85.1百合网 11.8珍爱网 8.12021年世纪佳缘网站月日均访问次数和访问时长均位列第一〔单位：万次〕〔单位：万小时〕据Analysys千帆数据显示，2021年中国互联网婚恋交友市场月日均访问次数最高的3家网站依次为世纪佳缘、百合网和珍爱网，访问次数分别为85.1万次、11.8万次和8.1万次。月日均访问时长最高的3家网站同样为世纪佳缘、百合网和珍爱网，访问时长分别为8.2万小时、0.6万小时和0.5万小时。3家网站中，世纪佳缘以绝对的优势处于第一梯队，百合网、珍爱网位列第二梯队。婚恋网站PC端功能已较为成熟和同质化，品牌影响力与差异化效劳对于增加用户活泼度和黏性有着关键性影响。

©·千帆©·千帆2021/7/14指数成长的比特动能362021年婚恋交友移动端日均活泼用户数在波动中小幅增加190.0105.787.699.0115.4119.525.3%149.8131.7107.0165.5168.6325.5-44.4%-17.1%13.0%16.6%3.6%-12.1%-18.8%54.7%1.9%93.1%100%80%60%40%20%0%-20%-40%-60%3503002502001501005002021年1月-12月中国互联网婚恋交友市场移动端日均活泼用户数日均活泼用户数〔万人〕 环比增长率©·千帆

据Analysys千帆数据显示，2021年中国婚恋交友市场移动端月度日均活泼用户数在波动中小幅增加。从PC端活泼用户减势和移动端活泼用户增势走势看，婚恋交友应用主流用户群已逐渐转向移动端。在移动端大量泛社交应用不断涌现的大环境下，婚恋交友应用如何做出区别于传统社交应用的特色，以建立更高的垂直壁垒和核心竞争力，值得婚恋平台的运营商们重视。2021/7/14指数成长的比特动能372021年婚恋交友厂商移动端月日均活泼用户数呈现出梯队式落差，竞争局面更为剧烈5.00 5 10 15 20 25 305.15.76.810.315.522.124.6同城夜约会懒人相亲珍爱网约爱找对象百合网婚恋有缘网世纪佳缘2021年中国互联网婚恋交友市场移动端主要厂商月日均活泼用户数2021年中国互联网婚恋交友市场移动端主要厂商月日均活泼用户数，较为均衡的用户流量分配表现出移动婚恋交友领域更为激烈的竞争局面。据Analysys千帆数据显示，2021年婚恋交友移动端月日均活泼用户数，世纪佳缘、找对象位居前列。其次为百合网婚恋、有缘网。珍爱网、约爱、同城夜约会和懒人相亲位居第三梯队。〔单位：万人〕2021/7/14指数成长的比特动能382021年婚恋交友用户在移动端使用行为获得大幅提高20001342.2787.2558.6624.5682.1689.1888.1817.6631.51088.7965.02879.4250%200%150%100%50%0%-50%-100%1500100050003500300025002021年1月-12月中国互联网婚恋交友市场移动端日均启动次数日均启动次数〔万次〕 环比增长率47.232.717.517.624.424.634.529.522.833.925.1101.6350%300%250%200%150%100%50%0%-50%-100%1201008060402002021年1月-12月中国互联网婚恋交友市场移动端日均使用时长日均使用时长〔万小时〕 环比增长率移动端携带便捷以及对时间碎片化应用的特性使得婚恋交友用户在移动端拥有比PC端更为深度的访问行为，Analysys千帆数据印证了这一点。另一方面，为更好地适应年轻用户群的恋爱交友需求以及移动端的沟通属性，婚恋交友厂商持续对移动端产品进行优化，也促使婚恋交友用户在移动端的启动次数和使用时长行为在2021年获得大幅提高。2021/7/14指数成长的比特动能3919.30 20 40 60 80 10020.321.326.136.571.075.181.0花田交友珍爱网约爱同城夜约会有缘网百合网婚恋世纪佳缘找对象2021年婚恋交友厂商移动端用户表现比PC端更为活泼2021年中国互联网婚恋交友市场移动端主要厂商月日均启动次数〔单位：万次〕2021/7/14指数成长的比特动能402021/7/14指数成长的比特动能41移动婚恋交友用户趋于年轻化，25-30岁人群拥有更高的活泼度和黏性39.3%38.9%38.5%37.5%39.8%39.6%13.7% 12.4%12.8%2021年中国互联网婚恋交友市场移动端各年龄段活泼用户及使用行为分布9.5% 8.5% 9.5%0%20%40%60%80%100%41岁及以上31-40岁25-30岁24岁及以下据Analysys千帆数据显示，2021年移动婚恋交友用户年龄主要集中在30岁以下，占比76.8%，用户趋于年轻化。24岁及以下的用户比例最高，但活泼度和黏性欠佳。25-30岁的婚恋交友用户占比略低于24岁以下人群，但因为拥有更高的活泼度和使用黏性，是婚恋平台运营商们最值得深耕的价值人群。2021/7/14指数成长的比特动能4228.4%23.4%26.2%29.9%24.1%21.1%27.7%28.2%27.2%29.5%25.2%22.9%45.7%44.1%47.2%42.9%48.8%53.0%51.7%14.8% 16.2%20.6% 15.9%17.0%19.9%20.5%11.1% 11.9% 10.4% 14.0%4.7% 4.9%1.9%100%80%60%40%20%0%活泼 启动用户 次数使用时长活泼用户启动次数使用时长活泼用户启动次数使用时长活泼用户启动次数使用时长主要婚恋厂商移动端用户年龄集中在25-30岁，且活泼度与黏性普遍较高比照2021年四家主要婚恋厂商移动端活泼用户的年龄结构与使用行为，主要婚恋厂商移动端用户的年龄均集中在25-30岁，占比到达40%以上，而该年龄段的用户也因婚恋刚需普遍具有较强的黏性。世纪佳缘、百合网和珍爱网在31-40岁的用户，活泼度和黏性均相对较高。2021年中国主要互联网婚恋交友厂商移动端各年龄段月日均活泼用户及使用行为分布41岁及以上 31-40岁 25-30岁 24岁及以下2021/7/14指数成长的比特动能439.6%15.2%45.3%9.2%21.2%45.5%12.1%20.5%46.3%15.0%16.2%41.1%12.5%13.9%45.4%移动婚恋交友用户以男性居多，但活泼度和黏性低于女性58.6%54.7%57.6%41.4%45.3%42.4%0%20%40%60%80%100%2021年中国互联网婚恋交友市场移动端各性别活泼用户及使用行为分布女男据Analysys千帆数据显示，2021年移动婚恋交友用户中，男性活泼用户数占比达58.6%，高于女性。男性活泼用户占比更高一方面与中国传统观念下男性在找对象时需要积极主动有关，另一方面与当前国内适婚年龄段的男性用户数更多也存在关系。从启动次数和使用时长指标看，使用婚恋交友APP的男性用户虽然更多，但对APP的使用活泼度和黏性却不如女性。2021/7/14指数成长的比特动能4450.0%50.6%56.1%48.1%38.2%37.7%77.3%78.3%78.0%55.2%51.8%54.9%50.0%49.4%43.9%51.9%61.8%62.3%22.7% 21.7% 22.0%44.8%48.2%45.1%100%80%60%40%20%0%活泼 启动用户 次数使用时长活泼用户启动次数使用时长活泼用户启动次数使用时长活泼用户启动次数使用时长除有缘网婚恋用户以男性为主外，其余婚恋厂商男女比例相对均衡，不同婚恋应用男女活泼度存在差异比照2021年四家主要婚恋厂商移动端男性、女性用户的分布与使用行为，总体来看，世纪佳缘、百合网和珍爱网男女用户比例相对均衡，有缘网是男性用户居多，占比高达77.3%。从启动次数和访问时长指标看，世纪佳缘、有缘网的男性用户活泼度和黏性更强，百合网和珍爱网是女性用户的活泼度和黏性更好。2021年中国主要互联网婚恋交友厂商移动端各性别月日均活泼用户及使用行为分布女 男2021/7/14指数成长的比特动能45移动婚恋交友用户多数分布在省会城市/地级市，除海外地区外，其余区域的用户活泼度和黏性不强13.0%12.1%11.8%58.7%58.8%58.2%21.6%9.4% 9.0%19.7% 21.0%6.7%0%20%40%60%80%100%2021年中国互联网婚恋交友市场移动端各地域活泼用户及使用行为分布海外及其他县级市/乡镇其他省会城市/地级市北上广深据Analysys千帆数据显示，2021年移动婚恋交友用户以其他省会城市/地级市用户最多，占比58.7%，其次为县市级/乡镇。从使用婚恋应用的活泼度和用户黏性看，省会城市/地级市、海外用户的活泼度和黏性相对更好，北上广深、县级市/乡镇用户活泼度、黏性普遍不高。2021/7/14指数成长的比特动能4619.7%25.1%20.4%12.7%9.1%9.8%12.2%16.7%14.6%26.7%21.0%20.0%61.8%58.2%60.7%61.7%70.3%64.7%53.1%47.6%62.9%70.5%69.3%14.6%13.8%14.9% 19.0%21.8% 23.6%30.1%30.0%0.9% 0.9%9.5% 7.6%1.0%9.7%3.9%2.9%4.0% 3.8% 1.6% 1.9%4.6%7.8%0%40%20%80%60%100%活泼用户启动次数使用时长活泼用户启动次数使用时长活泼用户启动次数使用时长活泼用户启动次数使用时长世纪佳缘、珍爱网的用户主要分布在一二线城市，北上广深用户在世纪佳缘、有缘网APP上更为活泼比照2021年四家主要婚恋厂商移动端活泼用户的地域分布与使用行为，世纪佳缘、珍爱网的活泼用户多分布在省会城市/地级市以及北上广深，而百合网、有缘网的活泼用户以省会城市/地级市和县级市/乡镇居多。世纪佳缘、有缘网北上广深的用户活泼度和黏性较好，百合网、珍爱网省会城市/地级市用户的活泼度和黏性更佳。2021年中国主要互联网婚恋交友厂商移动端各地域月日均活泼用户及使用行为分布海外其其他 县级市/乡镇 其他省会城市/地级市 北上广深2021/7/14指数成长的比特动能478.3%30.5%44.5%移动婚恋交友用户文化程度普遍偏低，高职/技校、大专、硕士及以上三类人群活泼度和黏性稍强据Analysys千帆数据显示，2021年移动婚恋交友用户中，学历在高职/技校以下人群占主流，比例达59%，本科学历的活泼用户数仅有24.8%，移动婚恋交友用户文化程度普遍偏低。从启动次数和使用时长指标看，高职/技校、大专、硕士及以上人群的启动次数和使用时长占比高于用户比例，活泼度和黏性较高，本科和初中以下人群用户活泼度和黏性较差。26.3%24.4%25.6%32.7%34.7%34.4%13.8% 14.3% 13.9%2021年中国互联网婚恋交友市场移动端各学历段活泼用户及使用行为分布2.4% 2.6% 2.5%24.8% 24.0% 23.6%0%20%40%60%80%100%活泼用户 启动次数 使用时长硕士及以上本科大专高中/中专/职校/技校初中以下2021/7/14指数成长的比特动能4817.0%15.6%19.0%15.9%16.4%18.5%36.2%36.1%34.6%23.2%19.5%25.8%26.4%26.8%27.5%30.1%23.1%16.9%17.8%17.8% 18.1%15.9% 15.7%18.4%29.4%24.3%3.4% 2.4% 2.9% 5.2%35.4% 37.1% 34.7% 33.1%34.4% 33.2%31.1%0.9% 1.0% 1.0%20%0%60%40%100%80%活泼用户启动次数使用时长活泼用户启动次数使用时长活泼用户启动次数使用时长活泼用户启动次数使用时长世纪佳缘、百合网和珍爱网用户学历以本科为主，但本科以下学历人群在婚恋应用上的活泼度和黏性却更好比照2021年四家主要婚恋厂商移动端活泼用户的学历结构与使用行为，除有缘网用户学历程度明显偏低外，世纪佳缘、百合网和珍爱网用户多数都为本科学历。世纪佳缘、百合网和有缘网高职/技校学历的用户以及百合网、珍爱网大专学历的用户，移动端活泼度和使用黏性相对更高。2021年中国主要互联网婚恋交友厂商移动端各学历段月日均活泼用户及使用行为分布硕士及以上 本科 大专 高中/中专/职校/技校 初中以下2021/7/14指数成长的比特动能492.7%33.8%15.8%31.3%3.3%27.3%18.4%32.5%0.9%12.0%12.4%38.5%1.0%9.7%10.2%43.0%09..34%%9.6%46.1%绝大局部移动婚恋交友用户月收入低于4000元，收入在2000-3999元区间的用户活泼度和黏性更高据Analysys千帆数据显示，2021年绝大局部移动婚恋交友活泼用户月收入低于4000元，且主要集中在2000-3999元区间，然而其活泼度和黏性却更高。这说明婚恋交友需求相对强烈的大局部用户付费能力都不高，婚恋厂商通过提高移动端婚恋产品的价格增加盈利的方式需谨慎。30.3%29.2%30.2%37.4%37.4%38.0%21.6% 20.8%20.4%10.7% 11.0%13.0%0%20%40%60%80%100%2021年中国互联网婚恋交友市场移动端各收入层活泼用户及使用行为分布8000元以上4000-7999元2000-3999元2000元以下2021/7/14指数成长的比特动能5020.5%16.9%17.1%27.7%28.3%29.6%22.9%16.9%20.3%17.0%13.0%18.2%44.3%43.8%47.8%36.1%42.3%33.1%26.5%24.3%24.0%23.9%21.7%26.5%39.9%39.3%10.9%15.3%11.2%活泼 启动用户 次数使用时长活泼用户启动次数使用时长活泼用户启动次数使用时长活泼用户启动次数使用时长8000元以上 4000-7999元 2000-3999元 2000元以下14.5%14.2%14.0%16.0%100%80%60%40%20%0%世纪佳缘、有缘网和珍爱网的中高收入人群比重更大，月收入低于2000元的用户对百合网的使用黏性更高比照2021年四家主要婚恋厂商移动端活泼用户的收入结构与使用行为，世纪佳缘、有缘网、珍爱网月收入以在2000-7999元之间的用户比例更高，百合网月收入在4000元以下的用户占多数，推测是百合网取消线上沟通收费所致。数据也显示，月收入在2000元以下的用户对百合网的使用黏性远超其他婚恋应用。相反，月收入更高的用户，在世纪佳缘、有缘网、珍爱网应用上使用的频繁度和停留的时间更长。2021年中国主要互联网婚恋交友厂商移动端各收入层月日均活泼用户及使用行为分布2021/7/14指数成长的比特动能5115.3%21.6%34.8%10.6%24.0%35.8%7.7%26.6%42.8%13.0%27.8%42.3%9.9%27.0%42.8%移动婚恋领域用户与K歌/秀场、无线WIFI、阅读、网络、棋牌、微视频、美化工具、理财领域存在高度重合通过计算移动婚恋交友领域与其他领域的重合度数据可以看出：社交网络、即时通讯、综合视频、移动音乐是与移动婚恋交友重合度最高的4大领域，用户重合度超过50%，4大领域本身在移动互联网领域较高的渗透率是影响其与移动婚恋交友用户高度重合的主要原因。此外，移动婚恋交友领域还与K歌/秀场、无线WIFI、阅读、网络、棋牌、微视频、美化工具、理财领域的用户存在较高比例的重合。移动婚恋交友用户标签2021/7/14指数成长的比特动能52排名123456789101112131415161718192021222324领域社交网络即时通讯综合视频移动音乐综合电商浏览器安全管理应用商店移动电台K歌/秀场移动支付新闻资讯无线管理/WIFI管理有声阅读地图网络电话搜索团购棋牌综合阅读微视频美化