咽喉用药市场白皮书

2024/8/12中康科技｜廖洪惠中康科技｜廖洪惠目录目录1.药店竞争加剧，从需求端探索「破局之路」2.口腔咽喉品类韧性强，市场潜力加速释放3.优质新药清利，满足患者全方位需求，驱动药店品类增长目录目录1.药店竞争加剧，从需求端探索「破局之路」2.口腔咽喉品类韧性强，市场潜力加速释放3.优质新药清利，满足患者全方位需求，驱动药店品类增长药品市场进入弱增长时代，当下受经济下行叠加医改深化等影响，2024年预计全年同比增长4.9%-- 中低速稳定发展期VBP&疫情波动期规范治理，低速增长规范治理，低速增长生命科学领域全球领先的数字科技公司生命科学领域全球领先的数字科技公司数据来源：中康CMH424年中国药品全渠道市场总规模将超2.1万亿人民币，院外市场总体预计基层医疗市场占比将提升至10.6%，线下零售占1,0404,4882,230基层医疗-含诊所和卫生室零售药店-含O2O“十三五”期间，医药分家、医保控费等医改新政实施4.9%4.9%10.6%10.0% 1.5% 0.7%11.0%10.5%3.4%3.4%9.9%4.3%4.3%9.7%2.0%2.0%10.4%3.0%3.0%9.9% 0.3%10.5% 0.2%10.9% 0.1%11.0% 0.1%10.9% 0.1%11.2% 0.0%12.1%13.6%生命科学领域全球领先的数字科技公司生命科学领域全球领先的数字科技公司数据来源：中康CMH2022年至2024年受流行疾病带动用药刚需，同步带动零售药店客流上升放开，新冠感染高峰220全国-全品类（不含中药饮片）-日店均订单指数趋势放开，新冠感染高峰 l2023年11-12月，l2023年11-12月，lAX、AX、ll40数据来源：中康CMH小票真实购药者行为数据生命科学领域全球领先的数字科技公司数据来源：中康CMH小票真实购药者行为数据生命科学领域全球领先的数字科技公司62024年中康CMH消费者大健康洞察国民健康困扰前五名聚焦在呼吸系统疾病类型，有「咽喉不适」76.9%48%47%45%48%47%45%46-55岁41%41%36.5%20.9%20.9%15.3%14.4%8.7%高血压8.7%高血压人均健康困扰数：3.6个4.3个4.7个6.9%6.7%5.9%5.2%3.1%2.7%2.3%2.1%1.8%1.6%0.6%糖尿病高尿酸糖尿病高尿酸感冒发烧道及肺部不适不适新冠及后不适耳鼻不适道疾精神情绪困扰皮肤精神情绪困扰脱发体力营养不足疾病情绪心理疾病妇科疾病肌肉骨骼关节不适高血脂慢性疾病困扰过度肥胖慢性疾病困扰记忆力脑力不足泌尿系统疾病肝胆类疾病男科心脑血管男科备孕生育人们面临不同类型生命科学领域全球领先的数字科技公司7近半年我国呼吸道疾病持续上升，2024Q1口腔咽喉类药物表现出较强需求50%全国-零售药店-药品市场-分类销售概况（2024Q1vs2023Q1）纵坐标：增长率%（24Q1vs23Q1）肿瘤治疗药物及免疫调节剂肝胆疾病用药止咳祛痰类皮肤用药全身用抗感染药物糖尿病用药\肌肉-骨骼系统用药眼科类神经系统用药/补益安神助眠类妇产科用药解热、镇痛、抗炎与抗风湿及抗痛风药泌尿系统用药血液和造血系统用药滋补保健血压用药心脑血管疾病用药(不含高血压)感冒用药/清热类维生素矿物质补充剂胃肠道疾病用药生命科学领域全球领先的数字科技公司生命科学领域全球领先的数字科技公司数据来源：中康CMH8目录目录1.药店竞争加剧，从需求端探索「破局之路」2.口腔咽喉品类韧性强，市场潜力加速释放3.优质新药清利，满足患者全方位需求，驱动药店品类增长口腔咽喉用药市场销售额趋势口腔咽喉用药市场销售量趋势口腔咽喉用药市场平均单价趋势**数据来源：中康CMH数据来源：中康CMH*包含2022Q4防疫政策突变而带来的销售影响生命科学领域全球领先的数字科技公司咽喉炎/扁桃体炎用药在品类份额位居第一，平零售药店-口腔咽喉用药市场-细分类销售额份额4.6%4.8%牙痛牙炎零售药店-口腔咽喉用药市场-细分类平均单价生命科学领域全球领先的数字科技公司生命科学领域全球领先的数字科技公司数据来源：中康CMH咽喉不适群体病史基数：咽喉不适的受访者N=958咽喉不适患者，两成病史较长(≥4年八成为疫情期间/咽喉不适群体病史基数：咽喉不适的受访者N=958绝大多数咽喉不适患者，发作高频、发作持续时间长，极大程度影响患者正常工作和生活病史≥4年病史≥4年81%45%45%经受咽喉不适4年及以上经受咽喉不适经受咽喉不适不足1年的受访者的受访者N=958咽喉不适发作频率高N=958基数：咽喉不适基数：咽喉不适91%的患者咽喉不适咽喉不适发作持续时间长基数：咽喉不适的受访者N=958单次发作时长超过15天44.1%的患者，单次发作时长7-15天数据来源：中康消费者研究中心，2024年呼吸问题系列调研白皮书数据来源：中康消费者研究中心，2024年呼吸问题系列调研白皮书生命科学领域全球领先的数字科技公司潜力空间“急性咽喉炎/扁桃体炎不会发展成慢性咽喉炎/扁桃体炎”60.0%“急性咽喉炎/扁桃体炎不会发展成慢性咽喉炎/扁桃体炎”60.0%表示认同81.1%表示认同81.1%的咽喉不适患者认为，“慢性咽喉炎/扁桃体炎长期不发作就是痊愈了”非常不认同非常不认同非常不认同非常不认同一般认同非常认同一般认同非常认同基数：咽喉不适的受访者N=958基数：咽喉不适的受访者N=958基数：咽喉不适的受访者N=958数据来源：中康消费者研究中心，2024年呼吸问题系列调研白皮书数据来源：中康消费者研究中心，2024年呼吸问题系列调研白皮书生命科学领域全球领先的数字科技公司75.1%基数：咽喉不适的受访者N=95875.1%调整生活状态），60.5%60.5%服用药物/保健品首诊场景服用药物/保健品首诊场景就诊就诊48.4%49.0%48.4%48.4%数据来源：中康消费者研究中心，2024年呼吸问题系列调研白皮书数据来源：中康消费者研究中心，2024年呼吸问题系列调研白皮书生命科学领域全球领先的数字科技公司用药人群中，83.7%的咽喉不适患者会患者亟需正确的用药指导和有效的治疗方案消费者对咽喉疾病认知不清咽喉不适消费者药物使用情况基数：咽喉不适的受访者N=958很难分清咽喉炎/扁桃体炎与感冒基数：使用药物的咽喉不适受访者N=550仅使用1种药物使用2种药物使用3种药物数据来源：中康消费者研究中心，2024年呼吸问题系列调研白皮书数据来源：中康消费者研究中心，2024年呼吸问题系列调研白皮书生命科学领域全球领先的数字科技公司咽喉不适药物的选择考虑因素基数：咽喉不适的用药患者N=557■购药考虑因素■最重要因素成分是否温和22%68.9%9%剂型(胶囊/片剂/喷雾/糖浆/滴鼻剂等)52.1%8%效果/起效速度41.7%l4%是否容易买到40.0%7%类型(西药/中成药/中药材)38.4%7%6%咽喉不适药物的选择考虑因素基数：咽喉不适的用药患者N=557■购药考虑因素■最重要因素成分是否温和22%68.9%9%剂型(胶囊/片剂/喷雾/糖浆/滴鼻剂等)52.1%8%效果/起效速度41.7%l4%是否容易买到40.0%7%类型(西药/中成药/中药材)38.4%7%6%6%l3%33.6%14%规格/每盒片数37.0%成分配方(单方/复方)35.5%价格/促销34.8%保质期长/日期新鲜服用/使用体验(易吞服、便携等)31.4%25.0%副作用/依赖性/耐药性21.0%5%5%l3%产地（国产/进口）17.1%快速起效No.2精准对症咽喉不适患者对效果的关注维度快速起效No.2精准对症NoNo.1药效药效持续时间长NoNo.3数据来源：中康消费者研究中心，2024年呼吸问题系列调研白皮书数据来源：中康消费者研究中心，2024年呼吸问题系列调研白皮书生命科学领域全球领先的数字科技公司零售药店-口腔咽喉用药市场-不同剂型销售额份额含片m口服液17.0%!!!17.0%!!!销售额(亿元)&GR48.8销售量(亿盒)&GR单价(元/盒)&GR45.6销售额份额(%)生命科学领域全球领先的数字科技公司生命科学领域全球领先的数字科技公司数据来源：中康CMH目录目录1.药店竞争加剧，从需求端探索「破局之路」2.口腔咽喉品类韧性强，市场潜力加速释放3.优质新药清利，满足患者全方位需求，驱动药店品类增长西药成分，起效迅速西药成分，起效迅速非抗生素，安全性高生命科学领域全球领先的数字科技公司生命科学领域全球领先的数字科技公司是销售贡献主力，药店需重视年轻人对“尝新”的追求，以专业的药事服务赢得患者满意 清利购药者画像特征 TGI165.5↑104.7↑104.2↑94.684.3男男0细分购药者对清利的销售贡献率（MAT202405） +女,17-气泡大小表示会员数销售贡献率数据来源：中康购药者小票数据注：TGI反映目标群体与品类对比的强势或弱势的指数，高于100，代表该类用户对的占比高于品类整体水平生命科学领域全球领先的数字科技公司物篮口腔咽喉含片25.5物篮口腔咽喉含片25.5元1.46次+1.19%↑1.4件12.7元78人均年消费人均购买频次客品数78人均年消费人均购买频次客品数品单价清利清利43.7元1.15次+6.56%↑1.5件26.0元≤35岁≤35岁26.2↑36-45岁36-45岁46-55岁46-55岁≥56岁≥56岁数据来源：中康购药者小票数据数据来源：中康购药者小票数据生命科学领域全球领先的数字科技公司清利地喹氯铵含片上市至今，铺货与动销齐头并进，增势良好零售药店-清利地喹氯铵含片-销售额趋势药品市场规模（百万）加权铺货率12.1%10.9%10.9%11.3%9.6%9.8%8.7%8.3%9.4%9.6%9.8%8.7%8.3%8.1%5.55.45.26.2%4.64.64.54.8%4.1%4.12.2%3.00.6