LED行业发展与分析2

第页LED产业发展及分析序言

半导体照明(LED照明)，是上世纪90年代发展起来的新一代冷光源，具有传统光源无可比拟的优势：节约能源、保护环境(不含汞等有害物质)、寿命长(5万小时)、减少维护费用、提供更好的灯光品质、改进灯光视觉效果和安全性，这些都使LED技术在众多基础设施建设中得到越来越多的应用。

人类现代化文明造成的能源危机警示我们：节能环保刻不容缓，资源的开发利用需要可持续发展。从2019年起，全国大部分地区遭遇了新一轮的电力短缺。电力短缺的情况促进了电力的发展，但同时也引发了我们对替代能源和新能源的思考。

中国目前能源主要来自火力发电,而火力发电采用石油以及煤，由于石油的价格不断飙涨造成发电成本增加，而燃煤会产生大量的二氧化碳造成温室效应。为了解决能源问题，中国主要朝两个方向着手：发展新能源及节能，目标至2019-2019年替代性能源将提供15%-30%的能源需求，而我国照明所消耗的电能约占电力总消耗量的1/6，如目前国内1/3的白炽灯被LED代替，每年就可以为国家节省一个三峡工程的年发电量。

一、LED照明产业广阔前景

1、全球性能源危机为LED照明提供广阔的发展前景

从发达国家走过的道路来看，世界各国能源消费量及GDP的增长程度有密切相关性：人均GDP在1000美元至1万美元之间，是实现工业化的关键时期，人均能源消费量增长较快；GDP超过1万美元之后，人均能源消费量放缓。我国人均GDP刚刚超过1000美元，正处在人均能源消费量增长较快的起步阶段，这也使得能源问题成为制约中国发展的关键因素之一。我国常规能源已探明的资源总量分别为：原煤55.2%、原油3.2%、天然气1.2%、水能40.4%，原煤、原油和天然气分别在80、15和30年用尽。节约能源，化解能源危机，不仅是必然趋势，更是国家的安全战略措施。

照明作为国家能源消耗和电力消耗的一个重要部分，在发达国家占20%；在中国占12%，并年均消费增长达两位数，超过全国电力总消费的增长幅度。中国电力科学院预测，我国电力供应缺口在2019年和2020年分别为3700万千瓦和1亿千瓦。但是传统的照明效率低，浪费惊人，据美国政府调查显示，白炽灯消耗了全国照明电力的42%，但却只有12%的流明输出。在商业机构中，白炽灯光源消耗了32%的能源，而在住宅方面，则增加到90%

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而半导体（LED）照明已是举世公认的节能照明，并已经在指示、显示、景观、装饰、特殊照明等领域初显身手，下一步必将在道路、汽车、家居、工业、商业等无限广阔的领域展现更为无穷的魅力。它不仅可以降低电能消耗增长速度，同时进而减少新增电网容量的费用，降低能源消耗。照明用电属于峰荷用电，直接影响电力装机和电量消费。据我国国家电网公司预测，2019年我国用电量将达到2.7万亿度，照明用电量超过3000亿度。由于同样亮度下，半导体灯用电量仅为白炽灯的1/10，只要有1/3的白炽灯被半导体灯取代，每年就能为国家节省用电近1000亿度，相当于一个三峡工程的发电量。

2、日益增强的环保意识为LED照明发展增添助力

当今，环境污染、气候变暖日趋严重引起世界各国的高度关注，哥本哈根气候峰会更是把环境问题提升到全球战略的高度。中国已是仅次于美国的第二发电大国，据统计，2009年，我国发电总量为3.433万亿千瓦，其中82.6％为火力发电，火力发电需燃烧大量的原煤和石油。由于煤、石油等化石能源在使用过程中会产生废气、粉尘、CO2、SO2、酸雨及温室效应。臭氧层破坏可造成紫外线增加、严重的空气污染和环境污染，引起全球气候异常，气温升高、冰山融化。按照目前温室气体排放速度，到2050年我国将会有包括广州在内的34个沿海城市会被淹没；二氧化硫及空气中的水蒸汽结合，会形成酸雨，它强烈地腐蚀建筑物，使土壤水质硬化、海洋中浮游生物受到严重影响，粮食减产、草木鱼虾死亡，我国每年因酸雨污染造成的经济损失达200亿元；粉尘颗粒随着人的呼吸进入肺部会对人类的健康造成巨大伤害。另外，传统照明灯具效率低，寿命短，极易损坏。节能灯和电子镇流器坏了往往被随手扔掉。含有汞的旧灯管，是日常生活产生的重要危险废物之一。我国每年的荧光灯产量约为8亿只，每年消耗的荧光灯数量为4亿多只，用汞量约为12吨多，危害极大。

LED照明作为二十一世纪的新光源，集多种先进光源优点于一身，符合先进光源的发展趋势。在我国大力建设节约型社会的大环境下，LED照明可以用来替代多种落后光源产品，成为绿色节能光源产品的重要选择。

3、我国政府大力推行节能增效，倡导“绿色照明”

2019年初，国务院发布了《国家中长期科学和技术发展规划纲要》，“高效节能、长寿命的半导体照明产品”被列入中长期规划第一重点领域（能源）的第一优先主题（工业节能），在国内外引起广泛关注。国家863计划“半导体照明工程”重大项目正式启动。我国半导体照明产业进入自主创新、实现跨越式发展的重大历史机遇期。国家《十一五规划纲要》提出了“十一五”期间单位国内生产总值能耗降低20%左右，主要污染物排放总量减少10%的约束性指标。国家发改委陆续出台了“十一五节能大纲”和十大节能工程，照明节能是十大节能工程之一，重点在公用设施、宾馆、商厦、写字楼、体育场馆、居民住宅中推广节能照明，建立优质高效、经济舒适、安全可靠的照明环境。国家还将严格照明产品市场准入，达不到强制性能效标准的产品不得生产销售，达不到建筑照明节能标准的建筑不得开工建设。近期，国务院下发了关于《节能减排综合性工作方案的通知》，提出了四十五项具体措施。国家将建立激励机制，加快高效照明产品推广应用，研究提出鼓励高效照明产品生产、使用的财政、税收、金融政策。相信在这一系列政策的推动下，LED照明定成为节能市场最强劲的生力军。

4、世界各国封杀白炽灯，为节能照明产品腾空市场

由于白炽灯泡的能源浪费十分严重，进入2019年，西方发达国家政府开始对白炽灯泡展开了一场“围剿行动”。美国2019年1月通过的《2019能源独立和安全法案》规定：从2019年起加州将禁用白炽灯泡。2月，澳大利亚宣布：2009年停止生产白炽灯，最晚在2019年逐步禁止使用传统的白炽灯。3月，英国政府也承诺，将在2019年逐步淘汰白炽灯泡。5月欧盟首脑会议上决定将采取一致立法行动以逐步淘汰白炽灯泡；南非政府对老式热源灯泡退出南非市场设定的最后期限为2019年。可以预见，世界各国必会有相应的行动。我国目前照明市场还仍以白炽灯为主，白炽灯及荧光灯并存，白炽灯及荧光灯之比是1.8：1。LED照明市场前景十分诱人。

不可否认，荧光灯在一定的时间内，将同LED灯争夺白炽灯退出的市场。白炽灯泡的能源效率很低，它只能将所收到电力的5%转换成光。尽管紧凑型荧光灯的电能利用效率高于白炽灯泡，但它也只能将15%的电能转换成光，这一比例最高只能达到30%。相比较而言，目前LED灯泡的电能利用效率已经达到30%，从理论上讲最高可以达到70%。LED灯研制的权威人士剑桥大学的科林.哈姆费瑞斯指出：“最初将是利用紧凑型荧光灯替代白炽灯泡，但最终LED灯泡将会成为未来的主角。”

二、我国LED产业现状

1、市场潜力巨大

我国现有建筑约400亿平方米（其中城市约140亿平方米），其中只有3.2亿平方米房屋是节能建筑，不到全国既有建筑的1%。新建建筑中达到节能标准的也不足20%。而据中国建筑业协会建筑节能专业的资料介绍，本世纪的头20年，是我国建筑业的鼎盛时期，2020年全国房屋建筑面积将接近2000年的2倍，目前每年建成的房屋面积高达16亿至20亿平方米，超过所有发达国家年建成建筑面积的总和。如果我国城镇建筑全部达到节能标准，到2020年每年就可节省3.35亿吨标准煤、减少8000万千瓦时空调高峰负荷，相当于每年节省电力建设投资约1万亿元。

据分析全国新建筑节能市场每年5000亿元以上，还有建筑节能改造市场总量50000亿元以上，其中宾馆饭店10000亿元以上。2019年，中国节能产业，总产值只有约100亿元，可见中国的建筑节能市场潜力是多么巨大。据专家估计，我国节电市场的总市值高达30000亿元。2019年将突破2000亿元，其中LED照明将高达1500亿元，整个LED及相关应用产业将达到3600亿元规模。

2、LED照明产业增长迅猛

led产业正迅速成为最热门的产业之一。十年后将是LED的天下。作为一种可将电能转变为光能的半导体发光器件，LED(发光二极管)耗电仅为白炽灯的1/10,节能荧光灯的1/3,而寿命却是白炽灯的100倍。及传统光源相比，LED不使用汞、铅等容易造成污染的元素，同时还可以回收利用，是一种绿色光源。

我国2009年LED产业销售产值达600亿元，同比逆市增长30%以上，使我国成为全球LED产业发展最快区域之一。中国的LED市场，当前正处于从百亿量级向千亿量级的重大跨越过程之中。在打造节能环保的低碳经济的思路下，我国LED产业的蛋糕正快速做大。

相关机构分析，2019年，中国LED照明产业产值将超过1500亿元，较2019年翻倍。预计最快在2019年，LED在中国照明市场的占有率将达到20%,带动产业规模达5000亿元，中国将进入全球LED照明市场前三强。

2009年10月，国家发改委、科技部等六部委联合发布的《半导体照明节能产业发展意见》提出明确目标：到2019年，半导体照明节能产业产值年均增长率在30%左右：功能性照明达到20%左右：企业自主创新能力明显增强，上游芯片规模化生产企业3-5家：产业集中度显着提高。拥有自主品牌、较大市场影响力的骨干龙头企业10家左右：实现年节电400亿千瓦时，相当于年减排二氧化碳4000万吨。

3、政府扶持政策持续推动

从政策角度看，国家通过成立国家半导体照明工程研发及产业联盟、出台相关的财政支持办法、政策法规等手段支持LED照明产业发展。2019年，财政部、国家发改委联合发布《高效照明产品推广财政补贴资金管理暂行办法》，国家采取间接补贴方式进行推广高效照明产品。2019年，电子信息产业调整及振兴规划中明确表示支持中国LED产业发展。地方政府针对本地的具体情况也出台了相应的LED扶持政策。福建省出台了《福建省促进LED和太阳能光伏产业发展的实施意见(2019-2019年)》，深圳市各相关部门内拟定《深圳市LED产业发展规划(2009-2019年)》、《深圳市推广高效节能LED照明产品示范工程实施方案》、《深圳市LED产业公共技术服务平台建设方案》等。

2009年4月28日，科学技术部在“关于同意开展”十城万盏“半导体照明应用工程试点工作的复函”中正式发布在天津市、河北省石家庄市、河北省保定市、辽宁省大连市、黑龙江省哈尔滨市、上海市、江苏省扬州市、浙江省宁波市、浙江省杭州市、福建省厦门市、福建省福州市、江西省南昌市、山东省潍坊市、河南省郑州市、湖北省武汉市、广东省深圳市、广东省东莞市、四川省成都市、四川省绵阳市、重庆市、陕西省西安市等21个城市开展半导体照明应用工程（以下简称“十城万盏”）试点工作。

近日,国家发展改革委、财政部下发了《关于下达2019年度财政补贴高效照明产品推广任务量的通知》,今年将通过财政补贴方式推广高效照明产品1.5亿只以上。为使这一政策惠及更多农村地区居民,《通知》明确要求今年在农村和贫困地区推广比例不低于总量的30%。

环保议题日益突出，中国持续推动节能政策，中国预期至2019年底共投入人民币4兆元刺激经济，其中LED（发光二极管）产业将因此受惠，此外中国还将举行广州亚运会、山东全运会、深圳大运会，这些大型活动需要的LED路灯景观照明以及大型广告牌工程都将陆续招标，对LED产业前景具有很大的激励作用。

4、山寨作坊林立，行业洗牌一触即发

虽然我国半导体照明节能产业发展取得积极进展，但是还面临着许多急需解决的问题：专利和核心技术缺乏、产业整体水平较低、标准和检测体系尚未建立、低水平盲目投资现象严重。

目前，业内LED企业大多规模偏小，山寨作坊林立，竞争严重无序。随着LED产品的不断被认识，需求市场也越来越大。很多追逐短期利益行为参及其中，加之企业服务意识的缺位和无统一的产品质量标准，许多根本不懂LED行业的人员不断涉足LED领域，导致产品质量参差不齐，市场竞争混乱。而商家借此压价，使得厂家价格竞争严重，并出现很多不正当竞争现象，目前市面上LED灯的特性及其优势背道而驰。甚至更有甚者，某些LED厂家业务员，私建工厂，用自己仿冒的产品以知名厂家的品牌和价格卖给客户，从中渔利