2024年中国卫星互联网行业政策、市场规模及投资前景研究报告（智研咨询发布）

2024年中国卫星互联网行业政策、市场规模及投资前景研究报告（智研咨询发布）内容概况：在大城市等5G基站、地面光纤覆盖区域，优势使用地面网络，满足生活生产需求。而在地面网络基础设施不能到达的地区，卫星互联网成为实现网络连接的可选项。技术迭代及模式创新的双轮驱动下，卫星互联网作为太空通信基础设施，填补信息鸿沟，为万物互联的智能社会到来提供助力。国内较为知名的卫星互联网有鸿雁、虹云、天地一体化信息网络、银河Galaxy等星座项目，推动卫星互联网从概念构想迈入落地实施阶段。其中，“鸿雁”和“虹云”星座计划于2018年12月由中国航天科技和中国航天科工两大集团分别启动，“天地一体化信息网络”“银河Galaxy”分别属于中国电科、银河航天。关键词：卫星互联网；通信卫星；手机直连卫星一、中国卫星互联网产业发展背景：卫星互联网助力构建万物联接的智能社会上世纪80年代，美国贝尔实验室研制的全球第一个移动蜂窝电话系统问世，开启世界通信产业发展大幕，通信产业基础设施建设随之加速。自1987年11月中国电信开始运营，技术的不断迭代升级，推动我国通信产业已由1G时代迈入当前的5G时代，网络速度提升至1Gbps。通信技术的普及和信息网络的发展，极大地改变了人们的生活生产方式，同时也为工业生产提供了巨大便利。特别以通信技术及基础设施为基础，衍生发展出的云计算、大数据、物联网、区块链等数字技术彼此依存，催生出大量的新产品、新应用与新模式，成为促进社会经济可持续发展的新引擎。作为支撑经济社会发展的战略性、基础性、先导性行业，信息通信行业为经济社会发展提供了强大新动能。工业和信息化部日前发布的最新信息显示，2024年1至4月份，电信业务量收平稳增长，5G、千兆光网等新型基础设施建设持续推进，网络连接用户规模不断扩大，移动互联网接入流量较快增长，通信行业整体运行平稳。2024年1-4月电信业务收入累计完成5924亿元，同比增长4%。2019-2024年4月全国电信业务收入根据工信部数据统计显示，截至2024年4月末，我国5G基站5G基站总数达374.8万个，比上年末净增37.2万个，占移动基站总数的31.7%，占比较一季度提高1.1个百分点；全国互联网宽带接入端口数量达11.6亿个，比上年末净增2387万个。其中，光纤接入(FTTH/O)端口达到11.2亿个，比上年末净增2547万个，占互联网宽带接入端口的96.6%。截至2024年4月末，具备千兆网络服务能力的10GPON端口数达2499万个，比上年末净增197.1万个。尽管我国5G基站数量不断增长，但5G基站覆盖区域主要集中在人群较为密集的城镇或乡村地区，山区、海洋、沙漠、天际等人迹罕至的地区基站建设严重不足，无法满足航天航空、海洋油气、风电、光伏等产业建设通信需求。另外，我国已从基于铜线接入技术的语音时代过渡至以10GPON光纤接入技术为基础的千兆接入时代，地面网络基础设施持续稳步迭代。2019-2024年4月中国通信基础设施建设情况卫星互联网主要是指以卫星为接入手段的互联网宽带服务模式，它属于新基建中的信息基础设施。地面网络靠基站通信，卫星互联网则是基于卫星通信技术接入互联网，好比将地面的基站搬到了太空中，每一颗卫星就是一个移动的基站。根据通信卫星所处轨道的不同，卫星互联网可分为高轨和低轨两类。高轨卫星的轨道距离地面约3.6万公里，也叫作对地静止轨道。尽管都在高速运动，但该轨道上的卫星轨道周期和地球自转周期严格一致，相对地面保持“静止”，其覆盖的地区也是固定，因此建立通信服务比较容易。利用这个特点，可以通过高轨卫星实现宽带通信，而且所需的卫星数量不用太多。但高轨卫星互联网也存在天然的局限。地球半径只有6378公里，用高轨卫星实现通信服务，相当于从地球表面发信号到3.6万公里以外，一来一回，再加上信号处理等过程，导致时延不小。对于一般的通话或访问网页来说还可接受，但对实时性要求高的应用如联网游戏、无人机遥控等则无法满足需求。此外，地面接收高轨卫星信号的终端必须做得比较大，才能良好接收如此远距离的信号。因此，人们把目光投向了500—2000公里范围内的近地轨道。在这个轨道上，地面和卫星之间的通信传输时延达毫秒，足够满足车联网、自动驾驶等需求，接收终端可做成手持的，智能手机都能接入。目前，利用地球低轨道卫星实现的低轨宽带卫星互联网，成为卫星互联网发展主流。卫星互联网分类在大城市等5G基站、地面光纤覆盖区域，优势使用地面网络，满足生活生产需求。而在地面网络基础设施不能到达的地区，卫星互联网成为实现网络连接的可选项。技术迭代及模式创新的双轮驱动下，卫星互联网作为太空通信基础设施，填补信息鸿沟，为万物互联的智能社会到来提供助力。相关报告：智研咨询发布的《中国卫星互联网行业市场全景调研及未来趋势研判报告》二、中国卫星互联网行业发展现状：各国加快布局，抢占技术制高点卫星互联网概念兴起后，在政策及企业的合力推动下，低轨卫星互联网进入发展快车道，国外相继诞生了星链、OneWeb等计划。2023年，国外共实施85次通信卫星发射，成功将2221颗通信卫星送入太空，其中军事通信卫星22颗，民商通信卫星2199颗。自1958年12月18日第一颗通信卫星成功发射以来，国外已经成功发射8913颗通信卫星。截至2023年底，国外共有6887颗通信卫星在轨运行，通信卫星仍是全球在轨数量最多的一类航天器。2023年，国外通信卫星成功部署的数量较2022年增加292颗，“星链”（Starlink）等低轨大规模星座部署仍为卫星数量增加的首要原因。美国以数量级优势稳居第一，单国发射总数量占比即超过90%，持续保持绝对领先地位，欧洲仍位居第二。从在轨数量上看，美国、欧洲、俄罗斯位居前三，在轨总数量占比超97%。2023年国外重点国家及地区通信卫星发射数量以“星链”“一网”（OneWeb）为代表的低轨宽带星座作为新兴网络信息基础设施，成为多个国家地区发展热点。“星链”星座在2023年仍保持绝对领先优势，系统建设进度持续提速，牢牢占据业内领先地位，年度实施63次发射，共部署1984颗卫星，累计发射总数已突破5650颗，建设进度大幅领先全球。2023年，“星链”系统部署正式进入新阶段，重点发射星链V2.0Mini全新构型卫星，共发射43批次936颗V2.0Mini卫星。新型卫星采用双太阳翼构型，使用多项新技术，容量较一代构型（V1.x）卫星提升4倍，首次配置E频段通信载荷用于馈电链路，并首创使用氩离子电推进系统。运营方面，“星链”服务已在70个国家实现落地应用，用户数量超230万，成功实现现金流转正，未来将成为太空探索技术公司（SpaceX）的主要收入来源之一，验证了其商业模式的可行性。“一网”星座于2023年正式完成一代星座组网任务，启动二代卫星在轨试验工作。2023年，英国“一网”星座共发射132颗卫星，已成功完成一代星座组网任务，满足全球覆盖要求，将成为世界上第一个具备全球通信服务能力的低轨通信卫星星座，5月起在欧洲37个国家以及美国大部分地区的海事、政府、企业和航空用户提供高速、低延迟宽带服务。2023年5月，英国发射1颗二代试验卫星“幼袋鼠星”（Joeysat），与欧洲航天局（ESA）合作研发，载有数字再生有效载荷和多波束相控阵天线，重点用于验证跳波束技术，提高卫星通信灵活性，7月完成在轨测试。相比一代卫星，二代卫星质量将有所增加，容量提高3~5倍。国内较为知名的卫星互联网有鸿雁、虹云、天地一体化信息网络、银河Galaxy等星座项目，推动卫星互联网从概念构想迈入落地实施阶段。其中，“鸿雁”和“虹云”星座计划于2018年12月由中国航天科技和中国航天科工两大集团分别启动，“天地一体化信息网络”“银河Galaxy”分别属于中国电科、银河航天。2020年4月，卫星互联网首次被纳入“新基建”范围，随后国家及各地区各项接续政策陆续出台，国内企业紧抓新一轮产业发展机遇，加大卫星互联网产业投资布局。目前，国内已基本形成涵盖卫星制造、卫星发射、地面设备制造、卫星应用等环节的卫星互联网产业链。国内重点卫星互联网星座计划三、卫星互联网产业链配套情况：手机直连卫星业务取得实质性进展，产业巨头加快布局手机直连卫星已成为卫星互联网应用服务新兴领域，近年来，多家卫星运营商和相关产业巨头积极布局，推动卫星部署、在轨测试和应用落地，抢占细分市场先发优势。美国AST空间移动公司（ASTS）和领克全球公司（LynkGlobal）等初创企业继续推进建设用于手机直连卫星业务的低轨卫星星座，与地面运营商合作并开展多项在轨测试。AST公司正推进建设由168颗“蓝鸟”（BlueBird）低轨卫星构成的“太空移动”（SpaceMobile）星座，面向存量手机或终端提供卫星直连4G/5G服务。2023年，AST公司利用蓝行者-3（BlueWalker-3）低轨卫星，开展存量手机直连卫星进行语音通话、4G视频通话、5G蜂窝宽带连接等测试，最高5G下载速度达14Mbit/s，并与约40家移动运营商建立合作关系。LynkGlobal公司则正推进建设“领克”（Lynk）星座系统，面向存量手机或终端提供宽带、话音、文本消息等服务。2023年7月，LynkGlobal公司展示其基于Lynk卫星与存量普通手机进行双向语音通信的能力。截至2023年11月，LynkGlobal公司已在帕劳、库克群岛和所罗门群岛等岛国提供基于存量手机的商业服务，前期主要提供短信服务，随着星座部署和技术能力升级，未来将补充话音功能。此外，SpaceX公司也将利用“星链”星座基础，新发大面积天线版本的增强型“星链”卫星作为“太空基站”，配置提供无线接入服务的eNodeB调制解调器，与T-Mobile地面运营商合作提供直连卫星业务，2023年12月获得美联邦通信委员会（FCC）对其具备手机直连能力的V2.0Mini型卫星的天线功能测试短期许可，2024年将发射首批手机直连卫星，计划2024年为用户提供短消息服务，2025年提供语音通话和数据传输服务。国内市场看，中国信通院数据显示，2020年，国内5G手机出货量呈现爆发式增长态势，由2019年的0.14亿部增加至1.63亿部，2021年进一步提升至2.66亿部；2022年我国5G手机出货量同比下降19.6%，为2.14亿部。2023年1-12月，国内5G手机出货量2.40亿部,同比增长11.9%,占同期手机出货量的82.8%。5G浪潮下，5G手机出货量持续增加，5G手机终端直连卫星成为当前企业重点技术攻关方向。2018年，中国电信正式面向社会各界提供天通卫星服务；2020年1月10日，中国电信通信卫星业务正式商用，当前，天通一号卫星移动通信系统在国内已获得了广泛的应用，在政府应急救援，海洋渔业、旅游探险等多个场景中发挥了重要作用。2024年4月，继手机直连卫星后，中国电信与比亚迪全球首创“汽车直连卫星”，为广大汽车消费者提供卫星通信服务。而在技术层面，今年1月，中国电信卫星公司携手合作伙伴完成了全球首次S频段5GNTN技术上星验证；2024年5月再次率先完成国内首次5GNTN手机直连卫星外场验证，能够支持地方政府、相关部门以及普通公众在紧急状态下使用卫星通信服务；同时，聚焦天地一体信息通信多样化服务，完成了环境数据监测、交通物流监控、应急通信保障等典型应用试验，对数据采集、短信、语音、位置共享等通信服务的功能和性能进行了充分验证，为未来融合创新应用奠定了坚实基