公司并购财务顾问协议书(2024版)

编号：__________公司并购财务顾问协议书(2024版)甲方：___________________乙方：___________________签订日期：_____年_____月_____日

公司并购财务顾问协议书(2024版)合同目录第一章：总则1.1合同双方的含义与简称1.2合同的目的与适用范围1.3合同的成立与生效1.4合同的解释与适用法律1.5合同的修改与解除第二章：并购财务顾问的服务内容2.1并购财务顾问的基本职责2.2并购财务顾问的服务范围2.3并购财务顾问的服务时间表2.4并购财务顾问的服务团队第三章：并购财务顾问的服务费用3.1服务费用的计算方式3.2服务费用的支付方式3.3服务费用的支付时间表3.4服务费用的调整机制第四章：并购财务顾问的义务与责任4.1并购财务顾问的保密义务4.2并购财务顾问的独立性要求4.3并购财务顾问的专业性要求4.4并购财务顾问的合规性要求第五章：并购财务顾问的工作程序5.1项目启动与初步尽职调查5.2详细尽职调查与价值评估5.3交易结构设计与谈判支持5.4融资安排与风险评估5.5文件准备与政府审批第六章：并购财务顾问的协助与配合6.1并购财务顾问与公司的沟通机制6.2并购财务顾问与交易对方的沟通机制6.3并购财务顾问与其他中介机构的协作6.4并购财务顾问的现场支持与远程协助第七章：并购财务顾问的退出机制7.1并购财务顾问的终止条件7.2并购财务顾问的违约责任7.3并购财务顾问的退出程序7.4并购财务顾问的退出后果处理第八章：公司的义务与责任8.1提供必要的信息与文件8.2配合并购财务顾问的工作8.3支付服务费用8.4保证信息的真实性与完整性第九章：违约责任与争议解决9.1违约行为的认定9.2违约责任的具体承担9.3争议的解决方式与程序9.4争议解决的适用法律第十章：合同的变更、转让与解除10.1合同的变更条件10.2合同的转让方式10.3合同的解除条件10.4合同解除后的处理事项第十一章：合同的效力与期限11.1合同的生效条件11.2合同的失效条件11.3合同的期限规定11.4合同终止后的权利与义务处理第十二章：合同的签署与备案12.1合同签署的程序与方式12.2合同备案的程序与时间12.3合同签署与备案的有效性12.4合同签署与备案的文件保留第十三章：其他约定13.1合同双方的其他权利与义务13.2合同的补充条款与附件13.3合同的修改与版本控制13.4合同的生效日期与版本号第十四章：附则14.1合同的完整性与法律效力14.2合同的中文与英文版本14.3合同的适用语言与货币14.4合同的最终解释权归属合同编号_________第一章：总则1.1合同双方的含义与简称1.2合同的目的与适用范围本合同旨在明确公司与财务顾问之间关于并购财务顾问服务的权利、义务与责任，确保双方在并购过程中的合作顺利进行。1.3合同的成立与生效本合同自双方签字盖章之日起成立，自合同生效之日起生效。1.4合同的解释与适用法律本合同的解释及适用法律均适用中华人民共和国法律。1.5合同的修改与解除任何对合同的修改或解除均需双方协商一致，并以书面形式作出。第二章：并购财务顾问的服务内容2.1并购财务顾问的基本职责财务顾问应为公司提供关于并购交易的财务分析、评估、建议及相关的专业服务。2.2并购财务顾问的服务范围财务顾问的服务范围包括但不限于：市场调研、目标公司筛选、价值评估、交易结构设计、谈判支持、融资安排及风险评估等。2.3并购财务顾问的服务时间表财务顾问应按照公司指定的时间节点完成服务，并保证服务进度与质量。2.4并购财务顾问的服务团队财务顾问应组建专业的服务团队，并向公司提供团队成员的资历和经验介绍。第三章：并购财务顾问的服务费用3.1服务费用的计算方式服务费用根据并购项目的复杂程度、工作量及财务顾问的专业水平等因素协商确定。3.2服务费用的支付方式公司应按照双方约定的支付方式和时间向财务顾问支付服务费用。3.3服务费用的支付时间表公司应在合同签订后七个工作日内支付首期服务费用，其余费用按照项目进度分阶段支付。3.4服务费用的调整机制如因不可抗力等特殊情况导致服务费用发生变动，双方可协商调整。第四章：并购财务顾问的义务与责任4.1并购财务顾问的保密义务财务顾问应对在合作过程中获取的公司商业秘密和个人信息予以保密，未经公司同意不得向任何第三方泄露。4.2并购财务顾问的独立性要求财务顾问应保持独立性，不受任何第三方影响，并确保其服务和建议的真实、公正和客观。4.3并购财务顾问的专业性要求财务顾问应具备相应的专业资质和经验，确保提供的服务符合行业标准和专业要求。4.4并购财务顾问的合规性要求财务顾问应遵守相关法律法规，确保其服务过程合规，不得有任何违法违规行为。第五章：并购财务顾问的工作程序5.1项目启动与初步尽职调查财务顾问应在合同生效后十个工作日内启动项目，并进行初步尽职调查。5.2详细尽职调查与价值评估财务顾问应按照公司要求进行详细尽职调查，并对目标公司的价值进行评估。5.3交易结构设计与谈判支持财务顾问应根据尽职调查结果，为公司设计合适的交易结构，并提供谈判支持。5.4融资安排与风险评估财务顾问应协助公司进行融资安排，并对并购过程中的风险进行评估和提示。5.5文件准备与政府审批财务顾问应协助公司准备并购相关的文件，并办理政府审批手续。第六章：并购财务顾问的协助与配合6.1并购财务顾问与公司的沟通机制财务顾问应设立专门的沟通渠道，确保与公司的有效沟通。6.2并购财务顾问与交易对方的沟通机制财务顾问应在与交易对方沟通时，充分考虑公司的利益和意见。6.3并购财务顾问与其他中介机构的协作6.4并购财务顾问的现场支持与远程协助财务顾问应根据项目需要提供现场支持或远程协助，确保项目的顺利进行。第八章：公司的义务与责任8.1提供必要的信息与文件公司应向财务顾问及时提供真实、完整、准确的信息和文件，以便财务顾问能够顺利开展并购财务顾问服务。8.2配合并购财务顾问的工作公司应全力配合财务顾问的工作，提供所需的人员、资料和资源，确保并购财务顾问服务的顺利进行。8.3支付服务费用公司应按照合同约定的支付方式和时间向财务顾问支付服务费用。8.4保证信息的真实性与完整性公司应对提供的信息和文件的真实性和完整性承担责任，不得有任何虚假、误导性陈述。第九章：违约责任与争议解决9.1违约行为的认定双方同意，违约行为包括但不限于未能履行合同约定的义务或违反合同条款的行为。9.2违约责任的具体承担违约方应承担违约责任，包括但不限于支付违约金、赔偿损失等。9.3争议的解决方式与程序双方发生争议时，应通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均可向合同签订地的人民法院提起诉讼。9.4争议解决的适用法律本合同争议的解决适用中华人民共和国法律。第十章：合同的变更、转让与解除10.1合同的变更条件合同的变更需双方协商一致，并以书面形式作出。10.2合同的转让方式未经对方同意，任何一方不得将本合同的权利和义务全部或部分转让给第三方。10.3合同的解除条件合同的解除需双方协商一致，并以书面形式作出。10.4合同解除后的处理事项合同解除后，双方应按照合同约定处理尚未履行的事项，并承担相应的违约责任。第十一章：合同的效力与期限11.1合同的生效条件本合同自双方签字盖章之日起成立，自合同生效之日起生效。11.2合同的失效条件本合同在履行完毕、双方协商一致解除或依法终止的情况下失效。11.3合同的期限规定本合同的期限为[起始日期]至[终止日期]。11.4合同终止后的权利与义务处理第十二章：合同的签署与备案12.1合同签署的程序与方式本合同采用书面形式签署，并由双方授权代表签字并加盖公章。12.2合同备案的程序与时间合同签署后，双方应在[规定时间]内将合同副本报送相关备案机关备案。12.3合同签署与备案的有效性合同的签署与备案不影响合同的生效，双方应确保合同签署与备案的合法性。12.4合同签署与备案的文件保留双方均应妥善保管合同签署与备案的文件，并承担相应的保管责任。第十三章：其他约定13.1合同双方的其他权利与义务双方在其他合同条款中未涉及的权利与义务，应遵照相关法律法规和商业道德执行。13.2合同的补充条款与附件本合同的补充条款和附件为本合同不可分割的一部分，与本合同具有同等法律效力。13.3合同的修改与版本控制合同的修改应以书面形式进行，并由双方签字确认。13.4合同的生效日期与版本号本合同的生效日期为[生效日期]，版本号为[版本号]。第十四章：附则14.1合同的完整性与法律效力本合同及其附件的完整性和法律效力不受任何未书面修改或补充的影响。14.2合同的中文与英文版本本合同同时具有中文和英文版本，两种版本具有同等法律效力。14.3合同的适用语言与货币本合同适用语言为中文，合同金额以人民币计价。14.4合同的最终解释权归属本合同的最终解释权归双方共同所有。甲方（公司）签字：_________日期：_________乙方（财务顾问）签字：_________日期：_________多方为主导时的，附件条款及说明附件一：当甲方为主导时的附加条款及说明1.1甲方主导的定义本合同中，“甲方主导”是指在并购过程中，甲方拥有决策权、主导权，并负责制定并购策略、确定并购目标、协调各方利益等。1.2甲方义务的额外说明（1）提供准确的业务信息：甲方应向乙方提供真实、准确、完整的业务信息和数据，包括但不限于财务报表、业务计划、市场状况等，以便乙方为甲方提供准确的业务评估和建议。（2）及时决策：甲方应保证在并购过程中，对于乙方提出的疑问、建议和方案，能够及时作出决策，以便乙方能够按照甲方的要求执行。（3）协助乙方开展工作：甲方应全力协助乙方进行尽职调查、谈判、融资等工作，提供所需的人员、资料和资源，确保并购过程的顺利进行。1.3甲方权利的额外说明（1）变更权：甲方有权根据并购过程中的实际情况，对并购目标、交易结构、融资安排等事项进行变更，并要求乙方按照变更后的要求执行。（2）解除权：甲方在并购过程中，如发现乙方未能按照合同约定履行义务，或乙方严重违反合同条款，甲方有权解除本合同，并依法追究乙方的违约责任。附件二：当乙方为主导时的附加条款及说明2.1乙方主导的定义本合同中，“乙方主导”是指在并购过程中，乙方拥有决策权、主导权，并负责制定并购策略、确定并购目标、协调各方利益等。2.2乙方义务的额外说明（1）提供专业的服务：乙方应根据甲方的需求，提供专业的并购财务顾问服务，包括但不限于市场调研、目标公司筛选、价值评估、交易结构设计等。（2）保持独立性：乙方在提供服务过程中，应保持独立性，不受任何第三方影响，并确保其服务和建议的真实、公正和客观。（3）保密义务：乙方应对在合作过程中获取的甲方商业秘密和个人信息予以保密，未经甲方同意不得向任何第三方泄露。2.3乙方权利的额外说明（1）建议权：乙方有权根据专业判断，对并购目标、交易结构、融资安排等事项提出建议，并要求甲方给予充分考虑。（2）终止权：乙方在并购过程中，如发现甲方未能按照合同约定履行义务，或甲方严重违反合同条款，乙方有权终止本合同，并依法追究甲方的违约责任。附件三：当有第三方中介时，附件条款及说明3.1第三方中介的定义本合同中，“第三方中介”是指在并购过程中，除甲方和乙方之外的其他中介机构，包括但不限于律师、会计师、评估师等。3.2第三方中介的义务与责任（1）独立性：第三方中介应保持独立性，不受任何一方影响，确保其提供的服务和建议的真实、公正和客观。（2）专业性：第三方中介应具备相应的专业资质和经验，确保提供的服务符合行业标准和专业要求。（3）保密义务：第三方中介应对在合作过程中获取的甲方和乙方商业秘密和个人信息予以保密，未经甲乙双方同意不得向任何第三方泄露。3.3第三方中介的权利（1）知情权：第三方中介有权了解甲乙双方的并购意图、商业秘密等信息，以便为其提供准确的服务。（2）建议权：第三方中介有权根据专业判断，对并购方案、交易结构、融资安排等事项提出建议，并要求甲乙双方给予充分考虑。（3）报酬权：第三方中介有权按照合同约定，获得相应的报酬。附件及其他补充说明一、附件列表：1.合同2.甲方（公司）营业执照复印件3.乙方（财务顾问）营业执照复印件4.第三方中介机构清单及资质证明5.并购项目尽职调查报告6.并购项目价值评估报告7.并购交易结构设计方案8.并购项目融资安排方案9.并购项目风险评估报告10.并购项目相关文件清单11.合同签署与备案文件12.合同修改与补充协议二、违约行为及认定：1.甲方违约行为：a.未按约定提供必要的信息与文件b.未按约定支付服务费用c.未按约定配合乙方开展工作d.擅自变更或解除合同2.乙方违约行为：a.未按约定提供专业的并购财务顾问服务b.未按约定保持独立性c.未按约定履行保密义务d.未按约定履行专业性要求3.第三方中介违约行为：a.未按约定保持独立性b.未按约定提供专业服务