2024年越南CMP抛光液和抛光垫行业现状及前景分析2024-2030

2024年越南CMP抛光液和抛光垫行业现状及前景分析2024-2030Copyright©QYResearch|market@|2024年越南CMP抛光液和抛光垫行业现状及前景分析2024-2030Copyright©QYResearch|market@|2024年越南CMP抛光液和抛光垫行业现状及前景分析2024-20302024年越南CMP抛光液和抛光垫行业现状及前景分析2024-2030第第近年来，越南持续推进改革，加快融入全球经济，国民经济总体保持稳定。2016年至2019年，GDP年均增速逾6.5%。根据《越南统计年鉴2022》数据，2020年和2021年，受新冠肺炎疫情影响，越南经济增速降至2.87%和2.56%，但仍是全球少数保持正增长的国家之一。2021年10月，越南带疫解封，加快复工复产。2022年，越南GDP同比增长8.02%，为全球经济增长最快的国家之一。2023年，受全球经济复苏减缓、主要经济体需求萎缩等影响，越南出口订单大幅减少，拖累经济增长，2023年GDP增速降为5.05%。2023年6月，世界银行出台的《越南宏观监测》中指出，外部需求持续疲弱，加上全球不确定因素增多，给越南经济带来诸多不利影响，导致越南进出口下降，工业生产放缓。尽管如此，越南经济表现仍优于世界上大多数国家，仍是全球对外资最具吸引力的国家之一。根据2024年4月世界银行的预测，预计2024年，越南经济增长率将达5.5%，到2025年逐渐增至6%。本文重点关注越南市场主要的国外及越南本土企业，分析越南市场总体竞争格局、目前现状及未来趋势。据QYResearch最新调研，2023年全球CMP抛光液和抛光垫市场销售收入达到了205亿元，预计2030年可以达到311亿元，未来几年年复合增长率(CAGR)为5.9%。越南市场而言，预计2024-2030期间年复合增长率(CAGR)为xx%，高于全球的xx%，2030年越南市场市场规模将达到xx亿元。本研究项目旨在深度挖掘越南市场CMP抛光液和抛光垫的增长潜力与发展机会，分析越南市场竞争态势、销售模式、客户偏好、整体市场营商环境，为国内企业出海开展业务提供客观参考意见。全球CMP抛光液和抛光垫主要厂商有DuPont、ECMCMaterials、Fujifilm、ShowaDenkoMaterials、MerckKGaA(VersumMaterials)、FujimiCorporation等，全球前六大厂商共占有超过80%的市场份额。目前亚太地区是全球最大的CMP抛光液和抛光垫市场，占有大约75%的市场份额，之后是北美和欧洲市场，二者共占有接近20%的份额。本文核心内容：市场空间：全球CMP抛光液和抛光垫行业市场空间、越南市场发展空间。竞争态势：全球CMP抛光液和抛光垫份额，越南市场企业份额。销售模式：越南市场销售模式、本地代理商客户情况：越南本地客户及偏好分析营商环境：越南营商环境分析本文纳入的企业包括国外及越南本土CMP抛光液和抛光垫企业，以及相关上下游企业等，部分名单如下：EntegrisResonac日立化成FujimiIncorporatedDuPontMerckKGaA(VersumMaterials)FujifilmAGCKCTechJSRCorporation安集微电子Soulbrain圣戈班AceNanochem东进世美肯Ferro(UWiZTechnology)捷斯奥集团SKC上海新安纳电子科技有限公司鼎龙控股北京航天赛德科技发展有限公司富士纺3MFNSTECH智勝科技TWIIncorporatedKPXChemical深圳市川研科技有限公司宁波江丰电子材料股份有限公司天津市海伦晶片技术开发有限公司本文正文共7章，各章节主要内容如下：第1章：CMP抛光液和抛光垫定义、市场规模及发展概况等第2章：越南营商环境分析第3章：行业竞争格局及竞争对手分析第4章：CMP抛光液和抛光垫主要企业简介第5章：销售渠道及目标客户分析、越南CMP抛光液和抛光垫进出口情况分析第6章：行业发展趋势及影响因素分析第7章：报告结论

1CMP抛光液和抛光垫定义 11.2.1全球CMP抛光液和抛光垫市场收入规模（2019-2030） 11.2.2全球CMP抛光液和抛光垫市场销量规模（2019-2030） 21.2.3越南市场CMP抛光液和抛光垫收入规模及增长率（2019-2030） 21.2.4越南市场CMP抛光液和抛光垫销量及增长率（2019-2030） 32越南营商环境分析 42.2.1经济增长率 42.2.2通货膨胀与物价水平 52.2.3最新失业率 52.2.4外汇储备 52.2.5信用评级 52.3.1交通 62.3.2通信与互联网 62.3.3电力 72.3.4高等教育 72.3.5劳工情况 72.4.1当地货币 82.4.2外汇管理 82.4.3跨境结算 82.4.4金融服务 82.4.5证券市场 92.5.1进出口贸易 92.5.2外国投资 102.5.3已参与贸易协定 102.6.1中国-越南经贸合作：海上丝绸之路 112.6.2政策演进 112.6.3资金融通 112.6.4企业出海 122.6.5从投资合作角度，越南市场的吸引力主要表现在以下方面： 123行业竞争格局 153.1.1全球市场CMP抛光液和抛光垫厂商份额（2023） 153.1.2全球市场CMP抛光液和抛光垫竞争分析 153.1.3主要厂商CMP抛光液和抛光垫总部及产地分布 153.1.4主要厂商CMP抛光液和抛光垫产品类型及应用 173.2.1越南市场主要厂商CMP抛光液和抛光垫销量（2019-2024） 183.2.2越南市场主要厂商CMP抛光液和抛光垫销量市场份额（2019-2024） 193.3.1越南市场主要厂商CMP抛光液和抛光垫收入（2019-2024） 213.3.2越南市场主要厂商CMP抛光液和抛光垫收入市场份额（2019-2024） 224主要企业简介 274.1.1Entegris基本信息、CMP抛光液和抛光垫生产基地、总部、竞争对手及市场地位 274.1.2EntegrisCMP抛光液和抛光垫产品规格、参数及市场应用 274.1.3Entegris公司简介及主要业务 274.1.4Entegris企业最新动态 284.2.1Resonac日立化成基本信息、CMP抛光液和抛光垫生产基地、总部、竞争对手及市场地位 284.2.2Resonac日立化成CMP抛光液和抛光垫产品规格、参数及市场应用 294.2.3Resonac日立化成公司简介及主要业务 294.2.4Resonac日立化成企业最新动态 294.3.1FujimiIncorporated基本信息、CMP抛光液和抛光垫生产基地、总部、竞争对手及市场地位 304.3.2FujimiIncorporatedCMP抛光液和抛光垫产品规格、参数及市场应用 304.3.3FujimiIncorporated公司简介及主要业务 304.3.4FujimiIncorporated企业最新动态 315销售渠道及客户偏好分析 355.3.1直销模式 355.3.2经销/代理模式 355.3.3销售渠道分析 355.3.4越南市场CMP抛光液和抛光垫代表性代理商分析 365.5.1越南市场CMP抛光液和抛光垫主要进口来源 365.5.2越南市场CMP抛光液和抛光垫主要出口目的地 376行业发展趋势及影响因素 387研究成果及结论 40

TOC\h\z\t"TableStyle"\c表1：2018-2023年越南宏观经济数据 5表2：越南主要高等院校 7表3：2018-2022年中越双边货物贸易统计（亿美元） 11表4：各区域基础设施发展指数变化情况 14表5：主要厂商CMP抛光液和抛光垫总部及产地分布 15表6：主要厂商CMP抛光液和抛光垫产品类型及应用 17表7：越南市场主要厂商CMP抛光液和抛光垫销量（2019-2024）&（片） 18表8：越南市场主要厂商CMP抛光液和抛光垫销量市场份额（2019-2024） 19表9：越南市场主要厂商CMP抛光液和抛光垫收入（2019-2024）&（万元） 21表10：越南市场主要厂商CMP抛光液和抛光垫收入份额（2019-2024） 22表11：越南市场主要厂商CMP抛光液和抛光垫价格（2019-2024）&（美元/片） 24表12：EntegrisCMP抛光液和抛光垫生产基地、总部、竞争对手及市场地位 27表13：EntegrisCMP抛光液和抛光垫产品规格、参数及市场应用 27表14：Entegris公司简介及主要业务 27表15：Entegris企业最新动态 28表16：Resonac日立化成CMP抛光液和抛光垫生产基地、总部、竞争对手及市场地位 28表17：Resonac日立化成CMP抛光液和抛光垫产品规格、参数及市场应用 29表18：Resonac日立化成公司简介及主要业务 29表19：Resonac日立化成企业最新动态 29表20：FujimiIncorporatedCMP抛光液和抛光垫生产基地、总部、竞争对手及市场地位 30表21：FujimiIncorporatedCMP抛光液和抛光垫产品规格、参数及市场应用 30表22：FujimiIncorporated公司简介及主要业务 30表23：FujimiIncorporated企业最新动态 31表24：越南本土CMP抛光液和抛光垫代表性客户分析 35表25：越南市场CMP抛光液和抛光垫代理商列表 36表26：越南市场CMP抛光液和抛光垫主要进口来源 36表27：越南市场CMP抛光液和抛光垫主要出口目的地 37表28：CMP抛光液和抛光垫行业发展分析发展趋势 38表29：CMP抛光液和抛光垫行业发展分析厂商壁垒 38表30：CMP抛光液和抛光垫行业发展分析驱动因素 38表31：CMP抛光液和抛光垫行业发展分析制约因素 39

TOC\fF\h\z\t"FigureStyle"\c图1：CMP抛光液和抛光垫产品图片 1图2：全球CMP抛光液和抛光垫市场收入规模及增长率（2019-2030）&（百万元） 1图3：全球CMP抛光液和抛光垫市场销量及增长率（2019-2030）&（片） 2图4：越南市场CMP抛光液和抛光垫销售额及增长率（2019-2030）&（百万元） 2图5：越南市场CMP抛光液和抛光垫销量及增长率（2019-2030）&（片） 3图6：2023年基础设施发展指数 13图7：全球市场CMP抛光液和抛光垫厂商份额（2023） 15图8：2023年越南市场主要厂商CMP抛光液和抛光垫销量市场份额 21图9：2023年越南市场主要厂商CMP抛光液和抛光垫收入市场份额 23图10：2023年越南市场前五大厂商CMP抛光液和抛光垫市场份额 25图11：CMP抛光液和抛光垫行业生产模式分析 36图12：越南市场CMP抛光液和抛光垫主要来源地进口占比（2023） 36图13：越南市场CMP抛光液和抛光垫主要目的地出口占比（2023） 37第第CMP抛光液和抛光垫定义CMP抛光液和抛光垫产品定义及统计范围全球CMP抛光液和抛光垫主要厂商有DuPont、ECMCMaterials、Fujifilm、ShowaDenkoMaterials、MerckKGaA(VersumMaterials)、FujimiCorporation等，全球前六大厂商共占有超过80%的市场份额。目前亚太地区是全球最大的CMP抛光液和抛光垫市场，占有大约75%的市场份额，之后是北美和欧洲市场，二者共占有接近20%的份额。CMP抛光液和抛光垫产品图片资料来源：第三方资料及QYResearch整理行业市场规模全球CMP抛光液和抛光垫市场收入规模（2019-2030）全球CMP抛光液和抛光垫市场收入规模及增长率（2019-2030）&（百万元）资料来源：第三方资料、新闻报道、业内专家采访及QYResearch整理研究，2024年全球CMP抛光液和抛光垫市场销量规模（2019-2030）全球CMP抛光液和抛光垫市场销量及增长率（2019-2030）&（片）资料来源：第三方资料、新闻报道、业内专家采访及QYResearch整理研究，2024年越南市场CMP抛光液和抛光垫收入规模及增长率（2019-2030）越南市场CMP抛光液和抛光垫销售额及增长率（2019-2030）&（百万元）资料来源：第三方资料、新闻报道、业内专家采访及QYResearch整理研究，2024年越南市场CMP抛光液和抛光垫销量及增长率（2019-2030）越南市场CMP抛光液和抛光垫销量及增长率（2019-2030）&（片）资料来源：第三方资料、新闻报道、业内专家采访及QYResearch整理研究，2024年越南市场发展概况越南营商环境分析国家基本情况近年来，越南持续推进改革，加快融入全球经济，国民经济总体保持稳定。2016年至2019年，GDP年均增速逾6.5%。根据《越南统计年鉴2022》数据，2020年和2021年，受新冠肺炎疫情影响，越南经济增速降至2.87%和2.56%，但仍是全球少数保持正增长的国家之一。2021年10月，越南带疫解封，加快复工复产。2022年，越南GDP同比增长8.02%，为全球经济增长最快的国家之一。2023年，受全球经济复苏减缓、主要经济体需求萎缩等影响，越南出口订单大幅减少，拖累经济增长，2023年GDP增速降为5.1%。2023年6月，世界银行出台的《越南宏观监测》中指出，外部需求持续疲弱，加上全球不确定因素增多，给越南经济带来诸多不利影响，导致越南进出口下降，工业生产放缓。尽管如此，越南经济表现仍优于世界上大多数国家，仍是全球对外资最具吸引力的国家之一。根据2024年4月世界银行的预测，预计2024年，越南经济增长率将达5.5%，到2025年逐渐增至6%。2022年越南GDP占全球比重0.41%，在亚洲排名第14位，GDP排名位居全球前40名且增速可观，越南的GDP增速在主要经济体中排名靠前，仅次于中国，越南人均GDP尚处低点，增长空间较大；增长速度和结构优势支撑下人口红利优势明显：越南人口结构以中青年为主，劳动力充足且相对廉价，生育率在主要经济体中位居前列；越南积极参与双（多）边和区域贸易合作，开放性政策叠加外向型经济深度受益国际贸易，越南进出口业务在经济发展中占重要地位且长期保持增长趋势，在国家大力支持公平、开放、以规则为基础的多边贸易体制下以电子和纺织业为代表的加工贸易经济增长迅速；政策激励加速实现基础建设需求：越南基础设施相对薄弱，政府先后出台多项政策以支持国家基础设施建设，包括电力、交通在内等各个部门在政策激励下有望加速释放建设需求。经济发展指标经济增长率革新开放以来，越南经济保持较快增长，经济总量不断扩大，三产结构趋向协调，对外开放水平不断提高，基本形成了以国有经济为主导、多种经济成分共同发展的格局。根据越南统计总局发布的2023年越南宏观经济运行数据，2023年GDP规模为10.2万亿越南盾（约合4300亿美元），全年GDP增速达5.05%；人均GDP达1.019亿越南盾（约合4284美元），比上年增加160美元。总体劳动生产率约为每名工人1.993亿越南盾（约合8380美元），较2022年增加274美元。由于工人素质的提高，劳动生产率增长了3.65%。2023年受过培训、拥有学位或证书的工人比例在劳动力中的占比约为27%，比2022年提高0.6个百分点。2023年，越南贸易顺差约为280亿美元（2022年为121亿美元），为经济的整体增长贡献了1.6个百分点。越南设定2024年的经济增长率为6%至6.5%。2018-2023年越南宏观经济数据年份GDP（亿美元）GDP增长率（%）人均GDP（美元）201830877.083062201933037.023250202034322.913316202136262.583373202240908.024110202343005.054284资料来源：越南统计总局通货膨胀与物价水平越南2023年宏观经济基本稳定，其中，平均通胀率为3.25%（而全球为5.5%）；核心通胀率下降至4.16%（此前为5.1%）。财政风险处于中等水平，公共债务、外债、预算赤字，政府偿债义务低于国会允许的门槛。越南设定2024年的通货膨胀率介于4%至4.5%之间。越南2023年平均居民消费价格指数（CPI）较去年同期上涨3.25%，2024年1月环比增长0.31%。物价管理指导委员会在最近举行的一次会议上，提出了3种通胀情景，即CPI平均涨幅为3.52%、4.03%和4.5%的增长情景。这意味着，在所有三种情况下，通货膨胀都在国会设定的目标之内。最新失业率2020年以来，虽受新冠肺炎疫情和自然灾害影响，但越南居民生活总体稳定，全国贫困户和贫困地区的数量继续减少。2023年失业率为2.28％。外汇储备截至2023年1月底，越南外汇储备约883亿美元。截至2023年年底，越南的外汇储备约为1000亿美元。信用评级2022年5月，国际评级机构标准普尔对越南主权信用评级为BB+，展望为稳定。2023年12月8日，国际评级机构惠誉对越南信用评级为BB+，展望评价为稳定。此外，惠誉国际评级将越南工商银行（VietinBank）、越南外贸股份商业银行（Vietcombank）、越南农业和农村发展银行（Agribank）等3大银行的长期外币发行人违约评级（IDR）从之前的BB级上调至BB+，展望为稳定，越南军队银行的信用评级也上调至BB级，展望为稳定。基础设施现状交通近年来，越南交通运输业经过重组，提高服务质量，取得了较好的经济效益。2023年，越南运输业持续复苏，旅客运输量达7400万人次，同比增长34.5％，货运量110万吨，同比下降9.3％。其中国际旅客运输量达3200万人次，为2022年的1.7倍。2023年，越南新增高速公路475公里。2023年，越南完成北南高速公路一期等14个重点交通项目的建设，全国高速公路总里程达1892公里，实现2021-2030年经济社会发展战略相关目标。越南铁路基础设施总体较落后，全国仅34个省、直辖市有铁路，7条主线12条支线总里程3143公里。85%的路段为米轨，标准轨仅占6%，其余9%为套轨。平均时速在60公里以下，运力十分有限，铁路货运量仅占全国货运总量的0.6%。河内和胡志明市正在建设都市铁路系统，由中国企业承建的首条都市铁路——河内轻轨二号线（吉灵—河东段）已经建成并于2021年11月6日正式投入商业运行，其余5条城市轨道交通项目建设进度较慢。越南目前共有22个航空港正在运营，其中国际航空港9个。总运营能力为9500万人次/年。河内内排国际机场、胡志明市新山一国际机场是目前两个最大的枢纽航空港，均达到4E标准（ICAO）。近年来，越南海洋运输发展较快。现有海港49个，其中一类港口17个，二类港口23个，三类港口9个。全国海港系统共有286个码头，其中海防市有码头50个，巴地—头顿省有码头45个，胡志明市有码头43个。越南内地水路总长1.7万公里，大部分为自然河道，其中7180公里为国家级内运线。越南内河运输的货运量与客运量仅次于公路运输，在全国运输业居第二位。通信与互联网越南国家通信基础设施已覆盖全境。截至2022年底，全国光缆和收发基站覆盖里程80多万公里，光纤网络覆盖所有的乡镇、91%的村寨和所有的学校。1979万户家庭开通光纤网络，覆盖率达72.4%。移动网络覆盖率达99.7%，已广泛覆盖3G和4G移动网络，正在进行5G移动网络测试，河内、胡志明市和岘港等大城市的部分地区已开通5G网络。全国移动用户达1.2亿多户，平均每人拥有1部以上移动电话。其中智能手机移动用户9420万，宽带用户8220万，占74.3%。7210万人（占总人口的73.2%）每天使用移动互联网，全球排名第13位。互联网使用率94%，参与互联网相关活动的时间平均每天7小时。目前越南有7家企业提供移动通信业务，其中5家提供4G业务。63家企业提供互联网接入业务。据越通社报道，越南通信传媒部成立6G设备开发团队，该团队重点审查促进6G设备开发、评估和测试的法律体系。电力近年来越南电力需求增长较快，长期以来电力供不应求，限电情况时有发生。越南工贸部是政府电力主管部门，越南电力集团（EVN）是集电力生产、供应和分配调度于一体的电力中枢企业。截至2022年底，越南电力总装机容量约78吉瓦，居东盟第二位（仅次于印度尼西亚），在世界排名第23位。全国乡镇通电率达100%，用电户数达99.65%，其中农村通电户数达99.45%。越南全国高压电网2.4万多公里，其中500千伏电网全长7800公里，220千伏电网全长17000公里以上，110千伏电网全长19500公里。未来，将按照修订后的越南第八个电力发展总体规划设定目标，到2030年前实现新能源发电占总发电量比重为10.7%的目标。高等教育越南主要高等院校学校名称学校简介河内国家大学位于河内，是一所综合性大学，同时也是各行业各领域的继续教育、研究和应用科学中心，在越南大学教育系统中占据着重要地位。胡志明市国家大学位于胡志明市，于1995年由胡志明市的多家大学合并而成，是越南两家最大规模的大学之一（另一家是河内国家大学）。孙德胜大学位于胡志明市，是一所知名公立大学，隶属于越南劳动联合总会（总工会）。河内理工大学位于河内，是越南第一所也是现今越南规模最大的理工大学，是越南的第五所大学。劳工情况2023年，15岁及以上的越南劳动力人口数量扩大至5240万人，比上年增加66.65万人。截止到2023年年末，越南就业人员总数量提升至5150万人，同比提升41.46万人。2024年第一季度，越南15岁及以上的就业人口为5130万人，比2023年增加17.41万人，增幅为0.34%。越南统计局提到，2023年工人平均收入为710万越南盾/月，增长6.9%。其中，越南男性就业人员的平均月收入为810万越南盾；女性就业人员的的平均月收入为600万越南盾。2023年，越南城市地区就业人员的平均月收入为870万越南盾；农村地区为620万越南盾/月。此外，2023年内，非正规就业劳动者总数占比64.9%，虽然较上年有所下降，但仍处于较高水平。越南劳工在2023年前10个月的出国务工人数达132645人（其中女性44669人，占比近30%），提前完成了全年11万人的计划目标。主要接收地为日本（67550人）、中国台湾（50862人）、韩国（5973人）和中国大陆（1669人）。越南对外籍劳务输入设置了较高门槛，严格限制普通劳务输入，所提供的外籍劳务岗位仅限于企业管理人员、部门经理、专家和技术人员。据越南劳动伤兵和社会事务部统计，截至2022年4月初，在越南工作的外籍劳工有12.3万名，其中管理岗位人员占近13%，高管占8%，大部分为技术人员，占59%。外籍员工来自中国、韩国、日本、中国台湾等110个国家和地区，主要集中于大城市和大型外国承包工程项目所在地。金融环境特色当地货币越南法定货币为越南盾（编码VND），无法自由兑换。除少数允许的情况外，在越南进行交易的货币原则上须以越南盾为主。所有买卖、借贷和其他外币交易行为都必须透过授权的信贷机构和银行进行。越南央行灵活调整中心汇率，每日中心汇率基于货币篮子的8种货币和宏观经济条件确定。外汇管理外汇管理方面，外国投资者可根据越南外汇管理规定，在越南金融机构开设越盾或外汇账户。居民组织如需在国外银行开设账户，需经越南国家银行批准。外国投资者可向从事外汇经营的金融机构购买外汇，以满足项目往来交易、资金交易及其他交易的需求。如外汇金融机构不能满足投资者的需要，政府将根据项目情况，解决其外汇平衡问题。此外，越南还存在金融机构以外的“自由市场”，提供小额外币兑换服务。越南海关规定，出入境时如携带5000美元或其他等值外币、1500万越南盾以上现金、300克以上黄金等必须申报，否则超出部分将按越南海关有关规定进行处罚。中国国内团组访越，如团费交由专人携带，出入境时超出标准部分应申报，或者分散保管，以免被罚。2023年由于央行主动采取弹性外汇政策，官方汇率基本上维持稳定，有助于平稳外汇市场以及满足合法外汇需求，2023年12月25日官方汇率为2万3,895越盾兑1美元，较2022年底上涨1.2%。跨境结算2023年越南国家银行与新加坡、菲律宾、印尼、泰国、马来西亚央行发表联合声明，宣布越南正式加入区域支付连结（RegionalPaymentConnectivity，简称RPC）合作专案，进一步推动该区域的跨境支付。此外，越南与柬埔寨正式推出跨境二维码双边支付系统，支持两国人民以本币进行交易。2018年8月，越南央行决定自2018年10月12日起，可在越中边境地区使用人民币结算，相关货物或服务结算可采用越盾或人民币进行支付，支付方式可为现金或者银行转账。越南境内人民币和越南盾互换结算只在谅山、广宁、河江、莱州、老街、高平和奠边等与中国接壤的7省内适用。金融服务根据胡志明市证券交易所，金融服务业是越南股票市场最大的行业板块。截至2023年，金融业占胡志明市证券交易所总市值的43%；VN30指数的成分股有14支金融概念股；在越南41家市值超过10亿美元的上市公司中，有16家公司是金融概念股。越南的中央银行为越南国家银行。越南有2家政策性银行，即社会政策银行和越南发展银行。目前，越南本土商业银行包括4家国有独资或控股银行（越南投资发展银行、越南外贸股份商业银行、越南工商银行以及越南农业农村发展银行）、31家股份商业银行、16家金融公司和10家融资租赁公司。2023年越南银行业的信贷增长率约达13.5%。中国工商银行和中国农业银行在河内设立了分行；中国银行、中国建设银行、中国交通银行在胡志明市设立了分行；中国银行在河内设立了代表处，中国工商银行在胡志明市设立了代表处；中国国家开发银行在河内设立了工作组。证券市场截止2023年12月29日，VN-Index达1129.93点，较2022年底增长12%以上。越南股票市值规模达近6000万亿越盾，较2022年底增长9.5%，相当于2022年GDP的约62%，共739只股票和862只注册交易的股票。衍生品市场保持稳定，平均每次交易量为236867份合约。新增投资商账户数量增加超过35万账户，将证券账户总数达近740万账户，相当于人口总数的7.5%，超过了既定目标人口的5%。2023年通过债券招标活动筹集的资金超过305万亿越盾，与2022年同期相比增长54.9%。二级债券交易市场平均每次交易价值近6万亿越盾。根据越南证券市场到2030年面向2045年发展战略，到2025年，越南股票市场总市值将达GDP的85%，到2030年达GDP的110%；到2025年，债券市场总市值将达GDP的47%，到2030年达GDP的58%；衍生证券预计年均增长20%至30%，到2025年投资者人数占全国人口的5%，到2030年占全国人口的8%。国际经贸合作进出口贸易2023年全年越南商品进出口总额约达6830亿美元，同比下降6.6%。2023年越南商品出口额约为3555亿美元，同比下降4.4%。其中，国内经济部门出口额达955.5亿美元，下降0.3%，占出口总额的26.9%；外资企业出口额（含原油）达2599.5亿美元，下降5.8%，占73.1%。与此同时，商品进口额约达3275亿美元，同比下降8.9%。其中，国内经济部门进口额达1172.9亿美元，下降7.2%；外资企业进口额达2102.1亿美元，下降9.8%。贸易顺差为280亿美元（去年同期为110亿美元），连续八年实现贸易顺差。出口额靠前的商品类别分别是电子、电脑及零部件，电话及零部件，机械设备及零部件，纺织品，鞋类，运输工具及零部件，木材及木制品。出口额中，外资领域以2599亿美元占比73.1%，同比下降5.8%；内资领域以955.5亿美元占比26.9%，同比下降0.3%。进口额靠前的商品类别分别是电子、电脑及零部件，机械设备及零部件，纺织面料，钢铁。进口额中，外资领域以2102亿美元占比64.1%，同比下降9.8%；内资领域以1172.9亿美元占比35.8%，同比下降7.2%。2023年，美国是越南最大出口市场，全年对美出口额为968亿美元，下降11.6%，贸易顺差830亿美元，下降12.6%。中国是越南最大进口来源地，全年进口额为1116亿美元，下降5.9%，贸易逆差499亿美元，下降17.6%。中国是越南前六大出口市场中唯一实现正增长的出口目的地。外国投资据越南计划与投资部外国投资局统计数据，截至2023年12月20日，越南吸引外国直接投资超366亿美元，同比增长32.1%。其中，新签注册项目3188个，同比增长56.6%；新签项目投资额近202亿美元，同比增长62.2%。此外，2023年追加投资项目1262个，同比增长14%；追加投资额超78.8亿美元，同比下降22.1%。2023年越南外国直接投资（FDI）项目实际到位资金约达231.8亿美元，同比增长3.5%。这是过去5年来FDI实际到位资金的最高数额。在对越投资的111个国家和地区中，新加坡以68亿美元、占越南吸引外资总额18.6%、同比增长5.4%的成绩位居第一；日本第二（投资资金65.7亿美元、占比17.9%，增长37.3%），中国香港、中国大陆、韩国和中国台湾分列三至六位。外资主要流入拥有引进外资优势的省市，如胡志明、海防、广宁、北江、太平、河内、北宁、乂安、平阳和同奈等省市，上述10省市新签投资项目和外资总额分别占全国的78.6%和74.4%。2023年，外商投资覆盖21个国民经济产业中的18个，其中加工制造业以235亿美元领先，占全国外资注册资金额64.2%，同比增长39.9%；房地产业第二，吸引外资46.7亿美元，占全国外资注册资金额12.7%，同比增长4.8%；发电和输配电及金融业分居第三和第四。已参与贸易协定越南积极参与双（多）边和区域贸易合作。越南是东南亚国家联盟（ASEAN）和亚太经济合作组织（APEC）成员，是亚欧会议（ASEM）的创始成员。2007年加入了世界贸易组织（WTO），标志着越南全面融入全球经济。在WTO框架内，越南支持公平、开放、以规则为基础的多边贸易体制。近年来，越南成功举办2017年APEC领导人非正式会议；2020年，越南担任东盟轮值主席国，推动区域全面经济伙伴关系协定（RCEP）成功签署，并团结成员国携手应对疫情。2022年，越南政府在关于落实社会经济发展规划重点任务的第01/NQ-CP号决议中强调，将“继续积极推动越南在多边机制，特别是在东盟、联合国、APEC和大湄公河次区域合作（GMS）中发挥作用。”迄今为止，越南已签署16项自由贸易协定，包括《全面与进步跨太平洋伙伴关系协定》（CPTPP）、RCEP、越欧自贸协定、越英自贸协定等。此外，越南正在与欧洲自由贸易联盟（EFTA，包括瑞士、挪威、冰岛和列支敦士登）及以色列就签署自贸协定进行谈判。越南通过签署自贸协定与其重要经贸合作伙伴建立起自由贸易关系，为进一步促进双边贸易和投资以及促进地区和全球经济一体化做出贡献。在经贸协定的框架下，越南辐射东南亚甚至全球市场，融入全球产业链、价值链。中国与越南合作中国-越南经贸合作：海上丝绸之路中越经贸合作关系持续稳定发展。目前，中国是越南第一大贸易伙伴、第一大进口市场和第二大出口市场。2011年10月，两国签署《中越经贸合作五年发展规划》；2016年9月签署《中越经贸合作五年发展规划补充和延期协定》，并重签《中越边境贸易协定》；2017年11月签署“一带一路”倡议与“两廊一圈”规划发展战略对接协议，并就电子商务、基础设施合作等签署相关协议，制定五年规划重点项目清单；2021年9月签署《关于成立中越贸易畅通工作组的谅解备忘录》。目前，两国政府有关部门正在制定关于“一带一路”倡议与“两廊一圈”规划发展战略对接的实施方案。2018-2022年中越双边货物贸易统计（亿美元）资料来源：中国海关总署政策演进两国高层从战略高度就扩大深化各领域务实合作保持经常性沟通，建立了双边合作指导委员会等高级别、跨部门协调对接机制和各部门对口合作机制。“一带一路”和“两廊一圈”对接合作规划纲要已基本成型。资金融通中国工商银行和中国农业银行在河内设立了分行；中国银行、中国建设银行、中国交通银行在胡志明市设立了分行；中国银行在河内设立了代表处，中国工商银行在胡志明市设立了代表处；中国国家开发银行在河内设立了工作组。中方金融机构也积极支持中国企业在越投资和承建大型项目，两国央行保持密切沟通合作，积极探讨扩大本币贸易结算。企业出海目前，中资企业在越南投资建设的经贸合作区（工业园区）有6个，其中1个国家级境外经贸合作区。主要包括龙江工作园、深圳—海防经贸合作区、铃中加工出口区、海河天虹工业区、仁会康洋工业园等。从投资合作角度，越南市场的吸引力主要表现在以下方面：（1）政局稳定，经济发展较快。越南政府执政能力较强，政策具有连续性，注重经济建设和改善民生；（2）劳动力成本相对较低；（3）地理位置优越，位于中南半岛东部，海岸线长达3260公里，港口众多，运输便利。北部与中国接壤，凭借地缘优势与中国保持产业链和供应链深度融合；（4）政策法规相对宽松，为外国投资者提供较全面的法律保障和较大力度的优惠政策；（5）是对外开放程度较高，已签署和正在推进的自贸协定达17项，投资者可利用RCEP、中国—东盟自贸区等平台开拓更广阔的国际市场；（6）基础设施建设需求大。2023“一带一路”共建国家基础设施发展指数2023年基础设施发展指数资料来源：第三方资料、新闻报道、业内专家采访及QYResearch整理研究，2024年各区域基础设施发展指数变化情况资料来源：中国对外承包工程协会、中国信保国家风险数据库行业竞争格局全球市场CMP抛光液和抛光垫竞争格局全球市场CMP抛光液和抛光垫厂商份额（2023）全球市场CMP抛光液和抛光垫厂商份额（2023）资料来源：如上企业、第三方资料、新闻报道、业内专家采访及QYResearch整理研究，2024年全球市场CMP抛光液和抛光垫竞争分析主要厂商CMP抛光液和抛光垫总部及产地分布主要厂商CMP抛光液和抛光垫总部及产地分布公司名称总部产地分布EntegrisXXXXResonac日立化成XXXXFujimiIncorporatedXXXXDuPontXXXXMerckKGaA(VersumMaterials)XXXXFujifilmXXXXAGCXXXXKCTechXXXXJSRCorporationXXXX安集微电子XXXXSoulbrainXXXX圣戈班XXXXAceNanochemXXXX东进世美肯XXXXFerro(UWiZTechnology)XXXX捷斯奥集团XXXXSKCXXXX上海新安纳电子科技有限公司XXXX鼎龙控股XXXX北京航天赛德科技发展有限公司XXXX富士纺XXXX3MXXXXFNSTECHXXXX智勝科技XXXXTWIIncorporatedXXXXKPXChemicalXXXX深圳市川研科技有限公司XXXX宁波江丰电子材料股份有限公司XXXX天津市海伦晶片技术开发有限公司XXXX资料来源：上述企业，第三方资料、新闻报道、业内专家采访及QYResearch整理研究，2024年主要厂商CMP抛光液和抛光垫产品类型及应用主要厂商CMP抛光液和抛光垫产品类型及应用公司名称产品类型应用EntegrisXXXXResonac日立化成XXXXFujimiIncorporatedXXXXDuPontXXXXMerckKGaA(VersumMaterials)XXXXFujifilmXXXXAGCXXXXKCTechXXXXJSRCorporationXXXX安集微电子XXXXSoulbrainXXXX圣戈班XXXXAceNanochemXXXX东进世美肯XXXXFerro(UWiZTechnology)XXXX捷斯奥集团XXXXSKCXXXX上海新安纳电子科技有限公司XXXX鼎龙控股XXXX北京航天赛德科技发展有限公司XXXX富士纺XXXX3MXXXXFNSTECHXXXX智勝科技XXXXTWIIncorporatedXXXXKPXChemicalXXXX深圳市川研科技有限公司XXXX宁波江丰电子材料股份有限公司XXXX天津市海伦晶片技术开发有限公司XXXX资料来源：上述企业，第三方资料、新闻报道、业内专家采访及QYResearch整理研究，2024年越南市场CMP抛光液和抛光垫竞争格局越南市场主要厂商CMP抛光液和抛光垫销量（2019-2024）越南市场主要厂商CMP抛光液和抛光垫销量（2019-2024）&（片）公司名称201920202021202220232024EntegrisXXXXXXXXXXXXResonac日立化成XXXXXXXXXXXXFujimiIncorporatedXXXXXXXXXXXXDuPontXXXXXXXXXXXXMerckKGaA(VersumMaterials)XXXXXXXXXXXXFujifilmXXXXXXXXXXXXAGCXXXXXXXXXXXXKCTechXXXXXXXXXXXXJSRCorporationXXXXXXXXXXXX安集微电子XXXXXXXXXXXXSoulbrainXXXXXXXXXXXX圣戈班XXXXXXXXXXXXAceNanochemXXXXXXXXXXXX东进世美肯XXXXXXXXXXXXFerro(UWiZTechnology)XXXXXXXXXXXX捷斯奥集团XXXXXXXXXXXXSKCXXXXXXXXXXXX上海新安纳电子科技有限公司XXXXXXXXXXXX鼎龙控股XXXXXXXXXXXX北京航天赛德科技发展有限公司XXXXXXXXXXXX富士纺XXXXXXXXXXXX3MXXXXXXXXXXXXFNSTECHXXXXXXXXXXXX智勝科技XXXXXXXXXXXXTWIIncorporatedXXXXXXXXXXXXKPXChemicalXXXXXXXXXXXX深圳市川研科技有限公司XXXXXXXXXXXX宁波江丰电子材料股份有限公司XXXXXXXXXXXX天津市海伦晶片技术开发有限公司XXXXXXXXXXXX其他厂商XXXXXXXXXXXX合计XXXXXXXXXXXX资料来源：上述企业，第三方资料、新闻报道、业内专家采访及QYResearch整理研究，2024年越南市场主要厂商CMP抛光液和抛光垫销量市场份额（2019-2024）越南市场主要厂商CMP抛光液和抛光垫销量市场份额（2019-2024）公司名称201920202021202220232024EntegrisXX%XX%XX%XX%XX%XX%Resonac日立化成XX%XX%XX%XX%XX%XX%FujimiIncorporatedXX%XX%XX%XX%XX%XX%DuPontXX%XX%XX%XX%XX%XX%MerckKGaA(VersumMaterials)XX%XX%XX%XX%XX%XX%FujifilmXX%XX%XX%XX%XX%XX%AGCXX%XX%XX%XX%XX%XX%KCTechXX%XX%XX%XX%XX%XX%JSRCorporationXX%XX%XX%XX%XX%XX%安集微电子XX%XX%XX%XX%XX%XX%SoulbrainXX%XX%XX%XX%XX%XX%圣戈班XX%XX%XX%XX%XX%XX%AceNanochemXX%XX%XX%XX%XX%XX%东进世美肯XX%XX%XX%XX%XX%XX%Ferro(UWiZTechnology)XX%XX%XX%XX%XX%XX%捷斯奥集团XX%XX%XX%XX%XX%XX%SKCXX%XX%XX%XX%XX%XX%上海新安纳电子科技有限公司XX%XX%XX%XX%XX%XX%鼎龙控股XX%XX%XX%XX%XX%XX%北京航天赛德科技发展有限公司XX%XX%XX%XX%XX%XX%富士纺XX%XX%XX%XX%XX%XX%3MXX%XX%XX%XX%XX%XX%FNSTECHXX%XX%XX%XX%XX%XX%智勝科技XX%XX%XX%XX%XX%XX%TWIIncorporatedXX%XX%XX%XX%XX%XX%KPXChemicalXX%XX%XX%XX%XX%XX%深圳市川研科技有限公司XX%XX%XX%XX%XX%XX%宁波江丰电子材料股份有限公司XX%XX%XX%XX%XX%XX%天津市海伦晶片技术开发有限公司XX%XX%XX%XX%XX%XX%其他厂商XX%XX%XX%XX%XX%XX%资料来源：上述企业，第三方资料、新闻报道、业内专家采访及QYResearch整理研究，2024年2023年越南市场主要厂商CMP抛光液和抛光垫销量市场份额资料来源：上述企业，第三方资料、新闻报道、业内专家采访及QYResearch整理研究，2024年越南市场主要厂商CMP抛光液和抛光垫收入及市场占有率越南市场主要厂商CMP抛光液和抛光垫收入（2019-2024）越南市场主要厂商CMP抛光液和抛光垫收入（2019-2024）&（万元）公司名称201920202021202220232024EntegrisXXXXXXXXXXXXResonac日立化成XXXXXXXXXXXXFujimiIncorporatedXXXXXXXXXXXXDuPontXXXXXXXXXXXXMerckKGaA(VersumMaterials)XXXXXXXXXXXXFujifilmXXXXXXXXXXXXAGCXXXXXXXXXXXXKCTechXXXXXXXXXXXXJSRCorporationXXXXXXXXXXXX安集微电子XXXXXXXXXXXXSoulbrainXXXXXXXXXXXX圣戈班XXXXXXXXXXXXAceNanochemXXXXXXXXXXXX东进世美肯XXXXXXXXXXXXFerro(UWiZTechnology)XXXXXXXXXXXX捷斯奥集团XXXXXXXXXXXXSKCXXXXXXXXXXXX上海新安纳电子科技有限公司XXXXXXXXXXXX鼎龙控股XXXXXXXXXXXX北京航天赛德科技发展有限公司XXXXXXXXXXXX富士纺XXXXXXXXXXXX3MXXXXXXXXXXXXFNSTECHXXXXXXXXXXXX智勝科技XXXXXXXXXXXXTWIIncorporatedXXXXXXXXXXXXKPXChemicalXXXXXXXXXXXX深圳市川研科技有限公司XXXXXXXXXXXX宁波江丰电子材料股份有限公司XXXXXXXXXXXX天津市海伦晶片技术开发有限公司XXXXXXXXXXXX其他厂商XXXXXXXXXXXX合计XXXXXXXXXXXX资料来源：上述企业，第三方资料、新闻报道、业内专家采访及QYResearch整理研究，2024年越南市场主要厂商CMP抛光液和抛光垫收入市场份额（2019-2024）越南市场主要厂商CMP抛光液和抛光垫收入份额（2019-2024）公司名称201920202021202220232024EntegrisXXXXXXXXXXXXResonac日立化成XXXXXXXXXXXXFujimiIncorporatedXXXXXXXXXXXXDuPontXXXXXXXXXXXXMerckKGaA(VersumMaterials)XXXXXXXXXXXXFujifilmXXXXXXXXXXXXAGCXXXXXXXXXXXXKCTechXXXXXXXXXXXXJSRCorporationXXXXXXXXXXXX安集微电子XXXXXXXXXXXXSoulbrainXXXXXXXXXXXX圣戈班XXXXXXXXXXXXAceNanochemXXXXXXXXXXXX东进世美肯XXXXXXXXXXXXFerro(UWiZTechnology)XXXXXXXXXXXX捷斯奥集团XXXXXXXXXXXXSKCXXXXXXXXXXXX上海新安纳电子科技有限公司XXXXXXXXXXXX鼎龙控股XXXXXXXXXXXX北京航天赛德科技发展有限公司XXXXXXXXXXXX富士纺XXXXXXXXXXXX3MXXXXXXXXXXXXFNSTECHXXXXXXXXXXXX智勝科技XXXXXXXXXXXXTWIIncorporatedXXXXXXXXXXXXKPXChemicalXXXXXXXXXXXX深圳市川研科技有限公司XXXXXXXXXXXX宁波江丰电子材料股份有限公司XXXXXXXXXXXX天津市海伦晶片技术开发有限公司XXXXXXXXXXXX其他厂商XXXXXXXXXXXX合计XXXXXXXXXXXX资料来源：上述企业，第三方资料、新闻报道、业内专家采访及QYResearch整理研究，2024年2023年越南市场主要厂商CMP抛光液和抛光垫收入市场份额资料来源：上述企业，第三方资料、新闻报道、业内专家采访及QYResearch整理研究，2024年越南市场主要厂商CMP抛光液和抛光垫价格（2019-2024）越南市场主要厂商CMP抛光液和抛光垫价格（2019-2024）&（美元/片）公司名称201920202021202220232024EntegrisXXXXXXXXXXXXResonac日立化成XXXXXXXXXXXXFujimiIncorporatedXXXXXXXXXXXXDuPontXXXXXXXXXXXXMerckKGaA(VersumMaterials)XXXXXXXXXXXXFujifilmXXXXXXXXXXXXAGCXXXXXXXXXXXXKCTechXXXXXXXXXXXXJSRCorporationXXXXXXXXXXXX安集微电子XXXXXXXXXXXXSoulbrainXXXXXXXXXXXX圣戈班XXXXXXXXXXXXAceNanochemXXXXXXXXXXXX东进世美肯XXXXXXXXXXXXFerro(UWiZTechnology)XXXXXXXXXXXX捷斯奥集团XXXXXXXXXXXXSKCXXXXXXXXXXXX上海新安纳电子科技有限公司XXXXXXXXXXXX鼎龙控股XXXXXXXXXXXX北京航天赛德科技发展有限公司XXXXXXXXXXXX富士纺XXXXXXXXXXXX3MXXXXXXXXXXXXFNSTECHXXXXXXXXXXXX智勝科技XXXXXXXXXXXXTWIIncorporatedXXXXXXXXXXXXKPXChemicalXXXXXXXXXXXX深圳市川研科技有限公司XXXXXXXXXXXX宁波江丰电子材料股份有限公司XXXXXXXXXXXX天津市海伦晶片技术开发有限公司XXXXXXXXXXXX资料来源：上述企业，第三方资料、新闻报道、业内专家采访及QYResearch整理研究，2024年CMP抛光液和抛光垫行业集中度、竞争程度分析2023年越南市场前五大厂商CMP抛光液和抛光垫市场份额资料来源：上述企业、第三方资料、新闻报道、业内专家采访及QYResearch整理研究，2024年越南本土厂商情况分析越南市场CMP抛光液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