维卓：2024东南亚电商出海报告

2024•2020-2025年东南亚地区GDP走势•2023年东南亚GMV总额及收入•2021-2030年东南亚各国电子商务市场规模•2023年东南亚数字消费者网络垂直领域购买频率2.东南亚电子经济3.东南亚消费者©2024Wezo.-AllRightsReserved第01章东南亚宏观经济东南亚宏观经济东南亚宏观经济分析2020-2025年东2020-2025年东南亚地区GDP走势8.00%首先，东南亚地区拥有庞大的人口基数。六个主人口为2.78亿，马来西亚人口为0.34亿，菲律消费市场和劳动力资源，为经济发展提供了强大的基础。在中美长期对抗，全球地缘政治冲突加剧的大背景下，东南亚地区相对于世界其他地区，在抵御全球宏观经济逆风方面具备更强的能力。6.00%4.00%2.00%0.00%-2.00%-4.00%5.70%4.50%4.70%4.00%4.20%202020212022202320242025-3.70%-6.00%©2024Wezo.-AllRightsReserved东南亚宏观经济东南亚宏观经济东南亚宏观经济分析 202Wezo.东南亚宏观经济东南亚宏观经济东南亚宏观经济分析202022年东南亚经济、互联网情况新新加坡、日本、韩国的人均GDP明显高于中国，适合推广高端品类并进行文化输出。而东南近，适合输出现有头部品牌。低，但经济活力强劲，适合率先布局高性价比品马来西亚、越南、印度尼西亚、泰国和印度作为对较低，但整体经济正在迅速增长。根据国际货币基金组织的预测，2024年至2026年，东南亚地区的经济增速将远超中国。人均GDP(美元)12720141218576773.70%3382412512-162282.90%32423516397.60%82808564169296.90%11972330129596.80%47882755047377.00%690971709285.30%41649946-114879.10%2411141717-124948.70%Source(s):世界银行DatareporSource(s):世界银行Datareportal©202东南亚宏观经济东南亚宏观经济分析东南亚宏观经济东南亚宏观经济分析+80%+80%+40%+32%+36%投资流入增长率©2024Wezo.-AllRightsReserved东南亚宏观经济东南亚宏观经济分析2021年-2025年世界主要经济体实际GDP增速（单位：%）202120222023202420251098765432104.64.69.24.68.54.66.66.66.26.25.95.75.754.74.54.2433.52.30.70.3东南亚地区的GDP增长预计将赶上世界上增长最快的经济体市场策略建议：印度和中国：这两个国家的经济增长仍然强劲，对于跨国公司来说，将重点放在这些市场上可能是一个明智的选择。东南亚：虽然增速不够突出，但东南亚地区的经济潜力巨大。对于企业来说，继续关注并扩大在该地区的市场份额是值得考虑的。©2024Wezo.-AllRightsReserved东南亚宏观经济东南亚宏观经济东南亚宏观经济分析202022-2023年我国对跨境电商行业的利好政策跨境电商行业发展受到政跨境电商行业发展受到政策利好。自2020年受疫情影响以来，我国出台了一系列政策支持跨境电商的发展。其中包括海外仓建设、人才培养与企业权益保护、金融服务与退（免）税政策等方面的措施。在政策的大力支持下，预计跨境电商行业将继续保持高景气，为我国外贸发展和经济增长注入新的活2022年1月13日促进跨境贸易多元化发展，培育外贸新动能。深入推进跨境电商综合试验区建设，支持发展保税进口、B2B出口等模式，鼓励跨境电商平台完善功能。2022年1月29日支持跨境电子商务平台做大做强、持续推动外贸新业态新模式创新发建跨境电子商务对接合作平台、建立完善跨境电子商务协调调2022年2月18日鼓励具备跨境金融服务能力的金融机构在依法合规、风险可控前提下，2022年4月29日2022年5月26日推动跨境电商加快发展提质增效。针对跨境电商出口海外仓监管模式，加大2022年10月12日加大对跨境电商、海外仓、服务贸易业务的保险支持，综合运用短期出口信用保险、海外投资保险、中长期出口信用保险等产品支持企业新业态新模式2022年12月15-16日提出要大力发展数字经济，提升常态化监管水平，支持平台企业在引展、创造就业、国际竞争中大显身手。2023年1月30日税收政策的公告》对符合规定的跨境电商出口退运商品，免征进口关税和进口环节增费税，出口时已征收的出口关税准予退还。即，跨境电商企业出口SSource(s):国家政府网站2024Wezo.AllRightsReserved第02章东南亚电子经济东南亚电子经济东南亚电子经济东南亚电子经济分析+2180亿美元+2180亿美元东南亚数字经济GMV达到2180亿美元逆风抵御疫情在过去几年中推动了令人难以置信的采用。尤其是在电子商务等关键领域。尽管全球经济出现逆风，但增长依然强劲。尽管人们的注意力正转向盈利和盈利。+50-60%达到50-60%随着互联网覆盖范围的扩大，东南亚地区的消费者已经欣然接受了数字产品和服务，但除了地铁城市和高价值用户之外，数字经济的参与深度仍有增长和扩大的空间。+70-80%70-80%互联网在东南亚地区的广泛普及随着互联网覆盖范围的扩大，互联网用户数量也相应增长。吸引这些用户并将他们转变为数字产品和服务的活跃消费者是数字经济扩张的关©2024Wezo.-AllRightsReserved东南亚电子经济东南亚电子经济分析2023年东南亚GMV总额(十亿美元)2023年东南亚GMV收入(十亿美元)商品交易总额和收入都在增长令人印象深刻的两位数增长率过去两年，这表明盈利和整体市场增长并不矛盾。随着盈利加速地Note：GMV=商品总值;CAGR©2024Wezo.-AllRightsReserved东南亚电子经济东南亚电商市场分析东南亚电子经济东南亚电商市场分析+430+430亿美元+740亿美元场规模场规模+1120+1120亿美元+1310亿美元+2110亿美元Source(s):Statista;Source(s):Statista;Statis4WezoRightsReserved东南亚电子经济东南亚电商市场分析东南亚电子经济东南亚电商市场分析+1120亿美元+1120亿美元消费者的实物商品总值+1300亿美元消费者的实物商品总值+1860亿美元给消费者的实物商品总值+1390亿美元消费者的实物商品总值©2024WezoRightsReserved东南亚电子经济东南亚电商市场分析东南亚电子经济东南亚电商市场分析+100%20+100%2021-2023年东南亚电子商务市场平台收入增长率+28%2021-2023年东南亚电子商务市场平台收入增长率构成中佣金增长率+29%2021-2023年东南亚电子商务市场平台收入增长率构成中GMV影响增长率+43%2021-2023年东南亚电子商务市场平台收入增长率构成中相邻收入增长率©2024WezoAllRightsReserved东南亚电子经济东南亚电子经济东南亚电商市场分析+66%+65%+66%+65%+72%根据一项针对东南亚消费者的调进行网上购物。+62%+34%+34%+52%©202.Rights©202180160180160140120100806040200东南亚电子经济东南亚电商市场分析2021-2030年东南亚各国电子商务市场规模（单位：十亿美元）202120222023*2025*2030**1608258626060604824151630122120223012242515161313131615888810商务市场预计将产生约售额，比2022年的亚预计将占东南亚电子商务市场的42%以上，这可能是由于中产阶级的不断壮大和互联网接入的增加。其他新兴市场包括马来西亚、菲律宾、泰国和越南。©2024Wezo.-AllRightsReserved东南亚电子经济东南亚电子经济东南亚电商市场分析+0.598+0.598亿次2023年Shopee在越南的月访问量次数+1.249亿次+1.249亿次2023年Shopee在印尼的月访问量为1.249亿+0.559亿次2023年Shopee在中国台湾的月访问量次数+0.428亿次2+0.428亿次2023年Shopee在马来西亚的月访问量次数+0.507亿次2023年Shopee在泰国的月访问量次数+0.534亿次2023年Shopee在菲律宾的月访问量次数©2024Wezo.-AllRightsReservedTokopedia(Indonesia) Bukalapak(Indonesia)Blibli(Indonesia)Tiki(Vietnam)Sendo(Vietnam)Zalora(SEA)东南亚电子经济东南亚电商市场分析400050100150200250300350400............2023年，Shopee的月访问量为3.428亿，是东南亚在线市场中访问量最高的。印度尼西亚在线市场Tokopedia紧随其后，2023年的月访问量超过1.37亿。©2024Wezo.-AllRightsReserved第03章东南亚消费者东南亚消费者东南亚消费者东南亚高价值消费者分析70%东南亚非高价值用户是指前70%东南亚非高价值用户是指前30%的在线用户对数字经济支出的巨大贡献52%30%的高价值用户收入占比达到52%23%23%70%的非高价值用户收入占比为为23%如何精准定位高价值用户如何精准定位高价值用户？请看后续报告ReservedReserved东南亚消费者东南亚高价值消费者分析80%78%76%75%74%74%73%72%70%70%69%68%66%78%78%76%75%74%74%73%72%70%70%69%68%66%64%东南亚各国及新加坡的高价值人群对于数字经济济消费的主力。在电商领域高价值人群的消费量©2024Wezo.-AllRightsReserved东南亚消费者东南亚高价值消费者分析+46%东南亚高价值人群线下实体花费占比为46%+54%东南亚高价值人群线下实体花费占比为54%+12%东南亚非高价值人群线下实体花费占比为12%（这一数值是根据收入情况测算得出）+9%东南亚非高价值人群线上花费占比为9%（这一数值是根据收入情况测算得出）东南亚消费者东南亚高价值消费者分析2023年东南亚数字消费者网络购买频率（单位：%）©2024Wezo.-AllRightsReserved东南亚消费者东南亚高价值消费者分析东南亚消费者东南亚高价值消费者分析+56%根据一项针对东南亚高价值消费者+56%根据一项针对东南亚高价值消费者上会因为价格因素换其他平台+54%根据一项针对东南亚高价值消费者上会因为价格因素换其他平台+58%根据一项针对东南亚高价值消费平台上会因为价格因素换其他平台+46%根据一项针对东南亚高价值消费者的调查，46%的受访者在流媒体平台上会因为价格因素换其他平台+61%+61%根据一项针对东南亚高价值消费者的会因为价格因素换其他平台+56%+56%根据一项针对东南亚高价值消费者的会因为价格因素换其他平台WezoAllRightsReserved东南亚消费者东南亚普通消费者分析东南亚消费者东南亚普通消费者分析东南亚线上消费者高消费障碍东南亚线上消费者高消费障碍配送问题，包括配送速度慢和配送成本高，是最大的障碍。订单产品的真实性或质量是电子商务和杂货的主要障碍。食品配送非高价值用户更想看到或触摸产品，这也是一直高价是运输中最不准确或等待时间过长的隐性交易费用障碍。时永恒的问题，在线安全游戏和流媒体。运输消费者。担忧是旅行者普遍存无