【科技特训营】十大产业系列：人工智能头部企业分析

人工智能头部企业分析王煜全●算法开源让算力和数据成为关键，算力扩张带动云计算产业发展，大数据带动Al与产业技术革命的扩散度技术革命的扩散度爆发期人工智能发展周期人工智能发展周期时间Al硬件手机移动芯片视觉识别终端手机移动芯片视觉识别终端构AI训练AI训练·人工智能技术研发停滞意味着其他企业弯道超车的机会消失，英伟达的软硬件生态会更深度嵌入人工智能应用领域谷歌云平台软件底层采用CUDA算力供应同样提供GPU算力支持英伟达超算中心市场份额超70%,超算AI加速卡市场份额90%获取更多好课/防断更硬件开发者生态硬件开发者生态CUDA软件生态壁垒难以撼动2006年，英伟达推出的CUDA与Al深度融合成为底层框架超级计算机/数据中心CUDA占绝对多数游戏CUDA/OpenCL均有CUDA占绝对多数图像视频CUDA/OpenCL均有CUDA占绝对多数OpenCL是唯一选择科研领域CUDA占绝对多数●2008年苹果发起的OpenCL框架支持CPU、GPU、FPGA硬件优化逐步解决人工智能训练算力瓶颈基于英伟达GPU的本地和云端人工智能训练方案已经成熟·2021年5月，Meta宣布扩大Azure云计算服务规模，Azure将提供5400个英伟达GPU组成的“专用集群”2017年，英伟达GPU提供深度学习计算模块Volta架构增加640个TENSOR内核2019年英伟达推出TENSORT7套件最新Hopper架构提供Transformer引擎数据传输成为制约人工智能训练的新问题粟渺社分享微信jnztxy谨防N手群转卖，以免断更英伟达多年布局有望带动云计算硬件架构变革2013年，英伟达硬件架构路线图2014年，NVlink技术被提出2001202014年，Maxwell架构虚拟内存解决缓存瓶颈未成功英伟达最新路线图走向三芯战略粟渺社分享微信jnztxy谨防N手群转卖，以免断更硬件变革长期看会进一步带动云端AI成本下降256GBDDR4-3200aDDR4云端Al开发的机会不断增多，英伟达继续占据硬件主导教伴定义同幅南储安全基性计算/入工DOCA参考应用程序DOCA库DOCA库DOCA驱动2021年，该生态开发者才到千人规模2022年，英伟达相关培训与资源支持还在开放中互联网小米零售玛氏、宝洁、雀巢、欧莱雅、可口可乐苹果公司、高露洁金融高盛、哥伦比亚银行、蒙特利尔银行、纳斯达克证券交易所、永明金融集团摩根士丹利、富国银行、加拿大皇家银行、软银、贝塔斯曼德意志银行医疗辉瑞、拜耳、百特国际、罗氏、吉利德GE医疗、英国国民保健署.Adaptive公司制造西门子、斯特兰蒂斯、法拉利、恩智浦半导体惠普、3M、日产、戴姆勒法国电气企业泰雷兹集团服务美联航、温德姆酒店集团、德甲联赛、美国冰球联盟希尔顿酒店、空中客车政府美国国防部、中央情报局，美国国家海洋和大气管理局、美国医疗保险和医疗补助服务中心、美国退伍军人事务局美国联邦政府、美国小型企业管理局、美国疾病管制与预防中心、美国国防部、中央情报局、美国陆军、西澳大利亚州政府美国国际开发署、美国空军研究实验室、美国农业部、美国马塞诸赛州政府电信爱立信、英国电信、欧洲运营商Telefonica、贝尔公司、瑞士电信AT&T、Verizon,欧洲运营商Telefonica和BT,日本电气、澳洲电信、新加坡电信德国电信子公司T-Systems沃达丰各家合作企业清单(公开资料整理)PaaS、SaaS服务，共800亿美元各家继续深耕行业应用，发力数字孪生数字孪生需要有深入的具体行业经验，各家正在向自己专业领域深挖粟渺社分享微信jnztxy谨防N手群转卖，以免断更tasiyceatedigtaltoinsofourcsningbuhtidetnethoimlationthiostphtcompesn粟渺社分享微信jnztxy谨防N手群转卖，以免断更云端智能差异化主要体现在应用层面云计算平台公司底层技术架构逐渐趋同，上层应用开始分化a●根据微软开发者公告本地Al算力在尝试ARM架构芯片解决方案，支持高通AISDK、提供ARM应用开发工具Qisnstoptiond泛化大模型结合成为另一种模仿人脑的尝试新一轮人工智能技术产业化已经启动英伟达2016年已提供RNN神经网络库支持Gato泛化大模型尝试更受产业界关注云原生AI开发还处在早期探索阶段，数据处理是关键自动驾驶产业生态复杂，云原生开发刚刚启动，云端训练方案未完全成型自动驾驶数据训练以真实数据为主，虚拟路测处于辅助地位2022年初特斯拉2022年初特斯拉FSDbeta路测遇到罕见逆行停车案例未能识别百度、文远知行还是以真实行驶数据为指标上下车点规划行较路线计划2024年提供50万公里的3D原始数据量无无无标注数据量(像素)5000精确20000粗略场景复杂度人：0.8车：4.1入；7.0车：11.8未知入：1.3车：11.0入：16.9(最高)车：38.1多样性白天、较好天气50座城市、白天、较好天气6大洲多样天气、白天黑夜美国4个区域、白天黑夜中国2座城市4个区域多样天气地理定位厘米级未知城市级别米级别厘米级中汽数据有限公司中国汽车工程研究院百度Apollo涵盖场景自然场景、危险场景、自然场景等自然场景、标注场景、危险场景、标注场景、测试场景自然场景、标准场景场景数量用途商用商用特点场景数量丰富，提供场景虚拟重构服务提供不同等级数据服务，中级以上提供事故数据及仿真生成数据提供自动生成和人为设置方案借由AI提供随机道路生成未来虚拟场景构建是大市场·2016年，19岁华裔少年AlexandrWang成立，从自动驾驶产业切入，专门提供人工智能训练用的标注数据·业内分析该公司早期使用了印度标注团队，业务成熟后将人