大连工程机械项目建议书

大连工程机械项目

建议书

报告说明一

2017年，国内装载机市场复苏明显，呈现出勃勃生机。数据显示，

2017年1-12月，纳入统计的国内25家主要装载机生产制造企业共计实现

97610台，其中，国内销量77966台，出口销量19559台，军工85台。若

除去ZL30以下机型8152台以及出口、军工销量因素，国内装载机总销量

实现销售70993台。

该装载机项目计划总投资19371.54万元，其中：固定资产投资

14788.71万元，占项目总投资的76.34%；流动资金4582.83万元，占项目

总投资的23.66%o

达产年营业收入36199.00万元，总成本费用27327.27万元，税金及

附加381.81万元,利润总额8871.73万元，利税总额10477.23万元,税

后净利润6653.80万元，达产年纳税总额3823.43万元;达产年投资利润

率45.80%,投资利税率54.09%,投资回报率34.35%,全部投资回收期

4.41年，提供就业职位675个。

2016—2017年，中国起重机市场保有量呈逐渐下降的趋势。根据中国工

程机械工业协会不完全统计，2015年，中国起重机保有量大致在(167.4-

181.4)万台区间，至2017年，中国装载机产品保有量下降至(149T61.4)

万台区间。

目录

第一章总论

第二章项目建设单位说明

第三章项目背景、必要性

第四章产业分析

第五章项目投资建设方案

第八早选址方案

第七章土建方案

第八章项目工艺可行性

第九章清洁生产和环境保护

第十章项目职业安全

第十一章风险性分析

第十二章项目节能方案

第十三章项目实施安排方案

第十四章投资估算

第十五章经济收益分析

第十六章总结评价

第十七章项目招投标方案

第一章总论

一、项目提出的理由

国产轮式装载机正在从低水平、低质量、低价位、满足功能型向高水

平、高质量、中价位、经济实用型过渡。从仿制仿造向自主开发过渡，各

主要厂家不断进行技术投入，采用不同的技术路线，在关键部件及系统上

技术创新，摆脱产品设计雷同，无自己特色和优势的现状，从低水平的无

序竞争的怪圈中脱颖而出，成为装载机行业的领先者。

装载机是一种广泛用于公路、铁路、建筑、水电、港口、矿山等建设

工程的土石方施工机械，它主要用于铲装土壤、砂石、石灰、煤炭等散状

物料，也可对矿石、硬土等作轻度铲挖作业。换装不同的辅助工作装置还

可进行推土、起重和其他物料如木材的装卸作业。

二、项目概况

(-)项目名称

大连工程机械项目

(二)项目选址

某产业发展示范区

大连，别称滨城，是辽宁省副省级市、计划单列市，国务院批复确定

的中国北方沿海重要的中心城市、港口及风景旅游城市。截至2018年，全

市下辖7个区、1个县、代管2个县级市，总面积12573.85平方千米，建

成区面积488.6平方千米，户籍人口595.2万人，户籍城镇人口428.54万

人，城镇化率72%。大连地处辽东半岛南端、黄渤海交界处，与山东半岛隔

海相望，是重要的港口、贸易、工业、旅游城市。基本地貌为中央高，向

东西两侧阶梯状降低；地处北半球的暖温带、亚欧大陆的东岸，属暖温带

半湿润大陆性季风气候。大连历史悠久，早在6000年前，大连地区就得到

了开发。全国解放战争时期，旅大金地区为苏军军管和中国共产党领导下

的特殊解放区，置旅大行政公署。1953年3月，改中央直辖市。1981年2

月，改称大连市。1985年起，实行计划单列，同年7月国务院赋予大连省

级经济管理权限。2019年，大连市地区生产总值7001.7亿元，按可比价格

计算，同比增长6.5%。

项目建设方案力求在满足项目产品生产工艺、消防安全、环境保护卫

生等要求的前提下尽量合并建筑；充分利用自然空间，坚决贯彻执行“十

分珍惜和合理利用土地”的基本国策，因地制宜合理布置。对各种设施用

地进行统筹安排，提高土地综合利用效率，同时，采用先进的工艺技术和

设备，达到“节约能源、节约土地资源”的目的。

（三）项目用地规模

项目总用地面积58742.69平方米（折合约88.07亩）。

（四）项目用地控制指标

该工程规划建筑系数69.57%,建筑容积率1.16,建设区域绿化覆盖率

6.61%,固定资产投资强度167.92万元/亩。

（五）土建工程指标

项目净用地面积58742.69平方米，建筑物基底占地面积40867.29平

方米，总建筑面积68141.52平方米，其中：规划建设主体工程42959.41

平方米，项目规划绿化面积4506.51平方米。

（六）设备选型方案

项目计划购置设备共计161台（套），设备购置费6950.25万元。

（七）节能分析

1、项目年用电量668014.86千瓦时，折合82.10吨标准煤。

2、项目年总用水量29036.06立方米，折合2.48吨标准煤。

3、“大连工程机械项目投资建设项目”，年用电量668014.86千瓦时,

年总用水量29036.06立方米，项目年综合总耗能量（当量值）84.58吨标

准煤/年。达产年综合节能量21.14吨标准煤/年，项目总节能率28.66%,

能源利用效果良好。

（A）环境保护

项目符合某产业发展示范区发展规划，符合某产业发展示范区产业结

构调整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可

行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区域

生态环境产生明显的影响。

（九）项目总投资及资金构成

项目预计总投资19371.54万元，其中：固定资产投资14788.71万元,

占项目总投资的76.34%；流动资金4582.83万元，占项目总投资的23.66%。

（十）资金筹措

该项目现阶段投资均由企业自筹。

（十一）项目预期经济效益规划目标

预期达产年营业收入36199.00万元，总成本费用27327.27万元，税

金及附加381.81万元，利润总额8871.73万元，利税总额10477.23万元,

税后净利润6653.80万元，达产年纳税总额3823.43万元；达产年投资利

润率45.80%,投资利税率54.09%,投资回报率34.35肌全部投资回收期

4.41年，提供就业职位675个。

（十二）进度规划

本期工程项目建设期限规划12个月。

项目承办单位一定要做好后勤供应和服务保障工作，确保不误前方施

工。对于难以预见的因素导致施工进度赶不上计划要求时及时研究，项目

建设单位要认真制定和安排赶工计划并及时付诸实施。

三、项目评价

1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合某产业发展

示范区及某产业发展示范区装载机行业布局和结构调整政策；项目的建设

对促进某产业发展示范区装载机产业结构、技术结构、组织结构、产品结

构的调整优化有着积极的推动意义。

2、xxx有限责任公司为适应国内外市场需求，拟建“大连工程机械项

目”，本期工程项目的建设能够有力促进某产业发展示范区经济发展，为

社会提供就业职位675个，达产年纳税总额3823.43万元，可以促进某产

业发展示范区区域经济的繁荣发展和社会稳定，为地方财政收入做出积极

的贡献。

3、项目达产年投资利润率45.80%,投资利税率54.09%,全部投资回

报率34.35%,全部投资回收期4.41年，固定资产投资回收期4.41年（含

建设期），项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。

改革开放以来，我国非公有制经济发展迅速，在支撑增长、促进就业、

扩大创新、增加税收，推动社会主义市场经济制度完善等方面发挥了重要

作用，已成为我国经济社会发展的重要基础。但部分民营企业经营管理方

式和发展模式粗放，管理方式、管理理念落后，风险防范机制不健全，先

进管理模式和管理手段应用不够广泛，企业文化和社会责任缺乏，难以适

应我国经济社会发展的新常态和新要求。公有制为主体、多种所有制经济

共同发展，是我国的基本经济制度；毫不动摇巩固和发展公有制经济，毫不

动摇鼓励、支持和引导非公有制经济发展，是党和国家的大政方针。今天,

我们对民营经济的包容与支持始终如一，人们在市场经济中创造未来的激

情也澎湃如昨。

打造现代产业发展新高地的关键期。从现在起到2020年，我市要努力

建设“强富美高”新我市，高水平全面建成小康社会。制造业仍然是推动

我市经济社会持续健康发展不可或缺的重要力量，是推动我市经济向更高

层次跃升的基本支撑。要加快产业转型升级，做强做优先进制造业，培育

壮大战略性新兴产业，加快发展现代服务业，推动建立创新能力强、质量

效益好、结构布局合理、可持续发展和国际竞争力强的产业新体系，在新

起点上重振我市产业雄风。

四、主要经济指标

主要经济指标一览表

序号项目单位指标备注

1占地面积平方米58742.6988.07亩

1.1容积率1.16

1.2建筑系数69.57%

1.3投资强度万元/亩167.92

1.4基底面积平方米40867.29

1.5总建筑面积平方米68141.52

1.6绿化面积平方米4506.51绿化率6.61%

2总投资万元19371.54

2.1固定资产投资万元14788.71

2.1.1土建工程投资万元5903.14

2.1.1.1土建工程投资占比万元30.47%

2.1.2设备投资万元6950.25

2.1.2.1设备投资占比35.88%

2.1.3其它投资万元1935.32

2.1.3.1其它投资占比9.99%

2.1.4固定资产投资占比76.34%

2.2流动资金万元4582.83

2.2.1流动资金占比23.66%

3收入万元36199.00

4总成本万元27327.27

5利润总额万元8871.73

6净利润万元6653.80

7所得税万元1.16

8增值税万元1223.69

9税金及附加万元381.81

10纳税总额万元3823.43

11利税总额万元10477.23

12投资利润率45.80%

13投资利税率54.09%

14投资回报率34.35%

15回收期年4.41

16设备数t台（套）161

17年用电量千瓦时668014.86

18年用水量立方米29036.06

19总能耗吨标准煤84.58

20节能率28.66%

21节能量吨标准煤21.14

22员工数量人675

第二章项目建设单位说明

一、项目承办单位基本情况

(-)公司名称

XXX公司

(二)公司简介

公司坚持诚信为本、铸就品牌，优质服务、赢得市场的经营理念，秉

承以人为本，宾客至上服务理念，将一整套针对用户使用过程中完善的服

务方案。公司将“以运营服务业带动制造业，以制造业支持运营服务业”

经营模式，树立起双向融合的新格局，全面系统化扩展经营领域。公司为

以适应本土化需求为导向，高度整合全球供应链。

公司认真落实科学发展观，在国家产业政策、环境保护政策以及相关

行业规范的指导下，在各级政府的强力领导和相关部门的大力支持下，将

建设“资源节约型、环境友好型”企业，作为企业科学发展的永恒目标和

责无旁贷的社会责任；公司始终坚持“源头消减、过程控制、资源综合利

用和必要的未端治理”的清洁生产方针；以淘汰落后及节能、降耗、清洁

生产和资源的循环利用为重点；以强化能源基础管理、推进节能减排技术

改造及淘汰落后装备、深化能源循环利用为措施，紧紧依靠技术创新、管

理创新，突出节能技术、节能工艺的应用与开发，实现企业的可持续发展;

以细化管理、对标挖潜、能源稽查、动态分析、指标考核为手段，全面推

动全员能源管理及全员节能的管理思想；在项目承办单位全体职工中树立

“人人要节能，人人会节能”的节能理念，达到了以精细管理促节能，以

精细操作降能耗的目的；为切实加快相关行业的技术改造，提升产品科技

含量等方面做了一定的工作，提高了能源利用效率，增强了企业的市场竞

争力，从而有力地促进了项目承办单位的高速、高效、健康发展。公司是

强调项目开发、设计和经营服务的科技型企业，严格按照高新技术企业规

范财务制度。截止2017年底，公司经济状况无不良资产发生，并严格控制

企业高速发展带来的高资产负债率。同时，为了创新需要及时的资金作保

证，公司对研究开发经费的投入和使用制定了相应制度，每季度审核一次

开发经费支出情况，适时平衡各开发项目经费使用，最大限度地保证开发

项目的资金落实。公司不断加强新产品的研制开发力度，通过开发新品种、

优化产品结构来增强市场竞争力，产品畅销全国各地，深受广大客户的好

评；通过多年经验积累，建立了稳定的原料供给和产品销售网络；公司不

断强化和提高企业管理水平，健全质量管理和质量保证体系，严格按照

IS09000标准组织生产，并坚持以质量求效益的发展之路，不断强化和提高

企业管理水平，实现企业发展速度与产品结构、质量、效益相统一，坚持

在结构调整中发展总量的原则，走可持续发展的新型工业化道路。

二、公司经济效益分析

上一年度，XXX有限责任公司实现营业收入20233.07万元，同比增长

20.14%（3392.14万元）。其中，主营业业务装载机生产及销售收入为

17783.04万元，占营业总收入的87.89%。

上年度营收情况一览表

序号项目第一季度第二季度第三季度第四季度合计

1营业收入4248.945665.265260.605058.2720233.07

2主营业务收入3734.444979.254623.594445.7617783.04

2.1装载机(A)1232.361643.151525.781467.105868.40

2.2装载机(B)858.921145.231063.431022.524090.10

2.3装载机(C)634.85846.47786.01755.783023.12

2.4装载机(D)448.13597.51554.83533.492133.96

2.5装载机(E)298.76398.34369.89355.661422.64

2.6装载机(F)186.72248.96231.18222.29889.15

2.7装载机(...)74.6999.5992.4788.92355.66

3其他业务收入514.51686.01637.01612.512450.03

根据初步统计测算，公司实现利润总额5835.16万元，较去年同期相

比增长1288.86万元，增长率28.35%；实现净利润4376.37万元，较去年

同期相比增长628.71万元,增长率16.78%。

上年度主要经济指标

项目单位指标

完成营业收入万元20233.07

完成主营业务收入万元17783.04

主营业务收入占比87.89%

营业收入增长率(同比)20.14%

营业收入增长量(同比)万元3392.14

利润总额万元5835.16

利润总额增长率28.35%

利润总额增长量万元1288.86

净利润万元4376.37

净利润增长率16.78%

净利润增长量万元628.71

投资利润率50.38%

投资回报率37.78%

财务内部收益率23.17%

企业总资产万元43532.15

流动资产总额占比万元34.66%

流动资产总额万元15088.06

资产负债率41.20%

第三章项目背景、必要性

一、装载机项目背景分析

2016-2017年，中国起重机市场保有量呈逐渐下降的趋势。根据中

国工程机械工业协会不完全统计，2015年，中国起重机保有量大致在

(167.4-L8L4)万台区间，至2017年，中国装载机产品保有量下降至

(149-161.4)万台区间。

从2017年起，国际市场需求明显好转，国际市场为国内装载机生

产制造企业提供了一个良好的平台和市场机遇，同时，也显示出了国

内生产制造企业对国际市场业务的信心，对国际市场的参与能力和把

控能力在不断增强，企业的盈利能力在不断提升。

2016年中国装载机出口销量达14126台；至2018年，我国累计出

口各类型装载机23260台，占总销量19.58%,同比2017年的19559台

增长18.92%o

从出口结构来看，2016-2018年，中国ZL50型和ZL30型的装载机

出口销量情况最好。2018年，中国ZL50型装载机、ZL30型装载机的

出口量分别为11034台、7734台，两种机型出口销量占同款机型总销

量比重分别为14.09%.35.4%o

此外，值得注意的是，ZL40型装载机、大型装载机、挖装装载机

出口销量占总销量比重较高。2018年，三者比重分别为73.19%、

78.68%、83.96%O

2018年1-12月，纳入中国工程机械工业协会铲土运输机械分会统

计的共销售各类装载机118811台，比2017年同期的97610台，增长

21.72%。截至2019年9月末，中国装载机销量达87873台，同比上年

增长7.1%O

从销售结构来看，2016-2018年，中国5吨装载机的销量情况最好,

占比大致在60%左右;其次销量最好的则是3吨装载机及3吨以下的装

载机。2018年中国5吨装载机销量78285台，销量占比达65.89%；3吨

装载机销量达21848台，销量占比达18.39%；3吨以下装载机销量达

11059台,销量占比达9.31%。

从中国装载机产量市场数据来看，中国装载机产量呈波动下降的

趋势。根据中国工程机械工业协会数据显示，2018年，中国装载机市

场产量达145388台，同比上年增长1.71%。截至2019年第三季度末，

中国装载机产量累计达到113627台。

二、装载机项目建设必要性分析

2017年，国内装载机市场复苏明显，呈现出勃勃生机。数据显示,

2017年1-12月，纳入统计的国内25家主要装载机生产制造企业共计

实现97610台，其中，国内销量77966台，出口销量19559台，军工

85台。若除去ZL30以下机型8152台以及出口、军工销量因素，国内

装载机总销量实现销售70993台。

从月度同比增速来看，2017年4月开始，呈现出了高态势的同比

增长，增长幅度均在40%以上，7月最高达到80.36虬不过，受区位天

气影响（北部市场逐渐进入冬季）以及国家环保治理因素影响，四季

度市场同比增长速度下降，市场增速放缓。

但进入2018年后，装载机市场增长势头不减。除了因春节因素导

致的2月份销量同比下滑外，一季度并没有改变装载机的持续增长趋

势。数据显示，2018年一季度，装载机累计销量达到30589台，同比

增长33.5%o

2017年，国际市场需求明显好转，国际市场为国内装载机生产制

造企业提供了一个良好的平台和市场机遇，同时，也显示出了国内生

产制造企业对国际市场业务的信心，对国际市场的参与能力和把控能

力在不断增强，企业的盈利能力在不断提升。

从出口销量来看，2017年全年出口量19559台，较2016年出口量

14126台，同比上涨了38.46%。从月度出口量来看，自2017年1月以

来，月出口同比增长率稳定在20%以上；2017年3月份以来，月出口

销量稳定在1400台以上。

2018年一季度，装载机海外市场的增长势头依旧稳健，累计出口

5870台，同比增长37.5册装载机出口机型同样以5吨、3吨为主力，

一季度各出口2867台和1974台，分别占出口总量48.84%和33.63%。

从机型销量来看，2017年，3T装载机实现销售20969台，销量占

比21.48%；5T装载机实现销售61455台,销量占比62.96%,3T、5T

机型销量占比基本上与2016年机型占比一致，依然是市场主力销售机

型。3T以下机型占比略有下降，6T、7T机型占比略有上升，其他机型

占比基本上持平。从市场同比变化来看，6T、7T、大型装载机的同比

变化较大，实现了翻番增长。

2018年一季度，3吨及以上装载机累计销售27299台，占总销量

89.24%O其中5吨装载机共销售19793台,占总销量64.71%；3吨装

载机共销售5956台，占19.47%。3吨以下的小装一季度共销售3290

台，占10.76%。

装载机生产企业具有较强的区域集中性，从各区域销量排名来看,

2017年，山东、河南河北、云南、江苏仍处于全国市场的前五位，各

区域销量均在3000台以上，总销量占到国内总销量的25.4吼广东、

四川、陕西、安徽排名次之，各区域销量均在2500-3000台之间，销

量占比15.4%。西藏、天津、青海、上海、海南排在市场后5名，各区

域销量在1200T500台之间,销量占比9.5%。

从区域增量来看，上海、宁夏、天津、青海、陕西、内蒙古、新

疆区域市场增长在70%以上，西藏、辽宁、吉林、河北、甘肃、安徽、

广东区域市场增长均在50%以上，其他区域市场增量最少也在20%以上,

值得注意的是，西北区域市场（陕甘宁青新）、华北区域市场（河北、

天津、内蒙)、东北区域市场(辽宁、吉林)市场恢复比较明显，市

场增速均在50%以上。

2018年3月份与一季度的区域销量冠军也被山东收归囊中，之后

江苏、河南、河北的顺序也保持了一致。一季度，山东省装载机累计

销量达到1542台，共有6个省份装载机销量突破1000台，17个省份

销量在800台以上。

第四章产业分析

一、装载机行业分析

国产轮式装载机正在从低水平、低质量、低价位、满足功能型向

高水平、高质量、中价位、经济实用型过渡。从仿制仿造向自主开发

过渡，各主要厂家不断进行技术投入，采用不同的技术路线，在关键

部件及系统上技术创新，摆脱产品设计雷同，无自己特色和优势的现

状，从低水平的无序竞争的怪圈中脱颖而出，成为装载机行业的领先

者。

(1)大型和小型轮式装载机，在发展过程中，受到客观条件及市

场总需求量的限制。竞争最为激烈的中型装载机更新速度将越来越快。

(2)根据各生产厂家的实际情况，重新进行总体设计，优化各项性能

指标，强化结构件的强度及刚度，使整机可靠性得到大步提高。（3）

细化系统结构。如动力系统的减振、散热系统的结构优化、工作装置

的性能指标优化及各较点的防尘、工业造型设计等。（4）利用电子技

术及负荷传感技术来实现变速箱的自动换挡及液压变量系统的应用，

提高效率、节约能源、降低装载机作业成本。（5）提高安全性、舒适

性。驾驶室逐步具备FOPS&ROPS功能，驾驶室内环境将向汽车方向靠

拢，方向盘、座椅、各操纵手柄都能调节，使操作者处于位置工作。

（6）降低噪声和排放，强化环保指标。随着人们环保意识的增强，降

低装载机噪声和排放的工作已迫在眉捷，许多大城市已经制定机动车

的噪声和排放标准，工程建设机械若不符合排放标准，将要限制在该

地区的销售。（7）广泛利用新材料、新工艺、新技术，特别是机、电、

液一体化技术，提高产品的寿命和可靠性。（8）最大限度地简化维修

尽量减少保养次数和维修时间，增大维修空间，普遍采用电子监视及

监控技术，进一步改善故障诊断系统，提供司机排除问题的方法。[1]

装载机主要用来铲、装、卸、运土和石料一类散状物料，也可以

对岩石、硬土进行轻度铲掘作业。如果换不同的工作装置，还可以完

成推土、起重、装卸其他物料的工作。在公路施工中主要用于路基工

程的填挖，沥青和水泥混凝土料场的集料、装料等作业。由于它具有

作业速度快，机动性好，操作轻便等优点，因而发展很快，成为土石

方施工中的主要机械。[1]

2013年装载机市场较为低迷，产销量同比出现不同程度的下降，

数据显示，一季度装载机总销量41486台，同比下滑19.0%。其中，2

月销量较低，不仅同比下滑54.1%,环比也下滑6.1%。而到了3月，

销量则出现大幅回升，同比下滑6.6%,环比增长201.2%。可见，装载

机市场的未来也将有所期待。到4月份装载机也实现了同比正增长，5

月份装载机销量达到19,045台，同比增长14%,高于4月份的4虬国

内装载机市场需求中32%来自采矿业，33%来自基础建设，14%来自水利

建设，8%来自房地产业，而这些行业的发展很大程度上取决于国内固

定资产投资水平。2013年上半年我国固定资产投资（不含农户）

181318亿元，固定资产投资累计增幅为20.1%,延续了平稳增长态势。

下半年，决定投资趋势的内外部因素等不会有大的变化。因此，中央

政府会继续强化对投资的调控，在保持20%左右投资增速的同时，投资

结构将得到进一步优化。我们预计，2013年下半年基础设施投资将平

稳进行，而采矿业在政府和企业的调控下，将走出低迷态势，“十二

五”期间，国家将在水利方面投资达L8万亿元，房地产业也将在政

府和房地产商的共同协调下逐渐走出当前的混乱局面。因此，在众多

因素的共同作用下，装载机行业在企业自身适当调控下，也将工程机

械行业逐步回暖。[1]

二、装载机市场分析预测

装载机是一种广泛用于公路、铁路、建筑、水电、港口、矿山等

建设工程的土石方施工机械，它主要用于铲装土壤、砂石、石灰、煤

炭等散状物料，也可对矿石、硬土等作轻度铲挖作业。换装不同的辅

助工作装置还可进行推土、起重和其他物料如木材的装卸作业。

在道路、特别是在高等级公路施工中，装载机用于路基工程的填

挖、沥青混合料和水泥混凝土料场的集料与装料等作业。此外还可进

行推运土壤、刮平地面和牵引其他机械等作业。由于装载机具有作业

速度快、效率高、机动性好、操作轻便等优点，因此它成为工程建设

中土石方施工的主要机种之一。中国装载机历经几十年的发展，取得

了长足的进步。尤其值得称道、令国人自豪的是装载机产年产销已超

过16万台，在如今国际品牌林立的中国市场，国产品牌装载机仍占据

着绝大部分的市场。1978年中国装载机年产量仅为1315台，而且累计

产量才9454台，2007年销量就突破了16万台，仅出口量就超过万台,

比改革开放以前的历史累积总产量还多；同样，中国推土机在1978年

的年产量仅为1909台，累计产量为11923台。当时进口数量较大，到

1980年累积进口达到3333台，特别是在80年代末，进口量占到市场

近30%。2007年推土机的销量超过7390台，不仅占据了国内绝大部分

的市场，还大量出口，仅2007年出口就达2065台，超过1978年全国

推土机总产量。包括发动机，变矩器，变速箱，前、后驱动桥，简称

四大件L发动机2.变矩器上有三个泵，工作泵（供应举升，翻斗压力

油）转向泵（供应转向压力油）变速泵也称行走泵（供应变矩器，变

速箱压力油），有些机型转向泵上还装有先导泵（供应操纵阀先导压

力油）3.•工作液压油路，液压油箱，工作泵，多路阀，举升油缸和翻

斗油缸4.行走油路：变速箱油底壳油，行走泵，一路进变矩器一路进

档位阀，变速箱离合器5.驱动：传动轴，主差速器，轮边减速器6.转

向油路：油箱，转向泵，稳流阀（或者优先阀）转向器，转向油缸7.

变速箱有一体的（行星式）和分体（定轴式）两种［1］。

第五章项目投资建设方案

一、产品规划

项目主要产品为装载机，根据市场情况，预计年产值36199.00万元。

相关行业是一个产业关联度高、涉及范围广、对相关产业带动力较大

的产业，根据国内统计数据显示，相关行业的发展影响到原材料、能源、

商业、金融、交通运输和人力资源配置等行业，对国民经济发展起到很大

的推动作用。进入二十一世纪以来，随着我国国民经济的快速持续发展，

经济建设提出了走新型工业化发展道路的目标，国家出台并实施了加快经

济发展的一系列政策，对于相关行业来说，调整产业结构、提高管理水平、

筹措发展资金、参与国际分工，都将起到积极的推动作用，尤其是随着我

国国民经济逐渐融入全球经济大循环，各行各业面临市场国际化，相应企

业将面对极具技术优势、管理优势、品牌优势的竞争对手，市场份额将会

形成新的分配格局。

二、建设规模

（-）用地规模

该项目总征地面积58742.69平方米（折合约88.07亩），其中：净用

地面积58742.69平方米（红线范围折合约88.07亩）。项目规划总建筑面

积68141.52平方米，其中：规划建设主体工程42959.41平方米，计容建

筑面积68141.52平方米；预计建筑工程投资5903.14万元。

（二）设备购置

项目计划购置设备共计161台（套），设备购置费6950.25万元。

（三）产能规模

项目计划总投资19371.54万元；预计年实现营业收入36199.00万元。

第六章选址方案

一、项目选址

该项目选址位于某产业发展示范区。

大连，别称滨城，是辽宁省副省级市、计划单列市，国务院批复确定

的中国北方沿海重要的中心城市、港口及风景旅游城市。截至2018年，全

市下辖7个区、1个县、代管2个县级市，总面积12573.85平方千米，建

成区面积488.6平方千米，户籍人口595.2万人，户籍城镇人口428.54万

人，城镇化率72%。大连地处辽东半岛南端、黄渤海交界处，与山东半岛隔

海相望，是重要的港口、贸易、工业、旅游城市。基本地貌为中央高，向

东西两侧阶梯状降低；地处北半球的暖温带、亚欧大陆的东岸，属暖温带

半湿润大陆性季风气候。大连历史悠久，早在6000年前，大连地区就得到

了开发。全国解放战争时期，旅大金地区为苏军军管和中国共产党领导下

的特殊解放区，置旅大行政公署。1953年3月，改中央直辖市。1981年2

月，改称大连市。1985年起，实行计划单列，同年7月国务院赋予大连省

级经济管理权限。2019年，大连市地区生产总值7001.7亿元，按可比价格

计算，同比增长6.5虹

未来园区将依托自身优势，扩大对外合作，建设高端装备制造集群、

民生产业集群以及商贸物流为主的现代服务业”构成的“1+3+1”的现代产

业体系，预计到2020年，园区产值达到1000亿元以上，成为区域内有重

要影响的千亿级特色园区。

项目建设方案力求在满足项目产品生产工艺、消防安全、环境保护卫

生等要求的前提下尽量合并建筑；充分利用自然空间，坚决贯彻执行“十

分珍惜和合理利用土地”的基本国策，因地制宜合理布置。对各种设施用

地进行统筹安排，提高土地综合利用效率，同时，采用先进的工艺技术和

设备，达到“节约能源、节约土地资源”的目的。

项目投资环境优良，当地为招商引资出台了一系列优惠政策，为投资

项目建设营造了良好的投资环境；项目建设地拥有完善的交通、通讯、供

水、供电设施和工业配套条件，项目建设区域市场优势明显，对投资项目

的顺利实施和建成后取得良好经济效益十分有利。

二、用地控制指标

建设项目平面布置符合行业厂房建设和单位面积产能设计规定标准，

达到《工业项目建设用地控制指标》（国土资发【2008】24号）文件规定

的具体要求。该项目均按照项目建设地建设用地规划许可证及建设用地规

划设计要求进行设计，同时，严格按照项目建设地建设规划部门与国土资

源管理部门提供的界址点坐标及用地方案图布置场区总平面图。投资项目

占地产出收益率完全符合国土资源部发布的《工业项目建设用地控制指标》

（国土资发【2008】24号）中规定的行业产品制造行业占地产出收益率

三5000.00万元/公顷的规定；同时，满足项目建设地确定的“占地产出收

益率26000.00万元/公顷”的具体要求。

三、地总体要求

本期工程项目建设规划建筑系数69.57%,建筑容积率1.16,建设区域

绿化覆盖率6.61%,固定资产投资强度167.92万元/亩。

土建工程投资一览表

序号项目单位指标备注

1占地面积平方米58742.6988.07亩

2基底面积平方米40867.29

3建筑面积平方米68141.525903.14万元

4容积率1.16

5建筑系数69.57%

6主体工程平方米42959.41

7绿化面积平方米4506.51

8绿化率6.61%

9投资强度万元/亩167.92

四、节约用地措施

投资项目依托项目建设地已有生活设施、公共设施、交通运输设施，

建设区域少建非生产性设施，因此，有利于节约土地资源和节省建设投资。

土地既是人类赖以生存的物质基础，也是社会经济可持续发展必不可少的

条件，因此，项目承办单位在利用土地资源时，严格执行国家有关行业规

定的用地指标，根据建设内容、规模和建设方案，按照国家有关节约土地

资源要求，合理利用土地。

五、总图布置方案

1、根据项目承办单位发展趋势，综合考虑工艺、土建、公用等各种技

术因素，做到总图合理布置，达到“规划投资省、建设工期短、生产成本

低、土地综合利用率高”的效果。同时考虑用地少、施工赛用节约等要求,

沿围墙、路边和可利用场地种植花卉、树木、草坪及常绿植物，改善和美

化生产环境。

车间布置方案需要达到“物料流向最经济、操作控制最有利、检测维

修最方便”的要求。项目承办单位在工艺流程、技术参数和主要设备选择

确定以后，根据设备的外形、前后位置、上下位差以及各种物料输入

（出）、操作等规划统一设计，选择并确定车间布置方案。

2、投资项目绿化的重点是场区周边、办公区及主要道路两侧的空地，

美化的重点是办公区，场区周边以高大乔木为主，办公区以绿色草坪、花

坛为主，道路两侧以观赏树木、绿篱、草坪为主，适当结合花坛和垂直绿

化，起到环境保护与美观的作用，创造一个“环境优美、统一协调”的建

筑空间。undefined

项目所在地供水水源来自项目建设地自来水厂，给水压力20.30Mpa,

供水能力充足，水质符合国家现行的生活饮用水卫生标准。投资项目用水

由项目建设地给水管网统一供给，规划在场区内建设完善的给水管网，接

入场区外部现有给水管网，即可保证项目的正常用水。

3、

为节约电能，设计中选用节能型电器产品，照明选用光效高的光源和

灯具，采用低压静电电容补偿以降低无功损耗。合理安排生产，加强用电

监督管理，对计量仪表定期校验，确保其计量的准确性。变压器低压总出

线设有功计量和无功计量，照明用电和动力用电分开计量，动力用电每个

配出回路根据需要装设有功电度表。用电设备单台电机容量在75.OOKW及

以上，电热设备单台容量50.OOKW及以上的设备均应单独装设电度表。按

国家有关规范进行防雷接地系统设计，并尽量利用建筑物屋面、柱内、圈

梁及基础内主钢筋做防雷与接地设施；生产线接地保护采用TN-C-S接地系

统；场区按III类建筑物考虑防雷设施，采用沿四周山墙设置避雷带，变压

器中性点接地，接地电阻小于4.00欧姆。

4、该项目由于需要考虑项目产品所涉及的原辅材料和成品的运输，运

输需求量较大，初步考虑铁路运输与公路运输方式相结合的运输方式。场

外运输全部采用汽车运输、外部运力为主。undefined

卫生间均设排气扇，将湿气和臭气经排风机排至室外，通风换气次数

一定要大于10.00次/小时。项目承办单位设计提供监控系统的基本要求和

配置；选用系统设备时，各配套设备的性能及技术要求应协调一致，系统

配置的详细清单及安装、辅助材料待确定系统成套供货商后，按技术要求

由成套厂商提供；系统应由资信地位可靠、具有相关资质、有一定业绩、

服务良好、具有现场安装调试、开车运行经验、能做到“交钥匙”工程的

成套厂商配套供货，并应对项目承办单位操作人员进行相关的技术培训。

六、选址综合评价

投资项目建设地址及周边地区具有较强的生产配套与协作能力，项目

建设地工业种类齐全制造业发达，技术人员与高等级工程技术人力资源充

足，项目配套及辅助材料均能找到合适的服务厂家，供应商分布在周边

150.00公里的范围内，供货运输时间约在2.00小时之内，而且铁路、公路

运输非常方便快捷。项目承办单位通过对可供选择的建设地区进行缜密比

选后，充分考虑了项目拟建区域的交通条件、土地取得成本及职工交通便

利条件，项目经营期所需的内外部条件：距原料产地的远近、企业劳动力

成本、生产成本以及拟建区域产业配套情况、基础设施条件等，通过建设

条件比选最终选定的项目最佳建设地点一项目建设地，投资项目建设区域

供电、供水、道路、照明、供汽、供气、通讯网络、施工环境等条件均较

好，可保证项目的建设和正常经营，所选区域完善的基础设施和配套的生

活设施为项目建设提供了良好的投资环境。

第七章土建方案

一、建筑工程设计原则

项目承办单位本着“适用、安全、经济、美观”的原则并遵照国家建

筑设计规范进行项目建筑工程设计；在满足投资项目生产工艺设备要求的

前提下，力求布局合理、造型美观、色彩协调、施工方便，努力建设既有

时代感又有地方特色的工业建筑群的新形象。项目承办单位本着“适用、

安全、经济、美观”的原则并遵照国家建筑设计规范进行项目建筑工程设

计；在满足投资项目生产工艺设备要求的前提下，力求布局合理、造型美

观、色彩协调、施工方便，努力建设既有时代感又有地方特色的工业建筑

群的新形象。建筑物平面设计以满足生产工艺要求为前提，力求生产流程

布置合理，尽量做到人货分流，功能分区明确，符合《建筑设计防火规范》

(GB50016)要求。

针对项目承办单位提出的“高标准、高质量、快进度”的要求，为了

达到这一共同的目标，投资项目在整个设计过程中，始终贯彻这一原则，

以“尊重自然、享受自然、爱护自然”为基点，全力提高员工的“学习力、

创造力和凝聚力”，实现项目承办单位经济快速发展的奋斗目标。功能分

区合理，人流、车流、物流路线清楚，避免或减少交叉。建筑布局紧凑、

交通便捷、管理方便。undefined

二、土建工程设计年限及安全等级

根据《建筑抗震设计规范》(GB500H)的规定，投资项目建筑物结构

设计符合根据《建筑抗震设计规范》(GB50011)的规定，投资项目建筑物

结构设计符合vin度抗震设防的要求，基本地震加速度值为o.2Og,设计地震

分组为第一组，抗震设防类别为乙类，各建筑物均采取相应抗震构造设计。

建筑结构的安全等级是根据建筑物结构破坏可能产生的后果（危及人的生

命、造成经济损失）的严重性来划分的，本工程结构安全等级设计为I级。

三、建筑工程设计总体要求

建筑设计是根据生产工艺提出的设计条件结合总图位置，进行平面布

局，空间组合，结构选型，全面考虑施工、安装及检修要求，既要充分满

足生产经营要求，又要注重建筑的形象。本项目设计必须认真执行国家的

技术经济政策及现行的有关规范，根据国民经济发展的需要，按照市规划

和环境保护等规划的要求，统筹安排、因地制宜，做到技术先进、经济合

理、安全适用、功能齐全、确保建筑工程质量。项目承办单位的建筑设计

应遵守国家现行技术规范、规定，特殊建筑物按专门的技术规范、标准执

行。

四、土建工程建设指标

本期工程项目预计总建筑面积68141.52平方米，其中：计容建筑面积

68141.52平方米，计划建筑工程投资5903.14万元，占项目总投资的

30.47%o

第八章项目工艺可行性

一、技术管理特点

项目建成投产后，项目承办单位物资采购部门根据生产实际需要制定

原材料采购计划，掌握原材料的性能、特点，在不影响产品质量的前提下,

对项目所需原辅材料合理地选择品种、规格、质量，为企业节约使用原材

料降低采购成本。

在项目产品制造过程中，根据客户需要直接或间接将产品的生产、检

验要求转化为公司内部质量控制标准，加强过程控制，确保产品制造质量

的稳定。项目承办单位“倡导预防、健康安全、遵纪守法、持续和谐”的

质量方针，实现持续改进。项目承办单位从项目产品的研发阶段就特别关

注质量控制，引入了DFMEA设计失效模式分析、QC质量检验、SPC统计过

程方法、GRR检验测量的再现性、TQM全面质量管理等控制方法。投资项目

原材料采购和使用均由产品数据管理技术（PDM）软件支持，并且完整地与

企业资源计划（ERP）软件结合起来，在相关行业实现较高程度的技术信息

化管理。

二、项目工艺技术设计方案

工艺技术节能环境保护与安全生产原则：项目建设中所采用的工艺技

术必须体现“以人为本”的原则，确保安全生产和清洁生产的需要；项目

产品生产工艺技术要有利于环境保护，不会对生产区域内外环境质量构成

危险性或威胁性影响；尽量采用节能、污染少的生产工艺和技术装备，从

源头上消除和控制污染源，严格贯彻“三同时”原则，搞好“三废”治理;

项目承办单位要大力采用现代化的生态技术、节能技术、节水技术、循环

技术和信息技术，采纳国际上先进的生产过程管理和环境管理标准，要求

经济效益和环境效益实现最佳平衡。

节能设施先进并可进行多规格产品转换，项目运行成本较低，应变市

场能力很强。undefined

三、设备选型方案

项目承办单位在选择设备时，要着眼高起点、高水平、高质量，最大

限度地保证产品质量的需要，努力提高产品生产过程中的自动化程度，降

低劳动强度提高劳动生产率，节约能源降低生产成本和检测成本。项目承

办单位在选择设备时，要着眼高起点、高水平、高质量，最大限度地保证

产品质量的需要，努力提高产品生产过程中的自动化程度，降低劳动强度

提高劳动生产率，节约能源降低生产成本和检测成本。

项目拟选购国内先进的关键工艺设备和国内外先进的检测设备，预计

购置安装主要设备共计161台（套），设备购置费6950.25万元。

第九章清洁生产和环境保护

推进绿色发展、建设美丽城市作为一项社会系统工程，不可能一蹴而

就，需要我们着力健全保障机制，以此推动形成绿色发展人人有责、人人

共享的良好社会风尚。我们相信，只要全市上下坚定信心，抓铁有痕，久

久为功，打造长江上游绿色发展示范市的目标就一定能实现，美丽城市的

壮丽画卷就一定能成为现实，我们的生活也一定会越来越美好。近年来，

我国正在探索走出一条科技含量高、经济效益好、资源消耗低、环境污染

少的新型工业化道路。为系统总结我国推进工业节能减排、绿色发展的进

展，工业和信息化部节能与综合利用司组织有关部门、地方工业主管部门、

行业协会和企业、研究机构和专家，历时1年时间，编制完成了该报告。

一、建设区域环境质量现状

根据环境质量监测部门最近监测数据显示，项目建设地声环境功能区

划为H类区，声环境质量标准执行《声环境质量标准》(GB3096-2008)中

II类区标准：昼间60.OOdB(A)、夜间50.OOdB(A)o投资项目所在地大

气环境质量功能区划定为H类区，执行《环境空气质量标准》(GB3095-

2012)II级标准，大气环境质量现状较好，符合功能区划要求。

二、建设期环境保护

(一)建设期大气环境影响防治对策

对施工现场实行科学化管理，使砂石料统一堆放，水泥应设置专门库

房堆存，并尽量减少搬运环节，搬运时做到轻拿轻放，防止包装袋破裂。

避免大风天气作业；应避免在大风天气状况下进行水泥、散砂等建筑材料

的装卸作业，不要在大风天气开挖地面，减少大风造成的施工扬尘。对施

工现场实行科学化管理，使砂石料统一堆放，水泥应设置专门库房堆存，

并尽量减少搬运环节，搬运时做到轻拿轻放，防止包装袋破裂。避免大风

天气作业；应避免在大风天气状况下进行水泥、散砂等建筑材料的装卸作

业，不要在大风天气开挖地面，减少大风造成的施工扬尘。

(二)建设期噪声环境影响防治对策

项目建设承包单位应加强施工管理，合理安排施工作业时间，午间

(12:00-14:00)及晚间(22:00-6:00)严禁高噪设备施工,降低人为噪声,

合理布局施工现场，严格按照施工噪声管理的有关规定执行，在施工过程

中，施工单位应严格执行《建筑施工场界噪声限值》(GB12523)中的有关

规定，避免施工噪声扰民事件的发生。

(三)建设期水环境影响防治对策

施工现场因地制宜建造沉淀池、隔油池等污水临时处理设施，对含油

量较高的施工机械冲洗水或悬浮物含量较高的其他施工废水需经处理后方

可排放；砂浆、石灰等废液宜集中处理，干燥后与固体废弃物一起处置。

施工单位应设置临时厕所等生活设施；施工人员生活所产生的少量生活废

水，主要污染物是：C0D、氨氮、SS等，生活废水经临时化粪池处理，达到

《污水综合排放标准》(GB8978)II级标准后排入附近的水体，对受纳水

体的水质影响较小。

(四)建设期固体废弃物环境影响防治对策

施工单位在开工前，应当与当地环境卫生行政主管部门签订环境卫生

责任书，对施工过程中产生的渣土和各类建筑垃圾应当及时清理，保持施

工现场整洁；在建设期间，应认真核实土石方量避免多余弃土，多余废弃

物和弃土必须及时清运，以免影响周围环境。对施工现场要及时进行清理,

建筑垃圾要及时清运、加以利用，防止其因长期堆放而产生扬尘；工程施

工现场出入口的道路应当硬化，配置相应的冲洗设施，车辆冲洗干净后方

可驶离工地。

(五)建设期生态环境保护措施

进出施工区的道路先期进行硬化，并在干燥多风天气条件时对路面适

当洒水降尘，减少因车辆运输时产生的扬尘污染。水土流失与建设场址的

土壤母质、降雨、地形、植被覆盖等因素密切相关，场地开挖与平整期间

由于清除了部分现有地表植被，降低了建设区域绿化覆盖率，在瞬时降雨

强度较大的情况下，容易形成水土流失现象；因此，建设期应加强管理，

并采取一定的防护措施。绿化不仅能够改善和美化场区环境，而且植物叶

茎还能阻滞和吸收大气中的一氧化碳、二氧化硫等有害物质，树木树冠能

够阻挡、过滤吸附大气中的粉尘，吸收并减弱噪声声能，草地的茎叶可以

固定地面尘土飞扬；而且，认真做好绿化工作，对于防止水土流失具有良

好效果。

三、运营期环境保护

(-)运营期废水影响分析及防治对策

清净水回收系统采用专用管道和设施收集工艺设备工艺排水、循环水

的反洗排水。部分排水回收利用，部分污水送入污水处理系统处理后达到

再生水水质指标后作为循环水补水。废水经处理后，废水中含油量小于

5.OOmg/L,CODcr小于lOO.OOmg/L,PH值6.50-8.50,达到《污水综合排

放标准》I级标准要求，治理工艺采用“破乳+气